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财经早餐2019年6月28日星期五

发布时间:2019-06-28 发布来源:
       

重要经济日程

1、二十国集团领导人第十四次峰会6月28日-29日在日本大阪举行

 

2、7:30 日本5月失业率

 

3、7:50 日本5月库存月率初值、季调后工业产出月率初值

 

4、13:00 日本5月新屋开工年率、新屋开工年化总数、营建订单年率

 

5、14:00 德国5月进口及出口物价指数数据

 

6、14:45 法国6月CPI、PPI,5月家庭消费支出

 

7、16:30 英国第一季度GDP年率终值、季率终值,第一季度经常帐

 

8、17:00 欧元区6月未季调CPI年率、季调核心CPI年率

 

9、20:30 美国5月个人收入及支出月率、PCE物价指数年率及核心PCE物价指数年率

 

10、21:45 美国6月芝加哥PMI

 

11、22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值

 

12、22:30 美国截至6月21日当周ECRI领先指标

 

宏观

 

1、国家主席习近平6月27日在大阪会见日本首相安倍晋三,双方达成十点共识。两国领导人同意,进一步深化两国利益交融,加强在科技创新、知识产权保护、经贸投资、财政金融等广泛领域互利合作。双方同意加快推动中日韩自贸协定谈判进程,年内力争完成区域全面经济伙伴关系协定谈判。

 

2、商务部表示,中美双方经贸团队正按照两国元首通话的指示进行沟通,为两国元首大阪会晤做好经贸方面的准备。不可靠实体清单制度具体细节近期将公布,会综合考虑该实体是否存在针对中国实体实施封锁断供或者其他歧视性措施的行为等因素。

 

3、商务部回应美将5家中国企业列入“实体清单”称,美方泛化国家安全概念,滥用出口管制措施的做法,无益于解决美方一直关注的贸易不平衡问题,中方对此坚决反对。敦促美方立即停止错误做法,回到合作的轨道上来。

 

4、中国5月规模以上工业企业利润总额5655.6亿元,同比增长1.1%,前值降3.7%;1-5月,全国规模以上工业企业实现利润总额23790.2亿元,同比下降2.3%。

 

5、统计局解读工业企业利润数据:5月销售增长加快,部分行业利润好转,主要装备制造业、煤炭行业利润回暖;5月份,规模以上高技术制造业、战略性新兴产业利润同比分别增长6.2%、6.7%,4月份分别为下降15.1%、8.4%;杠杆率继续降低,5月末,规模以上工业企业资产负债率为56.8%,同比降低0.6个百分点。

 

6、央行货币政策委员会二季度例会指出,稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。深化利率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,促进经济平稳健康发展。

 

7、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周四当天不开展逆回购操作。当天无逆回购到期。周四隔夜Shibor下行2.95bp报0.9615%,创逾10年新低。

 

8、生态环境部:第二轮第一批中央生态环境保护督察将于近期启动;第二轮中央生态环保督察将从2019年开始,用三年时间完成新一轮督察全覆盖,2022年将对一些地方开展督察“回头看”。“一刀切”既损害合法合规企业的切身利益,也是对生态环境保护工作的一种“高级黑”;对于这种情况,一旦发现,严肃查处。

 

9、经参头版:货币政策要坚持服务高质量发展主线。由于当前外部不确定性不稳定因素增多,且经济下行压力仍在,货币政策会在支持高质量发展的前提下适时适度进行微调。

 

国内股市

 

1、A股震荡攀升,科技类题材活跃。上证综指收涨0.69%报2996.79点;深证成指、创业板指双双涨超1%。两市成交4758亿元,较上日放量明显。北向资金净流入逾38亿元,终结连续3日净流出,当日净买入中兴通讯3.43亿元,买入海康威视、平安银行均超2亿元。贵州茅台股价盘中突破1000元,创历史新高。

 

2、恒指收涨1.42%报28621.42点,创5月9日以来新高,国企指数涨1.22%,红筹指数涨1.25%。全日大市成交784.31亿港元,前一交易日为648.35亿港元。蓝筹股几近全线飘红。中国台湾加权指数收盘涨1.14%,报10773.90点。

 

3、深交所表示,将继续发挥好多层次资本市场平台功能,深化市场改革,强化基础制度建设,加大创新产品供应力度,提升市场服务广度和深度,支持中小企业利用资本市场直接融资,提供更多便利化措施纾解中小企业困难,助力更多中小企业创新发展、做大做强。

 

4、华兴源创公告,本次网上发行有效申购户数为275.63万户,网上发行初步中签率为0.03977700%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05985345%。睿创微纳、天准科技将于7月1日网上路演。澜起科技网上发行申购时间为7月8日,初步询价时间为7月3日,公司股票代码为“688008”。

 

5、证监会同意中国通号科创板IPO注册。科创板上市委第11次审议会议结果显示,柏楚电子、航天宏图首发申请均获通过。

 

6、4家公司6月27日首发上会,科博达、小熊电器过会,奕瑞光、警翼智能被否。广东骏亚、兴发集团并购重组事项均顺利过会,博瑞传播被否。

 

7、招行股东大会回应在美涉诉:招行的风控一贯是做最坏的准备,争取最好的结果。既要补短板,更要顾底板,消除风控盲区,要有充分信心。

 

8、据36氪,顺丰在2019第三届顺丰信息安全峰会上发布了粹御数据安全解决方案。顺丰安全产品负责人刘小龙表示,顺丰粹御数据安全解决方案,涵盖数据资产管理、隐私数据管理、数据脱敏、数据追溯管理与数据加解密服务管理五大产品。

 

9、波司登回应沽空风波:一切以公司发布的澄清公告为准,该回应的都已回应。关于关联交易,已经讲得非常清楚。上市以来,公司董事局主席兼CEO高德康从未减持,短期涨跌很正常,从未做任何市场上的配股。

 

10、在贵州茅台2018年年度股东大会上,公司透露茅台直营店的茅台酒和系列酒的供应量将增加1000吨/年左右,并考虑增加直营店数量。之前茅台直营店的茅台酒和系列酒的供应量约为500吨/年。茅台经销商在一定时期内将不再增加。

 

11、上市公司重要公告:*ST毅达2018年亏损4.98亿元可能被暂停上市;停牌逾两年半,*ST信威复牌在即;中行理财子公司获准开业;法院受理*ST长生子公司长春长生破产清算申请;和科达终止重大资产重组事项;合众思壮拟引入国有资本股东,实控人将变更;中信银行拟14亿认购中信百信银行股份;芒果超媒与咪咕公司战略合作;新华医疗全资子公司烟台医院拟公开征集战略投资者;国脉科技与实控人合资设立养老产业公司;易明医药大股东拟减持不超6%股份;川仪股份控股股东拟向重庆水务资产转让4.6%股份;万盛股份实控人及高管等拟合计减持不超4.65%股份;浙能电力控股股东拟以不超3%公司股份换购长三角ETF。

 

金融

 

1、保险ABS非首单实行注册制,中保保险资产登记交易系统有限公司目前已完成注册系统建设,相关规则正在积极报备;专业团队基本到位,并已通过银保监会能力验审。

 

2、华平投资正式宣布,成功完成华平中国二号基金的募集,总额45亿美元。华平全球基金也将投入45亿美元资金,与华平中国二号基金一道,构成90亿美元新资金池,这90亿美元新资金池将投往中国和东南亚,主要投往中国。

 

3、湖北省与相关机构签署合作框架协议,发起设立“科技金融天使母基金”,指在通过聚集资源,推动科技金融模式及产品创新,引导科技金融资本向县域经济流动,加快培育县域支柱特色产业链和产业集群,支持县域产业转型升级。

 

4、福建省将对全省区块链产业的发展与应用情况进行调研摸底,并将建议内容纳入促进区块链发展实施意见等政策措施之中,推动尽快出台,为福建省区块链产业发展提供顶层设计和政策支撑。

 

5、据中证报,距离2019年上半年收官仅剩最后一个交易日,主动偏股型基金半年度冠军争夺陷入胶着。目前,前三名的净值增长率均超54%,且差距仅在2%左右。同时,前十名基金业绩间最大差距也不足5%。

 

楼市

 

1、海南省出台人才住房和购车新政:对于实际引进并在海南工作但尚未落户的急需紧缺人才,其家庭成员均在海南无房的,本人可申请购买1套住房,并可按照本省居民同等条件申请购车。

 

2、今年上半年杭州土地出让金额高达1375亿,仅次于2018年同期的1420亿,领跑全国土地市场。根据克尔瑞,杭州土地市场在一季度出现回暖苗头后,二季度持续升温,虽然受溢价封顶的限制,地块溢价幅度有所收窄,但热门板块地价仍然高企。

 

3、成都“地王”易主,土拍价再创新高。今年5月,首次进入成都的禹州地产,曾以18400元/㎡摘得三圣乡地块,拿下成都“地王”,但仅一个月便易主。周四,成都青羊宗地由四川金雁以18512元/㎡竞得,溢价48%,成都地价再次创下新高。

 

产业

 

1、发改委:全面放开经营性电力用户发用电计划,积极支持中小用户由售电公司代理参加市场化交易,切实做好规划内清洁电源的发电保障工作,重点考虑核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源的保障性收购。

 

2、商务部:对原产于欧盟的进口甲苯胺继续征收反倾销税,实施期限5年。

 

3、工信部:软件业务收入保持较快增长,1-5月,我国软件业完成软件业务收入26298亿元,同比增长14.7%,增速同比提高0.5个百分点;其中,5月软件业务收入增长14.3%,增速同比提高0.1个百分点,但较4月回落1.3个百分点。

 

4、国税总局武汉市税务局相关负责人回应“7月1日车购税法施行税负上涨”传闻称,车购税法实施后车购税的税率和计算方式并没有实质性的变化,更不会导致购置税上涨,多交车购税的说法纯属误导。

 

5、华为发布创新和知识产权白皮书:2015年以来知识产权收入14亿美元,累计对外支付60亿美元专利费用,其中近80%支付给美国公司。华为发布1+8+N全场景战略,“1个太阳”指的是手机,“8个行星”指的是平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机、PC八大业务,而“N个卫星”指的是移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。

 

6、华为:今年5G手机销量主要看运营商,要多少华为都可以提供;5G手机跟补贴没有关系,消费者的态度更重要,而不是靠补贴。

 

7、中国移动推出首张5G元素电话卡,优惠价10元/月,使用该电话卡的25周岁以下客户,自动享受月费优惠价10元/月;25周岁以上,套餐月费19元。

 

8、中国联通在2019年世界移动通信大会上发布了首批自主品牌5G终端产品。其中,CPE N系列的两款新产品目前采用高通X55芯片、支持sub 6G NSA/SA双模的首批5G数据终端产品。

 

9、蔚来汽车将自6月27日起,召回部分蔚来ES8电动汽车,共计4803辆。本次召回范围内车辆使用的动力电池包存在热失控和起火的安全隐患。宁德时代发布声明称,高度重视蔚来汽车召回部分ES8,将积极配合。

 

海外

 

1、美联储戴利:现在判断决策者是否应该降息、以及降息应当是25个基点还是50个基点还为时过早;7月是否降息取决于数据。

 

2、美国第一季度实际GDP终值年化季环比升3.1%,预期3.2%。核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值1.2%,个人消费支出(PCE)年化季环比终值0.9%。惠誉预计,美国2019年GDP增速为2.4%,2020年为1.8%。

 

3、英国首相候选人约翰逊:如果我们把10月31日当作一个脱欧的虚假最后期限,那么保守党不会轻易恢复元气;个人认为英国议会非常不可能想要再次延长脱欧期限。

 

4、日本央行副行长若田部昌澄:日本经济不再通缩;目前继续实施宽松政策是合适的;需要提高对经济下行风险的警惕;若海外经济增长继续放缓,日本国内需求可能会受到打压;10月消费税上调可能会给经济带来下行压力。

 

5、意大利运营商Fastweb与长和旗下Wind Tre宣布,合作加快部署推出意大利最先进的全国5G网络。根据协议,Wind Tre将为Fastweb提供漫游服务,令其可藉此扩展流动覆盖范围至意大利全国。

 

国际股市

 

1、美国三大股指涨跌不一,道指微跌0.04%,纳指收涨0.7%。波音收跌近3%,领跌道指。芯片股继续上涨,美光科技涨2.78%,英伟达涨2.49%。截至收盘,道指跌0.04%报26526.58点,标普500涨0.38%报2924.92点,纳指涨0.73%报7967.76点。

 

2、美国大型科技股涨跌不一,苹果跌0.03%,亚马逊涨0.34%,奈飞涨2.16%,谷歌跌0.34%,Facebook涨0.98%,微软涨0.16%。

 

3、中概股多数收涨,阿里巴巴涨1.13%,京东涨0.5%,百度涨0.23%;美美证券涨19.93%,箩筐技术涨17.6%,爱奇艺涨10.18%,360金融涨7.89%,微博涨3%;盛世乐居跌15.58%,信而富跌9.04%,迅雷跌8.09%。

 

4、欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数涨0.21%报12271.03点,法国CAC40指数跌0.13%报5493.61点,英国富时100指数跌0.19%报7402.33点。

 

5、亚太股市收盘普遍上涨。韩国综合指数涨0.59%;日经225指数涨1.19%;澳大利亚ASX200指数涨0.40%;新西兰NZX50指数涨0.22%。

 

6、欧盟反垄断监管机构无条件批准IBM以340亿美元收购红帽(Red Hat)。红帽成立于1993年,专注于Linux操作系统的开发,Linux操作系统是最流行的开源软件类型。

 

7、有媒体报道,阿里巴巴集团拟在近期投资哈啰出行,金额将达到数亿美元级别。对此,哈啰出行方面表示不予置评。

 

8、微软、任天堂、索尼罕见联合声明:对中国加征关税会让很多美国家庭买不起新游戏机。

 

9、三星折叠屏手机Galaxy Fold已在中国工信部入网,或将很快在中国地区正式发布。

 

10、微软计划于2020年在中国扩增1000个新招职位。微软方面表示,可以看出,该公司在中国的业务并未受到当前国际环境影响。

 

11、新浪:据知情人士称,日本证券交易监督委员会(SESC)将建议对日产汽车处以至多40亿日元(约合3700万美元)罚款,因该公司低报前董事长戈恩的收入,对投资者决策造成重大影响。

 

12、美国波音公司将需要长达三个月的时间,以解决737 MAX飞机所存在的最新问题。此前,特朗普政府一名飞行员在测试737 MAX飞机的模拟飞行器时,发现一个电脑芯片存在数据拥堵问题,造成一个应急响应存在滞后性。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收跌0.17%报59.28美元/桶,结束连涨七日走势,从一个月高位回落。布伦特原油期货收跌0.4%,报65.43美元/桶。投资者等待G20和欧佩克会议结果。

 

2、COMEX黄金期货收跌0.18%,报1412.8美元/盎司,连跌两日。COMEX白银期货收跌0.52%,报15.295美元/盎。

 

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.24%报6002.5美元/吨,LME期锌跌0.78%报2486.5美元/吨,LME期镍涨1.96%报12735美元/吨,LME期铝跌1.18%报1798.5美元/吨,LME期锡涨0.53%报18880美元/吨,LME期铅涨0.57%报1940美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收跌1.48%,焦煤、动力煤分别收涨0.65%、0.30%。铁矿石收涨1.16%,盘中刷新逾五年来新高。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.12%、0.69%。橡胶收跌0.82%,沥青收平。

 

5、发改委:5月原油表观消费量5642万吨,同比增长2.7%;天然气表观消费量245.3亿立方米,同比增长8.1%。

 

6、周四波罗的海干散货指数上涨1.75%,报1340点,连升10日,再创近半年以来新高。

 

7、欧佩克:将于下周一(7月1日)在维也纳举行欧佩克第176届会议,并于7月2日举行第六届欧佩克+部长级会议。

 

债券

 

1、央行开展2019年第二期央行票据互换(CBS)操作,操作量25亿元,期限1年,费率0.25%。本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标,中标机构既有银行类机构,也有证券公司等非银行金融机构。本次操作中一级交易商换出的银行永续债,包括6月份以来民生银行和华夏银行新发行的永续债,以及1月份中国银行发行的存量永续债。

 

2、民营企业债券融资支持工具落地交易所债券市场。证监会表示,将进一步发挥资本市场支持民营企业发展的积极作用,在坚持市场化原则基础之上,支持民营企业更好利用债券融资支持工具在交易所债券市场融资。

 

3、证监会表示,将指导沪、深交易所联合中国结算加强市场培训和投资者教育工作,进一步提高市场参与者对违约债券转让服务机制的认知与参与度,确保相关业务平稳有序开展。

 

4、国债期货冲高回落,午后转跌,临近尾盘跌幅扩大,10年期主力合约收跌0.06%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约持平。国债现券收益率变动幅度有限。

 

5、中债估值中心首次向全球发布中资美元债价格指标产品,未来将进一步为高收益中资美元债提供价格指标,实现中资美元债市场的全品种覆盖。

 

6、美债收益率下跌,3月期美债收益率跌0.1,报2.14%;2年期美债收益率跌2.8个基点,报1.753%;3年期美债收益率跌3.5个基点,报1.715%;5年期美债收益率跌2.7个基点,报1.775%;10年期美债收益率跌3.3个基点,报2.018%;30年期美债收益率跌4个基点,报2.531%。

 

7、债券重大事件:“14雏鹰债”未能如期兑付本息;“18中信国安MTN001”已构成实质性违约;东方金诚延迟披露众品食业、富贵鸟等2019年度定期跟踪评级报告;中诚信国际上调苏州苏高新集团及债券信用等级;中诚信证评将凯迪生态主体及债项信用等级移出信用评级观察名单;东方金诚下调唐德影视主体信用等级至A+;中诚信证评将大连金玛商城企业集团主体信用等级由CC下调至C;“19中航租赁SCP006”、“19陕延油MTN005”取消发行;华阳经贸集团受到行政监管措施。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8768,较上一个交易日涨87个基点。人民币兑美元中间价调贬77个基点,报6.8778,为4连贬。

 

2、外管局公布我国国际投资头寸表显示,3月末,我国对外金融资产73817亿美元,对外负债54306亿美元,对外净资产19511亿美元。在对外金融资产中,直接投资资产19275亿美元,证券投资资产5456亿美元,分别占对外金融资产的26%、7%。

 

3、外管局:一季度我国经常账户顺差3307亿元,资本和金融账户顺差2615亿元,其中,非储备性质的金融账户顺差3292亿元,储备资产增加676亿元;我国储备资产规模仍位列全球第一,对外各类投资有序进行,来华各类投资稳定增加,国际投资头寸状况仍较稳健。

 

4、纽约尾盘,美元指数跌0.01%报96.2092,市场等待G20会议结果。美元指数有望出现自2018年第一季度以来的首个季度下跌。欧元兑美元持平于1.1369,英镑兑美元跌0.13%报1.2671,澳元兑美元涨0.33%报0.7008,美元兑日元持平于107.785。