热点聚焦

1、国家卫健委：近期多地出现聚集性疫情，随着春节临近，人员流动增多，疫情传播风险进一步加大；返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，每7天开展一次核酸检测。

2、《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》对农村地区及返乡人员防疫工作进行部署。国家卫健委回应公众关切，就相关问题进行解答时指出，持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。持核酸检测阴性证明返乡后不需要隔离，但需要进行14天居家健康监测，做好体温、症状监测，非必要不外出、不聚集，必须外出时做好个人防护，并在返乡后第7天和第14天分别做一次核酸检测。

3、LPR连续9个月不变。1月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与此前持平。分析人士表示，LPR的不变体现了宏观政策与保持经济平稳运行的实际需要相匹配，下阶段LPR大概率继续保持平稳。

4、上海市房管局回应“将采取措施防止新房认筹过热”称，并未出台楼市调控新政策，仅是对原有政策的强化，要求加强原有政策的执行，加强销售管理，杜绝楼市乱象；监管部门已经注意到“打新”、炒作等现象，并做好政策储备。

5、深圳楼市“高烧不退”，住建部门再出手围堵政策漏洞。深圳市住建局明确，居民家庭购买的商品住房，只能登记在具有购房资格的家庭成员名下。国家统计局数据显示，一年来70个大中城市中，深圳房价涨幅最高，涨幅高达14.1%，在各大城市中遥遥领先。

环球市场

1、美国三大股指齐创历史新高。道指收涨近260点或0.83%，纳指涨1.97%，标普500指数涨1.39%。微软、苹果、赛富时均涨超3%，领涨道指。科技股大涨，奈飞涨近17%，谷歌涨超5%，纷纷创历史新高；银行股下跌，高盛跌超1%。一系列强劲的企业财报提振了市场情绪。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.77%，法国CAC40指数涨0.53%，英国富时100指数涨0.41%。

3、亚太主要股指涨跌不一，韩国综合指数收涨0.71%，日经225指数跌0.38%，澳洲标普200指数涨0.41%，新西兰NZX50指数收涨1.13%。

4、国际油价小幅走低，美油3月合约跌0.04%报52.96美元/桶，布油4月合约跌0.38%报55.69美元/桶。数据显示，美国上周API原油库存增加256.2万桶，增幅远超市场预期。

5、COMEX黄金期货收涨1.73%报1872美元/盎司，连涨三日，创两周新高；COMEX白银期货收涨2.31%报25.905美元/盎司。市场预期拜登政府将增加刺激措施。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.1%报8041.5美元/吨，LME期锌涨1.56%报2728美元/吨，LME期镍跌0.16%报18185美元/吨，LME期铝涨1.25%报1988.5美元/吨，LME期锡涨2.72%报21740美元/吨，LME期铅涨1.19%报2039美元/吨。

7、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.137%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.199%，5年期美债收益率跌0.7个基点报0.445%，10年期美债收益率跌1.1个基点报1.083%，30年期美债收益率跌0.4个基点报1.833%。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.2基点报0.299%，法国10年期国债收益率涨0.2个基点报-0.305%，德国10年期国债收益率跌0.1基点报-0.530%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.616%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报90.4601，连跌三日，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.19%报1.2107，英镑兑美元涨0.19%报1.3658，澳元兑美元涨0.64%报0.7746，美元兑日元跌0.34%报103.545，美元兑加元跌0.8%报1.2632，美元兑瑞郎涨0.13%报0.8897，离岸人民币兑美元涨189个基点报6.4624。

海外

1、加拿大央行：维持基准利率在0.25%不变，符合预期；预计2020年加拿大GDP将下降5.5%，2021年GDP增长4.0%，2022年GDP增长4.8%，2023年GDP增长2.5%；将继续实施量化宽松政策，直到经济复苏顺利进行；将资产购买计划维持在每周40亿加元；承诺将提供“适当程度”的刺激措施。

2、加拿大央行行长麦克勒姆：新冠疫情遏制措施的严重程度和持续时间可能会进一步延长，第一季度的经济萎缩幅度可能会更大；现在考虑放缓债券购买速度为时尚早。

3、英国央行行长贝利：去年9月GDP仍较疫情前水平低约10%；由于疫情反弹，9月以来的经济状况好坏参半；预计今年第一季度的封锁将产生显著影响。

4、法国央行成功进行中央银行数字货币（CBDC）试验，首次在私人区块链平台上结算货币基金份额。

5、德国2020年12月PPI环比升0.8%，预期升0.3%，前值升0.2%；同比升0.2%，预期降0.3%，前值降0.5%。

6、英国2020年12月零售物价指数环比升0.6%，预期升0.5%，前值降0.3%；同比升1.2%，预期升1.2%，前值升0.9%。英国2020年12月CPI环比升0.3%，预期升0.2%，前值降0.1%；同比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.3%。

7、巴西央行维持基准利率在2%不变，符合市场预期。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，36氪涨74.9%，一起教育科技涨48.2%，波奇网涨28.7%，亿航智能涨20.4%，刷新历史新高；阿里巴巴涨5.54%，京东涨4.56%，百度涨4.18%。中国太保跌7.2%，亿邦通信跌5.7%，迅雷跌4.8%；新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌1.27%，小鹏汽车跌2.64%，理想汽车涨0.45%。

2、富国银行发表研究报告，提高2021年美股周期性行业的预期，并建议投资者从美股防御类股转向美股周期类股。

3、特斯拉首次回应Model Y国内降价：事实上并非降价，本次官网上线的中国制造Model Y，是特斯拉首次在中国市场公布售价开启预定，此前在中国区官网展示的车型为进口版车型，并未在中国市场销售。

4、大众：预计中国汽车市场总体销量将超过2019年水平，公司自身销量将出现“大幅增长”；芯片供应短缺导致其汽车销量减少数万辆，预计第一季度芯片供应短缺将继续。

5、韩国起亚汽车表示，公司正在同多家外企讨论自动驾驶电动汽车合作事宜，目前尚未做出任何决定。

6、摩根士丹利2020年营收481.98亿美元，预期为456.4亿美元，上年同期为414.19亿美元；净利润为109.96亿美元，同比增长21.6%。其中，第四季度营收136亿美元，净利润33.85亿美元，同比增长51%。

7、阿斯麦：2020年每股盈利8.46欧元，2019年为6.15欧元；预计2021年EUV光刻机销售额将达58亿欧元，同比增长30%。

8、美国铝业：第四季度调整后EPS为0.26美元，预期0.11美元；四季度调整后EBITDA为3.61亿美元，预期3.482亿美元；四季度销售额23.9亿美元，预期23.8亿美元。全球原铝市场料将在2021年更加接近供需平衡。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.21%，乙二醇涨0.49%，苯乙烯跌1.6%，PTA跌0.55%。黑色系多数下跌，焦煤跌0.61%，铁矿石跌0.52%，热轧卷板跌0.27%，动力煤跌0.24%，螺纹钢涨0.21%，焦炭涨1.65%。原油2103合约收涨1.27%报344元/桶。沪金收涨1.17%，沪银收涨1.66%。

2、中国煤炭工业协会判断，预计一季度在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假日因素等多种因素共同影响下，煤炭需求有望先增后降，煤炭供应将总体稳定，煤炭价格将高位回调。后期随着气温的逐渐回升，煤炭市场供需偏紧局面将逐步缓解。

债券

1、央行逆回购接连放量续撑债市回暖，国债期货窄幅震荡小幅收涨；银行间主要利率债收益率多数下行，长券持稳，中短券收益率明显下行3bp；银行间资金面延续紧势，主要回购利率继续走高，隔夜和7天回购利率续创逾两个月新高；少数网红信用债大幅波动，“11海航02”涨近48%盘中临停，“17康美MTN001”跌逾26%，“18冀中能源MTN004”跌逾24%。

2、交易商协会：我国绿色债券市场发展取得一定成效，全球绿色债券累计发行规模突破万亿美元，中国以1273亿美元位居世界第二。

3、美国财政部报告显示，2020年11月，海外投资者持仓规模降至7.053万亿美元，这是海外投资者连续第四个月抛售美债。中国持有美国国债规模增至1.06万亿美元，较10月环比增加90亿美元，为过去6个月来首度增持。

4、【债券重大事件】中诚信国际：将河南有线主体信用等级撤出观察名单并将评级展望调整为负面；华夏幸福：公司生产经营正常，正加速回款改善现金流；“18永煤MTN001”拟先行兑付50%本金及全额利息，剩余本金展期1.5年；“19航空01”持有人会议拟1月22日召开，审议利息递延支付议案；山东宏桥拟对“18鲁宏桥MTN001”开展现金要约收购。