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财经早餐2019年6月4日星期二

发布时间:2019-06-04 发布来源:
       

重要经济日程

1、9:30 澳大利亚4月零售销售

 

2、12:30 澳洲联储利率决定

 

3、17:00 欧元区5月调和CPI同比

 

4、17:00 欧元区4月失业率

 

5、21:55美联储举办“Fed Listens:货币政策策略、工具和沟通实践会议”,美联储主席鲍威尔致开幕词

 

6、22:00 美国4月工厂订单

 

宏观

 

1、财新中国5月制造业PMI为50.2,预期50.0,前值50.2,连续三个月处于扩张区间,显示中国制造业保持温和扩张态势。财新智库莫尼塔研究董事长钟正生表示,中美冲突对中国经济的影响率先体现在信心上,中国最好的应对之策,应是通过有力的改革、适时的调控,来稳定和提振企业、居民和资本市场的信心。

 

2、发改委:拟对模范践行诚实守信个人实施联合激励,加快推进个人诚信体系建设,相关个人可享受信贷业务“绿色通道”优先审批便利。

 

3、黑河市委书记秦恩亭表示,中国(黑龙江)自由贸易试验区即将批复,黑河是三个片区之一;如黑龙江自贸区获批,将成为中国最北端的自贸区。

 

4、广东省省长马兴瑞:广东省经济高速增长,GDP从1949年的20.3亿元增加到2018年的9.7万亿元,今年将突破10万亿元大关;加快粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,对科技人员给予一定税收优惠,比如港澳特殊人才到广东,正在推动按港人港税、澳人澳税的政策解决。广东的企业自主创新能力还是比较强的,像华为这些大公司,5G技术走到了世界的前列;中美经贸摩擦不断升级对我们有一定影响,但是总体上是可控的。

 

5、央行开展800亿元7天期逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。Shibor普遍下跌,7天Shibor报2.553%,跌9.7个基点。

 

6、据经济参考报,业内透露,在新一批自贸试验区名单正在酝酿的同时,我国已有的12个自贸试验区也正在谋划下一轮新举措新红利,酝酿新一批的创新和开放清单,其中在金融业开放、通关贸易便利化、优化营商环境等方面有望率先取得突破性进展。

 

国内股市

 

1、6月首个交易日,上证综指收盘跌0.3%报2890.08点;深证成指跌0.74%报8856.99点;创业板指跌0.99%报1468.98点;万得全A跌0.61%。两市成交额4792亿元,较上日同期放大一成。北向资金净流入44.06亿元,其中净买入中国平安3.83亿元,招商银行和伊利股份分别获买入2.39亿和2.61亿元,买入格力电器1.12亿元;中国国旅则遭净卖出1.16亿元。

 

2、香港恒生指数收盘跌0.03%,报26893.86点。恒生国企指数涨0.42%。博彩股全线走弱,金沙中国跌3.4%领跌蓝筹。大市成交微降至827.1亿港元,前一交易日为841.97亿港元。中国台湾加权指数收盘微涨0.02%,报10500.07点,创5月15日以来新高。

 

3、上交所科创板上市委公告称,定于6月13日举行第3次上市委员会审议会议,审议澜起科技、天宜上佳、杭可科技首发申请。

 

4、证监会:近期,一些不法分子借“科创板”“创业板”“纳斯达克”等概念炒作,编造公司即将到上海、深圳或境外交易所上市的噱头,诱导不明真相的个人购买所谓“原始股”;这些多是骗人钱财的违法犯罪活动;为了防止上当受骗,保护好自己的财产利益,建议普通个人投资者通过以下合法渠道参与股票投资买卖。

 

5、中证协制定并发布《证券投资咨询机构执业规范(试行)》,其中第十二条第二款规定“从事证券投资顾问业务的营销、客服等直接为客户提供服务,但不涉及向客户提供投资建议的业务人员应取得证券从业资格”,相关人员应自发布之日起一年之内取得相应资格。

 

6、上交所:6月17日调整上证50、上证180 、上证380等指数样本股;其中上证50指数更换5只股票,上证180指数更换18只股票,上证380指数更换38只股票。

 

7、深交所:6月17日对深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整,中国天楹、粤高速A等29股新调入深证成指样本股。

 

8、中信建投证券近日修订两融的风险揭示书以及两融业务合同,加入科创板股票两融风险揭示及相关规定,修订内容将于明日正式生效。风险揭示书提醒,由于科创板股票在上市规则、交易规则、退市规则等方面相较于其他板块股票存在较大差异,在融资融券业务的杠杆效应下,股价波动风险可能会扩大投资者的损失。

 

9、苏宁投放5000辆新能源车,北京百辆完成交付,这批新能源车以4.2米的厢式货车为主,主要应用于门店调拨、快递点调拨、最后一公里配送等场景。

 

10、小米集团在港交所公告,6月3日回购1102.94万股B类股份,平均价为9.0492港元每股。

 

11、上市公司重要公告:长方集团:直接持股单一大股东变更为南昌光谷;天邦股份拟定增募资不超42亿元,加码主业及补血;*ST康得决定暂时关闭康得菲尔;金逸影视:不存在违反信息公平披露情形,目前公司社会公众持股25%;金城医药拟回购6000万元-1.2亿元股份并注销;吉林化纤:间接控股股东增持8.72%股权,巩固控制权;杭叉集团:拟15.94亿元间接收购中策橡胶12.91%股权;金一文化:获总经理周凡卜举牌,拟继续增持;力帆股份:终止定增计划;5连板敦煌种业:股东江苏融卓拟减持不超3%;招商银行:董事会同意发行不超500亿元减记型无固定期限资本债券;裕同科技:实控人提议回购1亿-2亿元股份;奥普光电重组拟3.91亿元收购光华微电子,6月4日复牌;亨通光电:拟收购华为海洋网络51%股权

 

金融

 

1、中基协发布《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》,自7月1日起实施。办法要求,资管计划成立之日起五个工作日内,管理人应当报中基协备案;资管计划完成备案前,不得开展投资活动。对于无正当事由将资管产品或其收受益权作为底层资产的资产支持证券,或者以资产支持证券形式规避监管要求的情形,应当视为一层嵌套。对于政府出资产业投资基金,存在向社会募集资金的,应当视为一层嵌套。

 

2、建设银行全资子公司建信理财举行开业仪式,标志着国内首家商业银行理财子公司正式开业运营。理财子公司发行的产品可直接投资股票,将给资本市场带增量资金。

 

3、安徽省强化信贷保障,落实银行业金融机构新增对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%的要求,稳步扩大民营企业信贷投放规模,力争今年新增民营小微企业贷款1700亿元。

 

4、央行:5月未对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行发放抵押补充贷款;根据贷款偿还情况,三家银行归还抵押补充贷款共85亿元;期末抵押补充贷款余额为35325亿元。

 

5、央行:5月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元,期限1年,利率为3.30%;期末中期借贷便利余额为36040亿元。

 

6、央行:5月对金融机构开展常备借贷便利操作共256.2亿元,其中隔夜0.2亿元,7天44亿元,1个月212亿元;常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。期末常备借贷便利余额为256亿元。

 

楼市

 

1、据证券日报,2020年,我国将迎来第七次全国人口普查,将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。专家认为,这将对房地产税征缴提供必要的数据支撑。

 

2、南京市网上房地产统计,1-5月全市新建商品住宅成交29086套,与2018年同期相比增长20%。进入5月以来,南京市新房与二手房成交量环比均出现下降,不同板块之间冷热差异变大。

 

3、5月易居研究院监测的10个城市二手房成交量为8万套,环比下降2.7%,同比增长2.6%。1-5月,10城二手房累计成交约为30.6万套,同比增长9.1%。绝对量来看,5月10城二手房市场较为活跃,成交量虽较4月有所下降,但仍处于近7年的较高位。

 

产业

 

1、新华社:工信部近期将发放5G商用牌照,我国将正式进入5G商用元年;工信部表示,在技术试验阶段,诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业已深度参与,在各方共同努力下,我国5G已经具备商用基础;欢迎国内外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广,共同分享5G发展成果。

 

2、业内多位权威人士透露,5G商用牌照很可能就在本周发放。此前,业内预计的牌照发放时间是10月初,这说明5G商用早于预期。另据证券日报,有业内人士表示,5G商用牌照最快将于本周内发放,两个月后将出台5G资费套餐,价格不高于4G套餐,但5G用户数量的爆发则要等到明年。

 

3、发改委等七部委印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,提出大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划,国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加,更好地满足国内日益增长的消费需求,力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。

 

4、农业农村部、财政部要求做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作:对在保担保贷款到期的养殖场户实施展期担保,并推动银行等金融机构实行无还本续贷;各地可根据实际,对具有种畜禽生产经营许可证的种猪场及年出栏5000头以上的规模猪场给予短期贷款贴息支持,对养殖企业银行贷款贴息比例原则上不超过2%。

 

5、工信部:下一步将大力发展软件和信息技术服务业,夯实数字服务贸易基础;推动工业互联网发展,支持企业建立数据采集、管理、应用体系,加快数字化转型步伐。

 

6、自然资源部:一季度我国海洋经济开局平稳,初步估算全国海洋生产总值近1.9万亿元,同比增长6.6%,海洋经济运行保持在合理区间;涉海工业企业营收稳步增长。

 

7、截至目前,中国已有广东、北京、上海、四川、河南、安徽、福建、河北、海南等近30个省市拨通了首个5G电话。其中广东、浙江、上海、天津、重庆、武汉、成都、太原等城市也发布了5G基站规划。

 

8、天津市规划和自然资源局正开展新一轮轨道交通线网规划编制工作,预计将于年底前完成。近期将结合京雄铁路建设增加津保铁路联络线,远期规划新增津雄城际铁路,形成天津与雄安新区及西部地区的高速铁路通道。

 

9、电子烟强制性国家标准已审查完毕,正处于批准状态,按计划时间表,年内应该要发布。

 

10、广州和深圳发布新政,放宽汽车摇号和竞拍指标。广州从2019年6月至2020年12月,共增加投放中小客车增量指标10万个,深圳2019年至2020年共增加投放普通小汽车增量指标8万个。上海回应“考虑放宽现有汽车限购政策”传闻称,相关促进汽车消费的政策尚在研究阶段。

 

11、中国物流与采购联合会:5月中国物流业景气指数为52.8%,保持在52%以上的扩张区间运行,反映物流业务活动继续保持活跃。

 

12、中国玩具和婴童用品协会:2018年全国玩具市场规模达704.8亿元,同比增长9%;中国企业实现传统玩具出口额250.84亿美元,同比增长4.5%;传统玩具进口额6.49亿美元,增长15.9%。

 

海外

 

1、美国5月Markit制造业PMI终值50.5,创2009年9月来最低,预期和初值为50.6,前值为52.6。产出分项指数为50.7,为2016年6月以来最低,初值50.8,前值52.7;新订单指数为49.6,为2009年8月以来首次陷入萎缩区间,初值49.7,前值53.5。

 

2、美国5月ISM制造业PMI为52.1,创2016年10月份以来新低,预期53.3,前值52.8。美国5月ISM制造业物价支付指数53.2,预期51,前值50;美国5月ISM制造业新订单指数52.7,前值51.7。

 

3、美联储戴利:收益率曲线并没有持续且大幅度的倒挂;美国经济形势不错,将继续迈向2%的通胀目标,对潜在的降息保持耐心。

 

4、美联储布拉德:降息或会为经济放缓提供保障;为了推升通胀,或很快将有理由降息;收益率曲线显示美联储政策或限制过多。

 

5、日本央行行长黑田东彦:日本央行将会继续实施宽松政策以支持经济;通胀和工资增长依然疲软。

 

6、欧元区5月Markit制造业PMI终值47.7,预期47.7,初值47.7。德国5月制造业PMI终值44.3,预期44.3,初值44.3。法国5月制造业PMI终值50.6,预期50.6,初值50.6。

 

国际股市

 

1、美国三大股指涨跌不一,道指微幅收涨,纳指收跌1.6%。受美国政府将增大对科技公司监管力度消息影响,科技股领跌。苹果跌超1%,谷歌跌超6%,Facebook跌7.5%。截至收盘,道指涨0.02%报24819.78点,标普500跌0.28%报2744.45点,纳指跌1.61%报7333.02点。纳指跌入回调区域。

 

2、美国大型科技股全线收低,苹果跌1.01%,亚马逊跌4.64%,奈飞跌1.94%,谷歌跌6.12%,Facebook跌7.51%,微软跌3.1%。

 

3、中概股收盘多数下跌,阿里巴巴涨0.5%,京东跌0%,百度跌2.02%;品钛跌26.23%,信而富跌14.96%,团车跌10.34%,拼多多跌2.01%,蔚来汽车跌3.11%;华米科技涨8.59%,魔线涨7.2%。

 

4、美国能源股集体收涨,埃克森美孚涨1.54%,雪佛龙涨1.83%,康菲石油涨0.75%,斯伦贝谢涨2.25%,EOG能源涨1.21%。

 

5、欧洲三大股指普涨。德国DAX指数涨0.56%报11792.81点,法国CAC40指数涨0.65%报5241.46点,英国富时100指数涨0.32%报7184.8点。

 

6、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨1.28%,连涨3日,刷新逾两周高位;日经225指数跌0.92%,连跌4日,创2月8日以来新低;澳大利亚ASX200指数跌1.20%,创5月15日以来新低;新西兰股市因英国女王诞辰休市一日。

 

7、2019苹果开发者大会汇总:苹果发布新版tvOS,支持多用户管理和游戏手柄;苹果发布watchOS 6,新增计算器、语音备忘录等功能;苹果发布iOS 13,Face ID速度提升30%,新增Dark Mode;苹果推出Sign in with Apple,该功能可以取代用谷歌或Facebook帐号登录,iOS 13强化隐私保护;苹果发布iPadOS:支持同一应用多窗口,文件管理器支持USB设备;苹果推出新款Mac Pro。

 

8、黑石集团将以187亿美元(包括债务)从新加坡普洛斯手中收购美国仓库网络。此次交易或将成为有史以来最大规模私募房地产交易。

 

9、EPFR数据显示,过去6个月全球股票基金的资金外流规模已累积达到2370亿美元,创历史最高纪录。同期,债券基金市场资金净流入2200亿美元,反映市场避险情绪高涨。

 

10、英飞凌宣布以23.85美元/股的价格现金收购赛普拉斯半导体,交易总价90亿欧元。

 

11、京东集团宣布,旗下二手商品交易平台“拍拍”将与中国最大的电子产品回收平台“爱回收”进行战略合并,京东集团也将领投爱回收新一轮超过5亿美元的融资和战略整合交易。

 

12、新加坡政府投资公司公布:持有瑞幸咖啡13.63%的被动股权。

 

13、为继续投资科技初创企业,软银正筹备第二只规模高达1000亿美元的愿景基金,并将向第二支愿景基金提供总额为500亿美元的现金及其他资产。但据知情人士透露,包括加拿大退休金计划投资委员会(CPPI)、沙特公共投资基金(SPIF)在内的部分投资者参与热度并不高,有些甚至无意愿进行投资。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收跌1.21%报52.85美元/桶,连跌四日,创三个多月以来新低。布伦特原油期货收跌1.76%,报60.90美元/桶,创四个月以来新低。国际贸易紧张局势加深了对全球原油需求疲软的担忧。而股市下跌也令原油期货承压。

 

2、COMEX黄金期货收涨1.46%,报1330.2美元/盎司,创三个月以来新高。COMEX白银期货收涨1.43%,报14.775美元/盎。因贸易忧虑引发避险买盘。

 

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.64%报5867.5美元/吨,LME期锌跌1.98%报2474美元/吨,LME期镍跌1.14%报11880美元/吨,LME期铝跌1.14%报1774美元/吨,LME期锡涨2.48%报19180美元/吨,LME期铅涨0.47%报1813.5美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌0.64%、0.33%,动力煤收涨0.38%。铁矿石收跌0.70%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.72%、1.19%。橡胶、沥青分别收跌0.88%、0.80%。纸浆收跌1.05%。

 

5、上金所:为优化白银交割服务,上海黄金交易所将于6月10日推出白银交割品种转换业务;会员及客户可根据需要申请将属于Ag(T+D)交割品种的白银转换为Ag99.99交割品种,或将属于Ag99.99交割品种的白银转换为Ag(T+D)交割品种。

 

6、上金所:将于6月10日起调整黄金ETF市场开放时间,会员及客户提交黄金ETF账户备案申请时间由每交易日9:30-11:30、13:30-15:00调整为每交易日9:30-11:30、13:00-15:00;会员及客户提交现货合约认购、申购、赎回申请时间由每交易日9:30-11:30、13:30-15:00调整为每交易日9:30-11:30、13:00-15:00。

 

7、上期所发布关于天然橡胶品种标准仓单交易上线挂盘基准价的通知,天然橡胶品种标准仓单交易的挂盘基准价为11580元/吨。

 

8、中期协:5月上期所品种成交额前三甲为螺纹钢、镍、锌;郑商所品种成交额前三甲为PTA、苹果、白糖;大商所成交额前三甲为铁矿石、焦炭、豆粕;金融品种成交额前三甲为沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货。

 

9、沙特能源大臣法利赫:与几个主要产油国进行了信心十足的讨论,将采取必要措施,通过降低目前较高的库存水平,以维持6月份以后的市场稳定。

 

债券

 

1、国债期货单边上涨,10年期主力合约收涨0.33%,持仓量53076手,增仓2521手;5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.05%。国债现券收益率普遍下行,幅度在2-4bp左右。

 

2、有地方证监局要求券商展开债券业务“自查自纠”专项监管工作,主要针对公司债券业务和ABS业务。这已经是监管层第二次要求债券业务的“自查自纠”工作,某大型券商内部人士透露,自查工作主要是根据合规性的要求进行展开。

 

3、招商银行公告称,董事会审议通过公司发行不超500亿元减记型无固定期限资本债券议案。

 

4、*ST华业公告称,因本公司目前资金周转困难,不能按期支付“16华业02”的本息,公司会积极筹措资金,争取尽早完成债券本金及利息的支付。

 

5、美债收益率暴跌,2年期美债收益率跌8.4个基点报1.848%,创2017年12月以来新低;3年期美债收益率跌8.7个基点,报1.797%;5年期美债收益率跌7.9个基点,报1.840%;10年期美债收益率跌5.4个基点,报2.076%,创2017个9月以来新低;30年期美债收益率跌3.7个基点,报2.533%。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9097,较上一个交易日跌76个基点。人民币兑美元中间价调升96个基点,报6.8896,创4月18日以来最大升幅。

 

2、纽约尾盘,美元指数跌0.55%报97.2363,创一个多月以来新低。投资者转向日元和瑞郎等避险资产。欧元兑美元涨0.65%报1.1241,创一个多月新高;英镑兑美元涨0.28%报1.2667;澳元兑美元涨0.58%报0.6979,美元兑日元跌0.18%报108.075。