咨询热线:(周一 至 周五 8:30-17:00)

财经早餐2019年9月4日星期三

发布时间:2019-09-04 发布来源:
       

重要经济日程

1、7:30 澳大利亚8月服务业表现指数

 

2、9:30 澳大利亚第二季度GDP

 

3、9:35 日本8月服务业PMI

 

4、9:45 8月财新中国服务业PMI

 

5、15:50 法国8月服务业PMI

 

6、15:55 德国8月服务业PMI

 

7、16:00 欧元区8月服务业PMI、综合PMI

 

8、16:30 英国8月服务业PMI、央行外币储备

 

9、17:00 欧盟7月零售销售指数

 

10、20:30 美国7月商品进出口额

 

11、22:30 美国8月30日当周EIA库存周报

 

宏观

 

1、国务院总理李克强主持召开国家杰出青年科学基金工作座谈会,强调要更大激发科研人员创新创造潜能,为青年人才成长创造更好环境。各级政府要加大对基础研究长期稳定支持力度,引导企业增加基础研究投入。要持续深化科技领域“放管服”改革,进一步破除对科研人员的束缚,加快完善科研项目管理评价、收益分配等制度,年内推动项目经费使用“包干制”改革试点落地。

 

2、国务院决定开展第六次大督查,从9月2日起,16个国务院督查组分赴16个省(区、市)进行实地督查,重点就减税降费、稳定和扩大就业、深化“放管服”改革优化营商环境、推进创新驱动发展、合理扩大有效投资等五个方面工作情况开展督促检查。

 

3、国务院副总理刘鹤会见美国联邦参议员戴恩斯一行时表示,中美关系关乎世界的稳定与繁荣。中方坚决反对贸易战,这不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界。希望双方加深相互理解,求同存异,在平等和相互尊重的基础上妥善解决问题。

 

4、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,9月3日不开展逆回购操作。Wind数据显示,9月3日有800亿元逆回购到期,因此单日净回笼800亿元。当日Shibor短端品种延续下行,隔夜品种下行3.70bp报2.5130%。

 

5、生态环境部召开部党组(扩大)会议,审议并原则通过《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》《蓝天保卫战量化问责规定》。

 

国内股市

 

1、A股震荡整固,连升两日。上证指数收涨0.21%报2930.15点,深成指涨0.67%报9633.69点,创业板指涨0.49%报1660.43点;两市全天成交5644亿元,较上一交易日有所放大。科创板个股全线攀升。行业方面,大基建板块尾盘走升;军工股午后强势反弹。北向资金连续4日净流入,当日净买入海螺水泥3.6亿元,净买入美的集团、海康威视逾两亿元;五粮液遭净卖出4.5亿元,中国平安遭净卖出3.25亿元。

 

2、香港恒生指数收盘跌0.39%,报25527.85点。恒生国企指数跌0.67%。汽车股普跌,吉利汽车跌2.8%领跌蓝筹。小米拟按最高120亿港元回购股份,小米集团收涨4.2%,金山软件涨13%。传上市K12教育机构将不能再适用VIE架构,教育股午后跳水,天立教育、睿见教育均跌近20%,多股跌超10%。大市成交额缩至638.2亿港元,前一交易日为678.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.72%,报10558.21点。

 

3、下半年以来,大资金对A股走势态度变得越来越乐观。据上证报,已有大型保险机构在内部达成共识:积极的改革政策正在起步,中国市场风景这边独好。市场短期出现风险的概率较小。

 

4、证监会同意山石网科、热景生物科创板IPO注册。科创板拟上市公司万德斯中止审核。

 

5、据21世纪经济报道,科创板第三轮现场督导开启:财务核查、保荐执业质量为重点。近期科创板第三轮保荐机构现场督导已启动,家数或为两家。对于监管层的关注点,深圳一名券商保代表示,重点是财务核查,其次是关注同业竞争和关联交易;另外保荐机构的执业质量和内控也会重点检查。

 

6、中国移动与东方电气集团签署战略合作框架协议,双方继续夯实传统基础通信业务、移动基站电池等方面合作,并在5G+先进制造业应用、区域工业互联网平台、国际业务协同、两化融合与数字科技研究等方面开展合作。

 

7、深信服是进入9月以来沪深两市第一家决定与瑞华解聘的公司。在此之前,已有数十家公司陆续与瑞华解聘。Wind统计显示,8月共有27家公司发布公告,将瑞华变更为别家会计师事务所。

 

8、中国石化宣布推出加油站咖啡品牌“易捷咖啡”,首店落户苏州。据介绍,其与连咖啡合作,推出三种不同定位的系列产品——黑白咖啡、时尚特饮、精品系列。

 

9、中证报头版:增强退市制度“刚性”,加速劣质公司出清。退市新现象折射了监管层加速出清A股问题公司,提升上市公司整体质量的决心。可以预期,退市制度的“刚性”至少将在政策完善与从严执行两个方面得到强化,从而形成流水不腐的退市常态化机制,补齐优胜劣汰的A股市场生态关键短板。

 

10、市公司重要公告:万科8月合同销售金额441.3亿元;中国恒大8月合约销售额同比增长约18.8%;碧桂园8月权益合同销售金额增长49.47%至468.3亿元;新城控股前8月合同销售金额增长24.84%;辅仁药业因违规担保收问询函;宝塔实业连续六日涨停提示风险;正泰电器拟5亿元-10亿元回购股份;中核钛白、龙蟒佰利上调钛白粉销售价格;南京银行大股东紫金集团拟增持不超3亿元股份;*ST步森股东大会取消遭深交所问询;*ST仰帆为避退市虚增营收遭谴责;顾家家居子公司拟7341万澳元出售Nick Scali股权;兴业银行董事长高建平辞职;*ST盐湖所持蓝科锂业股权被冻结;亚太实业终止筹划重大资产重组;华谊兄弟全资孙公司拟5500万美元转让GDC公司90.5%股份;科陆电子拟出售龙岗工业园及成都科陆洲股权预计收益5.47亿;深南股份参加央企混改项目。

 

金融

 

1、央行上海总部召开上海地区绿色信贷经验成果交流会,强调各金融机构要提高政治站位,坚持绿色发展理念,积极履行社会责任,从战略高度推进绿色信贷;建立绿色信贷长效机制,优化绿色资产配置,增强绿色金融创新动力和环境风险管理能力。

 

2、深圳市地方金融监督管理局组织召开深圳建设中国特色社会主义先行示范区金融务虚会,何杰局长指出,深圳既要高质量完成发展数字货币、海洋金融、创业板改革、人民币国际化等任务,又要在金融科技、金融支持区域国企改革、金融人才建设等方面先行先试。

 

楼市

 

1、据经参,根据近期密集披露的A股上市银行中报,银行对涉房贷款普遍持较为审慎的态度,不仅个人住房贷款上半年增速同比普遍有所下滑,而且房地产开发贷款也均在实施较为严格的名单制。根据各家银行的表态和业内人士的分析,受制于监管政策持续收紧,下半年银行涉房资金端口将进一步扎紧,相关业务增速将持续放缓。

 

2、据中证报,数据显示,8月土地市场明显降温,溢价率创今年以来新低。专家预计,随着更多开发商谨慎拿地,未来几个月热点城市土地市场可能继续降温,仍将延续清淡行情。

 

产业

 

1、国务院新闻办发表《中国的核安全》白皮书,这是中国发表的首部核安全白皮书。白皮书指出,中国始终把保障核安全作为重要的国家责任,融入核能开发利用全过程,始终以安全为前提发展核事业,按照最严格标准实施监督管理,始终积极适应核事业发展新要求,不断推动核安全与时俱进、创新发展,保持良好的安全记录,走出一条中国特色核安全之路。

 

2、生态环境部:几个新核电项目正在积极前期准备过程中,在未来几个月,像福建的漳州核电项目、广东的惠州太平岭核电项目就会在通过安全审查以后陆续进入到正式开工建设过程中,现在都在进行厂址的前期准备;下阶段将在发展核电省份建造五个左右中低放处置厂,中国对高放废物处置现在正在进行地下处置厂试验室的立项和研究开发,这一立项也会很快进入实质性进展阶段。

 

3、生态环境部回应美方将中广核等列入实体清单:美国商务部8月中旬将中广核集团有限公司和下属的三家公司列入到出口管制的实体清单,此举泛化了国家安全概念,滥用出口管制措施,不仅对中国企业造成伤害,也对包括美国在内的相关国家企业造成了影响。

 

4、农业农村部畜牧兽医局有关负责人分析,从去年下半年以来的生猪存栏和能繁母猪存栏下降情况判断,今年猪肉产量可能会出现明显减产,市场供需存在一定缺口,春节前生猪价格仍将高位运行,预计明年生猪生产将逐步恢复,生猪价格将逐步回落。

 

5、商务部数据显示,上周肉类批发价格不同幅度上涨,其中猪肉、牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤34.59元、62.06元和60.42元,环比分别上涨8.9%、2.4%和1.9%。

 

6、商务部:自9月6日起,对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚征收反倾销税,税率为10.6%-287.2%,期限为5年。

 

7、为解决芬太尼类物质犯罪案件法律适用问题,公安部与最高人民检察院、最高人民法院研究拟定了相关配套法律文件。国家药监局部署开展芬太尼类药品生产经营专项检查,进一步加强对合法芬太尼药品的管控。

 

8、华为回应美国司法部调查:坚信自主研发的产品不侵权,世界上没有任何一家企业可以通过“偷窃”成为全球领先的高科技企业。

 

9、华为联合中国移动发布5G立体覆盖网络,推进实现5G无缝覆盖。华为还联合运营商和产业合作伙伴,展示了包括5G+VR、5G+8K视频、5G+无人机、5G远程医疗和5G急救车等多种创新行业应用。

 

10、Faraday Future(FF)宣布任命毕福康为全球CEO,接替贾跃亭。贾跃亭将辞去原CEO职务,出任CPUO(首席产品和用户官),负责互联网生态系统战略整体落实,领导人工智能、用户运营等相关工作。FF还宣布将公开招募全球董事长一职。贾跃亭称自己之所以放弃一切,只为把FF做成,尽快彻底偿还余下担保债务,实现变革汽车产业的梦想。

 

海外

 

1、美联储罗森格伦:美国经济表现相当良性;美国国债收益率曲线倒挂反映了海外经济情况受到了挑战;美国经济面临的风险并未落地;若消费者持续消费,全球环境没有恶化,预计美国将保持2%的GDP增速;若美国经济风险落地,美联储应该采取激进的降息。

 

2、美联储布拉德:降息50个基点会符合市场预期;当前美联储政策利率过高,现在调整至合理位置会比分别采取小幅行动会更好;在面对美国国债收益率下行等情况时,需要采取“强力的”行动。

 

3、美国8月Markit制造业PMI终值为50.3,预期50,初值49.9。美国8月制造业PMI终值虽重回50整数关口,且好于预期,但仍为2009年9月以来最低水平。产出和新订单指数均为十年最低,表明第三季度制造业表现可能拖累经济增速。

 

4、美国8月ISM制造业PMI为49.1,跌至2016年1月以来最低水平,亦为2016年8月以来首次跌破荣枯线,预期51.1,前值51.2。

 

5、英国首相约翰逊发表声明称,在任何情况下他都不会要求欧盟推迟英国“脱欧”,英国将在10月31日如期脱离欧盟。他呼吁议员投票反对无意义拖延“脱欧”的行动。针对外界认为他可能提前大选的说法,约翰逊公开否认。

 

6、澳洲联储宣布维持在利率1.00%的历史低位不变,符合预期。此前6月和7月澳联储连续两月采取降息行动,各降息25个基点。经济学家预计,随着经济前景变得黯淡,澳联储至明年3月份将再降息两次至0.5%。

 

7、中新网援引韩媒报道,韩国政府将日本移出贸易优惠“白名单”的《战略物资进出口告示》修订案民意调查意见征集截止日期为9月3日。韩国产业通商资源部表示,在结束民调和审查后,最早将于下周确定修订案的内容并付诸实行。

 

8、日本内阁府发布2019年度《国民生活相关舆论调查》。针对目前的资产和储蓄,回答称“不满”和“略有不满”的受访者比例为54.3%,比上年增加2.1个百分点,这是5年来该比例首次增加。对于现在的所得和收入,回答称“满意”和“基本满意”的受访者比例为52.3%,增加0.8个百分点。

 

9、日本财务大臣麻生太郎:在销售税上调前并未出现需求激增的情况。沙特阿美考虑在日本IPO是可取的。

 

10、英国政府发起“为脱欧做好准备”的宣传活动,耗资高达1.4亿英镑。调查显示,仅50%公民认为英国会在10月31日按时脱欧;仅31%公民咨询过脱欧准备;仍有42%中小型企业不知道如何应对脱欧。

 

11、英国外交大臣拉布:我们不会将脱欧期限推迟至10月之后;正在向欧盟说明担保协议计划的细节;阻碍脱欧进程的是欧盟依然期待英国议会会撤回脱欧。

 

12、德国政府日前宣布,计划拨款400亿欧元帮助德国传统煤炭产区在2038年之前实现可持续经济转型。该计划预计于今年年底由德国议会审议通过后执行。

 

13、印度中央统计局公布数据显示,今年第二季度印度经济增速仅为5%,已连续第五个季度放缓,并创下六年来新低。就在去年,不少经济学家仍认为印度可能成为全球增长最快的经济体,但短短一年内印度经济单季增速就从8%骤降至5%。

 

国际股市

 

1、美国三大股指集体收跌,道指跌逾280点。波音跌2.7%,高盛跌2.4%,美国运通跌2.3%,纷纷领跌道指。科技股普跌,苹果跌1.5%,谷歌、Facebook均跌1.8%。截至收盘,道指跌1.08%报26118.02点,标普500跌0.69%报2906.27点,纳指跌1.11%报7874.16点。美国8月制造业指数指向萎缩,加重了市场对美国经济衰退的担忧。

 

2、美国大型科技股多数收跌,苹果跌1.46%,亚马逊涨0.76%,奈飞跌1.52%,谷歌跌1.76%,Facebook跌1.77%,微软跌1.32%。

 

3、中概股多数收低,阿里巴巴跌1.52%,京东跌3.44%,百度跌1.83%;和信贷跌20.53%,趣头条跌12.93%,搜房网跌12.56%,蔚来汽车跌8.92%,品钛跌8.01%,新氧跌7.92%,爱奇艺跌5.74%,瑞幸咖啡跌5.4%;团车涨16%,微博涨4.98%。

 

4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.36%报11910.86点,法国CAC40指数跌0.49%报5466.07点,英国富时100指数跌0.19%报7268.19点。

 

5、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.18%,报1965.69点;日经225指数涨0.02%,报20625.16点;澳大利亚ASX200指数跌0.1%,报6573.4点;新西兰NZX50指数涨1.43%,报10953.92点。

 

6、MSCI表示,视事态发展,资本管制有可能令MSCI重新将阿根廷从新兴市场国家打回到单独分类国家。阿根廷总统毛里西奥•马克里9月1日签署一项法令,宣布将采取一系列外汇管制措施以减少金融市场波动。

 

7、联邦快递(中国)有限公司近期涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具,涉案物品已被我国有关部门暂扣,相关调查正在进行之中。

 

8、百度App总经理平晓黎表示,百度基于搜索优势,以百度App为核心入口,打造了“搜索+信息流”双引擎和“百家号+小程序”双生态。大量企业和开发者纷纷入驻百度智能小程序,把智能小程序打造成他们在人工智能时代的“新官网”。

 

9、北京知识产权法院一审审结百度诉搜狗专利侵权系列案件,在涉及“一种用于表情输入的方法、装置与系统”专利的案件中,法院认定被诉侵权的搜狗输入法未落入原告主张的涉案专利权利要求的保护范围,驳回了原告诉讼请求。百度表示将继续上诉。

 

10、蔚来汽车:限时金融及电池租用方案全面升级,9月期间提车的用户(全系车型,含ES6基准版),可以选择3年0息金融方案等三种优惠购车方案。

 

11、日本经济产业相世耕弘成和法国经济与财政部长勒梅尔举行电话会谈,就日产汽车和法国巨头雷诺组成的企业联盟发表联合声明称,再次确认两国政府将大力协助,支持维持并强化合作关系的意愿。

 

12、三星电子和三大移动运营商将三星折叠屏手机Galaxy Fold定价239.8万韩元(约合人民币1.4万元)。Galaxy Fold将于9月6日面市,部分三星电子数码广场等经销商已从9月2日起开始预先以该价格接受付款。

 

13、韩国现代汽车劳资双方就今年的薪酬及集体合同进行投票表决,最终以43871票获得通过,赞成率56.4%。这是韩国现代汽车劳资双方时隔8年未经罢工即达成协议。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收跌2.12%报53.93美元/桶,连跌三日,创一周新低。布伦特原油期货收跌0.66%,报58.27美元/桶,亦连跌三日。制造业数据引发对全球经济疲软的担忧。

 

2、COMEX黄金期货收涨1.76%报1556.3美元/盎司,再创逾六年收盘新高;COMEX白银期货收涨5.58%报19.365美元/盎司,创近三年收盘新高。美国疲弱的制造业数据加剧人们对经济下滑的担忧。

 

3、伦敦基本金属收盘多数收跌,LME期铜跌0.18%报5610美元/吨,LME期锌跌1.52%报2210美元/吨,LME期镍跌0.89%报17900美元/吨,LME期铝涨0.34%报1755美元/吨,LME期锡跌0.48%报16720美元/吨,LME期铅跌1.26%报1995.5美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收跌0.11%,焦煤、动力煤分别收涨0.15%、0.14%;螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.35%、0.06%。铁矿石收涨0.63%。橡胶收涨0.47%,沥青收跌2.09%。

 

5、日本将追加进口约250万吨美国产的饲料用玉米,相当于历年3个月的进口量。安倍晋三此前表示,采购美国玉米是因为日本正在经历虫害。但东京农林中金总合研究所驳斥了这一观点。

 

债券

 

1、国债期货窄幅震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率窄幅波动,10年期国开活跃券190210收益率上行0.62bp报3.4925%,10年期国债活跃券190006收益率下行0.51bp报3.0650%。

 

2、据21世纪经济报道,监管部门已下发文件,要求地方报送2020年重大专项债项目资金需求情况。文件称,经全国人大常委会审议批准,今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额。地方需报送符合国家重大战略、符合专项债券支持方向、专项债券发行后能够及时形成实物工作量的重大项目资金需求和前期准备情况。

 

3、美债收益率全线走低,避险情绪攀升,因美国ISM制造业指数意外疲软。3月期美债收益率跌3个基点报1.956%,2年期美债收益率跌5.2个基点报1.46%,3年期美债收益率跌5.2个基点报1.383%,5年期美债收益率跌5.9个基点报1.334%,10年期美债收益率跌4个基点报1.462%,创2016年7月以来新低;30年期美债收益率跌1个基点报1.955%。

 

4、债券重大事件:南京建工产业集团未能按期划付“16丰盛03”应付回售本金及利息;上清所未收到“18新光控股CP001”付息兑付资金;ST康美已兑付“18康美CP003”本息;中融新大两只债券触发投资者保护条款;深交所对阳光凯迪新能源集团及当事人给予通报批评处分;华夏幸福拟发行40亿元永续债;“16清新G1”回售部分债券兑付日10月31日;药明康德拟发行美元可转换债券;德意志银行获批银行间债券市场A类主承销业务资格;新光控股第一次债权人会议审议通过三项议案;刚泰集团多处地产被查封。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1785,较上一交易日跌69个基点。人民币兑美元中间价调贬1个基点,报7.0884,为6连贬。

 

2、香港交易所:将于今年第四季推出印度卢比兑美元期货及印度卢比兑人民币(香港)期货合约;后者更是全球首只同类产品;印度卢比货币期货的推出日期须待监管当局批准,香港交易所将适时公布。

 

3、美元指数跌0.09%报98.9595;欧元兑美元涨0.05%报1.0974;英镑兑美元涨0.17%报1.2088;澳元兑美元涨0.68%报0.6762;美元兑日元跌0.27%报105.93;离岸人民币兑美元涨163个基点报7.1778。