会员财经早餐2021年1月20日星期三
热点聚焦
1、国家发改委召开例行新闻发布会，回应经济热点问题时指出，“2021年政策要全面退坡甚至是退出”说法并不正确，宏观政策肯定会与保持经济平稳运行实际需要相匹配，不会出现“急转弯”；下一步将根据经济运行实际情况，做好政策进退之间平衡，应对好各种不确定性，2021年有条件、有基础保持我国经济平稳发展。
2、美国万亿资管巨头出手减持，贵州茅台股价出现调整，收跌2.6%，单日市值蒸发670亿元。据悉，全球持有茅台股份数最多的基金减持茅台。美国资本集团旗下美洲基金-欧洲亚太成长基金2020年第四季度减持45万股贵州茅台股份，减持幅度为5.9%。若按当季茅台均价1799元/股计算，该基金套现超8亿元。
3、百家渠道助推爆款形成，易方达竞争优势企业混合型基金有效认购申请确认比例为6.25%，基于其150亿元募集规模上限，意味着认购资金逼近2400亿元，这在公募基金历史上可谓“天量”。业内人士分析指出，一方面，公募基金赚钱效应显现，投资者“借基入市”心切；另一方面，部分销售渠道力量颇为强大。
环球市场
1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.38%，纳指涨1.53%，标普500指数涨0.81%。美国运通涨近4%，波音涨超3%，领涨道指。银行股下跌，科技股上涨。FACEBOOK涨近4%，通用汽车涨近10%，创历史新高。中概股多数走高，小鹏汽车涨超12%，腾讯音乐涨近21%，百度涨近5%。美国财政部长提名人耶伦支持出台更多财政刺激措施。
2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.24%，法国CAC40指数跌0.33%，英国富时100指数跌0.11%。
3、亚太主要股指悉数上扬，韩国综合指数收涨2.61%，报3092.66点；日经225指数收涨1.39%，报28633.46点；澳洲标普200指数收涨1.19%，报6742.6点；新西兰NZX50指数收涨0.33%，报12881.31点。
4、美油3月合约涨1.16%报53.03美元/桶，布油4月合约涨2.16%报55.93美元/桶。美国天然气期货跌近7%，报2.546美元/百万英热。
5、COMEX黄金期货收涨0.51%报1839.3美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨1.64%报25.275美元/盎司。金价上涨，因美元仍承压，更多刺激措施出台的前景提振了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。
6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.28%报7994美元/吨，LME期锌涨0.28%报2690美元/吨，LME期镍涨0.66%报18175美元/吨，LME期铝涨0.05%报1973美元/吨，LME期锡跌0.57%报21115美元/吨，LME期铅涨0.7%报2010.5美元/吨。
7、美债收益率基本持稳，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率持平报0.145%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.206%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.452%，10年期美债收益率涨0.5个基点报1.094%，30年期美债收益率涨0.1个基点报1.837%。
8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.2基点报0.287%，法国10年期国债收益率跌0.1个基点报-0.307%，德国10年期国债收益率涨0.1基点报-0.529%，意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报0.586%，西班牙10年期国债收益率跌0.9个基点报0.066%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.8个基点报0.005%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.31%报90.4882，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.43%报1.2129，英镑兑美元涨0.34%报1.3633，澳元兑美元涨0.19%报0.7696，美元兑日元涨0.2%报103.895，美元兑加元跌0.19%报1.2734，美元兑瑞郎跌0.23%报0.8886，离岸人民币兑美元涨141个基点报6.4813。
海外
1、世界经济论坛发布《2021年全球风险报告》，警告新冠疫情加剧了贫富差距和社会分化，可能将在未来三至五年里阻碍全球经济发展，并将在未来五至十年里加剧地缘政治紧张局势。
2、美国财长提名人耶伦：最明智的事就是，采取“大规模行动”；让人们重返工作岗位是我们的首要任务，第二个任务是重建经济；将继续为第二轮救助计划努力；我相信汇率是由市场决定的；美国并不寻求通过弱势美元来获得经济优势。拜登将很快提交一揽子计划，以加强美国的经济竞争力，包括对基础设施的投资；气候变化构成生存威胁，需要对清洁技术、可再生能源、电动汽车进行投资；将研究（发行）50年期债券。
3、欧洲金融市场协会（AFME）报告：欧洲公司在复苏上面临7200亿美元资本缺口，欧盟需为此开辟新的资本渠道。
4、欧元区1月ZEW经济景气指数为58.3，前值为54.4。德国1月ZEW经济景气指数为61.8，预期为60，前值为55；经济现况指数为-66.4，预期为-68.5，前值为-66.5。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，亿航智能涨53.5%，腾讯音乐涨20.9%，爱点击涨17.9%，小牛电动涨16.9%，纷纷刷新历史新高；阿里巴巴涨3.37%，京东涨3.85%，百度涨4.84%，拼多多涨4.71%，哔哩哔哩涨4.28%。新能源汽车股集体上涨，小鹏汽车涨12.67%，理想汽车涨8.71%，蔚来汽车涨3.86%。
2、奈飞盘后大涨10%，第四季度财报营收、新增付费用户数均超预期。奈飞第四季度EPS 1.19美元，市场预期1.38美元；第四季度营收66.4亿美元，市场预期66.3亿美元；第四季度流媒体付费用户净增851万，市场预期增加606万；第四季度流媒体付费会员2.037亿，市场预期2.012亿。
3、苹果公司供应商富士康已获得许可，在越南建造一座新的2.7亿美元工厂，可能生产MacBook和iPad。竣工后，该厂预计每年可生产800万台笔记本电脑和平板电脑。
4、伦敦证交所：预计将在1月29日完成对数据及分析公司路孚特的收购。
5、美国云计算巨头Salesforce风投部门正牵头向印度人力资源软件初创公司Darwinbox注资1500万美元，为该公司在印度首笔投资，亦为其在日本以外亚洲首笔投资。
6、加拿大政府对波音737 MAX系列机型发出适航指令，并决定于1月20日取消对该机型“禁飞令”。
7、道达尔宣布，与另一家法国能源巨头Engie就Masshylia项目签署合作协议，将在普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸南部地区设计、开发、建造和运营法国最大的可再生能源制氢基地。
8、金融科技明星公司Plaid计划将欧洲员工数增加一倍，集中精力扩大全球业务规模。在此之前，Visa曾试图斥资53亿美元收购该公司，但由于美国司法部干预未能成功。
9、高盛2020年第四季度净利润45.1亿美元，预期为24.54亿美元；每股盈利12.08美元，市场预期7.46美元；营收117.4亿美元，预期为96.7亿美元。
10、美国银行2020年第四季度净利润55亿美元，预期为45.45亿美元，上年同期为67.48亿美元；每股收益0.59美元，市场预期0.55美元，上年同期0.74美元。
11、国内首款特定场景无人驾驶汽车威马W6正式下线，由威马汽车与百度Apollo联手打造，将于今年上海车展正式交付。与此同时，花旗上调百度目标价近60%至292美元，维持买入评级。
12、花旗将腾讯音乐目标价从19美元上调至26美元。
商品
1、国内商品期货夜盘多数下跌，动力煤收跌2.7%。豆粕、菜粕、白糖、甲醇、焦煤均跌超1%，螺纹钢、热轧卷板分别跌0.74%、0.68%，铁矿石跌0.52%。沥青涨1.69%，苯乙烯涨1.30%，燃油涨1.19%。
2、国际能源署（IEA）：因新的疫情导致的封锁措施将损害经济复苏，将一季度全球石油需求预测下调60万桶/日，并将2021年石油需求预测下调30万桶/日，预计全球石油需求将恢复550万桶/日至9660万桶/日；预计2021年全球石油供应将增加100万桶/日。
3、阿联酋石油部长：预计石油市场将在2021年开始复苏；长期来看，石油需求可能会升至超1亿桶/日。
4、据上证报，价格连续上涨数月，煤价仍无退烧迹象。最近两天陕西和内蒙古多个煤矿前排队等候装煤卡车超过百辆。熟悉环渤海港口煤价人士称，近期多个反映煤炭现货价格主流指数均已暂停发布，实际上港口动力煤报价还在频繁调整，北方港口煤炭成交中甚至出现“千元煤”（煤价每吨超过1000元），创历史新高。
5、据不完全统计，2020年已有12个省公布煤炭行业化解过剩产能完成情况，合计化解过剩煤炭产超10627万吨。
6、力拓2020年第四季度矿铜产量为13.25万吨，预计2021年铜产量为50万-55万吨。尽管新冠肺炎疫情在部分地区仍有局部影响，但中国采购依然强劲。
7、渣打银行：由于美元走强、美国国债收益率的上升限制了近期的上行趋势，重新调整2021年平均金价预期至1958美元/盎司；预计2021年平均银价为28.8美元/盎司，2022年为25美元/盎司。
8、波罗的海干散货指数上涨1.49%报1766点，结束三日连跌，因海岬型船和超灵便型船运价指数走升。
债券
1、央行逆回购放量稳定预期，现券期货暂趋稳。国债期货窄幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.01%；银行间主要利率债收益率下行1-3bp，中短券下行幅度较大。资金面进一步收紧，资金价格升势未缓，隔夜回购加权利率升逾14bp报在2.28%附近；华夏幸福债券大跌，“20华夏幸福MTN002”跌超67%，“17幸福基业MTN001”跌近57%。
2、国资委：2020年末央企平均资产负债率64.5%，目前信用评级情况良好，债券规模总体合理；下一步将由降杠杆向稳杠杆转变，确保大多数企业负债率保持稳定，高负债子企业负债率尽快回归合理水平，坚决守住不发生重大债务风险的底线。
3、永煤控股发布致歉声明称，公司及相关当事人严格执行交易商协会处分决定，逐一对照，深刻反省并立行立改。立即停止向控股股东资金管理中心归集资金；与控股股东达成一致意见，逐步解决资金占用问题；做好存量债券处置工作；努力确保安全生产并多渠道积极筹措资金，及时兑付展期债券本息。
4、河南能源化工集团发布致歉声明称，公司及相关当事人将严格执行交易商协会处分决定；落实债务风险化解主体责任，加快资产处置等多渠道筹措、回笼资金；强力推行内部深化改革，调动基层单位积极性，抢抓煤炭化工市场回暖机遇，全力稳住经营基本盘。
5、日本2020年11月所持美国国债减少87亿美元，至1.26万亿美元。中国2020年11月所持美国国债增加90亿美元，至1.06万亿美元，为六个月以来首次增持美债。