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财经早餐2019年5月31日星期五

发布时间:2019-05-31 发布来源:
       

重要经济日程

1、07:30 日本4月失业率

 

2、07:50 日本4月零售销售环比、同比,4月工业产出同比初值、环比初值

 

3、09:00 中国5月官方非制造业PMI,5月官方制造业PMI,5月官方综合PMI

 

4、14:00 德国4月零售销售同比、环比

 

5、20:00 德国5月调和CPI同比初值、环比初值,5月CPI同比初值、环比初值

 

6、20:30 美国4月个人消费支出(PCE)环比、个人收入环比

 

7、22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

 

宏观

 

1、央行行长易纲在2019金融街论坛年会上指出,解决好民营企业和小微企业信贷支持和直接融资问题,是我们现在最重要的任务。下一步人民银行将和相关部门一起积极配合,共同努力,确保实现今年国有大型银行小微企业贷款余额同比增长30%以上,小微企业信贷综合的融资成本降低1%的目标。

 

2、易纲:前期一系列支持民营企业和小微企业发展的政策取得了积极成效,截止4月,普惠小微企业贷款的余额大数是10万亿,同比增20%,增速比上年末高了5%。

 

3、央行货币政策司司长孙国峰:相对慢一点的货币增速可满足经济发展的需要。同时,货币政策也通过更多建立激励相容机制,运用市场化手段调动银行积极性,提升金融服务实体经济的意愿、能力和效率。

 

4、央行开展300亿元7天期逆回购操作,周三无逆回购到期,当日实现净投放300亿元。当天Shibor多数走低,隔夜报2.067%跌42.4个基点。

 

5、欧盟商会发布《商业信心调查2019》报告,报告显示欧洲在华企业对中国市场仍有信心。对此,外交部新闻发言人陆慷表示,相关报告再次证明外商来华投资的热情不减。

 

6、商务部新闻发布会上,有媒体问中方是否会对苹果公司进行某种限制,以作为华为遭受美国政府打压的报复手段。发言人表示,中方多次强调,所有在华的外资企业合法权益,都将得到中国政府的保护。

 

7、商务部消息,5月22日,美国Neodron公司向美国国际贸易委员会提出申请,指控对美出口、在美进口和在美销售的触控移动设备、计算机及其组件侵犯其专利权,请求ITC发起337调查,并发布有限排除令和禁止令,中国联想集团有限公司涉案。

 

8、针对“中方是否正在考虑禁止出口稀土到美国”一事,商务部表示,在服务国内需要的基础上,中方愿意满足世界各国对稀土资源的正当需求。

 

9、据新华社,国务院国资委副主任翁杰明就美对我新一轮加征关税影响答记者问:央企有信心、有决心、有能力应对外部各种风险和冲击。

 

国内股市

 

1、A股弱势震荡,上证综指跌0.31%报2905.81点;深证成指跌0.74%;创业板指跌0.84%;万得全A跌0.56%。两市成交4535亿元,较上日基本持平。石油板块大涨,农业股持续爆发。

 

2、北向资金全天净流出7.88亿元,其中沪股通再现翘尾行情,收盘净流入6000万元,一度流出超7亿元。贵州茅台、格力电器净卖出均超2亿元,美的集团、海康威视分别净卖出1.5亿元、1.2亿元。海天味业、兴业银行、中国平安逆市分别获净买入1.55亿元、0.93亿元、0.82亿元。

 

3、香港恒生指数收盘跌0.44%报27114.88点,盘中再创今年1月以来新低。恒生国企指数涨0.57%。石药集团跌3.4%领跌蓝筹。内资五大行逆市全线上涨,交行涨2%,为恒指成分股最高涨幅。大市成交低迷,缩至764.3亿港元,前一交易日为832.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.79%,报10382.99点。

 

4、证监会副主席阎庆民金融街论坛年会演讲:有序实现股票质押,债券违约等重点领域的风险防范化解工作;当前推动科创板并试点注册制平稳起步,落实以信息披露为核心的证券发行注册制是证监会的首要工作;今后全国有了科创板,未来我们努力力争探索做一个科转板,把我们的技术、专利,利用我们的技术市场,转化成应用生产力。

 

5、投行人士透露,周三首发上会的2家企业:江苏神马电力股份有限公司、上海移远通信技术股份有限公司均成功过会。

 

6、上交所科创板股票上市委员会定于6月11日下午13时召开2019年第2次上市委员会审议会议,审议福光股份,睿创微纳,华兴源创首发申请。

 

7、MSCI:5月28日MSCI指数调整生效,指数基金集体调仓引发A股尾盘异动,这是指数调整生效日的正常反应;由于国际指数均以个股收盘价来确定指数点位,跟踪指数的被动资金往往集中在最后几分钟交易以卡准收盘价。

 

8、MSCI亚太区执行董事兼中国研究主管魏震表示,根据此前的“三步走”安排,MSCI将在8月进行季度指数审议,将相关指数中所有中国大盘A股的纳入因子从10%升至15%;11月,在半年度指数审议中,将把相关指数中所有中国大盘A股三纳入因子从15%升至20%;同时,将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI相关指数。

 

9、雄安新区:正研究推进设立雄安股权交易所相关工作;雄安新区将持续引导金融机构将各类金融科创平台、个性化创新金融产品和服务在新区率先应用。

 

10、珠海市国资委回应格力集团增持长园集团:未来会下放一切权限给格力集团。

 

11、上市公司重要公告:*ST康得因资金流动性不足,暂停部分业务;金力永磁公司并不直接拥有稀土矿山资源;方正电机股东青岛金石拟减持不超6%股份;*ST华信控股股东所持公司16%股份被司法划转;海利得累计回购公司4%股份;*ST凯瑞包括董事长在内的多名高管辞职;金宇车城拟定增募资不超3.8亿元投向太阳能电池;旭光股份停牌筹划收购子公司储翰科技股权;*ST大控涉嫌信披违规违法,遭证监会立案调查;华友钴业拟7.73亿元收购华海新能源99%股权; 中航高科拟挂牌转让江苏致豪100%股权;兴民智通与Savari Inc.签署战略框架协议。

 

金融

 

1、易纲:将一如既往支持北京发展高质量的金融产业,支持国家金融业改革开放政策在北京落地,推动外资、外汇政策在金融街先行先试,支持金融街加强国家金融管理中心功能的建设。下一步将不断深化金融业改革开放,支持资本项目便利化政策试点,跨境人民币支付清算等政策在北京落地。

 

2、银保监会副主席王兆星:金融开放将从注重事前审批转向事中事后监管,将持续优化外资银行和保险机构准入条件,不断扩大经营范围和空间。

 

3、王兆星:近年来银保监会推动银行保险业对外开放不断取得新的突破;目前各项开放措施正在陆续落地,市场、国际反应非常积极,多个国家和地区的金融机构已表达了在华进一步发展和扩大投资的意愿,并已有多家外资金融机构提出了准入的申请。

 

4、保险业协会发布《安全生产责任保险风险研究报告(2019)》,标志着以“发挥保险风险管理功能,提高安全生产综合治理能力”为主题的安全生产责任保险风险研究首个成果落地。

 

5、南沙自贸试验区正在以跨境合作、金融创新为突破口,进一步加速金融要素的聚集,未来,将会有三家以跨境金融为突破口的金融机构新设在自贸区内。

 

6、香港证监会调查多家加密货币交易所、ICO发行人。

 

7、中基协公布数据显示,2019年4月,企业资产证券化产品共备案确认76只,环比大幅增长90.00%;新增备案规模873.18亿元,环比大幅增长76.95%。

 

8、据21世纪经济报道,上海市地方金融监督管理局发布《关于进一步促进本市融资租赁公司、商业保理公司、典当行等三类机构规范健康发展强化事中事后监管的若干意见》。这是全国首份针对三类机构的地方监管意见,一位接近监管人士表示,其他地方也在制定相关规定。

 

9、中央结算公司与上海保险交易所携手启动保险资产管理产品估值合作,双方将早日推出高质量估值产品,为助力保险资管产品净值化转型、引导保险资金更好地支持经济结构调整和转型升级、推动行业持续健康发展作出新的、更大的贡献。

 

10、据经济观察网,多只“银行间可转让”指数债基申报数天后被要求撤回。知情人士透露,该类产品或需在中国外汇交易中心备案,然而,基金公司为了抢跑产品并未与其事先沟通。

 

楼市

 

1、雄安新区组织召开专门会议提及,下一步新区将针对房地产开发项目、产业类停建项目、政府投资类停建项目、户口迁入等,出台具体配套政策。

 

2、深圳拟颁新措施:禁将产业用房租给个人和中介;加强产业用房租赁价格指导,对于租金高出最近年度发布的指导价格15%的,市、区产业主管部门应当会同相关部门及时介入,经核实后可对出租人采取约谈等措施。

 

产业

 

1、国家能源局发布《2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,积极推进平价上网项目建设,严格规范补贴项目竞争配置;竞争配置工作方案应严格落实公开公平公正的原则,将上网电价作为重要竞争条件,优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。

 

2、国家卫生健康委、国家中医药管理局联合印发通知指出,到2020年底,在500个县(含县级市、市辖区)初步建成目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系,逐步形成服务、责任、利益、管理的共同体。

 

3、工信部披露,我国将加快推进全国白酒质量安全追溯体系建设,并加快建立和完善全国酒业防伪追溯平台,不断完善全程追溯协作机制,切实保障质量安全。

 

4、商务部:对原产于日本、美国、韩国和马来西亚的进口聚苯硫醚发起反倾销立案调查。

 

5、广西财政部门筹措资金4.31亿元开展2019汽车下乡专项行动,对总销量达到一定标准的区内汽车生产企业给予资金奖励,对符合条件的汽车及零部件企业生产及物流给予财政补贴支持。

 

6、百川数据显示,氧化镨均价再涨2万元/吨,涨幅约5.6%;氧化镨钕均价再涨1万元/吨,涨幅约3%。至此氧化镨钕价格本月涨幅约25.7%。潮州市于5月29日上午召开打击稀土违法违规行为专项行动工作会议,将在今年6月至8月期间开展打击稀土违法违规行为专项行动。

 

海外

 

1、美国纽约联储表示,美联储将通过二级市场把机构债券和住房抵押贷款支持证券(MBS)的本金再投资国债,此行动将从2019年10月份开始。对美债的再投资将从属于每个月200亿美元的上限,任何超出的金额都将被再投资到机构MBS。计划10月11日发布购买操作的首批安排。

 

2、美联储副主席克拉里达:美联储货币政策是适宜的,同时正密切关注下行风险;FOMC的政策体现出,通胀疲软乃暂时性现象;美国通胀仍然受抑,通胀预期仍然保持稳定;美国经济形势良好,财政政策具有支持性作用。

 

3、美国第一季度实际GDP年化季环比修正值增3.1%,预期3%,初值3.2%;GDP平减指数年化季环比修正值增0.8%,预期0.9%,前值0.9%。一季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值增1.3%,预期1.2%,前值1.2%;核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值增1%,预期1.3%,前值1.3%。

 

4、美国至5月25日当周初请失业金人数增长21.5万人,预期增长21.5万人,前值增长21.1万人。

 

5、美国4月商品贸易逆差721亿美元,预期逆差727亿美元,前值逆差714亿美元。

 

6、日本央行委员樱井真:若有需要,日本央行必须考虑采取措施以缓和宽松政策带来的负面影响;经济面临的下行风险正在上升。

 

7、英国财政大臣哈蒙德:英国脱欧措施需要保护商业活动;保守党领导职位的竞选人应该承担财政责任;需要为无协议脱欧做好准备;无协议脱欧是不负责任的。

 

8、马来西亚总理马哈蒂尔表示:马来西亚将继续“尽可能地”使用华为产品,美国必须接受亚洲的研究力量。

 

国际股市

 

1、美股小幅收涨,道指收涨逾40点。油价大跌近4%,能源股走低,雪佛龙跌逾1%。特斯拉跌近1%,创2016年12月以来新低。截至收盘,道指涨0.17%报25169.88点,标普500涨0.21%报2788.86点,纳指涨0.27%报7567.72点。美国国债收益率维持在2017年以来的最低水平。

 

2、中概股涨跌不一,阿里巴巴跌0.92%,京东涨1.31%,百度跌1%;泰克飞石涨20.41%,信而富涨5.56%,瑞幸咖啡涨7.25%;蔚来汽车跌10.25%,优信跌6.83%,人人网跌6.43%,迅雷跌4.98%。

 

3、美国能源股全线走低,埃克森美孚跌0.24%,雪佛龙跌1.22%,康菲石油跌2%,斯伦贝谢跌2.76%,EOG能源跌2.85%。

 

4、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.52%,亚马逊跌0.16%,奈飞涨0.76%,谷歌涨0.13%,Facebook涨0.45%,微软涨0.63%。

 

5、欧洲三大股指普涨。德国DAX指数涨0.54%报11902.08点,法国CAC40指数涨0.51%报5248.91点,英国富时100指数涨0.46%报7218.16点。

 

6、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数涨0.77%;日经225指数跌0.29%,创2月15日以来新低;澳大利亚ASX200指数跌0.74%,刷新近两周低位;新西兰NZX50指数跌0.25%,创逾两周新低。

 

7、Uber第一季度营收27.6亿美元,预期27.5亿美元。第一季度调整后EBITDA亏损为8.69亿美元,预期为9亿美元。第一季度月度活跃平台消费者为9300万,去年同期为7000万。 Uber盘后涨近2%。

 

8、百度正处在迎接字节跳动搜索大战的最前夜,五位高管离职、销售侧管理层空缺。据悉,除百度高级副总裁、搜索公司总裁向海龙辞职,还有另外4位高管离开。就在近三个月,百度副总裁吴海峰、顾国栋、赵承,以及执行总监孙雯玉均辞职。

 

9、三星宣布可折叠屏手机Galaxy Fold延期上市的消息后已经过去了一个多月,韩国媒体最新消息称,Galaxy Fold下月也无法发货,至少在六月结束前消费者应该都是等不来Galaxy Fold了。

 

10、全球性航空组织国际航空运输协会(IATA)理事长迪朱尼艾克表示,波音737 MAX 8型飞机可能将再停飞至少10到12周。波音公司表示,给客户的赔偿可能包括服务和现金,财务上不会有缺口。

 

11、针对“丰田将投资滴滴,组建汽车租赁公司,投资金额大约为数百亿日元”的传闻,丰田汽车回应称,目前丰田在和许多企业一起合作,为转型为移动出行服务商而努力;目前正全面加速中国事业,与许多中国企业开展合作;和滴滴的合作是2018年年初就确定了。

 

12、菲亚特克莱斯勒汽车与雷诺公司合并的提议在法国受到审视,该国政府、工会以及雷诺一些高管正怀疑该计划是否低估了雷诺的价值以及是否令就业受到威胁。

 

13、易车网:一季度营收为27.3亿元,同比增长26%;归属易车网的净利润为3250万元,去年同期的净亏损为1.676亿元。

 

14、京东宣布战略投资联想来酷,双方将在产品、技术、供应链、店面合作、系统赋能等方面进行深入合作。但是双方未透露投资金额。

 

15、蘑菇街发布上市后首份年报:2019财年总营收10.743亿元,同比2018财年增长10.4%;经调整后的净亏损为2.397亿元,同比收窄42.96%;平台GMV(成交总额)为174.08亿元,同比增长18.7%。

 

16、法国合金供应商Lebronze Alloys日前已起诉特斯拉,称该汽车制造商未能按时支付账单,并要求156万欧元的赔偿(约合176.8万美元)。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收跌4.08%报56.41美元/桶;布伦特原油期货收跌3.92%,报65.21美元/桶,两者均创两个多月以来新低。市场担忧能源需求前景,此外美上周原油库存下降幅度低于市场预期。

 

2、COMEX黄金期货收涨0.54%,报1293.2美元/盎司,创两周新高。COMEX白银期货收涨0.65%,报14.505美元/盎。

 

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.42%报5858美元/吨,LME期锌涨0.71%报2559美元/吨,LME期镍涨0.37%报12095美元/吨,LME期铝跌0.78%报1781美元/吨,LME期锡涨0.32%报18775美元/吨,LME期铅跌1.85%报1799美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.94%、0.11%、0.69%。铁矿石收跌0.54%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.68%、0.36%。橡胶收平,沥青收涨0.57%。纸浆收跌0.41%。

 

5、目前与5月初相比,饲料原料明显上涨,豆粕暴涨450元/吨,玉米飙涨80.36元/吨,明显拉升饲料成本,近日已有部分企业上调浓缩料、全价料报价。

 

6、哈尔滨海关与大商所签署战略合作协议,达成以下共识:一是双方协同推进非转基因大豆期货国际化工作,二是建立和完善期货品种研发和维护的合作机制,三是加强教育培训和信息交流,四是开展期货商品海关监管技术合作交流,五是建立和完善畅通便利的联络机制。

 

7、阿塞拜疆能源部长:欧佩克+会议很可能会在7月初于维也纳进行;如果会议决定延长减产计划,阿塞拜疆会加入。

 

8、大商所:将于6月6日结算时开启期货期权组合保证金相关业务,业务开启后,交易期间将支持非期货公司会员和客户向交易所申请以对符合条件的持仓进行组合确认的方式建立组合持仓,实时享受组合保证金优惠;同时还将支持套期保值属性持仓参与组合,享受保证金优惠等业务。

 

债券

 

1、国债期货窄幅震荡,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约跌0.03%。国债现券收益率普遍有不同程度下行,下行幅度多数在1bp左右。

 

2、Wind数据显示,周三同业存单计划发行额跌至188.30亿元,不足200亿元。考虑到近期不足额发行的情况较为常见,实际发行额可能更低。而上周五,同业存单单日计划发行额为2677.60亿元,实际发行额为2446.10亿元。

 

3、美债收益率仍倒挂,3月期美债收益率涨2个基点报2.376%;2年期美债收益率跌4个基点报2.077%;3年期美债收益率跌5.4个基点,报2.013%;5年期美债收益率跌5.1个基点,报2.025%;10年期美债收益率跌4.9个基点,报2.218%,创20个月以来新低;30年期美债收益率跌5.3个基点,报2.641%。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9051,较上一个交易日涨49个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点,报6.8990。

 

2、外管局、海关总署印发《调运外币现钞进出境管理规定》,自通知生效日起,由外管局印制并签章的《调运外币现钞进出境证明文件》失效;取得调运外币现钞进出境资格的境内商业银行等,在海关部门办理调运外币现钞进出境相关手续时,无需再提供《调运外币现钞进出境证明文件》。

 

3、纽约尾盘,美元指数涨0.01%报98.1838,连续四日上涨,投资者买入美元避险。欧元兑美元跌0.03%报1.1128,英镑兑美元跌0.13%报1.2609,澳元兑美元跌0.06%报0.6912,美元兑日元涨0.03%报109.625。