1、国家金融监督管理总局“即将上线”。据澎湃新闻，国家金融监督管理总局或将于5月18日早间正式揭牌。昨日晚间，“中国银保监会”官方微信公众号已更名为“国家金融监督管理总局”。

2、国家统计局发布报告显示，4月70城房价环比上涨城市个数减少，环比整体涨幅回落，二手房价回落更为明显，新房和二手房价环比上涨城市分别有62个和36个，比上月分别减少2个和21个。而同比来看，房价上涨城市个数增加，一线城市房价上涨、二三线城市降势趋缓。从房价环比涨幅来看，银川新房价格领涨全国，成都二手房价涨幅位居第一。

3、腾讯控股披露一季报，公司实现营业收入1499.86亿元，同比增11%；净利润258.38亿元，同比增10%；调整后净利润325.38亿元，同比增长27%。业务板块方面，金融科技与企业服务板块营收同比增14%，达到487亿元；国际市场游戏收入增长25%至132亿元，本土市场游戏收入增长6%至351亿元；广告业务营收210亿元，增长17%。期末腾讯员工总数约10.62万，一季度减少超2200人，近一年减少约1万人。腾讯在财报中表示，正大力投入建设AI的能力和云基础设施，相信AI会成为业务发展的倍增器。

4、据中国证券报，经历轮动上涨后，TMT与“中特估”方向近期双双降温，市场主线呈现进一步均衡态势。从近期券商研究观点及密集召开的中期策略会看，TMT和“中特估”成为2023年A股市场全年主线已成机构共识，全年市场大概率是围绕两主线持续轮动的格局，通信、电子、建筑类央企、绿色基建出海等方向值得关注。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.24%报33420.77点，标普500指数涨1.19%报4158.77点，纳指涨1.28%报12500.57点。家得宝涨3.56%，摩根大通涨3.08%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.16%，特斯拉涨4.41%，亚马逊涨1.85%。中概股涨跌不一，图森未来涨31.96%，宏桥高科跌20.57%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.34%报15951.3点，法国CAC40指数跌0.09%报7399.44点，英国富时100指数跌0.36%报7723.23点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.58%，报2494.66点；日经225指数涨0.84%，报30093.59点，自2021年9月末来重返3万点上方；澳洲标普200指数跌0.49%，报7199.20点；新西兰NZX50指数涨0.05%，报11951.66点。

4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨2.55%，报72.67美元/桶。布油7月合约涨2.54%，报76.81美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.37%报1985.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.18%报23.935美元/盎司。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.3%报8308美元/吨，LME期锌涨1.28%报2524美元/吨，LME期镍涨1.79%报21500美元/吨，LME期铝涨1.79%报2300美元/吨，LME期锡涨1.94%报25000美元/吨，LME期铅涨0.22%报2050美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.27%报1333美分/蒲式耳；玉米期货跌3.44%报561.25美分/蒲式耳，小麦期货跌3.71%报623.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨2.2个基点报3.831%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.910%，德国10年期国债收益率跌1.6个基点报2.332%，意大利10年期国债收益率跌3.6个基点报4.177%，西班牙10年期国债收益率跌2.4个基点报3.389%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨5.73个基点报5.259%，2年期美债收益率涨7.6个基点报4.169%，3年期美债收益率涨6.8个基点报3.82%，5年期美债收益率涨5.8个基点报3.59%，10年期美债收益率涨2.3个基点报3.567%，30年期美债收益率跌0.7个基点报3.856%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报102.88，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.22%报1.0839，英镑兑美元持平0%报1.2492，澳元兑美元涨0.05%报0.6659，美元兑日元涨0.96%报137.69，美元兑瑞郎涨0.24%报0.8985，离岸人民币兑美元跌91个基点报7.0080。

宏观

1、国家主席习近平在听取陕西省委和省政府工作汇报时强调，陕西要努力在实现科技自立自强、构建现代化产业体系、促进城乡区域协调发展、扩大高水平对外开放、加强生态环境保护等方面实现新突破。

2、商务部公布数据显示，1-4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%，折合735亿美元，下降3.3%。从行业看，制造业实际使用外资金额1300.5亿元人民币，增长4.1%；高技术制造业实际使用外资增长37.1%。

3、国家金融与发展实验室报告显示，今年一季度宏观杠杆率上升8.6个百分点，从2022年末的273.2%上升至281.8%。其中，非金融企业部门杠杆率升幅最大，上升6.1个百分点至167%，再次超过历史高点。报告判断，全年杠杆率或呈现出“前高后稳”的态势。

4、国家发改委今年前4个月共审批核准固定资产投资项目56个，总投资3784亿元。其中，4月份审批核准固定资产投资项目14个，总投资980亿元，主要集中在高技术等行业。

5、央行5月17日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。

6、市场监管总局在全国范围开展企业信用监管数据质量全面提升行动，计划用一年半时间解决企业信用监管数据不全面、不准确、不规范等突出问题。

7、国资委召开“双百行动”扩围深化现场推进会强调，要重点在推动公司治理各项要求精准落地、聚焦主业实业推进专业化整合、推动机制类改革任务更广更深覆盖、提高企业价值创造能力等方面取得新的突破。

8、各地人口数据陆续发布，包括北上广深等一线城市以及部分大城市的人口增速放缓或出现负增长。专家表示，去年大城市人口增长放缓的原因应该是疫情短期因素和生育率走低的长期因素导致的。随着经济形势好转，大城市人口可能会再增长。

9、科技部等十二部门印发加快推动北京国际科技创新中心建设工作方案，目标到2025年，北京国际科技创新中心基本形成，成为世界科学前沿和新兴产业技术创新策源地、全球创新要素汇聚地。

10、上海出台助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施，聚焦中小微企业最为关心的创新发展、转型发展、融通发展、金融赋能、纾困支持和精准服务等六个方面，提出28条具体措施。

国内股市

1、A股指数层面窄幅震荡，权重股普遍延续回调，AI上游端资金回流，全天超3500股上涨。截至收盘，上证指数跌0.21%报3284.23点，深证成指、创业板指均微幅收跌，北证50涨0.8%，万得全A、万得双创分别涨0.1%、0.72%。A股全天成交7828亿元，3月9日以来首次成交低于8000亿；北向资金小幅加仓近17亿元，宁德时代获净买入8.9亿元。

2、港股震荡下挫大幅收跌，恒生指数收跌2.09%报19560.57点，恒生科技指数跌2.23%，恒生国企指数跌2.25%；大市成交1016.05亿港元。恒生行业指数全线下跌，医药、有色、地产、消费跌幅居前。南向资金净买入67.78亿港元，腾讯控股获净买入5.52亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.6%。

3、沪深两市近一个月来已有上千家上市公司迎来机构调研，累计接待调研超过3000次。医药生物行业最受机构投资者青睐，共有139家上市公司进入调研名单，合计超过1.1万家机构投资者参与其中；电子、机械设备、计算机和电力设备行业合计接受超过4000次调研来访，分别涉及97家、112家、86家、96家上市公司。圣邦股份、安井食品、汤姆猫、联影医疗均获得超过120家公募参与调研。

4、港交所年内将就创业板提出具体改革建议，并展开正式咨询。香港财库局还要求港交所在审视相关事宜时要做全面考虑，包括检讨上市制度和第二上市交易机制。

5、最高检通报一则案例显示，以吴某为首的操纵证券市场犯罪团伙用“抢帽子”交易、资金型操纵等手段操纵证券市场，获利高达5.3亿元。近期，法院以操纵证券市场罪等数罪并罚判处其有期徒刑十九年，并处罚金7903万元。

6、证监会公告，同意固高科技、英华特、广康生化、苏州规划、开创电气、朗威股份创业板IPO注册。

7、据经济参考报，近段时间，包括阿里云、腾讯云、移动云等头部云计算厂商纷纷发布产品降价公告，掀起了云计算市场的新一轮“价格战”。降价背后，是整体市场增速放缓以及各大厂商市场竞争格局的变化。

8、据证券时报，从去年底至今，“中特估”这波贝塔行情让基金赚了不少。但随着概念炒作告一段落，“鸡犬升天”的盛况或难以为继。在股价分化背景下，市场资金接下来更可能会由泛入细，寻找真正具备长期价值的标的。从这个意义上讲，价值投资意义层面的“中特估”行情，可能才刚开始。

9、据证券时报，最新披露的4月社融数据不及预期，使得一些基金经理加大了对“主题”的布局调研。基金调研数据显示，AI（人工智能）在5月份继续成为基金经理调研的核心方向。部分基金公司人士称，弱复苏对主题投资起到了推动作用，基金后期投资或仍将拥抱人工智能等主题机会。

10、据证券时报，随着年报、一季报披露完毕，券商分析师也迎来了出差调研、召开策略会的忙碌季。4月下旬以来，券商研报数量井喷，分析师们下调了39只股票的评级，涉及电子、基础化工、煤炭、国防军工、美容护理等行业。

11、上交所上市委公告，晶圆巨头华虹宏力科创板首发过会。华虹宏力本次拟募资180亿元，有望成为年内募资规模第一、科创板开板以来第三大IPO。

12、由于泽熙投资提出的临时议案遭到拒绝，泽熙投资对华丽家族2022年度股东大会提交审议的21项议案全部投出反对票，上述所有议案均未获得本次股东大会通过。上交所就华丽家族股东大会及媒体报道相关事项发出监管工作函，对上市公司和泽熙增煦提出监管要求。

13、阳光电源与中国能建国际集团签订供货协议，为沙特AI Shuaibah项目提供2.1GW逆变器解决方案。

14、长远锂科公告称，拟投资100亿元，在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目，主要为三元正极材料（配套三元前驱体生产线）和磷酸铁锂正极材料。

15、天齐锂业在投资者互动平台表示，公司力争到2027年达到30万吨左右的碳酸锂当量的锂化工产品产能，进一步发挥产业链协同效应。

16、中国移动及移动云方面回应“移动云全线产品最高直降60%”称，本次降价系移动云发布的517电信日主题优惠活动，活动覆盖计算、存储、数据库、安全备份、大数据等六大板块十余款产品。

金融

1、社保基金会副理事长金荦近日带队分别赴中投公司、工商银行总行开展专题调研，就风险管理、法律合规及境外投资等内容与两家机构座谈。

2、券商价格战从佣金打到融资融券领域。统计上市券商2022年报数据发现，2022年行业两融利率平均值已下滑至6.5%左右，相比2019年至2021年的6.9%至7.1%水平有了较大下滑，最低的上市券商的两融平均利率已经下探至5.5%。

3、倍受关注的公募REITs扩募事件又有新的进展。华安基金公告，近期哲库科技将从张润大厦完全搬出，后续无进一步租赁需求。哲库科技拟于下周与张江集团协商租约解除事宜。

4、据中国证券报，近期，债券市场稳步抬升。数据显示，万得中长期纯债型基金指数、万得短期纯债型基金指数不断走高，截至5月16日，超过800只债券型基金净值创新高。业内人士表示，经济基本面数据、协定和通知存款纳入存款利率自律机制等利好因素都支持这一波债市复苏。

楼市

1、北京统计局公布，1-4月，全市住宅施工面积5777.5万平方米，下降2%。住宅销售面积246.6万平方米，增长33%。

2、鹤壁发布住博会期间购房补贴政策：购买144平方米以下住宅的，每套享受10000元购房补贴；购买144平方米及以上的，每套享受5000元购房补贴。

产业

1、国家发改委和国家能源局联合出台文件，我国将通过适度超前建设充电桩，开发更多经济实用的车型、加大农村地区汽车消费信贷支持等11个举措，支持农村购买使用新能源汽车。 

2、我国启动5G异网漫游试商用。在工信部统筹组织协调下，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电宣布，正式启动全球首个5G异网漫游试商用。5G异网漫游是指，当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。

3、知情人士称，中国服饰跨境电商SHEIN在最新一轮融资中筹集20亿美元，公司估值为660亿美元。

4、第二十四届浙洽会预计签约外资项目62个，总投资177.8亿美元，涉及高端装备制造、生物医药、数字经济等高精尖行业领域。

海外

1、欧洲央行副行长金多斯表示，货币紧缩行动已经完成大部分，但仍有一些路要走。未来决策将取决于经济数据，基础通胀压力比预期更顽固。

2、日本首相岸田文雄周四将会见台积电、三星电子、IBM、英特尔等7家主要半导体公司的高管，呼吁积极对日投资并与日企合作。

3、欧元区4月CPI终值同比升7%，预期7%，初值升7%；环比升0.6%，预期升0.7%，初值升0.7%。

4、法国第一季度ILO失业率为7.1%，创2020年二季度来新低，预期7.1%，前值自7.2%修正至7.1%。

5、日本第一季度实际GDP环比增长0.4%，按年率计算增长1.6%，为3个季度以来首次转为正增长。一季度名义GDP环比增长1.7%，按年率计算增长7.1%，创2020年三季度以来的最大增幅。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，图森未来涨31.96%，联拓生物涨11.4%，能链智电涨8.29%，比特数字涨8.22%，腾讯音乐涨8.21%，阿特斯太阳能涨7.17%，晶科能源涨4.55%；跌幅方面，宏桥高科跌20.57%，盛丰物流跌8.64%，金山云跌4.78%，新东方跌3.97%，挚文集团跌3.7%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨1.39%，小鹏汽车涨0.68%，理想汽车跌3.7%。

2、王亚伟一季度美股持仓大曝光，持仓市值骤降86%，从去年底的1.36亿美元降至仅有1913万美元。一季度全部清仓煤炭、钢铁等资源股，最新持股仅有9只，主要集中在中概股，阿里巴巴成其第一大重仓，还新进哔哩哔哩等，略微减持拼多多。

3、消息人士称，特斯拉正考虑在印度建一家工厂，生产用于出口和本地销售的电动汽车。

4、有消息称大众汽车已与华为进行谈判，希望在中国销售的车型中使用华为软件。大众中国相关负责人对此表示，没有官方消息。

5、索尼集团宣布，计划在未来一年内，斥资2000亿日元回购至多2.03%公司股份。

6、日本为三星电子在东京附近的芯片工厂安排补贴，工厂建设成本可能约为400亿日元，补贴可能约为1.1亿美元。

7、阿特斯太阳能将扩大与Aypa Power的储能产品供应协议，为后者在德克萨斯州的电力存储项目提供363兆瓦时的储能产品。

8、雾芯科技一季度净营收1.88亿元，上年同期17.14亿元；净亏损5630万元，上年同期净利润6.87亿元。

9、西门子第二财季营收194.2亿欧元，同比增长14%，超出市场预期；净利润35.51亿欧元，同比增长193%。西门子再次上调2023财年业绩预期，预计可比收入将增长9%至11%。

10、德国商业银行第一季度营业利润同比增长60%达8.75亿欧元；净利润为5.80亿欧元，约为上年同期的两倍。

11、消息称LG新能源将根据4680电池开发各种版本的衍生产品，其中包括4695电池，此举或意在通过调整4680电池高度来推进量产进度。

12、思科第三季度调整后每股收益1美元，预期0.97美元；营收146亿美元，预期143.9亿美元；净利润32.12亿美元，预期31.69亿美元。预计2023财年第四季度调整后每股收益1.05-1.07美元，预期1.03美元；营收将增长14%-16%，预期增长14.1%。预计全年调整后每股收益3.8-3.82美元，公司原本预计3.73-3.78美元；预计全年营收将增长10%-10.5%（公司原本预计将增长9%-10.5%），分析师预期增长9.7%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品、黑色系普遍上涨，沥青、玻璃、燃油、焦煤、铁矿石涨超2%。农产品多数下跌，菜油跌1.4%，豆粕跌1.06%。基本金属全线收涨，沪铜涨2.19%，沪镍涨1.42%，沪锡涨1.14%，沪铝涨1.09%，沪锌涨1.02%，不锈钢涨0.8%，沪铅涨0.26%。

2、上期所：自5月22日起，对上期综合业务平台铜、铝、锌、铅、镍、锡和白银品种标准仓单交易买卖双方仓单交易商收取交易手续费，收取比例为成交金额的万分之零点二五。

3、美国能源信息署（EIA）报告显示，截至5月12日当周，美国原油库存增504万桶，创2月17日当周以来最大增幅；美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日，出口增加143.4万桶/日至431万桶/日，战略石油储备（SPR）库存降242.8万桶至3.596亿桶。

4、土耳其总统埃尔多安表示，即将于5月18日到期的黑海港口农产品外运协议将再延长2个月。

5、伊朗石油部长表示，俄罗斯方面同意投资伊朗的六个油田。知情人士称，俄罗斯石油公司（Rosneft）正寻求与印度国有炼油厂合作，在该国新建一座炼油厂。

6、波罗的海干散货指数下跌3.46%，报1425点。

债券

1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度更大，国债期货小幅收跌。地产债涨跌不一，“21宝龙03”跌超12%。银行间资金面波动不大，主要回购利率小幅上行。

2、中证转债指数收盘涨0.22%，成交额440.91亿元，万得可转债等权指数涨0.49%，成交额444.67亿元。惠城转债涨超5%，晨丰转债、淳中转债、龙净转债涨超4%；正邦转债跌超9%，小康转债、搜特转债跌超8%。

3、标普评级公司近日与国家发改委召开座谈会，开展我国主权信用评级复评工作。

4、央行5月23日将在香港招标发行100亿元3个月期和150亿元1年期人民币央票。

5、国际金融协会统计显示，全球债务在2023年第一季度达到304.9万亿美元，创一年来最高水平；新兴市场债务超过100万亿美元，创历史新高。

6、【债券重大事件】合景泰富境外债券违约；“20万科03”将于5月19日全部赎回并摘牌；“19奥园02”等债券5月18日停牌；福化集团触发投资人保护条款；“21景瑞01”拟增加宽限期；内江建工原董事、副总经理被调查。

外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9985，较上一交易日跌344个基点，夜盘报6.9944。盘中，离岸、在岸人民币兑美元相继跌破7.0关口，为去年12月以来首次。当日人民币兑美元中间价报6.9748，调贬242个基点。交易员表示，近期公布的中国经济数据继续对人民币汇价构成影响，市场在等待更多经济指向的同时，也会关注监管层态度。

2、时隔近5个月，人民币兑美元汇率再度来到“7”关口。多位分析人士指出，近期人民币兑美元汇率的走贬既有美元走强的比价因素，也有国内经济恢复不及预期的因素掣肘，短期内人民币兑美元汇率可能还会在“7”附近波动。展望后市，在今年海外经济下行，国内经济持续复苏前景下，人民币不存在较大贬值空间。

3、外汇局局长潘功胜赴北京经济技术开发区调研，先后到访长鑫存储和京东方，听取部分在京银行和企业代表对于外汇支持科技创新相关举措和跨境资金池业务的诉求建议。

4、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯和伊朗考虑以人民币进行贸易结算的可能性。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐