热点聚焦

1、第十四届陆家嘴论坛在上海举行。央行、国家金监总局、证监会和外汇局等部门负责人表示，将推出多项措施切实提升金融服务实体经济的有效性。在银行、保险领域，我国将加大金融对新型消费和服务消费的支持，强化对投资的融资保障，改进对外贸易信贷和出口信用保险服务，助力企业稳订单拓市场。在资本市场，将适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施，助力现代化产业体系建设。

2、商务部办公印发“关于组织开展汽车促消费活动的通知”，将于今年6月至12月，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。通知提出，要聚焦新车销售、二手车交易、报废更新、以旧换“新”（新能源汽车）、汽车后市场等内容，全链条全过程促进汽车消费；推动适销对路车型下乡，推动完善农村充电基础设施。

3、国家统计局今日将发布5月物价数据。机构预测，鲜果、出行类服务价格将推动5月CPI同比增速在低位小幅回升。化工品价格或跟随能源价格而走低，5月PPI同比增速或继续探底。Wind数据统计显示，机构预测5月中国CPI同比或上升0.3%，PPI同比或将下降4.3%。

4、消息称美国和伊朗接近达成一项临时协议。伊朗将承诺停止纯度在60%以上的铀浓缩活动，并且将继续与国际原子能机构合作，以监督和核查其核项目。作为交换，伊朗将被允许每天出口至多100万桶石油，并可获得其被冻结的海外资金。不过，美国白宫随后否认上述消息。白宫国家安全委员会发言人称，相关报道“虚假且有误导性”。伊朗官方目前没有相关回应或表态。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.5%报33833.61点，录得连续第三日上涨；标普500指数涨0.62%报4293.93点，较去年10月份低点累涨超20%，步入技术性牛市；纳指涨1.02%报13238.52点。波音涨2.91%，赛富时涨1.85%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.29%，特斯拉涨4.58%，录得连续十个交易日上涨，创2021年1月以来最长连涨纪录，亚马逊涨2.49%。中概股普遍上涨，途牛涨13.57%，趣店涨7.74%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.18%报15989.96点，法国CAC40指数涨0.27%报7222.15点，英国富时100指数跌0.32%报7599.74点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌，日经225指数跌0.85%，报31641.27点；韩国综指跌0.18%，报2610.8点；澳洲标普200指数跌0.26%，报7099.7点；新西兰NZX50指数跌0.37%，报11715.74点。

4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌2.18%，报70.95美元/桶。布油8月合约跌1.81%，报75.56美元/桶。

5、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.11%报1980.1美元/盎司，COMEX白银期货涨3.55%报24.365美元/盎司。

6、 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.95%报8372美元/吨，LME期锌涨0.58%报2412.5美元/吨，LME期镍跌1.71%报21050美元/吨，LME期铝涨2.01%报2263.5美元/吨，LME期锡涨0.82%报25860美元/吨，LME期铅涨0.2%报2048.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.11%报1362.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.79%报609美分/蒲式耳，小麦期货涨1.46%报625.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2个基点报4.226%，法国10年期国债收益率跌5.9个基点报2.945%，德国10年期国债收益率跌5.2个基点报2.398%，意大利10年期国债收益率跌9.9个基点报4.172%，西班牙10年期国债收益率跌7.5个基点报3.392%。

9、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌10.51个基点报5.262%，2年期美债收益率跌4个基点报4.525%，3年期美债收益率跌5.6个基点报4.174%，5年期美债收益率跌7.7个基点报3.866%，10年期美债收益率跌7.4个基点报3.726%，30年期美债收益率跌5.8个基点报3.893%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.77%报103.32，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.78%报1.0782，英镑兑美元涨1.01%报1.2560，澳元兑美元涨0.92%报0.6713，美元兑日元跌0.89%报138.92，美元兑瑞郎跌1.23%报0.8990，离岸人民币兑美元涨264个基点报7.1208。

宏观

1、国家领导人在内蒙古考察时强调，内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡，优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位，大力发展优势特色产业，积极探索资源型地区转型发展新路径，加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。

2、央行行长易纲表示，实现“3060”目标，需要在绿色转型、绿色技术领域进行大量投资，据有关方面测算，所需要的资金达到百万亿元人民币的量级。政府资金只能覆盖一小部分，主要是靠调动社会资金参与。截至2023年一季度末，我国本外币绿色贷款余额超过25万亿，绿色债券余额超过1.5万亿，均居世界前列。

3、央行6月8日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、国家税务总局最新数据显示，今年前5个月，全国累计新办涉税经营主体643.5万户，同比增长15.5%。其中，5月新办152.2万户，同比增长24.9%。

国内股市

1、A股三大指数全天走势背离，大金融及核心资产午后一度暴走后回落，AI+方向全天宽幅震荡。截至收盘，上证指数涨0.49%报3213.59点，深证成指涨0.13%，创业板指跌0.28%，北证50跌0.69%，万得全A涨0.09%，万得双创跌0.93%。A股全天成交8611亿元，北向资金午后加速进场，日内加仓近30亿元。

2、恒生指数收盘涨0.25%报19299.18点，恒生科技指数跌0.68%，恒生国企指数跌0.02%。大市成交844.98亿港元，南向资金净买入40.48亿港元。地产、大金融走强，碧桂园涨超10%领涨蓝筹；医药、科技、大消费跌幅居前。

3、证监会主席易会满表示，将会同有关方面着力完善长效化的综合监管机制，夯实中国特色估值体系的内在基础。针对近期股市波动有所加大，板块热点轮动加快，关于量化交易、资金短线炒作等讨论增多，证监会将持续加强市场交易行为监测监管。继续大力发展权益类基金，推动公募基金行业“总量提升、结构优化”。

4、证监会同意敷尔佳、智信精密创业板IPO注册。深交所上市委公告，容汇锂业、永达股份、壹连科技、天助畅运首发过会，建发致新、江铜铜箔首发6月15日上会。上交所上市委公告，广钢气体、恒兴科技首发过会，中研股份、华电新能首发6月15日上会。

5、两家上市房企迎来“面值退市”倒计时。ST泰禾公告，收到深交所事先告知书，因公司股票连续二十个交易日收盘价低于1元，深交所拟决定终止公司股票上市。同时，ST粤泰宣布收到上交所下发的拟终止公司股票上市事先告知书，股票将自6月9日起停牌。

6、据证券时报，数据宝编制的《新三板区域竞争力排行榜》日前揭晓，经济发达地区在新三板竞争力方面具有显著优势，成为A股市场“后备军”主要力量。根据《新三板区域竞争力排行榜》，江苏、广东、浙江、北京、上海、山东位列中国内地省区市新三板综合竞争力前六。上述6个省市是我国经济发达地区，构成了新三板市场的主要力量。数据显示，竞争力六强省市贡献了新三板市场六成以上公司，以及六成以上营收。

7、据证券时报，券商此前高歌猛进的扩招已结束。截至近日，今年证券从业人员已减少近4300人，减少的主要为经纪人。数据亦显示，多家头部券商放缓或暂停“高举高打”的全线扩招路线，两家头部券商人员流失均超过300人，均来自“一般证券业务”。

8、消息称摩根士丹利将隆基绿能的目标价从58元下调至38元，并小幅下调今明两年每股盈利预测，称其较行业竞争对手增长更慢。对此，隆基绿能董办相关负责人表示，不用放大外资机构的研究结果，“我们不会去炒作这些内容，国内优秀的卖方分析师很多。”

9、北京市通信管理局依法约谈瑞斯康达，要求公司充分认识到做好网络安全工作的重要性，切实履行网络安全主体责任，严格规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为。

10、比亚迪董事长王传福表示，汽车行业已进入淘汰赛阶段，比亚迪在未来竞争中将优于同行，有信心在未来3-5年获得更高市场份额。未来公司将推进汽车电池和储能电池的协同，形成更大的优势。

11、长安汽车董事长朱华荣称，到2025年，中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh，目前行业产能规划已经达到4800GWh，产能严重过剩，产业必将回归到理性状态。

12、宁德时代与泰国Arun Plus达成CTP（高效成组技术）合作协议，向后者提供CTP电池包生产线，分享CTP电池包生产技术等，助力泰国成为东南亚地区的电池生产中心。

13、万达集团就“大连万达商管19亿股权被冻结”报道发布声明称，此次冻结万达商管19亿股权，大幅超过双方财务纠纷金额。万达正通过法律途径申诉，有信心维护万达集团正当权益。

金融

1、国家金监总局局长李云泽指出，加强和完善现代金融监管，是当前金融领域的一项重要任务。要坚决消除监管空白和盲区，厘清责任边界，拉紧责任链条，加强综合治理，完善多主体参与、多领域协作、多层次贯通的责任体系，真正实现监管“全覆盖、无例外”。要切实提升服务实体经济有效性，持续深化重点领域改革促发展，始终坚持金融对外开放不动摇。

2、六大国有银行集体官宣下调存款挂牌利率。其中，活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%；2年期、3年期、5年期定期存款利率分别下调至2.05%、2.45%、2.5%，3个月、6个月、1年期定期存款利率保持不变。

3、上海再保险“国际板”正式启动，将开设一个面向全球的国际再保险交易市场，通过建立中国规制、标准，引导我国再保险市场由“单向开放”向“双向开放”转型升级。

4、又有一大波券商及分析师遭遇监管罚单！广东证监局对粤开证券及分析师采取出具警示函的决定。深圳证监局一次性放出5份开给券商及分析师的罚单。其中，招商证券及3名分析师被出具警示函；东亚前海证券被监管谈话、研究所负责人被警示；英大证券分析师被出具警示函。

5、正式展业的外商独资公募再添新成员！施罗德基金官宣于近日获得展业许可，成为第四家在中国新设开展公募基金管理业务的外商独资基金管理公司。

6、银行理财公司“一哥”迎新总裁！招商基金常务副总钟文岳拟任招银理财总裁，而招银理财现任总裁吴涧兵将升任公司董事长。今年5月，陈一松卸任招银理财董事长。

楼市

1、据住建部数据，2022年全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额31935.05亿元，发放个人住房贷款11841.85亿元。截至2022年底，个人住房贷款率达78.94%。

2、距离深圳放宽二手房指导价贷款政策已过去一个多月，但从市场成交情况来看，并未起到明显的刺激作用。据深圳中原研究中心数据，5月深圳二手房过户量为2788套，环比下滑12.7%，连续第2个月下跌。

3、重庆住房公积金租房提取额度再提高，夫妻双方最高提取额度由3000元/月提高到3600元/月，多子女家庭最高可提5400元/月。

产业

1、上海自贸区临港新片区发放全国首批无驾驶人路测牌照，道智途、图森未来、赛可智能、云骥智行4家企业15辆车获牌。临港新片区力争到2025年建成全国第一个智能网联汽车创新引领区。

2、据证券时报，2022年，硅料价格最高曾触及33万元/吨，然而，仅仅过去8、9个月时间，硅料价格相距去年的高点已经跌去超过七成。多家行业机构给出的最新报价显示，本周硅料均价已进入10万元/吨以下区间。

3、针对6月8日下午广东电信突发网络中断故障，广东省通信管理局召开网络运行安全紧急调度会，要求各企业要立即组织开展网络安全运行隐患排查整改，启动应急响应系统，密切跟踪网络运行情况，确保网络安全稳定运行。

4、上海将力争到2025年，确立“时尚之都”地位，打造时尚消费品万亿级消费市场，实现产业规模超5200亿元，年均增速5%。

5、据国铁集团，今年1-5月份，全国铁路完成固定资产投资2061亿元，比上年同期增长7%。今年以来特别是二季度以来，一批重点项目建设取得新进展。

6、据乘联会数据，5月我国广义乘用车零售销量176.2万辆，同比增长28.2%；其中，新能源车零售58万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%，零售渗透率33.3%。

7、我国首个针对XBB疫苗获批紧急使用。国家相关部门批准川大华西/威斯克生物研发的重组三价新冠病毒（XBB+BA.5+Delta变异株）三聚体蛋白疫苗（Sf9细胞）—威克欣®3价XBB疫苗纳入紧急使用，这是全球首个获批紧急使用的针对XBB等变异株的新冠疫苗，预计未来1-2月公众可接种该疫苗。

8、京津冀“3+N”联盟关节骨水泥类医用耗材集中带量采购开标，集采平均降价83.13%，按约定采购量计算，预计每年可节约费用8.53亿元。

9、据工信部，3-4月，我国光伏产业继续保持高开工率运行。全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过72%，晶硅光伏组件产品出口达到40.5GW。

10、据工信部，3-4月，我国锂离子电池行业保持增长态势，全国锂电池总产量超过138GWh，同比增长45%；锂电池出口总额754亿元。

11、山西省“一泓清水入黄河”工程正式启动。该工程总投资1046亿元，包括生态环境综合治理、全域城镇生活污水设施建设、水源地涵养等共285个项目。

12、IDC最新报告显示，2023年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2471万台，同比下降4.1%。其中，智能手表市场出货量590万台，同比下降16.7%；手环市场出货量286万台，同比增长8.5%。

13、巢能源盐城项目银团贷款暨产业基金成功签约，蜂巢能源盐城项目由此顺利获得77.3亿元银团贷款和6亿产业基金支持。

海外

1、欧盟批准为半导体研究项目提供80亿欧元的政府补贴。这些项目共获得137亿欧元的私营部门资金，总计获得约220亿欧元的资金支持。

2、韩国企划财政部表示，汽车特别消费税优惠税率（3.5%）实施期限将于6月底到期，税率自7月起将恢复到原来的5%。该减税措施已经实行五年，恢复税率或因税收缺口严重。

3、厄尔尼诺现象已经正式回归，并可能在今年晚些时候造成极端天气，这可能导致热带气旋袭击脆弱的太平洋岛屿，南美出现强降雨，澳大利亚出现干旱等。

4、美国上周首次申请失业金人数为26.1万人，为2021年10月来新高，远超市场预期的23.5万人，单周上涨2.8万人，涨幅为2021年7月以来最大。美国至5月27日当周续请失业金人数175.7万人，创下2月中旬以来最低。

5、欧盟统计局公布修正数据显示，欧元区2022年第四季度GDP环比下降0.1%，2023年一季度环比下降0.1%，连续两个季度出现环比萎缩，意味着欧元区经济陷入技术性衰退。

6、日本政府公布最终结果显示，日本一季度GDP环比增长0.7%，折合年率增长2.7%，较上月公布的1.6%初值大幅上修，也高于市场预期值1.9%。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，途牛涨13.57%，趣店涨7.74%，有道涨7.25%，硕迪生物涨6.93%，小牛电动涨5.84%，嘉楠科技涨5.7%，爱奇艺涨5.65%，携程网涨5.42%，叮咚买菜涨4.96%；跌幅方面，优品车跌11.73%，涂鸦智能跌9.62%，雾芯科技跌7.33%，能链智电跌6.34%，中阳金融跌3.88%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.39%，小鹏汽车涨1.07%，理想汽车涨0.66%。

2、摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇警告称，美国正面临自2008年雷曼兄弟破产以来最严重的流动性紧缩，2023年的总减少量将达到1.7万亿美元，这可能成为今年夏天股市最严重的障碍。

3、韩国交易所和金融服务委员会发布联合声明，从7月31日起，韩国主要的股票衍生品市场将比目前的开盘时间提前15分钟开盘，以减少开盘时股市的波动性。目前，韩国衍生品市场在上午9点开放，与股票市场一致。

4、消息称苹果公司大幅下调其MR头显的销售目标，首批订单仅为15万台，远低于市场先前预期的100万台。

5、消息称特斯拉拟投资48亿美元在西班牙瓦伦西亚市建造汽车工厂。另据36氪，特斯拉正尝试在墨西哥复制一座上海工厂——包括它的供应链体系，目前正在动员不少中国的供应链企业去墨西哥建厂。

6、消息称谷歌、三星、高通正携手研发MR产品，预计最早年内发布。其中谷歌负责开发MR操作系统，三星和高通则分别负责开发MR硬件和专用芯片。

7、瑞士议会两院正式批准成立调查委员会，就瑞士信贷危机及瑞银收购瑞信中的一系列问题进行调查。

8、瑞典汽车安全系统制造商奥托立夫（Autoliv）宣布，计划在全球范围内裁员8000人，相当于其员工总数的约11%，以加快成本削减。

9、通用汽车宣布，下一代电动汽车将采用特斯拉充电标准。此前，福特汽车已经采取同样的行动。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，乙二醇跌1.7%，LPG跌1.13%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.29%，焦炭涨1.5%，焦煤涨1.22%，螺纹钢涨1.15%。农产品多数上涨，白糖涨1.44%，豆二涨1.4%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.36%，沪铝涨0.88%，沪锌涨0.61%，沪铜涨0.34%，沪铅跌0.13%，不锈钢跌0.49%，沪镍跌1.26%。

2、国家能源局局长章建华6月6日会见安哥拉矿产资源、石油和天然气部部长迪亚曼蒂诺·阿泽维多。双方就深化和扩大油气合作等议题深入交换了意见。

3、三部门联合发布《依法打击涉海砂违法犯罪座谈会纪要》，围绕盗采海砂“罪名适用”、犯罪“主观故意认定”等情形作出明确，要求依法从严惩处盗采海砂犯罪，有力保障海洋生态环境。

4、美国至6月2日当周EIA天然气库存增加1040亿立方英尺，预期增加1130亿立方英尺，前值增加1100亿立方英尺。

5、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄计划到2026年将关键石油管道容量扩大3200万吨，为此将修建600公里的管道。

6、波罗的海干散货运价指数上涨2%，报1040点。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率小幅上行，短券调整幅度略明显；国债期货窄幅震荡小幅收跌。银行间资金面继续维持宽松格局，各期限供给充裕，主要回购利率均下行。

2、中证转债指数收盘涨0.23%，万得可转债等权指数收盘涨0.07%，测绘转债涨20%盘中临停，恒锋转债涨超8%，城市转债涨超7%，凯发转债涨近7%，新天转债涨超4%；新致转债跌超7%，声迅转债跌超5%，花王转债跌超4%。

3、湖南省委书记沈晓明在谈到债务风险问题时要求，决不能寅吃卯粮、透支未来；坚决剥离平台公司的政府融资职能，严肃查处违规借款、变相集资等行为；坚决防止“击鼓传花”，避免风险蔓延和传递。

4、【债券重大事件】“19宝龙MTN002”6月26日应付5025万元利息将递延支付；山东如意集团及子公司被出具警示函；“19余姚经开MTN001”将提前兑付；“21远资01”延长持有人会议投票时间。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1275，较上一交易日跌15个基点，夜盘报7.1120。人民币兑美元中间价报7.1280，调贬84个基点。

2、外汇局局长潘功胜指出，4月中旬以来，受内外部多种因素影响，叠加国内经济恢复基础尚不稳固，人民币汇率出现一些波动，但我国外汇市场运行总体平稳，汇率预期和跨境资金流动保持相对稳定。总体看，我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。

3、韩国将出台外汇交易新规，届时无需申报的个人境外收汇结汇额度增至10万美元，大型证券公司也可经营换币业务，预计新规将于下月初正式施行。

4、韩国财长秋庆镐表示，计划在本月与日本的双边会谈中讨论重新建立货币互换机制，并可能讨论外汇掉期。

咨讯来源：WIND陆家嘴财经早餐