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财经早餐2018年10月26日星期五

发布时间:2018-10-26 发布来源:WIND
       

重要经济日程

1、14:00德国11月GfK消费者信心指数

2、14:45法国9月PPI,10月消费者信心指数

3、20:30美国三季度核心个人消费支出物价指数,三季度实际GDP年化初值

4、22:00欧央行行长德拉吉在布鲁塞尔发表讲话

5、22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

宏观

1、习近平表示,党中央高度重视并一直在想办法促进中小企业发展,希望广大中小企业聚焦主业,加强自主创新,通过自身努力不断取得新的业绩,让企业兴旺发达。

2、李克强:“中国制造”要尽早变为“中国精造”,无论是日常消费品生产,还是高精尖制造,都需要有一大批“身怀绝技”的大国工匠。中国有9亿劳动者,1.7亿受过高等教育或有专业技能的人才,这是世界上任何国家都无法比拟的巨大的人力人才资源;“人口红利”加速向“人才红利”转变,这是中国发展的最大“底气”。

3、李克强:要求加快抗癌药医保准入谈判,最大幅度降低药价;国务院有关部门要加快推进,切实把好事办好,确保各项减税落实到位,让个税改革更多惠及普通劳动者。

4、日本首相安倍晋三周四下午抵达北京,开始对中国进行正式访问。此访是日本首相时隔7年正式访华。

5、央行公开市场今日进行1000亿元7天期逆回购操作,已连续五日开展逆回购操作,五日累计净投放5200亿元。央行公开市场7天期逆回购操作中标利率2.55%,与上次持平。资金面宽裕,Shibor涨多跌少,短期限品种走低,隔夜Shibor跌17.8bp报2.215%,7天跌0.1bp报2.63%。

6、银保监会主席郭树清:中国金融风险总体可控,市场信心仍然稳定;中国将继续银行、保险业市场开放。

7、财政部、工信部发布关于对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策的通知,要求中央财政在2018-2020年每年安排资金30亿元,采用奖补结合的方式,对扩大小微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资担保费率等政策性引导较强的地方进行奖补。

8、财政部:将相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品、钢化安全玻璃、灯具等产品出口退税率提高至16%;将润滑剂、航空器用轮胎、碳纤维、部分金属制品等产品出口退税率提高至13%;将部分农产品、砖、瓦、玻璃纤维等产品出口退税率提高至10%,取消豆粕出口退税,自11月1日起执行。

9、商务部:中国成为世界第一大外国直接投资的流入国;将持续推动吸引外资政策措施的落实,进一步放宽外资准入限制,持续优化稳定、可预期的外商投资环境,努力使中国继续成为外国直接投资最具吸引力的目的地。将加快《外国投资法》的立法进程,不断提高投资自由化和便利化的水平。

10、经济参考报头版刊文称,消费是一个相对稳定的慢变量,不会出现大起大落,而我国又已经成长为全球数一数二的消费市场,有极大的深度和广度吸收外部冲击。只要经济金融不出现大幅动荡,居民对于未来美好生活仍有充分预期,消费就将为增长提供持续动力。对此,我们应该有充分的信心。

国内股市

1、A股顶住外盘下挫压力,上证综指收涨0.02%报2603.8点,盘初一度跌2.8%;深证成指跌0.21%报7529.41点,创业板指跌0.82%报1273.6点,万得全A收跌0.12%,两市成交2926亿元与上日接近,北上资金净流出33.72亿元。亚太股市全线收跌,日经225指数跌3.7%,跌幅最大。

2、香港恒生指数收盘跌1.01%报24994.46点,失守25000点关口,创去年5月以来新低;国企指数跌0.49%报10176.56点,10000点关口失而复得;红筹指数跌0.48%报4076.56点。全日大市成交1060.8亿港元,前一交易日为912.3亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2.4%,半导体股领跌。

3、银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》,允许保险资产管理公司设立专项产品,发挥保险资金长期稳健投资优势,参与化解上市公司股票质押流动性风险,为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持,维护金融市场长期健康发展。

4、银保监会表示,将进一步支持保险机构增加对上市公司财务性和战略性投资规模,调整和优化股权投资、债权投资等领域监管制度,对符合国家战略和宏观政策导向的项目给予更多的政策支持,为实体经济提供更多长期资金和资本性资金。

5、据上证报,首个化解股票质押风险的专项保险资产管理产品最快将于本周问世,规模预计超过百亿元。此前,据中证报,银保监会发布“拆雷”指引,险资首只专项产品即将问世。多数险企目前已经开始着手准备,对相关上市公司进行调研。

6、证监会对第七届上市公司并购重组审核委员会委员候选人进行公示,45名候选人20人来自证监系统。

7、广州市国资委发布混合所有制改革20个重点项目,将公开招募战略投资者。这20个项目涉及总资产约5000亿元,年营业收入约300亿元,净利润近40亿元。

8、华安创业板50ETF、易方达创业板ETF在10月24日流入资金均超4亿元,份额规模双双创新高

9、FF紧急救济申请未获通过,最终仲裁前外融资额不得超过5亿美元。香港国际仲裁中心否决了贾跃亭提出的彻底剥夺恒大融资同意权的要求,并否决了贾跃亭临时提出要进一步剥夺恒大资产抵押权的新要求。据新浪评论,FF仲裁行至中场:贾跃亭被允许融资,恒大亦未出局。

10、哔哩哔哩与腾讯合作,为平台拓展动漫和游戏内容。李嘉诚基金会在三天内买入831万股长实集团股票。

11、中兴通讯前三季度亏损72.6亿元。万科A前三季净利同比增26%。华侨城A前三季净利同比增7.6%。大华股份前三季净利同比增8.25%。中国核电前三季净利同比降6.48%。恒瑞医药前三季净利同比增25%。养元饮品前三季净利同比增11%。雏鹰农牧前三季亏损8.69亿元。海信家电前三季净利同比降32%。

金融

1、银保监会就《国务院关于修改〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定(征求意见稿)》公开征求意见,增加一条“外国银行可以在中华人民共和国境内同时设立外商独资银行和外国银行分行,或者同时设立中外合资银行和外国银行分行”;将第三十一条第二款修改为“外国银行分行可以吸收中国境内公民每笔不少于50万元人民币的定期存款”。

2、央行副行长潘功胜:小微金融是我国金融服务业短板,是金融服务实体经济的薄弱环节,也是中国金融业供给侧结构性改革重点内容;服务小微企业需商业银行和企业双向发力。

3、银保监会主席郭树清:将持续深化改革,推进养老金市场供给侧结构性改革,加快商业养老保险发展,加大银行业和保险业资金对养老产业的支持力度,促进商业养老保险更有效的为经济发展提供长期资本。

4、中国银行业金融机构9月底境内总负债236.4万亿元,同比增长6.7%;总资产257.3万亿元,同比增长7%。

5、央行:截至9月末,全国共有小额贷款公司8332家,贷款余额9721亿元,前三季度减少19亿元。

6、据券商中国,目前还有3只救市基金——华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力还没有披露三季报,但从过往5只基金统一运作的规律来看,大概率与招商丰庆和易方达瑞惠保持同样节奏。数据显示,截至2017年底,五大救市基金期末资产净值合计为2502.26亿元,共计浮盈502.26亿元。

楼市

1、住建部:引导和支持设计下乡,提升乡村规划建设水平。

2、据证券时报,深圳部分银行首套房贷利率已下调,而且房贷审批有所加快,最快一周就能放款。其实,除了深圳以外,全国已有不少城市房贷利率出现松动,这对于政策面偏冷的地产行业来说,算是迎来些许暖意。在房贷提速方面,深圳不仅首套房贷利率下调,而且最快可一周放款,北京房贷政策未现松动,放款速度稍有加快。

3、据新京报,恒大拟发行的16.74亿元中山证券-景悦一期购房尾款资产支持专项计划再度处于中止状态。10月以来,多笔房地产融资计划被中止或终止审查。今年以来,也有多笔房企融资计划被按下停止键。

产业

1、国家卫健委、中医药管理局印发国家基本药物目录(2018年版),突出常见病、慢性病等基本用药需求;增加了品种数量,由原来的520种增加到685种,其中西药417种、中成药268种(含民族药);强化了临床必需;继续坚持中西药并重,覆盖更多中医临床症候。

2、工信部、科技部等四部委联合印发《原材料工业质量提升三年行动方案(2018-2020年)》。到2020年,我国原材料产品质量明显提高,部分中高端产品进入全球供应链体系,供给结构得到优化,原材料工业供给侧结构性改革取得积极成效。

3、工信部、应急管理部印发《国家安全产业示范园区创建指南(试行)》,申报示范园区(含创建)应当具备一定区位优势、产业基础和创新能力;有特色鲜明的发展区域,示范园区(含创建)内企业年销售收入须达到一定规模。

4、交通运输部:网约车安全专项检查结果将适时公布;近期,戴姆勒和吉利、京东、哈啰出行等各类市场主体纷纷进入交通运输行业,市场呈现出蓬勃发展的景象,有利于市场充分竞争,给乘客出行带来更多选择,交通运输部也欢迎更多的市场主体进入出租汽车行业。

5、小米MIX3发布会上,雷军将MIX3的手持超级夜景与华为P20 Pro的超级夜景做对比,并再次开怼称,友商的手机贼贵,但贵的不一定是最好的;明年一季度将推出小米MIX3 5G版本。

6、有消息称“马蜂窝即将完成腾讯领投的新一轮融资,投后估值20亿美元”。马蜂窝方面表示,对此事“不回应”。

7、据经济参考报,目前新版《油气管网设施公平开放监管办法》已形成送审稿,下周将上会审议,力争年底出台。同时,为配合《办法》的落地,相关部门还在制定信息公开、信息报送、剩余能力计算等相关配套政策,研究信息公开平台建设等基础性工作。

海外

1、美国9月商品贸易帐逆差760亿美元,逆差创纪录高位,预期逆差751亿美元,前值逆差758亿美元修正为逆差755亿美元。美国9月耐用品订单初值环比增0.8%,预期降1.5%,前值增4.4%。美国9月批发库存初值环比增0.3%,预期增0.5%。美国上周初请失业金人数21.5万人,预期21.5万人,前值21万人。

2、美联储副主席克拉里达:“再进一步的”加息是合理的;将根据经济表现来调整加息路径;通胀信号并未达到“红色预警”;美国民众储蓄水平偏高,税率偏低,这对美国经济构成尾部风险。

3、欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变,边际贷款利率在0.25%不变,存款便利利率在-0.4%不变,每月购债规模削减至150亿美元,均符合市场预期。

4、欧洲央行行长德拉吉:经济数据略微弱于预期,但仍证明经济在持续、广泛扩张。保护主义、新兴市场和金融市场风险依旧显著;仍然需要大量宽松的货币政策;如有必要,欧洲央行准备酌情调整所有工具。没有讨论延长QE;没有讨论我们的下一步行动;英国脱欧是进行资本关键比例调整的原因之一;货币联盟仍然是脆弱的。欧洲央行正监控脱欧谈判;仍然相信脱欧谈判能够取得很好的共识以减少金融稳定性风险。个人对欧盟和意大利之间达成协议充满信心;意大利可能带来一些溢出效应,不过将是有限的。

5、欧洲央行管委诺沃特尼:离下一次欧元区的扩张还有几年。

6、日本央行副行长若田部昌澄:采取强力措施刺破泡沫可能导致经济陷入严重衰退,不应该完全忽视资产价格的波动;仍在讨论收紧政策的可能性;在出现危机时需要扩张性宏观政策;采取措施预防金融危机的发生要比事后采取应对措施要好。

7、标普:美国高风险杠杆收购或将卷土重来,今年1-9月份,杠杆收购中有近13%的交易举债规模相当于目标公司EBITDA的至少七倍,是去年全年的两倍多。

国际股市

1、美股大反弹,道指收涨1.6%,纳指收涨近3%,标普500指数收涨1.9%。科技股领涨,苹果涨2.19%,特斯拉涨9.14%,亚马逊涨7.09%,推特涨15.47%。中概股普涨,京东、百度、阿里巴巴均涨逾3%。截至收盘,道指涨401.13点,或1.63%,报24984.55点;标普500指数涨49.47点,或1.86%,报2705.57点;纳指涨209.94点,或2.95%,报7318.34点。

2、中国概念股多数上涨,阿里巴巴收涨3.57%,京东收涨3.68%,百度收涨3.23%。好未来收涨14.25%,58同城收涨7.33%,拼多多收涨7.16%,爱康国宾收涨5.92%,拍拍贷收涨5.89%;小牛电动收跌8.89%,爱点击收跌6.95%。

3、美国科技股大反弹,苹果收涨2.19%,亚马逊收涨7.09%,奈飞收涨3.66%,特斯拉收涨9.14%,推特收涨15.47%,Facebook收涨3.36%,美光科技收涨3.81%;微软收涨5.84%,谷歌A类股收涨4.4%。

4、英特尔第三季度经调整EPS 1.40美元,市场预期1.15美元。第三季度营收192亿美元,市场预期181.2亿美元。该公司上调全年指引。该公司预期第四财季营收190亿美元,市场预期184亿美元。英特尔盘后涨近5%。

5、亚马逊第三季度EPS 5.75美元,高于市场预期的3.11美元。第三季度营业收入565.7亿美元,低于市场预期的570.7亿美元。亚马逊盘后跌超9%。

6、Snap第三季度营收为2.977亿美元,与去年同期的2.079亿美元相比增长43%,创下历史纪录;净亏损为3.25亿美元,与去年同期的净亏损4.43亿美元相比有所收窄。

7、谷歌母公司Alphabet第三季度整体营收337.40亿美元,较去年同期的277.72亿美元上涨21.5%,但逊于市场预期的340.4亿美元。每股盈利为13.06美元,好于预期的10.41美元,同比上涨36.5%。谷歌母公司Alphabet盘后跌约5%。

8、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.59%,报7004.10点;法国CAC40指数收涨1.6%,报5032.30点;德国DAX指数收涨1.03%,报11307.12点。

9、美国多家大型资管机构呼吁股票交易所限制双重股权结构,呼吁纽约证券交易所和纳斯达克股票交易所要求具有不同类别股票的企业在上市七年内取消不平等投票权。

10、英特尔公司旗下风险投资公司解聘了其投资团队中四分之一的成员,目前该公司正着手减少与母公司核心业务更密切相关的大额交易数量。

11、据外媒,威马汽车启动最新一轮融资,目标融资规模至少20亿元,百度有可能以大约10亿元领投此轮融资。威马汽车称,最新这轮融资规模可能会超过30亿元,所筹资金将用于新一阶段研发、客户体验和服务。

12、知情人士称,Facebook正在开发一款独立短视频应用产品,类似于抖音。

商品

1、COMEX黄金期货收涨0.28%,报1234.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.11%,报14.66美元/盎司。美元上涨牵制金价上行。

2、NYMEX原油期货收涨0.24%,报66.98美元/桶,徘徊在两个月低点附近;布伦特原油期货收涨0.7%,报76.70美元/桶。美股从上一日暴跌中强劲反弹。

3、伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌0.49%,报2650美元/吨;LME期锡收涨0.26%,报19325美元/吨;LME期铜收涨0.3%,报6197.5美元/吨;LME期铅收跌0.05%,报2004美元/吨;LME期镍收跌0.33%,报12185美元/吨;LME期铝收跌0.33%,报1990.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨1.17%、1.97%,动力煤收跌0.63%。铁矿石收涨0.38%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.32%、0.35%、0.17%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.68%、0.44%、0.43%。

5、郑商所相关负责人表示,硅铁和锰硅期货两品种的成交、持仓和客户参与规模等均显现出积极的变化,市场功能逐步显现。下一步将持续推进铁合金期货市场产业客户培育工作,对期货的交易、结算、交割规则进一步优化。

6、LME:铜库存减少2650吨,铝库存减少2500吨,锌库存减少3475 吨,镍库存减增加288吨,锡库存持平,铅库存减少650吨。

7、沙特能源部长法利赫:在利雅得的投资大会上签署的合约价值达650亿美元;在利雅得的投资大会上签署了逾25个合约;与中国的关系在持续推进中;日本是沙特的一个强有力的合作伙伴。

8、国际能源署:沙特和其他依赖石油的经济体亟待推动经济多样化,以摆脱石油依赖;资源富集的国家似乎无可避免地面临着发展模式的根本性变化。

债券

1、国债期货高开低走,全日窄幅震荡,10年期主力合约涨0.09%,5年期涨0.04%。现券主要利率债早间下行,随后转为上行。国开债交投活跃,10年期国开债活跃券收益率下行1bp;国债交投一般,10年期国债活跃券180019收益率报3.54%。

2、【债券重大事件】永泰集团:子公司永泰能源“15永泰能源MTN001”违约;鹏元:关注到新光控股未能按时兑付“15新光02”本金及利息等事项;两只债券取消发行,三只债券调整发行金额;新光控股答复“15新光02”持有人会议决议:同意在适当时候为“15新光02”债券提供增信措施;雏鹰农牧:预计今年净亏损15亿元至17亿元;新光控股集团:延迟披露2018年第三季度财务信息;中兴通讯:前三季度净亏损72.6亿元,同比下降286%;天翔环境:公司及子公司累计逾期债务合计金额约9.91亿元。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9498,创2017年1月3日以来新低,较上一交易日跌97点。人民币兑美元中间价调贬52个基点,报6.9409,创2017年1月4日以来新低。

2、外管局:9月银行结售汇逆差176亿美元,创2017年6月以来最大逆差;9月银行代客结售汇逆差1103亿元,为2016年12月来最大;1-9月,银行累计结售汇逆差1969亿元。

3、外管局:前三季度,我国跨境资金流动总体平稳,外汇供求基本平衡;中美贸易摩擦对我国跨境资金流动的影响总体可控;人民币汇率在新兴市场货币中的表现依然稳定;未来,将在加快外汇管理重点领域和关键环节改革的同时,采取综合措施维护外汇市场稳定。

4、外汇局:截至9月末,香港基金境内发行累计净汇出90.2亿元,内地基金香港发行累计净汇入4.789亿元。

5、美元指数纽约尾盘涨0.17%,报96.5951,创8月15日以来新高。欧元下跌以及美国股市大涨提振美元。欧元兑美元跌0.17%,报1.1374,续创两个多月以来新低;美元兑日元涨0.16%,报112.425,结束连跌两日走势;英镑兑美元跌0.48%,报1.2818;美元兑加元涨0.12%,报1.3072;美元兑离岸人民币涨122个基点,涨幅为0.18%,报6.9562,创近两年新高。