热点聚焦

1、据券商中国，11月29日，中国资产集体上涨。截至收盘，上证指数上涨2.31%，站上3100点，A股成交额放量至9687.9亿元，北上资金净流入98.06亿元。香港恒生指数收涨5.24%，恒生科技指数涨7.66%。对于A股集体上涨，博时基金表示，首先，证监会宣布，在涉房企业股权融资方面调整优化五项措施，以支持房地产市场平稳健康发展，市场情绪得到提振；其次，当前整体估值处于相对偏低的位置，性价比相对较高，具有一定的吸引力；此外，海外资金对A股的态度较10月份好转，11月至今北向资金净流入额超500亿元，11月29日也大幅净流入近百亿元。

2、中国民航局又向中国商飞颁发C919大型客机生产许可证，标志着国产C919客机从设计研制阶段，正式转向批量生产阶段。首架C919飞机的交付接收工作也已正式启动，计划在下月正式交付首家客户东航，并于明年上半年投入商业运营。

3、上市房企再融资重启打响第一枪！福星股份公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，拟发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金拟用于公司房地产项目开发。

4、据证券时报，随着证监会支持房企股权融资这“第三支箭”正式发射，信贷、债券、股权三个融资渠道“三箭齐发”，合力推动房地产融资。受此影响，11月29日开盘后，A股地产股强势大涨，多只个股涨停。粗略计算，房地产板块市值一天暴增1200亿元。有业内人士认为，“第三支箭”快速发射，或将为房地产行业注入较大规模的增量资金和资产，促进行业平稳健康发展。看好全行业的信用复苏以及在因城施策空间逐步打开下的销售回暖。

环球市场

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.01%报33852.53点，标普500指数跌0.16%报3957.63点，纳指跌0.59%报10983.78点。陶氏涨2.35%，美国运通涨2.32%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.26%，苹果跌2.11%，特斯拉跌1.14%。中概股普遍上涨，华迪国际涨27.57%，哔哩哔哩涨22.32%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.19%报14355.45点，法国CAC40指数涨0.06%报6668.97点，英国富时100指数涨0.51%报7512点。

3、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.04%，日经225指数跌0.48%，澳洲标普200指数涨0.33%，新西兰NZX50指数涨0.71%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.46%报1748.3美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报21.415美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.16%，报78.91美元/桶。布油明年2月合约涨1.26%，报84.95美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.07%报8044美元/吨，LME期锌跌0.19%报2931.5美元/吨，LME期镍涨5.07%报26940美元/吨，LME期铝涨0.8%报2381.5美元/吨，LME期锡涨1.01%报22580美元/吨，LME期铅涨1.02%报2135美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.12%报1459美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报669美分/蒲式耳，小麦期货涨0.29%报783美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌2.6个基点报3.089%，法国10年期国债收益率跌6.9个基点报2.385%，德国10年期国债收益率跌6.6个基点报1.914%，意大利10年期国债收益率跌8.3个基点报3.810%，西班牙10年期国债收益率跌7.1个基点报2.898%。

9、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨7.97个基点报4.376%，2年期美债收益率涨3.1个基点报4.486%，3年期美债收益率涨4.1个基点报4.251%，5年期美债收益率涨4.5个基点报3.93%，10年期美债收益率涨6个基点报3.751%，30年期美债收益率涨7.2个基点报3.805%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报106.81，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.09%报1.0330，英镑兑美元涨0.02%报1.1952，澳元兑美元涨0.54%报0.6688，美元兑日元跌0.15%报138.74，美元兑瑞郎涨0.51%报0.9540，离岸人民币兑美元涨1075个基点报7.1399。

宏观

1、央行11月29日开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放780亿元。

2、国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》。其中提出，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。

3、据中国贸促会，今年前10个月，全国贸促系统累计签发原产地证书、商事证明书等各类证书较上年同比增长4.56%，反映出我国外贸产业基础良好，外贸总体呈稳中有进的发展态势。为促进外贸保稳提质，中国贸促会会同有关部委已完成15个出国经贸展览项目试点审批。

4、中国物流与采购联合会数据显示，今年1-10月份，全国社会物流总额为275.4万亿元，同比增长3.6%，增速比1-9月份提高0.1个百分点。其中，10月份高技术制造业物流需求同比增长10.6%，增速比9月份加快1.3个百分点。

5、郑州市疫情防控指挥部宣布，11月29日24时起，解除流动性管理，转入常态化疫情防控。无社会面活动人员，如无出行需求，可不做核酸检测。商超、菜市场、理发店等生活必需场所恢复营业，电影院、餐饮等场所有序开放。

6、河北省气象台预计，11月30日早晨，河北大部分地区最低气温降至-7℃到-14℃，其中承德、张家口北部地区最低气温降至-25℃到-30℃。

7、中国台湾第三季度GDP增速下修至4.01%，全年GDP增速预测被下修至3.06%，将2023年GDP增速调降至2.75%。

国内股市

1、A股强势单边上行，上证指数涨2.31%报3149.75点，创本轮反弹新高；深证成指涨2.4%，创业板指涨1.78%，科创50指数涨0.97%，万得全A涨2.31%，万得双创涨1.41%。市场成交额9687.9亿元；北向资金实际净买入98.06亿元，贵州茅台涨近6%市值重回2万亿，获北向资金净买入近14亿元。受政策利好提振，地产股井喷；金融中路推进，白酒、基建助攻，医药生物、餐饮旅游、家居建材亦有上佳表现。

2、港股全天单边走强，恒生指数收涨5.24%报18204.68点，恒生科技指数涨7.66%，恒生国企指数涨6.2%。大市成交1667.57亿港元，南向资金净卖出10.98亿港元。科技、地产、金融、消费四大权重板块罕见携手走强。中国台湾加权指数收盘涨1.05%。

3、中欧互联互通提速！德交所柏林办公室首席代表Niels Tomm表示，目前已经在技术上做好了启动“中德通”的准备，期待迎来A股上市公司在德国发行GDR。

4、江西出台推进企业在北交所上市方案，力争至明年一季度末，全省新增8家企业向北交所递交上市申请，至明年底，全省新增25家企业在新三板挂牌并新增55家对标北交所企业开展股份制改造。

5、安徽省69个国企混改推介项目公布，A股上市公司华安证券、江淮汽车、安徽合力、中钢天源等公司下属企业在列。

6、证监会同意百利天恒、山外山科创板IPO注册。科创板上市委公告，锴威特、光格科技首发12月6日上会。

7、据中国证券报，多家一线私募表示，近期低估值蓝筹加速上涨，在政策面、消息面均有相关重要驱动因素，短期内有望继续逞强。另一方面，对于该板块本轮行情持续性的定调，私募业内分歧较为明显。但整体而言，从应对策略而言，短期多维度从中挖掘自身看好的结构性机会，仍然是受访私募较为一致的共同选择。

8、据经济参考报，今年以来，监管部门相继开出罚单，剑指券商投行业务。截至11月28日，仅证监会（不含地方证监局）开出的投行罚单近40张，其中11月较为密集。受访人士表示，监管部门加强对券商和投行这些“看门人”的处罚力度，目的在于督促其归位尽责，把好入口关，从源头提高上市公司质量。

9、11月29日永兴材料发布公告，全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司碳酸锂冶炼生产线因配合环保调查需要临时停产。永兴材料股价已连跌5个月，今年以来累计跌幅超30%。整个锂矿板块同样表现不佳，锂矿指数今年以来累计跌幅超过11%。

10、北京证监局决定，因子公司及15只管理产品未按期完成整改，以及客户账户管理相关问题，对中金公司采取责令改正的行政监管措施。

11、哔哩哔哩第三季度总净营收58亿元，同比增11%；净亏损17亿元，亏损规模同比收窄36%；调整后净亏损18亿元，上年同期亏损16亿元。月均活跃用户3.326亿，同比增25%；平均每月付费用户2850万，同比增19%。预计第四季度净营收达60亿-62亿元。

12、融创中国发布盈利警告称，预期2021年度公司拥有人应占溢利同比下降约207%，核心净利润同比下降约184%。

产业

1、据中国载人航天工程办公室消息，神舟十五号载人飞船入轨后，于北京时间2022年11月30日5时42分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约6.5小时。按任务计划，3名航天员随后将从神舟十五号载人飞船进入天和核心舱。神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号航天员乘组进驻各项准备工作，这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。

2、据证券时报，碳酸锂在一路高歌猛进后，近期出现了止涨企稳信号。据光大证券研报，上周电池级碳酸锂价格为57万元/吨，与此前一周持平，为近18周来首次止涨。上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价在11月中旬站上59万元/吨，随后连续十几日持稳，近日更是呈下行走势，11月29日市场均价为58.25万元/吨，较前期高点已下跌0.75万元/吨。

3、科技部、教育部同意空天科技未来产业科技园等10家作为未来产业科技园建设试点，量子信息未来产业科技园作为建设试点培育。

4、国家能源局发布通知，要求对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，“应并尽并、能并早并”。加大配套接网工程建设，与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接，力争同步建成投运。

5、生态环境部召开部务会议，审议并原则通过《重点管控新污染物清单（2023年版）》。会议强调，研究将新污染物治理纳入生态环境保护相关考核。

6、国家邮政局表示，快递全国网点“大面积停摆”消息不实消息不实。目前，确实有部分地区受疫情影响网点封停，但占比不大，全国邮政快递网络运行总体平稳。

7、冠脉支架集采接续采购开标，共10家企业的14个产品获拟中选资格，平均中选支架价格770元左右，加上伴随服务费，终端价格区间在730元至848元。

8、上海、江苏、浙江、安徽启动长三角重大技术装备产业集群共建，加快推动重大技术装备向高端化、绿色化、智能化发展。

9、上海市政府同意组建上海东方枢纽投资建设发展集团有限公司。

10、中国汽车标准化研究院成立，这是目前我国唯一的专业从事汽车标准化研究与应用的科研机构。未来将聚焦10余项汽车前瞻技术的标准化研究，推动制定80余项新标准项目。

11、浙江省加快推进公路沿线充电基础设施建设，目标是2022年底前，全省高速公路服务区建成充电车位1000个，2023年底前建成充电车位1800个。

12、集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。预计2023年VR装置出货量将回升至1035万台，年增20.6%。

海外

1、美国疾病控制和预防中心（CDC）于当地时间11月28日报告称，美国2022年流感季节迄今已有600多万例流感确诊病例。美国流感季节通常从10月份开始，次年5月份左右结束。数据显示，截至11月19日，美国在当前的流感季节已有超过5.3万人因流感住院，2.9万人因流感死亡。到目前为止，已有12名儿童死于流感。

2、美联储贴现利率会议纪要显示，9家地方联储的主管们此前寻求加息75个基点。此外，堪萨斯城联储、纽约联储、费城联储的主管们当时倾向于将贴现利率提高50个基点。

3、巴克莱预计美联储的首次降息将在2023年11月到来。该行解释称，鉴于近期公布的数据强于预期，预计短期内GDP会表现较强，衰退开始的时间将比此前的预测晚一个季度来临。巴克莱现在预计美联储将在明年5月至9月维持利率不变，然后在11月和12月的政策会议上各降息25基点。

4、德国副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克表示，欧盟将对美国的《通胀削减法案》作出“强有力回应”，欧盟也将为与美国的贸易冲突做好准备。

5、日本众议院通过2022财年第二次补充预算案，规模为28.92万亿日元，相关款项将用于应对物价高涨及新冠疫情等。

6、非洲开发银行发布报告指出，东非地区2022年经济增速将放缓至4%，2023年将恢复至4.7%，有可能重新成为非洲大陆增长靠前的地区。

7、美国11月大企业联合会消费者信心指数报100.2，略高于预期的100，前值为102.2。

8、美国9月FHFA房价指数环比升0.1%，预期降1.3%，前值降0.7%。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数季调后环比降1.2%，为连续第三个月下滑。

9、欧元区11月经济景气指数录得93.7，略高于预期的93.5，前值为92.5。欧元区11月工业景气指数录得-2，为2021年1月以来新低，预期-0.5，前值-1.2。欧元区11月消费者信心指数终值为-23.9，较初值持平，10月终值-27.6。

10、欧元区通胀形势缓和。德国10月CPI初值同比升10%，低于预期的10.4%，前值为前值10.4%。11月CPI初值环比下降0.5%，为2020年11月以来新低，预期下降0.2%，前值升0.9%。

11、加拿大9月GDP同比升3.9%，预期升3.8%，前值升4%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值自升0.1%修正至升0.3%。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，华迪国际涨27.57%，哔哩哔哩涨22.32%，知乎涨16.38%，万国数据涨15.2%，洪恩涨13.61%，陆金所控股涨13.48%，雾芯科技涨12.11%，满帮集团涨12.05%，虎牙直播涨11.41%，微博涨10.08%；跌幅方面，四季教育跌10%，团车跌8.65%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.85%，小鹏汽车涨6.75%，理想汽车涨8.74%。

2、FF91量产再次跳票后，法拉第未来（FF）董事会罢免毕福康全球CEO一职，该职位由FF中国CEO陈雪峰接任，其首要任务是将FF 91 Futurist推向市场。

3、汇丰控股宣布，作价101亿美元将加拿大业务售予加拿大皇家银行，预计将产生约57亿美元除税前利润。

4、消息称凯雷集团正在探讨收购奥地利石油天然气公司（OMV）油气资产的可能性。

5、亚马逊11月29日发售82.5亿美元投资级公司债，高级无担保债券包括10年期等总共五个部分的债券。据初步讨论，发行70亿美元债券的利率较可比美债收益率溢价1.15个百分点。  

6、BOSS直聘第三季度营收11.78亿元，同比降2.7%；净利润2.11亿元，同比降26%；调整后净利润3.76亿元，同比降2.2%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油涨1.39%，玻璃跌1.63%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.57%，豆油涨1.55%，豆二涨1.08%。黑色系涨跌不一，焦煤涨0.8%，螺纹钢跌0.58%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.86%，沪锡涨0.76%，不锈钢涨0.75%，沪铅涨0.61%，沪铝跌0.24%，沪铜跌0.26%，沪锌跌0.77%。

2、国务院领导人同哈萨克斯坦总理举行中哈总理会晤时强调，能源合作是两国务实合作的压舱石，希望哈方按照合同规定保障对华供气稳定，并尽可能增加冬季期间供气量。

3、国家发改委：推动山西、内蒙古、陕西等沿黄河产煤大省着力确保全国煤炭和电力供应稳定，在黄河上游沙漠、戈壁、荒漠化地区推进大型风电光伏基地建设。

4、德国和卡塔尔就天然气供应协议达成一致。卡塔尔将从2026年开始向德国每年供应至多200万吨液化天然气，合同有效期为15年。

5、波罗的海干散货指数跌1.5%，至1327点。

债券

1、【债市综述】银行间利率债收益率大幅上行，10年国债收益率创逾一年新高。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.37%，三大主力合约均创逾一年收盘新低。逆回购继续加力不过银行间资金供给趋于收敛，七天回购加权利率进一步上行。地产债普遍大涨，30只债券盘中临停，“20金科02”收涨超72%，“15远洋05”涨超35%。

2、中证转债指数收盘涨1.15%，成交额827.91亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.1%，成交额870.04亿元。垒知转债涨超18%，特一转债涨超12%，明泰转债涨近11%，泰林转债和沿浦转债均涨逾7%；尚荣转债跌超6%，恩捷转债跌5%。

3、据证券时报，Wind数据显示，截至11月29日，年内有数据可统计的可转债平均保荐承销费用为1017万元，平均保荐承销费用率为1.09%。部分市场人士认为，可转债保荐承销费用金额较低，更多是对债券市场低价竞争的“应激反应”。最近几年，券商在发债业务上竞争压力较大，出现了不少超低价竞争的极端案例。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐