热点聚焦

1、6月18日，国务委员兼外长秦刚在北京同美国国务卿布林肯举行会谈。秦刚表示，当前，中美关系处在建交以来的最低谷，这不符合两国人民根本利益，也不符合国际社会共同期待。双方就中美总体关系及有关重要问题进行了长时间坦诚、深入、建设性沟通。双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，有效管控分歧，推进对话交流合作。布林肯国务卿邀请秦刚国务委员兼外长访美，秦刚表示愿在双方方便时访美。

2、6月18日下午，国务院总理李强乘包机离开北京，应德国总理朔尔茨和法国政府邀请，赴德国举行第七轮中德政府磋商并对德进行正式访问，对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。李强表示，德国是我就任中国国务院总理后首次出访的第一站。这将是一次传承友谊之旅、深化合作之旅。李强指出，第七轮中德政府磋商是两国新一届政府组成后的首次全面对接，中方愿本着相互尊重、求同存异、互利共赢的原则同德方坦诚深入交流，深挖合作潜力，妥处分歧和差异，充实全方位战略伙伴关系内涵，为维护国际产供链稳定和世界和平繁荣发出积极有力信号。

3、据证券时报，人民币可以买港股啦！香港交易所将于6月19日正式推出“港币-人民币双柜台模式”，为发行人和投资者提供港币和人民币计价股票的选择。据了解，目前已获批的双柜台证券共24只，其港币柜台成交占香港市场日均成交量约四成。同时，符合资格的双柜台庄家共9家。 

4、未来一周全球市场大事不断。6月LPR报价将出炉，业内普遍预计有望下调；港交所推出港币-人民币双柜台模式，腾讯、阿里等24只港股可用人民币购买；腾讯云将举行“行业大模型及智能应用技术峰会”，聚焦智能应用落地；美联储主席鲍威尔出席国会听证会，就货币政策和经济前景发表讲话。

环球市场

无

宏观

1、国家防总向上海、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南等省份防指下发通知，要求加强精准监测预报和会商研判，确保危险预警信息及时传达到基层责任人，强化预警和应急响应联动措施，严防山洪地质灾害、中小河流洪水和城市内涝。

2、海关总署副署长王令浚表示，将加强智慧海关建设，提升贸易便利，促进要素跨境流动，拥抱数字浪潮，共享电商发展机遇，共建开放型世界经济，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。

3、清华大学李稻葵表示，过去10年以来（中国经济）增长速度逐年下滑，每年下滑0.32%，这个态势必须逆转。宏观经济治理工作的思路要变，要从过去防过热变成防过冷。

4、国家知识产权局相关负责人介绍，我国商标品牌保护力度持续加大，2022年全年累计打击恶意商标注册37.2万件，知识产权保护社会满意度由2012年的63.69分提升到去年的81.25分，有力支撑了良好的营商环境和创新环境。

5、据中国证券报，为推动经济持续回升向好，一揽子政策措施将加快出台的信号释放。专家表示，后续相关部门将加大逆周期调节力度，各类财政、金融、产业等政策工具料加速出台、抓紧实施，最大限度激发各类市场主体信心活力，着力扩大消费和投资需求，助力经济运行整体好转。

国内股市

1、中信证券策略认为，近期中美关系短暂缓和，国内外宏观流动性预期整体宽松，政策落地难达激进的预期，市场正处于下半年波动区间的谷底。同时，市场存量博弈特征依然明显，季末机构调仓、政策博弈和主题交易轮动共振，预计年中市场博弈激烈、波动依然较大。

2、中信建投策略表示，坚定看多A股、港股。随着政策持续落地以及基本面预期逐步改善，市场将迎来年内最佳机会。预计行情结构整体呈现科技-复苏链双线轮动特征，顺周期方向基本面预期有望随政策支持及库存与价格周期见底而逐步修复。科技受益于自身产业周期驱动仍将延续中期行情。

3、万科集团创始人王石表示，万科目前还是在非常痛苦的转型当中。我国城市人均住房面积约为42平方米-47平方米，按照这样一个标准，已经是超前的了，在发达国家中也是不逊色的。

4、牧原股份表示，根据目前屠宰生产情况，近期单月屠宰量提升至100万头左右，产能利用率已提升到40%左右；今年屠宰量预计在1200万头-1500万头，力争实现屠宰肉食业务扭亏。

5、本周A股将有57家公司限售股陆续解禁，按6月16日收盘价计算，解禁总市值为508.96亿元。6月19日是解禁高峰期，29家公司解禁市值合计454.47亿元，占下周解禁规模的89.29%。解禁市值居前三位的是：南方航空（152.6亿元）、国睿科技（87.2亿元）、复旦张江（37.49亿元）。

6、本周A股有5只新股申购，包括1只科创板新股、4只创业板新股。其中，芯动联科、明阳电气、仁信新材、金杨股份均于6月19日发行，豪恩汽电于6月20日发行。

7、据中国证券报，在美联储加息等外围风险缓释、市场对“稳增长”预期进一步升温以及北向资金迅速“回归”助力下，上周A股市场三大股指集体实现上涨。业内人士认为，随着积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场已进入修复窗口。配置上建议短期以成长为主线，中期关注消费板块，考虑到7月开始中报披露渐入高峰，坚持以业绩为纲展开布局也是值得关注的策略。

8、据证券时报，上周通信设备、AI、云计算、机床、食品饮料等主题ETF回报率居前。其中国泰中证全指通信设备ETF、鹏华中证酒ETF、建信中证饮料主题ETF回报率居于前三，净值依次上涨11.59%、9.9%、9.63%；两只5G主题ETF随后，周净值涨幅在9.4%以上。

9、据经济参考报，上周（6月12日至6月16日），A股市场持续回暖，北向资金多次呈现大额净流入态势，连续两个交易日净买入在百亿元上下。业内人士认为，经济支持政策的陆续出台有助于提振市场投资者信心。

10、据证券时报，6月以来基金公司合计调研了294家上市公司。从行业来看，机械设备、医药生物、计算机、电力设备行业颇受基金公司欢迎，均有超20家上市公司获得基金调研。机械设备和医药生物获调研的公司数量分别有39家和33家。

金融

1、有传闻称金沙江创投管理合伙人朱啸虎被拘留。对此，朱啸虎本人已在朋友圈否认相关传闻，并称应该网络秩序确实需要严格整顿。谣言的来源指向一位微博用户，目前，微博内容已显示为“更正：说的是闯球场的少年被拘留”。

2、兴证全球日前宣布，旗下AI交易员正式上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。兴业基金也官宣，自研开发“兴小二”AI债券交易机器人。

3、存款利率走低的背景下，5月上市寿险公司保费实现了两位数的同比增长，六大上市寿险公司5月单月保费收入达1305.34亿元，同比增幅达13.6%。

4、今年以来，47家基金公司累计认购规模超450亿元，同比增长超50%。10家基金公司的认购规模超过10亿元。其中，财通基金共参与超90次上市公司定增项目，认购总规模达到119.69亿元，数量和规模均位居第一。

5、截止6月15日，今年以来全市场432只QDII基金，其平均收益率为7.67%；其中有317只今年取得正收益，占比超过73%。有十多只QDII基金今年以来的收益率超过了40%，主要是投资美股科技股的。

6、深圳证监局对墨白资产等出具警示函。经查，墨白资产存在未对部分投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估、向不具备相应风险识别能力和风险承担能力的投资者销售私募基金等情形，违反相关规定。

7、据中国证券报，继六大国有行、多家股份行宣布下调存款利率后，近日，新乡中原村镇银行等多家村镇银行纷纷跟进。村镇银行调降存款利率后，相较大型银行利率仍然具有一定优势。有的村镇银行调降后的部分存款产品利率可达4%。

8、据中国证券报，预定利率3.5%的增额终身寿险产品或于6月底大范围停售。业内人士认为，预定利率下调有望缓解保险公司的负债成本。预定利率下调后，分红险等产品有望接力。

楼市

1、天津拟对个人住房公积金贷款、提取住房公积金有关政策做出调整。此次调整拟将首套住房公积金贷款最高限额由80万元提高至100万元，第二套住房公积金贷款最高限额由40万元提高至50万元。

产业

1、我国第四代先进核能技术研发取得关键节点进展，位于甘肃省武威市的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆近日已获得由国家核安全局颁发的运行许可证。获取运行许可证后，上述实验堆即可进行首次装料，由此进入“带核运行”状态。

2、拼多多发布618数码家电消费趋势，90后、95后群体在消费人群的占比中同比增长了11%。与80后等消费群体相比，年轻群体更加偏爱智能家电、高端家电产品，尤其是三四线城市的年轻群体成为高端家电消费的主力人群。

3、隆基绿能董事长钟宝申表示，光伏不仅成为发展速度最快的可再生能源，也成为全球绝大多数国家最经济的电力能源，全球光伏正在迎来太瓦时代。

4、1-5月四川省规模以上企业白酒产量67.8万千升，同比下降19.9%；啤酒产量108.1万千升，同比下降2.7%。其中，5月白酒产品13.7万千升，同比下降6.8%；啤酒产量24.6万千升，同比增长2.5%。

5、中国物流与采购联合会最新统计数据显示，今年1-5月份，我国冷链物流总额为2.65万亿元，同比增长4.1%；冷链物流市场规模为2395亿元，同比增长3.6%。

6、南方电网南方能源大数据中心落地贵安新区，项目总投资14.5亿元，总规划约5000个10kW机柜，可容纳约10万台标准服务器，拟打造能够推动行业标准化的数据中心基地。

海外

1、美国企业家马斯克呼吁对人工智能进行监管。马斯克说，虽然这项被他称为“有史以来最具颠覆性的技术”可能会产生积极结果，但是“对公众肯定存在风险”，这项技术应该受到监管。

2、巴克莱指出，欧洲央行管委会在7月会议之后可能会出现分歧，有关利率决议的辩论或持续到接近9月会议。近期经济活动低迷，有进一步证据表明紧缩的货币政策正在向实体经济传导，7月份的加息应该是最后一次。

国际股市

1、淡水河谷与河港集团签署战略合作备忘录，以期深化在河港集团旗下各港口的业务合作，尤其是在唐山曹妃甸港区和唐山京唐港区的业务合作。

2、英特尔将斥资250亿美元在以色列新建一家工厂，该工厂将于2027年投产，至少运营到2035年。以色列财政部表示，根据协议，英特尔将支付7.5%的税率，高于目前的5%。

3、美国最大的报业集团Gannett计划在其发布新闻的系统中引入生成式人工智能，以节省成本和提高效率。但该集团表示会让人类编辑参与，以防止人工智能在没有监督的情况下自动发布。

4、麒麟控股株式会社收购澳佳宝有限公司股权案已获得无条件批准。本次交易前，澳佳宝没有最终控制人。交易后，澳佳宝将由麒麟控股全资持有并单独控制。

商品

1、中国海关发布的统计数据显示，5月份稀土及其制品出口9886吨，同比降6.4%；1-5月累计稀土及其制品出口47684吨，同比降1.5%。

2、中国能建与沙特阿尔朱美亚控股集团签署战略合作备忘录，共同推进沙特、中东乃至全球能源、水务、基础设施领域投资建设合作。

3、农业农村部小麦机收调度显示，截至6月17日，全国已收获冬小麦面积超过2.97亿亩，收获进度过九成五。

4、据证券时报，6月19日，氧化铝期货上市交易，不仅对这一单一产品市场意义深远，对国内铝产业链而言也有重要价值。近年来氧化铝存在市场供过于求、企业盈利水平低迷、亟需高质量转型等问题，行业人士呼吁产能有序释放。

债券

1、据中国基金报，目前已有近8成“固收+”基金配置了转债，持仓市值超过1700亿元。多位绩优“固收+”基金经理表示，可转债在熊市有债底支撑，牛市跟随正股上涨，是公募“固收+”基金组合中重要的收益贡献来源，因此该类资产在“固收+”基金中规模和占比或将继续攀升。

外汇

1、香港交易所6月19日将正式推出"港币-人民币双柜台模式"。机构认为，长期维度看，双柜台模式对于促进人民币国际化发展进程有长期重要意义。人民币资产热度有望升温。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐