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财经早餐2019年9月24日星期二

发布时间:2019-09-24 发布来源:
       

重要经济日程

1、8:30 日本9月日经、Markit服务业PMI初值

 

2、13:00 日本7月领先指标

 

3、14:00 德国8月进口物价指数

 

4、14:45 法国9月Insee制造业信心指数

 

5、16:00 德国9月IFO商业景气指数

 

6、18:00 英国9月CBI工业订单差值

 

7、21:00 美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数、美国7月FHFA房价指数

 

8、22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数、9月大企业联合会消费者信心指数

 

宏观

 

1、国家最高领导人对我国选手在世界技能大赛取得佳绩作出重要指示。他强调,技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础,对推动经济高质量发展具有重要作用。要健全技能人才培养、使用、评价、激励制度,大力发展技工教育,大规模开展职业技能培训,加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。

 

2、国家最高领导人会见伊拉克总理阿卜杜勒马赫迪。他强调,中方愿加强共建“一带一路”同伊方重建规划对接,在石油、基础设施建设等领域推进双方合作。

 

3、国务院领导人表示,要坚持以经济建设为中心,贯彻落实新发展理念,加快发展新动能,确保经济运行在合理区间,推动高质量发展。要全面深化改革,持续推动“放管服”改革,打造市场化、法治化、国际化营商环境,更大激发市场主体活力。实施积极主动的开放政策,推动经济全球化进程。增进人民福祉是一切工作的出发点和落脚点。

 

4、庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心将于9月24日举办第一场新闻发布会,请发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆,财政部部长刘昆,央行行长易纲介绍以新发展理念为引领,推进中国经济平稳健康可持续发展,并回答记者提问。

 

5、商务部:9月17日至24日,中欧投资协定谈判第十六次会间会和第二十三轮谈判在北京举行;双方继续围绕文本和清单展开磋商,力争取得积极进展。

 

6、陕西省发改委集中批复3条高速公路以及一批国省干线公路项目,总投资约280亿元。

 

7、山东省将启动工业企业成长计划,以2019年8月底规模以上工业企业为基数,到2021年,推动1万家小微工业企业升级为规模以上工业企业;推进“规改股”,到2021年,全省60%以上的规模以上工业企业完成规范化公司制改制。

 

8、央行公开市场周一开展200亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1000亿元。Shibor多数上行,隔夜品种上行1.3bp报2.7590%,7天期上行0.1bp报2.7320%,14天期上行7.6bp报2.8840%,1个月期上行1.8bp报2.7370%。

 

9、经参头版:以强化周边合作应对全球经济下行压力。在全球化遭遇挑战、世界经济不确定性加剧的背景下,中国坚定不移地反对保护主义,进一步扩大对外开放。在这一进程中,加强同周边国家和地区的经济合作,将有助于应对全球经济下行风险带来的压力。

 

国内股市

 

1、上证指数收跌0.98%,报收2977.08点;深成指跌1.01%,报收9781.14点;创业板指跌1.22%,报收1684.32点。万得全A跌0.99%,两市成交额5080亿元,较上一交易日有所缩小。北向资金净流出15.31亿元,结束连续三日净流入。贵州茅台、中国平安、伊利股份分别遭净卖出3.51亿元、2.94亿元、2.73亿元。平安银行再获净买入4.42亿元,连续7日获净买入,9月已累计净买入36亿元。五粮液、格力电器分别获净买入1.55亿元、1.22亿元。

 

2、香港恒生指数高开低走,收跌0.81%报26222.4点,连跌6日,国企指数跌0.85%,红筹指数跌1.02%。全日大市成交652.88亿港元,前一交易日为943.84亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.10%,报10919.02点。

 

3、证监会:海湾环境首发事项,华峰氨纶、鼎龙股份发行股份购买资产事项,以及康隆达、正裕工业、开润股份可转债事项将于9月27日上会。

 

4、上交所2018年总经理工作报告:2019年将建立健全科创板和注册制业务规则体系,以关键制度创新为突破口推动发行、交易、并购、退市、监管等资本市场基础制度完善;继续从严整治市场乱象,支持上市公司通过并购重组盘活存量、提质增效,促进退市法治化常态化。

 

5、上交所:2019年将推动国开债ETF等产品正式挂牌上市,研发对接科创板的创新公募基金等新产品,落实基金做市商机制;丰富股票期权品种,力争新增沪深300ETF期权尽快上线。

 

6、上交所第九次会员大会日前召开,要求全面落实深化资本市场改革重点任务,以设立科创板并试点注册制为突破点,统筹推进市场建设、一线监管、风险防控等各项工作,努力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的交易所市场。

 

7、私募仓位监测报告显示,截至9月12日,监测的股票私募机构最新平均仓位水平为67.48%,刷新年内新高。与此同时,百亿级股票策略私募的仓位水平,也飙升至83.15%的年内最高水平,并领先所有规模私募机构平均仓位15.67个百分点。

 

8、乐鑫科技出台科创板首份股权激励方案,拟向21名激励对象授予29.28万股限制性股票,授予价格确定为65元/股,该价格是方案公布前1个交易日交易均价的39.61%、前20个交易日交易均价的41.95%,打破以往“不低于50%”的限制。

 

9、知情人士称,港交所已经开始与瑞银集团和汇丰控股合作,向伦交所的投资者发起魅力攻势,展示其收购要约的优点。

 

10、腾讯控股公告,拟透过全资子公司通过可换股债券转股方式,将持有的Supercell财团股份增加至51.2%,Supercell将纳入公司财务报表。

 

11、小米CEO雷军表示,将于周二发布的小米9 Pro所有版本都是5G,电池4000mAh,再加上“三重快充”功能。

 

12、德勤中国最新报告显示,今年前三季度,香港、上海和深圳的交易所仍将占据全球新股集资排名第三至第五位,而前两位预计仍是纽交所和纳斯达克交易所;预计港交所今年全年新股融资规模最少能达到1800亿港元。

 

13、据新浪,针对“裁员”报道,宝宝树称,公司配合业务发展做组织升级会有正常的人才流动,大规模裁员不属实,目前公司仍在积极招揽技术、商业等领域高级人才。

 

14、上市公司重要公告:中国太保拟发行不超62867万股GDR;巨星农牧拟“借壳”振静股份;置信电气拟约144亿元收购英大信托和英大证券多数股权;全通教育收购巴九灵96%股权进度不及预期;ST厦华:嘉兴融仁所持13.84%股份将被拍卖;凯美特气控股股东终止转让11.8%股份;安德利实控人拟变更:陈学高拟转让12.84%股份并放弃表决权;特一药业实控人拟将5%股份转让给粤科智景;*ST欧浦股价低于面值,四高管拟增持;赞宇科技员工持股计划向陈雨转让5.38%股份;大北农董事长拟减持6%股份。

 

金融

 

1、国泰君安宣布免去杨德红的党委书记、董事长职务,继任者为前中国太保党委副书记、总经理贺青。

 

2、多个信源证实,进出口银行行长张青松将出任农业银行行长。农行内部开会宣布张青松担任农行党委副书记,经相关程序后将出任行长一职。

 

3、据每经,一年一度的信托监管评级结果已经开始下发至信托公司,目前已有7家信托公司获评A类,中信信托、外贸信托均位列其中。

 

4、博时、嘉实、广发、富国旗下央企创新驱动ETF纷纷宣布成立,合计规模达到406.87亿元。首募规模最大的是博时中证央企创新驱动ETF,成立总规模为167.35亿份。嘉实中证央企创新驱动ETF的首募规模也超过百亿,成立总规模为132.5亿份。

 

5、据中国基金报,近日,长城证券的ABS业务违反了相关规定,深圳证监局决定对其采取出具警示函监督管理措施。今年以来,各地证监局继续排查ABS业务中的风险漏洞,也陆续对相关方作出处罚决定,包括华林证券、开源证券、华泰联合证券均接到ABS方面的罚单。

 

6、据中证报,诺安基金发布的《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金清算报告》显示,截至6月30日,诺安中证500 ETF的份额为790万份,规模约为896万元。值得注意的是,这也是首只清盘的中证500指数ETF。

 

7、据经参,随着行业的快速发展和管理部门的日渐统一,我国融资租赁行业迎来新一轮“体检”。知情人士透露,近日包括深圳、上海、北京等地金融监管局陆续发布通知开展对辖区内融资租赁公司的现场检查。与此同时,相关部门拟将在年内对《融资租赁企业监督管理办法》进行修订,并同时对总体的经营和监管规则加以明确。

 

8、据经参,金融监管部门持续释放加大金融对实体经济支持信号。从机构获悉,继国务院常务会议及金融委会议明确提出金融机构要与实体经济共渡难关后,近期银保监会对各银保监局及各类银行下发《关于开展银行机构不合理抽贷、断贷专项检查的通知》,对银行不合理抽贷、断贷进行专项检查。

 

楼市

 

1、合肥市发布五条创新探索住房租赁试点措施,涉及盘活存量、扩大增量、培育规模化企业和规范市场等方面。其中,合肥将实施全国最优惠住房租赁税费政策,个人出租三年内零税费,企业向个人出租减按4%征收房产税。

 

2、诸葛找房数据研究中心发布20个重点城市租金均价报告显示,截至到38周,租金价格已连续6周下跌,预计短期内租赁市场将会持续平稳下行局面。

 

产业

 

1、国务院办公厅印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》,提出完善成品油税费改革转移支付政策,合理确定转移支付规模,加大对普通公路养护的支持力度;鼓励农村集体经济组织和社会力量自主筹资筹劳参与农村公路管理养护工作;研究制定农村公路条例,探索通过民事赔偿保护路产路权。

 

2、工信部就《关于促进老年用品产业发展的指导意见》公开征求意见,拟到2025年,老年用品产业总体规模超过5万亿元,老年用品产业体系基本建立;加快推进人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术和智能硬件在老年用品领域的深度应用。

 

3、民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给,促进养老服务消费的实施意见》,提出全方位优化养老服务有效供给,繁荣老年用品市场,培育养老服务消费新业态;实施社区养老服务设施建设行动计划,推进居家和社区适老化改造,大力发展商业养老保险,实施“养老服务+行业”行动。

 

4、卫健委等十部门联合印发《健康中国行动—癌症防治实施方案(2019-2022年)》,明确到2022年,“总体癌症5年生存率比2015年提高3个百分点”的总体目标及5个可量化的工作目标。《方案》要求加快国产HPV疫苗审评审批流程;加快境内外抗癌新药注册审批,促进境外新药在境内同步上市,畅通临床急需抗癌药临时进口渠道。

 

5、海关数据显示,中国8月猪肉进口16.29万吨,同比增76%;1-8月累计猪肉进口116.39万吨,同比增40.4%。

 

6、今年1-8月中国对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目468个,比去年同期增加6个,占新签合同总额的80%以上。全球经济增长缓慢令国际工程市场承压,中国承包工程企业业绩却逆势上扬。

 

7、据新京报,华为创始人任正非表示,我不是中国乔布斯,即使没有美国供应华为也可以独立生存,但华为永远都会拥抱美国公司,只有合作起来,才会把人类文明推向新的进步。

 

海外

 

1、美联储威廉姆斯表示,美联储将密切监控货币市场发展,当需要恢复资产负债表增速时,美联储将评估其储备。

 

2、美联储布拉德表示,中期来看,回购市场问题的解决方案将是美联储采取新的永久性工具;认为今明两年通胀将不会达到2%的目标;支持今年再度降息25个基点;美联储降息是保险性的,是可逆转的。

 

3、美联储戴利表示,美国经济状况良好;美国经济增速受消费者支撑;劳动力市场强劲;商界担忧全球经济增速放缓;商界同样面临地缘政治和贸易不确定性;7月和上周均支持美联储降息。

 

4、纽约联储通过回购操作买入658亿美元证券,低于此前最多750亿美元的买入计划,为9月17日以来首次出现认购不足的情况。

 

5、英国首相约翰逊:脱欧已经取得极大进展,但很明显分歧仍然存在;对与欧盟达成脱欧协议持谨慎乐观态度;担保协议防止英国在工业标准上出现分歧,或希望以不同的方式进行监管。

 

6、欧洲央行行长德拉吉:需要高度宽松的政策立场,近期数据和前瞻指标并没有显示出近期增速反弹的可信信号;财政政策必须做出更加关键的贡献。

 

7、日本家庭现金和存款余额连续50个季度增加,创出自2005年3月底统计以来新高;日本政府推出的家庭“从储蓄转向投资”举措停滞不前。

 

8、英国汽车业协会表示,无协议脱欧将对该行业造成不可逆转和严重的损害,仅停产导致的损失就高达5万英镑/分钟,退回到WTO关税将令汽车制造商成本增加57亿欧元。

 

9、意大利将2020年GDP增速目标由0.8%下调至0.6%左右。意大利将2020年赤字占GDP之比目标设在2.2%,或略低于高水平。

 

10、美国9月Markit制造业PMI初值为51,预期50.3,前值50.3;服务业PMI初值为50.9,预期51.5,前值50.7;综合PMI初值51,前值50.7。美国8月芝加哥联储全国活动指数为0.1,预期为0,前值从-0.36修正为-0.41。

 

11、欧元区9月制造业PMI初值为45.6,创2012年10月以来最低,预期47.3,前值47.0;服务业PMI初值为52.0,预期53.3,前值53.5;综合PMI初值为50.4,预期51.9,前值51.9。

 

12、德国9月制造业PMI初值为41.4,预期44.4,前值43.5;服务业PMI初值为52.5,预期54.3,前值54.8;综合PMI初值为49.1,预期51.5,前值51.7。

 

13、法国9月制造业PMI初值为50.3,预期51.2,前值51.1;服务业PMI初值为51.6,预期53.2,前值53.4;综合PMI初值为51.3,预期52.7,前值52.9。

 

14、加拿大7月批发销售同比增3.4%,前值增2.3%。加拿大7月批发库存同比增8.8%,前值增9.4%。

 

国际股市

 

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指微涨0.06%,纳指和标普500指数微跌。耐克、麦当劳均涨超1%,领涨道指。科技股涨跌互现,苹果涨0.45%,奈飞跌1.8%。截至收盘,道指涨0.06%报26949.99点,标普500跌0.01%报2991.78点,纳指跌0.06%报8112.46点。欧元区最新经济数据黯淡,加重了市场对全球经济放缓的担忧。

 

2、中概股收盘多数走低,阿里巴巴跌3%,京东跌1.97%,百度跌2.65%;多尼斯跌15.44%,优信跌14.42%,稳盛金融跌11.56%,蔚来汽车跌10.69%,网易跌1.02%;龙运国际涨12.03%,搜房网涨9.13%。

 

3、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.45%,亚马逊跌0.49%,奈飞跌1.78%,谷歌涨0.39%,Facebook跌1.64%,微软跌0.22%。

 

4、欧洲三大股指集体下挫。德国DAX指数跌1.01%报12342.33点,法国CAC40指数跌1.05%报5630.76点,英国富时100指数跌0.26%报7326.08点。欧洲斯托克600指数收跌0.8%,创最近一个月最大单日跌幅;其中,银行业指数收跌2.70%,创最近约六周最大单日跌幅。

 

5、亚太股市收盘全线上涨,韩国综合指数涨0.01%,报2091.7点;澳大利亚AXS200指数涨0.28%,报6749.7点;新西兰NZX50指数涨0.35%,报10873.33点。

 

6、阿里巴巴2019年度全球投资者大会开幕,吸引全球机构投资者和分析师700多人参会。阿里巴巴方面透露,将继续推进全球化、内需、大数据云计算三大战略,同时全面推进“阿里巴巴商业操作系统”的建设。

 

7、据每经,消息称中国平安旗下金融壹账通向美国SEC秘密递交上市申请。平安壹账通方面对此事不予置评。知情人士称壹账通在筹备相关事宜。

 

8、欧盟法院将在9月24日对谷歌与法国数据保护监管机构CNIL的后续纠纷作出裁决,裁定“被遗忘权”是否应该在全球范围内适用,以及界定隐私与言论自由之间的边界。

 

9、最新调查显示,今年前8个月,伦敦的金融科技部门已经达成114项协议,吸引到创纪录的21亿美元投资。

 

10、IBM负责区块链业务的总经理Jason Kelley称,IBM愿意与Facebook就其数字货币业务展开合作。

 

11、德意志银行将把1000名员工转至法国巴黎银行。

 

12、拼多多:宣布拟议发行8.75亿美元、2024年到期高级可转债。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收涨0.69%报58.49美元/桶,连涨三日。布伦特原油收涨0.16%,报63.30美元/桶。因中东局势紧张。

 

2、COMEX黄金期货收涨0.95%报1529.5美元/盎司;COMEX白银期货收涨4.82%报18.71美元/盎司。 两者均刷新逾两周以来收盘新高。欧元区经济疲弱引发避险升温。

 

3、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.08%报5793.5美元/吨,LME期锌涨0.8%报2323.5美元/吨,LME期镍跌0.49%报17370美元/吨,LME期铝跌0.53%报1785.5美元/吨,LME期锡跌1.05%报16550美元/吨,LME期铅跌2.03%报2077美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收涨0.61%、0.17%,焦煤收跌0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.43%、2.11%。铁矿石收涨0.16%。橡胶、沥青分别收涨0.17%、0.06%。

 

5、大商所:基差交易平台将于9月25日上线试运行,交易日历与期货交易一致,交易品种为以铁矿石、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯期货合约为定价基础的各类商品。

 

6、大商所:苯乙烯期货合约9月26日起上市交易;交易保证金为合约价值的5%,涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%,新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%。

 

7、上期所:不锈钢期货自9月25日起上市交易;交易保证金为合约价值的8%;涨跌停板幅度为6%,第一个交易日的涨跌停板幅度为基准价的12%。

 

8、海关公布数据显示,中国8月份购买59万吨棕榈油,几乎是去年同期的两倍,创出2012年12月以来最高水平。今年1-8月进口量增长59%至342万吨。

 

9、山东省重污染天气应急小组下发工作函,建议济南、临沂等13市9月24日零时启动Ⅱ级应急响应。多家钢企已接到通知并陆续开始停减产,部分企业限产50%,限产时间初步为9月23日至10月3日。

 

10、消息人士透露,沙特阿美的Khurais和Abqaiq油田将于下周初全面恢复原油生产,目前这些石油设施的产量为430万桶/日。

 

债券

 

1、国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.03%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券190210收益率上行0.44bp报3.5725%,10年期国债活跃券190006收益率上行0.74bp报3.1025%。

 

2、本周,湖南、湖北、云南等11地共计划发行1610.96亿元地方债。其中,一般债券309.46亿元,专项债券1301.50亿元。

 

3、平安资管与澳洲知名资产管理机构昆士兰投资公司(QIC)在全球推出首款中国企业债基金“QIC-平安中国企业债基金”。

 

4、美债收益率收盘涨跌不一,3月期美债收益率跌1.6个基点报1.894%,2年期美债收益率跌0.3个基点报1.694%,3年期美债收益率跌0个基点报1.627%,5年期美债收益率涨0.1个基点报1.61%,10年期美债收益率涨0.4个基点报1.732%,30年期美债收益率涨0.9个基点报2.175%。

 

5、【债券重大事件】常州天宁建设发展集团主体信用等级升至AA+;金贵银业主体、“14金贵债”信用等级遭降;“16皖经建MTN001”未按期兑付本息;“15沈机床MTN001”付息存在不确定性;富贵鸟管理人请求查处“其他应收款”涉嫌犯罪线索;龙蟒佰利终止公开发行可转换公司债券;“19淮南产业MTN001”、“19娄底城投MTN001”、“19三峡平湖MTN002”变更募集资金用途。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1260,较上一交易日跌359个基点。人民币兑美元中间价调贬4个基点,报7.0734。

 

2、纽约尾盘,美元指数涨0.16%报98.6357;欧元兑美元跌0.23%报1.0993;英镑兑美元跌0.34%报1.2433;澳元兑美元涨0.10%报0.6773;美元兑日元收平报107.5450;离岸人民币兑美元涨98个基点报7.1103。