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财经早餐2019年8月6日星期二

发布时间:2019-08-06 发布来源:
       

重要经济日程

1、07:30 日本6月家庭月均支出

 

2、09:30 澳大利亚6月商品和服务贸易差额

 

3、12:30 澳洲联储利率决议

 

4、14:00 德国6月季调后制造业订单

 

5、16:00 国新办举行新闻发布会,介绍《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》

 

6、22:00 美国6月JOLTs职位空缺

 

宏观

 

1、央行行长易纲就人民币汇率发表谈话称,人民币汇率波动是市场驱动和决定的。中国会坚持市场决定的汇率制度,不搞竞争性贬值,不将汇率用于竞争性目的,也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。虽然近期受到外部不确定性因素影响,人民币汇率有所波动,但我对人民币继续作为强势货币充满信心。

 

2、央行有关负责人表示,受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响,人民币对美元汇率突破7元,但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势,这是市场供求和国际汇市波动的反映;“7”更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落都是正常的;央行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

 

3、6月财新中国服务业PMI为51.6,为五个月以来最低,预期52,前值52。钟正生表示,7月中国经济呈现出阶段性的修复和改善,这与大规模减税降费、货币政策持续发力、以及政府对基建投资的蓄力有关。目前中国经济并未处于失速下滑的境地,经济减速是波动、可控的过程。

 

4、据新华社,中国相关企业暂停新的美国农产品采购。新华时评:言而无信害人害己,中企暂停农产品采购责任在美方。

 

5、商务部:上半年,我国服务贸易总额达到26124.6亿元,知识密集型服务表现抢眼;高附加值、高技术含量的知识密集型服务进出口快速发展,进出口额达8923.9亿元,增长9.4%,高于服务进出口整体增速6.8个百分点。

 

国内股市

 

1、上证指数收跌1.62%报2821.5点,创2月22日以来新低,深证成指跌1.66%失守9000点,创业板指跌1.63%报1531.37点;两市成交4162亿元。科创板仍全线收涨,黄金股全线爆发,民航、地产、金融板块亦全线走低。北向资金净流出34.64亿元,近4个交易日净流出近120亿元;中国平安、美的集团、伊利股份分别遭净卖出5.16亿元、3.27亿元、3.08亿元,五粮液获净买入2.85亿元。

 

2、恒指收跌2.85%报26151.32点,创1月以来新低,国企指数跌2.58%,红筹指数跌2.46%。全日大市成交994.78亿港元。地产股、消费股、科技股跌幅居前,黄金股逆势上涨。南方能源跌超51%,复牌两日累计跌近95%。中国台湾加权指数收盘跌1.19%,报10423.41点,创6月10日以来新低。

 

3、中金王汉锋:MSCI新兴市场指数中的A股权重在8月底的调整后估计将从当前的1.7%提升至2.5%,根据追踪指数的资金规模,静态估算将为A股带来增量资金227亿美元,折合1600亿元人民币左右。

 

4、上交所披露,科创板拟上市企业东方基因、申联生物、石头科技中止审核。从上交所了解到,石头科技因报告期后增资,需要加审一期财报。

 

5、两家龙头房企公布销售业绩。融创中国7月合约销售额411.5亿元,同比增长21%。中国恒大7月合约销售额404.5亿元。

 

6、海能实业周二申购,申购代码300787,发行价27.33元,申购上限8000股。

 

7、上市公司重要公告:五粮液上半年净利润预增31%左右;深南股份全资子公司违规对外担保2亿元;东方园林:北京朝阳区国资委将成实控人;中粮生化总经理、4位副总经理及财务总监集体辞职;嘉麟杰拟2.6亿元收购北极光电,切入光通信行业;超华科技实控人之一拟减持不超6%;伊利股份拟进行1.83亿股股权激励,潘刚获6080万股;精达股份:检察院解除实控人取保候审措施且不起诉;三爱富董事长辞职;东北制药副总经理因酒驾被采取刑事强制措施;红豆股份、电连技术、新晨科技等拟回购;广发证券场外衍生品业务遭双限处罚;江丰电子筹划重组。

 

金融

 

1、央行副行长陈雨露表示,央行将积极推动金融支持国家重大区域发展战略。将逐渐扩大普惠金融的试点范围;下一步会审慎评估相关金融产品的功能、适用程度,进一步推动粤港澳大湾区的金融互联互通。

 

2、央行市场司:要通过贷款利率两轨并一轨,打破贷款利率隐性下限,推动更多金融资源转向小微企业和贷款实际利率下行。

 

3、央行研究局局长王信:下一步央行将会同相关部门进一步促进大湾区的跨境贸易、投融资便利化和金融市场互联互通,进一步提高金融服务水平。

 

4、银保监会:银行业集中度持续优化并处于合理水平,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家大型银行资产占银行业比例37%,多元化银行业服务体系初步形成。

 

5、中银协就商业银行理财产品核算估值指引公开征求意见。根据征求意见稿,商业银行对理财产品估值、确认和计量理财产品净值时,可参考本指引,但不能免除其作为估值责任人的相关责任;商业银行对管理的不同理财产品持有的同一种底层资产的估值原则、程序及技术应当一致。

 

6、国际金融公司(IFC)拟申请RQFII资格,证监会已接收材料。IFC属于世界银行集团成员,是专注于发展中国家私营部门发展的全球最大发展机构。

 

楼市

 

1、上海市长应勇:遵循“应留的必须留,该改的全力改,当拆的加快拆”的原则,加快推进今年剩余旧区改造项目,加快无卫生设施的各类老旧住房改造;要完善配套政策措施,统筹运用各类资源,鼓励各类社会资本共同参与,形成加快推进旧改任务的合力。

 

2、今年7月北京二手房市场网签量等数据与6月保持平衡,但同比去年则出现下降,3月之后的连续下行基本结束,市场整体趋向稳定。7月北京全市二手住宅共网签约1.2万套,环比6月增2%,同比去年7月同期降15.26%。7月网签量止跌,与6月基本持平,低于去年同期。

 

产业

 

1、国务院办公厅同意建立养老服务部际联席会议制度,主要职能为研究审议拟出台的养老服务法规和重要政策,拟订推动养老服务发展的年度重点工作计划,部署实施养老服务改革创新重点事项等。

 

2、农业农村部发布通知称,目前正值秋粮生产的关键时期,也是“七下八上”防汛抗旱紧要阶段,各级农业农村部门要立足抗灾夺丰收,责任再压实,措施再加力,坚持不懈地抓好秋粮生产。

 

3、海南联通率先完成全省19个市县48个5G移动网站点的开通。海南联通首批5G终端已经开始预售,海南进入5G商用的步伐正在不断加速。

 

4、贵州计划今后4年投入8680亿元实施基础设施“六网会战”,全面推动水、电、路、讯等基础设施建设。

 

5、滴滴出行宣布旗下自动驾驶部门升级为独立公司,专注于自动驾驶研发、产品应用及相关业务拓展。滴滴出行CTO张博兼任自动驾驶新公司CEO,原顺为基金执行董事孟醒出任COO。

 

6、华为:将于8月8日举行智能安防业务战略发布会。

 

海外

 

1、韩国宣布,计划未来7年投资约7.8万亿韩元(约合64.8亿美元)进行研发,以促进高科技材料和设备的国产化,减少对日本进口产品的依赖。韩国政府将在半导体、汽车和基础化学等六大领域选定100种关键战略产品,通过多重措施保障其稳定供应。

 

2、中新网援引外媒称,日本和美国同意到9月时达成一项广泛的双边贸易协议,寻求化解双方在牛肉和汽车关税方面的分歧。

 

3、英国首相发言人称,政府正大力促进为无协议脱欧作准备,首要目标是确保与欧盟达成脱欧协议;预计未来数周双方将就无协议问题进行沟通。英国首相约翰逊承诺为国民健康服务(NHS)额外拨款18亿英镑。

 

4、欧洲央行:未来几个季度,全球贸易可能更加受抑;贸易复苏可能较为温和,因为许多经济体的投资前景不甚明朗,贸易活动可能会逐步回升。

 

5、菲律宾央行行长:预计今年余下时间将降息50个基点,降息时间取决于数据。

 

6、美国7月ISM非制造业PMI为53.7,刷新2016年8月以来最低水平,预期为55.5,前值为55.1。美国7月Markit服务业PMI终值为53,预期为52.2,初值为52.2。

 

7、中国物流与采购联合会发布,2019年7月份全球制造业PMI为49.7%,较上月下降0.3个百分点,连续4个月环比下降,降至荣枯线以下。

 

8、印尼二季度GDP同比增长5.05%,为两年来最低季度增速。印尼政府预计今年将增长5.3%。

 

9、欧元区7月服务业PMI终值为53.2,初值为53.3;综合PMI终值为51.5,初值为51.5。德国7月服务业PMI终值为54.5,初值为55.4。英国7月服务业PMI为51.4,前值为50.2。法国7月服务业PMI终值为52.6,初值为52.2。

 

国际股市

 

1、美股收盘遭重挫,道指收跌逾760点,纳指跌3.5%。科技股领跌,苹果跌超5%,Facebook跌近4%,谷歌、亚马逊跌超3%。中概股搜狐跌近27%,搜狗跌超12%,因二季度财报不及预期。截至收盘,道指跌2.9%报25717.74点,标普500跌2.98%报2844.74点,纳指跌3.47%报7726.04点。三大股指均创年内最大单日跌幅。

 

2、美国大型科技股全线收跌,苹果跌5.23%,亚马逊跌3.19%,奈飞跌3.51%,谷歌跌3.47%,Facebook跌3.86%,微软跌3.43%。

 

3、中概股多数收跌,阿里巴巴跌4.53%,京东跌6.57%,百度跌7.06%;点牛金融跌26.85%,搜狐跌26.84%,搜狗跌12.18%,蔚来汽车跌9.63%,瑞幸咖啡跌8.67%,迅雷跌8.65%,微博跌7.6%,拼多多跌3.57%,网易跌3.56%。蓝帽子涨28.38%,四季教育涨11.83%。

 

4、欧洲三大股指普跌,德国DAX指数跌1.8%报11658.51点,法国CAC40指数跌2.19%报5241.55点,英国富时100指数跌2.47%报7223.85点。欧洲斯托克600指数收跌2.2%,创两个月以来新低,创3年来最大两日跌幅。

 

5、亚太股市收盘普遍下跌。韩国综合指数跌2.56%,创2016年11月以来新低;韩国创业板KOSDAQ指数跌7.46%,创2011年以来最大单日跌幅;日经225指数跌1.74%;日本东证指数跌1.80%;澳大利亚ASX200指数跌1.9%;新西兰NZX50指数跌0.90%。

 

6、软银第一财季营业利润增长4%,至2688.6亿日元,略低于预期2692亿日元;净利润为1648亿日元,高于预期1550.6亿日元;营收为1.16万亿日元,预期1.15万亿日元。

 

7、消息称阿里巴巴已秘密成立经济发展委员会,目前已吸纳100人左右。阿里对此不予置评。

 

8、爱立信报告预计,全球5G市场规模在2025年预计将达到2770亿美元。华尔街分析师重点指出T-Mobile、高通、Crown Castle的投资价值,并调高这三只股票的目标价。

 

9、德意志银行消息人士表示,该行已拨备逾10亿欧元来做为其坏帐银行解除衍生品部位的费用。这项费用尚未公开披露,是被列入该行已拨备的74亿欧元重整预算之内的。

 

10、日产和雷诺正试图敲定一项改变股权结构的协议,以重塑其全球联盟。日产汽车希望雷诺削减其所持43.4%的日产汽车股份。雷诺希望此举能为该公司与菲亚特克莱斯勒重启合并谈判铺平道路。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收跌1.17%,报55.01美元/桶。布伦特原油期货收跌2.94%,报60.5美元/桶。市场担忧全球经济增长及原油需求前景。

 

2、伦敦基本金属收盘多数收跌,LME期铜跌0.79%报5684美元/吨,LME期锌跌1.17%报2322.5美元/吨,LME期镍涨2.84%报14860美元/吨,LME期铝跌0.23%报1766美元/吨,LME期锡跌0.62%报16875美元/吨,LME期铅涨0.41%报1960美元/吨。

 

3、COMEX黄金期货收涨1.25%,报1475.7美元/盎司,续创逾六年来新高。COMEX白银期货收跌0.83%,报16.405美元/盎司。全球股市大跌,避险需求提振金价。

 

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。铁矿石收跌0.92%。焦炭、动力煤分别收涨0.64%、0.10%,焦煤收平。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.61%、0.59%。橡胶收涨0.19%,沥青收跌1.83%。

 

5、发改委相关负责人表示,美方称中方没有采购美农产品实际行动,指责不实。我国正在继续落实此前已签协议的自美大豆进口,预计8月份会有200万吨大豆装船,双方企业已签协议的1400万吨大豆中将仅剩30万吨9月份待装船。有些美国农产品进不来,根本上还是受美方加征关税打贸易战的影响,造成美国农产品市场价格偏高,在中国市场缺乏竞争力。

 

6、上海黄金期货周一收盘封涨停,根据上金所通知,周一日终清算时起,Au(T+N2)保证金比例从6%调整为9%, 8月6日起涨跌停板从5%调整为8%。

 

7、香港交易所宣布推出六只以美元计价的伦敦金属期货小型合约,包括铝、锌、铜、镍、锡及铅。

 

债券

 

1、国债期货单边上扬,10年期主力合约涨0.35%报99.065元,创逾一个月最大涨幅,价格创2016年11月30日以来新高,5年期主力合约涨0.23%,2年期主力合约涨0.12%。

 

2、美债收益率集体重挫。3月期美债收益率跌3个基点,报2.038%;2年期美债收益率跌13.7个基点,报1.585%;3年期美债收益率跌13.9个基点,报1.540%;5年期美债收益率跌13.6个基点,报1.525%;10年期美债收益率跌14.2个基点,报1.711%,创2016年10月以来最低;30年期美债收益率跌12.7个基点,报2.257%,创2016年9月以来最低。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0352,较上一交易日跌936个基点。人民币兑美元中间价调贬229个基点,报6.9225,创2018年12月3日以来新低。

 

2、新华社发表评论文章称,人民币兑美元汇率近十二年来首次突破“7”,这是人民币汇率双向波动更有弹性的表现。“7”这样一个整数点位不应该被视为“禁区”,而更应该视为早晚要打破和丢掉的“枷锁”。

 

3、日本财务省:市场趋势似乎显示日元强势;对外汇干预不作评价;做好准备若市场波动对经济产生负面影响,将采取行动。

 

4、韩国外汇监管机构称,美元兑韩元走势“过度、异常”。

 

5、美元指数跌0.59%报97.5111,连跌三日。非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.86%报1.1203,英镑兑美元跌0.17%报1.2140,澳元兑美元跌0.59%报0.6758,美元兑日元跌0.6%报105.965。