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财经早餐2021年1月22日星期五

发布时间:2021-01-22
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热点聚焦

1、国务院常务会议部署强化措施、完善制度,坚决制止涉企乱收费,有序做好法定税费征缴工作,确保不增加企业和群众不合理负担。会议要求有序做好法定税费征缴工作,不得自行对历史欠费进行集中清缴,不得因社保费征收职责划转使企业特别是中小微企业增加缴费负担,今年所有省份要保持社保费现行征收方式不变。

2、上海市从严调控,出台意见促进房地产市场平稳健康发展,自1月22日起实施。意见明确严格执行住房限购政策。对夫妻离异3年内购买商品住房的,其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。调整增值税征免年限,个人将购买不足5年住房对外销售的,全额征收增值税;个人将购买5年以上(含5年)非普通住房对外销售的,按照其销售收入减去购买房屋价款后差额征收增值税;个人将购买5年以上(含5年)普通住房对外销售的,免征增值税。

3、张坤、刘格菘、傅鹏博、刘彦春、冯波、赵诣等十大明星经理重仓股大曝光!明星基金经理对后市看法并不相同,但均愿意保持高仓位运作,通过调整持仓个股来把握结构性机会。易方达张坤管理的5只基金合计总规模达到1255.09亿元,成为首位公募基金管理规模超过千亿的基金经理。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指收跌0.04%,纳指涨0.55%,标普500指数涨0.03%。标普500指数与纳指再创历史新高。雪佛龙跌超3%,波音跌近2%,领跌道指。科技股普涨,苹果涨3.7%,英特尔涨超6%。中概股趣头条涨超61%,上市以来首次实现季度盈利。

2、欧股全线收跌,德国DAX指数跌0.11%,法国CAC40指数跌0.67%,英国富时100指数跌0.37%。

3、亚太主要股指悉数上扬,韩国综合指数收涨1.49%,报3160.84点;日经225指数收涨0.82%,报28756.86点;澳洲标普200指数收涨0.79%,报6823.7点;新西兰NZX50指数收涨0.66%,报13112.19点。

4、国际油价涨跌不一,美油3月合约跌0.53%报53.03美元/桶,布油4月合约涨0.16%报56.17美元/桶。API数据显示美国上周原油库存增加。

5、COMEX黄金期货收涨0.18%报1869.9美元/盎司,连涨四日;COMEX白银期货收涨0.93%报26.005美元/盎司。市场对美国进一步刺激措施的预期和美元走软提振金价。

6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.13%报8034美元/吨,LME期锌跌0.71%报2708.5美元/吨,LME期镍涨0.89%报18385美元/吨,LME期铝涨0.98%报2000美元/吨,LME期锡涨2.16%报22100美元/吨,LME期铅跌0.49%报2034美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.076%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.133%,3年期美债收益率跌0.3个基点报0.196%,5年期美债收益率涨0.7个基点报0.452%,10年期美债收益率涨3个基点报1.113%,30年期美债收益率涨3.9个基点报1.872%。

8、欧债收益率大幅上涨,英国10年期国债收益率涨3个基点报0.328%,法国10年期国债收益率涨3.6个基点报-0.269%,德国10年期国债收益率涨3.2个基点报-0.498%,意大利10年期国债收益率涨6.7个基点报0.683%,西班牙10年期国债收益率涨5.1个基点报0.123%,葡萄牙10年期国债收益率涨5.2个基点报0.071%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.42%报90.0839,连跌四日,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.45%报1.2161,英镑兑美元涨0.56%报1.3734,澳元兑美元涨0.23%报0.7764,美元兑日元跌0.05%报103.49,美元兑加元涨0.06%报1.2639,美元兑瑞郎跌0.5%报0.8853,离岸人民币兑美元跌26个基点报6.465。

海外

1、欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变,维持存款利率在-0.50%不变,维持边际贷款利率在0.25%不变,符合预期。利率将维持在当前或更低水平,直至接近通胀目标。欧洲央行将依据资产购买计划每月购债200亿欧元;将重新投资到期的PEPP债券,至少持续至2023年底;紧急抗疫购债计划(PEPP)将至少持续至2022年3月底,规模保持在1.85万亿欧元不变。

2、欧洲央行行长拉加德表示,欧元区经济在去年第四季度出现收缩,短期经济前景面临下行风险,准备好在需要时调整所有工具。在政策方面不排除任何选项,正密切关注欧元汇率。

3、日本央行按兵不动,重申不限制购买日本国债数量,但委员片冈刚士反对控制收益率曲线的决定。日本央行将2020财年GDP增速预期调为-5.6%,此前为-5.5%;2021财年GDP增速预期调为3.9%,此前为3.6%;2022财年GDP增速预期调为1.8%,此前为1.6%。

4、日本央行表示,将于今年春季进入央行数字货币第二阶段试点计划。该阶段将检查CBDC预期执行功能、以及离线功能和可能的通信中断应对功能。

5、国际奥委会(IOC)主席巴赫称,东京奥运会“没有替代方案”,否定了取消或再延期可能性。

6、日本财务省初步统计结果显示,受汽车等产品海外需求大幅下降影响,去年日本出口同比减少11.1%,为连续两年下降。但12月出口额出现25个月来首次同比增长,增幅为2%;进口额则减少11.6%,为连续20个月同比下降。

7、由于新冠疫情在全球蔓延,2020年访日游客人数仅为411万人,同比减少87%。

8、美国去年12月新屋开工年化总数166.9万户,预期156万户,前值从154.7万户修正为157.8万户;环比增5.8%,预期增0.8%,前值从增1.2%修正为增3.1%。

9、美国去年12月营建许可总数170.9万户,预期160.4万户,前值163.5万户;环比增4.5%,预期减1.7%,前值增5.9%。

10、美国1月16日当周初请失业金人数为90万人,预期91万人,前值修正为92.6万人。

11、美国1月费城联储制造业指数为26.5,预期12,前值9.1;制造业物价获得指数为36.6,前值18;制造业新订单指数为30,预期2.3;制造业物价支付指数为45.4,预期27.1。

12、英国1月CBI工业订单差值为-38,预期-35,前值-25;工业产出预期差值为-2,前值-6;工业出口订单差值为-33,前值-44;工业物价预期差值为4,前值0。

13、澳大利亚去年12月季调后失业率为6.6%,预期6.70%,前值6.80%。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一,趣头条涨61.3%,触宝涨28.2%,微美全息涨24.9%,老虎证券涨23.7%,猎豹移动涨22%,传奇生物跌8.2%,36氪跌8%,阿里巴巴跌2.12%,百度跌3.45%,京东跌0.22%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨1.07%,小鹏汽车涨3.56%,理想汽车跌0.65%。

2、IBM:第四季度营收204亿美元,市场预期206.33亿美元,去年同期217.77亿美元;第四季度每股盈利1.41美元,市场预期1.21美元,去年同期4.11美元。IBM盘后跌超4%。

3、高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖表示,今年全球经济开启新周期,整体迎来复苏年,保持对风险类资产、股权类资产的战略性投资仍然是重要策略。近期全球资金流入亚太区趋势明显,A股受到境内外资金青睐,新兴市场股票表现预计将超过美股。

4、中国儿童在线教育平台火花思维拟在美国进行IPO,募资最多5亿美元,并已选定银行筹备IPO事宜。

5、LG电子回应“考虑退出智能手机市场”传闻称,公司目前不排除任何可能性,正密切研讨移动业务运营方向。LG电子有关人士表示,目前不排除缩小规模、出售、维持经营等所有可能性。

6、美国医疗技术和人工智能公司Promaxo宣布,完成新一轮由华米科技领投的417万美元融资。

商品

1、国内商品期货夜盘涨跌不一,能源化工品表现分化,玻璃涨2.23%,甲醇涨1.31%,乙二醇、20号胶、苯乙烯跌逾2%。黑色系多数上涨,焦炭涨2.18%,铁矿石、焦煤、螺纹钢涨逾1%,动力煤跌0.74%。农产品涨跌互现,菜油涨0.7%,苹果跌2.25%,白糖、玉米跌逾1%。原油2103合约收跌0.35%报339.9元/桶。沪金收涨0.14%,沪银收涨0.55%。

2、棕榈油期货国际化实施首月整体运行稳定,期货价格波动处于合理水平。期间累计成交量2016.6万手,成交额1.4万亿元,日均持仓量44.7万手。价格运行方面,棕榈油期货主力合约收盘最高价7296元/吨、最低价6528元/吨,波动幅度不大,实现平稳过渡。

3、波罗的海干散货指数上涨0.49%,报1837点,为连续第三个交易日走高。

债券

1、现券期货继续走暖,10年期国债期货主力合约涨0.24%,5年期涨0.17%。银行间主要利率债收益率下行2-5bp,短券收益率明显下行,带动长券下行;资金延续紧势,隔夜回购利率续升近10bp至2.6%附近,创2020年1月16日以来新高,与七天期明显倒挂。少数网红信用债大幅波动,“11海航02”跌逾20%盘中临停,“18紫光PPN002”跌超31%,“17幸福基业MTN001”涨逾32%。

2、证监会:中钢国际、牧原股份、旗滨集团、新凤鸣发行可转债事项将于1月25日上会。

3、交易商协会发布去年主承承销情况分类统计数据,按总承销额排名,兴业银行、中信银行工商银行位列前三,总承销额分别为6541.8亿元、6241.4亿元、6046.9亿元;按服务企业数量排名,兴业银行、中信银行和建设银行位列前三,服务企业总家数分别为575家、501家、438家。

4、上海清算所:对现金抵押品基准汇率和折扣率进行常规季度调整,涉及影响外汇询价和跨境外汇中央对手清算业务,调整后人民币折美元现金抵押品基准汇率和折扣率分别为0.152938和94.8%。本次调整于1月27日生效。

5、宁陵投资近期成功发行3亿元私募债,票面利率为6.8%,这是11月10日永煤债券违约后,河南区域内发行的首只城投债。在市场人士看来,宁陵投资此次信用债券发行成功,意味着河南区域城投信用开始修复。