会员财经早餐2023年6月12日星期一
热点聚焦
1、未来一周全球市场大事不断。中国5月M2、新增贷款、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等数据将悉数揭晓。上证50、创业板指、北证50、富时中国A50指数等系列指数定期调样将生效。2000亿元MLF到期，市场聚焦MLF“降息”前景。多家股份制银行或将于6月12日起调降存款利率。国内新一轮油价调整开启。海外超级央行周开启，关注美联储是否按下加息“暂停键”。
2、今年以来最大规模的5G基站招标结果出炉，中国移动近日公示了2023年至2024年5G无线主设备集中采购项目的中标候选人。华为在所有项目标包中的份额均超过50%，中兴通讯紧随其后，中标份额在23.35%-37.33%不等。
3、产业链人士透露，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。
4、据中国证券报，近期种种迹象表明，投资端改革新举措正酝酿出台。专家表示，我国居民财富持续增长，资产配置结构趋于多样化，对资本市场提升服务能力提出更高要求。为投资者提供真实透明的上市公司，强化长期投资、价值投资，促进投融资动态平衡等一系列政策举措有望出台，将更好地促进投融资协调发展，满足居民多元化金融服务需求。
5、据中国证券报，上周沪指围绕3200点关口展开拉锯，而深证成指、创业板指则双双再度走低，“沪强深弱”分化态势仍在延续。对于当前震荡焦灼的行情，业内人士认为，市场正临近下半年波动区间的谷底，来到低位也使得市场再一次进入到寻找主线、凝聚共识的过程。
环球市场
无
宏观
1、农业农村部小麦机收调度显示，全国已收获冬小麦面积2.24亿亩，收获进度过7成。目前安徽麦收基本结束，河南麦收进入尾声，江苏进度近八成，陕西进度过五成半，山东进度过四成半，河北进度过两成，山西进度过一成半。
2、国家发改委近期将加快推进能源革命，有序推进新旧能源转换替代；加快重点领域低碳转型，引导传统行业改造升级；加快绿色低碳科技创新，培育经济增长绿色新动能；加快完善绿色低碳政策，健全支持绿色发展的财税、金融、投资价格政策，推动能耗双控逐步转向碳排放防控。
3、国家防总办公室、应急管理部会商部署重点地区防汛抢险救灾工作，预测今年主汛期珠江、闽江等流域可能发生较大洪水。
4、广东疾控官网显示，6月10日，广州市监测发现2例猴痘病例。病例分别为43岁男性和29岁男性。目前病例正在定点医院进行隔离治疗，症状较轻。
5、据第一财经，机构分析称，当前中国物价形势整体偏弱，出现“类通缩”特征，主要缘于外部通胀压力持续下行、食品价格在周期性上表现偏弱、核心CPI中消费品和服务品出现分化等因素。背后是在市场供给充分的同时，消费修复力度整体较为温和，这也意味着当前具备加大促消费政策力度的条件。
6、据中国证券报，5月，中国快递发展指数同比提升37.8%，中国中小企业发展指数高于2022年同期水平；二季度以来，“挖掘机指数”表现活跃；6月第一周，工业价格有所企稳……近期，经济运行中出现了一些新变化和新情况，但一系列指数表明经济恢复大趋势仍在，也不乏新亮点。专家表示，下阶段，要分批次加快推出针对性强、含金量高的政策措施，护航经济持续回升向好。
国内股市
1、深交所召开资本市场法制工作座谈会提出，进一步完善发行上市审核、发行定价、并购重组、信息披露等制度机制，更加精准高效支持科技创新，引导要素资源向现代化产业体系关键领域集聚。
2、中信证券策略指出，当下市场对经济负面预期的反应接近尾声，价格因素的拖累接近拐点，下半年经济有望从局部改善转向全面复苏。政策不会缺席，但也难以符合市场的激进预期。存量市场特征难以改观，市场分歧仍然较大，博弈依旧激烈。市场正临近下半年波动区间的谷底，持仓出清并不彻底，波动依然较大，坚守业绩驱动，兼顾政策主线。
3、中信建投策略指出，近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现，A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期，叠加国内降准降息可期，海外利率下行，双击之下，市场有望挑战2022年以来新高。
4、A股本周有10只新股网上发行。其中，6月12日发行的是致欧科技、国科军工；6月13日发行的是安凯微、广康生化、溯联股份；6月14日发行的是锡南科技、华丰科技；6月15日发行的是莱斯信息、美硕科技；6月16日发行的是时创能源。
5、上证50等系列指数定期调样6月12日生效。上证50指数更换5只样本，新调入了中国联通、特变电工、中国中铁、中国电信和金山办公；科创50指数更换2只样本，调入华大智造、中无人机。
6、深证成指、创业板指等深市核心指数样本股将于6月12日调整。其中，深证成指更换11只样本股，调入协鑫能科、众生药业、易华录、华大九天、瑞泰新材等；创业板指更换10只样本股，调入开立医疗、江丰电子、指南针、广立微、江波龙等。
7、北交所和中证公司对北证50样本股及备选名单进行定期调整，于6月12日正式生效。调入：昆工科技、硅烷科技、海能技术、华岭股份、同惠电子。
8、据经济参考报，提高上市公司质量是党中央、国务院从战略和全局高度作出的重大决策部署，是推动资本市场改革发展的着力点和落脚点。近期，围绕这一重大部署，证券监管系统、公安部、国资委等部门密集发声，着力共同培育壮大反映我国经济高质量发展的上市公司群体。
9、据证券时报，上周，市场主要指数走势分化，上证指数微涨0.04%，创业板指跌超4%，A股日成交金额持续维持在万亿元以下。上周全市场798只ETF总份额增加253亿份，达到1.7万亿份，日均成交额减少19亿元，环比下降1.71%。上周股票型ETF中，基金份额增长居前的多数为跟踪科创板、创业板指数相关的ETF。
10、据证券时报，近期，多地国资监管部门对省属企业创建世界一流工作进行再推进再部署。一些地方已经印发实施方案。专家表示，今年以来创建一流企业的工作内涵进一步丰富，特别是200家央地国企创建世界一流专精特新示范企业名单出炉，代表着经营规模指标不再是打造一流企业必选项，这有利于建设世界一流企业工作进一步在地方提速推进。
11、据中国证券报，深交所研究制定服务国有、民营上市公司两个专项工作方案，进一步明确工作思路和具体举措，促进国企提升价值创造发现功能、民企专注主业提质增效，推动深市上市公司走好高质量发展之路。
金融
1、据券商中国，高歌猛进的券商扩招或已结束。今年证券公司从业人员已减少多达4291人，减少的主要为经纪人。多家头部券商放缓或暂停“高举高打”的全线扩招路线，两家头部券商人员流失均超过300人，均来自“一般证券业务”。
2、近期，某基金公司旗下连续两只FOF产品发行失败，让基金“发行遇冷”的话题再度引起热议。数据统计，年内已经有5只基金募集失败，还有超百余只基金在震荡行情中选择延期募集，其中不乏产品多次延期。
3、深圳市地方金融监管局局长何杰表示，深圳是国内公募基金的重要发源地，到去年底，深圳公募基金数量32家，仅次于上海，管理规模6.7万亿，约占全国1/4，全国十大公募基金里面深圳占4家。
4、据经济参考报，5月以来，券商包括私募资管、研报等在内的多项业务遭监管严查，北京、上海、深圳、重庆等多地证监局陆续下发针对违规券商机构及相关业务人员的罚单，合计已有约30份。业内人士表示，全面注册制下呈现出的严监管常态化趋势，既有力督促了券商机构更好地尽职履责，也切实规范了行业整体持续健康发展。
楼市
1、据第一财经，近日，深圳网红豪宅盘——海德园A区入市，计划推售237套住宅，最终，664批购房者完成了200万元/套的意向保证金冻结，成功入围摇号选房环节。664名购房者选237套房，购房成功的概率仅约35%。
产业
1、据中国证券报，6月10日至13日，2023全球人工智能技术博览会在杭州未来科技城举行，本次博览会汇聚了阿里巴巴、华为、百度、科大讯飞、申昊科技、荷湖科技、鲁尔物联等70余家人工智能企业，设置了AR/VR、大模型、工业视觉、智能医疗、智能交互、自动驾驶、机器人、智能芯片等九大展区，各个展区“黑科技”争奇斗艳，让很多前来“猎奇”的观众大呼过瘾。
2、2023上海国际碳中和技术、产品与成果博览会6月11日在国家会展中心（上海）开幕。首届上海国际碳博会以“走向碳中和之路”为主题，由主题展览、系列论坛和贸易对接活动组成，展览规模10万平方米，国内外近600家知名企业参展，预计超10万人次专业观众参观。
3、据经济参考报，中国汽车工业协会最新数据显示，5月，我国新能源汽车延续快速增长态势，市场占有率进一步提升，当月产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。业内人士指出，在相关政策及其他利好因素支持下，新能源汽车消费潜力将进一步释放。
4、据中国证券报，6月9日-11日，2023世界动力电池大会在四川宜宾市举行。作为大会重要组成部分的动力电池绿色低碳出行展览会，全面展示了动力电池、储能、新能源汽车等产业链上下游的创新产品和技术成果。本次海内外参展企业和机构达338家，规模较上年显著增加。企业参展热情高涨，纷纷展示其前沿成果。大会共签约64个重大项目，总金额达1063亿元。
5、我国首个沙漠、戈壁、荒漠地区风电光伏基地外送电的特高压工程——国家电网宁夏送湖南±800千伏特高压直流输电工程开工建设。项目投资281亿元，计划2025年建成投运。
海外
1、美国纽约州议会在2023年立法会议上未对两项旨在全面改革主权债务重组程序的法案实行投票。拟议的法案将搁置至2024年1月重新召开州会议之后。
2、穆迪预计欧洲央行将在6月份的会议上加息25个基点，这将使其主要再融资利率达到4%。穆迪指出，即使通货膨胀呈下降趋势，欧洲央行也不会准备暂停或逆转加息。目前还没有足够的无可辩驳的证据表明核心通胀正稳步下行。
3、韩国开发研究院预测，以制造业为主萎靡不振的韩国经济有望在不久后触底反弹，该预测与政府预期的“下半年经济状况将比上半年有所改善”相一致。
国际股市
1、高盛第一季度逾期偿还的商业地产借款人（CRE）贷款攀升了612%至8.4亿美元。这一增幅远高于整个美国银行业逾期CRE贷款增幅，后者同期增长30%，略高于120亿美元。部分原因是马斯克拒绝支付推特办公室的租金。
2、德国财长拒绝将英特尔德国工厂的补贴金额从68亿欧元增至100亿欧元。
3、特斯拉正在墨西哥寻找当地的零部件供应商，因准备在墨西哥建立第一家工厂。
4、Coinbase CEO表示，公司将继续在美国发展，并将保持市场领先地位，同时也会大力发展国际化战略。
商品
1、广期所将继续推进新品种上市，加快推进碳酸锂、多晶硅、铂、钯、稀土等品种的研发，努力服务新能源等高科技企业自立自强。继续推进碳电等战略储备品种研发。
2、上海航运交易所发布报告显示，过去一周，中国出口集装箱运输市场未能延续稳步向好的走势，运输需求表现较为疲软，多数航线运价回落，拖累综合指数出现调整。
3、硅业分会表示，过去一周硅片价格扩大跌幅，主要原因是供过于求。其中，N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价为3.55元/片，周环比降幅11.03%。预期6月硅片产量在45-47GW之间，硅片端清库存效果应以企业实际减产幅度为准，价格将受到多方面因素影响。
4、大商所支持开展的“农民收入保障计划”中全部8个“银期保”大豆种收专项项目在黑龙江集中日前出单。8个项目预计覆盖大豆种植面积33.24万亩，保险到期后，种植主体收到的赔付以及企业的收购价格均将参考大商所豆一期货合约确定。
5、沙特能源部长表示，中国对石油的需求仍在增长，将与中国方面合作建设更多的原油化工厂。
债券
1、中央结算公司上海总部与上海金融业联合会联合发布《长三角绿色债券发展报告（2023）》，建议从多维度激励长三角地区企业发行绿色公司信用类债券，深化政府参与程度，出台相关优惠政策，对企业发行绿色债券用于节能减排、清洁能源、生态环境建设等项目设置更具体有力的激励措施。
2、本周有三只可转债申购，分别是国力转债、恒邦转债、山河转债，均在6月12日周一发行。
3、国药现代近日发布多篇公告提醒投资者，公司将提前赎回现代转债，相关债券持有人需及时操作。以现代转债6月9日收盘价计算，投资者不及时操作可能亏损15%以上。除现代转债外，小康转债、城市转债也将被强势赎回，国君转债因债券到期，也将被赎回。
4、据证券时报，企业债发行审核职责归口证监会以后，市场也给予了极大关注。目前，在审项目正有序推进，证监会在6月6日核发了7家企业债的批文，合计募资约180亿元。截至6月11日，尚在排队中的已申报或已受理的项目有94单（职责划转后起算），累计募资金额1148.7亿元。而作为中介机构的券商，也在积极发挥专业优势，助力企业债的发行审核平稳有序推进。
外汇
1、香港财政司司长陈茂波发表随笔称，香港证监会、港交所和金管局正与内地有关机构开展商讨在香港推出国债期货，并进一步完善离岸市场的人民币金融基建，提升其承载力，支持香港离岸人民币市场的长远发展。
咨讯来源：WIND陆家嘴财经早餐