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财经早餐2019年9月30日星期一

发布时间:2019-09-30 发布来源:
       

重要经济日程

1、因国庆节,上期所、大商所、郑商所、上金所不进行夜盘交易

 

2、07:50 日本央行公布9月18-19日政策会议审议委员意见摘要

 

3、7:50 日本8月零售销售、8月工业产出、9月外汇储备

 

4、9:00 中国9月官方制造业、非制造业及综合PMI

 

5、9:45 中国9月财新制造业PMI

 

6、13:00 日本8月新屋开工

 

7、14:00 德国8月实际零售销售

 

8、15:55 德国9月季调后失业率、季调后失业人数变动

 

9、16:30 英国第二季度GDP终值、英国8月央行抵押贷款许可

 

10、17:00 欧元区8月失业率

 

11、20:00 德国9月CPI

 

12、21:45 美国9月芝加哥PMI

 

13、22:30 美国9月达拉斯联储商业活动指数

 

宏观

 

1、国务院金融委召开第八次会议,研究深化金融体制改革、增强金融服务实体经济能力等问题,部署下一步重点工作。会议指出,当前我国经济运行总体平稳,增长动力加快转换,金融风险趋于收敛。金融体系要切实深化金融供给侧结构性改革,继续实施好稳健货币政策,加大逆周期调节力度,保持流动性合理充裕和社会融资规模合理增长。

 

2、商务部:国务院副总理刘鹤将于国庆节后一周率团赴美举行第13轮中美经贸高级别磋商;将推动稳外贸政策尽快落地、早见成效;将会同有关部门加快探索建设海南自贸港进程;今年已有250多家世界500强和行业的龙头企业参展第二届进博会;有信心、有能力保障肉类市场的供应,保持猪肉价格的基本稳定;RCEP谈判步伐在加快,在市场准入方面取得很大进展。

 

3、发改委、交通部决定在山西、江苏、浙江、河南、重庆、四川等6省(市)组织开展物流降本增效综合改革试点,试点期为2019年9月至2021年8月。

 

4、上海市委常委会审议通过《关于加快虹桥商务区建设打造国际开放枢纽的实施方案》,指出要全面提升虹桥商务区开发建设品质,加快建设国际化中央商务区和国际贸易中心新平台,聚焦发展总部经济、平台经济、数字经济、会展经济,全力打造城市发展新增长极。

 

5、央行上海总部:8月长三角地区人民币贷款增加3814亿元,同比多增558亿元;其中,住户部门贷款增加1911亿元,同比多增38亿元。

 

6、江西省正式启动“百户国企”混合所有制改革攻坚行动,涉及航空、有色、钢铁、军工、环保、中医药、新能源、新材料等领域,并计划到2021年年底前推动“百户企业”基本完成混改,力争省属国企混改率达到80%。

 

7、央行上周日不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor变动不大,隔夜品种下行6.4bp报1.249%,7天期上行10.2bp报2.692%,14天期上行3.7bp报2.987%,1月期上行0.1bp报2.751%。

 

8、经参头版:完善体制机制促进消费提质扩容。促进消费提质扩容,是经济平稳健康发展的重要保障,也是实现高质量发展的必然要求,是建设现代化经济体系的应有之义,也是践行以人民为中心发展理念的重要手段。在纷繁复杂的国内外环境下,我们需要通过完善体制机制,促进消费提质扩容,进而以消费的基础性作用来对冲经济的下行压力,以强大国内市场的深度来消化吸收外部的不确定性。

 

国内股市

 

1、上交所:将牢牢把握发展机遇,积极实现与更多境外资本市场的互联互通,便利境内外投资者跨境投资,推动各国经济金融合作共赢发展,将中国资本市场改革开放不断推向纵深,不断开启国际化进程的新篇章。

 

2、中国光大集团宣布,吴利军任公司党委副书记、副董事长、总经理。吴利军此前深交所理事长、党委书记。

 

3、证监会:雷科防务发行股份购买资产事项将于10月10日上会。

 

4、科创板上市委:普元信息、威胜信息首发申请10月14日上会。

 

5、传音控股、山石网科、热景生物9月30日将在科创板挂牌上市。

 

6、中兴通讯与特发集团在深圳签署战略合作协议,双方计划在5G文化旅游行业、5G科技生态圈等领域开展深入合作。

 

7、中国移动咪咕公司与韩国电信公司(KT)签署5G新媒体内容合作谅解备忘录,双方将围绕超高清视频、游戏内容、VR内容、音乐内容等领域展开全面合作。

 

8、【上市公司重要公告】武汉中商向证监会申请中止居然之家“借壳”事项审查;恒华科技:国务院国资委将成实控人;ST双环控股股东拟重组,实控人或变更;中国重汽实控人拟变更为山东省国资委;海南海药:国务院国资委原则同意医药控股间接受让公司总体方案;三泰控股拟1.5亿-2亿元回购股份;传化智联引入工银投资对传化物流;众生药业:东莞金控股权投资基金有意获取公司股票;金徽酒澄清:与华为合作不涉及白酒产品销售;亿通科技拟收购华网信息100%股权;英飞特拟遭减持不超9.3%股份;青山纸业拟遭清仓减持11.46%股份;中远海能子公司被美国列入特别指认国民和被禁阻者名单。

 

金融

 

1、国务院金融委召开第八次会议指出,要进一步深化政策性金融机构改革,发挥好政策性金融机构在经济转型升级和高质量发展中的逆周期调节作用。要加快构建商业银行资本补充长效机制,进一步疏通金融体系流动性向实体经济的传导渠道。重点支持中小银行补充资本,有效引导中小银行下沉重心、服务当地,支持民营和中小微企业。要进一步扩大金融业高水平双向开放,鼓励境外金融机构和资金进入境内金融市场,提升我国金融体系的活力和竞争力。

 

2、银保监会、央行联合发布《2019年中国普惠金融发展报告》,总结中央部门、地方政府、各类市场主体在增加对普惠金融重点领域服务供给、深化体制机制改革、创新技术和产品、发挥资本市场功能、加强信用信息和担保增信体系建设、完善差异化监管机制、强化货币财税政策激励、弥补制度短板、加强消费者权益保护等方面开展的各项举措。

 

3、银保监会、国家知识产权局要求扩大知识产权质押融资,为科创企业、民营企业和小微企业提供充分支持;加强知识产权资产评估管理和工具供给,完善知识产权质押风险分担和补偿机制,畅通知识产权质物处置流转渠道。

 

4、蚂蚁金服注册资本从157.61亿元变更为235.24亿元,张勇、蔡崇信和胡晓明新增为蚂蚁金服董事。蚂蚁金服对此回应称,这是阿里入股蚂蚁后的正常调整。

 

楼市

 

1、近期多地政府密集出台针对租赁市场的新政。中原地产数据显示,2019年下半年,陕西、北京、深圳、广州、合肥、南京、珠海、长春、南宁等9地相继出台住房租赁新规,通过增加房源供给、规范市场管理等措施,促进住房租赁市场健康发展。多家房企积极布局住房租赁市场,其中不乏万科这样的知名企业。

 

产业

 

1、发改委等21个部委印发《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》,将围绕重点领域和关键环节实施10项重大工程,包括:优质医疗健康资源扩容工程、“互联网+医疗健康”提升工程、中医药健康服务提质工程、健康服务跨界融合工程、健康产业科技创新工程、健康保险发展深化工程、健康产业集聚发展工程、健康产业人才提升工程、健康产业营商环境优化工程、健康产业综合监管工程。

 

2、发改委、文旅部印发《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》,提出要培育陶瓷龙头企业,做强景德镇陶瓷集团等一批骨干企业,发展陶瓷文化旅游业。

 

3、韩国现代汽车集团计划2020年前收购旗下合资商用车企业四川现代中方所持股份,有望抢到中国首家独资商用车的资格,并将在氢燃料商用车抢占新契机。

 

4、华为首家全球旗舰店深圳开业,这也是华为的第一家直营店。2020年,华为将在中国再开设3家旗舰店,海外开店计划也在筹划中。

 

5、消息称“通达系”快递公司拟10月1日起涨价,但据新京报,申通、圆通、中通、百世、韵达五家快递公司均表示,没有下发或收到相关通知。

 

6、“中国人造肉行业发展及政策研究座谈会”消息,全球“人造肉”市场规模预计2019年达到120亿美元,2025年将达到280亿美元。国内“植物肉”研发技术已经比较成熟,可快速生产并替代一部分传统肉制品。相关监管部门也表示,将会给予“人造肉”相对宽松的发展环境。

 

海外

 

1、一位美国财政部官员表示,目前没有阻止中国企业在美国证券交易所上市的计划。

 

2、日本消费税从10月1日起将由8%增加至10%,引发加税前的囤货浪潮。8月,白色家电日本国内出货金额同比增11.7%,刷新8月单月的最高纪录。

 

3、韩国央行行长李柱烈称,今年要实现2.2%的GDP增长目标是一件困难的事情;韩国央行将于11月公布最新的经济增长预期。

 

4、英国首相约翰逊:最好的结束方式是在10月31日完成脱欧,班恩法案(Benn Bill)旨在让英国更加难以进行脱欧谈判。英国卫生大臣汉考克:很可能会无协议脱欧,达成脱欧协议的时机在10月17-18日的欧盟峰会。

 

5、意大利经济部长:意大利2020年赤字占GDP比重将介于2.04%至2.4%之间。

 

6、德国政府考虑推动氢能汽车的研发,而大众汽车CEO迪斯则认为氢能汽车“没未来、不值当”。迪斯表示,氢电池成本高昂,并且不能比纯电汽车更为环保。

 

7、作为削减塑料垃圾的一环,日本政府拟于2020年4月面向塑料袋收费,但日本零售界以时间不足为由,强烈呼吁迟启动该规定。此外,塑料袋的价格设定和替代材料也可能成为焦点。

 

国际股市

 

1、苹果公司称,将在11月1日发布其Apple Plus电视流媒体服务,进而将在今年秋季进入电影市场,发布三部电影。

 

2、谷歌CEO皮查伊声称,个别国家单方面对谷歌等大科技公司征税的计划是“不可持续的”,最终将会失败。他表示,只有多边方式才能通过经济合作与发展组织的认可。

 

3、据金融市场跟踪机构FnGuide报告显示,由于芯片价格持续下跌,全球最大的存储芯片和智能手机制造商三星电子在第三季度的运营利润可能会跌60.2%。三星预计第三季度的运营利润将达到6.9万亿韩元(58亿美元),而一年前的利润为17.5万亿韩元。

 

4、日本马自达8月全球汽车销量为11.7万辆,同比减少11%,连续12个月下滑。其中,在中国的销量下降21%,日本国内销量减少6%。

 

5、特斯拉CEO马斯克:SpaceX将于1-2个月内发射可重复利用的飞船。特斯拉正式向中国车主推送V10.0版本软件,全新引入腾讯视频等多媒体资源,同时对Autopilot部分功能进行细节优化。

 

6、据新浪,英国石油公司首席执行Bob Dudley准备在一年内离职。Bob Dudley在2010年墨西哥湾“深水地平线”(Deepwater Horizon)钻井平台漏油危机后上任。

 

商品

 

1、西本钢材指数周五收在4010元/吨,环比前期上涨70元。全国主要市场建筑钢材价格上涨,其中华东、华中、西南等地涨幅更大,西北、东北、华北和华南涨幅较小。

 

2、中国石油公告称,在鄂尔多斯盆地新增石油探明地质储量3.58亿吨,预测地质储量6.93亿吨,这意味着发现10亿吨级的庆城大油田。在四川盆地新增探明页岩气地质储量7409.71亿立方米。

 

债券

 

1、财政部公告称,将于10月11日招标发行100亿元182天期记账式贴现国债,10月14日开始计息,招标结束至10月14日进行分销,10月16日起上市交易。

 

外汇

 

1、SWIFT宣布推出一项新服务,将GPI瞬时跨境支付服务与全球各地的国内瞬时支付系统进行整合,提供全球跨境瞬时支付服务。这项服务将面向所有类型的银行终端客户,能够提高跨境支付速度、预先显示费用,并能预测款项到达最终收款人账户的时间。