1、国务院常务会议部署强化措施、完善制度，坚决制止涉企乱收费，有序做好法定税费征缴工作，确保不增加企业和群众不合理负担。会议要求有序做好法定税费征缴工作，不得自行对历史欠费进行集中清缴，不得因社保费征收职责划转使企业特别是中小微企业增加缴费负担，今年所有省份要保持社保费现行征收方式不变。

2、上海市从严调控，出台意见促进房地产市场平稳健康发展，自1月22日起实施。意见明确严格执行住房限购政策。对夫妻离异3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。调整增值税征免年限，个人将购买不足5年住房对外销售的，全额征收增值税；个人将购买5年以上（含5年）非普通住房对外销售的，按照其销售收入减去购买房屋价款后差额征收增值税；个人将购买5年以上（含5年）普通住房对外销售的，免征增值税。

3、张坤、刘格菘、傅鹏博、刘彦春、冯波、赵诣等十大明星经理重仓股大曝光！明星基金经理对后市看法并不相同，但均愿意保持高仓位运作，通过调整持仓个股来把握结构性机会。易方达张坤管理的5只基金合计总规模达到1255.09亿元，成为首位公募基金管理规模超过千亿的基金经理。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指收跌0.04%，纳指涨0.55%，标普500指数涨0.03%。标普500指数与纳指再创历史新高。雪佛龙跌超3%，波音跌近2%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨3.7%，英特尔涨超6%。中概股趣头条涨超61%，上市以来首次实现季度盈利。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.11%，法国CAC40指数跌0.67%，英国富时100指数跌0.37%。

3、亚太主要股指悉数上扬，韩国综合指数收涨1.49%，报3160.84点；日经225指数收涨0.82%，报28756.86点；澳洲标普200指数收涨0.79%，报6823.7点；新西兰NZX50指数收涨0.66%，报13112.19点。

4、国际油价涨跌不一，美油3月合约跌0.53%报53.03美元/桶，布油4月合约涨0.16%报56.17美元/桶。API数据显示美国上周原油库存增加。

5、COMEX黄金期货收涨0.18%报1869.9美元/盎司，连涨四日；COMEX白银期货收涨0.93%报26.005美元/盎司。市场对美国进一步刺激措施的预期和美元走软提振金价。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.13%报8034美元/吨，LME期锌跌0.71%报2708.5美元/吨，LME期镍涨0.89%报18385美元/吨，LME期铝涨0.98%报2000美元/吨，LME期锡涨2.16%报22100美元/吨，LME期铅跌0.49%报2034美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.076%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.133%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.196%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.452%，10年期美债收益率涨3个基点报1.113%，30年期美债收益率涨3.9个基点报1.872%。

8、欧债收益率大幅上涨，英国10年期国债收益率涨3个基点报0.328%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报-0.269%，德国10年期国债收益率涨3.2个基点报-0.498%，意大利10年期国债收益率涨6.7个基点报0.683%，西班牙10年期国债收益率涨5.1个基点报0.123%，葡萄牙10年期国债收益率涨5.2个基点报0.071%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.42%报90.0839，连跌四日，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.45%报1.2161，英镑兑美元涨0.56%报1.3734，澳元兑美元涨0.23%报0.7764，美元兑日元跌0.05%报103.49，美元兑加元涨0.06%报1.2639，美元兑瑞郎跌0.5%报0.8853，离岸人民币兑美元跌26个基点报6.465。

1、欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，维持存款利率在-0.50%不变，维持边际贷款利率在0.25%不变，符合预期。利率将维持在当前或更低水平，直至接近通胀目标。欧洲央行将依据资产购买计划每月购债200亿欧元；将重新投资到期的PEPP债券，至少持续至2023年底；紧急抗疫购债计划（PEPP）将至少持续至2022年3月底，规模保持在1.85万亿欧元不变。

2、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区经济在去年第四季度出现收缩，短期经济前景面临下行风险，准备好在需要时调整所有工具。在政策方面不排除任何选项，正密切关注欧元汇率。

3、日本央行按兵不动，重申不限制购买日本国债数量，但委员片冈刚士反对控制收益率曲线的决定。日本央行将2020财年GDP增速预期调为-5.6%，此前为-5.5%；2021财年GDP增速预期调为3.9%，此前为3.6%；2022财年GDP增速预期调为1.8%，此前为1.6%。

4、日本央行表示，将于今年春季进入央行数字货币第二阶段试点计划。该阶段将检查CBDC预期执行功能、以及离线功能和可能的通信中断应对功能。

5、国际奥委会（IOC）主席巴赫称，东京奥运会“没有替代方案”，否定了取消或再延期可能性。

6、日本财务省初步统计结果显示，受汽车等产品海外需求大幅下降影响，去年日本出口同比减少11.1%，为连续两年下降。但12月出口额出现25个月来首次同比增长，增幅为2%；进口额则减少11.6%，为连续20个月同比下降。

7、由于新冠疫情在全球蔓延，2020年访日游客人数仅为411万人，同比减少87%。

8、美国去年12月新屋开工年化总数166.9万户，预期156万户，前值从154.7万户修正为157.8万户；环比增5.8%，预期增0.8%，前值从增1.2%修正为增3.1%。

9、美国去年12月营建许可总数170.9万户，预期160.4万户，前值163.5万户；环比增4.5%，预期减1.7%，前值增5.9%。

10、美国1月16日当周初请失业金人数为90万人，预期91万人，前值修正为92.6万人。

11、美国1月费城联储制造业指数为26.5，预期12，前值9.1；制造业物价获得指数为36.6，前值18；制造业新订单指数为30，预期2.3；制造业物价支付指数为45.4，预期27.1。

12、英国1月CBI工业订单差值为-38，预期-35，前值-25；工业产出预期差值为-2，前值-6；工业出口订单差值为-33，前值-44；工业物价预期差值为4，前值0。

13、澳大利亚去年12月季调后失业率为6.6%，预期6.70%，前值6.80%。

1、热门中概股涨跌不一，趣头条涨61.3%，触宝涨28.2%，微美全息涨24.9%，老虎证券涨23.7%，猎豹移动涨22%，传奇生物跌8.2%，36氪跌8%，阿里巴巴跌2.12%，百度跌3.45%，京东跌0.22%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.07%，小鹏汽车涨3.56%，理想汽车跌0.65%。

2、IBM：第四季度营收204亿美元，市场预期206.33亿美元，去年同期217.77亿美元；第四季度每股盈利1.41美元，市场预期1.21美元，去年同期4.11美元。IBM盘后跌超4%。

3、高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖表示，今年全球经济开启新周期，整体迎来复苏年，保持对风险类资产、股权类资产的战略性投资仍然是重要策略。近期全球资金流入亚太区趋势明显，A股受到境内外资金青睐，新兴市场股票表现预计将超过美股。

4、中国儿童在线教育平台火花思维拟在美国进行IPO，募资最多5亿美元，并已选定银行筹备IPO事宜。

5、LG电子回应“考虑退出智能手机市场”传闻称，公司目前不排除任何可能性，正密切研讨移动业务运营方向。LG电子有关人士表示，目前不排除缩小规模、出售、维持经营等所有可能性。

6、美国医疗技术和人工智能公司Promaxo宣布，完成新一轮由华米科技领投的417万美元融资。

1、国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨2.23%，甲醇涨1.31%，乙二醇、20号胶、苯乙烯跌逾2%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.18%，铁矿石、焦煤、螺纹钢涨逾1%，动力煤跌0.74%。农产品涨跌互现，菜油涨0.7%，苹果跌2.25%，白糖、玉米跌逾1%。原油2103合约收跌0.35%报339.9元/桶。沪金收涨0.14%，沪银收涨0.55%。

2、棕榈油期货国际化实施首月整体运行稳定，期货价格波动处于合理水平。期间累计成交量2016.6万手，成交额1.4万亿元，日均持仓量44.7万手。价格运行方面，棕榈油期货主力合约收盘最高价7296元/吨、最低价6528元/吨，波动幅度不大，实现平稳过渡。

3、波罗的海干散货指数上涨0.49%，报1837点，为连续第三个交易日走高。

1、现券期货继续走暖，10年期国债期货主力合约涨0.24%，5年期涨0.17%。银行间主要利率债收益率下行2-5bp，短券收益率明显下行，带动长券下行；资金延续紧势，隔夜回购利率续升近10bp至2.6%附近，创2020年1月16日以来新高，与七天期明显倒挂。少数网红信用债大幅波动，“11海航02”跌逾20%盘中临停，“18紫光PPN002”跌超31%，“17幸福基业MTN001”涨逾32%。

2、证监会：中钢国际、牧原股份、旗滨集团、新凤鸣发行可转债事项将于1月25日上会。

3、交易商协会发布去年主承承销情况分类统计数据，按总承销额排名，兴业银行、中信银行和工商银行位列前三，总承销额分别为6541.8亿元、6241.4亿元、6046.9亿元；按服务企业数量排名，兴业银行、中信银行和建设银行位列前三，服务企业总家数分别为575家、501家、438家。

4、上海清算所：对现金抵押品基准汇率和折扣率进行常规季度调整，涉及影响外汇询价和跨境外汇中央对手清算业务，调整后人民币折美元现金抵押品基准汇率和折扣率分别为0.152938和94.8%。本次调整于1月27日生效。

5、宁陵投资近期成功发行3亿元私募债，票面利率为6.8%，这是11月10日永煤债券违约后，河南区域内发行的首只城投债。在市场人士看来，宁陵投资此次信用债券发行成功，意味着河南区域城投信用开始修复。