热点聚焦

1、5月份中国经济运行“成绩单”出炉，受上年同期基数抬升影响，5月生产需求等宏观经济的主要指标同比增速均有所回落，但环比增速有不同程度改善，经济运行总体上延续恢复态势。数据显示，我国5月规模以上工业增加值同比增长3.5%，社会消费品零售总额增长12.7%。1-5月份，固定资产投资同比增长4%，房地产开发投资下降7.2%。5月全国城镇调查失业率持平于5.2%，其中16-24岁劳动力调查失业率为20.8%。

2、MLF降息“靴子落地”，LPR或非对称下调。央行6月15日开展2370亿MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，其中MLF利率下调10个基点。当日有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期，实现净投放370亿元。业内人士认为，随着MLF利率下调，6月20日即将公布的LPR有望接续下调，5年以上LPR不排除调整幅度更大。

3、欧洲央行无惧衰退如期宣布加息25个基点，将利率提高至2001年来最高水平，并表示7月起停止资产购买计划下再投资。同时，欧洲央行上调2023-2025年CPI增速预期，并下调今明两年GDP增速预期。欧洲央行行长拉加德表示，没有考虑暂停加息，抑制通胀的战斗“还没有结束”，7月份很有可能继续加息。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.26%报34408.06点，标普500指数涨1.22%报4425.84点，纳指涨1.15%报13782.82点，标普500指数和纳指均录得连续第六日上涨。微软涨3.19%，安进涨2.77%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.59%，脸书涨3.1%，特斯拉跌0.35%。中概股普遍上涨，盛大科技涨20.66%，晶科能源涨11.77%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.13%报16290.12点，法国CAC40指数跌0.51%报7290.91点，英国富时100指数涨0.34%报7628.26点。

3、亚太主要股指收盘涨跌参半，韩国综指收跌0.4%，报2608.54点；日经225指数跌0.05%，报33485.49点；澳洲标普200指数涨0.19%，报7175.30点。新西兰NZX50指数涨0.08%，报11687.45点。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.37%，报70.57美元/桶。布油8月合约涨3.22%，报75.56美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.08%报1970.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.58%报23.965美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.64%报8563.5美元/吨，LME期锌跌0.08%报2484.5美元/吨，LME期镍涨1.34%报23025美元/吨，LME期铝跌0.16%报2250美元/吨，LME期锡涨1.28%报27105美元/吨，LME期铅涨0.5%报2128美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.86%报1428美分/蒲式耳；玉米期货涨2.47%报622.75美分/蒲式耳，小麦期货涨5.12%报662.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌0.08个基点报5.238%，2年期美债收益率跌4.5个基点报4.654%，3年期美债收益率跌5.6个基点报4.248%，5年期美债收益率跌8.2个基点报3.917%，10年期美债收益率跌6.7个基点报3.724%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.840%。

9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.9个基点报4.375%，法国10年期国债收益率涨4.6个基点报3.016%，德国10年期国债收益率涨5.3个基点报2.499%，意大利10年期国债收益率涨4.6个基点报4.121%，西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点报3.437%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.85%报102.14，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1.04%报1.0945，英镑兑美元涨0.97%报1.2785，澳元兑美元涨1.28%报0.6883，美元兑日元涨0.13%报140.28，美元兑瑞郎跌1.03%报0.8918，离岸人民币兑美元涨552个基点报7.1205。

宏观

1、外交部发言人汪文斌宣布：应德国总理朔尔茨、法国政府邀请，国务院领导人将于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。

2、商务部发布数据显示，1-5月，全国实际使用外资金额5748.1亿元人民币，同比增长0.1%，折合843.5亿美元，下降5.6%。商务部指出，去年同期基数大、近期美元汇率波动是前5个月全国实际使用外资以人民币计微增、以美元计下降主要原因。

3、据商务部，1-5月，我国对外非金融类直接投资3564.6亿元，同比增长24.2%；对外承包工程完成营业额3719.5亿元，同比增长8%；新签合同额4938.7亿元，同比下降2.6%。

4、商务部将加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的系列政策措施。同时，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展等，出台针对性的配套举措。

5、国家发改委社会发展司司长刘明指出，我我国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成，人口数量和质量完全能够支撑中国式现代化。将建立积极生育支持政策体系，着力构建生育友好型社会。扩大普惠性托育、学前教育有效供给，显著减轻家庭生育、养育、教育负担。

6、上海发布推动制造业高质量发展三年行动计划，提出实施6大行动、22项重点任务。其中提出，打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿元级产业集群，先进材料、时尚消费品2个五千亿元级产业集群。

国内股市

1、A股迎来强势大涨行情，被AI压制已久的旧赛道全线爆发，机构重仓股大面积回血，AI+则明显降温。截至收盘，上证指数涨0.74%报3252.98点，深证成指涨1.81%，创业板指涨3.44%创8个月最佳表现；北证50涨1.12%，万得全A、万得双创均涨超1%。A股全天成交1.07万亿元，环比再度放量；北向资金大幅净买入92亿元，宁德时代、五粮液、贵州茅台分别获净买入17.54亿元、12.27亿元、8.1亿元，隆基绿能遭净卖出6.62亿元。

2、港股高开高走全天强势，恒生指数收涨2.17%报19828.92点，恒生科技指数涨3.59%，恒生国企指数涨2.98%。大市成交放量升至1214.08亿港元，南向资金净卖出72.65亿港元，美团遭净卖出7.95亿港元。科技、大消费、工业板块涨幅居前，有色、黄金股相对弱势。

3、国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出，中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，同时要锁定提高上市公司质量重点任务，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功。证监会有关部门负责人从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。

4、沪深交易所发布年端午节休市安排，6月22日（星期四）至6月25日（星期日）休市，不提供港股通服务，6月26日（星期一）起照常开市，港股通服务照常开通。根据安排，6月20日（星期二）、6月21日（星期三）为新增港股通交易日，照常提供港股通服务。

5、据证券时报，日前，华尔街巨头摩根士丹利在线上举办策略会，就中国经济和中国股市前景做出展望。摩根士丹利认为，目前中国经济遇到的暂时性困难是可以克服的，政策做出反应应该不会遥远，有望让经济重回正轨。就中国股市而言，仍有进一步上升空间。

6、据证券时报，江苏省目前有新三板公司802家，专精特新公司数4338家（剔除已上市公司），分别位居全国第三和第七位。但在业绩规模方面，江苏省优势显著，新三板公司总资产和总净利均位居全国第一，总营收位居全国第三位。综合来看，江苏省在规模竞争力指数上得分78.95分，位居全国第一位。

7、据证券时报，近日，多家上市公司重要股东或董监高披露增持计划，或进行实际增持以落实此前增持计划，这是近期一些市场积极因素正在逐渐累积的一个缩影。专家表示，重要股东或董监高对上市公司经营管理、业绩盈利以及未来的发展趋势更为了解，其增持行为将增强投资者对上市公司未来发展的信心。

8、据经济参考报，近期，多家基金公司宣布“开门迎客”，将旗下产品提高限购额度或取消大额限购。与此同时，还有部分基金公司陆续发布自购公告。在业内人士看来，上述举措是向市场传递积极信号的表现，有利于投资者信心凝聚。展望2023年下半年，多家机构认为，目前市场或正处于底部区域，A股中长期投资价值凸显。

9、四川省未来将加大上市公司培育力度，力争到2025年末境内外上市公司总数突破260家，直接融资规模突破6000亿元。

10、A股又有三家公司遭强制退市。ST中天、*ST弘高、*ST宏图因股价连续二十个交易日收盘价低于1元，交易所决定终止三家公司股票上市交易，且不进入退市整理期。

11、上交所上市委公告，华电新能、中研股份首发过会。华电新能本次拟募资约300亿元，如顺利上市并达成募资金额，华电新能将接替三峡能源的227亿元，成为A股新能源行业目前最大规模IPO。

12、据证券时报，A股客运航司5月份主要运营指标继续回升。6月15日晚间，春秋航空、中国东航、中国国航、南方航空等多家航司披露月度运营情况。5月虽整体属于民航淡季，但在去年低基数基础上，叠加今年五一出行旺季，头部上市航司在运力投入、旅客周转量、客座率等关键指标上均同比大幅提升。

13、贵州茅台保健京东自营旗舰店今日将正式开业，包括茅台醇年代系列、台源酒在内的“茅台家族”全系列产品将悉数上线。

14、TCL中环公告称，参股上市子公司Maxeon在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼，因后者在未经许可的情况下使用了Maxeon的叠瓦式太阳能电池组件的专利。

15、云赛智联发布澄清公告称，松下微波炉40%股权转让项目依法合规，不存在低价转让上市公司资产、损害上市公司中小股东利益及国有资产流失的情形。此前格兰仕拟收购上述股份未果，向证券监管部门实名举报。

16、理想汽车北京顺义智能工厂获批生产资质，将于年内正式投产，可以支持纯电和增程产品的生产。

17、小鹏汽车宣布城市NGP在北京正式开放，成为行业内首个在北京城区内开放的高等级智能辅助驾驶，当前主要适用于北京各环线及主要快速路。

18、华昌达公告称，无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。近期石河子德梅柯投资与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关。

金融

1、有关上海景林股权投资原法定代表人、董事长及总经理高斌被带走调查的消息，在私募圈内引起很大关注。据接近景林股权投资的人士称，高斌上月就已从公司离职，属其个人原因，与景林没有任何关系。公开信息显示，高斌曾在证监系统工作22年，担任过证监会市场监督部处长和中证登副总经理。

2、国家金融监管总局通报，一季度共接收并转送银行业消费投诉104909件，其中涉及国有大型商业银行47219件，占投诉总量的45%；保险消费投诉26188件，同比下降1.3%。

楼市

1、国家统计局发布5月70城房价数据，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有46个和15个，比上月分别减少16个和21个。新房价格环比整体涨幅回落、二手房环比下降；一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二、三线城市二手房价格同比总体降势趋缓。易居研究院研究总监严跃进指出，当前，房地产开发的投资端和销售端都面临较大压力，预计7月份前后或有更重磅的刺激政策出台。

2、郑州市提出，落实差别化住房信贷政策，合理确定住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求。加快开展保函置换预售监管资金业务，满足项目合理融资需求。做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融支持和服务工作。

3、大连出台稳楼市新政，包括持续优化公积金各项支持政策，下调三季度新发放首套房贷款利率下限，房交会期间购房每平米补贴200元，适时调整完善限制消费政策等。

4、据证券时报，近日，杭州今年第五批次集中供地摇号结果出炉，5宗宅地中，有4宗被浙江本地民营房企竞得，其中，滨江集团又一次上榜。据悉，在2023年杭州前五批集中供地中，滨江集团共拿下11宗土地，位居拿地榜首。这是江浙民营房企逆市入场抢地的缩影。今年以来，包括滨江集团、伟星房产和亚伦房地产在内的一批江浙民营房企持续在杭州和南京等热门城市的土拍市场补仓。

产业

1、据经济参考报，今年是工业互联网创新发展三年行动计划的收官之年。据悉，工信部将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，完善新阶段发展顶层设计；着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点，增强我国工业互联网技术产业供给能力，打通数实融合发展瓶颈。

2、五部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共69款，包括比亚迪唐DM-i、宋PLUS、海豹冠军款、哪吒U-11、小鹏P5等车型。活动采取“线下+云上”相结合的形式开展，其中线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动。

3、市场监管总局召开药品行业反垄断行政指导会，要求药品企业高度重视自身可能存在的反垄断合规问题，坚持依法合规经营。

4、《全国现代设施农业建设规划（2023-2030年）》近日印发，明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。

5、国家能源局举办华东电网大面积停电事件应急演练。这是国家能源局首次举办跨省区大面积停电事件应急演练，也是迄今为止针对电力突发公共事件开展的规模最大、范围最广、针对性最强的一次联合应急演练。

6、据2023工业互联网大会消息，我国工业互联网进入规模发展期，产业经济贡献规模超4万亿元，占GDP比例达到3.5%。工信部副部长张云明指出，要研究出台推动工业互联网高质量发展指导意见，着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点。

7、市场监管总局印发 《盲盒经营行为规范指引（试行）》，明确要求不得向未满8周岁未成年人销售；药品、医疗器械、活体动物、易燃易爆物品等，不得以盲盒形式销售。

8、三部门部署开展2023年度全国性行业协会商会收费自查自纠和抽查检查工作，重点包括强制或变相强制入会并收取会费、只收取会费不提供服务、通过职业资格认定违规收费等16项。

9、《湖北省质量强省建设纲要》提出，建立完善“链长＋链主＋链创”三方联动机制，突破性发展光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备制造、北斗等5大优势产业。

10、湖北绘出促进中医药传承创新发展“蓝图”，目标是到2025年，中医药综合产值达到1000亿元以上。

11、字节跳动旗下TikTok未来三到五年将向东南亚投资数十亿美元，以加强其热门视频应用程序在东南亚的影响力。

12、澳大利亚悉尼大学等机构的科学家通过独特的3D打印技术和合金设计成功研制出新型钛合金。此类钛合金可广泛应用于航空航天、生物医学、化学工程等领域。

海外

1、华尔街的经济学家对美联储6月会议的前瞻性指导意义看法不一，存在一定分歧。一些人认为暂停加息是“跳过”，加息还会继续，而另一些人则认为美联储进一步加息计划是“虚张声势”。

2、法国总统马克龙在法国“科技万岁”科技创新展开幕式上宣布，法国将在本土投入超过5亿欧元发展人工智能，打造世界级产业群。

3、美国至6月10日当周初请失业金人数26.2万人，预期24.9万人，前值修正为26.2万人；当周续请失业金人数177.5万人，预期176.5万人，前值175.5万人。

4、美国5月零售销售环比升0.3%，为连续两个月增长，预期降0.1%，前值升0.4%；核心零售销售环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.4%。

5、美国5月工业产出环比降0.2%，预期升0.1%，前值升0.5%；制造业产出环比升0.1%，预期升0.1%，前值升1.0%修正为升0.9%。

6、美国5月进口物价指数环比降0.6%，预期降0.5%，前值修正为升0.3%；同比降5.9%，预期降5.6%，前值降4.8%。

7、美国6月纽约联储制造业指数6.6，预期-15.1，前值-31.8；6月费城联储制造业指数-13.7，预期-14，前值-10.4。

8、欧元区4月季调后贸易帐逆差71亿欧元，预期顺差175亿欧元，前值修正为顺差140亿欧元；未季调贸易帐逆差117亿欧元，前值顺差256亿欧元。

9、法国5月CPI环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.1%；同比升5.1%，预期5.1%，前值5.1%。

10、日本5月出口同比增0.6%，预期降1.2%，前值增2.60%；进口同比降9.9%，预期降10.3%，前值降2.3%。

11、澳大利亚5月季调后失业率3.6%，预期3.7%，前值3.7%；就业人口增7.59万人，预期增1.5万人，前值降0.43万人。

12、韩国财政部报告显示，今年前4个月财政赤字为45万亿韩元（约合人民币2522亿元），已达政府今年全年赤字预期的78%，财政状况不容乐观。

13、瑞士预计其今年经济增长将大大低于平均水平。专家组预测瑞士2023年经济增长率为1.1%，2024年增长率为1.5%，国际通胀压力居高不下，经济风险显著。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，盛大科技涨20.66%，晶科能源涨11.77%，亿航智能涨9.49%，趣店涨9.04%，虎牙直播涨8.69%，达达集团涨7.84%，雾芯科技涨7.1%，图森未来涨6.42%，阿特斯太阳能涨5.83%，爱奇艺涨5.16%；跌幅方面，比特数字跌4.89%，金山云跌3.68%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨8.23%，小鹏汽车涨7.36%，理想汽车涨1.95%。

2、Facebook母公司Meta首席人工智能科学家杨立昆表示，ChatGPT背后的生成式人工智能技术已进入了死胡同，无法创造出类似人类理性的新AI，目前的人工智能还没有狗聪明。未来将会出现比人类更聪明的机器，但这不应该被视为构成危险。

3、特斯拉已开始在美国为Model 3电动汽车提供为期三个月的免费快速充电服务，该优惠适用于6月30日之前提车的客户。

4、特斯拉公司副总裁陶琳透露，今年将携最新技术理念再登服贸会，所展示的将远不止新能源汽车，预计还包括储能、芯片、人形机器人等领域的最新成果。

5、德国西门子宣布将在海外投资20亿欧元，重点关注高科技工厂、创新实验室、教育中心等，包括投资1.4亿欧元用于扩建中国成都的工厂。

6、消息称日本将针对丰田汽车电动汽车电池业务提供1200亿日元补贴。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨1.09%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.98%，铁矿石跌1.23%。农产品表现强势，豆二涨3.53%，菜粕涨2.51%，豆粕涨2.22%，豆油涨1.45%，棕榈油涨1.36%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.49%，沪铜涨0.57%，不锈钢涨0.56%，沪镍涨0.51%，沪铅涨0.42%，沪锌涨0.29%，沪铝跌0.19%。

2、统计局发布数据显示，5月份，我国生产原煤3.9亿吨，同比增长4.2%，进口煤炭3958万吨，同比增长92.6%；生产原油1807万吨，同比增长2.7%，进口原油5144万吨，同比增长12.3%；生产天然气190亿立方米，同比增长7.2%，进口天然气1064万吨，同比增长17.3%。

3、郑商所发布端午节期间夜盘交易时间提示，6月21日当晚不进行夜盘交易，6月26日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

4、美国至6月9日当周EIA天然气库存增加840亿立方英尺，预期增加950亿立方英尺，前值增加1040亿立方英尺。

5、消息称荷兰政府将在10月份永久关闭格罗宁根天然气田，该气田是欧洲最大的天然气田。受此消息影响，周四欧洲天然气期货价格一度大涨30%。

6、波罗的海干散货指数涨1.39%，报1094点，连涨第九日。

债券

1、【债市综述】MLF降息落地市场明显回调，经济疲弱宽信用忧虑施压，银行间主要利率债收益率普遍上行2-4bp；国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.51%，10年期主力合约跌0.32%。银行间市场资金供给充裕，隔夜回购加权利率上行逾12bp报在1.43%附近。地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率明显上行。

2、中证转债指数收盘涨0.34%，成交额766.41亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.47%，成交额841.99亿元。智能转债涨20%，横河转债涨超12%，东时转债涨超10%，小熊转债涨超9%；新致转债跌超5%，天铁转债、测绘转债、恒锋转债跌超4%。

3、据外汇交易中心及央行上海总部数据，5月境外机构投资者净买入中国债券1576亿元，截至5月末持有银行间市场债券3.19万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。

4、据经济参考报，随着绿色发展理念的深入和市场需求的增加，我国绿色债券发行持续升温。Wind最新数据显示，截至目前，今年以来我国共发行348只共计5866.8亿元的绿色债券，较去年同期5762.4亿元的市场规模，在融资规模上增长1.8%，净增加104.40亿元。

5、据券商中国，今年以来的债券市场无疑是个牛市，中证全债指数年度涨幅为2.81%，债券基金净值也普遍走高。信达证券研报指出，目前基本面环境偏弱以及政策总基调相对温和的背景下，债券牛市的大格局可能尚未改变，反而更加看好中长端利率的价值。

6、美国财政部数据显示，日本4月所持美国国债增加393亿美元，至1.127万亿美元。中国4月所持美债减少4亿美元，至8689亿美元。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1555，较上一交易日上涨21个基点，夜盘收报7.1225。人民币兑美元中间价报7.1489，调升77个基点。

2、外汇局公布数据显示，5月份，银行结售汇、企业和个人等非银行部门跨境收支均呈现顺差，规模分别为33亿美元和19亿美元，境内外汇市场供求延续基本平衡。外商来华直接投资资本金保持净流入，外资投资境内债券市场进一步向好。

3、央行数据显示，中国5月末央行外汇占款217822.22亿元人民币，环比减少72.84亿元。

4、尼日利亚央行对外汇市场运营规则进行变革，包括取消多重汇率制度，实施统一汇率政策以及外汇汇率由市场力量决定等措施。当地时间6月14日，尼日利亚货币奈拉的官方市场定价暴跌36%，再创历史新低。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐