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财经早餐2019年5月30日星期四

发布时间:2019-05-30 发布来源:
       

重要经济日程

1、20:30 美国4月批发库存环比初值、4月零售库存环比、4月商品贸易帐、5月18日当周续请失业救济人数、5月25日当周首次申请失业救济人数、一季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值

 

2、22:00 美国4月成屋签约销售指数

 

3、23:00 美国5月24日当周EIA原油库存变动

 

宏观

 

1、中央全面深化改革委员会第八次会议指出,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,发挥国家发展规划的战略导向作用,健全财政、货币、就业、产业、区域等经济政策协调机制,保持经济运行在合理区间。会议强调,一些重大试点任务,要抓紧时间,倒排工期,早出成果。

 

2、全面深化改革委员会第八次会议审议通过《关于创新和完善宏观调控的指导意见》《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》《关于加强创新能力开放合作的若干意见》《关于治理高值医用耗材的改革方案》《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的指导意见》等。

 

3、国务院常务会议:进一步促进社区养老和家政服务业加快发展,放宽准入,引导社会力量广泛参与社区养老服务,鼓励本科和职业院校开设家政服务专业,开展“家政培训提升行动”;加大对养老、托幼、家政等社区家庭服务业的税费政策优惠,从今年6月1日起至2025年底,对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税,并减按90%计入所得税应纳税所得额,研究完善增值税加计抵减政策,进一步支持生活服务业发展。

 

4、国务院办公厅转发《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》。意见提出,对于全民所有自然资源,特许经营权,农村集体产权等资产股权,排污权、碳排放权、用能权等环境权,要健全出让或转让规则,引入招标投标、拍卖等竞争性方式,完善交易制度和价格形成机制,促进公共资源公平交易、高效利用。有条件的地方可开展医疗药品、器械及耗材集中采购。

 

5、央行于5月24日成立100亿元的存款保险基金管理有限责任公司。经营范围包括: 进行股权、债权、基金等投资;依法管理存款保险基金有关资产等。

 

6、央行公开市场开展2700亿元7天期逆回购操作,周三有200亿元逆回购到期,净投放2500亿元。当天Shibor远期品种上行,短期品种下行,其中隔夜品种下行26.9bp。

 

7、商务部:下一步还将开展智能制造、生物医药、数字经济及装备制造等方面的产业研究;积极支持国家级经开区集聚、集约、集群发展先进制造业,会同有关部门共同实施先进制造业集群培育行动。

 

8、经济参考报头版刊文称,供应链金融是依托供应链运营开展金融业务,有助于优化产业资金流,缩短现金流周期,并增强中小企业信用。对供应链金融,应正确认识,完善政策,积极稳妥发展。

 

国内股市

 

1、A股冲高回落,上证综指收盘涨0.16%报2914.7点,录得四连阳;深证成指跌0.28%;创业板指跌0.48%。保险股午后强势崛起,稀土永磁概念炙手可热。两市成交4459亿元,较上日略有缩量。北向资金净流出逾32亿元,其中沪股通净流出27.79亿元,创5月17日以来新高;上日北向资金尾盘大举进场扫货逾55亿元。中国平安周三遭北向资金净卖出5.3亿元,贵州茅台、美的集团均遭净卖出2.5亿元,招商银行、格力电器亦净卖出超亿元。

 

2、香港恒生指数收盘跌0.57%,报27235.71点。恒生国企指数跌0.25%。大市成交降至832.9亿港元,前一交易日为1265.7亿港元。中国台湾加权指数收盘微跌0.1%,报10301.78点,创3月11日以来新低。

 

3、据21世纪经济报道,港交所李小加欢迎阿里“回家”。根据规则,第二上市股票暂不进入“港股通”;港交所发言人亦确认,目前这类股票暂时未能成为港股通标的。

 

4、深交所组织召开资本市场服务民营上市公司培训会:将多措并举服务好民营企业,更好地满足民营企业合理融资需求,支持民营企业通过资本市场做大做强,为民营经济健康发展提供有力支持。

 

5、港交所:5月30日(星期四)将举办闭门专题深度研讨会,讨论包括生物科技公司上市估值、投资策略和医疗器械领域的最新发展。

 

6、据证券日报,资深中介机构人士表示,按照6月5日的上会时间来倒推,本周拟上会企业将会收到来自科创板上市委的意向问题,并至少有3个工作日的准备时间。

 

7、福建省出台《关于探索海峡两岸融合发展新路的实施意见》,推动台企科创板上市。

 

8、贵州茅台董事长李保芳:成立集团营销公司旨在以更为公开、公正、透明的扁平化手段,防止权力过度集中,更加有效地调控和平衡市场。李保芳回应为什么买不到茅台酒称,一是市面上售酒点儿少,只在一线城市,未来会增加直营渠道。一个是量少,直营渠道之前一年500吨,今年已经增加到1600吨。他表示,飞天茅台短期不会提价,1499价格带来的销售利润已足够丰厚。

 

9、贵州茅台公告称,出席股东大会的股东和代理人人数4500人,审议通过《2018年年度报告(全文及摘要)》、分红方案等。

 

10、据21世纪经济报道,从国资钢企、民营钢企和分析师处获悉,钢企毛利从4月份的每吨700元左右降至目前的300元左右。

 

11、吉利新能源商用车集团发布两款新型客车:氢燃料电池公交客车F12和纯电动城间客车C11,其中,F12正是采用氢燃料电池,氢燃料电池在驱动过程中只排放水,是汽车的终极燃料方式。

 

12、上市公司重要公告:神雾环保公司、控股股东及实控人被立案调查;天夏智慧拟收购江苏金桥市场发展51%股权;丹化科技停牌筹划收购斯尔邦公司,或将构成重组上市;威华股份拟调整资产重组方案;远大智能拟定增募资不超5.2亿元;美晨生态子公司受让石屏县昕禾麻业100%股权,布局工业大麻;阳光城与佳兆业签署在粤港澳大湾区战略合作框架协议;獐子岛关闭风险敞口,重新布局海洋牧场;万华化学大幅下调6月份中国地区MDI价格;方大炭素子公司8.17亿元受让吉林化纤14.56%股份;普利制药股东瑞康投资拟清仓减持不超5.56%股份;比音勒芬拟推不超1亿元员工持股计划;康强电子股价异动,业务和产品中不涉及任何芯片的设计、制造。

 

金融

 

1、财政部:保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出,不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%(含本数)的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过部分,允许结转以后年度扣除。

 

2、外管局总会计师孙天琦:要建立有效的监管体系,确保金融开放行稳致远;金融必须持牌经营,金融牌照须有国界;各地方、各部门提出的金融开放方案中,必须有监管职责分工、风险防控、数据获取等内容;要加强国际监管合作,联手打击非法跨境金融服务。

 

3、延续了首批科创板基金马不停蹄的节奏,第二批科创主题基金在5月27日获批之后,快速整装待发,6月5日齐齐发售。

 

4、据新华社,建设银行负责人:建设银行受托担任包商银行的托管银行,属于正常市场行为,按商业原则收取相关托管费用。

 

5、据券商中国,一监管部门人士表示,当前有些农商行、城商行面临着严重的信用风险,处于技术性破产的边缘,这类机构要稳妥有序的按照市场化原则清理退出市场。

 

产业

 

1、生态环境部:将研究制订起草《生态环境监测条例》。通过条例的制订,进一步明确各级生态环境监测的法律地位和作用,保护各级各类生态环境监测机构的权利和义务;同时也进一步强化各界生态环境监测机构的法律责任,从这两个方面加强对社会监测机构的监管,培育、规范好监测市场。

 

2、商务部部长助理李成钢:商务部将以全面推动电子商务高质量发展为目标,在健康发展、融合发展、普惠发展、开放发展四个方向努力,以促进电子商务提质扩容;包括培育电子商务健康发展新生态,完善《电子商务法》的相关配套法规,深入推进诚信体系建设。

 

3、全球首条2.5米偏光片项目6月1日起在昆山试生产。目前我国大部分偏光片需求仍依赖进口,材料国产化替代空间巨大。

 

4、中国工程机械工业协会会长祁俊:2019年行业将保持稳中向好的发展形势,整体销售量将在2018年的基础上增长10%左右。

 

海外

 

1、欧洲央行管委雷恩:与几个月前相比,欧洲央行现在距离首次加息更远了;将在下周的会议中讨论新的定向长期再融资操作(TLTRO);到期债权的再投资将会在首次加息以后继续进行。

 

2、欧盟委员会主席容克证实欧盟准备启动有关意大利债务的程序。欧盟委员会委员们将在会议期间讨论意大利;可能在会议结束之时发出信函。意大利将有48个小时的时间作出答复。

 

3、欧洲央行:欧元区经济复苏延迟,但未脱轨;金融稳定性面临的挑战有所增加;英国无协议脱欧对欧元区GDP增速构成了实质性的下行威胁。

 

4、俄罗斯总理梅德韦杰夫:欧亚经济联盟积极拓展对外合作,有望很快与多个国家签署自由贸易协定;欧亚经济联盟将很快与新加坡、以色列和印度签署自由贸易协定,同时还在和其他一些国家进行磋商。

 

国际股市

 

1、美股尾盘跌幅收窄,道指收跌逾220点,创逾三个月以来新低,盘中一度跌超400点。强生公司跌超4%,领跌道指。蔚来汽车跌近10%,二季度交付量不及市场预期。截至收盘,道指跌0.87%报25126.41点,标普500跌0.69%报2783.02点,纳指跌0.79%报7547.31点。 标普500指数失守2800点关口。美国国债收益率再次出现倒挂,令人担忧美国经济可能陷入衰退。

 

2、中概股多数走低,阿里巴巴跌1.51%,京东跌0.99%,百度跌1.04%,团车跌20%,泰克飞石跌19.67%,信而富跌13.21%,乐居跌10%,蔚来汽车跌9.88%;瑞幸咖啡涨7.08%,人人网涨6.87%,开心汽车涨5.95%,欢聚时代涨4.77%。

 

3、美国大型科技股全线收低,苹果跌0.48%,亚马逊跌0.94%,奈飞跌1.58%,谷歌跌1.72%,Facebook跌1.15%,微软跌0.97%。

 

4、欧洲三大股指普跌。德国DAX指数跌1.57%报11837.81点,法国CAC40指数跌1.7%报5222.12点,英国富时100指数跌1.15%报7185.3点。

 

5、亚太股市收盘普跌,韩国综合指数抹去今年全部涨幅。韩国综合指数跌1.25%;日经225指数跌1.21%,刷新近两周低位;澳大利亚ASX200指数跌0.69%;新西兰NZX50指数跌0.27%。

 

6、日产汽车表示暂时不会反对雷诺集团和菲亚特克莱斯勒的合并。

 

7、日本软银旗下的电信公司选择诺基亚和爱立信作为5G网络的供应商,将使用诺基亚AirScale方案来推动其商业5G服务,并选择爱立信作为无线接入网设备的供应商。

 

8、欢聚时代第一季度净利润为31.2亿元,同比增长223.9%。第一季度净营收为47.81亿元,去年同期为32.49亿元。第一季度虎牙付费用户数增长57.4%至540万。

 

9、美银美林:将蔚来汽车评级从中性下调至弱于大盘,目标价从6.2美元下调至3美元。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收跌0.14%报59.06美元/桶,终结三连涨;布伦特原油期货收跌0.73%,报68.17美元/桶。市场担忧能源需求前景,但API原油库存意外减少527万桶限制油价跌幅。

 

2、COMEX黄金期货收涨0.16%,报1284.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.52%,报14.395美元/盎。全球股市下挫,黄金等避险品种受到支撑。

 

3、伦敦基本金属全线走低,LME期铜跌1.16%报5891美元/吨,LME期锌跌0.84%报2540.5美元/吨,LME期镍跌0.73%报12040美元/吨,LME期铝跌0.61%报1796美元/吨,LME期锡跌2.24%报18770美元/吨,LME期铅跌0.08%报1823.5美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.77%、0.87%,动力煤收跌0.34%。铁矿石收跌0.13%。螺纹钢收跌0.16%,热轧卷板收涨0.08%。橡胶收涨0.66%,沥青收跌0.06%。纸浆收跌0.08%。

 

5、上期所理事长姜岩:要加快推进原油期权上市,研究推进原油期货仓单交易,围绕交易所一周两议的发展战略,持续做优、做精、做细现有的品种,此外还要加快推进天然气、液化石油气、成品油等油气期货类研发工作,努力打造更具活力的多层次能源衍生品市场。

 

6、今年我国将扩大东北、黄淮海和西南地区大豆种植面积,2019年大豆种植面积增加1000万亩,力争到2020年大豆面积达到1.4亿亩,大豆自给水平提高1个百分点,2022年达到1.5亿亩。在大豆振兴计划等政策支持下,预计今年我国大豆播种面积将连续4年增加。

 

7、中煤协向全行业发出保障电煤供应维护市场稳定倡议:对传统供应偏紧地区,要优先安排资源,确保煤炭供应;高度关注煤炭市场供需形势,根据市场变化,及时调整资源流向,保持煤炭市场平稳运行;国有大型煤炭企业要主动担当,坚持中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制,积极引导煤炭市场价格处于合理水平。

 

8、发改委:1-4月份,天然气产量582亿立方米,同比增长9.5%;天然气进口量437亿立方米,同比增长13.8%;天然气表观消费量1009亿立方米,同比增长11.4%。

 

9、俄罗斯财长西卢安诺夫:俄罗斯政府与能源部将在延长欧佩克+计划的立场下努力。

 

10、俄罗斯第一副总理安东•西卢阿诺夫表示,俄罗斯将认真考虑与OPEC及其他石油生产国一起延长减产协议;油价稳定和可预测是很好的事情,然而减产协议很可能会导致美国提高页岩油产量并抢占市场。

 

11、波罗的海干散货运价指数(BDI)周二收报1082点,较前一交易日涨1.50%。

 

债券

 

1、国债期货高开高走全线收红,10年期债主力合约涨0.33%,5年期债主力合约涨0.21%,2年期债主力合约涨0.09%。央行大额逆回购及隔夜美债收益率普跌助推债市走强。

 

2、广东省政府通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统成功招标发行470.13亿元地方债,其中,发行粤港澳大湾区相关专项债券175.14亿元,标志着2019年全国首批粤港澳大湾区建设地方政府专项债券正式落地。

 

3、美债收益率再度倒挂,3个月期美债收益率涨超1年、2年、5年和10年期美债收益率。美国10年期国债收益率与3个月期收益率之差盘中一度扩大到-13个基点,降至2007年以来的最低水平。3月期美债收益率涨0.6个基点报2.356%;2年期美债收益率跌2.4个基点报2.117%;3年期美债收益率持平报2.067%;5年期美债收益率涨0.1个基点,报2.076%;10年期美债收益率跌0.3个基点,报2.267%;30年期美债收益率跌1.2个基点,报2.694%。

 

3、【债券重大事件】阳光凯迪新能源集团:“16凯迪债”构成实质违约;大富配天投资:“16配投01”延期兑付;中民投:“18民生投资SCP005”预计将于5月29日完成兑付;华润医药控股:取消发行15亿“19华润医药SCP001”;瀚华金控:公司前非执行董事及主要股东收到警示函;启迪控股:“16启迪01”票面利率由5.5%上调至6.3%;广西投资集团金融控股:变更“19广投金控MTN003”募集资金用途。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.91,较上一个交易日涨30个基点。人民币兑美元中间价调贬15个基点,报6.8988。人民币兑美元中间价调贬15个基点,报6.8988。

 

2、外交部发言人陆慷表示,美国财政部汇率政策报告中的结论符合国际社会共识,同时建议美方不要对他国汇率进行单边评估。中方希望美方能够尊重客观事实,尊重市场规律,不要把汇率问题政治化。美国财政部半年度汇率政策报告认为,包括中国在内的美国主要贸易伙伴均未操纵货币汇率,但把中国和其他八个国家列为“被观察国”。

 

3、马来西亚央行:马来西亚没有采取不公平的汇率操纵行为;外汇干预措施仅限于确保市场秩序。

 

4、纽约尾盘,美元指数涨0.2%报98.1701,连涨三日。全球股市普跌,市场避险情绪高涨,资金涌入美元和债券。欧元兑美元跌0.26%报1.1131,英镑兑美元跌0.21%报1.2626,澳元兑美元跌0.12%报0.6916,美元兑日元涨0.2%报109.59。