1、 周二LME期镍延续暴涨模式，一路突破10万美元/吨后小幅回调。伦敦金属交易所紧急暂停镍期货交易，镍价定格在8万美元/吨，日内涨幅66.4%。LME随后再次宣布，取消所有在伦敦时间3月8日凌晨00:00及之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易，并推迟原定于3月9日交割的所有现货镍合约的交割。

2、伦敦金属交易所（LME）：清算所全部会员符合全面的保证金要求，尚未针对恢复伦镍交易设定日期；预计不会在3月11日之前重启镍交易；恢复镍交易的日期将在英国时间3月10日下午2点之前通知市场；预计将为镍的所有直接合约设定10%左右的涨跌幅限制，具体仍有待进一步分析；在交易恢复当天，涨跌幅以3月7日收盘价为基准。

3、央行今年依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。央行表示，结存利润主要来自过去几年的外汇储备经营收益，不会增加税收或经济主体负担，也不是财政赤字。依法向中央财政上缴结存利润不会造成财政向央行透支。结存利润按月均衡上缴，央行资产负债表规模保持稳定，体现了货币政策与财政政策的协调联动，共同发力稳定宏观经济大盘。

4、千亿“公募一哥”张坤放大招。易方达基金公布，张坤管理的易方达蓝筹精选基金、易方达优质精选基金两只基金，从3月9日起均调整在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制，由此前的1万元提升至5万元。

5、美国总统拜登宣布针对俄罗斯的能源禁令，这项禁令将禁止美国从俄罗斯进口石油和液化天然气。英国宣布计划将在2022年底前停止进口俄罗斯石油和相应石油产品。目前，英国尚未宣布是否停止从俄罗斯进口天然气。

6、3月8日，受欧美市场大宗商品上涨行情影响，国内大宗商品期货出现大面积跟涨行情，原油系掀涨停潮，金银齐创新高，镍、铝、农产品纷纷上涨。市场人士认为，投资者应对地缘局势不确定性采取回避或套保来应对。对全球供应扰动预期下的挤仓上涨行情要保持警惕，注意资金管理和风险控制。

7、当前A股市场回购出现升温迹象。据不完全统计，3月7日至8日，有近10家A股上市公司推出回购方案，还有部分上市公司在前期发布回购计划的基础上进一步披露回购实施时间表。分析人士表示，上市公司回购对公司股价维护将起到积极作用，回购规模和回购比例正向效应显著。

8、苹果推出全新绿色款iPhone13系列；新款iPhone13将于3月18日上市。苹果发布新款iPhone SE；新款iPhone SE搭载A15仿生芯片；新款iPhone SE将支持5G网络，配备4.7英寸高清视网膜，包含三种颜色；新款iPhone SE起售价为429美元。苹果发布新款iPad Air；新款iPad Air将搭载M1芯片；新款iPad Air支持5G网络，对前置摄像头进行了升级，USB-C接口速度是原来的两倍；起售价599美元。

1、美股全线下跌，道指跌0.56%，标普500指数跌0.72%，纳指跌0.28%。道指成分股卡特彼勒涨近7%，雪佛龙涨超5%，宝洁、可口可乐跌近4%。铝业板块下挫，世纪铝业跌超9%，中国铝业跌超12%。万得美国TAMAMA科技指数跌0.33%，苹果跌超1%，特斯拉涨超2%。

2、欧股主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.02%报12831.51点，法国CAC40指数跌0.32%报5962.96点，英国富时100指数涨0.07%报6964.11点，意大利富时MIB指数涨0.79%报22336.1点，欧洲STOXX600指数跌0.51%报415.01点。俄罗斯央行决定，3月9日继续暂停莫斯科交易所的股票交易。

3、亚太主要股指全线收跌，韩国综合指数跌1.09%报2622.40点；日经225指数跌1.7%，报24790.95点，失守25000点关口；新西兰NZX50指数跌1.41%，报11744.95点；澳洲标普200指数跌0.83%，报6980.30点。

4、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨14.2个基点报1.443%，法国10年期国债收益率涨8.7个基点报0.553%，德国10年期国债收益率涨12.8个基点报0.106%，意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报1.592%，西班牙10年期国债收益率涨4.7个基点报1.048%，葡萄牙10年期国债收益率涨4.9个基点报0.915%。

5、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨8.7个基点报1.637%，3年期美债收益率涨11.6个基点报1.781%，5年期美债收益率涨12.3个基点报1.807%，10年期美债收益率涨12.2个基点报1.864%，30年期美债收益率涨8.9个基点报2.234%。

6、国际油价集体大涨，美油2022年4月合约涨4.5%报124.77美元/桶，创2008年7月以来收盘新高；布油2022年5月合约涨4.86%报129.2美元/桶。美国总统拜登宣布禁止进口俄罗斯石油。

7、COMEX黄金期货收涨3.13%报2058.3美元/盎司，创2020年8月以来新高；COMEX白银期货收涨4.53%报26.885美元/盎司。俄乌关系持续紧张，推动了对黄金等避险资产的买盘。

8、伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.52%报10334.5美元/吨，LME锌涨3.36%报4250.5美元/吨，LME铝跌1.58%报3681美元/吨，LME锡涨4.85%报49000美元/吨，LME铅涨4.27%报2553美元/吨。伦敦金属交易所暂停了镍交易。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报99.1289，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.41%报1.0901，英镑兑美元跌0.02%报1.3104，澳元兑美元跌0.72%报0.7277，美元兑日元涨0.37%报115.7035，美元兑加元涨0.68%报1.2885，美元兑卢布跌7.76%报127.75，离岸人民币兑美元涨4个基点报6.3253。

1、全国人大常委会工作报告透露2022年度国家立法“发力点”：制定农村集体经济组织法、能源法等，修改公司法、企业破产法、反垄断法等；制定突发事件应对管理法、粮食安全保障法等，修改传染病防治法等。

2、央行表示，宏观杠杆率作为中期经济周期变化的警戒线，当前保持基本稳定，能够反映我国金融风险逐步收敛，也为未来加大跨周期调节力度提供了政策空间。2021年杠杆率为272.5%，回到基本稳定的轨道，预计2022年增幅保持基本稳定，为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了政策空间。

3、财政部有关负责人就央行上缴近年结存利润表示，世纪疫情发生以来，为应付可能出现的风险挑战，在财政政策措施上，我国一直预留政策空间。对特定国有金融机构和专营机构暂停上缴利润，以应不时之需，是预留的政策空间措施之一。上述转移支付资金将纳入直达机制管理，快速精准直达市县基层、直接惠企利民。

4、央行3月8日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有500亿元逆回购到期，因此当日净回笼400亿元。

5、科技部部长王志刚表示，2021年全国研发投入达到2.79万亿，增长14.2%。产出方面，从经济指标来看，技术合同成交额达到3.7万亿。同时我们国家的创新指数在全球的排名，从2012年的第34位达到去年的第12位，提高22个位次。

6、根据埃森哲的数据，中国有近4亿年龄在20~60岁的女性消费者，其每年掌控着高达10万亿人民币的消费支出，足以构成世界第三大消费市场，接近德国、法国、英国零售市场的总和。

7、据经济参考报，代表委员和业界人士认为，扩大有效投资是短期内稳增长的重要手段。我国有效投资的空间很大，要通过政府投资和金融支持，带动市场主体加大社会投资。随着资金陆续到位，将对中国经济平稳运行起到支撑作用。

8、国家卫健委：3月7日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土病例175例（吉林46例，广东45例，山东31例，江苏10例，甘肃10例，云南5例，陕西5例，河北4例，上海4例，浙江4例，天津3例，辽宁3例，内蒙古2例，北京1例，山西1例，广西1例），新增本土无症状感染者330例（山东144例；广东73例；上海51例；吉林29例；云南18例；辽宁5例；江苏5例；广西3例；山西1例；甘肃1例）。

1、俄罗斯卢布预计将于周三恢复交易，俄罗斯股市周三将继续关闭，鉴于在海外上市俄罗斯公司的股票暴跌，因此俄罗斯股市恢复交易后的表现才将是真正的考验。一些策略师称，40%或50%的跌幅在情理之中。在这两个市场，出现交易对手方风险的可能性很高。

2、热门中概股多数下跌，中国铝业跌12.16%，滴滴出行跌11.38%，安高盟跌9.74%，斗鱼跌8.52%，触宝跌8.42%，爱奇艺跌7.69%，哔哩哔哩跌3.07%。涨幅方面，瑞能新能源涨36.36%，逸仙电商涨16.52%，猎豹移动涨11.65%，叮咚买菜涨10.4%。美股新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌0.83%，小鹏汽车跌4.45%，理想汽车跌5.68%。

3、通用汽车与韩国企业POSCOChemical宣布，双方将斥资4亿美元在加拿大建设一座电池材料生产基地，将负责生产汽车电池的阴极活性材料。

4、由于三星电子GalaxyS22系列旗舰手机强制运行“游戏优化服务”程序，部分购买该系列机型的消费者拟向三星电子提起集体诉讼索赔。

5、现代汽车表示，由于“缺芯”持续，本月1日起因半导体芯片供应短缺而暂停运转的俄罗斯圣彼得堡工厂原定本周复工的计划被迫推迟。

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，沥青涨7.99%，燃油涨7.91%，塑料涨4.52%，PTA涨4.21%，聚丙烯涨4.14%。黑色系涨跌不一，焦煤涨2.38%，动力煤跌2.9%。

2、无锡市不锈钢电子交易中心宣布，自3月8日起暂停镍品种所有提单买卖协议的交易，恢复时间另行通知；调整镍品种所有提单买卖协议的订金至20%，此前，所有持有镍品种提单买卖协议的交易商限制出金。

3、市场传言青山控股持有大量LME镍空头仓位，被欧美商品期货巨头嘉能可等狙击并逼空，逻辑进而延伸到青山控股将蒙受巨额损失或将交出印尼镍矿60%股权、园区权益。瑞士嘉能可相关人员回应称，毫无依据。与此同时，青山控股董事局主席项光达回应表示，接到很多电话，青山是家优秀的中国企业，仓位和经营都没有问题。

4、郑商所：自3月10日结算时起，动力煤期货2206及后续合约的交易保证金标准调整为50%；自3月9日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2205合约的交易手续费和日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手；自3月10日起，硅铁期货2205合约的交易手续费标准调整为6元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为12元/手；苹果期货2205合约的交易手续费标准调整为20元/手。

5、大商所：自3月9日交易时（即3月8日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在玉米期货C2203、C2205、C2207、C2209合约上单日开仓量不得超过1万手。

6、上期所：自3月9日收盘结算时起，黄金期货合约的交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%；铜、铝期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；锌、铅期货合约的交易保证金比例调整为14%，涨跌停板幅度调整为12%；燃料油、石油沥青、纸浆期货合约的交易保证金比例调整为15%，涨跌停板幅度调整为13%。

7、上期所：自3月10日交易（即3月9日晚夜盘）起，镍期货NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2208、NI2209合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手；锡期货SN2204、SN2205、SN2206、SN2207合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手；不锈钢期货SS2204、SS2205、SS2206、SS2207合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手。

8、上海国际能源交易中心：自3月9日（周三）收盘结算时起，国际铜期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；原油期货合约的交易保证金比例调整为15%，涨跌停板幅度调整为13%；低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为15%，涨跌停板幅度调整为13%。

9、上期所发布通知称，近期国际形势复杂多变，境外期货市场镍价格出现剧烈波动。上期所将视市场情况依规采取进一步措施，并要求员单位和投资者做好风险防范工作，理性投资，共同维护市场平稳运行。

10、上金所发布提醒，近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险明显加剧。请各会员单位提高风险防范意识，继续做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

11、国家发改委运行局表示，3月份以来铁路煤炭发运量保持高位水平，秦皇岛煤炭港存快速突破500万吨，其他主要煤炭港口存煤也明显增加且增速加快。随着电厂煤炭耗用逐步回落，在煤炭产量、运量均保持高位的情况下，预计后续北方港口存煤将进一步提升。

12、正邦、新希望、傲农等多家饲料企业近期宣布饲料涨价，涨价金额大多在每吨100元左右，主要原因都是原材料价格上涨。分析师称，进口大豆供给紧缺，当前已有大量油厂停机。

13、国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，石油价格仍可能继续上涨，正在与石油生产商和成员国进行协商，可能将建议成员国在必要时释放更多的石油储备以及减少石油需求。IEA预计，全球市场存在巨大的石油供应缺口。IEA对目前为止石油生产国的反应感到“失望”，并认为有“大量”闲置产能可以动用。

14、卡塔尔国家石油生产商卡塔尔能源公司宣布上调今年4月面向全球所有地区出口的官方原油售价，其中海上原油售价较迪拜/阿曼基准报价每桶溢价3.9美元，陆上原油售价较迪拜/阿曼基准报价每桶溢价4.75美元，相比3月的售价每桶分别提高1.7美元和2.1美元。

15、壳牌和英国石油表示，不会对俄罗斯的石油和天然气发起新的购买行动，但由于签订的长期合同以及可能难以找到替代供应，因此无法立即和俄罗斯脱钩。

16、德国商业银行预计，2022年镍价平均为3.45万美元/吨，2023年为3万美元/吨；一旦交易平静下来，预计镍价将大幅下跌。

17、世界黄金协会发布报告称，通胀与地缘政治风险居高不下，2月全球黄金ETF净流入35.3吨。其中，北美和欧洲延续年初以来的增长势头，亚洲黄金ETF则流出7.4吨。

18、波罗的海干散货指数涨5.23%，报2352点。