1、国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，部署建设科技创新产业合作基地、创建青年创业就业合作平台、共建高水平对外开放门户、打造规则衔接机制对接高地及建立高质量城市发展标杆等五方面主要任务。方案提出，加快建设智能网联汽车产业园，推进专业化机器人创新中心建设，推动粤港澳大湾区内航运服务资源跨境跨区域整合。

2、证监会澄清“要求外资投行报告高管薪酬细节、不给高管过高薪酬”传闻表示，相关报道为不实消息。证监会及相关证监局、行业协会未召开过相关会议。中证协、中基协近期分别发布薪酬管理指引，旨在夯实行业发展的治理基础、风控基础、合规基础、文化基础和人才基础，更好有效服务实体经济、防范金融风险，并无设置薪酬限额，也不涉及薪酬总额和具体操作办法。证监会已批准11家外资控股证券基金公司，在华机构总体经营发展情况良好，证监会依法依规统一监管，充分尊重机构经营决策自主权。

3、A股无惧海外市场暴跌，先抑后扬凸显十足韧性，创业板指盘中一度跌超3%。截至收盘，上证指数涨1.02%报3288.91点，创业板指涨0.07%报2548.31点，深证成指涨0.2%报12023.79点；大市成交1.1万亿元。盘面上，券商板块尾盘崛起，中信建投、红塔证券、财达证券、光大证券等涨停，银行、保险板块跟进；汽车板块深V反弹，长安汽车尾盘涨停；石油天然气、煤炭、电力、房地产、养殖、石化、白酒板块纷纷造好。锂电、半导体、军工、光伏午后趁势回弹。北向资金跟随指数“V型”反转，尾盘进场抢筹，全天净买入39.44亿元。外资仍主要以回补大消费仓位为主，贵州茅台获净买入4.56亿元居首，伊利股份获净买入4.37亿元；特变电工、通威股份分获净买入3.58亿和3.53亿元。净卖方面，比亚迪遭大幅净卖出6.29亿元，宁德时代被净卖出3.03亿元。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.5%报30364.83点，标普500指数跌0.38%报3735.48点，纳指涨0.18%报10828.35点。道指和标普500指数录得连续第五日下跌。宝洁公司跌3.11%，可口可乐跌2.74%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.49%，特斯拉涨2.39%，微软涨0.92%。热门中概股多数大涨，新东方涨24.91%，蔚来涨16.54%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.91%报13304.39点，法国CAC40指数跌1.2%报5949.84点，英国富时100指数跌0.25%报7187.46点。

3、亚太股市主要股指收盘全线下跌，日经225指数跌1.32%报26629.86点；韩国综指跌0.39%报2494.68点；澳洲标普200指数跌3.55%报6686.00点；新西兰NZX50指数跌2.59%报10641.36点。

4、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌1.2%报1809.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.2%报21美元/盎司；美元连续第五日上涨对金价形成压制；同时，分析人士表示，鉴于最近的通胀数据，现在拖累黄金下跌的主要因素是预期美联储在周三的利率问题上会非常激进。

5、国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.54%，报119.07美元/桶。布油8月合约跌0.97%，报121.09美元/桶；有迹象显示美国民主党人在自己和白宫面临日益增加的遏制能源成本和通胀压力下正考虑更多能源立法；与此同时，人们担心美联储将以高于预期的幅度加息，令市场承压。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.58%报9147.5美元/吨，LME期锌跌1.18%报3571美元/吨，LME期镍跌2.75%报25215美元/吨，LME期铝跌2.66%报2558美元/吨，LME期锡跌5.61%报31050美元/吨，LME期铅跌0.67%报2084美元/吨。

7、欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨5.8个基点报2.586%，德国10年期国债收益率涨13.9个基点报1.771%，法国10年期国债收益率上涨14.9个基点报2.400%。

8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨14.36个基点报1.813%，2年期美债收益率涨7.2个基点报3.439%，3年期美债收益率涨10.7个基点报3.6%，5年期美债收益率涨10.8个基点报3.596%，10年期美债收益率涨11.2个基点报3.48%，30年期美债收益率涨7.6个基点报3.428%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.24%报105.48，为连续第五天走高，续创2002年12月以来新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.08%报1.0416，英镑兑美元跌1.01%报1.2003，澳元兑美元跌0.72%报0.6870，美元兑日元涨0.78%报135.47，美元兑瑞郎涨0.42%报1.0016，离岸人民币兑美元涨261个基点报6.7565。

1、全国商务系统统筹疫情防控和消费促进工作电视电话会议在京召开。会议要求，稳定汽车家电等大宗消费，加快发展新型消费，优化消费平台载体，创新开展促消费活动，促进消费持续恢复，发挥消费对经济循环的牵引带动作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。

2、商务部发布数据显示，今年1至5月，全国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%，折合877.7亿美元，同比增长22.6%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

3、央行6月14日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、央行等三部门印发《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》，中央财政设立民贸民品贷款贴息引导支持资金，用于引导和支持地方落实民贸民品贷款贴息政策，列中央对地方体制结算补助；民贸民品贷款贴息政策实施至2025年。

5、国家知识产权局发布《关于知识产权政策实施提速增效 促进经济平稳健康发展的通知》，提出以知识产权、信用数据为基础，推动建立企业“白名单”筛选机制，用好知识产权质押途径支持中小微企业融资；对于特殊行业，要重点发挥商标质押独特作用，摸清受疫情影响较大的餐饮、文旅等行业融资需求，一体推进“快评、快审、快登、快贷”。

6、河北省政府制定扎实稳定全省经济运行的一揽子措施及配套政策。央行石家庄中心支行会同相关金融监管部门，研究制定出台配套文件《关于稳定经济十条货币金融政策措施》，推动金融政策工具靠前发力，全力加大贷款投放力度，支持经济高质量发展。

7、经济参考报头版刊文称，将保链稳链作为重点，加快企业由复工复产转向稳产达产；把帮扶中小企业放在更加突出的位置，解决政策落地“最后一公里”问题；供需双向发力，加大新能源汽车、家电等大宗商品消费；近段时间，直击当前工业稳增长的痛点难点，一系列更大力度的举措正加快落地见效，确保二季度工业经济合理增长。

8、北京疫情防控工作发布会通报，6月14日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者30例。

9、上海卫健委通报，6月14日0-17时，上海市新增社会面2例本土新冠肺炎确诊病例和1例本土无症状感染者。

1、央行公布数据显示，一季度末，我国金融业机构总资产为396.39万亿元，同比增长8.7%，其中，银行业机构总资产为357.9万亿元，增长8.6%；证券业机构总资产为12.81万亿元，增长18.8%；保险业机构总资产为25.67万亿元，增长5.8%。金融业机构负债为360.27万亿元，增长8.6%，其中，银行业机构负债为327.66万亿元，增长8.5%；证券业机构负债为9.77万亿元，增长20.9%；保险业机构负债为22.85万亿元，增长6.1%。

2、银保监会消费者权益保护局发布风险提示称，近期监测到有不法网站假冒银保监会等金融监管部门，发布带有“银保监会认证”“中国银保监会”等不实信息内容，并以“官方回款”“清退回款”等名义实施诈骗。

3、农业银行苏州分行以数字人民币形式向太仓亿砼新型材料科技公司发放普惠贷款150万元，作为原料款支付至其上游供应商数字人民币钱包。这是由银行发放的全国首笔数字人民币普惠贷款。

4、细分领域指数基金即将迎来扩容，聚焦疫苗、中药的一批新基金于近期集中上报。嘉实基金、国泰基金、华泰柏瑞基金、富国基金及鹏华基金等5家基金公司先后申报首批跟踪国证疫苗与生物科技指数的产品。同时，富国、招商、汇添富等6家基金公司扎堆上报中证中药ETF，其中3家为6月份新上报，申报主体均为头部公募基金公司。

5、中期协发布《期货公司财务处理实施细则》，新增“结算备付金”和“代理买卖证券款”科目，新增“手续费及佣金支出”科目，新增“业务及管理费-居间人费用、投资者教育经费”，修订“佣金收入”相关科目，调整“提取期货风险准备金”科目。

6、据中国证券报，一只医药基金惊喜频出，被基民冠上了“药基扛把子”的称号。中银证券健康产业混合基金貌似押中了“大牛股”，净值上涨超35%，而相关行业指数同期仅上涨6.31%。观察其持仓发现，该基金十只重仓股有6只今年累计股价涨超10%，新华制药股价涨幅更是高达160%。截至一季度末，该基金规模为6.7亿元，新华制药占基金资产净值的比例为4.28%，通过简单换算，该股为基金贡献了近7%的收益率。

1、温州市住建局与华夏银行温州分行签订政银合作协议，创新发布“安居贷”。按照协议，贷款期限在10年及以上的首套住房按揭人员，前3年仅需按月支付贷款利息，第4年再开始分期还本付息。专家认为，这一差异化的还款方式可以减轻购房者在短期内的还款压力，有利于激发消费者购房需求，从而稳定房地产市场。

2、中国社科院国家未来城市实验室等联合发布房地产蓝皮书称，2022年，保障性租赁住房领域将整体延续2021年的发展力度。受综合建设周期和前期建设运营等因素影响，预计2022年保障性租赁住房供应面积将持续增加，且下半年将会出现保障性租赁住房大规模集中上市的情况。此外，预计部分长期制约长租房发展的制度约束，或将取得实质性突破。

3、长沙第二批集中供地出让19宗地，总面积145.98万平方米，总起始价157.74亿元。在长沙第二批集中推出的地块中，商住用地12宗、纯住宅用地5宗、商业用地2宗。

1、国家网信办修订《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，8月1日起施行。新《规定》要求，APP提供者和分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。不得以任何理由强制要求用户同意个人信息处理行为，不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式，或者利用违法和不良信息诱导用户下载。

2、工信部电子信息司指导召开《中国光电子器件产业技术发展路线图（2023-2027年）》编制启动会。下一步，行业协会和业内企事业单位将集思广益，按计划推进《路线图》的编制工作。

3、工信部副部长辛国斌表示，十年来，我国信息通信业实现迭代跨越，建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。4G基站规模占全球总量的一半以上，建成5G基站达到161.5万个。截至目前，我国工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类。

4、工信部副部长辛国斌表示，我国新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆，大幅攀升到今年5月底的1108万辆。自2015年起，产销量连续7年位居世界第一。动力电池单体能量密度相比2012年提高1.3倍，价格下降80%。截至去年底，累计建成充电桩261.7万个，换电站1298座，形成全球最大的充换电网络。

5、辛国斌：将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策；同时，将优化“双积分”管理办法，加大新体系电池、车用操作系统等的攻关突破，启动公共领域车辆全面电动化城市试点；还要持续完善标准体系，加强安全监管。

6、据央视财经，进入6月，在陕西渭南、河北蔚县、湖南娄底等地，将有一批光伏能源项目集中开工建设，总装机容量将超过700万千瓦，总投资约600亿元。截至目前，光伏发电在建项目总装机容量1.21亿千瓦。我国首批1亿千瓦大型风电光伏基地，也就是风电和光伏综合利用基地开工项目已近九成。

7、乘联会：5月汽车经销商综合库存系数为1.72，环比下降9.9%，同比上升13.9%，库存水平位于警戒线以上，汽车流通行业经济度较4月有所改善。

8、国家发改委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元，重点支持建设服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目，以及已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目。

9、《广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》征求意见。征求意见稿指出，设立总规模100亿元的广州智能网联与新能源汽车产业发展基金，设立子基金跟投汽车及核心零部件技术攻关项目。

10、河南筹划组建新能源汽车投资公司，整合河南省汽车行业产能，推动新能源汽车领域重大项目招商落地。同时，谋划设立150亿元新能源汽车基金、100亿元半导体信创基金及50亿元生物医药基金等3只专项产业基金。

11、晶圆设备国际半导体产业协会预估，今年全球晶圆厂设备支出金额达1090亿美元，将续创新高。中国台湾今年晶圆厂设备支出金额达340亿美元，高居全球之冠，年增52%。

12、蜂巢能源董事长杨红新表示，电池材料和设备供给整体上不存在问题，材料方面最紧张的是负极材料，是因为上游石墨化受制于环保能耗、电力供应等限制；设备问题在于订货周期变长，电池厂由提前半年到提前8个月以上订货。供应紧张是结构性的，订单会向头部企业集中。

13、据经济参考报，当前中医药行业迎来全速发展期，全产业链上持续不断“补链、延链、强链”，聚合资源要素。业内人士认为，中医药高质量发展已成为业界共识，但从行业本身来看，与化药、创新药械相比，中医药行业创新仍显不足，这将成为各地未来发力重点。

1、欧洲央行管委诺特表示，7月份的加息应该在25个基点以上，如果条件不变，欧洲央行必须在9月份加息超25个基点，欧洲央行确实有可能在10月和12月进一步加息，预计欧元区不会出现经济衰退。

2、韩国央行会议纪要：抑制通货膨胀是当务之急，应先发制人应对海外央行加息，韩国可以承受连续加息的影响；为了经济增长，韩国央行需要调整加息步伐。

3、澳洲联储主席洛威：目前还不清楚利率需要上调多少，需要更高的利率来降低通货膨胀，预测利率在某个时刻达到2.5%是“合理的”；通胀到圣诞节时可能达到7%，将采取必要措施使通货膨胀回到2-3%的水平，2023年下半年通胀将明显下降。

4、根据澳大利亚能源市场运营商称，澳大利亚目前面临电力短缺问题，预计澳大利亚五个州将出现电力中断，其中包括人口最多的新南威尔士州和维多利亚州。

5、美国信贷市场恐慌指数升至2020年以来最高水平。周二Markit CDX北美投资级指数利差一度扩大1.6个基点，至100.1个基点，为2020年4月8日以来最高水平。

6、意大利全国自助加油的平均汽油单价增至每升2.014欧元，较前一周上涨7.3欧分，涨幅达到3.8%。柴油平均单价较前一周增长8.4欧分，涨至每升1.935欧元。意大利全国消费者联盟呼吁政府降低燃油消费税，将增值税率从22%降至10%。

7、美国5月PPI同比增速略有放缓，但仍居高不下。美国劳工部数据显示，美国5月PPI同比增长10.8%，略低于预期与上月修正后10.9%的增幅；环比则上涨0.8%，较上月修正后的0.4%明显加速。

8、美国5月NFIB小型企业信心指数为93.1，创2020年4月以来新低，预期93，前值93.2。

9、德国联邦统计局最终数据显示，德国5月通胀率升至7.9%，连续第三个月创下1990年两德统一后新高。5月德国能源价格同比上涨38.3%，显著高于当月整体通胀率。去除能源价格因素，当月通胀率为4.5%。

10、德国及欧元区6月ZEW经济信心小幅回升。欧洲经济研究中心（ZEW）报告显示，欧元区6月ZEW经济景气指数-28，前值-29.5；德国6月ZEW经济景气指数-28，预期-27.5，前值-34.3。

11、英国4月三个月ILO失业率3.8%，预期3.6%，前值3.7%；5月失业率4%，前值4.1%。

1、热门中概股多数大涨，趣店涨36.09%，新东方涨24.91%，有道涨20.51%，爱奇艺涨19.74%，高途集团涨14.85%，声网涨13.61%，拼多多涨11.96%，BOSS直聘涨10.31%，哔哩哔哩涨9.88%，阿里巴巴涨7.43%，百度涨6.76%；跌幅方面，中阳金融跌23.64%，天地荟跌22.78%，亚洲时代跌19.35%，思享无限跌9.2%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨16.54%，小鹏汽车涨7.89%，理想汽车涨10.91%。

2、德国对苹果追踪第三方App规则展开反垄断调查。德国反垄断机构“联邦卡特尔局”表示，正在调查苹果公司在追踪第三方App方面的规定，以评估这些规定是否给予苹果自身优惠待遇，或阻碍其他公司的业务。

3、日元贬值加剧日本输入型通胀，进口产品在日本出现涨价潮。例如，苹果最近已经在日本上调部分笔记本电脑的价格，涨幅最高达到17%左右。

4、知情人士称，在特斯拉搁置在印度销售电动汽车计划数周后，负责在当地游说的核心高管曼努杰·库拉纳（Manuj Khurana）已经辞职。

5、英国科技大臣克里斯·菲尔普在推出数字战略以在英国吸引和建立快速增长的业务后坚称，英国仍在努力争取让ARM在英国上市。在今年早些时候英伟达660亿美元收购ARM失败后，软银计划使ARM在纽交所上市。

6、美国最大的数字加密货币交易所Coinbase宣布一项重组计划，旨在缩减运营费用，以应对当前不利的市场环境。该重组计划涉及裁员约1100人，约占Coinbase全球员工总数的18%。

7、印度国家公司法法庭NCLT驳回“亚马逊要求印度证券交易委员会（SEBI）撤回对未来集团向Reliance Industries出售其34亿美元零售资产的有条件批准”。原因是亚马逊并没有在调查过程中向法院开诚布公，披露此前其收购Future Retail的具体信息。同时，法院同意对亚马逊罚款20亿卢比，其必须在45天内完成缴纳。

8、上海迪士尼小镇及上海迪士尼乐园酒店将于6月16日起恢复运营。上海迪士尼度假区的主题乐园——上海迪士尼乐园，以及度假区内的另一主题酒店——玩具总动员酒店仍将保持暂时关闭，重新开放日期待定。

9、短视频应用Triller已结束与视频广告及流媒体技术供应商海易国际的合并协议。两家公司与去年12月签署协议，Triller将通过与海易国际的反向合并上市，合并后公司估值约为50亿美元。

10、趣店表示，将在未来24个月内回购价值高达2亿美元的美国存托股票，公司计划利用现有现金为回购提供资金。

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品涨跌不一，燃油涨2.51%，乙二醇涨2.05%，PTA涨1.13%，短纤涨1.07%，玻璃跌1.87%，纯碱跌1.7%，PVC跌1.28%。黑色系普遍下跌，焦炭跌2.01%，螺纹钢跌1.65%，焦煤跌1.29%，热卷跌1.22%，铁矿石跌0.28%。农产品多数下跌，豆一跌0.68%，玉米淀粉跌0.51%，玉米跌0.48%，菜油跌0.42%。

2、国内成品油价格迎年内“第十涨”。国家发改委宣布，自6月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.31元，95号汽油每升上调0.32元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花15.5元。

3、国家棉花市场监测系统调查显示，2022年全国棉花实播面积4428.1万亩，同比增加109.1万亩，增幅2.5%。

4、欧佩克发布月度报告显示，欧佩克5月石油日产量减少17.6万桶，至2851万桶。报告预计，2022年全球石油需求将增加336万桶/日，2023年石油需求将增长放缓至200万桶/日或者更少。

5、俄罗斯天然气工业股份公司发布消息称，通过“北溪”天然气管道的输气量可能将只保障在每昼夜约1亿立方米左右的水平，与原计划的每昼夜1.67亿立方米输气量相比，下降近40%，主要原因是德国西门子公司没有及时将送修的气体泵送装置运回俄罗斯。

6、美国至6月10日当周API原油库存增加73.6万桶，预期减少120万桶，前值增加184.5万桶。

7、波罗的海干散货指数涨1.06%，报2284点。