热点聚焦

1、国家金融监督管理总局正式揭牌，总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管结合，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

2、贵州茅台公告，拟出资参与设立产业发展基金——茅台招华基金和茅台金石基金。两只基金认缴总规模均为55.1亿元，贵州茅台首期拟分别实缴20亿元。两只基金投资范围均是包括但不限于新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、大消费等领域。另外，贵州茅台2022年度股东大会将于6月13日举行，届时将对《2022年度利润分配方案》等13项议案进行审议。

3、阿里巴巴发布财报，2022财年第四财季实现收入2082亿元，同比增2%；净利润235.16亿元，上年同期亏损162.41亿元；调整后净利润273.75亿元，同比增长38%。同时，阿里巴巴正式启动业务集团分拆计划，阿里云将在12个月内独立分拆上市；菜鸟集团启动探索上市，目标是在未来12-18个月完成；盒马启动上市流程，将在6到12个月内完成；阿里国际数字商业集团也启动探索对外融资。此外，阿里巴巴向港交所申请增设人民币柜台。

环球市场

1、美国三大股指集体收涨。投资者继续关注美国债务上限谈判进展。道指涨0.34%报33535.91点，标普500指数涨0.94%报4198.05点，纳指涨1.51%报12688.84点。 英特尔涨2.81%，赛富时涨1.91%，耐克涨1.62%，领涨道指。科技股涨幅领先，万得美国TAMAMA科技指数涨1.6%，苹果涨1.37%，特斯拉涨1.74%。中概股多数收跌，老虎证券跌11.07%，陆金所控股跌10.44%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.33%，法国CAC40指数涨0.64%，英国富时100指数涨0.25%。

3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.83%，日经225指数涨1.6%，创20个月来收盘高位；澳洲标普200指数涨0.52%，新西兰NZX50指数涨0.2%。

4、国际油价全线走低，美油7月合约跌1.25%报71.92美元/桶，布油7月合约跌1.29%报75.97美元/桶。

5、COMEX黄金期货收跌1.24%报1960.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.99%报23.66美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.73%报8158.5美元/吨，LME期锌跌2.81%报2453美元/吨，LME期镍跌2.03%报20900美元/吨，LME期铝跌0.63%报2282美元/吨，LME期锡涨0.74%报24985美元/吨，LME期铅涨0.59%报2062美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.32%报1332.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.34%报554美分/蒲式耳，小麦期货跌2.32%报611美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨12.1个基点报3.952%，法国10年期国债收益率涨11.8个基点报3.027%，德国10年期国债收益率涨10.9个基点报2.441%，意大利10年期国债收益率涨12.7个基点报4.303%，西班牙10年期国债收益率涨11.7个基点报3.506%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨9.1个基点报4.26%，3年期美债收益率涨10个基点报3.92%，5年期美债收益率涨9.7个基点报3.687%，10年期美债收益率涨8.1个基点报3.648%，30年期美债收益率涨4.3个基点报3.899%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.65%报103.5529，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.64%报1.077，英镑兑美元跌0.66%报1.241，澳元兑美元跌0.56%报0.6622，美元兑日元涨0.74%报138.708，美元兑加元涨0.35%报1.3502，美元兑瑞郎涨0.74%报0.9052，离岸人民币兑美元跌427个基点报7.0507。

宏观

1、国务院总理李强在山东调研时强调，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，采取更有针对性措施扩内需稳外需，努力推动经济运行持续回升向好。要优化支持新能源汽车购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设。

2、财政部公布数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%。其中，全国税收收入70379亿元，同比增长12.9%；非税收入12792亿元，同比增长6.8%。证券交易印花税716亿元，同比下降42.7%。

3、央行5月18日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、国务院批复同意扩大内地居民婚姻登记“跨省通办”试点，调整后，在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东、重庆等21个省（自治区、直辖市）实施结婚登记和离婚登记“跨省通办”试点。

5、第五届中国西部国际投资贸易洽谈会开幕，首日集中签约重大项目88个，签约总额超2907亿元，涉及智能网联新能源汽车、先进材料、智能装备、能源、食品及农产品加工等多个领域。

国内股市

1、A股全天走势分化，AI+全天强势，大消费、外资重仓股杀跌。截至收盘，上证指数涨0.4%报3297.32点，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.68%，北证50跌0.31%，万得全A、万得双创小幅收涨，市场成交额放量至8823亿元；北向资金净卖出18.36亿元，贵州茅台遭净卖出4.65亿元。

2、港股冲高回落，恒生指数收涨0.85%报19727.25点，恒生科技指数涨1.21%，恒生国企指数涨1.19%；大市成交986.25亿港元。油气、电讯、大金融涨幅居前，医药股延续跌势。腾讯绩后探底回升小幅收跌。南向资金净买入17.31亿港元，腾讯控股获净买入15.52亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.11%。

3、先正达集团宣布撤回科创板上市申请，改为申报沪市主板。上交所对此表示，充分尊重企业对上市板块的自主选择，支持大型农业科技企业上市。先正达集团提交沪市主板上市申请后，上交所将基于前期审核工作，推进相关工作平稳有序进行。

4、上交所上市委公告，信宇人首发获通过。另外，上交所恢复人本股份、长利新材、上海合晶IPO发行上市审核。

5、据证券时报，随着全面注册制的落地，市场的优胜劣汰功能进一步显现，多元化退市显现威力。据不完全统计，截至5月18日，年内已有超30家上市公司确定退市，“面值退”成了退市主力军，重大违法类退市案例也不断涌现。

6、据中国证券报，数据显示，5月以来券商累计调研次数达3387次，同比增长8.42%。整体来看，今年券商调研总次数逾3.5万次，同比增长约43.34%。在5月以来券商累计调研的499只个股中，累计接受调研券商家数最多的前三只个股分别是周大生、宁波银行、科锐国际。从券商调研次数来看，中信证券调研总次数最高，达129次。

7、任泽平认为，茅台设立产业基金既是自身唤醒沉睡资金，挖掘新动能的突破性举措，也是顺应产融结合大势，符合国家战略的重要性举措。在未来，茅台可以通过股权投资参股优质资产，实现产融联动，提升业务协同性。同时，通过控股优质的企业资产，打造上市产业集群，提高集团整体资产价值。

8、恒瑞医药披露截止5月15日前十大股东持股情况，葛兰在管产品中欧医疗健康继续位列第八大流通股东，环比一季度末持股数量增加309.85万股至7165.82万股。

9、中信建投公告称，第一大股东北京金控集团增持公司1500万股H股，拟累计增持不超公司1.2%股份。

10、均胜集团计划用3年多时间将公司全球营收提升至1000亿元。目前，集团旗下拥有均胜电子、均普智能两家上市公司。

11、新开普公告称，公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国取保候审。此前，因涉嫌泄露内幕信息罪，杨维国被刑事拘留。

金融

1、深圳证监局通报私募基金监管情况，剑指高集中度接盘弱资质信用债、暗箱操作、涉嫌不公平对待投资者、涉嫌利益输送、涉嫌公开募集等五大问题，要求加强私募证券投资交易风险控制，严格遵守投资者适当性管理要求。

2、汇添富、广发基金相继公告旗下中证国新央企股东回报ETF提前结束募集。上述两只央企股东回报ETF募集金额均在20亿元左右，其中，广发央企股东回报ETF募集已经超过20亿元首发金额上限，同步启动比例配售。

3、广发银行党委委员方琦、广银理财原纪委书记亓艳涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。农业银行云南省分行原营业部党委书记、总经理杨志刚涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。

4、又有基金公司股东拟“清仓式”转让股权。红塔红土基金第二大股东华远集团挂牌出售所持的红塔红土基金全部30.2419%股权。

5、泓德基金公告，董事长胡康宁因个人原因离任，副总经理温永鹏转任董事长。据统计，今年以来已有137位公募高管发生变化，其中包括17名董事长与14名总经理等。

楼市

1、深房中协宣布，对在深圳通过互联网开展房地产领域信息与交易服务的主体实施行业自律管理，并发布《深圳市房地产中介行业新业态发展自律公约》。同时，深房中协号召对违规涉房营销及互联网交易服务行为进行举报。

2、接近万达集团人士称，6月前集团将开启大规模裁员，以降低人员成本。万达系也同时通过质押融资、减持套现等方式四处“扑钱”。 万达集团目前正在与银行进行延期偿债的谈判。

3、北京发布今年第二轮拟供地清单，共涉及29宗用地，土地面积158公顷，地上建筑规模307万平方米。

产业

1、国家医保局表示，国家层面将组织开展第四批高值医用耗材的集采，主要是针对眼科的人工晶体和骨科的运动医学类耗材，适时还将开展新批次的药品集采。地方层面，将重点对国家组织集采以外的化学药、中成药、干扰素以及神经外科耗材、体外诊断试剂等开展省际联盟采购。

2、中国汽车流通协会发布数据显示，4月汽车经销商综合库存系数为1.51，环比下降15.2%，同比下降20.9%，库存水平接近警戒线，行业景气度回升。

3、中国卫星导航定位协会发布报告指出，2022年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，同比增长6.76％。

4、据证券时报，前期一度陷入亏损的六氟磷酸锂市场，近一个月来终于迎来反转。伴随上游原材料价格上涨，当前六氟磷酸锂价格较4月末低点已实现翻倍，市场呈现短期供不应求局面。

5、吉利控股宣布，与阿斯顿·马丁进一步达成新的合作协议。作为合作内容的一部分，吉利控股对阿斯顿·马丁的持股增加至约17%。

6、奇点能源宣布完成超7亿元B轮融资，本轮融资由金石投资领投。融资完成后，公司将进一步加快产线扩建及研发投入。

海外

1、美国财政部长耶伦周四在银行政策研究所召开的高管会议上强调，国会必须紧急解决债务上限问题。耶伦强调，若不能提高或暂停债务上限，冲击“对金融体系将是灾难性的”。但她也表示，美国的银行体系资本充足、流动性强劲。耶伦称，财政部继续密切关注整个银行业的状况。

2、美国国会众议员玛乔丽·泰勒·格林宣布计划提交针对总统拜登的弹劾条款，指控拜登违反了就职誓言，未能保护美国边界和国家安全。

3、美国众议院议长麦卡锡表示，预计众议院将在下周审议债务上限协议。谈判正围包括削减开支以及提高债务上限，当前处境比一周之前好很多，但仍有许多工作要做。

4、美联储理事杰斐逊警告称，抗击通胀的进展可能正在放缓，但现在就判断美联储政策行动的全面影响还为时过早。他预计美国经济今年将大幅放缓，但不会衰退。美国总统拜登已提名杰斐逊担任美联储副主席。

5、2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根认为，目前的经济数据不足以证明美联储在6月份的下次会议上暂停加息是合理的。

6、英国央行副行长拉姆斯登表示，缩减资产负债表的步伐可能会加快。英国央行行长贝利表示，不会将资产负债表恢复到2008年金融危机前的水平。目前，英国央行量化紧缩的步伐为每季度缩减约200亿英镑。

7、韩国政府公布“显示器产业革新战略”，计划到2027年，在OLED生产线、研发新一代显示器方面投资65万亿韩元（约合人民币3424亿元）以上，争取将韩产显示器市占率提升至50%，实现全球第一。

8、美国至5月13日当周初请失业金人数下降2.2万人至24.2万人，创2021年以来最大降幅，市场预期为降至25.4万人。此次数据大幅下降主要是“纠正”马萨诸州此前的数据造假。另外，至5月6日当周续请失业金人数降至179.9万人。

9、美国全国地产经纪商协会（NAR）数据显示，4月份二手房销量下降3.4%，至折年率428万套。二手房售价中值同比下跌1.7%，创2012年以来最大跌幅，至38.88万美元。

10、日本4月进口同比降2.3%，出口同比增2.6%，贸易逆差为4324亿日元，同比下降近50%，这是日本连续21个月出现贸易逆差。

11、澳大利亚4月失业率3.7%，预期3.5%，前值3.5%；新增就业人口0.43万人，预期2.5万人，前值 5.3万人。

12、墨西哥央行将基准利率维持在11.25%，符合市场预期。

国际股市

1、热门中概股多数下跌，每日优鲜跌23.79%，云集跌18.88%，老虎证券跌11.07%，陆金所控股跌10.44%，新氧跌9.12%，房多多跌8.67%，贝壳跌8.16%，拼多多跌7.3%，阿里巴巴跌5.47%，百度跌4.43%，京东跌4.12%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌2.55%，小鹏汽车跌4.75%，理想汽车跌0.59%。

2、Meta推出人工智能（AI）芯片MTIA（全称Meta训练与推理加速器），称这将是一个系列。 MTIA芯片将运行Meta的PyTorch开源开发者框架。

3、特斯拉已向监管部门申请扩建上海工厂，年产能从目前的125万台提高到175万台，并计划建一条生产线首次生产软包式电池单元。

4、宝马集团宣布，将于2026年起在沈阳投产纯电动新世代车型，与之配套的总投资100亿元宝马第六代动力电池项目全面动工。

5、亚马逊宣布，亚马逊网络服务（AWS）计划到2030年向印度的云基础设施投资约130亿美元，以满足印度客户对云服务的需求。

6、三星显示将斥资2.18亿美元收购美国Micro OLED开发商eMagin。

7、松下计划在北美扩大电池产能，目标是到2030年电池年产能达到200亿瓦时。

8、日本电信电话与日本最大火电公司JERA拟以3000亿日元收购绿色能源投资公司（GPI）。

9、索尼考虑将旗下索尼金融集团分拆上市，分拆时机尚未确定，预计2-3年内执行。

10、沃尔玛第一季度营收1523亿美元，调整后每股收益1.47美元，均超市场预期1.31美元。将全年调整后每股收益预期上调至6.1-6.2美元，此前预计为5.9-6.05美元。

11、贝壳第一季度净营收为203亿元，同比增长61.6%。净利润为27.5亿元，上年同期净亏损6.2亿元；调整后净利润为35.61亿元，上年同期为2800万元。

12、斗鱼一季度总净营收14.83亿元，上年同期17.95亿元；净利润1450万元，上年同期亏损8690万元；调整后净利润2580万元，上年同期亏损5250万元。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌。焦煤跌5.22%，纯碱跌4.44%，甲醇跌3.59%、焦炭跌3.57%，铁矿石跌1.61%、塑料跌1.45%；PTA涨1.51%，短纤涨1.34%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.4%，沪锌跌1.5%，沪锡跌1.49%，不锈钢跌0.97%，沪铜跌0.63%，沪铝跌0.43%，沪铅涨0.75%。

2、第六届中国-欧佩克高级别对话会成功举行。国家能源局局长章建华表示，继续巩固和扩大原油贸易、共同维护国际石油市场长期稳定符合双方的利益。

3、大商所：自5月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在棕榈油、液化石油气期货各月份合约上的单日开仓量不得超过10000手；在焦煤期货各月份合约上的单日开仓量不得超过1000手。

4、郑商所：自5月19日起，针对全体做市商按照现行保证金率下的SPBM模型开展组合保证金业务。

5、碳酸锂价格持续回升。上海有色网最新报价显示，5月18日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）涨16000元报29万元/吨，连涨11日且创逾1个月新高。

6、中国石化与哈萨克斯坦国家石油天然气公司就在该国阿特劳地区合作开发聚乙烯项目的关键条款协议。聚乙烯项目是当地最大的天然气化工项目，各方预计将在2024年作出最终的投资决策。

7、四川启动新一轮找矿突破战略行动，计划到2025年，锂、磷等优势矿产查明资源量增长10%至20%，金、镍等紧缺矿产查明资源量增长5%至10%。

8、山东西岭金矿发现世界级巨型单体金矿床，专家评审初步认定新增金金属量近200吨，累计金金属量达580吨，潜在经济价值2000多亿元。

9、印度正考虑补充战略石油储备，计划进口约125万吨（合920万桶）石油以填补石油储备缺口。

10、国际谷物理事会：上调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至4.03亿吨，消费量预期维持3.89亿吨不变；玉米产量预期上调900万吨至12.17亿吨，消费量预期上调900万吨至12.11亿吨；下调小麦产量预期400万吨至7.83亿吨。

11、俄罗斯方面预计，2022/2023年度谷物产品出口量将达到5500-6000万吨，2023/2024年度谷物出口5000-5500万吨。俄将在新季节前调整粮食出口关税。

12、波罗的海干散货指数下跌1.61%，报1402点。

债券

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货收盘涨跌不一。银行间资金面平稳，隔夜和七天期质押回购利率继续回落；地产债多数下跌，“19远洋02”跌超21%。

2、中证转债指数收盘涨0.18%，万得可转债等权指数收盘涨0.19%。近六成转债上涨，正邦转债涨超9%，永鼎转债涨超7%，游族转债涨超4%；搜特转债跌近5%，再创可转债史上最低价24.8元；小康转债跌超4%。

3、央行、财政部定于5月23日进行500亿元中央国库现金定存招投标，期限1个月（28天）。

4、财政部有关部门负责人介绍，1-4月，各地发行用于项目建设的地方政府债券18575亿元，其中一般债券3303亿元，专项债券15272亿元。

5、【债券重大事件】“20旭辉01”延长持有人会议投票表决时间；华业资本子公司收法院传票；华兴集团子公司减资；吉安城投原副总经理被调查；“18胶州湾MTN002”等多只债券通过资产重组相关议案。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0294，较上一交易日跌309个基点，夜盘报7.0370。人民币兑美元中间价报6.9967，调贬219个基点。交易员指出，近期公布的经济数据对汇价的影响持续，但市场缺乏一致的贬值预期。如果美元指数没有大幅走高，人民币不会出现急跌行情。

2、香港金融管理局宣布启动“数码港元”先导计划，16间来自金融、支付和科技界的入选公司将于今年内进行首轮试验，深入研究“数码港元”在六个范畴的潜在用例，包括全面支付、可编程支付、离线支付、代币化存款、Web3交易结算和代币化资产结算。

3、环球银行金融电信协会（SWIFT）数据显示，4月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币位置，占比2.29%，美元、欧元、英镑和日元分别以42.71%、31.74%、6.58%和3.51%的占比位居前四位。

4、据中国证券报，在今年首次“破7”之后，5月18日人民币对美元汇率延续短期调整势头。专家认为，近期美元指数有所上行，对包括人民币在内的一众非美元货币走势构成短期扰动。近期，人民币汇率贬值幅度在可控范围内，并没有脱离年初以来的运行区间。从趋势上看，与前一个时期相比，人民币汇率运行面临的内外部环境更为有利，未来有望在合理均衡水平上保持基本稳定。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐