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财经早餐2019年9月25日星期三

发布时间:2019-09-25 发布来源:
       

重要经济日程

1、7:50 日本央行公布7月29-30日货币政策会议纪要

 

2、7:50 日本8月企业服务价格指数

 

3、10:00 新西兰联储利率决议,预期维持利率1%不变

 

4、14:00 德国10月Gfk消费者信心指数

 

5、14:45 法国9月INSEE消费者综合信心指数

 

6、15:00 西班牙8月PPI

 

7、16:00 瑞士9月ZEW投资者信心指数

 

8、16:30 英国8月BBA房屋购买抵押贷款许可件数

 

9、18:00 英国9月CBI零售销售差值

 

10、20:00 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济和政策发表讲话

 

11、21:05 英国央行行长卡尼有关金融体系向低碳经济转变的讨论会

 

12、22:00 美国8月季调后新屋销售年化总数

 

13、22:00 2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治在参议院金融委员会有关美国支付问题的听证会上发表证词陈述

 

14、22:30 美国截至9月20日当周EIA原油、精炼油库存变动

 

15、23:15 英国央行行长卡尼在气候风险专家小组会议上发表讲话

 

宏观

 

1、据新华视点,从国家发改委、商务部相关方面获悉,日前美方公布了三份对中国加征关税商品的排除清单,涉及400多项商品。中方支持相关企业继续按照市场化原则和WTO规则,自美采购一定数量大豆、猪肉及制品等农产品,国务院关税税则委员会将继续对上述采购予以加征关税排除。中方有关部门表示,中国市场容量大,进口美国优质农产品前景广阔,希望美方继续与中方相向而行,为两国农业合作和其他领域合作创造有利条件。

 

2、央行行长易纲回应“是否降息”:中国货币政策取向应当是以我为主,货币政策应当保持定力,坚持稳健的取向和加强逆周期调节,坚决不搞大水漫灌;总体判断是中国经济运行还是在合理区间,中国宏观经济政策,特别是财政政策、货币政策空间还比较大;并不急于做出比较大的降准或量化宽松举措。易纲回应发行“数字货币”称,已取得积极进展,现在没有时间表。

 

3、财政部部长刘昆回应“未来减税降费会否加大规模”:将根据减税降费的实施效果评估调整政策措施。

 

4、刘昆:1-8月新增地方政府债券发行进度比去年提高34个百分点,预计9月底地方债将全部发行完毕,10月底前全部拨户到项目上,形成实物的工作量。

 

5、发改委副主任:要提前下达明年专项债券部分新增额度,重点用于交通、能源、生态环保、民生服务、物流、产业园区等领域,确保早日见效。

 

6、国家发改委规划司在广东省东莞市召开现场推进会,强调加大户籍制度改革力度,增强“人钱挂钩”力度和“人地挂钩”精准度,健全农村“三权”维护和自愿有偿退出机制,持续优化以居住证为载体的城镇公共服务提供机制,确保有能力、意愿强的农业转移人口应落尽落,推动1亿非户籍人口在城市落户今年取得决定性进展。

 

7、发改委:中国已成为世界经济第二大国、科研人员第一大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国、服务贸易第二大国、使用外资第二大国、对外投资第二大国。

 

8、深圳市召开区域性国资国企综合改革试验动员会,深圳市委书记王伟中强调,要谋划推出一批具有示范引领性的改革项目,加快培育世界一流企业,形成科学高效的监管体系,形成一批在全国拿得出、叫得响、铺得开的制度创新成果。

 

9、央行公开市场周二开展400亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放400亿元。Shibor隔夜品种大幅下行,14天期延续攀升,隔夜品种下行39bp报2.3690%,7天期下行5.6bp报2.6760%,14天期上行6.8bp报2.9520%。

 

国内股市

 

1、上证指数涨0.28%,报2985.34点;深成指涨0.31%,报9811.38点;创业板指涨0.61%,报1694.60点。万得全A涨0.30%。两市成交5481亿元,较上一交易日放大400亿。北向资金恢复净流入态势,全天净流入27.53亿元。

 

2、香港恒生指数收盘涨0.22%报26281点;国企指数跌0.16%,报10271.03点;红筹指数跌0.09%,报4208.71点。全日大市成交752.24亿港元,前一交易日为652.88亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.01%,报10918.01点。

 

3、据一财,科创板已启动保荐业务现场督导,截至目前已进行三轮,共涉及六家企业及其保荐机构,其中三家企业主动撤回申请材料,被终止审核。而惩戒并不会因主动撤单而取消,针对现场督导过程中发现的问题,视情节严重程度,不排除交易所会对部分保荐券商及发行人采取监管措施。

 

4、据证券日报,近期,上市公司并购重组过会率有所回暖。根据证监会官网统计,截至9月24日,今年上市公司并购重组审核委员会共召开46次会议,其中已公布41次审核结果,已审核68单,其中57家公司过会,11家被否,过会率为84%。

 

5、据证券日报,今年以来,多家上市公司斥资回购股份,A股掀起“回购潮”。据统计,今年以来,截至9月24日,按照公告日期计算,已有313家上市公司完成股份回购,已回购金额合计986.64亿元。

 

6、小米正式发布小米9 Pro 5G版本,起售价3699元。小米发布全面屏电视Pro,旗舰金属全面屏,支持8k视频播放,起售价1499元。小米推出5G环绕屏概念手机MIX Alpha,相机1亿像素,售价19999元。

 

7、振静股份因“拟购买巨星农牧100%股份”收上交所问询函:要求说明公司目前上市未满两年,本次重组上市是否存在未严格履行招股书承诺等情形,以及首发募资是否按照披露的投向使用等。

 

8、中金公司公告称,与腾讯控股旗下腾讯数码订立股东协议,双方同意于中国成立一家合资技术公司,以数字化和金融科技能力推动公司财富管理业务加快转型及实现规模化发展。该合资技术公司注册资本拟为人民币5亿元,其中公司持股51%,腾讯数码持股49%。

 

9、多家药企拟中标药品集中采购,广生堂:公司药品恩替卡韦胶囊拟中标联盟地区药品集中采购;京新药业:左乙拉西坦片、头孢呋辛酯片中标联盟地区药品集中采购;普洛药业:左乙拉西坦片拟中选联盟地区集中采购;华海药业:公司参与联盟地区集中采购,拟中标产品18年销售额占年收入14.1%。

 

10、【上市公司重要公告】长园集团:格力金投上位第一大股东;华软科技实控人变更为张景明;凯撒旅游:海航旅游被动减持1.55%股份,失去第一大股东位置;华钰矿业第二大股东向西部资源转让15%股份;杭州高新控股股东溢价转让公司10%股份;春兴精工实控人拟减持不超6%股份;中环环保拟遭减持不超6%股份;合肥城建、建研院并购重组均通过,科恒股份被否;萃华珠宝终止收购钻明钻石;天广中茂与股东签署解决债务困境协议。

 

金融

 

1、小米全面掌控三方支付公司捷付睿通,实现100%控股,将三方支付牌照稳妥地收入囊中。

 

2、中基协数据显示,Oasis Management(Hong Kong)、新永安国际资管、摩根士丹利亚洲等三家机构备案成为港股投资顾问。

 

3、据经参,刷脸支付正成为移动支付的新赛道。当前,支付宝、微信等支付巨头正竞相发力布局刷脸支付市场。据了解,有关部门将发布人脸识别领域相关金融标准,以明确人脸信息采集、传输、存储、利用等环节的安全管理要求。

 

楼市

 

1、中原地产研究中心数据显示,截至9月22日,9月北京二手房住宅签约7685套,不仅是2019年2月以后成交量最低点,而且同比去年的12352套下降37.7%。

 

2、据证券时报,自8月20日贷款市场报价利率(LPR)改革后,全国范围内的房贷利率转换到“新版”正在稳步推进,而10月8日是房贷重新定价基准的正式转换日。目前,深圳多家银行正准备切换至新版房贷利率。与此同时,正值楼市传统的“金九银十”,深圳楼市的交易也有所升温。

 

产业

 

1、药品集中采购和使用试点全国扩围产生拟中选结果出炉,25个“4+7”试点药品扩围采购全部成功,拟中选企业45家,拟中选产品60个,中选价格较联盟地区2018年最低采购价平均降59%,较“4+7”试点中选价平均降25%。

 

2、据经参,目前从中央到地方,《交通强国建设纲要》编制工作已经密集启动,这将是指导我国未来30年综合交通发展的顶层设计。国家综合立体交通网是我国交通基础设施最高层次的空间网络,强调各种交通方式的统筹规划、立体互联,将加快推进国际航空枢纽、铁路专用线等一大批重大工程项目建设,交通基建获得中长期支撑,智慧交通、共享交通等多个行业迎来利好。

 

3、江苏省化工产业安全环保整治提升领导小组近日下发通知提到,2019年江苏省计划关闭退出化工生产企业579家,计划关闭和取消化工定位的化工园区(集中区)9个。

 

4、交通部长李小鹏:中国全面推进ETC发行和撤站工作,今年10月加速推进各项工作,11月起开始联调联试工作。

 

5、乘联会与威尔森联合预测,今年10月乘用车市场批发量预计为200万辆,与8月相比,预计增量23.2%;季节性上升、经销商库存压力缓解及厂商加快批发节奏是增长的主因。

 

6、华商储备商品管理中心发布通知,拟进行9月第2次中央储备冻猪肉投放,将出库竞价交易1万吨冻猪肉。

 

7、广东出台措施支持稳定生猪生产,贷款贴息相关政策将延长至2020年12月31日,并适当扩大贴息范围。措施明确将非洲猪瘟强制扑杀补助经费发放由按年度结束调整为每半年结算。

 

海外

 

1、英国最高法院11名大法官一致裁定,英国首相约翰逊暂停议会违法。英国下议院议长命令国会议员9月25日早晨返回下议院恢复工作。约翰逊称,政府将尊重最高法院关于暂停议会不合法的判决;对达成脱欧协议保持谨慎乐观。

 

2、纽约联储在隔夜回购操作中接纳750亿美元的证券,在14天期回购操作中接纳300亿美元的证券, 获2倍超额认购。

 

3、日本央行行长黑田东彦:超长期国债收益率的大幅下滑可能有损经济;日本央行可以结合、加强政策工具,包括降息、增加资产购买规模等;汇率正以相对稳定的方式波动;近期日本通胀放缓可能是暂时的,预计物价将逐步加快。

 

4、黑田东彦:对Facebook打算推出的Libra等稳定币的监管,国际合作至为重要;若Libra真的推出,可能对社会造成重大影响,决策官员们必须确保对这类稳定币采取最高层级的监管。

 

5、日本外相茂木敏充:和美国的贸易磋商24日结束,签字仪式将于26日举行。

 

6、澳洲联储主席洛威:全球不确定性、家庭消费疲软、创纪录的干旱导致澳大利亚经济增长放缓,可能需要进一步的货币政策宽松,实施QE是不大可能的,但如果有必要会有计划;预计未来几个季度经济增速将温和走高,通胀将有所回升。

 

7、欧洲央行副行长金多斯:面临比以前预期更加持久的经济衰退;定向长期再融资操作(TLTRO)和分级利率的副作用减小,将继续积极监测货币市场环境,分级利率降低了货币市场利率面临风险的压力;分级利率将为银行每年节省约40亿欧元。

 

8、西班牙央行:将2019年经济增速从2.4%下调至2%,2020年由1.9%下调至1.7%;预计2019年欧盟标准的通胀为1.1%,2020年为1.4%;预计2019年公共赤字为2.4%,2020年1.8%。

 

9、菲律宾央行行长:菲律宾准备好动用一切工具维持物价稳定,存款准备金率下调在日程中,可以在任何时候宣布下调。

 

10、美国9月里奇蒙德联储制造业指数为-9,前值1,预期1;美国9月大企业联合会消费者信心指数为125.1,前值135.1,预期133.5。

 

国际股市

 

1、美股高开低走,道指收跌逾140点,纳指收跌1.5%。科技股遭重挫,苹果跌0.5%,特斯拉跌7.5%,奈飞跌4.3%。蔚来大跌逾20%创新低,财报亏损大于预期。截至收盘,道指跌0.53%报26807.77点,标普500指数跌0.84%报2966.6点,纳指跌1.46%报7993.63点。美国总统特朗普或遭受弹劾调查,加之美国消费信心指数失色,令美股承压。纳指和标普500指数创一个月来最大单日跌幅。

 

2、美国大型科技股全线收低,苹果跌0.48%,亚马逊跌2.45%,奈飞跌4.26%,谷歌跌1.33%,Facebook跌2.97%,微软跌1.26%。

 

3、中概股多数收低,阿里巴巴跌3.07%,京东跌3.03%,百度跌4.65%;品钛跌28.51%,蔚来汽车跌20.4%,优信跌20.07%,信而富跌19.64%,拼多多跌8.37%,新氧跌8.36%,微博跌4.12%;农米良品涨14.29%,团车涨6.9%。

 

4、欧洲三大股指集体下挫。德国DAX指数跌0.29%报12307.15点,法国CAC40指数跌0.04%报5628.33点,英国富时100指数跌0.47%报7291.43点。

 

5、亚太股市收盘涨跌不一,韩国综合指数涨0.45%,报2101.04点;日经225指数涨0.09%,报22098.84点;澳大利亚AXS200指数跌0.01%,报6748.9点;新西兰NZX50指数跌0.13%,报10858.71点。

 

6、阿里巴巴集团宣布,已收到蚂蚁金服33%的股份。蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋宣布,截至2019年6月,支付宝及其本地钱包合作伙伴已经服务全球超12亿用户,短短半年实现全球用户数20%的强劲增长。

 

7、苹果公司发布消息称,预定今年秋季上市的台式个人电脑最高端机型“Mac Pro”的下一代机型将继续在美国德克萨斯州奥斯汀生产。

 

8、德国检方指控大众汽车首席执行官Herbert Diess、监事会主席Hans Dieter Poetsch和该公司前CEO Martin Winterkorn故意过晚告知资本市场有关柴油车尾气排放作弊丑闻的财务影响。大众称正配合检方调查。

 

9、加州联邦检察长正在对电子烟制造商Juul Labs进行刑事调查,加大对这家初创公司的执法审查力度。

 

10、本田汽车计划2021年前在欧洲逐步淘汰所有柴油汽车,转而使用电动推进系统,到2025年在欧洲销售的所有汽车将实现电动化。

 

11、丰田汽车将于10月30日在日本、美国和加拿大同步开售旗下高端汽车品牌“雷克萨斯”的首款游艇“LY650”,日本本土销售价格预计为4.5亿日元。

 

12、戴姆勒因监管失职被德国当局罚款8.7亿欧元。

 

13、蔚来汽车:第二季度营收15.08亿元,预期13.09亿元;归属于股东净亏损32.85亿元,预期亏损29.44亿元;调整后每股亏损3.11元,预估每股亏损1.66元。

 

14、沙特阿拉伯正考虑将石油巨头沙特阿美IPO股份增加一倍。

 

15、Wework据悉在新的管理层到位之前不太可能进行IPO。Wework CEO Adam Neumann决定将其优先投票权从10:1减少至3:1,放弃多数投票控制权。Wework的Minson和Gunningham将被任命为联合CEO。

 

16、耐克第一财季EPS 86美分,市场预期70美分。第一财季营收107亿美元,同比上涨7.2%,市场预期104.4亿美元。第一财季毛利率45.7%,上年同期为44.2%,市场预期44.4%。

 

商品

 

1、COMEX黄金期货收涨0.5%报1539.2美元/盎司,连涨三日,刷新近三周新高;COMEX白银期货收跌0.22%报18.67美元/盎司。股市下跌,消费者信心数据疲弱均提振金价。

 

2、NYMEX原油期货收跌3.14%报56.8美元/桶,创9月11日以来新低。布伦特原油期货收跌3.67%,报61.39美元/桶。API报告显示美国上周原油库存意外增加。

 

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.06%报5774.5美元/吨,LME期锌跌2.21%报2280美元/吨,LME期镍跌1.75%报17165美元/吨,LME期铝跌1.26%报1762.5美元/吨,LME期锡涨0.27%报16575美元/吨,LME期铅跌1.1%报2063美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数下跌,燃油跌逾3%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.91%、1.42%、0.03%。螺纹钢收跌0.31%,热轧卷板收涨0.11%。铁矿石收跌1.89%。橡胶收跌1.09%,沥青收涨0.19%。

 

5、上期所:不锈钢期货自9月25日起上市交易,挂盘基准价为15585元/吨。

 

6、为减少对中东石油的依赖,日本政府将加强开发产出国分散于全球的液化天然气(LNG),提出日本政企联手总投资100亿美元的计划。

 

7、美国至9月20日当周API原油库存+140万桶,预期-76.8万桶,前值+59.2万桶。

 

8、周二波罗的海干散货指数涨0.4%,或8点,报2116点,结束此前连续13日下跌,海岬型船舶强劲的需求抵消了巴拿马型船舶需求的下跌。

 

债券

 

1、中国债市震荡走弱,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.10%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.01%;银行间现券收益率上行1-2bp;资金供给充裕隔夜回购利率大跌,跨季需求支撑14天期利率攀升。

 

2、雄安新区金融服务第一标中标结果公布。雄安集团超短期融资券、优质主体企业债券主承销团招标项目吸引39家银行及证券公司投标人报名。一标段超短期融资券最终入围10家银行、5家证券公司;二标段优质主体企业债券最终入围8家证券公司。

 

3、遵义新区投资回应6亿商票违约:仅少量逾期,到期商票已全部兑付。

 

4、美债收益率普跌,市场避险情绪升温。3月期美债收益率涨2.6个基点报1.92%,2年期美债收益率跌5.4个基点报1.64%,3年期美债收益率跌6.8个基点报1.559%,5年期美债收益率跌7.4个基点报1.536%,10年期美债收益率跌8.2个基点报1.65%,30年期美债收益率跌6.9个基点报2.106%。

 

5、【债券重大事件】“15沈机床MTN001”未按期支付利息;大公延迟披露大家人寿跟踪评级报告和跟踪评级;永州城投、新疆前海集团高管违法违纪被查;珠江实业集团受限(抵质押)资产占6月末净资产的122.99%;“19昆高02”、“19昆高03”、“19豫国资SCP001”取消发行。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1075,较上一交易日涨185个基点。人民币兑美元中间价调升5个基点,报7.0729。

 

2、纽约尾盘,美元指数跌0.30%报98.3339;欧元兑美元涨0.25%报1.1021;英镑兑美元涨0.49%报1.2494;澳元兑美元涨0.38%报0.6800;美元兑日元收跌0.43%报107.0850;离岸人民币兑美元涨37个基点报7.1066。