1、国务院联防联控机制：就地过年政策是分级分类的，中高风险严格执行相关规定，低风险地区倡导就地过年，非必要不出行，确实需要出行也不要前往高风险地区；各地方不能擅自加码，更不能层层加码，不能阻断人员出行、返乡；不允许也绝不希望各个地方对国家政策进行简单化、“一刀切”式的处理，要按照科学、精准的原则做好疫情防控；新冠疫苗接种工作进展平稳有序，截至1月26日，全国已经接种2276.7万剂次。

2、国家卫健委印发通知，要求有序做好春运期间群众出行核酸检测工作。卫健委表示，持新冠病毒核酸检测阴性证明出行从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止；符合条件的出行人员持有效新冠病毒核酸检测阴性结果到达目的地后不需要隔离，到达目的地后做好个人健康监测，尽量减少聚集，遵守当地疫情防控政策。

3、国务院国有企业改革领导小组第五次会议召开，研究部署2021年国有企业改革工作。会议指出，要按照三年行动方案部署，紧盯重点问题攻坚克难，力争到年底完成三年改革任务的70%以上，做强做优做大国有资本和国有企业。会议强调，落实三年行动方案，要把握好“一个抓手、四个切口”。“一个抓手”就是加强党的领导和完善公司治理相统一。“四个切口”一是提高效率，增强企业活力，形成更高质量的投入产出关系；二是狠抓创新，强化创新激励，在加快实现科技自立自强方面发挥支柱带动作用；三是化解风险，突出主责主业，压减企业管理层级，压实监管和股东责任；四是规范核算，在实行公益性业务分类核算、分类考核上取得重要成果，加快建立和完善国有经济统计指标体系和评价制度。

4、2021年中国银保监会工作会议召开，会议指出，要毫不松懈防范化解金融风险。保持宏观杠杆率基本稳定。严格落实房地产贷款集中度管理制度和重点房地产企业融资管理规定。继续做好不良资产处置。加快推动高风险机构处置。完善重大案件风险和重大风险事件处置机制。加大对非法金融以及“无照驾驶”打击力度。积极防范外部风险冲击。

5、2021年是国企改革三年行动的攻坚之年，各项改革将进入快速推进、实质突破的新阶段。深交所将坚持服务国家战略全局和经济高质量发展，按照三年行动计划时间表、路线图，因势利导、精准施策，积极助推国资国企改革向纵深发展，充分发挥国有上市公司引领带动作用，促进上市公司群体整体质量全面提升。

6、广州四大行房贷全线涨价，工农中建四大行的首套房贷利率调整为LPR+55bp，二套房贷LPR+75bp，而此前则是首套房为LPR+40bp，二套房则是LPR+60bp，变更后首套房贷的利率为5.2%，而二套房则为5.4%。据北上广深多家银行个贷经理、房产中介透露，近期除北京之外，广州、深圳、上海均出现了房贷明显收紧，甚至暂停受理业务的情况。

7、美联储宣布维持0%-0.25%的利率不变，符合市场预期。美联储还宣布将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将继续每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券（MBS），并且重申继续资产购买步伐，直到经济进一步大幅增长。美联储政策声明称，经济和就业复苏步伐温和，需求疲软以及低油价抑制了通货膨胀，委员们一致同意此次的利率决定（与上次会议一致），如果出现可能阻碍实现目标的风险，将准备适当调整政策立场；将致力于使用各种工具支持经济。

1、美国三大股指均收跌逾2%，道指跌超630点，纳指跌2.61%，标普500指数跌2.57%。波音、迪士尼跌超4%，领跌道指。游戏驿站涨超133%，AMC娱乐控股大涨逾300%。中概股天睿祥上市首日大涨537.5%。美联储维持货币利率不变，称经济与就业复苏步伐放缓。鲍威尔称新冠疫情加重了经济不确定性。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.81%，法国CAC40指数跌1.16%，英国富时100指数跌1.3%。

3、亚太股市涨跌互现，日经225指数收涨0.31%，报28635.21点；韩国综合指数跌0.38%，报3128.28点；澳洲标普200指数跌0.65%，报6780.6点；新西兰标普50指数涨0.38%，报13374点。

4、国际油价涨跌不一，美油3月合约涨0.04%报52.63美元/桶，布油4月合约跌0.61%报55.30美元/桶。

5、COMEX黄金期货收跌0.46%报1842.3美元/盎司，连跌四日；COMEX白银期货收跌0.87%报25.315美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌2.07%报7843美元/吨，LME期锌跌3.2%报2571.5美元/吨，LME期镍跌1.37%报17810美元/吨，LME期铝跌1.61%报1987.5美元/吨，LME期锡跌0.22%报22800美元/吨，LME期铅跌2.41%报2028美元/吨。

7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.076%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.133%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.181%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.418%，10年期美债收益率跌2.1个基点报1.02%，30年期美债收益率跌1.8个基点报1.776%。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.3基点报0.267%，法国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.311%，德国10年期国债收益率跌1.2基点报-0.549%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报0.652%，西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.071%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.016%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.45%报90.5917，创一周新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.2113，英镑兑美元跌0.37%报1.369，澳元兑美元跌1.1%报0.7663，美元兑日元涨0.48%报104.105，美元兑加元涨0.82%报1.28，美元兑瑞郎涨0.22%报0.8886，离岸人民币兑美元跌246个基点报6.4973。

1、热门中概股多数下跌，瑞能新能源跌15.9%，波奇网跌15.4%，微美全息跌13.2%，世纪互联跌12.4%，触宝跌12.2%，京东跌7.1%，拼多多跌4.4%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.3%，小鹏汽车跌7.8%，理想汽车跌2.9%。涨幅方面，灿谷涨40.9%，跟谁学涨36.4%，刷新历史新高，有道涨11.2%，微博涨7.3%，天睿祥上市首日大涨537.5%。

2、苹果：第一财季营收1114.4亿美元，去年同期918.19亿美元，市场预期1027.58亿美元；第一财季每股盈利1.68美元，市场预期1.40美元，去年同期1.25美元；苹果盘后跌超2%。苹果：第一财季iPhone销售额为656亿美元，市场预期为603.3亿美元；第一财季iPad销售额为84.4亿美元，市场预期75.7亿美元；第一财季Mac销售额为86.8亿美元，市场预期88.6亿美元；第一财季可穿戴设备、家居及配件销售额129.7亿美元，市场预期为118.4亿美元。

3、特斯拉：第四季度每股盈利0.24美元，市场预期0.67美元，去年同期0.11美元；四季度营收107.4亿美元，市场预期103.8亿美元；四季度自由现金流18.7亿美元，市场预期10.4亿美元；四季度现金支出11.5亿美元，市场预期9.699亿美元。特斯拉股价盘后跌超4%。

4、特斯拉：四季度电动汽车总产量179757辆，同比增长71%；四季度Model 3/Y产量163660辆，较2019年同期增长88%，Model S/X产量16097辆，同比下滑10%。

5、特斯拉：上海超级工厂将在今年继续进一步扩张；上海超级工厂的Model Y生产已于2020年底开始，目前正在满负荷生产；目前，柏林和得州的超级工厂正在建设Model Y产能，并将于2021年开始交付；在未来几年里，预计汽车交付量将实现50%的年平均增长。

6、Facebook：第四季度每股盈利3.88美元，市场预期3.19美元，去年同期2.56美元；四季度营收280.7亿美元，市场预期264.1亿美元；四季度月活28亿，市场预期27.6亿；四季度日活18.4亿，市场预期18.3亿。该公司称仍然面临巨大不确定性。Facebook股价盘后跌超2%。

7、日本央行行长黑田东彦：宽松政策是为了整体经济，购买ETF旨在降低风险溢价，而非提振股价，日本央行只持有日本股市的7%左右；持有ETF的未实现收益约为12万亿-13万亿日元，除非日经指数跌至21000点以下，否则日本央行持有的ETF不会产生潜在损失。

8、美国金瑞基金在美国推出首只中国科创50ETF。该ETF跟踪上交所科创50指数。

9、欧洲航空安全局：波音737 MAX将在欧洲安全复飞。

10、消息称苹果公司正加大中国境外的iPhone、iPad、Mac和其他产品的生产力度，计划最早于今年中旬在越南开始生产iPad，亦计划最快本季开始在印度生产iPhone12系列。

11、知情人士透露，英特尔去年与台积电签署外包合同，将在2022年的下半年为台积电生产3纳米技术的CPU芯片。英特尔将成为台积电继苹果之后的第二大3纳米芯片客户。

12、比利时高级巧克力制造商歌帝梵将在今年3月底之前，关闭或出售其北美所有实体店，共计128家。疫情之下，北美各地购物中心客流量急剧下降，歌帝梵门店销量雪上加霜。

13、美国电话电报（AT&T）：2020年第四季度营收456.9亿美元，市场预期445.54亿美元，上年同期468.21亿美元；净利润亏损139.38亿美元，低于预期；2020年全年净利润亏损53.69亿美元，预计2021年的业绩将受到影院继续部分关闭的影响。

14、黑石集团：2020年第四季度营收36.3亿美元，上年同期20.9亿美元；净利润7.49亿美元，前值4.83亿美元；每股盈利1.07美元，高于预期；第四季度末的资产管理总额为6186亿美元，同比增长8%。

15、波音：2020年第四季度营收153亿美元，预期151.26亿美元，前值179.11亿美元；每股亏损14.65美元；波音777X项目的税前支出为65亿美元，预计777X将在2023年底首次交付。

1、国内商品期货夜盘多数下跌，LPG跌超2%，不锈钢、20号胶、焦炭均跌超1%，铁矿石跌0.53%，螺纹钢跌0.25%。聚丙烯涨超1%，热轧卷板涨0.27%。

2、中钢协：2021年我国钢材需求将保持小幅增长；目前，全球疫情仍未得到根本控制，国际钢材需求和生产恢复还面临很多困难，在国内钢材市场需求保持增长的格局下，预计钢铁产品出口下降、进口增长的态势仍将继续。

3、中钢协：自2020年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨；据中钢协监测，中国铁矿石价格指数（CIOPI）62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元，创近9年来新高。

4、有色金属工业协会、工信部原材料工业司组织召开促进铜消费升级研讨会。与会代表认为，铜消费应聚焦保障人民健康安全、满足战略性新兴产业发展需求等重点方向，促进铜在5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级，提升铜行业发展质量和效益。

5、世界钢铁协会数据显示，2020年全球粗钢产量达到18.64亿吨，较2019年下滑0.9%。其中，中国在全球粗钢产量中的占比从2019年的53.3%升至56.5%。

6、高盛：坚持黄金对中长期投资者仍有吸引力的信念；白银处于价值区间，中期风险回报良好；未来12月镍价目标为21000美元/吨。

7、大商所：增设本钢精粉、IOC6、Kumba及乌克兰精粉为铁矿石期货可交割品牌，相应升贴水分别为0元/吨、-20元/吨、10元/吨、65元/吨，上述增设可交割品牌及调整后的升贴水自I2202合约起实施。

1、大跌翌日债市情绪略缓和，现券期货震荡略企稳。国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.06%；银行间主要利率债收益率整体窄幅波动不足1bp，10年期国债活跃券200016收益率上行0.5bp，5年期国债活跃券200013收益率下行0.5bp；资金面延续紧势，银存间隔夜回购DR001加权利率升破3%关口，创近六年新高，DR007加权利率上行逾30bp报在3.09%附近，创逾两年新高。