1、中国2月通胀数据出炉，CPI同比上涨0.9%，环比上涨0.6%；PPI同比上涨8.8%，环比上涨0.5%。国家统计局指出，2月份，受原油、有色金属等国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比涨幅回落；受春节因素和国际能源价格波动等共同影响，CPI环比涨幅略有扩大，同比涨幅总体平稳。食品中，猪肉价格同比下降42.5%，降幅比1月扩大0.9个百分点。

2、A股周三上演“深V”反转，东数西算成为反弹先锋，优质股低位反弹，贵州茅台和宁德时代分别收涨1.48%、3.96%，成交额均超百亿元。截止收盘，上证指数下跌1.13%报3256.39点，深证成指跌1.12%，创业板指跌0.63%，科创50跌0.65%，万得全A跌1.12%。统计显示，日线五连阴后，上证指数次个交易日反弹概率达八成以上。两市当日成交额达1.16万亿，连续五日破万亿。北向资金净卖出109.34亿元，宁德时代遭净卖出9.29亿元居首，国电南瑞获净买入4.04亿元最多。

3、监管出手降温市场，上期所暂停镍期货部分合约交易一天，沪镍部分非主力合约夜盘跌停。上期所表示，NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2209、NI2212、NI2301合约连续三天达到涨停板。3月9日收盘结算时，相关合约涨跌停板幅度保持为17%、交易保证金比例保持为19%；3月9日晚夜盘交易起，相关合约暂停交易一天。伦敦金属交易所宣布，3月10日收盘后，将镍交易保证金要求提高一倍至4808美元/吨；将铝、锌和铜初始保证金分别上调8.3%、7.1%和4.4%。

4、华友钴业连续两日跌停，公司发布公告澄清媒体报道称，近期镍期货市场出现超异常波动，截止目前公司尚未出现被强制平仓的情况，风险可控。有传闻称华友钴业与青山控股存在大量应收账款。公司证券部工作人员回应称，华友钴业和青山控股有合资公司，与青山控股相关应收账款情况正在核实。据悉，在青山控股“逼仓事件”发生后，银保监会要求银行上报海外风险敞口。青山集团用旗下高冰镍置换国内金属镍板，已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。

1、美国三大股指大幅收高，道指涨2%报33286.25点，标普500指数涨2.57%报4277.88点，创2020年6月以来最大单日涨幅，纳指涨3.59%报13255.55点。赛富时、美国运通涨超5%，耐克、微软涨超4%，领涨道指。新能源汽车股走高，特斯拉涨超4%，蔚来汽车涨超12%。万得美国TAMAMA科技指数涨近4%，苹果涨3.5%，谷歌A涨近5%。

2、欧股大幅收涨，德国DAX指数涨7.92%报13847.93点，创两年来最大单日涨幅，也结束连续两天陷入熊市的表现。法国CAC40指数涨7.13%报6387.83点，英国富时100指数涨3.25%报7190.72点，意大利富时MIB指数涨6.94%报23889.49点，欧洲STOXX600指数涨4.66%报434.35点，也创两年来最大单日涨幅。

3、亚太主要股指多数收涨。澳洲标普200指数上涨1.04%，报7053点；澳大利亚镍矿商Nickel Mines Ltd一度大跌23%后停牌，公司公告称青山控股无意出售其所持股份。新西兰NZX50指数涨0.34%，报11785.13点。日经225指数跌0.3%报24717.53点。韩国股市因总统选举休市一日。

4、COMEX黄金期货收跌2.33%报1995.7美元/盎司，五日以来首次下跌；COMEX白银期货收跌3.1%报26.06美元/盎司。 欧美股市大涨，避险情绪降温。

5、国际油价全线大跌，美油4月合约跌11.46%报109.53美元/桶，创11月26日以来最大单日跌幅；布油5月合约跌12.32%报112.21美元/桶。俄乌局势缓和以及阿联酋可能支持OPEC+增加产量的消息导致油价重挫。

6、伦敦基本金属收盘全线下跌，LME铜跌2.27%报9977美元/吨，LME锌跌7.15%报3840美元/吨，LME铝跌5.63%报3301美元/吨，LME锡跌17.01%报40375美元/吨，创有史以来最大单日跌幅，LME铅跌5.49%报2360美元/吨。

7、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨8个基点报1.523%，法国10年期国债收益率涨10.2个基点报0.655%，德国10年期国债收益率涨10.5个基点报0.210%，意大利10年期国债收益率涨8.3个基点报1.675%，西班牙10年期国债收益率涨9.1个基点报1.140%，葡萄牙10年期国债收益率涨7.9个基点报0.994%。

8、 美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.3个基点报1.69%，3年期美债收益率涨7.4个基点报1.855%，5年期美债收益率涨7.9个基点报1.886%，10年期美债收益率涨9.3个基点报1.957%，30年期美债收益率涨10.3个基点报2.337%。

9、 纽约尾盘，美元指数跌1.18%报97.9601，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1.61%报1.1076，英镑兑美元涨0.62%报1.3186，澳元兑美元涨0.62%报0.7322，美元兑日元涨0.14%报115.8605，美元兑加元跌0.61%报1.2807，美元兑瑞郎跌0.3%报0.9266，离岸人民币兑美元涨22个基点报6.3232。

1、据上海证券报，“央行上缴超万亿元利润”成为市场热议话题。业内人士指出，央行上缴利润并不等同于降准，但具有类“降准”效应——在对经济提振效果上，二者有望实现“殊途同归”。上缴利润具体流动性释放效果，仍取决于多方面因素。而且这并不意味着降准窗口就此关闭。虽然后续降准必要性有所降低，但降准是否落地，仍取决于宏观经济金融运行态势。此外，综合考虑内外因素，近期降息概率增加。

2、全国政协经济委员会主任尚福林表示，稳增长关键要稳预期，当前我国经济长期向好基本面并没有变，支撑经济平稳健康发展有利因素和条件仍然不少，依然处于发展重要战略机遇期，留有足够的政策空间和充足的政策工具储备。

3、广东省财政厅与国家税务总局广东省税务局转发《财政部 税务总局关于横琴粤澳深度合作区个人所得税优惠政策的通知》，就合作区个人所得税优惠政策进行细化和落实，境内外人才实际税负实现不超过15%。

4、山东省研究制定《要素保障创新2022年行动计划》，聚焦能耗、土地、资金、环境容量、数据五大资源要素，提出27项年度主要工作任务及5项保障措施，将推动更多企业挂牌上市，2022年计划全省新增上市公司超过30家。

5、中国中小企业协会发布数据显示，受疫情和春节放假等因素影响，2月中小企业发展指数（SMEDI）为89.2，按可比口径环比下降0.2点，在连续三个月上升后略有下降。

6、国家卫健委通报，3月8日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例337例，其中本土病例233例（吉林94例；山东59例；陕西17例；天津12例；河北11例；江苏11例，均在连云港市；广东7例，其中深圳市6例、东莞市1例；北京6例；云南4例；山西、内蒙古、上海各3例；辽宁、黑龙江、浙江各1例）；新增本土无症状感染者322例；累计报告接种新冠病毒疫苗316991.6万剂次。

7、3月9日0-19时，青岛市新增51例本土新冠肺炎确诊病例，新增68例无症状感染者，目前均在定点医院接受隔离治疗。

8、3月9日0-12时，陕西省新增本土新冠肺炎确诊病例10例（西安8例、宝鸡2例)。自3月5日以来，陕西省本轮疫情累计报告本土确诊病例34例（西安25例、宝鸡8例、汉中1例），目前在院34例。

9、上海市3月9日新增4例新冠肺炎确诊病例和15例本土无症状感染者。截至3月9日17时，上海本轮疫情已累计排查到在沪密切接触者3268人，均已落实管控。

1、热门中概股多数上涨，达达集团涨25.78%，波奇网涨22.82%，一起教育科技涨19.88%，洪恩教育涨18.63%，好未来涨16.8%，哔哩哔哩涨11.19%，拼多多涨8.3%，京东涨6.32%，百度涨5.42%。跌幅方面，瑞能新能源跌15.66%，猎豹移动跌12.5%，中石油跌9.73%，中石化跌6.44%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨12.24%，小鹏汽车涨10.55%，理想汽车涨13.99%。

2、消息称美国证券监管机构正调查美国网路集团IAC董事长巴里·迪勒、其继子亚历山大·冯芙丝汀宝以及知名音乐家大卫·格芬是否涉嫌内幕交易。三人曾在微软宣布收购动视暴雪前购买这家游戏公司期权。

3、特斯拉向客户发送电子邮件，要求德国Model Y Performance预订持有者填写个人资料（包括送货地点、付款方式）。订单显示，车辆将在柏林制造并于3月交付。

4、网传制药巨头辉瑞公司向美国证券交易委员会（SEC）递交25号表格申请退市，此次退市申请与其疫苗业务相关。辉瑞中国相关人士对此表示，目前没有收到任何相关信息。

5、美国电信运营商AT&T和探索传播公司开始销售债券，目标金额可能为300亿美元。

6、阿迪达斯2021年第四季度营业利润6600万欧元，同比减少71%；持续经营业务净利润1.23亿欧元，减少14%。公司预计，2022年毛利率为51.5%-52%，营业利益率为10.5%-11%。

7、中国在线招聘平台BOSS直聘宣布，公司董事会已授权股票回购计划。根据该计划，公司将在未来12个月内回购最多1.5亿美元美国存托股票。

8、亚马逊将以20比1的价格拆分股票，回购高达100亿美元的股票。亚马逊盘后涨幅扩大至10%。

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现分化，燃油跌6.18%，甲醇跌4.39%，PTA跌3.64%，玻璃涨2.97%。黑色系全线下跌，动力煤跌6.21%，铁矿石跌5.51%，焦炭跌2.15%，热轧卷板跌1.76%，焦煤跌1.63%，螺纹钢跌1.58%。农产品多数下跌，菜油跌1.97%，豆二跌1.09%，豆粕跌0.95%。

2、国家发改委表示，将会同相关部门、煤炭主产区和重点企业持续加大工作力度，完善煤炭产供储销体系，进一步释放优质煤炭产能，力争全国煤炭日产量稳定在1200万吨以上。数据显示，2月中下旬以来，全国煤炭日产量持续保持在1200万吨以上，同比增长超过10%。

3、郑商所发布通知，调整菜粕期货部分合约交易手续费标准。自3月10日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2207、2208、2209及2211合约交易手续费标准调整为6元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。与此同时，非期货公司会员或者客户在菜粕期货2205合约上单日开仓交易最大数量为1000手。

4、上金所继续加强延期合约市场风险控制工作，对延期合约交易保证金比例和涨跌停板进行调整。3月10日收盘清算时起，Ag（T+D）合约保证金比例从12%调整为14%，下一交易日起涨跌幅度限制从11%调整为13%；Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12合约保证金比例从8%调整为10%，下一交易日起涨跌幅度限制从7%调整为9%。

5、欧佩克秘书长巴尔金多在美国剑桥能源周会议上发表讲话，重申当前世界没有能够替代俄罗斯石油出口份额的产能，呼吁不将能源政治化。第40届剑桥能源周3月7日至11日在休斯敦举行，为新冠疫情暴发以来该会议首次线下举行。

6、花旗表示，如果2022年下半年或2023年发生经济衰退可能性上升，预计黄金价格将在2350-2500美元/盎司之间，白银价格在35-40美元/盎司之间。

7、瑞银更新2022年贵金属及基本金属价格预期，将6月前金价预期上调至1950美元/盎司，年底前料回落至1800美元/盎司；预计铝价将超过4200美元/吨，将期铜价格预期上调1000美元至1.25万美元/吨；预计镍价将继续走高。

8、消息称，印尼今年将最高增加40万吨镍产量，或重新考虑对镍铁征收出口税。

9、美国至3月4日当周EIA原油库存减少186.3万桶，预期减少65.7万桶，前值减少259.7万桶。

10、波罗的海干散货指数大涨8.76%，报2558点，连续四日上涨并创2021年12月15日以来新高。

1、【债市综述】央行上缴利润强化宽信用债市承压，通胀数据影响不大。银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券升幅较大；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.23%，5年期主力合约跌0.14%。银行间市场流动性依旧均衡，隔夜和七天回购利率小幅回落；地产债走弱多数下跌，“19龙控01”跌超22%，“20中骏02”跌超20%。

2、中证转债指数收跌0.7%，成交额1007.09亿元。盛屯转债跌超12%，溢利转债跌超8%，华钰转债跌近7%，横河转债、模塑转债和新天转债等五只债券均跌逾5%；北方转债涨超17%，美诺转债涨超9%，城地转债涨逾7%。

3、深圳市发改委发布通知，要求有关企业即日起至3月15日登录深圳市发改委申报系统，填报企业外债发行有关情况。

4、上海票据交易所发布数据显示，3月8日票交所承兑票据82615张，承兑金额953.05亿元；贴现票据44361张，贴现金额805.22亿元；交易3427笔，交易金额达3702.13亿元。

5、国君固收称，宽货币是宽信用必要条件，如果央行意在引导商业银行加大中长期贷款投放，就需要在中长期资金层面适时帮助商业银行减压。目前10年国债利率上行至2.85%附近，短期调整空间并不大，反而是市场降息降准预期已降至冰点，如果后续央行增大净投放力度或直接降息降准，投资者可能会再次面临踏空风险。

6、【债券重大事件】邮储银行成功发行2022年第一期400亿元二级资本债券；“21尚隽保理ABN001”展期兑付议案获通过；穆迪确认中国香港特区政府“Aa3”长期发行人评级，确认百度“A3”发行人评级；厦门市首单绿色债券落地，发行规模3亿元期限3年；中诚信国际将松江城投继续列入信用评级观察名单；“22海尔金控MTN001”“22中国航材MTN001”“22嘉秀发展MTN001”取消发行。