1、国务院常务会议部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资、带动消费和就业。会议决定，允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费，规模约1500亿元，加力支持纾困和稳岗。会议还决定，以交通物流、水电气暖、金融、地方财经、行业协会商会和中介机构等为重点，开展涉企违规收费专项整治，同时部署缓缴行政事业性收费。会议指出，要抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。

2、中国经济运行5月份“成绩单”出炉，主要经济指标边际改善，国民经济呈现恢复势头。数据显示，5月份工业增加值从上月同比下降2.9%转为增长0.7%，装备制造业回升明显；服务业生产指数降幅收窄至5.1%，现代服务业保持增长；市场销售有所恢复，社会消费品零售降幅缩窄4.4个百分点至6.7%；固定资产投资增长6.2%，高技术产业投资增长较快；城镇调查失业率降至5.9%，就业情况有所好转。房地产市场仍处于下行态势，前5个月房地产开发投资、房屋新开工面积、商品房销售均进一步下滑。国家统计局表示，综合来看，如果疫情能够得到有效控制，各项稳增长措施落地见效，在各方面共同努力下，二季度经济有望实现合理增长。

3、据中国基金报，网传某香港金融机构“某银国际”债券投资亏损100亿，一系列“某银国际”被猜了个遍。中银证券对此回应称，未发生网络传闻相关情况，公司主要业务在境内。中银香港也表示，传闻不实，并无此事。瑞银发言人指出，此为不实消息，并无此事。

4、美联储公布最新利率决议，将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，为1994年来最大幅度的加息。美联储声明表示，高度关注通胀风险，“坚决承诺”将通胀率恢复到2%，并重申认为持续加息是适当的。FOMC委员们以10-1的投票结果通过此次的利率决定。投反对票者是美联储乔治。FOMC最新经济预期上调了通胀预期，下调经济增长预期。其2022、2023、2024年底PCE通胀预期中值分别为5.2%、2.6%、2.2%（3月预期分别为4.3%、2.7%、2.3%）。2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%、1.7%、1.9%（3月预期分别为2.8%、2.2%、2%）。美联储预计在2024年开始降息。

5、 【鲍威尔新闻发布会要点汇总】1、预计加息75个基点的举措不会成为常态，下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点；2、坚定地致力于让通胀回落，劳动力市场极度紧张，再次强调通货膨胀太高；3、美联储看到经济有所放缓，但仍处于健康的增长水平，美联储不会试图引发经济衰退；4、没有理由认为量化紧缩会导致流动性不足的问题，市场似乎没有过多受到量化紧缩的影响；5、大宗商品价格的波动可能会使美联储失去软着陆的可能性，这是一个不确定性高企的环境；6、希望在年底前将利率维持在3％-3.5％的紧缩性水平。

1、美国三大股指全线收涨，美联储如期加息75个基点。道指涨1%报30668.53点，标普500指数涨1.46%报3789.99点，纳指涨2.5%报11099.16点。波音涨9.45%，微软涨2.97%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.19%，特斯拉涨5.48%，亚马逊涨5.24%。中概股多数上涨，中阳金融涨41%，知乎涨13.17%。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.36%报13485.29点，法国CAC40指数涨1.35%报6030.13点，英国富时100指数涨1.2%报7273.41点，意大利富时MIB指数涨2.87%报22473.56点。

3、亚太股市主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.83%报2447.38点；日经225指数跌1.14%报26326.16点；澳洲标普200指数跌1.27%报6601.00点；新西兰NZX50指数跌0.05%报10635.92点。

4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌2.61%，报115.83美元/桶。布油8月合约跌1.88%，报118.89美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货涨1.25%报1836.1美元/盎司，COMEX白银期货涨3.51%报21.69美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.24%报9208美元/吨，LME期锌涨1.93%报3666美元/吨，LME期镍涨2.14%报25800美元/吨，LME期铝涨1.75%报2615美元/吨，LME期锡涨3.98%报32330美元/吨，LME期铅涨0.07%报2077美元/吨。

7、欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌11.9个基点报2.468%，德国10年期国债收益率跌11.4个基点报1.644%，法国10年期国债收益率跌16.4个基点报2.227%，意大利10年期国债收益率跌36.3个基点报3.816%。

8、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌15.34个基点报1.659%，2年期美债收益率跌23.8个基点报3.201%，3年期美债收益率跌23.8个基点报3.362%，5年期美债收益率跌22.4个基点报3.372%，10年期美债收益率跌18.9个基点报3.291%，30年期美债收益率跌9个基点报3.338%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.58%报104.86，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.0443，英镑兑美元涨1.48%报1.2175，澳元兑美元涨1.83%报0.70，美元兑日元跌1.21%报133.83，美元兑瑞郎跌0.76%报0.9941，离岸人民币兑美元涨877个基点报6.6688。

1、国家统计局公布数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，环比则增长5.61%；服务业生产指数同比下降5.1%，降幅比上月收窄1个百分点；社会消费品零售总额同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点，环比则增长0.05%。1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.2%，其中5月份环比增长0.72%；全国城镇新增就业529万人，5月份调查失业率为5.9%，比上月下降0.2个百分点。

2、国家能源局数据显示，1至5月，我国全社会用电量累计33526亿千瓦时，同比增长2.5%。第一、二、三产业用电量分别同比增长9.8%、1.4%和1.6%，城乡居民生活用电量同比增长8.1%。

3、央行如预期等量平价续做6月MLF。央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月15日开展2000亿元MLF操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购和2000亿元MLF到期。

4、国家税务总局发布《关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知》，自2022年6月20日至2023年6月30日期间，税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退(免)税的平均时间，压缩在3个工作日内。到期将视外贸发展和实际执行情况，进一步明确办理时间要求。

5、6月15日0至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，朝阳区3例、西城区、海淀区、丰台区、昌平区各1例，均为隔离观察人员。

6、6月15日0-17时，上海市新增社会面2例新冠肺炎本土确诊病例。

1、今年前5个月，全国房地产开发投资同比下降4%，商品房销售面积下降23.6%，商品房销售额下降31.5%，房地产开发企业到位资金同比下降25.8%，降幅均较1-4月有所扩大。统计局表示，今年以来房地产市场整体处于下行态势，但随着房地产市场长效机制不断完善，以及各地稳楼市措施力度加大，房地产中长期贷款利率下调等，近期房地产市场已经出现一些积极变化。随着房地产市场的逐步趋稳，相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。

2、重庆出台15条措施促房地产业良性循环和健康发展。其中提出，首套房商业贷款利率下限调整为LPR-20BP，二套房商贷利率下限为LPR+60BP；首套房公积金贷款首付比例不低于20%，二套房不低于40%，公积金贷款最高额度从60万元提高至80万元。

3、青岛：在青岛市行政区域内购买首套自住住房的家庭，借款申请人及配偶均符合申贷条件的，公积金贷款最高额度上调20万元至80万元；借款申请人仅本人符合申贷条件的，公积金贷款最高额度上调14万元至50万元。

4、郑州：推动驻郑各商业银行全面落实首套房贷款利率执行4.25%的下限标准，促进二套房首付比例降至40%；对拥有一套住房并已结清相应购房贷款，再次购买申请贷款购买普通商品住房，执行首套房贷款政策；开展全市商品房促销月活动。

5、365淘房最新公布5月南京二手房统计数据，挂牌价环比仍小幅下探0.12%，其中鼓楼区的房价下跌最多达到3.87%；逆势上涨的楼盘来自浦口，二手房挂牌价竟涨1907元/㎡。

1、国家卫健委印发猴痘诊疗指南（2022年版）指出，猴痘主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物，病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体。人主要通过接触感染动物病变渗出物、血液、其他体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染；人与人之间主要通过密切接触传播，也可通过飞沫传播。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物，主要是对症支持和并发症的治疗。

2、进入6月，国内已有中国国航、海南航空、首都航空等多家航司宣布复航国际客运航线，涉及北美、欧洲和南亚地区。另据航司内部人员透露，国际航班熔断规则中确诊旅客人数统计日期自航班落地后7天调整至5天，自6月1日入境日执行。

3、重庆市印发能源发展“十四五”规划提出，到2025年，煤炭供应保障能力达到5000万吨；常规天然气、页岩气产量分别达到50亿立方米、135亿立方米；全市清洁能源装机占比达到50%。

4、华为发布人工智能大模型全流程使能体系，该体系包含从规划、开发到产业化全流程，使能大模型发展，华为致力于与业界共筑中国大模型生态，开创大模型产业化新模式。

5、愉悦资本成员企业镁伽科技宣布完成3亿美元C轮融资。愉悦资本早在2018年就领投了镁伽的A轮融资，并在后续轮次中持续支持公司。此次募集资金将继续深化镁伽在生命科学智能自动化领域，研发投入及产能扩充。

1、欧洲央行举行特别管委会会议，决定再投资已赎回债券以增强市场稳定性，同时要求欧元体系内的委员会和欧洲央行内部机构加快设计一个新的机制，以防止欧元区各成员国的金融市场和债券市场发生割裂现象。

2、日本政府决定最快于2025年度（2025年4月至2026年3月），在日本境内兴建2纳米制程半导体制造工厂，建厂将透过美日两国民间企业的合作为主轴，并由两国政府支援。

3、美国5月零售销售环比降0.3%，创去年12月以来新低，预期升0.2%，前值自升0.9%修正至升0.7%；核心零售销售环比升0.5%，预期升0.8%，前值自升0.6%修正至升0.4%。

4、美国5月进口物价指数同比升11.7%，预期升11.9%，前值升12%；环比升0.6%，预期升1.1%，前值自持平修正至升0.4%；出口物价指数同比升18.9%，前值升18%；环比升2.8%，预期升1.3%，前值自升0.6%修正至升0.8%。

5、美国6月纽约联储制造业指数为-1.2，预期3，前值-11.6。

6、美国6月NAHB房产市场指数67，预期68，前值69。

7、欧元区4月季调后工业产出环比升0.4%，预期升0.5%，前值降1.8%修正为降1.4%。

8、欧元区4月季调后贸易帐逆差317亿欧元，续创纪录最大贸易逆差；预期逆差176亿欧元，前值176亿欧元。

9、巴西央行加息50个基点，至13.25%，符合市场预期。巴西央行预计下一次将加息50个基点，加息幅度可能会进一步缩小。

1、热门中概股多数上涨，中阳金融涨41%，美华国际医疗涨16.73%，波奇网涨15.79%，知乎涨13.17%，燃石医学涨13.11%，瑞能新能源涨13.09%，趣店涨12.12%，新东方涨10.06%，洪恩教育涨9.58%，大大集团涨8.44%；跌幅方面，能链智电跌21.13%，天演药业跌20.33%，涂鸦智能跌18.24%，天美生物跌14.25%，房多多跌6.82%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨7.77%，小鹏汽车涨5.05%，理想汽车涨0.84%。

2、知情人士称，预计推特本周将向特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）提供有关“机器人账号”方面的信息。而马斯克很可能利用这些信息，要求与推特重新商讨收购价格。

3、特斯拉CEO马斯克表示，自己在高速路上使用了FSD初始版本，感觉目前还不够成熟，可能会等到今年夏天公开发布。

4、市场传言百度正与潜在收购者谈判，打算出售所持的53%爱奇艺股份，吸引了包括香港私人股本公司PAG、中国移动等在内的买家的兴趣。爱奇艺对此回应称，消息不实，纯属谣言。

5、高通赢得欧盟法院对9.97亿欧元反垄断罚款的裁决。2018年，欧盟委员会曾宣布对高通处以9.97亿欧元反垄断罚款，原因是高通向苹果公司支付巨额费用，要求苹果只使用其芯片，从而将英特尔等竞争对手拒之门外。

6、Meta将在中国香港推出元宇宙试点计划。Meta公司表示，将与当地合作伙伴，探索元宇宙在日常生活中潜在用途。

7、Netflix高管最近几周与Roku和康卡斯特代表会面，讨论如何就广告业务展开合作，在Netflix即将推出的以广告为盈利模式服务中，将由后二者负责处理广告销售或技术基础设施。借助这样合作，Netflix不必组建自己广告销售团队，也不必为技术投入巨额资金，便可在节目之间或节目中间插播广告。

8、美国国家公路交通安全管理局表示，福特汽车召回290万辆汽车，其原因是这些车型存在无法换入预定档位导致行驶方向出现错误的缺陷。

9、叮咚买菜一季度总营收为54.437亿元，同比增长43.2%；调整后净亏损为4.222亿元，上年同期净亏损为13.756亿元。

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，甲醇跌2.81%，PTA跌2.4%，燃油跌1.81%，沥青跌1.6%，短纤跌1%；黑色系普遍下跌，焦煤跌3.97%，焦炭跌3.47%，铁矿石跌1.57%；农产品多数下跌，棕榈油跌1.71%，棉花跌1.64%，菜油跌1.5%，棉纱跌1.32%，豆油跌1.1%。

2、国务院副总理韩正出席迎峰度夏能源保供工作电视电话会议强调，有关省区特别是重点产煤省区要积极挖掘增产潜力，确保完成电煤保供任务。要强化煤炭中长期合同履约监管，确保电煤运输平稳有序，保持合理煤炭库存。要依法加快产能核增等手续办理进度，积极推动新增产能落地，加强煤炭储备能力建设，促进国内能源市场平稳运行。

3、国家统计局数据显示，5月份，我国生产原煤3.7亿吨，同比增长10.3%；生产原油1757万吨，同比增长3.6%，进口原油4582万吨，同比增长11.8%；生产天然气177亿立方米，同比增长4.9%，进口天然气907万吨，同比下降12.1%。

4、华储网公告，将于6月17日开展2022年第十二批中央储备冻猪肉收储竞价交易，本次收储挂牌竞价交易4万吨。

5、美国总统拜登表示，美国能源部长将就炼油产能问题召开紧急会议。拜登呼吁炼油企业提出增加汽油供应的具体想法，并解释炼油能力问题。另外，拜登指责石油公司高管削减炼油产能，称其在推高消费者的成本。

6、国际能源署（IEA）发布最新月报预计，2023年全球石油需求增长将从2022年的180万桶/日增加至220万桶/日，达到平均1.016亿桶/日。报告指出，中国经济复苏将推动2023年全球石油需求增长，而由于对俄罗斯石油制裁和生产商闲置产能不足，明年的供应可能难以跟上需求的步伐。报告维持2022年全球石油需求预测为9940万桶/日不变。

7、美国至6月10日当周EIA原油库存增加195.6万桶，预期减少131.4万桶，前值增加202.5万桶。当周美国国内原油产量增加10万桶至1200万桶/日，出口增加149.3万桶/日至372.5万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少771.1万桶至5.116亿桶。

8、波罗的海干散货指数涨4.51%，报2387点。

1、【债市综述】债市弱势震荡，银行间主要利率债收益率集体上行，10年国债收益率上行1个基点；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.1%。地产债涨跌不一，“21碧地01”涨超14%，“19远洋02”跌超12%。交易员表示，基本面初步企稳回暖，但后续复苏之路料仍曲折，MLF等量平价续做也不意味着宽松货币政策基调有所改变，市场情绪依旧相对平稳。

2、中证转债指数收盘涨0.61%，成交额1586.67亿元；模塑转债涨超31%，盘中二次临停；华锋转债涨超29%，东时转债涨超15%，斯莱转债和瑞达转债均涨超7%，雷迪转债涨逾6%，“汽模转1”涨近5%，朗新转债涨近4%；川恒转债跌超6%，胜蓝转债跌超4%，石英转债跌近3%。

3、财政部在香港顺利发行2022年首期75亿元人民币国债。其中，2年期25亿元，认购倍数4.04倍，发行利率2.44%；3年期25亿元，认购倍数4.64倍，发行利率2.55%；5年期25亿元，认购倍数5.09倍，发行利率2.75%。

4、财政部6月22日将招标续发1200亿元两期记账式附息国债，期限包括3年和10年，发行金额均为600亿元。

5、央行将于6月21日在香港招标发行2022年第六期中央银行票据，票据期限6个月（182天），为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币50亿元。

6、央行上海总部：截至5月末，境外机构持有银行间市场债券3.66万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3%。

7、外汇交易中心：5月境外机构投资者共达成现券交易11155亿元，同比增加35%、环比增加9%；5月境外机构投资者买入债券5363亿元，卖出债券5793亿元，净卖出430亿元。

8、中证指数公司公告称，将于7月7日正式发布中证银行债指数系列（12条）与中证商业银行债指数系列（9条），为市场提供更多债券投资标的。

9、4月日本所持美国国债减少139亿美元，至1.2万亿美元；4月中国所持美债减少362亿美元，至1.0万亿美元。