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财经早餐2019年8月7日星期三

发布时间:2019-08-07 发布来源:
       

重要经济日程

1、07:50 日本7月外汇储备

 

2、07:50 日本央行公布7月政策会议上审议委员的意见摘要

 

3、10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明

 

4、14:00 德国6月季调后工业产出

 

5、14:15 印度央行利率决定

 

6、14:45 法国6月贸易帐、进出口

 

7、15:30 英国7月Halifax季调后房价指数

 

8、16:00 中国或公布7月外汇储备

 

9、21:30 2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)主持媒体早餐会,就经济问题进行对话。

 

10、22:30 美国至8月2日当周EIA原油、汽油及精炼油库存

 

宏观

 

1、央行就美国财政部将中国列为“汇率操纵国”发布声明称,中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,在机制上人民币汇率就是由市场供求决定的,不存在“汇率操纵”的问题。美方不顾事实,无理给中国贴上“汇率操纵国”的标签,是损人又害己的行为,中方对此坚决反对。这不仅会严重破坏国际金融秩序,引发金融市场动荡,还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏,最终会自食其果。

 

2、央行副行长陈雨露:美国财政部把中国列为“汇率操纵国”是完全错误的,对此我们坚决反对;进入8月份以来,人民币汇率出现一定幅度的贬值,这是全球经济形势的变化和经贸摩擦加剧所引发的市场波动,这是市场的力量推动和决定的,跟所谓的汇率操纵毫无关系。

 

3、国务院印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》,先行启动面积为119.5平方公里,支持新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点,推进投资贸易自由化便利化。新片区参照经济特区管理,并建立洋山特殊综合保税区。

 

4、上海自贸区新片区将在电信、保险、证券、科研和技术服务、教育、卫生等重点领域加大对外开放力度;对符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业,自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税,探索试点自由贸易账户的税收政策安排。

 

5、上海自贸区新片区总体方案提出,进一步简化优质企业跨境人民币业务办理流程,研究开展自由贸易账户本外币一体化功能试点,探索上海自贸区临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换;研究赋予新片区内符合条件的企业原油进口资质;加快5G、IPv6、云计算、物联网、车联网等新一代信息基础设施建设。

 

6、上海市常务副市长陈寅:上海已把新片区总体方案各项任务举措细化为三大类78项安排,目前已经完成新片区的管理办法、特殊支持政策等相关准备工作,将推动重大改革举措优先在新片区试点,符合新片区定位的重大项目优先在新片区布局;上海将设立新片区专项资金,5年资金总规模超过1000亿元,重点支持新片区内的高端人才和基础设施建设等方面。

 

7、央行8月6日不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor全线下行,隔夜Shibor报2.261%,跌28.3个基点,跌幅最大。

 

8、新华社:加快推进改革,畅通金融活水。经济是肌体,金融是血脉。血脉畅通,经济才健康有力。畅通金融活水,离不开金融机构的产品创新,也离不开多领域制度的完善,多方合力才能构建金融服务实体经济的长效机制。

 

9、据经参,上海浦东新区、天津滨海新区等19个国家级新区正酝酿新一轮升级规划。据悉,国家级新区将在重点领域改革和扩大高水平开放上发挥带头作用,体制机制创新或迎重大突破,将对接国家重大战略,推动新区开展自由贸易改革试点,提升招商引资水平,高技术产业、先进制造业等将迎来更多用地、融资政策支持。

 

国内股市

 

1、上证指数收跌1.56%报2777.56点,深证成指跌1.39%报8859.47点,创业板指跌1.53%报1507.91点,两市放量成交5236亿元,创逾一个月新高。科创板尾盘集体走低,振幅和换手率明显增大,仅铂力特微幅收涨,13股跌幅超10%。北向资金净流出29.79亿元,连续5日净流出,累计净流出149亿元;贵州茅台、伊利股份分别遭净卖出3.66亿元、3.19亿元。五粮液再获净买入4.1亿元。

 

2、恒指收跌0.67%报25976.24点,早盘一度跌近3%;国企指数跌0.69%,红筹指数跌0.84%。全日大市成交升至1226亿港元,创5月底以来新高,前一交易日为994.78亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.27%,报10394.75点,连跌八日创5月30日以来新低。

 

3、证监会近日编制并公开《关于重大资产重组行政许可申请材料规范性的说明》,关于申请材料中经常出现的规范性问题,证监会将其列为“一开始就改起来”的问题,即知即改,进一步细化接收标准,从小处着眼,为申请人提供便利。

 

4、MSCI中国区研究主管魏震:MSCI将如期提升A股的纳入因子,这一决定不受近期外围扰动影响。

 

5、第二批科创板新股来了:柏楚电子、晶晨股份将于8月8日挂牌交易。最新业绩显示,柏楚电子上半年净利润1.18亿元,同比增长55%;晶晨股份上半年扣非后净利润9623.86万元,同比下降18.3%。

 

6、长园集团公告称,获格力集团下属格力金投举牌,持股超5%。格力集团有意战略入股,其全资子公司格力金投、金诺信拟以5元/股至7元/股的价格继续增持3%至5%股份,该增持计划不以谋求实际控制权为目的。

 

7、万达信息公告称,获中国人寿及其一致行动人再度举牌,持股超10%,且不排除未来继续增持。

 

8、长城汽车成为首家与俄罗斯政府签署特别投资合同的中国汽车品牌,拟投资多达420亿卢布(约合44.6亿人民币)建设包括发动机、变速器、电子控制模块和车辆控制系统等在内的高质量工厂。

 

9、多家券商公布7月业绩。国泰君安母公司7月净利5.32亿元;华泰证券7月母公司净利润3.53亿元;招商证券7月份母公司净利润4.21亿元;广发证券母公司7月净利润3.4亿元;中信建投母公司7月净利润6.18亿元;中信证券母公司7月净利润6.96亿元;天风证券母公司7月亏损3796.66万元。

 

10、上市公司重要公告:太阳纸业终止非公开发行股票事项;徐州市国资委旗下新盛集团将成维维股份第一大股东;龙津药业、闻泰科技等拟遭减持;荣丰控股控股股东拟增持0.5%-1%股份;ST岩石控股股东拟增持公司5%股份;完美世界拟回购3亿元至6亿元;天房发展及下属子公司拟进行债务重组;拉夏贝尔实际控制人股份质押违约;西部创业:三名独董无法保证半年报真实性。

 

金融

 

1、摩根大通旗下摩根资管已成功竞拍上投摩根基金2%股权。至此,摩根资管将持有上投摩根51%的股权,成为上投摩根基金公司的绝对控股股东。这也是中国公募基金业首家被外资绝对控股的基金公司。该交易仍然需要美国及中国相关监管部门的审批。

 

2、银行业协会印发《商业银行同业代付业务指引》:同业代付应按照业务实质由银行各经营机构进行会计核算,其中委托行在融资端应核算为对客户的贸易融资。

 

3、银行业协会印发《商业银行福费廷业务指引》,福费廷业务包括一级市场、二级市场买入及转卖业务,要求银行建立健全业务管理规章制度,运用SWIFT 或其他各方认可的渠道传递信息,合法合规开展相关业务合作。

 

楼市

 

1、上海市常务副市长陈寅:上海自贸区新片区居住证转户籍年限从原来的7年缩短到5年,核心人才进一步缩短到3年;非本市户籍人才购房资格由居民家庭调整为个人;缴纳个税或者社保年限由5年缩短到3年。

 

2、海南省自然资源和规划厅发布《海南省村庄规划管理条例(初稿)》并公开征求修改意见,提出村民每户宅基地面积拟不超过175平方米,村民新建住宅不得超过三层,高度一般不超过12米。

 

3、苏州市发布《关于苏州市既有多层住宅增设电梯的实施意见》,提出既有住宅增设电梯的,政府给予不超过20万/台资金补贴,涉及管线迁移所需费用由各管线单位承担,每一台电梯政府给与适当补贴。

 

产业

 

1、上海获批创建邮轮旅游示范区,营业面积达1700平方米的国内首个邮轮港进境免税店将于今年中国国际进口博览会期间正式开业。

 

2、交通运输部、发改委、财政部联合发布通知,要求全面清理规范地方性车辆通行费减免政策,包括违反反垄断法关于不得设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准、规定歧视性价格,不得排除、限制竞争等相关规定。

 

3、国家邮政局发布报告显示,7月中国快递发展指数为207.1,同比提高21.8%,呈现稳中有进的态势。发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为212.4、298.4和155.3,分别比上年同期提高27.6%、24.2%和17.6%。

 

4、商务部:上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.1%,生产资料市场价格比前一周下降0.2%;食用农产品市场方面,6种水果平均批发价格为每公斤8.26元,比前一周下降1%,其中西瓜、梨、葡萄价格分别下降5.8%、3.5%和3.4%。

 

5、吉林省委书记:时速400公里客车设计方案已通过国家评审,将要投放的北京到张家口奥运智能高铁,首次采用北斗卫星导航系统,智能行车、智能服务、智能运维,年底以前即可具备批量生产的能力。

 

6、苏州市近日印发《关于加快推进第五代移动通信网络建设发展的若干政策措施》,加快基站部署,2019年底全市完成5000个基站建设任务;到2021年底建成23000个以上基站,实现全市范围85%以上的覆盖率。

 

7、IDC报告显示,二季度中国智能手机市场出货量约9790万台,同比下降6.1%,其中华为(3630万台)、vivo(1830万台)、OPPO(1820万台)、小米(1170万台)、苹果(660万台)排名出货量前五。

 

8、供应链相关人士指出,华为海思目前正在开发设计多种芯片,从移动设备使用的一系列芯片,到多媒体显示芯片及电脑使用的CPU、GPU,海思都在尝试,且有新品力作。

 

9、哈啰出行APP公布哈啰单车新计费规则,8月9日起,调整为每30分钟1.5元,相比于此前30分钟1元上涨50%。

 

海外

 

1、澳洲联储维持基准利率在1%不变,符合预期。此前6月和7月澳联储连续两月采取降息行动,各降息25个基点。澳洲联储:预计2019年经济增速为2.5%,2020年经济增速为2.75%;若有必要,将进一步推进宽松政策;通胀回到2%的时间有可能比预期更长;失业率将在未来数年跌至5%。

 

2、美国白宫贸易顾问纳瓦罗:美联储应进一步降息;呼吁美联储在年底前再降息75个基点或100个基点,从而使美国利率与其他国家的利率保持一致。

 

3、美联储布拉德:当前要求进行额外降息还过早,本人预期今年再降息一次;更倾向于观察近期变化如何影响经济,有能力进行更多的政策调整。

 

4、美联储戴利:在没有更有力的证据证明经济下行的时候,不会进行激进的降息;全球经济增速和贸易不确定性可能进一步拉低中性利率。

 

5、韩国企划财政部:当前经济形势十分严峻,若市场动荡加剧,政府将启动三个阶段应急计划予以应对。韩国产业部有关人士表示,日本政府将发布《出口管制实施细则》,预计遭受打击的韩国企业将进一步增加。韩国央行会议纪要:委员认为,调整后GDP前景存在下行风险;与日本的贸易问题可能严重扰乱韩国出口。

 

6、美国6月JOLTs职位空缺为734.8万人,预期为731.7万人,前值为732.3万人。

 

国际股市

 

1、美股反弹,三大股指均收涨逾1%。道指涨超310点。科技股领涨,苹果涨近2%,谷歌、亚马逊均涨逾1%。中概股反弹,阿里巴巴涨2.5%,搜狗涨逾9%。截至收盘,道指涨1.21%报26029.52点,标普500涨1.3%报2881.77点,纳指涨1.39%报7833.27点。

 

2、中概股多数收涨,阿里巴巴涨2.49%,京东涨1.18%,百度跌0.47%;泰克飞石涨30.3%,团车涨15.47%,数海信息涨14.16%,500彩票网涨11.44%,搜狗涨9.09%,灿谷涨8.33%,迅雷涨6.84%;点牛金融跌18.35%,美美证券跌15.77%。

 

3、美国大型科技股集体收涨,苹果涨1.89%,亚马逊涨1.29%,奈飞涨0.8%,谷歌涨1.41%,Facebook涨1.53%,微软涨1.88%。

 

4、欧洲三大股集体收跌。德国DAX指数跌0.78%报11567.96点,法国CAC40指数跌0.13%报5234.65点,英国富时100指数跌0.72%报7171.69点。

 

5、亚太股市收盘普遍下跌。韩国综合指数跌1.51%,创2016年6月以来新低;日经225指数跌0.65%;澳大利亚ASX200指数跌2.5%;新西兰NZX50指数跌1.66%。

 

6、美国半导体产业协会(SIA)最新数据显示,2019年第二季度,全球半导体销售额为982亿美元,同比减少16.8%;2019年上半年,全球销售额同比下滑14.5%。

 

7、美国和欧洲的监管机构和立法机构正在对谷歌、苹果和亚马逊进行调查,审核上述三家公司是否涉嫌侵犯用户隐私,聘用专员听取用户使用电子助手时发出的指令。

 

8、日本公平贸易委员会(FTC)正在调查苹果是否向日本零部件制造商施压,并滥用其权力,从而违反反垄断规则。

 

9、汇丰控股:今年全年裁员和员工离职赔偿金额预计将达到6.5亿-7亿美元,全年计划减少员工的数目低于总员工的2%和薪酬的4%;预计此次裁员的数量大约为5000人。

 

10、万事达卡28.5亿欧元收购新加坡电子服务公司NETS的企业服务业务。

 

11、Snap计划发行10亿美元可转换优先债券,2026年8月1日到期,可能会部分用于回购股份。

 

12、三家日本车企公布7月在华销量。丰田汽车同比增8.3%至13.91万辆,本田增9.4%至11.6万辆,均创同期历史新高。日产7月在华销量10.83万辆,同比增1.4%。

 

13、艾尔建第二季度经调整营收40.9亿美元,市场预估39.3亿美元;第二季度调整后每股收益4.38美元,预估4.34美元。

 

14、迪士尼第三财季营收202.5亿美元,市场预期214.78亿美元。第三财季净利润19.82亿美元,市场预期25.66亿美元。迪士尼盘后跌超5%。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收跌2.25%,报53.46美元/桶,连跌两日。布伦特原油期货收跌1.97%,报58.63美元/桶,创七个月以来新低,较4月高点下跌逾20%,跌入技术性熊市。市场担忧全球经济增长及原油需求前景。

 

2、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.34%报5704.5美元/吨,LME期锌跌0.26%报2305美元/吨,LME期镍涨0.5%报14955美元/吨,LME期铝跌0.06%报1762美元/吨,LME期锡涨0.62%报17010美元/吨,LME期铅涨1.97%报1991.5美元/吨。

 

3、COMEX黄金期货收涨0.68%,报1486.5美元/盎司,续创逾六年来新高。COMEX白银期货收涨0.38%,报16.455美元/盎司。

 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。燃油跌2.98%。铁矿石收跌0.43%。焦炭、焦煤分别收涨0.29%、0.18%,动力煤收跌0.65%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.07%、0.87%。橡胶、沥青分别收涨0.77%、0.71%。

 

5、EIA短期能源展望报告:预计2019年WTI原油价格为57.87美元/桶,此前预期为59.58美元/桶;预计2020年WTI原油价格为59.50美元/桶,此前预期为63.00美元/桶。

 

6、波罗的海干散货指数跌2.25%,报1734点。

 

债券

 

1、国债期货涨幅持续收窄,10年期主力合约收涨0.05%,盘中最高报99.275,创2016年11月29日以来新高,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.02%。国债现券主要期限品种收益率出现分化。

 

2、央行公告,为完善香港人民币债券收益率曲线,14日将在香港发行两期人民币央行票据,总发行量为300亿元,其中3个月期央行票据200亿元,1年期央行票据100亿元。

 

3、证监会与央行、银保监会联合发布通知,扩大在交易所债券市场参与现券交易的银行范围。政策性银行和国家开发银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在华外资银行以及境内上市的其他银行,在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下,均可在证券交易所参与债券现券的竞价交易。

 

4、银保监会近日正式下发《保险资产负债管理监管暂行办法》。其中,保险公司被分为“好”“较差”“差”三类差异化监管,以引导保险公司主动调整资产负债匹配、通过制度化建设来约束防范匹配失衡风险。

 

5、交易商协会给予康得集团、康得新公开谴责、责令改正、暂停债务融资工具相关业务的处分,给予相关责任人公开谴责、严重警告和警告不等的处分,并认定部分人员为债务融资工具市场不适当人选。针对康得集团和康得新债务融资工具相关中介机构的涉嫌违规行为以及部分责任人员的复审申请,协会正按流程推进相关工作,待形成自律处分决定后另行通报。

 

6、较长期美债收益率继续下跌。3月期美债收益率涨2.1个基点,报2.059%;2年期美债收益率涨0.8个基点,报1.593%;3年期美债收益率跌0.6个基点,报1.534%;5年期美债收益率跌0.7个基点,报1.518%;10年期美债收益率跌0.4个基点,报1.707%,续创2016年10月以来最低;30年期美债收益率跌2.2个基点,报2.235%,续创2016年9月以来最低。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0321,较上一交易日涨31个基点。人民币兑美元中间价调贬458个基点,报6.9683。

 

2、环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)中国全资法人机构在北京揭牌,央行支付结算司副司长穆长春表示,正与SWIFT商讨合资建立金融网关,提升SWIFT在华开展业务的合规性,消除SWIFT服务中的薄弱环节,改善终端安全和SWIFT体系的整体稳健性。

 

3、新华社发表评论员文章称,美国一些人罔顾事实,急不可耐地以“汇率操纵”来抹黑和施压中国,再次暴露其霸凌主义的丑恶嘴脸。正所谓“欲加之罪,何患无辞”,美方对中国“汇率操纵”的指控,无非是极限施压的又一伎俩。中国和中国人民从来不怕压、不信邪,美方不管使出什么花样的极限施压手段,都绝不会得逞。

 

4、美元指数涨0.1%报97.6080,短期避险行情或告一段落,美元兑日元走高。欧元兑美元跌0.01%报1.1202,英镑兑美元涨0.24%报1.2169,澳元兑美元持平报0.6758,美元兑日元涨0.47%报106.46。