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财经早餐2019年5月7日星期二

发布时间:2019-05-07 发布来源:
       

重要经济日程

1、待定 4月中国官方外汇储备

 

2、09:30 澳大利亚3月商品及服务贸易帐

 

3、09:35 日本4月制造业PMI终值

 

4、12:30 澳大利亚政策利率

 

5、14:00 德国3月季调后工厂订单环比、同比

 

6、14:45 法国3月经常帐、贸易帐

 

7、22:00 美国3月JOLTS职位空缺(万人)

 

宏观

 

1、国务院常务会议明确,政策举措力争今年底前基本取消全国高速公路省界收费站,便利群众出行提高物流效率;部署以制度创新持续减少和规范证明事项,进一步优化政务服务和营商环境。

 

2、央行:5月15日开始对中小银行实行较低存款准备金率,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。中信固收点评:本次降准是少见的早上盘中宣布降准,且是少见的5月降准。本次定向降准更加凸显了政府逆周期调节的决心。华泰固收:结构性降准体现了货币政策在从“救急模式”向稳健中性回归。

 

3、央行有关负责人表示,建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架,深化金融供给侧结构性改革;此次定向降准着眼于建立政策框架,是推进金融供给侧结构性改革的重要举措,有利于处理好总量和结构的关系,用改革的办法优化金融供给结构和信贷资金配置,支持中小银行更好地服务民营和小微企业,加大对实体经济的支持力度;为稳妥有序释放资金,确保用于扩大普惠信贷投放,此次存款准备金率调整将于5月15日、6月17日和7月15日分三次实施到位。

 

4、周一央行开展200亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期,当日实现净投放200亿元。当天Shibor普遍下行,隔夜Shibor报1.6420%,下跌14.8个基点;跌幅最大。

 

5、4月财新中国服务业PMI为54.5,预期54.2,前值54.4,为2012年6月以来次高。4月财新中国综合PMI录得52.7,低于3月0.2个百分点。

 

6、发改委:建立健全有利于城乡要素合理配置的体制机制,要稳慎改革农村宅基地制度;健全财政投入保障机制,支持地方政府在债务风险可控前提下发行政府债券;加强乡村信用体系建设,推动各类涉农中小金融机构提供资金支持。

 

7、雄安新区管委会:坚定不移淘汰落后产能,坚定不移推动产业升级,推进新区产业向数字化、网络化、智能化、绿色化发展,实现传统产业转型升级,全面提升新区产业发展质量和效益。

 

8、深圳市国资委召开深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设专题座谈会,提出要发挥国企骨干作用,全力服务粤港澳大湾区建设;各企业要全面推进落实余钢主任在2019年国资国企会上关于粤港澳大湾区建设的“1+4+8”框架部署,科学制定参与粤港澳大湾区建设三年行动方案。

 

国内股市

 

1、上证综指盘中接连失守3000点、2900点,最终收盘跌5.58%报2906.46点,创逾三年最大单日跌幅;深证成指跌7.56%失守9000点;创业板指跌7.94%失守1500点;万得全A跌6.58%。两市再现千股跌停。次新银行股逆市拉升,燃料电池概念大跌,工业大麻概念重挫,云计算概念深度调整,5G概念掀起跌停潮。农业、黄金股获避险资金流入。

 

2、恒指收跌2.9%报29209.82点,创逾一个月新低,国企指数跌2.95%,红筹指数跌2.51%。全日大市成交1372.59亿港元,较前一交易日(667.17亿港元)翻番。航空股、科网股领跌,金融股全线下挫。中国台湾加权指数收盘跌1.8%,报10897.12点,创4月16日以来最低收盘,并创五个月来最大单日跌幅,鸿海跌3.7%,台积电跌2.3%。

 

3、证监会与国际货币基金组织联合举办国债期货研讨会,旨在借鉴国际经验,完善我国国债期货市场,助力国家宏观金融政策实施和金融市场双向开放。

 

4、上交所公告,截至今日收盘,到期月份为5月的未平仓上证50ETF认购期权合约数量为139.77万张,对应的合约标的总数为上证50ETF流通总量的79.05%,超过75%。根据相关规定,自5月7日起,暂停该合约的买入开仓和卖出开仓(备兑开仓除外)。据券商中国,这只是既有规则下的正常风控措施,对市场实际影响有限。

 

5、上交所受理中国电器、八亿时空科创板上市申请,至此,科创板受理企业总数达到100家。

 

6、据第一财经,知情人士透露,证监会正在技术系统方面下大功夫,已引入了一套监控场外配资的软件,目前多地的监管局均已经开始投入使用,券商们也将被要求接入该系统。

 

7、据券商中国,科创板两融业务给券商风险控制提出了更多的困难和挑战。数家券商在科创板两融业务的风控方面,都将两融折算率设置得低于A股,且科创板股票保证金比例原则上高于A股保证金比例。

 

8、青岛证监局组织组织辖区11家科创板后备企业及5家主板拟上市企业负责人赴上海,观摩辖区企业上市仪式,参观中国证券博物馆,并召开青岛辖区科创板后备企业培训座谈会。

 

9、据新浪,传贾跃亭将回国配合调查。FF相关人士表示,贾跃亭下周回国系谣传。九城将向合资公司分三次注资最高达6亿美元,继九城宣布投资FF以来,不断释放积极信号。

 

10、万科A公告称,4月份合同销售金额601.7亿元,同比增长43.6%;合同销售面积370万平方米,同比增长43.6%。公司1-4月合同销售金额2096.1亿元,同比增长6.86%;合同销售面积1294.8万平方米,同比微降。

 

11、鸿海集团董事长郭台铭表示,5月10日董事会将有新的董事名单。此前有消息称,郭台铭将退居第二线,仍位居集团总裁,鸿海集团新任董事长计划将由财务掌门人黄秋莲担任。

 

12、优必选拟A股IPO,现已接受中金公司辅导并在深圳证监局进行辅导备案。优必选为高科技企业,涉及人工智能和人形机器人研发等,2018年估值50亿美元。

 

13、帝尔激光周二申购,申购代码:300776,发行价:57.71元,申购上限:16000股。

 

14、恺英网络实控人王悦因涉嫌操纵证券市场罪被刑事拘留。ST东海洋涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查。ST天润公司及实控人收到证监会调查通知书。优德精密董事黄崇胜遭立案调查。

 

15、据21世纪经济报道,贵州省政协办公厅表示,袁仁国被免因工作需要调整。袁仁国此前被免去贵州省政协常务委员和省政协委员等职,亦不再是茅台学院董事。

 

16、上市公司重要公告:三一重工拟以8亿-10亿元回购股份;伊利股份5月6日首次回购约155万股;大烨智能重组被否,韦尔股份重组获有条件通过;聚隆科技实控人筹划股权转让,或致控制权变更;中国中期拟35亿元收购国际期货70%股权;京城股份拟向控股股东定增募资不超4.62亿元;首创股份拟10配3募资不超53亿元;大洋电机三家股东拟减持不超过9.71%股份;天地数码多名股东拟减持不超5.5311%股份;中光防雷股东拟减持不超6%股份;航天信息子公司大象慧云获中诚信等增资入股;博士眼镜九鼎系股东拟减持不超5.73%股份;冠昊生物控股股东及实控人拟增持公司1.1%至2.14%股份;新丝路进取一号近半年累计增持珠海中富2.38%股份,上位第一大股东。

 

金融

 

1、银保监会日前发函,并抄送给各财险公司,截至今年4月末,浙江、广西等11地银保监局,在查实保险公司未按规定使用报批的车险条款费率的违法违规行为后,先后对32个计划单列市和地市级保险机构釆取停止商业车险条款和费率的监管措施。

 

2、新浪援引外媒称,被广泛视为中国科技投资风向标的红杉资本中国基金将裁减至多20%的风投员工,因为中国科技行业的增长放缓降低了风险偏好。红杉资本对此回应:无稽之谈,纯属诽谤。主要为前合伙人王岑及其团队VP离职,过去12个月还招聘了13名新员工。

 

楼市

 

1、发改委:放宽落户不等于放松楼市调控,防止房价大起大落。在符合国土空间规划、用途管制和依法取得的前提下,允许农村集体经营性建设用地入市,允许就地入市或异地调整入市。城里人到农村买宅基地的口子不能开,按规划严格实行土地用途管制的原则不能突破,严格禁止下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆。

 

2、香港金管局:房地产市场过热迹象明显;虽然去年曾经历5个月调整,但今年以来楼价止跌回升,未来走势仍难以预计。

 

3、据券商中国,前4个月,有75家房企销售额突破百亿。其中, 碧桂园、万科、恒大、保利、融创等5家龙头房企销售额突破1000亿,完成了多数企业一年的销售目标;碧桂园、万科销售额更是超过2000亿。前4个月房企融资规模接近8500亿。

 

产业

 

1、国务院发布《报废机动车回收管理办法》,6月1日起施行。办法规定,国家对报废机动车回收企业实行资质认定制度,鼓励机动车生产企业从事报废机动车回收活动。

 

2、发改委:将优化乡村基层营商环境,强化政策支持、稳定政策预期,引导好、服务好、保护好工商资本下乡的积极性。

 

3、发改委发布《公共资源交易平台服务标准(试行)》要求,进一步突出公共服务,健全平台电子系统,优化服务流程,规范服务行为,为市场主体、社会公众、行政监督部门等提供高效、便捷、优质服务。

 

4、工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源,使用新能源汽车车型目录》(第八批)的补充公示,上汽通用、东风本田、东风汽车、北京现代等公司部分车型在列。

 

5、卫健委发布2019年部门规章立法计划:需要完成制定、修订的部门规章6件,包括医疗损害鉴定管理办法(起草)、职业病诊断与鉴定管理办法(修订)等;力争年内完成草案起草的项目5件,包括食品安全国家标准管理办法(修订)、医疗器械临床使用管理办法(起草)等。

 

6、商务部、公安部、海关总署共同召开二手车出口专题会议,正式启动二手车出口工作。首批开展二手车出口业务的地区为北京、天津、上海、浙江(台州)、山东(济宁)、广东、四川(成都)、陕西(西安)、青岛、厦门等10个省市。

 

7、上海市决定7月1日起,对在上海市办理注册登记(含外省市转入)的轻型汽车提前实施国6b排放标准。目前上海市每年新增轻型汽车约30万辆,通过提前实施国6b排放标准,预计每年可减排氮氧化物2千吨、挥发性有机物1千吨。

 

8、国内TDI市场报盘价格上月下旬进入暴涨模式,尤其节前最后一周涨幅达2000-2500元/吨,创年内单周最大。业内预期,伴随未来检修密集,市场心态提振明显,供应面收紧,TDI市场报价有继续上涨的可能。

 

9、瑞士医药巨头诺华集团透露,集团旗下的山德士(中国)生产的瑞舒伐他汀通过了国家药品监督管理局的仿制药一致性评价,为首个通过该评价的进口药品,也被视为进口仿制药在中国市场的里程碑事件。

 

海外

 

1、美联储:美国规模最大的银行们“资本率充足”;资产价格上涨、商业债务水平高企仍是美国最大的脆弱性;金融系统内的融资风险“相对较低”;整体杠杆率仍在低位,融资风险有限;尤其是对冲基金在过去6个月内杠杆率出现下降;股票价格“提高”,市场对未来盈利预期和国债收益率之间的差距很小。

 

2、法国国家统计局:法国制造业公司2019年计划增加投资11%,略高于此前预测的10%;计划投资水平达到2011年以来的最高水平,交通和汽车等行业的投资增加。

 

3、欧元区4月服务业PMI终值52.8,初值52.5;4月综合PMI终值51.5,初值51.3。德国4月服务业PMI终值55.7,预期55.6,初值55.6;4月综合PMI终值52.2,初值52.1。法国4月服务业PMI终值50.5,预期50.5,初值50.5;4月综合PMI终值50.1,初值50。

 

国际股市

 

1、美股低开高走,道指最终收跌约66点,较日内低点反弹逾400点。油价涨超1%,雪佛龙涨近1%。截至收盘,道指跌0.25%报26438.48点,标普500跌0.45%报2932.47点,纳指跌0.5%报8123.29点。

 

2、美国大型科技股多数收跌,苹果跌1.54%,亚马逊跌0.61%,奈飞跌1.65%,谷歌涨0.33%,Facebook跌0.81%,微软跌0.58%。

 

3、中概股多数收低,阿里巴巴跌3.54%,京东跌4.49%,百度跌1.52%;南方航空跌9%,如涵跌8.98%,趣头条跌8.22%,蘑菇街跌7.21%,微博跌5.18%;四季教育涨7.98%,魔线涨6.77%。

 

4、欧洲股市普跌,德国DAX指数跌1.01%报12286.88点,法国CAC40指数跌1.18%报5483.52点,英国因五月初银行假日休市一日。欧洲斯托克600指数跌幅0.88%,为约一个半月来最大单日跌幅。

 

5、亚太股市收盘下跌,澳大利亚ASX200指数跌0.8%,创4月18日以来新低;新西兰NZX50指数跌0.97%,跌破一万点关口,亦为4月18日以来新低;日本股市因新天皇即位继续休市,韩国股市因儿童节休市一日。

 

6、瑞幸咖啡据悉将把IPO定价区间定为15-17美元/ADS;计划发行3000万份ADS,最高融资5.1亿美元。

 

7、旧金山一辆特斯拉Model S发生自燃,这是数周内发生的第二起涉及Model S的起火事故,不过旧金山消防当局表示,这一次,该电动汽车起火时并没有充电。

 

8、针对“阿里合伙人彭翼捷全面退出阿里系”的传言,蚂蚁金服副总裁陈亮在朋友圈回应称,彭翼捷是蚂蚁金服的在职员工,并担任首席市场官,工商信息变更是公司治理的正常行为。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收涨0.97%报62.54美元/桶;布油收涨0.18%报70.98美元/桶。美国和伊朗之间的紧张关系加剧,提振油价。

 

2、COMEX黄金期货收涨0.08%,报1282.3美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.42%,报14.915美元/盎。全球股市下跌,促使投资者青睐避险资产,但随着美股攀升,金价冲高回落。此外,金价上涨受到美元走强的限制。

 

3、伦敦基本金属收盘多数上涨,LME期铜涨1.23%报6243美元/吨,LME期锌涨1.41%报2769.5美元/吨,LME期镍涨0.63%报12200美元/吨,LME期铝跌0.94%报1799美元/吨,LME期锡跌0.39%报19200美元/吨,LME期铅涨0.72%报1888.5美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.73%、0.44%、0.07%。铁矿石收涨0.39%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.24%、0.11%。橡胶、沥青分别收涨1.98%、1.59%。纸浆收跌0.16%。

 

5、江苏印发《全省钢铁行业转型升级优化布局推进工作方案》,提出进一步提升产业集聚水平,到2020年,力争全省钢铁企业数量由现在的45家减至20家左右,行业排名前5家企业粗钢产能占全省70%。

 

6、中期协:4月全国期货市场成交量较上月增长0.01%,成交额较上月增长3.20%;1-4月全国期货市场累计成交量同比增长23.77%,累计成交额同比增长39.21%;4月末全国期货市场总持仓量较上月下降8.81%。

 

7、上周五(5月3日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报985点,较前一交易日跌47点或4.55%,周涨96点或10.80%。

 

债券

 

1、国债期货高位盘整,10年期主力合约涨0.25%,5年期主力合约涨0.2%,2年期主力合约涨0.14%。国债现券收益率有不同程度下行,交投活跃。

 

2、银行间债市评级牌照再扩容,中证鹏元、远东资信获批。至此,加上今年1月份获批的首家外资评级公司标普,目前银行间债市评级机构扩容至8家。

 

外汇

 

1、人民币兑美元中间价调贬58个基点,报6.7344,创2月20日以来新低。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7666,创2月19日以来新低,较上一交易日跌300个基点,为2月11日以来最大跌幅。

 

2、外管局:将继续积极支持金融市场扩大对外开放,满足境外投资者对我国金融市场不断扩大的投资需求,吸引全球长期资本进入我国金融市场。

 

3、美元指数涨0.07%报97.5324,市场避险情绪升温,令资金回流美元,从而打压非美货币普跌。欧元兑美元跌0.03%报1.12,英镑兑美元跌0.58%报1.3098,澳元兑美元跌0.43%报0.6994,美元兑日元跌0.23%报110.84。