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财经早餐2019年8月8日星期四

发布时间:2019-08-08 发布来源:
       

重要经济日程

1、07:50 日本6月贸易帐

 

2、10:00 中国7月贸易帐、进出口总额

 

3、14:30 法国7月BOF商业信心指数

 

4、16:00 菲律宾央行利率决议

 

5、16:00 欧洲央行公布经济公报

 

6、17:30 南非6月黄金产量

 

7、20:30 美国截至8月3日当周初请失业金人数、截至7月27日当周续请失业金人数

 

8、22:00 美国6月批发库存终值、批发销售

 

9、22:30 美国截至8月2日当周EIA天然气库存

 

宏观

 

1、央行辟谣称,日前,网上有消息称“中国人民银行决定,自2019年8月10日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率”。此为不实消息。人民银行已向公安机关报案。

 

2、中国7月外汇储备31036.97亿美元,比上月减少155.37亿美元,结束连续两个月增长。中国7月末黄金储备报6226万盎司,6月末为6194万盎司,此为中国央行连续第8个月增持黄金储备。

 

3、央行8月7日不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor普遍下行,隔夜报2.22%跌4.1个基点。

 

4、外管局:我国跨境资金流动保持稳定,境内外汇市场供求基本平衡,外汇储备规模月度变化属于正常波动,总体保持稳定;我国经济持续向好的基本面没有变,实体经济部门和金融市场韧性强、潜力大,有能力应对外部冲击,并继续推进全方位改革开放,这将为外汇储备规模保持总体稳定提供支撑。

 

5、外管局新闻发言人王春英表示,美国财政部认定中国汇率操纵的做法完全与事实背离,根本站不住脚;将继续保持外汇管理政策的连续性、稳定性;我国债券市场和股票市场被更加广泛地纳入国际主流指数,境外投资者也表现出较高的投资热情,欢迎包括美国在内的全球投资者投资配置人民币资产。

 

6、青岛发布《青岛市国际航运贸易金融创新中心建设攻势作战方案》,立足“海港+空港”,加快由传统的装卸港、目的地港向贸易港、枢纽港转型升级。

 

7、据中证报,一系列稳外贸细化措施正酝酿推出。在当前形势下,为稳定外贸,相关部门已制定出一系列稳外贸具体政策措施,包括修订进口技术和产品目录、拓展关键零部件和先进技术设备进口多元化渠道、进一步扩大跨境电商综合试验区试点以及尽快推出第三批进口贸易示范区等。

 

国内股市

 

1、上证指数收跌0.32%报2768.68点,连跌6日;深证成指跌0.5%,创业板指跌0.51%险守1500点,两市缩量成交3763亿元。科创板表现有所分化,上海自贸区板块全线杀跌。北向资金净流出30.5亿元,连续6日净流出,累计净流出179.5亿元。中国平安遭净卖出逾8亿元,连续6日累计净卖出28.3亿元。

 

2、恒生指数收盘涨0.08%报25997.03点,国企指数跌0.19%,红筹指数涨0.38%。全日大市成交降至800.95亿港元。资源股领涨,洛阳钼业涨近20%。中国台湾加权指数收盘跌0.08%,报10386.18点。

 

3、MSCI把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%,将在8月27日收盘后生效。

 

4、证金公司决定自8月8日起,整体下调转融资费率80BP,其中:182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。

 

5、上交所:贝斯达终止科创板上市申请。

 

6、上交所:科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量;及时总结相关经验教训,充分发挥科创板改革试验田作用,形成可复制可推广的经验。

 

7、上交所面向国内外公开进行课题研究招标,研究计划课题包括科创板企业公司治理研究、注册制与信息披露制度研究、长期投资者制度研究等6个重点范围。

 

8、有券商为科创板战略投资者代理券源出借业务,此类客户通常是科创板战略投资者,并用约定式申报方式出借,从而获取相对较高的市场化出借费率。与券商跟投相比,战略投资者更倾向于向券商长期出借手中的科创板券源,因而出借期限通常较长。

 

9、标普道琼斯宣布,将以可投资权重因子的25%来将A股纳入标普道琼斯的15只指数,9月23日开盘生效。根据标普道琼斯指数此前公布的纳A名单,共有1241只A股入围。

 

10、MSCI中国区研究主管魏震表示,基于可投资性方面的考量,MSCI在6月剔除4只A股个股,分别为首创股份、浙能电力、雅戈尔、ST康美。

 

11、全国首例证券纠纷示范判决案二审宣判,上海高院驳回方正科技上诉,维持原判。早前,因涉虚假陈述被处罚,方正科技被近千名股民起诉索赔约1.69亿元。上海金融法院今年5月一审判决方正科技存在证券虚假陈述行为,需承担民事责任,四名投资者的部分索赔请求得到法院支持,其中最多的一名投资者可获赔18万余元。方正科技不服判决,遂提出上诉。

 

12、港交所:计划于9月16日推出每周恒生指数期权及每周恒生国企指数期权,建议有待证监会批准;除每周到期外,每周指数期权与一般期权合约无异。

 

13、贵州茅台稳定茅台酒价格再出重拳,将在中秋、国庆前夕,向市场集中投放7400吨茅台酒,元旦、春节期间合理安排市场投放。茅台还将严厉打击囤积居奇、哄抬物价等情况,以及未落实“销售80%的普通茅台酒年度内累计到货量”的经销商。

 

14、新浪援引外媒称,腾讯控股正与数家银行洽谈50亿美元贷款相关事宜,贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码80个基点。

 

15、小米集团总裁林斌宣布小米集团旗下Redmi品牌将联合三星全球首发首款量产6400万超清相机手机,以及全球首款1亿像素超清相机手机。

 

16、上市公司重要公告:科融环境涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查;南京银行大股东南京高科拟累计增持不高于8亿元;长城汽车澄清:与宝马合资项目生变信息不实;长江通信终止重组收购烽火众智100%股权;鼎汉技术股东阮寿国计划减持不超6%股份;三诺生物拟以5000万-1亿元回购股份;中信国安控股股东所持股份全部被冻结,原因待确认;合众思壮:实控人股份转让获河南省国资委同意。

 

金融

 

1、银保监会正式发布《保险资产负债管理监管暂行办法》,保险公司应及时监测资产负债匹配状况,防范资产负债错配风险;总资产低于1000亿元财产保险公司可不设立资产负债管理委员会。

 

2、银保监会日前向各银保监局信托监管处室(辽宁、广西、海南、宁夏除外)下发通知,传达下半年监管重点。下半年信托监管的主要内容包括,坚决遏制信托规模无序扩张、严厉打击信托市场违法违规行为及有力有效处置信托机构风险等等。多位接近监管层人士透露,下半年监管部门对信托公司的窗口指导将成常态。

 

3、据中证报,公募投顾试点“开闸”在即,蚂蚁金服与Vanguard(美国先锋集团)共同发起的合资公司公募基金投顾试点业务有望很快获批。

 

4、货币基金史上首例浮动净值产品即将发行。华安现金润利浮动净值型发起式货币基金发布发售公告,该基金定于8月9日至9月6日公开发售,限额200亿元。

 

5、中基协:截至6月底,公募基金资产合计13.46万亿元,环比减少2692.78亿元;其中货币基金规模为72815.84亿元,环比下降3841.1亿元。

 

6、央行上海总部召开金融行业IPv6规模部署推进会,发布《上海金融行业IPv6部署升级改造指南》。

 

楼市

 

1、据21世纪经济报道,房地产融资再度收紧,某股份制银行已在全行开展房地产行业授信业务专项检查,重点自查房地产开发贷款业务,包括是否向“四证”不全、资本金未足额到位的商业性房地产开发项目提供融资等。

 

2、国家统计局原局长邱晓华表示,地产投资与经济增长关系十分密切,无论宏观调控如何严厉,房地产增长的趋势不会改变,因为政府政策底线是要平稳、健康发展;三大因素决定房地产还有成长空间,一是居民杠杆率仍有上升空间,二是居民储蓄率仍然高于其他国家,三是城镇化仍有空间。

 

3、邱晓华回应“70城房价数据准确性质疑”称:该数据监测是顺应国家对房地产调控的需要而逐步建立起来的,不用怀疑它的科学性,因为每一项国家统计,都要经过严格论证和试点才能上升到正式的制度。

 

产业

 

1、交通运输部表示,从2020年1月1日起,ETC单卡用户(未安装车载装置的ETC用户)不再享受原则上不小于5%的车辆通行费基本优惠政策。

 

2、国家能源局正在组织建立油气管网设施公平开放信息公开和信息报送平台,待国家油气管网公司成立后,平台将正式上线。

 

3、沪苏浙皖签约共建“满意消费长三角”,拟建异地异店退换货联盟,拟建立长三角地区缺陷产品联合召回制度,指导淘宝、天猫、携程、网易、苏宁易购等一批长三角地区电商平台开展“放心消费电商平台”创建。

 

4、华为开发者大会将于8月9日至8月11日在东莞松山湖举行,来自全球的5000+开发者,1500+合作伙伴将参与此次大会。

 

5、北京电信将于8月中旬推出5G体验计划,活动期间购买5G手机的中国电信客户,无需换卡换号,也不用更换套餐,即可获赠每月100GB的体验流量,每部5G手机可领取一次,9月底自动失效。

 

6、滴滴出行宣布与万达酒店及度假村深度合作。滴滴旗下礼橙专车和豪华车将与全国万达酒店联合,打通出行与酒店领域的资源和服务,在出行服务升级、会员权益互享、品牌联合营销等方面展开深度合作。

 

海外

 

1、全球降息潮继续。印度央行将基准利率下调35个基点至5.40%,为年内第四次降息,市场预期为降息25个基点。新西兰联储将8月官方现金利率下调50个基点至1%,创纪录新低,预期1.25%,前值1.5%。泰国央行将基准利率从1.75%下调至1.5%,市场预期维持不变。

 

2、巴基斯坦总理办公室发表声明称,巴基斯坦决定降低与印度的外交关系级别并中断双边贸易。

 

3、日本政府正式颁布旨在将韩国从简化出口措施的“白名单”中删除的《出口贸易管理令》修正案,修正案将在21天后生效。韩国外交部就此表示强烈抗议和遗憾,再次敦促日本立即撤销相关措施,通过对话解决问题。

 

4、德国6月工作日调整后工业产出同比减5.2%,预期减3.1%,前值减3.7%;6月季调后工业产出环比减1.5%,预期减0.4%,前值增0.3%。

 

5、加拿大7月Ivey季调后PMI为54.2,预期为53,前值为52.4;未季调PMI为51.2,前值为53.7。

 

国际股市

 

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.09%,纳指涨0.4%。科技股领涨,苹果涨逾1%。油价下跌拖累能源股,埃克森美孚跌0.6%。迪士尼跌近5%,财报不及预期。截至收盘,道指跌0.09%报26007.07点,标普500涨0.08%报2883.98点,纳指涨0.38%报7862.83点。道指从盘中暴跌589点到收盘微跌22点,挽回了560点损失。

 

2、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨1.06%,京东涨0.34%,百度跌0.49%;搜狐涨12.16%,农米良品涨12.07%,龙运国际涨8.7%,搜狗涨8.04%,斗鱼涨7.02%;美美证券跌15.31%,淘屏跌10.38%,人人网跌9.69%。

 

3、美国大型科技股多数收涨,苹果涨1.04%,亚马逊涨0.31%,奈飞跌1.87%,谷歌涨0.41%,Facebook涨0.35%,微软涨0.44%。

 

4、欧洲三大股集体收涨。德国DAX指数涨0.71%报11650.15点,法国CAC40指数涨0.61%报5266.51点,英国富时100指数涨0.33%报7195.37点。

 

5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.41%;日经225指数跌0.33%;澳大利亚ASX200指数涨0.6%;新西兰NZX50指数涨1.88%。

 

6、消息人士称,特斯拉正在考虑从9月起在中国提价。特斯拉方面回应称,不排除这种可能。另外,目前选配增强版自动驾驶功能的Model S和Model X车主,可以半价即人民币2.78万元升级全自动驾驶功能。

 

7、三星电子决定将半导体生产过程中使用的约220余种日本原材料和化学药品,全部替换为本国产品或其他国家产品,以防患于未然。

 

8、波音于本周邀请来自中国各大航空公司的飞行员、工程师和技术领导参加一系列关于737 MAX恢复运营的研讨会。波音方面表示,将在满足管理机构的所有要求后提交最终的取证资料包。

 

9、腾讯计划收购全球最大音乐唱片公司环球音乐最多20%股权,估值约340亿美元。腾讯将先向法国Vivendi买入环球10%股权,并且可选择多购10%股权。

 

10、知情人士称,苹果公司正在对其iOS操作系统进行调整,将限制Facebook旗下Messenger和WhatsApp等应用程序用于互联网语音通话的功能。

 

11、软银CEO孙正义:愿景基金2号将在1-3月内开始投资;预计2019财年愿景基金将推动5-6次IPO,2020财年将有10次。

 

12、三星:Galaxy Note 10+ 5G起售价1299.99美元,Galaxy Note 10起售价949.99美元,Galaxy Note 10+起售价1099.99美元。

 

13、Lyft第二季度营收8.67亿美元,市场预期8.08亿美元。该公司上调2019财年指引。 Lyft盘后大涨逾12%。

 

商品

 

1、COMEX黄金期货收涨1.95%,报1513.2美元/盎司,创2013年4月以来新高。COMEX白银期货收涨4.17%,报17.13美元/盎司。

 

2、NYMEX原油期货收跌2.46%,报52.31美元/桶,连跌三日,续创6月17日以来新低。布伦特原油期货收跌2.54%,报57.44美元/桶,创1月3日以来新低。市场担忧全球经济增长及原油需求前景。

 

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨1.11%报5746美元/吨,LME期锌跌1.52%报2275美元/吨,LME期镍涨3.38%报15450美元/吨,LME期铝收平报1759美元/吨,LME期锡跌1.26%报16785美元/吨,LME期铅涨1.05%报2019美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌2.36%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.25%、0.18%、0.17%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.35%、0.71%。橡胶、沥青分别收跌0.76%、3.08%。燃油收跌3.67%。

 

5、商务部拟修改《农产品进口关税配额管理暂行办法》并公开征求意见,拟对小麦、玉米、大米、食糖、棉花等实施进口关税配额管理。

 

6、知情人士透露,继交易量在三个月的试行期大增之后,伦敦金属交易所(LME)准备延长全部金属的收盘公开喊价圈内交易时间,从而削弱最终转向全面电子交易的预期。

 

7、嘉能可宣布,将在2019年年底之前逐步停止全球最大钴矿之一Mutanda的生产,对其进行维护和修缮,因相关市场低迷。

 

8、波罗的海干散货指数跌1.27%,报1712点。

 

债券

 

1、国债期货10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约平盘,2年期主力合约涨0.01%。国债现券主要期限品种收益率出现分化,下行幅度回至0.5bp附近。

 

2、上清所对《集中清算业务违约处置指引》公开征求意见,意见旨在降低系统性风险,有效控制违约损失,规范银行间市场中央对手清算业务中清算会员违约处置流程。

 

3、美债收益率普涨。3月期美债收益率跌4.1个基点,报2.018%;2年期美债收益率涨2.4个基点,报1.617%;3年期美债收益率涨2个基点,报1.554%;5年期美债收益率涨3.9个基点,报1.557%;10年期美债收益率涨3.1个基点,报1.738%;30年期美债收益率涨2个基点,报2.255%。

 

4、【债券重大事件】光大证券:河南中孚实业未按约定计提相关偿债基金;天津物产能源:“17天物债”等公司债券自8月7日起停牌;新疆维泰开发建设:取消发行“19维泰股份MTN001”;江西国资经营:取消发行“19赣国资MTN001”;中信富通融资租赁:将“18富通02”后2年的票面利率由7.5%下调至6.3%;福星科技:将“16福星04”票面利率由7%上调至8.5%;农业银行:“17巨化MTN001”等持有人会议均无效;云南能投物流:当年累计新增借款占2018年末净资产比例为233.41%;京投发展:累计新增借款占上年末净资产217.25%;国信证券:内蒙古矿业及其子公司涉及4起诉讼。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0414,较上一交易日跌93个基点。人民币兑美元中间价调贬313个基点,报6.9996,为5连贬。

 

2、香港财务司司长陈茂波:金管局将密切关注对港元的卖空活动;香港有能力掌控金融市场波动性;联系汇率系统正常运行。

 

3、纽约尾盘,美元指数涨0.04%报97.6461,连涨两日。欧元兑美元跌0.03%报1.1199,英镑兑美元跌0.21%报1.2144,澳元兑美元涨0.03%报0.676,美元兑日元跌0.18%报106.265。