1、央行公开市场周四开展1000亿元7天期逆回购操作，当日2500亿元逆回购到期，净回笼1500亿元。资金面延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行5.4bp报3.024%，7天期上行1.2bp报2.981%，14天期上行49.1bp报3.555%，1个月期上行7.6bp报2.708%。

2、证监会召开2021年系统工作会议，明确要把党的领导优势和资本市场发展规律有机结合，扎实推进全面深化资本市场改革开放落实落地，努力保持复杂环境下资本市场稳健发展势头，全面落实“零容忍”的执法理念和打击行动，坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战持久战，并加快推进科技和业务的深度融合；统筹抓好进一步提高上市公司质量意见和退市改革方案落地见效，严格退市监管，拓展重整、重组、主动退市等多元退出渠道。

3、法拉第未来（Faraday Future）和特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp.（PSAC.US）宣布，双方已就业务合并达成最终协议。交易结束后，合并后的新公司将在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“FFIE”。新公司股权价值约34亿美元，将从本次合并中筹得10亿美元的资金，为FF 91的大规模量产和交付提供足够的资金支持。

4、法拉第未来（FF）向美国证交会递交的招股说明书显示，与吉利控股和中国某一线城市（a Tier 1 Chinese City）将建立合资公司，支持FF中国的生产和以及FF中国总部。该城市还将提供政府补贴，如税收优惠，建立研发中心的额外补贴等。

1、美国三大股指集体收涨。道指涨逾300点，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.98%。迪士尼涨超5%，英特尔、美国运通涨超4%，纷纷领涨道指。WSB概念股大幅下挫，游戏驿站跌逾43%，AMC娱乐控股跌逾56%，黑莓跌超41%。此前多家券商对这些被大量做空的股票交易作出限制。美国2020全年GDP萎缩3.5%，上周初请失业救济人数降至84.7万。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.93%，英国富时100指数跌0.63%。

3、亚太股市普遍收跌，日经225指数收跌1.53%，报28197.42点；韩国综合指数收跌1.71%，报3069.05点；澳洲标普200指数收跌0.65%，报6780.57点；新西兰标普50指数跌2.15%，报13086.46点。

4、国际油价全线走低，美油3月合约跌1.44%报52.09美元/桶，布油4月合约跌0.90%报55.03美元/桶。

5、COMEX黄金期货收跌0.17%报1841.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨4.77%报26.6美元/盎司。银价跳涨，因交易员回补空头以防Gamestop式轧空。

6、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.01%报7904美元/吨，LME期锌涨0.21%报2589美元/吨，LME期镍跌0.54%报17820美元/吨，LME期铝跌0.53%报1981.5美元/吨，LME期锡涨1.16%报23070美元/吨，LME期铅跌0.86%报2027.5美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.071%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.125%，3年期美债收益率涨1个基点报0.191%，5年期美债收益率涨1.6个基点报0.434%，10年期美债收益率涨3.2个基点报1.052%，30年期美债收益率涨3.1个基点报1.807%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.9基点报0.285%，法国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.307%，德国10年期国债收益率涨0.8基点报-0.541%，意大利10年期国债收益率跌1.9个基点报0.634%，西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.070%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.012%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报90.5405，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.11%报1.2123，英镑兑美元涨0.26%报1.3725，澳元兑美元涨0.19%报0.7678，美元兑日元涨0.15%报104.265，美元兑加元涨0.21%报1.283，美元兑瑞郎涨0.01%报0.8886，离岸人民币兑美元涨220个基点报6.4753。

1、央视新闻报道，根据世卫组织最新实时统计数据，截至北京时间1月28日17时05分，全球累计新冠肺炎确诊病例超1亿例，达100200107例；累计死亡病例2158761例。

2、韩国发布新冠疫苗接种计划，政府将于第一季度先面向新冠治疗设施的医务人员接种疫苗，并争取在11月之前形成“群体免疫”。

3、美国2020年第四季度实际GDP初值年化环比升4%，预期升4%，前值33.4%；GDP平减指数初值升2%，预期升2.2%，前值升3.5%；年化实际GDP为187803亿美元，前值185965亿美元。美国2020年全年GDP增速录得-3.5%，为2009年以来首次录得负值，且创1946年以来新低。

4、美国截至1月23日当周初请失业金人数84.7万，预期87.5万，前值90万；初请失业金人数四周均值86.8万，前值84.8万。美国截至1月16日当周续请失业金人数477.1万，预期505.4万，前值505.4万。

5、国际货币基金组织：预计到2020年底，全球公共债务达到GDP的98%，而疫情前的预测为84%；2020年，发达经济体财政赤字占GDP的比例将达到13.3%，新兴市场为10.3%，低收入国家为5.7%。

6、欧元区1月消费者信心指数终值为-15.5，预期为-15.5，前值为-15.5；欧元区1月工业景气指数为-5.9，预期为-7.2，前值为-7.2；欧元区1月经济景气指数为91.5，预期为89.5，前值为90.4；欧元区1月服务业景气指数为-17.8，预期为-18.8，前值为-17.4。

7、德国1月CPI初值同比升1%，预期升0.7%，前值降0.3%；环比升0.8%，预期升0.4%，前值升0.5%；调和CPI初值同比升1.6%，预期升0.5%，前值降0.7%；环比升1.4%，预期升0.3%，前值升0.6%。

8、澳大利亚第四季度出口物价指数环比升5.5%，预期升5.3%，前值降5.1%；进口物价指数环比降1%，预期降1%，前值降3.5%。

1、热门中概股涨跌不一，天睿祥跌36.7%，跟谁学跌26.4%，瑞能新能源跌10.4%，搜狐跌8.9%，亿航智能跌8.5%，朴新教育跌6.9%，微博跌6.7%，涨幅方面，灿谷涨58.8%，人人网涨27.3%，亿邦通信涨15%，嘉楠科技涨12.6%，希尔威金属矿业涨8.3%。新能源汽车股普涨，蔚来汽车涨2.2%，小鹏汽车涨0.6%，理想汽车涨2.1%，百度涨3.2%。

2、法拉第未来称，来自不同行业的全球PIPE投资人和合作伙伴全力支持FF 91的量产以及后续车型的开发和交付。尤其是中国前三大汽车主机厂之一和中国重点城市的合作伙伴将帮助FF迅速实现在中国市场的落地。FF预计未来5年销量将超过40万辆，其首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万辆订单。FF还表示，未来5年，FF的B2C乘用车规划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81预计将于2023年量产上市，FF 71预计将于2024底量产上市。FF采用了全球化的生产制造布局，和轻资产的混合制造策略，包括其在加州汉福德的制造工厂，以及与一家领先的韩国合作伙伴在生产制造方面的代工合作。公司正在寻求通过以合资方式在中国进行代工生产。

3、美国在线券商Robinhood暂停了游戏驿站、AMC娱乐控股、诺基亚等公司的股票交易。Robinhood表示，已告知用户，可能会平仓一些“风险”头寸。盈透证券：限制AMC院线、黑莓、游戏驿站、高斯电子等期权交易，在另行通知之前，做多需要100%的保证金，做空需要300%的保证金。

4、富途控股：尊敬的客户，因上游限制，GME、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响)，美国本土多家券商也禁止了部分此类股票的开仓交易。受此类股票影响，上游交易通道拥堵，部分订单出现卡顿，建议您审慎参与。给您造成不便，敬请谅解。

5、通用汽车涨超3%。通用汽车计划到2035年只生产电动汽车，停止生产柴油和汽油发动机的轿车、卡车和SUV。

6、特斯拉CEO马斯克：电动跑车Roadster将于今年完成工程，明年开始生产；目标是在夏末推出可驾驶的候选设计；三电机驱动系统和先进的电池工作是重要的前提。

7、截至上周五，韩国股民以持有股票为担保向证券公司借贷的信用融资规模，即举债投资规模已达到21.4万亿韩元，约合1250亿元人民币，创历史新高，这进一步加重了韩国家庭负债。在大批蜂拥入市的新股民大军中，大量未成年人的加入引起了韩国社会的担忧。

8、挪威财富基金在2020年的回报为1230亿美元，以挪威克朗衡量，2020年总体回报率为1998年以来的第二高。

9、市场研究机构IDC最新数据显示，苹果2020年四季度iPhone出货量飙升22%，市场份额从上年同期的19.9%升至23.4%，占据了全球智能手机市场近四分之一的份额，排名从三季度的第四跃升至第一位。

10、麦当劳：2020年第四财季净利润13.77亿美元，市场预期13.28亿美元，上年同期15.72亿美元；2020年净利润47.3亿美元，市场预期46.76亿美元，上年同期60.25亿美元。

11、康卡斯特：2020年营收1035.64亿美元，预期1026.49亿美元，去年同期1089.42亿美元；2020年每股盈利2.28美元，预期1.94美元，去年同期2.83美元；2020年四季度每股盈利0.73美元，预期0.38美元，去年同期0.68美元。

12、美国航空：2020年营收173.37亿美元，去年同期457.68亿美元；2020年每股亏损18.36美元，市场预期亏损18.393美元，去年同期盈利3.79美元。

13、特斯拉CEO马斯克：新Model S Plaid正在生产中，将于下个月开始交付，起售价为100万元人民币，较此前下调17.49万元；芯片短缺可能对公司生产造成短期影响，正在尽最大努力度过芯片短缺的难关；2021年的交付量增长可能会显著增长50%，而交付量将更多在2021年末。

14、特斯拉中国：特斯拉上海超级工厂的产能现已达25万辆每年，计划增加至45万辆每年，市场对于Model 3和Model Y的需求十分强劲：Model Y已在2020年底投产，并且将逐步达到最大产能。

15、三星电子发布业绩报告，初步核实公司2020年全年营业利润为35.9939万亿韩元（约合人民币2100亿元），同比增加29.62%。销售额为236.807亿韩元，同比增加2.78%。

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，乙二醇涨2.43%，燃油涨2.32%，纯碱涨2.09%，橡胶涨1.98%，20号胶涨1.72%。黑色系全线下跌，动力煤跌2.57%，焦煤跌2.38%，焦煤跌2.38%，焦炭跌1.85%，热轧卷板跌1.29%，螺纹钢跌0.88%。

2、世界黄金协会数据显示，2020年，全球黄金年度需求下降14%至3759.6吨。这是自2009年以来，黄金年度需求首次低于4000吨。金饰年度总需求为1411.6吨，较2019年下降34%，创下历史新低。黄金的投资需求飙升40%，达到创纪录的1773.2吨；其中，黄金支持的ETF基金年度流入量达到创纪录的877.1吨，截至年底的持仓量达到创纪录的3751.5吨。

1、资金面紧张隔夜回购逼近利率走廊上限，现券期货大跌。银行间主要利率债收益率大幅上行3-7bp，中短券调整幅度更大，主要期限国债收益率均创逾一个月新高；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.30%，5年期主力合约跌0.22%；资金延续紧势，银存间质押式回购除7天期小幅下行外，其余品种全线明显上行，交易所隔夜回购利率一度逼近10%；网红信用债大幅波动，华夏幸福“17幸福基业MTN001”跌逾68%，“20苏宁易购MTN001”跌超30%。

2、交易所债券回购利率全线大幅攀升，GC001收盘报7.145%，盘中最高触及9.99%创逾两年新高；R-001报4.9%，盘中最高触及9.8%创逾两年新高。

3、财政部：截至2020年末，地方政府债务余额25.66万亿元，控制在全国人大批准的限额28.81万亿元之内，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额46.55万亿元，政府债务余额与GDP之比为45.8%，低于国际通行的60%警戒线，风险总体可控。

4、财政部：将持续完善法定债务管理，保持宏观杠杆率基本稳定，兼顾稳增长和防风险需要，合理确定政府债券规模，保持适度支出强度；完善专项债券项目确定机制，适当放宽发行时间限制，合理扩大使用范围；坚决遏制隐性债务增量，对各类新增隐性债务行为，发现一起、查处一起、问责一起，终身问责、倒查责任。