热点聚焦

1、据中国基金报，央行、银保监会出手，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展，要求保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、依法保障住房金融消费者合法权益、延长房地产贷款集中度管理政策过渡期安排。两部门明确，稳定房地产开发贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款及信托贷款等存量融资合理展期，支持优质房地产企业发行债券融资，阶段性优化房地产项目并购融资政策，加快推动房地产风险市场化出清。

2、本周全球金融市场大事不断！国内方面，国家统计局将于11月15日公布10月工业生产、投资、消费等重磅数据，当日将有1万亿元MLF到期；70城10月房价将于11月16日公布；腾讯、阿里、京东等互联网龙头公司将披露三季报。国际方面，本周市场焦点仍集中于美联储官员发言以及欧央行行长拉加德讲话；英国政府将于11月17日发布秋季预算案。重要会议方面，G20领导人峰会和APEC领导人非正式会议将先后举行。此外，世界人口有望于11月15日达到80亿。

3、个人养老金时代将至，目前距离第三支柱个人养老金业务正式实施不足2个月。各大基金公司严阵以待，全方位做足准备，表示将把握机遇，努力做大养老目标基金规模，使尽可能多的产品入围产品名录，为投资者提供更多样选择。

4、据数据宝，北向资金上周回流A股，大量加仓有色金属、家用电器股，减仓公用事业、电气设备股。有色金属行业当周获大笔加仓，持股量环比增长10.5%，为近两个月以来北向资金最大程度加仓。其中，紫金矿业获净买入17.48亿元最多，该股11月以来累计上涨25.25%。

环球市场

1、中信证券认为，当前美国通胀拐点已现，美联储加息或将进入第二阶段，预计12月加息50bps概率较大，美股或将迎来阶段性反弹。与此同时，美元拐点已现，人民币汇率外部压力或将有所减弱，黄金或迎来配置机会。

2、币安将下架FTT杠杆、合约及币安赚币活期产品，建议用户在停止交易前自行平仓，以避免头寸自动清算。币安赚币将会自动退回用户FTT活期产品持仓至用户现货钱包。

宏观

1、国家卫健委发布优化疫情防控措施解读问答，对整治层层加码问题提出新的要求。各地严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通，随意采取“静默”管理，随意封控、长时间不解封，随意停诊等各类层层加码行为，加大通报、公开曝光力度，对造成严重后果的依法依规严肃追责。

2、国家卫健委主任马晓伟视频出席第二次二十国集团（G20）财政和卫生联合部长会议并发言。马晓伟表示，中方欢迎大流行防范、准备和应对金融中介基金（大流行基金）成立，并感谢G20加强财政和卫生协同的努力。

3、上海全面贯彻落实国务院联防联控机制要求，进一步优化疫情防控措施：对密切接触者管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；一般不再按行政区域开展全员核酸检测，优化校园核酸检测频次，每周一、三、五进行校内核酸检测。

4、11月13日0-15时，北京新增本土新冠病毒感染者170例。其中，社会面筛查人员14例。北京市政府新闻发言人徐和建表示，近期北京新增本土病例数持续增加，涉及区域有所扩大，疫情正处于进展期，防控压力持续加大。

5、11月13日0-18时，重庆新增本土新冠肺炎确诊病例103例、无症状感染者961例。

6、本周央行公开市场将有330亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、80亿元、90亿元、120亿元。

7、广东省出生人口数量已连续4年位居全国第一。《广东统计年鉴2022》显示，广东已至少连续40年出生人口超过100万大关。尽管相比全面放开二孩后的2016年、2017年，2021年出生人口有所下滑，但下滑幅度相对较小。

8、今年是金砖“中国年”，厦门探索金砖国家在跨境电商领域合作新模式，尝试“买在金砖”及金砖国家特色商品直播带货等系列活动，促进金砖国家优质产品对华出口，深化金砖国家数字经济合作。

9、中信证券预计，年内政策端将保持积极态度。12月政治局会议和中央经济工作会议将持续在稳增长方面发力，出台更多政策保障今年经济平稳收官及明年有序运行。

国内股市

1、科创板细分行业主题ETF再添新军，上周科创50ETF份额创新高。当周ETF份额减少3.27亿份，但多只宽基ETF份额出现增长。科创50ETF份额增加19.44亿份，增量远超其它ETF；跨境ETF中，份额增量居前的来自于港股类ETF。

2、据e公司，上周已有178家A股公司接待机构调研并披露活动记录，奇安信 、炬光科技 、中矿资源等均迎来超百家机构调研，其中奇安信热度最高，共获近两百家机构调研。比亚迪、泸州老窖等千亿市值龙头公司也备受机构关注。

3、本周国内市场将有61只股票面临限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1326.46亿元，环比增加89.61%。从解禁股情况来看，金山办公（637.88亿元）、安路科技（90.64亿元）、指南针（86.45亿元）等解禁金额均超80亿元。

4、本周沪深两市仅有1只新股申购，为科创板新股赛恩斯，另有3只北交所新股申购。四季度以来，新股热度出现回升，沪深两市新股破发率走低，11月以来无一只新股破发。

5、中证新能源金属主题指数将于11月14日发布。该指数定位于新能源产业链上游原料生产制造企业，从沪深市场中选取50只业务涉及锂、钴、镍、稀土等广泛应用于实现新能源转化和利用等相关领域的上市公司证券作为指数样本。

6、中信证券认为，防疫政策调整方向，外部流动性预期拐点，地缘扰动改善三大因素都已明确，分别改善基本面、估值和风险偏好，A股全面修复行情已确立，市场易涨难跌，当前仍处于政策驱动上半场，交易重心料将从政策预期博弈切换至政策效果博弈，建议提高仓位均衡配置，建议重点关注政策受益更明显的精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。

7、中信建投表示，市场二次探底，随着国内外环境边际优化，结构修复行情更加明确，但短期仍具不确定性。后续战术上仍需运动战把握结构，短期关注地产链估值修复，中期依然重点关注成长线索，在新能源、医药和科创中优选。

8、据经济参考报，中基协近日发布2022年第三季度公募基金销售保有规模百强榜，券商市占率持续上升。跻身百强的券商数量远超基金销售公司和银行，第三季度共有53家券商入围，占据一半以上。华泰证券权益类基金保有规模达1190亿元，位居第一；中信证券权益类基金保有规模1075亿元，位居第二。

9、据经济参考报，11月以来，被立案调查的公司明显增多。截至11月11日，今年以来已有71家公司被证监会立案调查。仅11月以来就有9家公司被立案调查，而今年8月至10月则分别有5家、4家、3家公司被立案调查。

10、据证券时报，中国结算最新数据显示，截至今年10月底，我国投资者总数已突破2.1亿户（含已开立A、B股账户）。从10月份数据来看，受国庆长假因素影响，单月新增投资者数量环比下降22.09%，为80.29万户。从全年来看，2022年前10个月，我国投资者账户数量累计增长了1304万户。此外，近期多家券商在研报中表示，当前投资者情绪显著回暖。

11、据证券时报，“绩差股”频频进入基金核心持仓，凸显A股市场机会开始出现微妙变化。多位基金经理也指出，许多景气度高的绩优股拥挤风险上升，且估值高企，而景气度弱的品种却变得越来越便宜，在复苏改善背景下，对“绩差股”可以采取适当的左侧布局策略。

产业

1、国家邮政局印发通知，要求进一步优化措施，科学精准做好行业疫情防控工作。各级邮政管理部门要推动地方政府，对于已经关停的邮政快递基础设施，满足解封条件的要尽快有序解封，对于承担防疫物资、民生物资和重要生产生活物资寄递的，要按程序优先解封。

2、第十四届中国航展11月13日闭幕，航展期间签约总额超398亿美元。本届航展共有43个国家和地区740多家企业数千件展品线上线下参展，参展飞机121架、地面装备54型。

3、神舟十四号航天员乘组成功开启天舟五号货物舱舱门，在完成环境检测等准备工作后，顺利进入天舟五号货运飞船。后续，航天员乘组将按计划开展货物转运等相关工作。

4、据中国证券报，虚拟现实产业进入新一轮爆发期。赛迪研究院预测，2025年国内虚拟现实产业规模有望超2500亿元。随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用逐渐释放，2025年有望带动万亿元市场。

5、冬季供暖期间，电采暖需求快速增加，国内火电厂加大供热改造力度，成为供热主力。专家预计，到今年底，全国全口径火电装机容量将超过13亿千瓦，其中，热电联产装机将达到6亿千瓦。

6、2022世界VR产业大会江西省产业对接会11月13日举行，107个项目集中签约入赣，签约总金额超700亿元。

7、今年“双11”， “入淘新人”首张答卷成绩出炉：天猫双十一期间淘宝直播产生62个成交额亿元以上、632个成交额千万元以上直播间。新主播成交额同比增长345%，罗永浩、遥望梦想站均晋级成交额亿元以上直播间。

8、近年来我国预制菜蓬勃发展，相关标准规范启动制定。数据显示，2021年我国预制菜市场规模为3459亿元，2023年预计将达到5156亿元。预制菜爆发式增长引发社会对预制菜产业健康发展关注。

海外

1、美国财长耶伦表示，各国经济压力各不相同，非常担心低收入国家债务负担，提醒各国在解决自身生态问题时注意溢出效应。耶伦指出，美国应该尽快提高债务上限，如果今年能解决债务上限问题就太好了。

2、英国财政大臣亨特表示，将制定长期能源计划，必须增加税收，削减开支。如果英国陷入衰退，希望衰退时间尽可能短、程度尽可能浅。而尽早解决通胀问题，英国可以恢复经济增长。

3、经过5年修复后，英国伦敦地标性建筑——大本钟将在当地时间11月13日11时敲响并恢复日常运行。2017年，英国政府宣布斥资8000万英镑对大本钟进行维护修缮。

国际股市

1、继美国科技巨头公司纷纷宣布进行大规模裁员之后，裁员潮蔓延到大型金融机构。英国巴克莱银行和美国花旗银行等都加入最新裁员企业名单中，业内人士认为，这仅仅只是个开始，金融领域预计将有更多的人失去工作。

2、特斯拉回应潮州车辆失控事故称，现有事故视频与后台数据吻合，目前警方正在寻求第三方鉴定机构进行鉴定以还原事故真相，公司会积极提供必要协助。另有媒体称特斯拉考虑将上海工厂产电动车销往美国加拿大，马斯克称此为假消息。

3、推特此前推出的每月8美元蓝V用户付费认证订阅服务，导致假账号激增，已于11月11日被叫停。

4、欧盟委员会批准援助德国超2亿欧元收购前俄气德国子公司100%股份。这一措施可以让德国控制这家公司100%股份，从而取代俄气。

5、现代汽车集团会长郑义宣强调，为解决气候变化和能源贫困危机，政府和企业应积极引进可持续的能源解决方案。郑义宣承诺现代汽车集团推进从零部件采购、制造、物流等整个价值链碳中和目标。

商品

1、中钢协公布数据显示，11月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存781万吨，环比下降6.6%，库存降幅扩大；同比下降18.7%。其中，螺纹钢库存304万吨，环比下降8.7%，库存继续大幅下降。

2、今冬明春保供期间，我国海上天然气日供应量可达5500万立方米，整体供应量约80亿立方米，同比增长4.4%。

3、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，11月13日输送量为4260万立方米。

4、俄罗斯副外长维尔什宁表示，近28万吨俄罗斯化肥在欧洲多个港口被扣押。俄方主张将被扣化肥无偿赠送给非洲等地国家。荷兰政府证实，根据联合国要求，荷兰将在本周放行因制裁被滞留在鹿特丹港的2万吨俄罗斯化肥。