热点聚焦

1、外交部发言人汪文斌宣布：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。

2、2023年券商分类评价工作启动，各券商须于6月中下旬上报自评结果。监管要求各券商须在评价工作底稿中如实标注评价期内因反洗钱等问题被其他政府部门采取行政处罚措施的具体情况，2021年和2022年薪酬发放情况亦须如实备注。

3、美联储如期宣布暂停加息，止步此前的连续十次加息纪录。但释放了鹰派信号，点阵图和经济展望中暗示，年内还有两次加息且各加息25个基点，市场原本认为7月或9月是本轮周期最后一次加息。此外，美联储利率掉期不再押注美联储将在2023年降息。利率决议公布后，美股短线下挫，美元指数、美债收益率双双走高，现货黄金跌破1950美元关口。

4、美联储主席鲍威尔表示，几乎所有与会者都认为，进一步加息是适宜的。加息可能是有道理的，但步伐要更适度。7月会议将根据情况决定是否加息。今年降息不合适，没有政策制定者预计今年会降息。美联储依然坚决致力于2%的通胀目标。上次会议以来的数据超出了预期，大多数决策者预计经济的温和增长将继续。鲍威尔仍然认为存在实现软着陆的途径，强劲的劳动力市场逐渐降温可能有助于经济实现软着陆。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.68%报33979.33点，标普500指数涨0.08%报4372.59点，纳指涨0.39%报13626.48点，标普500指数和纳指均录得连续第五日上涨。美联储如期暂停加息，自2022年3月以来的连续10次加息暂告一段落。联合健康集团跌6.35%，波音跌1.54%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.27%，微软涨0.91%，特斯拉跌0.74%，结束连续13个交易日连涨的纪录。中概股普遍上涨，理想汽车涨7.34%，虎牙直播涨6.52%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.49%报16310.79点，法国CAC40指数涨0.52%报7328.53点，英国富时100指数涨0.1%报7602.74点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨1.47%报33502.42点，续创33年新高；韩国综指跌0.72%，报2619.08点；澳洲标普200指数涨0.32%，报7161.70点；新西兰NZX50指数涨0.22%，报11678.62点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.15%报1955.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.79%报24.01美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.07%，报68.68美元/桶。布油8月合约跌0.93%，报73.60美元/桶。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.78%报8526美元/吨，LME期锌涨3.59%报2467美元/吨，LME期镍涨3.18%报22650美元/吨，LME期铝涨0.99%报2254美元/吨，LME期锡涨3.01%报26850美元/吨，LME期铅涨1.8%报2118美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.66%报1390美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报608美分/蒲式耳，小麦期货跌0.94%报630.25美分/蒲式耳。

8、美债收益率收盘涨跌不一，3月期美债收益率跌3.12个基点报5.238%，2年期美债收益率涨2个基点报4.699%，3年期美债收益率涨1.1个基点报4.304%，5年期美债收益率跌0.3个基点报3.999%，10年期美债收益率跌3.2个基点报3.791%，30年期美债收益率跌4.1个基点报3.883%。

9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌4.1个基点报4.384%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.970%，德国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.445%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报4.076%，西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报3.399%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.27%报103.01，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.36%报1.0832，英镑兑美元涨0.42%报1.2662，澳元兑美元涨0.43%报0.6796，美元兑日元跌0.09%报140.10，美元兑瑞郎跌0.45%报0.9011，离岸人民币兑美元持平2个基点报7.1757。

宏观

1、国家领导人同巴勒斯坦总统举行会谈，两国元首宣布建立中巴战略伙伴关系，并见证签署经济技术合作协定等多项双边合作文件。国家领导人指出，中方愿同巴方深化共建“一带一路”合作，加快中巴自由贸易协定谈判。

2、国家能源局发布数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。1-5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。

3、央行6月14日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、人社部相关司局负责人指出，2022年末我国劳动年龄人口总量约8.8亿人，劳动参与率在世界上较高，劳动力资源依然丰富。我国人口红利没有消失，新的人才红利正在形成。下一步，将强化优先政策扩大就业容量，强化重点保障稳定劳动力供给；稳妥实施好养老保险全国统筹，研究探索扩大企业年金覆盖面的措施，进一步完善个人养老金配套政策。

5、国家发改委、税务总局等部门介绍，我国将分批次加快推出针对性政策措施，深化营商环境重点领域改革。规范涉企行政执法，严禁未经法定程序要求普遍停产停业。清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施。完善法治化营商环境顶层设计。研究出台更大力度吸引外资的政策措施，合理缩减外资准入负面清单。

6、国家发改委部署2023年全国能源迎峰度夏工作，要求围绕能源生产、供应和使用各环节，扎实做好能源保供和能源转型发展各项工作，确保迎峰度夏能源电力平稳有序供应。

7、商务部回应美将部分中国实体列入出口管制“实体清单”表示，美方滥用出口管制措施，动用国家力量打击他国企业和机构，是典型的经济胁迫和单边霸凌行径，严重损害企业合法权益，影响全球产业链供应链安全稳定。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

8、自然资源部印发《关于在经济发展用地要素保障工作中严守底线的通知》，明确要求坚决防止违法占用耕地、破坏生态和人居环境、侵害群众合法权益等突破红线底线行为，巩固退耕还林成果，杜绝不顾农业生产实际，拔苗砍树、填坑平塘等“一刀切”行为。

9、财政部、工信部将分三批开展中小企业数字化转型城市试点工作，2023年先选择30个左右城市开展试点，以后年度根据实施情况进一步扩大试点范围。

10、国家气候中心预测，赤道中东太平洋将于今夏进入厄尔尼诺状态。此次厄尔尼诺出现时间比预想提前一到两个月，且发展较快。越来越多的数据显示，厄尔尼诺正在推高全球变暖幅度，很可能带来全球变暖新高峰。

11、世界银行发布最新一期《中国经济简报》指出，在消费需求反弹的带动下，预计2023年中国GDP将增长5.6%。基础设施和制造业的投资预计将保持韧性。

国内股市

1、A股全天窄幅波动，上证指数止步5连阳，市场成交额重回万亿，资金加速抱团AI。截至收盘，上证指数跌0.14%报3228.99点，深成指涨0.26%，创业板指跌0.17%，北证50跌0.47%，万得全A、万得双创分别涨0.16%和0.1%。北向资金午后离场，日内净卖出近22亿元，连续4日净卖出；隆基绿能遭净卖出近5亿元，贵州茅台逆势获净买入7.72亿元。

2、香港恒生指数收跌0.58%报19408.42点，恒生科技指数涨0.36%，恒生国企指数跌0.63%。大市成交931.28亿港元，南向资金净买入15.49亿港元，腾讯控股获净买入10.75亿港元。地产、银行、公用事业板块跌幅居前，文旅、中字头多数下跌，AI概念回调，新能源汽车、有色股走强。中国台湾加权指数收盘涨0.13%，连涨四日。

3、证监会同意福事特、盟固利、智迪科技、科净源创业板IPO注册。上交所上市委公告，爱科赛博、康希通信首发获通过，巍华新材首发暂缓审议。深交所上市委公告，科峰股份首发6月21日上会。

4、近期多只新发权益类基金产品公告缩短募集期，同时部分近期成立的次新基金也在快速建仓。种种迹象显示，基于对A股已达到底部区域的判断，新发产品做多意愿明显增强。新发基金建仓偏好有安全边际、低估值的超跌板块，规避对高估值品种的重仓。

5、6月7日至6月13日沪深两市约204家上市公司被机构调研。机构调研榜单中，共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。其中，汇川技术参与调研的机构达到309家；常熟银行、广联达、中材科技等分别被261家、244家、122家机构调研。国光股份共获机构3次调研；惠城环保、新集能源均被机构调研2次。

6、据经济参考报，6月以来，A股公司退市按下“加速键”，退市数量不断增加，退市类型呈现财务类、规范类、交易类以及重大违法类等多元化特征。其中，面值类退市公司数量大增，今年将超过20家，创下历史纪录。业内专家表示，这是全面注册制下退市制度不断优化的结果。随着全面注册制推进和常态化退市机制的逐步完善，市场优胜劣汰功能凸显，低质企业加速出清。

7、据中国证券报，多家外资机构表示，在“邀约”全球投资者入市的强烈政策信号下，他们的“入A”信心增强。有关部门持续推动投融资制度与全球市场接轨，将进一步促进中国资本市场对外开放，更多全球资产管理机构和投资者将因中国资本市场开放而受益。

8、融创中国公告称，香港高等法院已颁令撤销债权人陈淮军提出的清盘呈请，针对公司的清盘程序已被终止。

9、城地香江公告称，市场流传公司将为特斯拉FSD提供相关算力中心消息不实，经公司内部核实，暂不存在涉及上述新闻报道的工作内容、计划及安排。

10、比亚迪将在法国市场推出5款电动车，最早将于本月向法国经销商交付首批汽车。比亚迪希望在今年年底前与合作伙伴在法国开设15至20个销售点。

金融

1、中证协开展券商研究业务合规培训，培训对象为各公司研报业务所有从业人员，包括证券分析师、研究助理、质控合规人员、研报销售人员等。

2、北京、天津、河北银保监局联合印发通知提出，从现在起到2030年，努力实现京津冀银行业绿色信贷年均增速不低于各项贷款平均增速，绿色保险、绿色信托等业务规模稳健增长。

3、中泰资管近日对旗下“中泰资管”APP进行大幅度升级改版，将该APP从一个交易服务平台转型为一个全渠道的投资者陪伴服务平台，APP首页不再进行基金推介，现阶段也不对APP进行销量考核。

4、据证券时报，截至6月13日，年内基金分红总金额超过了670亿元。就投资类型而言，债券基金是当仁不让的分红“主力军”。具体来看，今年共有1536只基金进行分红，其中1369只为债券基金，占比为89.1%；从分红金额来看，债券基金559.49亿元的分红，也占到了总分红的82.6%。

楼市

1、北京土地市场迎来6月的第二轮土拍，三宗地块全部触顶成交，共计成交总价109.94亿元。

产业

1、两部门联合印发相关指导意见防范外卖食品浪费，引导平台进一步优化协议规则，完善凑单满减机制，鼓励平台建立商户反浪费档案。

2、市场监管总局正组织部分地方开展跨省交叉检查工作,其中包括严查行政审批中介服务收费、商业银行强制收费、电力工程安装收费等领域违法行为。

3、上海市出台“元宇宙”关键技术攻关行动方案，将以沉浸式技术与Web3技术为两大主攻方向，拟在沉浸影音、沉浸计算、新型显示、感知交互与区块链等关键技术领域打造新高地。

4、中汽协会副秘书长陈士华表示，我国汽车市场正处于缓慢复苏阶段，当前国内市场需求动力依然不强，需要国家继续出台一些措施来加速消费潜能释放，在鼓励新能源汽车发展的同时，也应关注传统燃油车市场。

5、湖北将在全省范围启动2023年“惠购湖北”家电消费券发放，总计投入财政资金3亿元。其中，线上券投放资金0.5亿元，线下券投放资金2.5亿元。

6、湖北省出台8条政策措施，鼓励国有企业以多种方式盘活利用存量土地。对清理出的低效闲置土地，鼓励纳入土地储备。

7、我国首条400G带宽算力通道日前在贵州验证成功。通道连接浙江宁波数据中心与贵州贵安数据中心，能够满足东部地区用户在西部地区进行数据存储、渲染等算力应用。

8、杭州市聚焦战略性新兴产业发展，计划建立覆盖创新创业和企业发展全生命周期的产业基金体系，打造组建规模超3000亿元的“3+N”杭州基金集群。

海外

1、美联储FOMC经济预期显示，2023至2025年底失业率预期中值分别为4.1%、4.5%、4.5%（3月预期分别为4.5%、4.6%、4.6%）。2023至2025年底核心PCE通胀预期中值分别为3.9%、2.6%、2.2%（3月预期分别为3.3%、2.5%、2.1%） 。2023至2025年底GDP增速预期中值分别为1.0%、1.1%、1.8%（3月预期分别为0.4%、1.2%、1.9%） 。

2、“新债王”冈拉克：这次美联储会议很容易预测；一个月后，美国整体通胀率将降至3%以下；美联储夸大了通胀风险。通胀或已到转折点；如果失业率上升到美联储预测的水平，美联储将降息。我认为美联储已经有点紧缩过头了；油价持续疲软意味着未来通胀将会降低；如果美联储进一步收紧货币政策，地区银行可能面临风险。

3、欧洲议会投票通过《人工智能法案》谈判授权草案，该草案将对生成式人工智能增加更多安全控制措施。接下来将正式进入与欧洲理事会和欧盟委员会进行协商的程序，以确定最终版本的法案。

4、日本政府敲定最新“少子化对策”，与经济增长并称为“车之两轮”。其中，2024年度至2026年度为集中对策期，每年投入约3.5万亿日元；儿童补贴对象从“截至初中毕业”扩大到“截至年满18岁后的3月底”；今后10年内为30万户育儿家庭准备可供其优先入住的住宅。

5、韩国5月信息通信技术出口额同比减少28.5%至144.5亿美元，连降11个月，其中对中国出口下降31.6%。当月半导体出口同比减少35.7%，其中存储芯片出口锐减53.1%至34.1亿美元。

6、国际货币基金组织（IMF）表示，新西兰联储将需要“在较长时间内”将利率维持在当前水平，并在必要时对进一步加息持开放态度，以抑制通胀。

7、美国5月PPI同比升1.1%，刷新2020年12月以来新低，预期升1.5%，前值升2.3%；环比降0.3%，预期降0.1%，前值升0.2%。

8、欧元区4月工业产出环比升1%，预期升0.8%，前值降4.10%修正为降3.8%；环比升0.2%，预期升0.8%，前值降1.40%。

9、英国4月GDP环比增长0.2%，同比增长0.5%，均符合市场预期。英国经济4月实现正增长，主要由零售和电影行业增长拉动。医疗行业则因4天罢工成为当月经济表现最大“拖累”。

10、英国4月工业产出环比降0.3%，预期降0.1%，前值升0.7%；制造业产出环比降0.3%，预期降0.2%，前值升0.7%。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，虎牙直播涨6.52%，腾讯音乐涨5.56%，BOSS直聘涨5.52%，比特数字涨5.48%，汽车之家涨5.37%，唯品会涨5.36%，金山云涨4.59%，高途集团涨4.57%，哔哩哔哩涨4.33%；跌幅方面，趣店跌13.02%，图森未来跌10.66%，优品车跌8.48%，硕迪生物跌5.5%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.8%，小鹏汽车涨5.1%，理想汽车涨7.34%。

2、特斯拉美国官网显示，Model Y售价上调250美元至47740美元。特斯拉CEO马斯克表示，由于电池供应受限，特斯拉Semi半挂卡车量产将至少延迟到2024年底。未来6到8周将再次进行SpaceX星舰轨道试飞。

3、欧盟反垄断监管机构指控谷歌数字广告业务存在不正当竞争行为，滥用主导地位偏袒自家广告交易平台，要求谷歌剥离部分广告技术业务以解决相关问题。谷歌反对欧盟方面的指控，称公司的广告技术费用是透明的，并且符合行业标准。

4、亚马逊云计算服务（AWS）高管表示，亚马逊云计算服务正在考虑使用AMD的新型人工智能芯片，但还未做出最终决定。

5、壳牌公司宣布将把股息提高15%，并承诺在下半年回购至少50亿美元的股票。公司计划在2024年和2025年将资本支出减少到每年220亿至250亿美元，发展综合天然气业务，并将稳定石油产量至2030年。

6、法国人工智能初创公司Mistral AI宣布融资1.05亿欧元，成为欧洲生成式AI公司有史以来最大的种子轮融资之一。Mistral AI由前DeepMind和Meta 的研究人员组建。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，PTA涨1.41%，苯乙烯涨1.12%，短纤涨1.1%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.43%，焦炭涨2.06%，铁矿石涨1.68%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪镍涨3.4%，沪锡涨3.25%，沪锌涨1.97%，沪铝涨0.46%，沪铜涨0.44%，沪铅涨0.33%，不锈钢跌0.16%。

2、自然资源部介绍，根据2022年度全国矿产资源储量统计数据，已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升，其中锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%。江西锂矿储量超过青海和四川，跃居全国第一，占全国总量的40%。

3、广期所就碳酸锂期货、期权合约及相关规则征求意见。征求意见稿显示，碳酸锂期货合约交易单位为1吨/手，最小变动价位为50元/吨，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，最低交易保证金为合约价值的5%。

4、国际能源署（IEA）发布最新月报称，随着能源转型步伐加快，全球石油需求将在2030年前见顶。报告预测，2023年全球石油需求将增长240万桶/日，达到创纪录的1.023亿桶/日，明年增速将放缓至86万桶/日，到2028年放缓至40万桶/日；预计2023年全球石油供应将增加140万桶/日，达到创纪录的1.013亿桶/日，2024年将增加100万桶/日。

5、EIA：美国至6月9日当周原油库存增加791.9万桶，预期减少51万桶；原油出口增加79.5万桶/日至327万桶/日，产量维持在1240万桶/日不变；战略石油储备库存下降190万桶。

6、摩根大通成为最新一家下调油价预测的大行，将对今年下半年的布伦特原油价格预测下调11%，至每桶82美元。

7、波罗的海干散货指数涨0.47%，报1079点。

债券

1、【债市综述】现券期货整体延续暖势，不过止盈压力开始显现。银行间主要利率债收益率盘初明显下行2-3bp，随后有所反弹，降幅收窄至1bp左右。国债期货高开后震荡下探多数收涨，30年期主力合约涨0.29%。银行间资金面转宽，主要回购利率均回落，隔夜回购加权平均利率降近35bp至1.3%附近。地产债多数上涨。

2、中证转债指数收盘涨0.02%，万得可转债等权指收盘涨0.22%。其中，26只可转债涨幅超2%，超达转债、永鼎转债、横河转债、光力转债、美锦转债分别涨18.94%、14.19%、8.95%、5.57%、4.63%。跌幅方面，天铁转债、恒锋转债、智尚转债、湖广转债分别跌6.31%、3.61%、2.87%、2.77%。

3、财政部在香港成功发行120亿元人民币国债。其中，2年期发行额60亿元，中标利率2.20%；3年期发行额40亿元，中标利率2.30%；10年期发行额20亿元，中标利率2.71%。

4、【债券重大事件】阳光集团4200万元商业承兑汇票到期未能承兑；交易商协会对容诚会计所予以通报批评；“21福建石化MTN001”持有人会议议案表决未生效；洛娃集团收到北京金融法院参加诉讼通知书；“23知识城MTN003”取消发行。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1576，较上一交易日跌40个基点，夜盘收报7.1631。人民币兑美元中间价报7.1566，调贬68个基点。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐