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财经早餐2019年8月29日星期四

发布时间:2019-08-29 发布来源:
       

重要经济日程

1、2019年世界人工智能大会将于8月29日至31日在上海召开

 

2、9:00 中国7月Swift人民币在全球支付中占比

 

3、10:00 国新办就庆祝中华人民共和国成立70周年活动有关情况举行新闻发布会

 

4、14:45 法国第二季度GDP年率终值

 

5、15:00 中国商务部召开8月第3次例行新闻发布会

 

6、15:55 德国8月季调后失业率、季调后失业人数变动

 

7、17:00 欧元区8月经济景气指数、消费者信心指数终值

 

8、20:00 德国8月CPI年率初值

 

9、20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国8月24日当周初请失业金人数四周均值、美国7月批发库存

 

10、22:00 美国7月季调后成屋签约销售指数

 

宏观

 

1、国务院常务会议部署深化放管结合加强事中事后监管,促进公平竞争提升市场效率;决定再取消内燃机、汽车制动液等13类产品生产许可证,更大释放市场主体创新创造活力;确定进一步促进体育健身和体育消费的措施,部署推动在线教育健康发展促进教育公平。

 

2、国务院关税税则委员会办公室:对美加征关税商品(第二批)排除申报系统于8月28日正式开放,9月2日排除申报系统正式接受第二批商品排除申请。

 

3、发改委、税务总局联合发布《关于加强个人所得税纳税信用建设的通知》,提出建立个人所得税纳税信用管理机制,全面实施个人所得税申报信用承诺制,信用承诺的履行情况纳入个人信用记录,提醒和引导纳税人重视自身纳税信用,并视情况予以失信惩戒。

 

4、人社部:中日社保协定将于9月1日生效,日本免除中国在日本企业的派遣员工以及船员、空乘人员、外交领事机构人员和公务员缴纳厚生年金和国民年金的义务,中国将免除日本上述在华人员缴纳职工基本养老保险的义务;与中方人员在日本共同生活的配偶和子女,在一定条件下也可申请免除在日期间的社保缴费。

 

5、据中证报,全面推开国资划转社保基金操作性文件即将出台。专家认为,四季度国资划转社保将提速,满足条件的40多家央企以及国企将加快实施划转。按照当前的国有资产总量,可划转规模或有望接近十万亿。

 

6、2019年财政部下达农业转移人口市民化奖励资金300亿元,支持农业转移人口市民化,推进新型城镇化。

 

7、外交部:中方坚决反对博尔顿抹黑“一带一路”合作、挑拨他国关系的行为,相信大多数国家能够作出符合自身利益的政策选择。

 

8、央行周三开展600亿元7天期逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,完全对冲到期量。资金面偏紧态势趋于缓和,Shibor多数下行,隔夜品种大幅下行6.80bp报2.6090%,7天期下行0.50bp报2.6820%,1个月期下行0.10bp报2.6610%。

 

9、据上证报,“央行将于4月1日降准”造谣者已被公安机关处以行政拘留5日的处罚。此举再次证明:网络不是法外之地,造谣必被严惩。

 

10、上海市委书记李强出席上海人工智能战略咨询专家会议时表示,要进一步掌握人工智能发展主动权、提升国际竞争力。充分把握人工智能与5G深度融合的趋势,聚焦医疗、教育、金融、产业以及城市治理等关键领域,努力在智联网时代打造具有示范意义的“上海样本”。

 

国内股市

 

1、上证指数收盘跌0.29%报2893.76点,深成指跌0.31%报9414点,创业板指跌0.18报1625.19点。两市全天成交额4936亿元,较上一日有所缩减。北向资金小幅净流出近8亿元,此前连遭卖出的中国平安获净买入2.14亿元,洋河股份、五粮液和恒瑞医药均获均净买入逾1亿元,贵州茅台遭净卖出2.35亿元。

 

2、香港恒生指数收盘跌0.19%,报25615.48点。恒生国企指数跌0.15%。医药股全线回调,石药集团跌4.9%领跌蓝筹。大市成交缩至747.7亿港元,前一交易日为927.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.45%,报10434.29点。

 

3、证监会机构部近日向各家券商下发最新一期机构监管情况通报称,近期指导相关证监局对今年以来股票质押规模增幅较大的9家证券公司进行了现场核查,并拟对发现的问题依法采取相关监管措施。下一步机构部将会同证监局继续加强对证券公司场内股票质押业务的监管与现场检查,发现存在展业不合规、风险管理不到位、内部管控缺失等问题的,将依法从严处理。

 

4、董明珠称对奥克斯举报很有价值,欢迎所有消费者维护自己的权益,督促企业进步;举报初衷是为了推动高质量发展,要打破劣币驱逐良币的现状。董明珠表示,自己跟雷军10亿赌约已经结束了,结果大家都知道了。10个亿她不要,还想再跟雷军赌5年。雷军则很直爽地回应称,觉得可以试一下。

 

5、上汽集团与阿里巴巴集团达成深化战略合作协议,加码汽车赛道,打造面向未来的下一代智联网汽车。为此,双方将战略重组斑马网络和YUNOS,并将合作范围扩大至汽车出行平台、自动驾驶等领域。

 

6、深业集团:深深房A停牌已经接近三年时间,从目前最新了解的情况来看,恒大地产与深深房正与中国证监会保持密切的沟通,目前来看该重组不存在重大障碍。

 

7、复星医药董事长陈启宇表示,科创板对创新企业来说是重大利好。复星旗下已有参股项目和企业在科创板上市。未来,复星将关注科创板的运行和发展,评估相关控股企业在科创板上市的可能。

 

8、据澎湃新闻,8月29日上午,上海市黄浦区人民法院将在山东省青岛监狱依法不公开审理应莹诉徐翔离婚纠纷一案。2017年1月22日,青岛市中级人民法院判决书显示,徐翔因操纵证券市场罪,获有期徒刑5年6个月,并处罚金110亿元,没收非法所得90亿元。

 

9、上市公司重要公告:建设银行上半年净利润1541.9亿元同比增长4.87%;新华保险上半年净利增81.8%;泸州老窖上半年净利增39.8%;云南白药上半年净利增8.59%;光线传媒上半年净利下滑95%;ST康美上半年净利下降82.5%;中国恒大上半年净利润下降51.6%;深天马A拟定增募资不超73亿元;隆基股份拟投45.86亿元建单晶硅棒硅片项目;国投电力发行GDR申请获证监会受理;国信证券非公开发行股票获准;康辰药业、麦迪科技、华西证券、海航控股拟遭减持;福星股份拟回购2亿元至4亿元;法院裁定受理*ST沈机全资子公司重整;金刚玻璃股票存在暂停上市风险;*ST高升提示重大风险:2015年重组涉及税务风险;华丽家族旗下重庆墨希终止增资扩股;万华化学9月上调中国地区MDI价格。

 

金融

 

1、针对有报道称“中国央行将在未来几个月内正式推出数字货币,可能会在11月11日正式推出”,接近央行消息人士回应称,上述内容均为不准确猜测。

 

2、央行、银保监会、证监会、国家网信办共同启动2019年金融知识普及月活动。活动内容包括:普及金融基础知识,弘扬金融正能量;开展私募基金专项教育活动,引导投资者理性投资;防范非法金融活动,及时进行风险提示等。

 

3、据上证报,监管部门摸底险资投资未上市企业股权情况,为加强保险公司、保险资产管理公司直接股权投资业务监管,摸清底数,防范风险传递。

 

4、据经参,从央行获悉,根据防范化解重大风险攻坚战部署,目前在化解和处置中小银行风险时要从压实金融机构自救的主体责任、地方政府的风险处置属地责任和监管部门的监管责任三方面着手。此外,从多个渠道获悉,目前相关监管部门正在酝酿制定高风险金融机构风险处置的相关文件。

 

5、《中国银行业理财业务发展报告》显示,2018年银行理财全力服务实体经济发展,全年非保本理财产品累计兑付客户收益10566亿元。其中,个人类产品累计兑付客户收益8403亿元,占全部非保本理财产品累计兑付客户收益的78.08%。

 

6、中信银行行长方合英表示,已向监管部门上报理财子公司开业申请,有望于年内获批开业。据悉,中信银行筹建中的理财子公司将注册在上海,目前已和上海市政府和监管部门进行了对接。

 

楼市

 

1、恒大集团副主席兼总裁夏海钧表示,恒大完成全年6000亿元销售目标有信心,恒大拥有3.19亿平方米土地储备,平均楼面地价仅为1639元/平米,还有未纳入土地储备的旧改等项目建筑面积达7012万平米,合计可提供约5万亿元可售货值。

 

2、2019年至2020年,广西计划改造包括老城区内脏乱差棚户区、城市危旧房、城中村、国有工矿区、林区、垦区棚户区等各类棚户区共28.47万套,涉及项目共630个。

 

3、据澎湃新闻,安徽省合肥市市自然资源和规划局发布公告,调整商品住宅用地定价方式,建立房价和地价联动机制,这在全国属首次。具体而言,即根据拟供应商品住宅用地周边新建商品住房销售综合均价和二手房成交价格情况,按宗地确定拟供应商品住宅用地最高限价、参考价(即起拍价)。

 

产业

 

1、《2019年中国人工智能城市排行榜》出炉,TOP5城市依次为北京、杭州、深圳、上海、广州,排名6-10的城市为合肥、苏州、重庆、南京、西安。跟2018年相比,北京超越杭州位居第一,广州进入第一梯队,苏州、南京、西安首次跻身前十。

 

2、工信部在《关于对十三届全国人大二次会议第2667号建议》中称,将协调全国汽车标准委加快梯次利用要求、电池拆卸、包装运输、材料回收4项国标发布进程,以及放电规范、梯次利用产品标识等国家、行业标准的研制工作。

 

3、工信部:研究把甲醇汽车纳入《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》管理,支持甲醇汽车发展。鼓励企业提升甲醇汽车制造能力,重点推广应用甲醇/柴油二元燃烧技术,开发甲醇商用车等多种车型产品,以满足市场需求。

 

4、工信部等十部门印发加强工业互联网安全工作的指导意见,提出到2020年底初步建立工业互联网安全保障体系,在汽车、电子信息、航空航天、能源等重点领域,形成至少20个创新实用的安全产品、解决方案的试点示范,培育若干具有核心竞争力的工业互联网安全企业。

 

5、商务部:8月15日澳大利亚对华出口牛肉达到172411吨,自动触发了中澳自贸协定规定的保障机制,自8月17日起,中方对澳出口中国牛肉不再适用中澳自贸协定项下的优惠税率,而恢复适用最惠国税率,直至2019年底。

 

6、国家林草局:将出台新政策,引导森林旅游多业态发展;发展森林旅游,更多的还是要依靠社会力量、社会资本,特别是社团、高校、企业等社会主体,努力在培育、打造森林旅游新业态新产品中形成合力。

 

7、交通部正与银保监会有关部门协调,通过创新保险机制,为网约车合规化创造积极条件。中国交通运输协会共享出行分会秘书长荣建透露,网约车和顺风车安全标准已经在中国交通运输协会立项,标准正在起草中。

 

8、北京市交通委:滴滴出行、摩拜单车将按现有报备投放车辆数的50%减量,并全部领回由各区集中清理存放的车辆,于2019年年底前实施完成。

 

9、《健康上海行动》出台,提出要更加重视体系建设,聚焦市民在医疗服务、公共卫生、社区健康、中医药服务及健康保障领域的需求,构建完善的健康服务体系,该方案系全国首个省级中长期健康行动方案。

 

海外

 

1、美国财长努钦表示,正非常认真的考虑超长期国债的发行;目前美国并未打算干预美元。

 

2、美联储戴利:考虑到低通胀以及全面就业的不确定性,倾向于推动经济增长;密切关注高企的企业债务水平;通胀长期低于美联储2%的目标令人担忧。

 

3、美联储发言人表示,美联储在制定政策时绝对不考虑政治因素,作为对前纽约联储主席杜德利认为美联储应该考虑政治因素的回应。

 

4、潜在的英美贸易协议在英国遭到广泛反对。主要反对党工党反对与美国达成贸易协议,理由包括劳工和环境标准不同等,该党支持强化与欧盟的关系。其他反对党也对与美国达成协议持批评态度。

 

5、英国首相约翰逊称其将会暂停议会,直到10月14日才会正式重新开放议会。英国女王伊丽莎白二世批准了约翰逊暂停议会的请求。议会将从9月第二周休会至10月14日,届时距离英国脱欧的最后期限10月31日仅余两周。

 

6、韩国政府公布了旨在应对日本限贸的“原材料•零部件•装备领域研发扶持计划”,将在半导体、显示器等产业指定100种以上的关键材料,并从2020年至2022年投入5万亿韩元以上的预算大力支持这些材料的研发。

 

7、德国9月Gfk消费者信心指数为9.7,预期为9.6,前值为9.7。

 

8、澳大利亚第二季度季调后营建完工季环比降3.8%,预期降1%,前值降1.9%;澳大利亚第二季度营建完工同比降11.1%,前值降6%。

 

国际股市

 

1、美国三大股指集体收涨,道指涨近260点。DOW涨逾3%,辉瑞制药涨逾2%,领涨道指。能源股和银行股领涨,高盛涨超1%,雪佛龙涨近1%。截至收盘,道指涨1%报26036.1点,标普500涨0.65%报2887.94点,纳指涨0.38%报7856.88点。

 

2、中概股多数收涨,阿里巴巴涨0.81%,京东涨1.27%,百度跌0.24%;龙运国际涨14.44%,品钛涨9.9%,瑞幸咖啡涨7.96%,虎牙直播涨7.46%,陌陌涨5.24%;蘑菇街跌8.4%,趣头条跌4.06%。

 

3、美国大型科技股多数收涨,苹果涨0.67%,亚马逊涨0.14%,奈飞涨0.25%,谷歌涨0.25%,Facebook涨0.25%,微软跌0.13%。

 

4、欧洲三大股指多数下跌。德国DAX指数跌0.25%报11701.02点,法国CAC40指数跌0.34%报5368.8点,英国富时100指数涨0.35%报7114.71点。

 

5、亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨0.86%;日经225指数涨0.11%;澳大利亚ASX200指数涨0.45%;新西兰NZX50指数涨1.07%。

 

6、阿里巴巴集团董事局主席马云表示,还有两个礼拜就不当阿里巴巴董事长了,但绝不等于不创业了,绝不等于退休了,不会停止下来,阿里巴巴只是梦想中的一个而已;今天还很年轻,还有很多地方没去折腾,还有很多事想做。

 

7、支付宝在微博宣布,账户安全保障体系再升级,支付宝账户安全险免费,0元可保最高500万。

 

8、阿里全资子公司高德发布传统出行数字化升级方案,也就是聚合网约车平台。目前享道出行、T3等近40家合作伙伴接入,该平台也会将传统出租车接入,这意味着阿里重返网约车市场。

 

9、谷歌宣布,计划2020年9月1日之前关闭两年前推出的就业应用跟踪系统Google Hire。该系统主要面向中小型企业,每月价格从200美元到400美元不等。

 

10、新浪援引外媒报道,Facebook和其合作伙伴宣布正与HackerOne合作,针对Libra区块链上的应用程序,推出漏洞赏金计划。任何在项目代码中发现漏洞的安全专家,都可以获得一笔高达1万美元的赏金。

 

11、亚马逊公司正在稳步增加对IMDb TV的投资,因为消费者希望,除了不含广告的订阅视频之外,应该还有其它选择的空间。近几个月来,亚马逊要求内容供应商为IMDb TV提供更多的电影和电视剧独家授权。

 

12、丰田汽车和铃木汽车达成资本联盟,丰田汽车以961亿日元代价,获得铃木5.2%股权。铃木480亿日元代价入股丰田汽车。

 

13、马斯克将在本周晚些时间前往上海,有传闻说他将在周四的世界人工智能大会上推出首款中国制造的特斯拉Model 3。

 

商品

 

1、COMEX黄金期货收跌0.21%报1548.6美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.86%报18.455美元/盎司。美股攀升削弱了避险需求,此外美元走强也限制了金价进一步上行。

 

2、NYMEX原油期货收涨1.77%,报55.90美元/桶,连涨两日,创一周新高。布伦特原油期货收涨1.37%,报59.84美元/桶。美国上周EIA原油库存大降1003万桶,降幅远超预期。

 

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.34%报5702.5美元/吨,LME期锌跌0.37%报2266.5美元/吨,LME期镍涨3.79%报16295美元/吨,LME期铝跌0.68%报1749美元/吨,LME期锡涨0.19%报15780美元/吨,LME期铅跌1.67%报2066美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.89%、0.66%,动力煤收跌0.55%。 螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.37%、1.61%。铁矿石收涨1.21%。橡胶收跌0.17%,沥青收平。

 

5、发改委印发《30万吨/年以下煤矿分类处置工作方案》,力争到2021年底全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内;严格监管监察确需保留的少量30万吨/年以下煤矿,力争到2020年底前全部实现采煤机械化。

 

6、大商所:将在焦炭、焦煤品种上实行滚动交割制度,并相应修改《大连商品交易所焦炭期货业务细则》和《大连商品交易所焦煤期货业务细则》。修改后的规则分别自焦炭2009合约、焦煤2009合约开始施行。

 

7、山西省发改委发布“山西省2019年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿公示”,山西2019年将化解煤炭过剩产能1895万吨。

 

8、波罗的海干散货指数周三报2267点,较前一交易日上涨2.44%,连升五日并创2013年12月以来新高。

 

债券

 

1、国债期货窄幅波动近乎收平,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约持平。银行间现券收益率窄幅波动,10年期国开活跃券190210收益率下行0.18bp报3.4120%,10年期国债活跃券190006收益率上行0.29bp报3.0530%。

 

2、中国进出口银行通过上交所债券发行系统成功招标发行50亿元政策性金融债,这是进出口银行首次在上交所发行政策性金融债。本次债券包括1年期和3年期两个品种,分别为30亿元和20亿元,由22家商业银行和9家证券公司承销。

 

3、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌0.5个基点报1.987%,2年期美债收益率跌1.9个基点报1.516%,3年期美债收益率跌1.9个基点报1.424%,5年期美债收益率涨0.1个基点报1.384%,10年期美债收益率涨1.3个基点报1.487%,30年期美债收益率涨2个基点报1.973%。

 

4、债券重大事件:*ST北讯逾期债务金额19亿元;怀化市城市建设投资、陕西燃气集团子公司涉诉;宏图高科子公司天下支付出现经营风险;沈阳机床招募战略投资者;龙大肉食拟调整可转换公司债券发行规模;中信银行力争最早于9月末完成永续债发行;首钢集团拟发行30亿元超短期融资券;国元证券与*ST利源债券交易纠纷案胜诉;新国都终止2018年公开发行可转换公司债券;“19经纬纺织MTN001” 取消发行;“16新城05”、“18山钢07”、“16康恩贝”等票面利率调整。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1635,较上一交易日涨35个基点。人民币兑美元中间价调贬25个基点,报7.0835,创2008年3月18日以来新低。

 

2、纽约尾盘,美元指数涨0.23%报98.2418。英国无协议脱欧的可能性增加,英镑大幅下跌。欧元兑美元跌0.11%报1.1079,英镑兑美元跌0.62%报1.2212,澳元兑美元跌0.28%报0.6733,美元兑日元涨0.33%报106.115,离岸人民币兑美元跌26个基点报7.17。