热点聚焦

1、中国光伏行业协会发布澄清公告称，关于网传中国光伏从业者在德被带走的消息多有不实。经了解，当事人只是协助调查，目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。另据贝壳财经消息，慕尼黑光伏展事件当事人系格林保尔联合创始人浦永华，其已确认“没事”。

2、沪深交易所拟优化信息披露工作考核指引，主要在强化评价结果应用、提高规则关联度、提升评价指标的科学性与适应性等方面进行完善。本次修订将加大对于评价结果A类公司的服务支持力度，加强与并购重组、再融资等的关联。同时，加大负面清单的否决力度，新增部分负面情形，明确考核为D的公司暂停适用信息披露直通车业务，并要求公司实控人及董监高参加合规培训；打击迎合市场热点炒作股价等行为。

3、新能源汽车竞争加剧，曾强调“不降价”的蔚来宣布全系车型起售价下调3万元。用车权益方面，首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保，其中三电系统可享10年不限里程质保；免费换电将不再作为基础用车权益，用户可选择单次付费进行换电，蔚来此后将推出灵活的加电补能套餐。蔚来董事长、首席执行官李斌回应本次降价时表示，此次调整在内部讨论很久，现在是最合适的发布时机。李斌曾立下的“下半年平均月销超过2万台”的目标，这次降价或许就是李斌达成目标的“杀手锏”。

4、中证报头版刊文称，2023年以来有43家上市公司被锁定强制退市。专家指出，在全面注册制环境中，壳资源稀缺性下降，市场尾部公司出清速度有望加快，退市企业还会进一步增多，“有进有出、优胜劣汰”的资本市场生态将不断完善。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.56%报34066.33点，录得连续第五日上涨，标普500指数涨0.93%报4338.93点，纳指涨1.53%报13461.92点。英特尔涨5.52%，波音涨1.97%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.74%，亚马逊涨2.54%，特斯拉涨2.22%，连续第12个交易日上涨，创该公司2010年美国IPO以来最长连涨天数。中概股涨跌不一，中进医疗涨53.13%，优品车跌11.21%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.93%报16097.87点，法国CAC40指数涨0.52%报7250.35点，英国富时100指数涨0.11%报7570.69点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综指跌0.47%，报2628.86点；日经225指数涨0.52%，报32434点；新西兰NZX50指数跌0.64%，报11615.55点。澳洲股市因节假日休市。

4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌4.03%，报67.34美元/桶。布油8月合约跌3.54%，报72.14美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27%报1971.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.07%报24.15美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1%报8288美元/吨，LME期锌跌2.97%报2333美元/吨，LME期镍跌0.61%报21040美元/吨，LME期铝跌2.05%报2221.5美元/吨，LME期锡跌1.91%报25995美元/吨，LME期铅涨0.49%报2066美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.9%报1374美分/蒲式耳；玉米期货涨2.15%报617.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.75%报635美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率跌4.11个基点报5.229%，2年期美债收益率跌1.8个基点报4.594%，3年期美债收益率跌1.8个基点报4.236%，5年期美债收益率跌1.8个基点报3.909%，10年期美债收益率跌0.6个基点报3.75%，30年期美债收益率涨0.1个基点报3.890%。

9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨10个基点报4.332%，法国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.908%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.381%，意大利10年期国债收益率跌5.6个基点报4.044%，西班牙10年期国债收益率跌1.8个基点报3.330%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.07%报103.63，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.1%报1.0758，英镑兑美元跌0.5%报1.2512，澳元兑美元涨0.16%报0.6751，美元兑日元涨0.16%报139.60，美元兑瑞郎涨0.62%报0.9089，离岸人民币兑美元跌117个基点报7.1560。

宏观

1、国家领导人在同洪都拉斯总统会谈时表示，中方愿同洪方尽早开启商谈自由贸易协定进程。愿同包括洪都拉斯在内的拉美和加勒比国家一道，推动中国－拉共体论坛建设和中拉整体合作。卡斯特罗表示，期待同中方加强贸易、投资、基础设施、电信、能源、科技等领域合作。

2、央行6月12日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

3、国家发改委已下达2023年以工代赈中央投资73亿元，占年度拟下达投资规模的90%以上，支持中西部20余个省份实施2000余个农村中小型基础设施建设项目。

4、据中国天气网，本周三（6月14日）至下周初，北方晴热升级，华北、黄淮等多地将迎今年来范围最广、强度最强的高温天气过程，波及京津冀、山东、河南等11省份，河北、内蒙古等部分地区将冲击40℃，或打破历史同期纪录。

5、据第一财经，中国经济在一季度实现强劲复苏之后，4月份经济数据不及预期。随着基数效应减弱和修复动能放缓，5月份经济数据表现如何，成为市场关注的焦点。国家统计局将于6月15日发布工业、消费、投资等数据。中国人民银行也将于近期发布社融、信贷等金融数据。机构预计，上年同期疫情形势好转导致低基数效应减退，5月主要经济增长数据同比表现或有回落。

国内股市

1、上证指数收盘跌0.08%报3228.83点，深证成指涨0.74%，创业板指涨0.44%，北证50跌1.37%，万得全A、万得双创分别涨0.36%和0.3%；A股全天成交9667亿元，北向资金净卖出29.3亿元。汽车产业链全线走强，汽配板块掀涨停潮；白酒、家电等大消费方向回暖，多只白酒股迎来久违大阳线。中字头普遍疲软，AI+缩量震荡。

2、恒生指数收盘涨0.07%报19404.31点，恒生科技指数涨0.27%，恒生国企指数跌0.06%。大市成交802.54亿港元，南向资金净买入45.64亿港元。汽车股领衔大消费走高，医药、能源股走弱，科技股涨跌不一。中国台湾加权指数收盘涨0.41%。

3、中国证监会与香港证监会在香港举行高层会议，双方同意加强和拓宽各项互联互通机制，包括沪深港通、跨境理财通和基金互认安排，及在衍生产品市场和资产管理业方面进一步合作，并探讨了其他有助于推动内地和香港资本市场健康发展的措施。

4、又有多家公司宣布终止上市。*ST易尚、*ST文化、*ST光一收到深交所终止股票上市决定，自6月20日起进入退市整理期。此外，*ST天润、*ST弘高连续20个交易日收盘价低于1元，锁定面值退市；*ST海投连续19个交易日收盘价低于1元，提前锁定面值退市。

5、据证券时报，近期，A股在3200点附近震荡，不少资金陷入观望态势。不过，私募基金经理们却在积极加仓，仍然保持高仓位应对市场调整。最新数据显示，股票私募的仓位指数为79.62%，与上周基本齐平。其中，百亿私募逆势加仓，仓位指数连续6周超80%。

6、据经济参考报，随着新能源行业热度高涨，今年以来已有数十家公司宣布投资新能源，其中不乏跨界入局者，原有主业“五花八门”。面对这些公司的跨界“奔赴”，监管层高度关注。在分析人士看来，新能源行业发展契机较大，但倘若拟进军企业没有深厚的技术积累，进入这条赛道或将面临激烈竞争。此外，部分公司之所以选择跨界，或是为了吸引投资人注意，从而实现融资等目的，“盲目”跨界之风背后可能存在较大风险。

7、宁德时代发布自研一站式重卡底盘换电解决方案——骐骥换电。宁德时代表示，在不考虑油价波动、不增加车辆购置成本的前提下，年行驶20万公里的重卡，总使用成本每年可节约3-6万元。

8、国内首次PD-1新药上市申请被拒绝。港股上市公司嘉和生物-B发布公告，宣布杰诺单抗(GB226)用于治疗复发╱难治性外周T细胞淋巴瘤(PTCL)的新药上市申请未获批准。

9、燕之屋正式递交港股IPO招股书，联席保荐人为中金公司和广发证券（香港）。招股书显示，公司2020年至2022年净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元，净利润率分别为9.5%、11.4%和11.9%。

10、中国奥园公告称，与绝大多数境外主要债权人签订中期债务暂缓协议，涉及28.62亿美元境外优先票据、3.748亿美元境外私募票据以及八项境外债务工具合计7.55亿美元。

11、小鹏汽车官微宣布，小鹏G6 72小时预订用户超2.5万人。

金融

1、招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行等全部12家全国性股份制银行陆续宣布，从6月12日起下调部分人民币存款利率，下调幅度为5到15个基点不等。这是继去年9月份调整之后，各家股份制银行再次下调存款利率。

2、广州提出建设粤港澳大湾区重要金融平台，力争到2025年，银行业总资产达10万亿元，年保费规模达1800亿元，打造1-2个全国性的金融交易平台。

3、泉果基金发布公告称，公司旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合将于6月13日起恢复申购并开放定期定额投资业务，并且单类基金份额单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）上限为5万元。

4、知情人士称，瑞银对瑞信收购对工银瑞信基金股权架构暂无影响，瑞银或将继续控制此前瑞信持有工银瑞信基金的20%股权，工商银行继续保持对工银瑞信的80%绝对控股。

楼市

1、据中国证券报，近期多地开展新一轮土拍，杭州等地区土地市场有所升温，溢价率有所提升。房企扎堆抢夺热点地块趋势明显，部分头部房企近期频繁拿地。业内人士表示，2023年以来，热点一二线城市土拍热度有所回升，而多数三四线城市土地市场较冷清，土地市场持续分化。

产业

1、工信部副部长张云明在2023开放原子全球开源峰会上表示，要加强开源体系顶层设计，建设更高水平的开源基础设施。发挥超大规模市场优势和产业体系完备优势，支持国内外优质开源社区加快孵化和应用推广。

2、国家发改委发布新一批25个国家骨干冷链物流基地建设名单，在存量冷链物流规模、基础设施水平以及上下游产业配套等方面具备良好条件。截至目前，我国已有66个国家骨干冷链物流基地纳入年度建设名单。

3、农业农村部等8部门印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》，围绕深远海养殖发展的重点领域和关键环节，提出加快推进深远海养殖发展的重点任务，是我国首个关于深远海养殖发展的指导性意见。

4、科技部部长王志刚带队赴合肥调研量子科技发展情况，强调要强化国家量子科技工作的顶层设计，做好新时期国家量子科技发展规划布局，坚持目标牵引和应用场景导向，系统性、体系化推进我国量子科技工作。

5、文化和旅游部将在全国范围内遴选一批试点地区，开展为期一年的文化和旅游市场信用经济发展试点工作，建立完善多项信用体系建设配套制度。

6、据国家知识产权局商标局信息显示，共计21个“问界”商标转让申请已被核准，受让人均为华为技术有限公司。华为方面对此回应称，“华为不单独造车，和车企一起造好车”没有变化。

7、“中阿企业家峰会”在利雅得重磅开幕，峰会首日中阿双方签署价值超过700亿元人民币的30余项经济与投资合作协议，涉及可再生能源、房地产、矿产等多个领域。

8、广西自治区国资委部署开展企业违规投资专项整治行动，对监管的17家区直企业及下属企业违规投资、盲目投资和低效无效投资等突出问题深入开展排查整治。

9、广东茂名市发布节约用电倡议书。其中提到，1-5月全社会用电量增速高达8.01%，5月居民用电量同比增长27.41%。截至目前，全市用电负荷已三次创历史新高。

10、阿根廷经济部对原产于中国的自行车作出反倾销调查终裁，决定终止调查，不对涉案产品采取最终反倾销措施。

11、中国信通院启动“IPv6+” Ready 2.0评估项目，，重点面向网络切片/随流检测/新型组播/智能无损等技术，促进智能运维创新，满足垂直行业典型场景需求。

12、我国首台300兆瓦和400兆瓦国产化变速抽水蓄能机组采购制造合同在广州集中签订，标志着我国大型变速抽水蓄能机组研制正式进入工程应用的新阶段。

海外

1、英国央行委员哈斯克尔表示，为了控制通胀，英国央行可能需要在目前4.5%的水平上加息不止一次。

2、新西兰总理希普金斯宣布，他将于6月底率领一支贸易代表团访问中国。他还计划于7月访问布鲁塞尔，就与欧盟的自由贸易协定进行谈判。

3、高盛经济学家表示，预计欧洲央行将在本周加息25个基点后，暗示可能需要进一步收紧政策；预计欧洲央行在2024年第四季度之前不会降息，因为尽管已经实施紧缩政策，但经济活动预计仍将保持弹性。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，中进医疗涨53.13%，图森未来涨10.55%，金山云涨9.88%，亿航智能涨7.35%，叮咚买菜涨7.27%，高途集团涨5.91%，嘉楠科技涨5.66%，万国数据涨5.46%；跌幅方面，优品车跌11.21%，能链智电跌7.21%，爱奇艺跌5.08%，新东方跌4.31%，硕迪生物跌3.79%，贝壳跌3.77%，知乎跌3.18%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨8.8%，小鹏汽车涨11.16%，理想汽车跌1.98%。

2、有消息称特斯拉全自动驾驶功能（FSD）即将入华，上海将作为第一个试点城市开放。特斯拉相关负责人对此回应称，这是不实消息。

3、多位知情人士称，美国芯片制造商博通610亿美元收购云计算公司威睿（VMware）的交易即将获得欧盟的有条件批准。

4、瑞银宣布完成对瑞信的法律收购，并将有五位最高级别的瑞信高管离职，其中包括首席财务官、总法律顾问、亚太地区负责人。知情人士透露，瑞银将对瑞信的银行家实施严格限制，包括禁止来自高风险国家的新客户。

5、消息称大众汽车集正计划进行数十年来最大规模的重组，因占集团营收大约半数的大众品牌未能创造足够的利润。本次重组名为“绩效计划”，大众高层计划将大众的利润率由3%提高到至少6.5%。

6、索尼正在为苹果的MR设备Vision Pro提供OLED面板，每年产能为90万台。消息人士认为，这意味着苹果明年最多只能出货数十万台Vision Pro。

7、嘉能可对加拿大矿业公司泰克资源的炼钢煤业务提出收购要约。若交易实现，该业务将被拆分为一个独立部门。嘉能可此前提出的全面收购泰克资源遭到后者两次拒绝。

8、蒂森克虏伯旗下氢能公司Nucera计划于6月份在法兰克福进行IPO，公司估值最高可达50亿欧元。

9、惠誉宣布，将瑞银集团长期发行人违约评级从“A+”下调至“A”，将瑞信长期发行人违约评级从“BBB+”上调至“A+”。

10、美国客户关系管理软件开发商Salesforce将其生成式AI创业基金的规模提高一倍至5亿美元，并推出“AI云”（AI Cloud）服务。

11、通用汽车宣布，计划向韦恩堡装配厂投资6.32亿美元，为生产下一代内燃机（ICE）全尺寸轻型皮卡做准备。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，原油跌4.36%，苯乙烯跌3.08%，燃油跌3.08%，纯碱跌1.9%，甲醇跌1.7%，聚丙烯跌1.31%，沥青跌1.09%。黑色系多数上涨。农产品多数下跌，棕榈油跌1.27%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.63%，沪锡跌1.43%，沪锌跌1.16%，不锈钢跌1.14%，沪铝跌0.85%，沪铜跌0.39%，沪铅涨0.56%。

2、国家能源局局长章建华近日应邀率团访问阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔，落实首届中阿、中海峰会成果，加强与相关国家政策对接，推进能源务实合作。

3、国内成品油新一轮调价窗口将于6月13日24时开启。机构预计，本轮调价大概率搁浅。

4、国家发改委运行局组织召开“两湖一江”和陕西省煤炭经济运行座谈会，要求毫不放松抓好迎峰度夏电煤保供各项工作。

5、力拓集团与中国宝武签署一份合作备忘录，双方将在中国和澳大利亚共同探索一系列行业领先的新项目，旨在助力钢铁行业价值链实现脱碳。

6、印度政府消息人士称，因担心厄尔尼诺天气导致降水减少和产出下降，该国至少要到2023/24年度上半年才会考虑准许食糖出口。

7、波罗的海干散货指数涨0.1%，报1056点。

债券

1、【债市综述】股份制银行下调存款利率，10年国债走势稍暖，现券收益率小降，国债期货收盘多数下跌。资金面依旧宽松，回购利率窄幅波动。本周全球多家央行将召开议息会议，市场关注中国周四MLF到期走向。

2、中证转债指收涨0.2%，万得可转债等权指数收盘涨0.58%，超达转债、小康转债大涨20%，文灿转债涨超16%，瑞鹄转债涨超6%，天铁转债、亚康转债等涨超5%。跌幅方面，百畅转债、思创转债、天康转债、凯发转债跌超4%。

3、据经济参考报，今年以来，发行债券成为券商机构重要的补充流动性的方式之一。Wind数据显示，截至6月12日，今年以来已有66家券商机构合计发行境内债券339只，发债规模约6453.20亿元。与去年同期233只、4607.65亿元相比，券商发债数量、规模分别同比上升45%、40%。

4、【债券重大事件】中国奥园与部分境外债权人达成暂缓偿还债务协议；标普下调九鼎集团长期主体信用评级；“21远资01”将调整本息兑付安排；“H21融信1”“H融信2”发布撤销回售安排；泛海控股收到行政监管措施决定书。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1426，较上一交易日跌185个基点，夜盘报7.1478。人民币兑美元中间价报7.1212，调贬97个基点。交易员称，内外部环境仍持续施压人民币汇率，短期人民币很难有反弹。

2、外汇交易中心公布数据显示，6月9日，CFETS人民币汇率指数报97.65，按周跌0.49；BIS货币篮子人民币汇率指数报102，按周跌0.49；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.74，按周跌0.33。

3、印度央行和阿联酋央行正在积极就双边货币贸易进行对话。两国同意到2030年将非石油双边贸易额提高到1000亿美元。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐