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财经早餐2019年8月28日星期三

发布时间:2019-08-28 发布来源:
       

重要经济日程

1、10:00 国新办就陕西省“‘五个扎实’谱新篇 追赶超越再出发”举行发布会

 

2、14:00 德国9月Gfk消费者信心指数、7月进出口价格指数

 

3、15:00 国新办就2019年国家网络安全宣传周总体情况及开幕式举行发布会

 

4、16:00 欧盟7月欧元区M3

 

5、16:00 意大利8月Istat消费者信心指数、Istat制造业信心指数

 

6、19:00 美国8月23日当周MBA购买指数、MBA再融资指数

 

7、22:30 美国8月23日当周EIA原油库存周报

 

宏观

 

1、国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。《意见》提出,释放汽车消费潜力,实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。鼓励金融机构对居民购买绿色智能产品提供信贷支持,加大对新消费领域金融支持力度。

 

2、央行副行长朱鹤新强调,要用活用好扶贫再贷款结构性货币政策工具,强化产业扶贫金融服务,加强金融扶贫领域潜在风险管理。要统筹研究金融精准扶贫与乡村振兴金融服务衔接工作,提前做好政策储备。创新农村产权相关的金融产品和服务,破除制约农村产权抵押融资的体制机制障碍。

 

3、中国7月规模以上工业企业利润同比增长2.6%,前值降3.1%。1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额34977.0亿元,同比降1.7%,降幅比1-6月收窄0.7个百分点。

 

4、统计局解读7月工业企业利润数据:石化、电气机械、汽车是拉动利润增速由负转正的主要行业,消费品制造业利润增速明显加快,装备制造业利润增速由负转正,私营企业利润增速大幅回升,企业营运状况有所改善。

 

5、央行开展800亿元7天期逆回购操作,周二有500亿元逆回购到期,净投放300亿元。7天期逆回购中标利率2.55%,与上次持平。当天Shibor多数上行,隔夜品种上行3.80bp报2.6770%。

 

6、《2019年二季度中国杠杆率报告》显示,在一季度宏观杠杆率大幅攀升5.1个百分点后,二季度仅上升0.7个百分点,上半年宏观杠杆率累积上升5.8个百分点,这相比于2017年仅上升3.8个百分点和2018年下降0.3个百分点,杠杆率的变化态势发生了一定程度的“逆转”。

 

国内股市

 

1、A股放量攀升,上证指数收盘涨1.35%报2902.19点,深成指涨1.86%报9443.18点,创业板指涨1.71%报1628.12点,两市成交5583亿元,较上一日放量明显。MSCI二次扩容于收盘后生效,A股纳入因子将从10%提高到15%,沪深股通单日成交额创新高,达843亿元。北向资金全天净流入112.71亿元,创2018年12月以来新高,当日净买入五粮液7.13亿元,净买入万华化学、中国平安3.93亿、3.81亿元;贵州茅台遭净卖出4.55亿元。

 

2、香港恒生指数收盘跌0.06%,报25664.07点;恒生国企指数跌0.17%。大市成交缩至927.6亿港元,前一交易日为1041.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.32%,报10387.23点。

 

3、8月28日为50ETF期权8月合约到期日,期权的持仓量依然维持在400万张附近的天量。MSCI二次扩容生效,市场又平添变数。部分期权合约盘中急涨近300%。

 

4、科技ETF收涨1.77%,报1.092元,收盘价创上市来新高;基金成交额再次突破5亿元,流动性位居所有主题ETF第一;基金标的指数科技龙头指数涨幅1.95%,超过创业板、创50、沪深300等所有主流宽基指数表现。

 

5、上交所:拟于9月9日正式启用证通云盘,原有的EzTrans等软件作为备通道。并行运行期间,证通云盘生产环境交易类数据上传下载仅支持交易专线接入。

 

6、半导体制造商GlobalFoundries表示,已对台积电提起25项专利侵权诉讼,原因是后者涉嫌在销售额数百亿美元的产品中非法使用专有技术。台积电对此发布声明称,指控毫无根据,台积电将积极利用任何所有选项来保护公司专有技术。

 

7、由南方基金申报的南方粤港澳大湾区创新100ETF正式获批,成为国内首批粤港澳大湾区主题ETF。

 

8、快看漫画宣布获得腾讯1.25亿美元投资。腾讯投资管理合伙人李朝晖表示,腾讯对于动漫产业长线看好,多年来围绕产业链上下游进行投资,包括众多平台方与漫画、动画工作室等。本次投资体现了这一战略的持续,也是重要布局之一。

 

9、小米集团公告称,集团总裁、执行董事林斌自愿承诺,未来一年其本人及其控制的实体均不会出售其直接或间接持有的小米集团股份。此前林斌在小米公布财报后,减持套现约3.7亿元,减持股份相当于林斌原有持股约1.5%。

 

10、周三有两只新股申购,其中包括科创板公司安博通。安博通申购代码787168,发行价56.88元,发行市盈率48.52,申购上限3500股。中科软申购代码732927,发行价16.18元,发行市盈率21.54,申购上限12000股。

 

11、上市公司重要公告:交通银行上半年净利润427.5亿元同比增长4.85%,正推进金融科技子公司成立;中信银行上半年净利润增长10%;中兴通讯上半年业绩扭亏,前三季度预盈超38亿;顺丰控股上半年净利增长40%;中国铝业上半年净利下降14%,拟增资中国稀有稀土;南方航空上半年净利润下降20.92%;华大基因上半年净利润下降4.7%;天弘基金上半年净利润10.59亿元,君正集团投资收益1.65亿元;国美零售上半年净亏损3.8亿元;安邦人寿对民生银行持股获银保监会批复;商业城终止收购优依购;*ST步森称与“爱投资”平台无业务或资金往来;博瑞医药、华熙生物科创板首发申请过会。

 

金融

 

1、银保监会印发《商业银行代理保险业务管理办法》,自10月1日起施行。办法规定,商业银行代理销售意外伤害保险、健康保险、定期寿险、终身寿险、保险期间不短于10年的年金保险、保险期间不短于10年的两全保险、财产保险的保费收入之和不得低于保险代理业务总保费收入的20%。

 

2、据经参,“一牌难求”时代即将结束,保险中介市场或迎来新一轮洗牌。在国办发布《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》允许有实力有条件的互联网平台申请保险兼业代理资质后,相关部门正系统谋划,研究出台规范互联网平台发展的细化政策措施。

 

3、上海市金山区推出5亿元规模的产业专项基金和相关专项政策,引导企业与机构落户布局在金山的华东无人机基地。

 

楼市

 

1、据经参,随着房地产行业融资环境整体趋紧,企业在土地市场的收储布局也开始转向保守。数据显示,8月份以来,受监测的一二线城市土地出让收入仅为1543亿元,平均土地溢价率为6%,均为年内最低。

 

2、据中证报,随着上市房企半年报逐渐披露,其流动性情况受到关注,在手现金成为重要衡量指标。业内人士表示,往年财报季,房企销售额大小、土地储备是否雄厚、营收净利增长水平等指标往往是关注焦点。今年以来,房地产企业融资难度加大,在手现金多少一定程度决定房企布局和规划。

 

产业

 

1、国家卫健委:《关于加强老年护理需求评估和规范服务工作的通知》以及《关于加强医疗护理员培训和规范管理的通知》两个文件发布,将从国家层面给老年护理建立评估标准。

 

2、交通运输部:加强部际协调,争取尽快在国家层面发布促进自动驾驶发展的指导意见,更好凝聚各部门合力,为自动驾驶产业营造宽松、有序的政策法规环境。

 

3、工信部:根据当前规划,2019年我国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站;下一步将构筑5G产业新生态,研究制定5G跨行业应用指导政策和系列融合标准,推进跨部门、跨区域、跨行业协作,强化科技、金融、财政等政策支持。

 

4、工信部:1-7月,电信业务收入累计完成7787亿元,同比下降0.2%,较1-6月回落0.2个百分点;4G用户规模为12.4亿户,占移动电话用户的78.2%,占比较上年末提高3.8个百分点。

 

5、据国际金融报,近日有消息称,三大运营商将推迟5G商用放号,具体延缓至9月20日前或国庆节后。移动和电信皆对此表示尚未确定具体时间,中国联通则尚未予以回应。

 

6、工业互联网产业联盟发布我国工业互联网体系架构(2.0版本),包括重新定义工业互联网的基本要素、功能体系、技术路线等。这一体系架构将成为我国工业互联网应用实施的指导框架,在未来一段时间为政府、企业、科研机构、投资者等提供指导和参考。

 

7、我国将于明年首次执行火星探测任务,通过一次发射任务实现火星环绕、着陆和巡视,对火星开展全球性、综合性的环绕探测,并对局部地区开展巡视探测。目前工程已进入正样研制阶段,将于2020年发射。

 

8、商务部贸易救济调查局决定于9月18日(星期三)在商务部召开对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅反倾销期终复审案听证会。

 

9、今年1-7月,我国氢燃料电池装机量达45876.9kW,同比增长642.6%。另据中汽协数据显示,1-7月,氢燃料电池汽车产销分别完成了1176辆和1106辆,较上年同期分别增长8.8倍和10.1倍。

 

10、华为与重庆市人民政府签署战略合作协议,双方将携手共建鲲鹏计算产业生态重庆中心。

 

11、国家电网产业部发布通知,要求各单位全面排查集体企业参与售电业务情况,对已取得售电资质的集体企业,2019年底前完成资质注销;对已开展售电业务的集体企业,应加强与客户沟通,2019年底前终止相关业务。

 

海外

 

1、美国总统特朗普:不会立即对从日本进口的汽车征收新的关税;但如果其愿意,可以以后再征收。

 

2、德国经济部长阿尔特迈尔:欧洲愿意与美国谈判各项贸易问题,重要的是现在就开始谈判,接下来与美国的贸易谈判会变得困难;印象中美国政府也希望与欧洲就贸易问题达成解决方案;全球经济放缓增加了与美国达成贸易协定的机会。

 

3、日本经济再生大臣茂木敏充:想要在与美国的贸易协议中解决汽车关税问题;与美国达成创立平衡协议的共识。

 

4、据日经新闻网,日本寻求降低大型银行存款保险费率,旨在推动地方银行进一步整合。日本金融厅本周料公布这一调整,计划最早2021财年实施。目前日本所有国内金融机构都需要预留0.033%的存款保险费,以应对一旦出现的破产情况。

 

5、澳洲联储副主席德贝尔:最低利率可能在0%-0.5%之间;已经在密切关注其他发达国家的最低利率;希望我们永远不要降到那样的水平;可能会看到基建方面的更多投资。

 

6、希腊总理米佐塔基斯宣布,将全面取消已实施四年的资本管制。希腊财政部长斯泰库拉斯也表示,9月1日起资本的正常流动将完全恢复。分析人士认为,取消资本管制有助于希腊吸引投资、提升信用评级。

 

7、阿根廷反对党总统候选人费尔南德斯同意IMF的主要目标,包括恢复经济增长、创造就业机会以消除贫困,降低通货膨胀,走上减少公共债务的轨道。

 

8、新加坡劳动力市场面临人口老龄化和技术造成失业两大挑战。新加坡政府上周宣布将退休年龄从62岁提高到2022年的63岁,最终提高到2023年的65岁;同时将研究如何帮助老员工适应新环境。

 

9、法国8月消费者综合信心指数为102,预期102,前值102。法国8月Insee制造业信心指数为102,预期101,前值101; 商业信心指数为105,预期104,前值105。

 

10、德国二季度未季调GDP终值同比持平,预期持平,前值持平;二季度季调后GDP终值环比降0.1%,预期降0.1%,前值降0.1%。

 

11、英国7月BBA房屋购买抵押贷款许可为4.3342万件,预期为4.2854万件,前值为4.2653万件。

 

国际股市

 

1、美股小幅收跌,道指跌逾120点。联合健康集团跌3.6%,苹果、波音均跌超1%,纷纷领跌道指。腾讯音乐跌近7%,被曝遭国内反垄断机构调查。截至收盘,道指跌0.47%报25777.9点,标普500跌0.32%报2869.16点,纳指跌0.34%报7826.95点。2年期与10年期美债收益率倒挂幅度加深,发出经济衰退的强烈警示讯号。

 

2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果跌1.13%,亚马逊跌0.4%,奈飞跌1.34%,谷歌跌0.03%,Facebook涨0.52%,微软涨0.21%。

 

3、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.15%,京东涨0.61%,百度涨0.04%;流利说跌21.72%,云集跌19.33%,蘑菇街跌16.28%,美美证券跌7.55%,腾讯音乐跌6.82%;开心汽车涨12.57%,易车涨12.35%,搜狗涨5.64%,汽车之家涨5.38%。

 

4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.62%报11730.02点,法国CAC40指数涨0.67%报5387.09点,英国富时100指数跌0.08%报7089.58点。

 

5、亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨0.43%;日经225指数涨0.96%;澳大利亚ASX200指数涨0.48%;新西兰NZX50指数涨0.28%。

 

6、Eurekahedge Pte数据显示,总部设在新加坡的Vanda Global Fund是今年全球表现最佳的对冲基金,截至7月上涨了278%。这个以新加坡国花命名的基金自成立以来平均年化回报率为40%。

 

7、腾讯控股大股东、南非最大市值企业Naspers早前将分拆持有腾讯3成股权的子公司Prosus的上市日期押后至9月份。Naspers在官方网站上载了上市文件,Prosus将于9月11日分拆到阿姆斯特丹上市,估值为1000亿美元。

 

8、据新浪,腾讯音乐娱乐集团正接受中国反垄断机构调查,该调查可能会终止腾讯音乐娱乐集团与全球诸多唱片公司签订的独家许可协议。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收涨3.82%,报55.69美元/桶,终结五日连跌走势。布伦特原油期货收涨2.53%,报59.59美元/桶。美国至8月23日当周API原油库存创6月以来的最大跌幅。

 

2、COMEX黄金期货收涨0.99%报1552.4美元/盎司,创逾六年来收盘新高;COMEX白银期货收涨2.9%报18.3美元/盎司,创逾两年收盘新高。投资者担心可能出现经济衰退;美元走软也提振金价。

 

3、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.8%报5678美元/吨,LME期锌涨1.15%报2280美元/吨,LME期镍跌0.03%报15655美元/吨,LME期铝跌0.56%报1760美元/吨,LME期锡跌0.88%报15740美元/吨,LME期铅涨1.21%报2093美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.57%、1.31%、0.41%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.08%、1.30%。铁矿石收跌3.04%。橡胶收涨2.17%,沥青收跌0.13%。

 

5、公募首批商品期货ETF获批,华夏、大成和建信拔得头筹。华夏基金获批的是饲料豆粕期货ETF,另两家公司获批的分别为有色金属ETF和能源化工ETF。

 

6、大连商品交易所理事长李正强:推进液化石油气、生猪、干辣椒等期货上市。

 

7、大连副市长靳国卫:将进一步强化大商所的龙头地位,辐射带动全市金融及相关行业发展优化金融发展环境,积极引进境内外资金、金融机构投资大连,积极推进产业企业用好商品期货等衍生工具,助力中国期货市场改革创新发展。

 

8、欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会:7月减产执行率为159%;预计2019、2020年油市“稳健”;高减产执行率抵消了市场因经济增长担忧而产生的不确定性。

 

9、美国至8月23日当周API原油库存-1110万桶,创6月以来的最大跌幅,预期-213.3万桶,前值-345万桶。

 

10、波罗的海干散货指数周二上涨2.1%至2213点,创2013年12月以来新高。

 

债券

 

1、国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券190210收益率上行0.99bp报3.4150%,10年期国债活跃券190006收益率上行0.49bp报3.0525%。

 

2、据21世纪经济报道,中科建飞投资控股集团有限公司总经理俞某被上海市纪委带走协助调查。自2018年5月出现兑付危机以来,截至2018年12月,“中科系”总负债高达560亿元,涉及债权人178家。

 

3、美债收益率多数收跌,2年期与10年期美债收益率倒挂幅度创12年来新高。3月期美债收益率涨1.1个基点报1.992%,2年期美债收益率跌1.2个基点报1.535%,3年期美债收益率跌2.2个基点报1.443%,5年期美债收益率跌4.1个基点报1.383%,10年期美债收益率跌6.6个基点报1.474%,30年期美债收益率跌8.6个基点报1.953%。

 

4、债券重大事件:沈阳机床债权人申报债权延期;新疆前海集团董事、高级管理人员涉嫌违法违纪被调查;海南省发展控股、山东胜通集团、中弘控股无法按期披露半年报;南京江北新区产业投资集团、木林森等上半年净利润下降;福建省能源集团子公司福建省福化工贸股份有限公司涉及重大诉讼;大连友谊因全资子公司部分债务逾期,致使剩余借款本金1亿元全部提前到期且逾期;中国金茂发行20亿元公司债券票面利率3.65%。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1670,较上一交易日跌142个基点。人民币兑美元中间价调贬240个基点,报7.0810,为2008年3月18日以来最低。

 

2、纽约尾盘,美元指数跌0.03%报98.0177,英镑兑美元创近一个月新高。欧元兑美元跌0.1%报1.1091,英镑兑美元涨0.57%报1.2288,澳元兑美元跌0.35%报0.6752,美元兑日元跌0.33%报105.765,离岸人民币兑美元涨9个基点报7.1674。