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财经早餐2020年3月24日星期二

发布时间:2020-03-24 发布来源:
       

重要经济日程

1、8:30 日本3月日经/Markit制造业PMI初值

 

2、13:00 日本2月超市销售

 

3、14:00 德国2月进口物价指数

 

4、15:00 国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗诊治有关情况举行发布会

 

5、16:15 法国3月Markit制造业PMI初值

 

6、16:30 德国3月Markit制造业PMI初值

 

7、17:00 欧元区3月Markit制造业PMI初值

 

8、17:30 英国3月Markit制造业PMI初值

 

9、19:00 英国3月CBI工业订单差值

 

10、19:45 美国3月21日当周ICSC-高盛连锁店销售

 

11、21:45 美国3月Markit制造业PMI初值

 

12、22:00 美国3月里士满联储制造业指数、2月季调后新屋销售年化总数

 

宏观

 

1、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求,进一步加强国际交流合作,精准有效防范疫情跨境输入输出,为国际社会抗击疫情提供力所能及帮助,对外国商业采购防疫物资提供便利、保证质量。要在科学精准防控同时,积极有序推进复工复产。适时动态调整优化企事业单位复工复产疫情防控措施指南。

 

2、发改委:疫情冲击是实实在在的,虽然我国疫情防控取得积极成效,但全球疫情还在扩散蔓延;对世界经济乃至下一步我国经济的影响还难以准确预料;当前和下一步,稳定就业的形势和任务很艰巨、繁重;将继续把稳就业摆在突出位置,推动“互联网+”,促进“双创”深入发展,进一步激发市场活力,创造更多的就业岗位。

 

3、发改委:大数据、远程医疗、电子商务、移动支付等为疫情防控和复工复产都发挥了巨大作用;未来一段时期,数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎,各行业各领域数字化转型步伐将大大加快。

 

4、上海市第十五届人大常委会第十九次会议决定,接受应勇辞去上海市市长职务的请求,龚正任上海市副市长、代理市长。

 

5、李兰娟院士表示,当前有2个问题要高度重视,一是继续做好防控工作防止死灰复燃,要加大医院救治力度挽救患者生命。二是国外疫情输入要严防死守,防止在国内蔓延,决不能掉以轻心。

 

6、华山医院感染科医生张文宏表示,疫情是否会反复取决于三大原因:一是取决于所在的国家和地区是不是会出现有出院病人肺炎复发甚至转为慢性带毒的情况,二是是否还有一些目前没有发现的无症状病人存在,三是境外输入性风险。

 

7、国家移民管理局累计向口岸检疫部门和各省(区、市)联防联控机制推送、共享重点疫情国家出入境人员的信息近20万条。海关和卫生健康部门从中发现输入性病例100余例,占输入性病例的三分之一。

 

8、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周一不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。资金面整体宽松,Shibor多数下行,隔夜品种上行5bp报0.8450%,7天期下行14bp报1.8050%。

 

9、广东省商务厅表示,考虑目前全球疫情发展态势,特别是境外疫情输入风险较高,第127届春季广交会确定不会在4月15日如期举办。

 

10、《山东省数字基础设施建设指导意见》明确推进新基建和传统基建数字化升级的时间表和路线图。到2022年底,山东数字基础设施建设规模和发展水平位居全国前列。

 

11、上海:3月24日零时起,将重大突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应。上海研制新冠病毒核酸标准物质获国家批准,可有效减少“假阴性”。

 

12、江苏省自3月23日起对所有入境人员采取集中医学观察14天措施,条件不允许的可实施居家医学观察。

 

13、深圳市人民政府口岸办公室发布提示,从3月24日零时起,从深圳口岸来深所有人员均需做核酸检测采样。

 

14、广东发文在资金支持、扩大消费、硬件建设等3个方面推出12条措施帮助广东文旅体行业复苏,通过转型升级实现高质量发展。

 

15、武汉汉口火车站等地铁站内实施无死角地消杀。武汉地铁运营公司:具体运营恢复时间目前仍未最终确定。

 

16、海南将实施新一批项目集中开工和签约,海南省省长沈晓明指出,要认真梳理有影响力、有自贸港特征的项目,为海南自贸港建设营造良好氛围。做好舆论宣传工作,通过签约项目和企业折射出海南自贸港政策的市场吸引力。

 

国内股市

 

1、上证综指收跌3.11%报2660.17点,创逾13个月收盘新低;深证成指跌4.52%报9691.53点;创业板指跌4.59%报1827.05点;两市成交额不足7000亿元,续创阶段新低。北向资金净流出近80亿元,贵州茅台遭净卖出11.95亿元,恒瑞医药、伊利股份双双遭净卖出超6亿元;药明康德逆势获净买入3.87亿元。

 

2、恒指收跌4.86%,报21696.13点,续刷2016年12月以来新低,蓝筹股全线飘绿,创科实业领跌;国企指数跌4.02%,红筹指数跌4.91%。全日大市成交1375亿港元。中国台湾加权指数收盘跌3.73%,报8890.03点。

 

3、申万菱信基金公告称,近期公司旗下申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额(场内简称“深成指 B”,交易代码:150023)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

 

4、中国恒大正式成立恒大宝集团有限公司,法定代表人为刘雪飞,注册资本30亿元人民币。恒大宝集团一般经营项目包括房地产销售,房地产经纪以及汽车、电动汽车、新能源汽车销售等。

 

 

 

金融

 

1、央行:初步统计,2019年末,我国金融业机构总资产为318.69万亿元,同比增长8.6%;其中,银行业机构总资产为290万亿元,增长8.1%;金融业机构总负债为289.43万亿元,增长8.1%;其中,银行业机构总负债为265.54万亿元,增长7.7%。

 

2、银保监会推车险履职回避制度,向利益输送“开刀”。开展车险领域履职回避工作是以车险领域为重点,建立主动申报、严格回避、强化内控的工作机制,推动形成廉洁履职的行业自律氛围,维护良好的车险市场秩序,促进财险行业高质量发展。

 

3、史上首次!已有14家基金管理人宣布,推迟旗下基金2019年报披露,原因均为“受新冠疫情影响”,并且表示“已向监管机构报备”。

 

4、中基协发布异常经营专项法律意见书出具指引,明确异常经营专项法律意见书不予接受的情形、处理方式等。

 

楼市

 

1、住健部开展脱贫攻坚农村危房改造挂牌督战工作,督战内容为经脱贫攻坚农村危房改造“回头看”排查。

 

2、武汉市房管局发布六项举措,全力支持房地产开发企业开工复产,保持房地产市场平稳健康发展。六项举措具体包括:分批有序开工复工、调整预售许可形象进度要求、提高预售监管资金使用效率、完善社保个税缴纳的购房认定标准等。

 

3、长春:对已缴存商品房预售资金且依法依规诚信经营的房地产开发企业,如有新建或者续建项目,允许申请提取监管账户资金金额不超过50%的资金用于工程建设;新销售的商品房暂停预售资金监管。

 

产业

 

1、财政部发布《关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》,要求抓紧审核存量项目信息,分批纳入补贴清单;6月30日前完成首批补贴清单的审核发布工作。

 

2、国家中医药局党组书记余艳红表示,结合临床实践,形成中医药治疗新冠肺炎的诊疗方案和中西医结合的“中国方案”,筛选出金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液和清肺排毒汤、化湿败毒方等有明显疗效的“三药三方”为代表的一批有效方药。

 

3、铁路部门对25条城际铁路票价打折优惠,涉及25条城际铁路共200余趟列车,最大折扣幅度为5.5折,将从3月25日起陆续实施。

 

4、中国香港特区政府连同香港机场管理局宣布,10亿港元纾困措施支持航空业界,其中6.7亿港元是政府向机管局豁免征收2019/2020年度的航空交通管制费,此笔款项将全数拨作支援机场同业,另外3.3亿港元为机管局资助。

 

5、工信部开展2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动,提出要加快提升内容分发网络(CDN)IPv6应用加速能力;大幅提升云服务平台IPv6业务承载能力;全面扩大数据中心(IDC)IPv6覆盖范围;稳步提升行业网站及互联网应用IPv6浓度。

 

6、喜茶即将完成新一轮融资:由高瓴资本和蔻图资本联合领投,投后估值或将超过160亿元。

 

海外

 

1、世卫组织每日疫情报告显示,截至欧洲中部时间23日10时(北京时间23日17时),中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加40685例,达到251329例;中国以外死亡病例较前一日增加1718例,达到11234例。全球范围内,新冠肺炎确诊病例较前一日增加40788例,达到332930例;死亡病例较前一日增加1727例,达到14510例。

 

2、美联储宣布开放式量化宽松政策,包括开放式的资产购买,本周每天都将购买750亿美元国债和500亿美元机构住房抵押贷款支持证券,扩大货币市场流动性便利规模;为企业债新设两个流动性工具;将很快宣布“主体街商业贷款项目”以支撑中小型企业贷款。为确保市场运行和货币政策传导,将不限量按需买入美债和MBS。交银国际董事总经理洪灝点评称,美联储压上全部赌注,开启无限量、无底线QE,这是一个历史性时刻。

 

3、国际货币基金组织:预计2020年全球经济将出现萎缩,2021年将复苏;需要做出更多努力,尤其是在财政方面;经济衰退的糟糕程度预计将至少达到全球金融危机的程度。

 

4、世行行长马尔帕斯:除新冠肺炎对健康造成影响外,预计世界经济将出现严重衰退;包括国际金融公司和多边投资担保机构在内的世界银行或在未来15个月部署多达1500亿美元的资金,以抗击疫情。

 

5、美国约翰斯.霍普金斯大学发布的最新数据显示,截至美国东部时间23日14时30分(北京时间24日2时30分),美国新冠肺炎确诊病例升至41511例,死亡499例。纽约州确诊病例最多,为20875例;新泽西州确诊病例2844例;华盛顿州确诊病例1996例。

 

6、摩根士丹利:新冠病毒将使美国陷入比预期更严重的衰退,预计第二季度GDP将创纪录地萎缩30.1%。高盛:基于各州公布的部分数据,估计上周美国初请失业金人数达225万人。

 

7、欧洲央行管委维斯科:将尽一切所能确保欧元区金融市场良好运作,以及货币政策能发挥作用;如有需要,欧洲央行准备采取更多措施;欧洲央行准备好提高购债计划规模,调整债券购买成分以及期限;当疫情停止扩散时,仍必须维持扩张性货币和预算政策。

 

8、日本央行宣布买入2016亿日元ETF,与上次持平,均为纪录新高。

 

9、据日本共同社报道,日本政府相关人士透露,日本政府基本决定将于近期通知国际奥委会(IOC),若IOC作出东京奥运会和残奥会延期举行的决定,日方将予以同意。加拿大、澳大利亚先后宣布,鉴于新冠肺炎疫情形势,不参加今夏东京奥运会。

 

10、韩国总统文在寅举行第二次紧急经济会议时,韩国可能会宣布27万亿韩元市场措施,包括10万亿韩元债券市场稳定基金和10万亿韩元股市稳定基金。

 

11、以色列央行将买入500亿以色列新谢克尔政府债券,致力于缓解经济的信贷紧缩情况,支撑经济活动。

 

12、新西兰总理阿德恩表示,将把新冠肺炎疫情警报等级提高到最高级四级。届时,全国将全面停工停课,仅保留超市、医疗机构等必要机构运行。该等级将至少持续四周。

 

13、英国首相约翰逊:将关闭所有非必要的商店,禁止所有社交活动;整个英国将封锁至少3周。

 

14、国际奥委会(IOC)成员Dick Pound表示,将推迟举办2020年东京夏季奥运会,可能会被延后至2021年举办,未来四周将敲定相关细节;据IOC掌握的信息,已经决定要推迟举办东京奥运会。

 

15、泰国旅游部:泰国2月外国旅客数量同比下降42.78%,中国旅客数量大减84.92%;2月外国旅客接待收入同比减少43.9%至1037亿泰铢。

 

16、惠誉:新冠病毒疫情将严重拖慢全球GDP增速,将2020年全球经济增长基线预测由2019年12月预期的2.5%下调至1.3%,基于这一预测,2020年全球GDP总量较之前预测减少8500亿美元。

 

国际股市

 

1、美国三大股指集体收跌,道指收跌约600点,纳指跌0.27%,标普500指数跌近3%。联合技术跌超9%,领跌道指。苹果跌超2%。芯片股大涨,英特尔涨超8%,AMD涨超5%。标普500指数抹去特朗普上台以来的所有涨幅。截至收盘,道指跌3.04%报18591.93点,标普500跌2.93%报2237.4点,纳指跌0.27%报6860.67点。

 

2、美国大型科技股多数收跌,苹果跌2.12%,亚马逊涨3.07%,奈飞涨8.24%,谷歌跌1.32%,Facebook跌1.09%,微软跌1%。

 

3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌2.59%,京东涨2.52%,百度涨2.89%;信而富涨21.69%,人人网涨20.02%,欢聚涨15.95%;趣头条跌28.27%,华富教育跌10.30%,蔚来汽车跌1.67%。

 

4、欧股全线走低,德国DAX指数跌2.1%报8741.15点,法国CAC40指数跌3.32%报3914.31点,英国富时100指数跌3.79%报4993.89点。

 

5、亚太股市收盘多数下跌,韩国综合指数跌5.34%,报1482.46点;日经225指数收盘涨2.02%,报16887.78点;澳大利亚ASX200指数跌5.62%,报4546点;新西兰NZX50指数跌7.59%,报8498.7点。

 

6、软银集团股票在东京证交所大涨18.61%并触发交易限制。软银集团宣布,将出售近4.5万亿日元(约合410亿美元)的资产,为新增的近2万亿日元股份回购筹集资金,同时减少公司债务。公司3月初已宣布回购近5000亿日元股份。

 

7、据新浪,日本软银集团计划出售140亿美元阿里巴巴的股份——希望从中获得120-150亿美元资金,这是软银集团为应对新冠肺炎疫情影响而采取的410亿美元融资计划的部分内容。软银集团还考虑出售对软银移动公司、Sprint Corp的持股。

 

8、据新浪,西班牙监管机构可能会延长做空禁令。

 

9、高盛:波音迎来买入区间,波音目前股价比年初至今下降70%,比2019年高点下降80%;将波音上调至“买入”级,目标价173美元。

 

10、苹果取消此前对iPhone、iPad Pro和MacBook Air在中国以外地区的购买限制。上周,苹果公司对旗下几款产品设置购买限制;例如,新款MacBook Air和Mac mini每位用户只可以订购五台。

 

11、阿里巴巴公告,根据不同国家/地区适用的法律法规,禁止在Alibaba.com平台上销售与COVID-19相关检测产品。该公告于3月21日发布后生效。

 

12、印度最大车企马鲁蒂铃木和马辛德拉,以及大众、梅赛德斯-奔驰、菲亚特克莱斯勒、现代汽车等的印度子公司宣布,由于新冠病毒疫情爆发,他们将暂停在该国生产。

 

13、受新型冠状病毒疫情影响,三星电子和LG电子位于印度的工厂纷纷暂停生产。

 

14、保时捷回应“入股蔚来”:保时捷投资的是“蔚来资本”,而非蔚来汽车。

 

15、路威酩轩:根据路威酩轩在2019年11月与蒂芙尼达成的协议,路威酩轩目前承诺不会购买蒂芙尼股票。

 

16、有接近阿里巴巴投资部的消息人士透露,阿里近期正在秘密接触包括太合、滚石等在内的音乐版权巨头,目前正在与相关巨头商谈收购事宜。关于该笔交易的具体金额以及详细阶段,该知情人士称不便进一步透露。

 

商品

 

1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨5.08%报23.78美元/桶,布油涨2.76%报29.81美元/桶。

 

2、COMEX黄金期货收涨5.26%报1566.3美元/盎司,创2009年以来最大单日涨幅。COMEX白银期货收涨7.47%报13.31美元/盎司。美联储宣布无限量宽松政策,将无限制购买美国国债和抵押支持证券,令金价得到提振。

 

3、伦敦基本金属全线走低,LME期铜跌4.35%报4601美元/吨,LME期锌跌1.62%报1818美元/吨,LME期镍跌2.76%报10915美元/吨,LME期铝跌1.39%报1560美元/吨,LME期锡跌5.52%报13180美元/吨,LME期铅跌2.59%报1616美元/吨。

 

4、国内商品期市收盘多数下跌,铁矿石、郑棉、棉纱跌停,豆粕、菜粕、豆二则涨停。能化品多数下跌,苯乙烯跌逾5%,20号胶、乙二醇跌逾4%;基本金属全线下跌,沪铝跌逾5%,沪镍、沪铜跌逾3%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%。

 

5、大商所公告,自3月25日交易时起,将铁矿石、焦煤、焦炭期货合约的涨跌停板幅度调整为7%;将棕榈油、鸡蛋期货合约的涨跌停板幅度调整为6%。

 

6、郑商所:3月25日结算时起,PTA期货2005、2006、2007等合约交易保证金标准调整为7%;3月26日起,PTA 和甲醇两期货品种2004、2005、2006、2007等合约涨跌停板幅度调整为6%。

 

7、瑞银:将6月底布伦特原油价格预测从30美元/桶下调至20美元/桶,WTI原油从28美元/桶下调至20美元/桶;3月全球石油需求同比或减少500万至1000万桶/日,目前预计2020年全球石油需求将同比减少250万桶/日-300万桶/日。

 

8、世界钢铁协会:2月全球粗钢产量同比增长2.1%至1.424亿吨;中国粗钢产量同比增长5%至7480万吨。

 

债券

 

1、国债期货大幅收涨,10年期主力合约涨0.52%,5年期主力合约涨0.30%,2年期主力合约涨0.13%。银行间现券收益率明显下行,国债表现好于国开债;银行间市场资金仍十分充裕,隔夜质押式回购加权利率自纪录低点反弹。

 

2、证监会公告,雪榕生物、美联新材、泛微网络、比音勒芬、寿仙谷、瀛通通讯、中矿资源等7家公司发行可转债事项均将于3月27日上会。

 

3、中国雄安集团有限公司在银行间市场成功发行首支公募债券暨雄安新区首单“疫情防控债”超短期融资券,债券发行金额3亿元,发行期限180天,票面利率1.78%。

 

4、据21世纪,西部航空与部分大额持有人商议暂缓债券回售。一位机构持有人表示,发行人方面反馈希望持有人能继续持有债券至到期,表示公司现在受疫情影响确实有资金压力,但是预计这种影响不会持续很久,后面两年肯定会恢复过来的。

 

5、日本央行通过回购协议招标卖出8000亿日元日本国债。

 

6、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌2个基点报0.005%,2年期美债收益率涨0.7个基点报0.33%,3年期美债收益率跌3.7个基点报0.344%,5年期美债收益率跌4.4个基点报0.419%,10年期美债收益率跌6.1个基点报0.787%,30年期美债收益率跌7.3个基点报1.349%。

 

7、【债券重大事件】标普将中国化工集团、蓝星集团评级展望下调至“负面”;西部航空与部分大额持有人商议暂缓债券回售;“17华昌01”完成付息支付及剩余未接受置换要约债券本金兑付;标普将锦江国际列入负面评级观察名单;惠誉将海隆控股列入负面评级观察名单;“20江阴公SCP001”“20浙能源MTN002”“20易华录”取消发行。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1187,较上一交易日跌526个基点。人民币兑美元中间价调升112个基点,报7.0940。

 

2、全国银行间同业拆借中心开始试运行利率期权交易及相关服务。据悉,此次推出的交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权。同时,为鼓励市场发展,业务运行前两年暂免利率期权的交易手续费。

 

3、外汇交易中心公布,上周三大人民币汇率指数集体上涨。3月20日,CFETS人民币汇率指数为95.73,按周涨2.16;BIS货币篮子人民币汇率指数报99.03,按周涨2.07;SDR货币篮子人民币汇率指数报92.96,按周涨1.37。

 

4、印尼央行表示,将确保印尼卢比在市场有足够的流动性。

 

5、纽约尾盘,美元指数涨0.05%报102.4528,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.34%报1.0725,英镑兑美元跌0.94%报1.1543,澳元兑美元涨0.34%报0.5824,美元兑日元涨0.38%报111.24,离岸人民币兑美元涨80个基点报7.1198。