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财经早餐2019年9月3日星期二

发布时间:2019-09-03 发布来源:
       

重要经济日程

1、09:30 澳大利亚第二季度经常帐、7月季调后零售销售

 

2、12:30 澳洲联储公布利率决议

 

3、17:00 欧元区7月PPI

 

4、21:45 美国8月Markit制造业PMI终值

 

5、22:00 美国7月营建支出、8月ISM制造业PMI、ISM制造业新订单指数、ISM制造业产出指数

 

宏观

 

1、商务部新闻发言人就中国在世贸组织起诉美国对3000亿美元中国输美产品征税措施发表谈话称,美方的征税措施严重违背中美两国元首大阪会晤共识,中方强烈不满和坚决反对。中方将根据世贸组织相关规则,坚定维护自身合法权益,坚决捍卫多边贸易体系和国际贸易秩序。

 

2、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,9月2日不开展逆回购操作,无逆回购到期。当日资金面宽松,Shibor多数下行。隔夜品种下行2.20bp报2.55%。

 

3、8月财新中国制造业PMI为50.4,为4月以来最高,预期49.8,前值49.9。钟正生表示,虽然中国经济有短期回温迹象,但下行压力具有长期性,中美关系不稳定状态下,逆周期政策需持续加码。

 

4、上海市委书记李强就促进工业经济发展赴嘉定区调研中外企业时指出,要坚定推动产业转型升级,统筹谋划产品、产业、市场、效益和长远战略,大力发展高端制造、智能制造,进一步打响“上海制造”品牌,推动形成具有更强创新力、更高附加值的产业链,实现上海工业经济高质量发展。

 

5、据雄安发布,9月1日上午,中国(河北)自由贸易试验区推进工作领导小组召开第一次会议。河北省委书记王东峰主持并讲话。会议强调,要坚持大力引进国内外大企业、好项目,扎实推动创新发展、绿色发展、高质量发展。要立足各片区功能定位,面向国际市场招商引资,积极开展国际大宗商品贸易,大力发展生物医药与生命健康等高端高新产业,为建设国际商贸物流重要枢纽、新型工业化基地、全球创新高地和开放发展先行区提供项目支撑。

 

6、据经参,近一个多月来,从中央到相关部委频频提及以金融支持国家重大区域发展战略,相关区域金融政策也在密集落地,其中推动区域金融互联互通成为政策着力点,投融资便利化、区域资本自由流动等体制机制创新将迎重大突破。下一步,区域重点产业等将迎来更多融资支持,一批前沿产业集群或将加速涌现。

 

7、经参头版:以改善民生为导向激发消费潜力。我国消费潜力巨大,但目前仍存在制约消费潜力进一步释放的因素。为满足人民群众日益增长的美好生活需要,必须要以改善民生为导向,进一步激发消费潜力。

 

8、据证券日报,本轮调价周期内国际原油市场整体呈现稳中上涨走势,API数据显示美国上周原油库存降幅大于预期,且美伊局势紧张关系有所加剧,导致供应紧张情绪升温,原油收盘延续几日走高。专家表示,成品油调价窗口一直呈现上调预期,预计9月3日24时成品油零售限价将上调至105元/吨,结束三连跌。

 

国内股市

 

1、A股9月开门红。上证指数涨1.31%报2924.11点,创1个月新高;深成指涨2.18%报9569.47点;创业板指涨1652.29点。两市全天成交额5533亿元,较上一日略有缩减。申万行业全线上扬,军工板块强势依旧,计算机、传媒、电子股掀涨停潮。北向资金净流入53亿元,净买入格力电器近6亿元,分别净买入海螺水泥、美的集团4.04亿、3.24亿元;平安银行获净买入2亿元,中国平安获净买入1.82亿元;云南白药遭净卖出2.52亿元。

 

2、香港恒生指数收盘跌0.38%,报25626.55点。恒生国企指数涨0.2%。香港本地股领跌蓝筹,信和置业、港铁公司均跌超3%。大市成交缩至678.2亿港元,前一交易日为873.5亿港元。小米收跌2.11%,一度跌近3%,刷新上市以来新低。中国台湾加权指数收盘涨0.16%,报10634.85点。

 

3、证监会党委召开系统警示教育大会,要求加大反腐败斗争力度。紧盯发行审核、并购重组、机构监管、稽查执法等重点领域,管好关键人、管住关键事、管到关键处。加强权力运行监督制约,持续净化行业生态,培育健康行业文化。

 

4、上交所公司画像系统上线运行,旨在帮助监管人员快速、全面了解和掌握公司情况,更加及时有效地发现公司的潜在风险。上交所公司画像系统优先建立“公司快览”、“风险扫描”、“财报审核”三大功能模块。

 

5、恒安嘉新科创板IPO注册被否后发声明:充分尊重证监会的决定, 将严格按照监管机构对上市公司的要求进一步规范管理;感谢各界对恒安嘉新的关注,目前公司各项业务均正常有序运转。

 

6、上海静安区检察院近日以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对犯罪嫌疑人暴风集团股份有限公司法定代表人冯鑫批准逮捕。该案正在进一步办理中。

 

7、中证报头版:实现财富保值增值,资本市场再担重任。金融委会议明确提出,为满足人民群众财富保值增值等多元诉求营造良好的市场生态。这意味着改革将更多地从市场供求两端发力,在未来资本市场改革的顶层设计和具体实践中,投资者权益保护和多元投资诉求的分量将明显抬升。

 

8、证券时报头版:打破机构投资者入市瓶颈,吸引长期资金稳步入市。要稳定市场,增强资本市场的活力、韧性和服务能力,使其真正成为促进经济高质量发展的“助推器”,必须逐步培育机构投资者队伍,吸引长期资金稳步、持续流入资本市场。

 

9、证券日报头版:上市公司硬核业绩背靠三大“提质内核”。今年上半年上市公司对于提质的执着,反映于财报中,至少形成三大内核。其一,上市公司业绩和质量提升是全面且多维度的。其二,上市公司以高研发投入带动业绩增长,其质量提升可持续。其三,关键风险因素逐步缓解,减税降费效果显现。

 

10、上市公司重要公告:格力电器15%股权转让公开征集期结束,高瓴、厚朴提交申请;中国平安已累计回购50亿元A股股份;*ST飞马被债权人申请重整;*ST康得控股股东所持公司2000万股股份将被司法拍卖;卓郎智能拟6亿元至12亿元回购股份;贤丰控股子公司碳酸锂提取项目取得新进展;金运激光实控人拟减持不超6%股份;阿里创投拟减持光线传媒不超2%股份;傲农生物8月生猪销售量同比增长126.47%;宁德时代与控股子公司出资36亿元设立合资公司;哈尔斯将与瑞幸咖啡达成全渠道全面合作关系;保税科技与京东数科签订战略合作意向书;*ST步森:股东大会未能按照法定程序正常召开。

 

金融

 

1、银保监会发文称,当前我国银行业和保险业运行稳健,风险总体可控,服务实体经济质效有效提升。前7个月用于实体经济的人民币贷款增加10.8万亿元,同比多增7798亿元。银行业不良贷款率总体稳定,持续整治金融市场乱象,风险由发散趋于收敛。前7个月共处罚银行保险机构1239家次、责任人1664人次,罚没款合计5.94亿元。

 

2、银保监会通报三家银行保险机构侵害消费者权益情况,要求各银行保险机构结合侵害消费者权益乱象整治工作,围绕违规收费等侵害金融消费者八项基本权利的各类违法违规行为开展自查自纠,依法合规开展经营活动,切实保护广大消费者合法权益。

 

3、网贷平台新新贷官方回应新新贷“已被立案”时称,目前没有接到这个通知,还在正常上班。网贷之家数据显示,截至8月底,P2P网贷行业正常运营平台数量继续呈现下行态势,降至707家,累计停业及问题平台数量达5914家。

 

楼市

 

1、中指院:8月全国100个城市中,69个城市新建住宅均价环比上涨,29个城市环比下跌,2个城市持平;其中,绍兴房价环比2.88%涨幅排名第一;兰州房价环比下降2.1%排名最后。

 

2、中指院:8月全国土地出让金总额同比下滑,各线城市共揽金3100亿元,平均土地溢价率为9%,环比下降5个百分点;从各城市土地出让金收益排行来看,上榜的前20个城市中,二线城市占据十五席;榜单总额同比減少近两成,南京吸金近238亿元领跑全国。

 

3、银川住房公积金管理中心表示,为鼓励老旧小区加装电梯,“既有住宅业主可提取住房公积金支付增设电梯的费用”的惠民政策已正式落地。

 

产业

 

1、国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》,提出全面推动足球、篮球、排球运动的普及和提高;支持可穿戴运动设备和智能运动装备的研发与制造;推进冰雪运动“南展西扩东进”战略,带动“三亿人参与冰雪运动”;扩大体育消费,拓展体育培训、体育旅游等消费新空间;推进全民健身智慧化发展,推进智慧体育公园等建设。

 

2、国家知识产权局局长申长雨:将研究制定面向2035年的知识产权强国战略纲要,推动知识产权强国建设和知识产权战略实施接续推进、压茬进行;将着眼国际,更大力度加强知识产权保护国际合作,加快构建多边、周边、小多边、双边“四边联动、协调推进”的知识产权国际合作新格局。

 

3、国务院副总理胡春华在四川省实地督导稳定生猪生产保障市场供应工作时强调,稳定和提高猪肉自给率是销区地方政府必须完成的任务。要严格按照省负总责和“菜篮子”市长负责制要求,迅速出台支持生猪生产的政策措施,落实生猪生产稳定专项补贴,加大信贷保险支持。

 

4、交通运输部:运输仔猪及冷鲜猪肉恢复执行“绿色通道”政策;在2019年9月1日至2020年6月30日期间,对整车合法运输种猪及冷冻猪肉的车辆,免收车辆通行费。

 

5、农业农村部:我国尚没有批准上市的非洲猪瘟商品化疫苗,目前市面上只要出现“非洲猪瘟中试苗、自家苗,甚至进口苗”,都是非法疫苗,均应按假兽药处理。

 

6、上海市政府常务会议指出,要通过专项补贴资金的支持,进一步推动生活示范街镇建设。要推动垃圾箱房、分类投放点新建改造,重新构建可回收物回收体系,加快建设垃圾末端处置设施,走出一条超大型城市生活垃圾处理的新路。

 

7、国务院发展研究中心王青:从中长期来看,整个国家汽车市场还处于扩张时期;短期来看,负面还是主要趋势;下半年有一些因素会逐渐弱化,降幅会逐渐收窄;情况明朗的话预测今年汽车市场的负增长将为-3%到-5%,预计明年汽车市场可能会实现正增长。

 

8、8月个人二手车大数据报告显示,今年来,中国新能源车卖车需求有所增长,8月新能源二手车销量同比去年同期增长率达129%。

 

9、8月中国物流业景气指数为50.9%,东部地区回落幅度较大。中国仓储指数为54.3%,环比回升4.5个百分点。

 

10、雄安高铁公司成立,注册资本972.5亿,负责京雄城际和京雄商、雄忻高铁的建设管理等。按照工程进度,京雄城际铁路预计今年9月底前先开通北京段,即北京西站至大兴机场站,预计2020年开通大兴机场站至雄安站。

 

海外

 

1、英国首相约翰逊计划若在脱欧表决中失利,就在10月14日举行提前大选;有英国高级官员表示,如果政府在周二的投票中失利,预计会在周三发起针对提前大选的投票。

 

2、欧洲央行执委默施:私营机构发行货币的可行性不高;Libra具有欺骗性且很危险;广泛应用Libra会降低欧洲央行对欧元的控制,破坏货币政策的传导。

 

3、日本首相安倍晋三:将出席在9月4-6日于俄罗斯举行的经济论坛;计划在下周重组内阁;全球经济前景变得越发不确定;将尽一切努力刺激经济。

 

4、阿根廷财长拉昆萨:当前有570亿美元的可用外汇储备;可能会实行平行汇率。

 

5、俄印首脑计划在2019年度东方经济论坛期间举行峰会,将签署大约25份协议,涉及各个领域。

 

6、美国联邦政府报告显示,2020年美国社保基金将首次出现收不抵支。

 

7、印度8月日经制造业PMI为51.4,预期为52.2,前值为52.5。印度日经8月制造业PMI录得2018年5月来新低。

 

8、韩国统计厅发布数据预测,韩国人口将于2028年达到顶峰,峰值为5223万;韩国人口在世界总人口中的占比将由0.7%降至0.4%;世界人口将由今年的77.1亿增至2067年的103.8亿。

 

9、意大利8月制造业PMI为48.7,预期为48.5,前值为48.5。截至8月,意大利制造业PMI连续11个月处于50荣枯线下。

 

10、房地产咨询公司CoreLogic发布的数据显示,澳大利亚8月房价平均上涨0.8%,创下自2017年4月以来最大涨幅,进一步验证了澳洲楼市正在走出低迷。

 

11、欧元区8月制造业PMI终值为47,预期为47,初值为47。法国8月制造业PMI终值为51.1,预期为51,初值为51。意大利8月制造业PMI为48.7,预期为48.5,前值为48.5。

 

国际股市

 

1、美股因假期休市一天。欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.12%报11953.78点,法国CAC40指数涨0.23%报5493.04点,英国富时100指数涨1.04%报7281.94点。阿根廷主要股指MERVAL收涨6.5%,此前阿根廷实施资本管制。

 

2、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数涨0.07%,报1969.19点;日经225指数跌0.41%,报20620.19点;澳大利亚ASX200指数跌0.4%,报6579.4点;新西兰NZX50指数涨0.4%,报10800点。

 

3、据新浪,外媒在8月9-29日期间对欧洲、美国、英国和日本近40位财富管理经理和投资长的资产配置情况进行了调查。调查显示,全球资产组合平衡模型中,整体股票曝险8月较7月时的45.7%下降近1个百分点至44.6%,为自2016年11月以来最低。

 

4、多位知情人士透露,蔚来汽车将推出5年零首付购车优惠政策。此优惠政策与9月1日蔚来汽车推出的3年0息的限时优惠活动相互独立,不能叠加使用。

 

5、沙特阿美董事会认为在纽约上市将会承受过多的法律风险,不过最终海外上市地点决定权仍有待沙特阿拉伯王储穆罕默德决定。在去年沙特阿美IPO计划推迟之前,王储穆罕默德曾倾向在纽约挂牌。

 

6、保时捷汽车上半年销量被特斯拉超越。今年上半年,保时捷共卖出133858辆汽车,而同期特斯拉的数量是158200辆。

 

7、谷歌同意支付至少1.5亿美元罚款,以了结FTC对其旗下YouTube网站收集13岁以下用户信息行为的调查。

 

8、一架从埃里温飞往莫斯科的波音737飞机当地时间9月1日晚在格鲁吉亚第比利斯机场紧急降落,事故客机的航班号为GT928,迫降时载有118名乘客。迫降于第比利斯机场后对乘客进行了紧急疏散,所幸乘客和机组人员均无人受伤。

 

9、波音中国表示,超过30家监管机构正协同审查升级后的737MAX软件,预计737MAX将于今年四季度复飞。美国联邦航空局方面对此表示,评审小组在未来数周将提交对737MAX的建议,该局将继续按照彻底的程序而非规定时间表,来决定737MAX复飞与否。

 

商品

 

1、COMEX黄金期货收涨0.57%报1538.1美元/盎司,COMEX白银期货收涨1.24%报18.57美元/盎司。金价维持窄幅震荡,由于周一美国和加拿大劳动节休市,故市场波动非常有限。

 

2、NYMEX原油期货收跌0.6%报54.77美元/桶,连跌两日;布伦特原油期货收跌1.08%报58.61美元/桶。

 

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌1.04%报5617美元/吨,LME期锌涨1.61%报2240.5美元/吨,LME期镍涨0.34%报17960美元/吨,LME期铝跌0.23%报1749美元/吨,LME期锡涨1.44%报16585美元/吨,LME期铅涨0.32%报2023.5美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.13%、0.31%、0.34%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.83%、0.70%。铁矿石收涨3.40%。橡胶、沥青分别收跌0.55%、0.45%。

 

5、证监会副主席李超:加大品种供给,有序扩大开展期权交易的范围;加大品种供给是期货市场发展的广度,提升运行质量则是期货发展的深度;扩大市场开放,扩宽期货市场对外开放的广度和深度;健全市场法治,全力配合推动期货法立法工作。

 

6、境内首批商品期货ETF产品-华夏饲料豆粕期货ETF、建信易盛郑商所能源化工期货ETF、大成有色金属期货ETF将在深交所发行上市。深交所表示,将积极推动开发原油期货ETF等更多商品期货ETF、跨银行间市场债券ETF和粤港澳大湾区ETF等特色指数产品。

 

7、郑商所理事长陈华平:近期重点推动纯碱期货、PTA期权早日上市,加快推进瓶片、短纤、PX、咖啡、花生期货和菜油、菜粕、甲醇等期权品种的研发。

 

8、工信部披露,进入下半年,国内钢铁产量仍保持较高增长,导致钢材市场持续低位震荡,淡季效应明显,部分地区钢铁企业主动限产维护钢材市场稳定。

 

9、新季玉米上市时间预期将延迟。黑龙江作为粮食主产区,所占比率20%~30%。当前进入秋粮产量形成关键期,黑龙江主产区遭遇风雨洗礼,阴雨绵绵多寡照,粮质引发市场担忧。

 

10、印尼称明年1月1日起禁止镍矿石出口。印尼矿业部官员:2019年镍矿石出口料将在2000万吨左右,1-7月出口为1300万吨。

 

11、美国能源信息署(EIA):美国6月原油产量下滑3.3万桶/日至1208.2万桶/日(5月为1211.5万桶/日)。

 

12、8月份ETF黄金持有量增加101.9吨,为连续第三个月增长;截至8月30日总持仓量达到了2453.4吨。

 

13、波罗的海干散货指数周一报2442点,较前一交易日上涨2.69%,连升八日再创2010年11月以来新高。

 

债券

 

1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.19%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.02%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券190210收益率上行0.86bp报3.4775%,10年期国债活跃券190006收益率上行0.23bp报3.0575%。

 

2、银保监会相关部门负责人表示,目前,城商行同业业务监管执行现行商业银行统一监管规定。对有关指标进行日常监测,属于非现场监管常规工作。有关政策性金融债的监管政策没有变化。

 

3、中国外汇交易中心:8月境外机构投资者共达成交易6241亿元,交易量环比增长43%,同比增长63%,占同期现券市场总成交量的3%,其中买入债券3470亿元,卖出2771亿元,净买入699亿元。

 

4、债券通有限公司数据显示,8月债券通共计成交3338笔,达3386亿元,较7月增长68.5%,日均153.9亿元,其中8月29日成交237.6亿元,分别刷新上线以来的月度成交笔数、月度成交量、日均成交量和单日成交量记录。债券通8月共新增110家境外机构投资者入市。

 

5、债券重大事件:大连机床集团无法按期披露中报;北大方正集团上半年净亏损17.69亿元;首钢集团上半年同比转亏2.17亿元;东方金诚关注金贵银业新增银行账户被冻结等事项;“19咸宁高新MTN001”取消发行;“16高鸿债”持有人会议9月23日召开,审议提前兑付议案;“18融通01”、“18融通02”债券持有人会议取消召开;广西百色百东投资副总经理廖伟超重大违法违纪被调查;神雾科技集团受到行政监管措施;中国奥园获准发行42亿境内公司债券;烽火通信拟公开发行30.88亿元可转债获证监会核准。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1716,较上一交易日跌264个基点。人民币兑美元中间价调贬4个基点,报7.0883。

 

2、美元指数涨0.21%报99.0527,续创逾两年来新高;欧元兑美元跌0.2%报1.0969,刷新逾两年新低;英镑兑美元跌0.81%报1.2067;澳元兑美元跌0.3%报0.6716,美元兑日元跌0.05%报106.22;离岸人民币兑美元跌189个基点报7.1947。