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财经早餐2019年6月5日星期三

发布时间:2019-06-05 发布来源:
       

重要经济日程

1. 8:30 日本5月综合PMI

2. 9:30 澳大利亚一季度GDP同比

3. 9:45 中国5月财新服务业PMI、5月财新综合PMI

4. 15:50 法国5月综合PMI终值

5. 15:55 德国5月综合PMI终值

6. 16:00 欧元区5月综合PMI终值

7. 16:30 英国5月综合PMI

8. 17:00 欧元区4月零售销售同比

9. 20:15 美国5月ADP就业人数变动(万人)

10. 21:45 美国5月Markit综合PMI终值

11. 22:00 美国5月ISM非制造业指数

12. 22:30 美国5月31日当周EIA原油库存变动(万桶)

 

宏观

 

1、商务部新闻发言人应询就美方对《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书发布的声明发表谈话称,美对华贸易逆差受到多种客观因素影响,是市场作用的结果。美方从中美贸易中获益巨大,“吃亏”论完全站不住脚。美方指责中方在磋商中“开倒车”,完全是无稽之谈。美国政府在过去十余轮谈判中曾不断调整相关诉求,但却随意指责中方“开倒车”,无非是要泼脏水,这是中方不能接受的。

 

2、韩正主持召开推动长三角一体化发展领导小组会议,强调要坚持高水平开放,共同打造对外开放新高地;着力推动自贸试验区高质量发展,通过制度创新推动高水平开放,用高水平开放倒逼改革,全面提升长三角国际合作竞争新优势;加快上海自贸试验区新片区建设,集中突破一批关键核心技术。

 

3、文化和旅游部发布中国游客近期谨慎赴美旅游安全提醒:近期,美国枪击、抢劫、盗窃案件频发,中国游客充分评估赴美旅游风险,及时了解旅游目的地治安、法律法规等信息,切实提高安全防范意识,确保平安。

 

4、外交部提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识,注意加强防范,妥善积极应对。如遇紧急情况,请及时与中国驻美国领馆联系寻求协助。

 

5、税务总局:为切实减轻纳税人负担,对城镇土地使用税、房产税等“六税一费”优惠事项资料实行留存备查管理方式,申报时无须再向税务机关提供有关资料。

 

6、首届中国-非洲经贸博览会将于6月27日-29日在湖南长沙举办,主题是“合作共赢,务实推进中非经贸关系”。在中非双方共同努力下,各项筹备工作已基本就绪。经贸博览会期间安排了很多签约活动,主要集中在农业、贸易、投资等领域。

 

7、央行周二以利率招标方式开展600亿元逆回购操作,期限为7天,中标利率2.55%。当日有1500亿元逆回购到期,当日实现净回笼900亿元。Shibor普遍下行,7天Shibor报2.3990%,下跌15.4个基点。

 

8、经济参考报头版刊文称,创新是引领发展的第一动力,在新形势下,进一步加强科技创新的开放合作,将对推动中国建成创新型国家起到积极的作用。

 

国内股市

 

1、上证综指收盘跌0.96%报2862.28点;深证成指跌1.23%报8748.27点;创业板指跌0.87%报1456.27点。两市成交4224亿元,较上日同期缩量明显。北向资金净流入超10亿元,连续两日净流入,其中净买入兴业银行2.18亿元,买入泸州老窖1.22亿元;海康威视遭净卖出3.49亿元,格力电器遭净卖出超2亿元,立讯精密、五粮液、恒瑞医药和伊利股份均遭遇1亿元的净卖出。

 

2、恒指收盘跌0.49%报26761.52点,续创1月以来新低,国企指数跌0.86%,红筹指数跌1.15%。全日大市成交783.08亿港元,前一交易日为827.18亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.68%,报10429.12点。

 

3、财政部:6月至7月将开展2019年度医药行业会计信息质量检查工作,共随机抽取77户医药企业;名单显示,复星医药、恒瑞医药、步长制药、华润三九、同仁堂、天士力等多家上市公司在列。

 

4、富时罗素宣布富时中国A50指数等指数二季度审核变更结果,迈瑞医疗被纳入富时中国A50指数,上海银行被剔除。此外,中国国旅、中信建投、华泰证券、上海机场以及比亚迪进入备选名单。

 

5、两市融资余额三连跌。截至6月3日,上交所融资余额报5540.96亿元,较前一日减少13.45亿元;深交所融资余额报3590.71亿元,较前一日减少3亿元;两市合计9131.67亿元,较前一日减少16.45亿元。

 

6、华泰证券宣布意向发行不超过8251.5万份GDR在伦交所上市,其中每份GDR代表10股公司A股股票;拟募集资金总额预计不低于5亿美元。

 

7、传厚朴牵头财团69亿美元洽购格力电器15%股权,格力电器相关人士表示“并不知情,股改的事是格力集团在做的”。而格力集团的有关人士也表示“不清楚”,称还是以对外公告为准。

 

8、中国恒大:集团物业5月份合约销售金额约为535.3亿元,同比增长28%。

 

9、小米集团公告,6月4日回购1110万股B类股,涉资约1亿港元。

 

10、上市公司重要公告:ST康美:短期偿债压力较大,一年内到期债务超180亿元;皖通科技获控股股东南方银谷举牌,拟继续增持;温氏股份拟6.4亿元购买江苏京海禽业80%股权;德尔股份:与日本龙野开展氢气加注机研发与生产销售;智慧松德拟购买超业精密88%股权,6月5日复牌;万科A:5月实现合同销售金额579.9亿元;茂硕电源:部分董事、高管终止增持计划;中信国安控股股东终止增持计划,且所持8.29%股份被轮候冻结;杭钢股份重组预案出炉:商贸集团金属品及原燃料贸易板块将整体上市;太极实业拟与威孚高科等合资设立半导体公司;申华控股终止定增;桂林旅游拟定增不超过7202万股募资补血。

 

金融

 

1、第二批5只科创主题基金周三火热发售。在发售前期,监管层下发“关于科创板基金的销售要求”的通知,强调科创主题基金销售要合规稳健开展基金销售,不过分炒作,严格落实投资者适当性原则,并明确规定不可以开展预约认购。

 

2、据21世纪经济报道,多位业内人士表示,酝酿已久的公募投顾试点已进入答辩阶段,目前约有7到8家机构作为试点候选,其中包括基金公司、第三方机构等。投顾试点运行一段时间后,投顾办法有望出台,之后会发投顾牌照。

 

楼市

 

1、据南京市高淳区不动产中心消息,从6月4日起,外地人在高淳区买房,只要持有南京市居住证,或者携带用工单位的劳务合同和营业执照,即可开具购房证明。这一政策的调整仅限于在高淳区购房,外地人在南京市其他区域购房,还得按原有的限购条件办理。

 

2、西安市房产交易管理中心发布《关于购房资格审查的声明》,强调购房资格审查,通过提供虚假资料骗取购房资格的个人,取消购房人家庭成员在西安市5年内的购房资格。

 

3、中原地产研究中心发布的统计数据显示,50大城市合计在2019年前5月土地出让1.59万亿元,同比2018年同期上涨了12.3%。杭州、天津、武汉等热点二线城市领跑。

 

产业

 

1、发改委相关司局召开稀土行业专家座谈会,分析行业发展现状,就推动我国稀土产业高质量发展听取意见建议。与会专家建议,国家要强化稀土行业全方位监管,开展生产秩序整顿,严厉打击违法违规行为;要加强出口管控,建立稀土出口全流程追溯和审查机制;同时支持行业科技进步和资源高端应用。发改委相关司局召负责人表示,将认真研究、充分采纳专家意见建议,与有关部门抓紧出台有效管用举措,加大行业整顿规范力度。

 

2、国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》,包括制定促进社会办医持续健康规范发展的政策文件、制定以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医改的政策文件、制定建立完善老年健康服务体系的指导意见、制定改进职工医保个人账户政策文件、支持中医药事业传承创新发展等。

 

3、发改委印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,到2019年12月底,全国ETC用户数量突破1.8亿,高速公路收费站ETC全覆盖, ETC车道成为主要收费车道,货车实现不停车收费,高速公路不停车快捷收费率达到90%以上,所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式,显著提升高速公路不停车收费服务水平。

 

4、工信部、国家体育总局等九部门近日印发《冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年,我国冰雪装备器材产业年销售收入超过200亿元,年均增速在20%以上,初步形成具备高质量发展基础的冰雪装备器材产业体系。

 

5、工信部:为贯彻实施京津冀协同发展国家战略,构建跨区域新能源汽车动力蓄电池回收利用体系,京津冀三地加快推进动力蓄电池回收利用试点工作。

 

6、截止到2019年5月,在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中,我国企业占比超过30%,位居首位。目前,我国5G中频段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业第一梯队。

 

7、统计局披露,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,5月下旬与5月中旬相比,15种产品价格上涨,29种下降,6种持平。

 

8、数据调研机构Canalys发布2019年智能手机出货量预测报告,报告将2019年智能手机出货量预测下调至13.5亿部,同比下降3.1%。Canalys预测2020年智能手机将实现正增长,预计全球出货量将回升至13.9亿,同比增长3.4%。

 

海外

 

1、澳洲联储将基准利率下调25个基点至1.25%,为近三年来首次降息,符合预期。澳洲联储:密切关注劳动力市场,降息是为了支持就业,将会调整政策以支持可持续增长、达成通胀目标;房地产市场依然疲软,不过近期房贷市场已经企稳,房价下跌速度放缓;主要不确定性因素仍是家庭消费。

 

2、澳洲联储主席洛威:再次降息的预期并非不合情理,货币政策委员会尚未作出决定,这在很大程度上将取决于就业市场的表现;经济预期显示今年底利率将为1%。

 

3、美联储主席鲍威尔:美联储将采取合适措施以维持经济扩张;密切监控贸易动向的影响;经济维持增长,失业率保持低位,通胀水平稳定;严肃对待通胀预期下行的风险;利用政策来推高通胀可能引发市场过剩的风险。

 

4、美联储埃文斯:更大的不确定性或将导致美联储降息;低通胀将给予美联储在需要时降息的空间。

 

5、美银美林:预计美联储将在2020年早些时候降息75个基点,预计9月开始;将美国2019年下半年GDP增速预期从此前的1.8%下调至1.2%。

 

6、世界银行发布新一期《全球经济展望》,预计全球经济增长2019年将放慢至2.6%,2020年略微回升至2.7%。预计美国增速今年预计将放缓至2.5%,2020年进一步放慢至1.7%。

 

7、美国4月工厂订单环比减0.8%,预期减0.9%,前值增1.9%。美国4月耐用品订单终值环比降2.1%,初值降2.1%;美国4月扣除飞机的非国防耐用品订单终值环比减1%,前值减0.9%

 

8、墨西哥经济部副部长:美国不应把关税作为解决移民问题的手段,目前墨西哥政府已有方案应对美国对墨加征关税举措;墨西哥正评估备选方案,如利用世界贸易组织相关机制、发展多元化贸易等,以应对美国加征关税举措可能带来的影响。

 

9、德国总理默克尔:欧盟必须解决与美国的贸易分歧问题;必须与欧盟委员会合作调整欧盟竞争规则。

 

国际股市

 

1、美三大股指涨幅均超2%,并创1月4日以来最大单日涨幅,道指收涨逾500点。科技股和金融股领涨,苹果涨3.66%,特斯拉涨超8%,高盛涨3.65%。美联储主席鲍威尔暗示对降息持开放态度。截至收盘,道指涨2.06%报25332.18点,标普500涨2.14%报2803.27点,纳指涨2.65%报7527.12点。标普500指数收复2800点。

 

2、美国大型科技股集体收涨,苹果涨3.66%,亚马逊涨2.18%,奈飞涨4.98%,谷歌涨1.52%,Facebook涨2.04%,微软涨2.77%。

 

3、芯片类股集体收涨,费城半导体指数涨4.21%,创1月24日以来最大单日涨幅;AMD涨7.22%,英伟达涨6.89%,微芯科技、恩智浦、美光科技、意法半导体涨超5%,博通涨近5%,英特尔涨超3%。

 

4、美国金融股普遍收高,摩根大通涨3.1%,高盛涨3.65%,花旗涨5.21%,摩根士丹利涨4.32%,美国银行涨4.69%,富国银行涨2.63%,伯克希尔哈撒韦涨1.42%。

 

5、中概股多数收涨,阿里巴巴涨2.82%,京东涨4.04%,百度涨3.39%;天地荟涨13.21%,老虎证券涨8.24%,虎牙直播涨8.04%,陌陌涨7.97%,趣店涨6.03%,微博涨4.33%,蔚来汽车涨3.04%。信而富跌15.69%,橡果国际跌7.41%。

 

6、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.51%报11971.17点,法国CAC40指数涨0.51%报5268.26点,英国富时100指数涨0.41%报7214.29点。

 

7、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数微跌0.04%,终结三连涨;日经225指数基本持平;澳大利亚ASX200指数涨0.2%;新西兰NZX50指数跌1.69%,跌破一万点关口。

 

8、软银:为2016年出售阿里巴巴股份的交易计入1.2万亿日元利得,结算了卖空阿里巴巴集团股票的远期合约,出售后还持有26%的阿里巴巴集团股票。

 

9、特斯拉官方微博称,为北京客户推出三年免息融资购车与免费车牌租赁服务。通过Tesla融资租赁方案购买Model3 长续航版本与高性能版本,三年免息至少能节省5.3万元,同时三年免费车牌租赁则为客户减免总共约6万元。

 

10、蔚来汽车:2019年5月交付1089辆ES8;第二季度前两个月交付了2213辆ES8;截至2019年5月31日,ES8高性能高档电动SUV的总交付量达到17550辆。

 

11、美国媒体报道美国政府正在谋划对苹果、谷歌、亚马逊在内的大型科技公司发起反垄断调查。巧合的是,据外媒最新消息,两名iOS开发者日前代表开发群体提起了集体诉讼,声称苹果滥用了软件商店运营方的地位,规定了产品定价等级,而且要求所有开发者都必须缴纳99美元的年费,这是“扼杀开发者利润”的行为。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收跌0.56%报52.95美元/桶,连跌五日,创三个多月以来新低。布伦特原油期货收涨0.2%,报61.4美元/桶。API原油库存意外大增355万桶。

 

2、COMEX黄金期货收涨0.17%,报1330.2美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.47%,报14.81美元/盎。金价持稳,在降息预期带动下一度触及近三个月高位。

 

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.8%报5889美元/吨,LME期锌涨0.24%报2474美元/吨,LME期镍跌0.57%报11810美元/吨,LME期铝涨0.56%报1787美元/吨,LME期锡跌0.44%报19065美元/吨,LME期铅涨1.96%报1845.5美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收跌0.09%、0.24%,焦煤收涨0.29%。铁矿石收涨0.21%。豆油、棕榈油分别收涨0.59%、0.36%,菜油收跌0.06%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.62%、0.56%。橡胶、沥青分别收涨0.63%、0.40%。纸浆收跌0.13%。

 

5、郑商所:6月6日起,苹果期货1910合约日内平今仓交易手续费标准调整为7元/手。

 

6、上期所:6月6日晚上不进行连续交易;6月7日休市,6月8日至6月9日周末休市;6月10日08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。

 

7、美国农业部数据显示,截至6月2日,美国玉米种植完成67%,低于分析师72%的平均预期,而去年同期这一比例为96%。该数据也为1980年有记录以来最低。此外,大豆播种进度为39%,为历史最低水平,低于分析师42%的预期。

 

债券

 

1、国债期货震荡走高,10年期主力合约涨0.14%,连续六日收涨,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.07%。国债现券收益率普遍下行,幅度在1-4bp左右。

 

2、百亿民企洛娃科技及两子公司申请破产重整,系因短期资金链断裂陷入危机。截至2018年12月31日,洛娃集团资产总计为112.36亿元,负债60.94亿元;洛娃日化总资产为14.58亿元,负债10.51亿元;双娃乳液的总资产为33.39亿元,负债为20.38亿元。

 

3、美债收益率大幅反弹,2年期美债收益率涨4.7个基点报1.895%;3年期美债收益率涨5.7个基点,报1.854%;5年期美债收益率涨6.1个基点,报1.901%;10年期美债收益率涨6.1个基点,报2.137%;30年期美债收益率涨8.1个基点,报2.614%。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9130,较上一个交易日跌33个基点。人民币兑美元中间价调升74个基点,报6.8822,创5月16日以来新高。

 

2、港交所:香港结算厘定人民币与港元及人民币与美元的兑换扣减率于6月10日收巿后将修订至3.4%。

 

3、纽约尾盘,美元指数跌0.1%报97.1364,连续第三日下滑,续创一个多月以来新低。此前美联储主席鲍威尔暗示有可能降息。欧元兑美元涨0.1%报1.1252;英镑兑美元涨0.26%报1.27,连涨三日;澳元兑美元涨0.2%报0.699;美元兑日元涨0.07%报108.15。