热点聚焦

1、国家主席习近平在会见美国国务卿布林肯时表示，世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。两国应该本着对历史、对人民、对世界负责的态度，处理好中美关系，为全球和平与发展作出贡献，为变乱交织的世界注入稳定性、确定性、建设性。大国竞争不符合时代潮流，更解决不了美国自身的问题和世界面临的挑战。中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国。同样，美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。

2、国务院总理李强在柏林同德国工商界代表座谈交流。西门子、大众、奔驰、宝马等德国企业负责人出席。李强强调，希望中德企业家顺势而为，始终坚持开放包容、合作共赢，以高质量高水平的务实合作，更好维护产业链供应链稳定；抓住机遇、抓紧行动，努力在创新、绿色、低碳等新兴领域取得更多合作成果，把两国共同利益的蛋糕越做越大。

3、促进新能源汽车产业高质量发展政策举措出台在即。国新办将于6月21日上午10时举行国务院政策例行吹风会，请国家发改委、工信部和财政部有关负责人介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况，并答记者问。另外，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。

4、政策性“降息”有望带动6月LPR下调。央行近日降息动作频频，继6月13日7天逆回购操作利率和常备借贷便利利率调降10个基点后，6月15日MLF利率也下调10个基点。由于MLF操作利率对LPR发挥着关键指引作用，业内人士认为，随着MLF利率下调，今日公布的LPR有望接续下调。

环球市场

1、因六月节假期，周一美股休市。欧洲三大股指收盘，德国DAX指数跌0.96%报16201.2点，法国CAC40指数跌1.01%报7314.05点，英国富时100指数持平报7588.48点。

2、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.62%，报2609.50点；日经225指数跌1%，报33370.42点；澳洲标普200指数涨0.6%，报7294.90点；新西兰NZX50指数跌0.42%，报11750.75点。

3、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.45%报1962.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.44%报24.02美元/盎司。

4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.58%，报71.51美元/桶。布油8月合约跌0.63%，报76.13美元/桶。

5、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.29%报8542美元/吨，LME期锌跌2.02%报2428美元/吨，LME期镍跌2.19%报22530美元/吨，LME期铝跌1.59%报2235美元/吨，LME期锡跌0.56%报26800美元/吨，LME期铅跌0.75%报2125美元/吨。

6、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨7.9个基点报4.483%，法国10年期国债收益率涨5.8个基点报3.027%，德国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.513%，意大利10年期国债收益率涨8.6个基点报4.112%，西班牙10年期国债收益率涨5.7个基点报3.433%。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.18%报102.50，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.15%报1.0921，英镑兑美元跌0.22%报1.2797，澳元兑美元跌0.35%报0.6851，美元兑日元涨0.07%报141.98，美元兑瑞郎涨0.2%报0.8957，离岸人民币兑美元跌362个基点报7.1643。

宏观

1、央行公开市场6月19日开展890亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放870亿元。

2、商务部公布数据显示，今年前五个月，我国企业承接服务外包合同额8159亿元人民币，执行额5504亿元，同比分别增长12.3%和18%。

3、中央气象台预计，未来一周，强降雨和高温仍是我国天气的两大主角，江汉东部、江淮、江南、华南西部及四川西南部和西藏东南部等地部分地区降雨量较常年同期偏多5成至1倍；21日起，华北、黄淮等地高温天气将再度发展，部分地区日最高气温可达37℃以上。

4、上海市政府常务会部署推动会展经济高质量发展，打造国际会展之都，积极支持配套产业发展，构建产业集群。实施促进外商投资全球伙伴计划，引进符合本市重点产业发展导向的高品质外资项目。

5、重庆出台促进民营经济高质量发展实施意见，力争到2027年，全市民营经济综合实力显著增强，民营经济增加值占地区生产总值比重达到62%。意见提出，支持民营经济市场主体主动融入“数字重庆”全产业、全要素、全流程、全场景建设。

6、据证券时报，近期，不少地方出台稳定和扩大制造业投资、推动制造业高质量发展的政策措施。制造业发展对于稳增长、稳就业具有重要意义。分析认为，当前一些地方财政状况吃紧，尤其是土地财政遇到挑战，将倒逼地方政府反思和寻找新的出路，这是将提高制造业比重作为地方绩效考核的一个机会，制造业投资持续增长有支撑。

国内股市

1、A股震荡走弱，权重板块尽数低迷，AI+概念股活跃。截至收盘，上证指数跌0.54%报3255.81点，深证成指跌0.29%，创业板指跌0.21%，科创50涨0.24%，北证50跌0.71%，万得全A跌0.26%，万得双创涨0.65%。市场成交额1.1万亿元，连续4个交易日突破万亿元；北向资金实际净卖出14.47亿元，大华股份遭净卖出10.47亿元。

2、港股早盘低开低走，午后有所反弹，香港恒生指数跌0.64%报19912.89点，失守2万点大关；恒生科技指数跌1.3%，恒生国企指数跌0.83%；大市成交1029.92亿港元。科技、原材料、地产股疲软。美图公司涨逾21%，发布AI视觉大模型。南向资金净买入71.06亿港元，腾讯控股遭净卖出10.65亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.08%。

3、港交所在香港证券市场推出“港币-人民币双柜台模式”， 首批“尝鲜”的证券有24只，其中既有四大互联网巨头百度、阿里巴巴、腾讯、京东，也有中国移动、中国海洋石油等央企。港交所CEO欧冠升表示，正在研究将人民币柜台证券纳入港股通、推出人民币国债期货等等。

4、据中国证券报，南方中证国新央企科技引领ETF提前结束募集。可见，市场正用“真金白银”表达对“中特估”的看好。专家认为，资本市场“定价之锚”作用正得到更好发挥，价值重塑将促进“中特估”走实。此外，央国企公司质量提升带来基本面改善、相关主题ETF发行，都将推动更多增量资金入市。

5、据中国证券报，在AI投资火热的当下，多家公募机构积极参与，从资金交易、量化投研等核心业务，到基金经理路演、宣传材料制作等多个口径，多方位体验AI应用带来的效益赋能。与此同时，多家公募机构更是将AI研发与应用纳入公司发展规划，预计未来在投资决策、风险管理、研报分析、智能客服等多个领域，AI将继续“大展拳脚”。

6、据经济参考报，Wind数据显示，截至6月19日，A股市场已有43家公司预告2023年上半年业绩，其中有36家公司业绩预喜，合计占比超过八成，具体包括13家预增、3家续盈、1家扭亏、19家略增，此外，还有1家公司业绩预减，1家续亏，5家略减。具体从预告净利润同比增长上限来看，有5家公司预计上半年净利润同比增长上限超过100%，从高到低依次为悦心健康、阿特斯、亨迪药业、容大感光和曼恩斯特。

7、据经济参考报，自去年7月4日首批ETF纳入互联互通机制以来，我国纳入互联互通机制的ETF数量呈稳步攀升态势，截至目前已从首批87只扩容至103只。具体来看，港交所数据显示，目前沪股通ETF数量已达到60只，深股通ETF数量达到37只，港股通ETF数量达到6只。

8、据港交所披露，6月15日，阿里巴巴以平均每股2.27港元的价格，卖出5000万股商汤科技股票，套现约1.13亿港元。6月以来，阿里已两次减持商汤科技股票，合计套现2.67亿港元。

9、五粮液旗下公司投资光伏科技企业。四川和光同程光伏科技有限公司近日发生工商变更，新增股东包括四川五粮液新能源投资有限责任公司等。

10、一汽解放公告，拟定增募资不超37.13亿元，用于新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目等。

11、据小米公司，小米618全渠道累计支付金额突破194亿元，包揽京东/天猫安卓手机品牌累计销量/销额双第一，AIoT全品类包揽78项第一。

12、联发科否认与谷歌联手来打造AI芯片，称相关报道是基于市场传言未经全面核实的错误报道，影响公司及投资人权益。

13、阅文集团启动新一轮组织升级，将成立四大事业部，中长期业务蓝图是升级AIGC赋能原创的多模态多品类内容大平台。

14、上交所上市委公告，麦加芯彩、浙江国祥、佳驰科技首发获通过。

金融

1、中证协已完成对各券商2022年度文化建设实践评估自评的初步复核，复核结果已定向告知券商。相关重点关注事项情况、扣分情形及不能被评为A类和直接降为D类的公司将根据监管部门意见确定，评估结果以协会正式告知为准。

2、券商2023年投资者教育工作评估结果出炉，按照合并口径，参与本次评估共105家证券公司，其中，评估结果为A等次公司33家，B等次公司43家，C 等次公司29家。

3、据券商中国报道，上海证监局发布公告，因研报不合规，国泰君安、国泰君安证券研究所所长黄燕铭、国泰君安固收首席分析师覃汉同日被罚。近期，各地证监局披露多张与研究报告合规问题相关的罚单，券商研究的合规问题需要券商加强重视。

4、信托行业2022年评级结果正式下发，本次仅有建信信托、上海信托、交银信托等13家公司入围A评级。另据信托公司内部人士透露，新的评级体系将于下一年度正式实施，届时评出2023年信托行业评级结果。

5、百亿私募睿郡资产发布消息称，杜昌勇管理的产品自7月1日起暂停接受客户申购申请，其他业务照常办理，产品恢复申购的时间将另行通知。杜昌勇目前管理规模150亿，封盘是希望适度控制管理规模，更好地实现持有人的利益。

6、据经济参考报，距离年中收官不到半个月，公募基金的表现备受投资者关注。在A股板块轮动速度较快的背景下，上百亿规模的主动权益类基金产品业绩分化较为明显。不过，若拉长时间来看，不少今年表现并不出色的产品，长期业绩表现亮眼。业内人士认为，基金投资立足长期投资，短期市场震荡导致收益回撤是正常现象。

楼市

1、天津拟调整公积金贷款额度上限：首套房公积金贷款最高限额提高至100万元，二套房最高可贷50万元；职工使用公积金贷款购房支付的首付款和偿还的贷款本息都可提取公积金。

产业

1、市场监管总局部署加强广告监管领域行风突出问题排查治理，包括开展互联网广告领域治理工作，紧扣直播带货广告、弹窗广告、“软文”广告等新型广告形式，加大互联网广告乱象清理整治力度。

2、农业农村部发布数据显示，截至目前，我国深远海养殖水体近4400万立方米，产量约40万吨，占海水鱼养殖产量的20%以上，深远海养殖发展取得初步成效。

3、水利部针对江苏、浙江、安徽等10省区启动水旱灾害防御四级应急响应，并派出工作组赴一线指导防御工作。

4、中国酒业协会发布《2023中国白酒市场中期研究报告》指出，2023年白酒行业和白酒市场已经进入新一轮调整周期，白酒产业将呈现理性增长趋势。建议鼓励酒企拓展国际市场，支持优质资本在酒类生产以及流通领域的并购、重组、整合等。

5、华为日本分公司要求约30家日本通信相关企业支付专利使用费，对象是搭载“无线通信模块”的通信设备制造商和系统公司。

6、肯德基首次与商业中心开展商品及IP定制化合作。万达广场联合肯德基独家推出的“万达周末专享桶”和“万达无暗英雄大神卡”在6省指定的80家门店发售。

海外

1、经过一天的谈判，欧盟各国未能就电力市场改革达成协议，相关谈判将择日继续进行。欧盟各国主要在有关延长煤炭补贴问题上持不同意见。

2、欧洲央行执委施纳贝尔表示，需要继续加息，直到看到令人信服的证据。欧洲央行首席经济学家连恩表示，7月份再次加息似乎是合适的，然后将在9月份再看情况。欧洲央行管委Simkus称，毫无疑问利率将在7月份上调，没有必要急于对9月进行评估。欧洲央行管委卡兹米尔称，支持7月加息，9月加息仍是一个可能选择。

3、瑞士就气候法案和跨国公司税收制度改革等问题进行全民公投。根据公投结果，瑞士到2050年将实现碳中和，并将对营业额超过7.5亿欧元的公司实施最低15%的税率。

4、韩国央行行长李昌镛表示，面对在油价上涨、韩元可能贬值以及核心通胀率上升带来的上行压力，韩国通胀在经历一段时间的放缓后，年底可能回升到3%以上。

5、美国6月NAHB房产市场指数为55，创2022年7月以来新高，预期51，前值50。

6、德国工业联合会：预计今年德国经济停滞不前，2023年GDP同比增速为0%，最好情况下预计在2024年期间将出现明显的经济复苏。

国际股市

1、马来西亚将股票交易印花税从0.15%降至0.1%，措施将于七月生效。

2、伯克希尔哈撒韦已将其在五家日本贸易公司的股份增加至平均超过8.5%，涉及的公司有伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、丸红和住友商事。

3、知情人士透露，德国政府已与英特尔签署协议，英特尔将获得100亿欧元补贴，用于在德国东部马格德堡建设一家半导体制造厂。

4、土耳其反垄断委员会对谷歌启动调查，因该委员会认为初步调查结果显示该公司的在线广告业务存在问题。

5、空中客车公司宣布，将向印度靛蓝航空（IndiGo）出售500架A320系列飞机，创下航空史上最大的单笔订单记录。另外，沙特纳斯航空将购买30架A320系列飞机。

6、IBM宣布计划扩大与Adobe长期合作伙伴关系，通过实施下一代人工智能帮助品牌扩充其内容供应链。

7、针对有媒体报道阿斯利康已经制定拆分中国业务并拟在香港单独上市的计划，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊回应称是“谣言”。

8、麦当劳日本宣布，将从7月19日起上调东京、大阪和名古屋等城市184个门店的价格，以抵消租金和劳动力成本上涨的影响。

9、日本电机巨头尼得科将涉足飞行汽车业务，与巴西航空工业公司成立合资企业，生产驱动系统。

10、日本软银集团旗下移动通信业务子公司计划发行约500亿日元债券，所得资金用于偿还债务。

11、日本邮储银行计划向初创企业投资1万亿日元，旨在培育独角兽企业。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，LPG涨2.78%，燃油涨1.54%，玻璃跌2.26%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.01%，焦炭跌1.91%。农产品多数上涨，菜粕涨2.41%，豆粕涨1.73%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.31%，沪铅涨0.19%，沪铜涨0.07%，沪铝跌0.22%，沪锌跌0.86%，不锈钢跌1.1%，沪镍跌1.28%。

2、全球首个实物交割的氧化铝期货在上期所正式挂牌交易，首日市场运行平稳，首批合约全天成交10.07万手（单边），成交金额54.62亿元，持仓1.47万手。

3、证监会日前对上海点钢电子商务有限公司编造、传播与铁矿石期货有关的虚假信息行为进行了立案调查、审理，决定对上海点钢给予警告，并处以30万元罚款。

4、电池级碳酸锂价格继续持稳。上海有色网最新报价显示，6月19日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格持平报31.4万元/吨，近5日累计涨1000元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）价格持平报30.25万元/吨，近5日累计涨6500元。

5、知情人士透露，截至6月14日一周，俄罗斯炼油设施每天加工549万桶原油，比前一周增加近19.4万桶/日，是4月下半月以来的最高加工率。

6、土耳其能源技术代表团在巴格达会见伊拉克石油官员，讨论恢复伊拉克北部石油出口的问题。

7、乌兹别克斯坦与俄罗斯签署为期两年的天然气合同，将每年从俄罗斯购买28亿立方米天然气。

8、波罗的海干散货指数跌1.02%，报1065点，连续第二个交易日下跌。

债券

1、【债市综述】现券收益率上行，10年期国开活跃券“23国开05”收益率上行2.49bp；国债期货全线收跌，连续3日回调。税期与半年末叠加，资金继续收紧，Shibor短端品种全线上行。地产债涨跌不一，“17勒泰A2”涨50%，“21碧地01”涨超15%，“20益田优”跌超19%。

2、中证转债指数跌0.38%，万得可转债等权指数跌0.23%。其中，19只可转债跌幅超2%，小熊转债、金诚转债、法兰转债、伊力转债、精测转债均跌超3。涨幅方面，20只可转债涨幅超2%，新致转债、永鼎转债、声迅转债、超达转债、东时转债涨幅居前，分别涨12.3%、11.81%、10.53%、8.41%、6.32%。

3、越南国家证券委员会透露，越南债券二级市场将于7月起正式投入运营，有助于疏通证券市场的资金流“堵点”。

4、【债券重大事件】“15恒大03”6月26-27日召开持有人会议；“21融侨01”6月26-28日召开持有人会议；柳州东通受到广西证监局行政监管措施；“19鲁西化工MTN001”持有人会议未生效；“17铜陵农商二级01”“17铜陵农商二级02”将提前赎回。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1583，较上一交易日下跌415个基点，夜盘收报7.1620。人民币兑美元中间价报7.1201，调升88个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，6月16日，CFETS人民币汇率指数报96.76，按周跌0.89；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.15，按周跌0.85；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.98，按周跌0.76。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐