咨询热线:(周一 至 周五 8:30-17:00)

财经早餐2019年4月30日星期二

发布时间:2019-04-30 发布来源:
       

重要经济日程

1、9:00 4月中国官方制造业/非制造业PMI

 

2、9:45 4月财新制造业PMI

 

3、17:00 欧元区一季度GDP同比初值/季环比初值

 

4、22:00 美国3月成屋签约销售指数同比

 

5、A股年报、一季报强制披露截止日,中小板中报预告强制截止日

 

宏观

 

1、国务院办公厅印发《2019年政务公开工作要点》,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,正确把握积极的财政政策和稳健的货币政策、就业优先政策等宏观政策取向,全面公开、精准解读相关政策措施,确保政策内涵透明、信号清晰,稳定社会预期,提振市场信心。

 

2、央行公告,临近月末财政支出力度较大,银行体系流动性总量处于较高水平,4月29日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。Shibor涨跌互现, 3个月报2.923%,上涨1.4个基点。

 

3、央行:8月30日起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币;在保持现行第五套人民币主图案等相关要素不变的前提下,对票(币)面效果、防伪特征及其布局等进行了调整。

 

4、商务部:正会同有关部门研究进一步削减外商投资准入负面清单的具体措施,扩大外资准入领域,目标是在今年上半年公布新的外资准入负面清单;正在制定《鼓励外商投资产业目录》,鼓励外资更多投向中西部地区。

 

5、财政部下发通知,扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围,自2019年1月1日起,适用相关规定固定资产加速折旧优惠的行业范围,扩大至全部制造业领域。

 

6、国务院国有资产监督管理委员会副主任翁杰明:国资委将按照“成熟一家、推出一家”的原则,进行国有资本投资公司、国有资本运营公司的改组组建。

 

7、国资委:已草拟2019年授权放权清单,投资运营公司试点还会扩围。

 

8、贵州省省长:全力发展十大千亿级工业产业,加快推动工业经济高质量发展。

 

9、内蒙古自治区推出40多个混合所有制改革项目,涉及包钢、自治区盐业公司等多家企业,涵盖冶金、能源、金融、商贸、文化、交通、投资等多个行业,预计项目落地实施后将引入社会资本近200亿元。

 

10、据经济参考报,国家正在加快推进“双百行动”深化落地。据了解,“双百基金”总规模600亿元人民币,首期规模300亿元人民币,主要出资方有部分中央企业、地方国有企业、国内金融机构和民营企业,投资对象为“双百企业”。

 

11、经济参考报头版刊文称,只有建立起包括股权激励在内的完善的中长期激励机制,才能全面激发国有企业员工的积极性和主动性,才能不断提升国有企业的活力和竞争力,才能实现国有资本做强做优做大,不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力,完成培育具有全球竞争力的世界一流企业的国企改革目标。

 

国内股市

 

1、A股震荡走低,银行股上涨难救主,热点题材大幅回调,业绩成为个股强弱的分水岭。上证综指收盘跌0.77%报3062.5点,日线录得6连阴;深证成指跌1.62%;创业板指跌2.55%;上证50涨1.61%。两市成交6458亿元,处于近期地量水平。

 

2、恒生指数收盘涨0.97%报29892.81点,国企指数涨1.11%,红筹指数涨0.83%。全日大市成交747.22亿港元,前一交易日为860.96亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.12%,报10939.06点。

 

3、深交所召开2019年会员大会,大会充分肯定理事会2018年工作,认为理事会深化决策职能,团结带领广大会员,持续完善交易所治理结构,着力补齐监管制度短板,全力维护市场稳定运行,积极推进改革创新发展,有力推动深交所更好服务国家经济社会发展全局。

 

4、科创板基金销售大战火热打响,周一发售的6只科创基金总销售规模已经超900亿元,其中华夏销售规模约245亿, 4%左右的配售比例,或刷新史上最低配售比例,此外,富国基金、汇添富基金的销售规模也都超过200亿元,南方基金、嘉实基金的规模则都超过了100亿元。

 

5、新华社:首只科创板基金开售首日认购申请金额超百亿元,最终确认比例不足一成,折射出普通投资者对于科技创新投资的热情。业界专家提醒,应理性看待科创板投资,把握机遇的同时也需关注风险。

 

6、首家开通科创板权限的券商正对客户进行回访,如在回访过程中发现客户对风险认识不足等,则会实施对客户风险提示的双录工作。多家券商透露,当前科创板开通权限已经趋严。

 

7、佳兆业集团控股发表声明称,集团及旗下公司截至目前从未开发名为“佳兆业集团”的app用于募集资金。

 

8、嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司、山东奥福环保科技股份有限公司科创板上市申请获上交所受理。至此,上交所科创板申请受理企业已达95家。

 

9、中国平安公告称,一季度净利润455.17亿元,同比增长77.1%;公司零售转型稳健前行,截止3月末,平安银行管理零售客户资产1.66万亿元,较年初增长17.4%;一季度陆金所控股收入与利润持续稳健增长,资产管理规模较年初增长2.0%至3767.07亿元,目前陆金所控股已完成C轮融资,投后估值达394亿美元。

 

10、工商银行公告称,董事会通过关于选举陈四清先生为董事长的议案。

 

11、建设银行公告称,一季度净利润769.16亿元,同比增4.2%;利息净收入1250.75亿元,同比增4.46%;不良贷款率1.46%,与上年末持平。

 

12、中国银行公告称,一季度净利润509.7亿元,同比增长4.01%;一季度不良贷款率1.42%,净利息收入893.8亿元。

 

13、格力电器公告称,一季度净利润56.72亿元,同比增长1.62%;营收405.48亿元,同比增长2.49%;经营活动产生的现金流净额77.33亿元,同比下降46.15%;深股通较2018年四季末增持3.4696%股份,持股比例达11.6351%。

 

14、美的集团公告称,一季度净利润61.29亿元,同比增长16.6%;深股通连续九个季度增持,一季度较2018年四季末增持1.69亿股,持股比例达16.2%;小米较四季末减持2900万股。

 

15、乐视网公告称,因公司及贾跃亭涉嫌信息披露违法违规等行为,证监会对公司及贾跃亭进行立案调查。

 

16、中国石化公告称,按中国会计准则第一季度营收7175.79亿元,同比增15.5%;净利润147.63亿元,同比下降21.3%。按国际会计准则公司第一季度净利润为154.68亿元,同比下降19.9%。

 

17、中兴通讯公告称,一季度净利润8.63亿元,上年同期亏损54.07亿元;公司上半年预盈12亿-18亿元,上年同期亏损78.2亿元。深股通连续三季度增持,较三季度增持0.8978%。

 

18、工业富联公告称,一季度净利润28.74亿元,同比增8.31%;营业收入801.21亿元,同比增3.12%。

 

19、港交所总裁李小加:阿里百分之百会回来,只是时间长短问题;将来“北水”可以通过互联互通机制买阿里的股票了,也许就是阿里回来的一天。

 

20、恒大新能源汽车产业的架构、版图已初步确定,主要分为汽车集团、动力科技、智慧科技、汽车经销等板块,涵盖新能源汽车的所有产业链。

 

21、雅戈尔公告称,拟不再开展非主业领域的财务性股权投资。雅戈尔2018年净利同比增逾11倍,拟回购25亿元至50亿元。

 

22、两只新股周二申购。宝丰能源申购代码:730989,发行价:11.12元,申购上限:22万股。鸿远电子申购代码:732267,发行价:20.24元,申购上限:1.6万股。

 

23、上市公司重要公告:TCL集团董事长增持9260万股,与一致人合计持股8.6%为第一大股东;证通电子签订约26亿元重大合同;欧菲光发生超过上年末净资产百分之十重大损失;金通灵控股股东拟减持不超7.61%股份;惠博普控股股东等拟向国资战投转让7%-10%公司股份;东方精工或对子公司失去控制;苏宁易购拟与国君资本等设立百亿投资基金;京汉股份拟投资参股廊坊银行;华孚时尚回购公司股份达到总股本6%;广东省国资委将成为金字火腿实际控制人。

 

金融

 

1、最新统计显示,上周共有292家银行合计发行2096款理财产品,较此前一周减少11.56%。已公布预期年化收益率的1878款产品平均收益率为4.22%,与此前一周相比下降0.01个百分点。

 

2、据中证报,目前七家银行理财子公司获批,这些银行在获得“准生证”后,很快就面临两大挑战:筹建期间的整改难题、理财子公司开业后如何平稳衔接。据悉,标准化债权资产的认定规则有望年内出台,这是银行理财存量非标转标妥善完成的关键因素之一。

 

3、据经济参考报,网贷试点备案方案提出的启动时间渐近,近日,网贷业内动作频频。一方面,多家平台为求“达标”加紧增资,据不完全统计,4月以来宣布将注册资本金增至5亿元以上的平台不少于6家。另一方面,众多实力较弱的中小平台备案无望,正加速清退。

 

楼市

 

1、国税总局发布关于优化房地产交易办税方式的公告。基于电子税务局各类办税渠道,推行房地产交易税收网上预核,实现纳税人线上提交资料,税务部门预核并反馈信息,减少现场办税时间,缓解窗口压力。

 

2、深圳发布公租房、人才住房和安居型商品房三个管理办法征求意见稿。

 

3、据澎湃,仅仅相隔五天,江苏省苏州市再次出现地王。据悉,苏州市正在研究新一轮的楼市调控政策。

 

4、据澎湃,丹东进一步加大稳定房地产市场力度,二手房加入限售,同一楼盘房价月涨幅不能超0.6%。

 

产业

 

1、滴滴出行网约车平台公司CEO付强宣布,将原平台司机部升级为司机服务部,并计划年内在全国设立2000名司机服务经理。此外,近日,滴滴出行App内出现了“特惠拼车”功能。滴滴方面称,特惠拼车功能是鼓励乘客尝试拼车的一种手段。

 

2、王健林宣布万达时隔20年重返中国足坛,未来将振兴中国足球和大连足球。万达集团即将和大连市签约,支持10所小学校园足球建设。

 

3、此前据自媒体消息,小红书正在以50亿美金投前估值进行融资,融资规模大概是10亿美金,投后估值60亿美金,对此,小红书方面回应称,不实消息。

 

4、据经济参考报,我国工业互联网正步入落地应用关键窗口期。目前我国工业互联网发展的顶层设计已经完成,相关主管部门正在加快酝酿出台对工业互联网的新一轮政策支持,加大行业应用赋能、区域落地推广力度。地方层面,福建、长沙等地近期密集出台相关政策和指导意见。

 

5、据经济参考报,多家旅游机构预计,五一期间约有1.6亿人次出游,到达900多个目的地,75%的消费者选择异地游玩。目前,多地酒店预定量激增,机票紧张,旅游市场较往年“更火爆”。

 

海外

 

1、WTO月度会上,争端解决机构采纳了“在WTO规则中运用国家安全例外”的决定,肯定了各国以国家安全为由实施贸易限制的权利,并宣称WTO有权确定是否有必要因为安全威胁而实施限制性措施,中欧等成员赞同,美国强烈反对。

 

2、美国3月个人消费支出(PCE)环比增0.9%,创2009年以来最大增幅,预期增0.7%,前值增0.1%;美国3月核心PCE物价指数同比升1.6%,创14个月新低,预期升1.7%,前值升1.8%。

 

国际股市

 

1、美股小幅收高,标普500指数与纳指再创历史新高。陌陌收跌6.8%,旗下探探APP遭下架。谷歌母公司Alphabet收涨1.5%,创历史新高。投资者正等待美联储会议结果以及大公司财报。截至收盘,道指涨0.04%报26554.39点,标普500涨0.11%报2943.03点,纳指涨0.19%报8161.85点。

 

2、美国金融股集体收涨,摩根大通涨1.45%,高盛涨1.9%,花旗涨2.19%,摩根士丹利涨1.82%,美国银行涨1.4%,富国银行涨0.65%,伯克希尔哈撒韦涨1.33%。

 

3、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨0.15%,亚马逊跌0.63%,奈飞跌0.81%,谷歌涨1.47%,Facebook涨1.72%,微软跌0.09%。

 

4、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴跌0.05%,京东涨2.52%,百度跌0.16%;朴新教育跌21.47%,敦信金融跌9.87%,安博教育跌7.72%,陌陌跌6.81%,老虎证券跌6.8%,趣头条跌6.75%;畅游涨21.18%,搜狐涨20.16%,人人网涨7.65%,趣店涨6.37%。

 

5、欧洲三大股指集体上涨。德国DAX指数涨0.1%报12328.02点,法国CAC40指数涨0.21%报5580.98点,英国富时100指数涨0.17%报7440.66点。

 

6、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨1.7%;澳大利亚ASX200指数跌0.4%;新西兰NZX50指数涨0.18%;日本股市本周至下周一休市。

 

7、阿里巴巴公告称,以2.5亿美元就2015年1月开始的联邦证券集体诉讼达成和解。阿里回应2.5亿美元和解集体诉讼称,折腾的是中国企业,损害的是企业信心和国家形象。

 

8、探探App母公司陌陌公告称,一些中国移动APP商店下架探探APP。公司表示在积极与相关政府部门沟通,计划与相关部门通力合作,以便尽快让探探App在相关主题移动应用程序商店重新上架。

 

9、OYO酒店和支付宝宣布达成战略合作,OYO酒店将全面接入支付宝小程序,全国8000多家OYO酒店即可通过支付宝在线预订。

 

10、搜狗:第一季度营收2.53亿美元,市场预期为2.37亿美元;第一季度归属于公司的净亏损390万美元;预计第二季度营收为3.03亿-3.13亿美元,同比增长1%-4%。

 

11、百度回应李彦宏被指老赖事件称,百度已主动在履行法院判决,其中付款金额一个多月前就已履行完毕,在目前案件进展下,不具备任何申请失信被执行人名单的可行性及必要性。

 

12、谷歌母公司Alphabet第一季度EPS 9.5美元,市场预期为10.36美元。第一季度总营收为363.39亿美元,市场预期为373.32亿美元。第一季度不含流量获取成本的营收294.8亿美元,市场预期300.4亿美元。谷歌A类股盘后跌逾7%。

 

期货

 

1、COMEX黄金期货收跌0.55%,报1281.7美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.95%,报14.945美元/盎。在美联储举行政策会议前,强劲的美国经济数据增强投资者的风险偏好。

 

2、NYMEX原油期货涨0.49%报63.61美元/桶,布油跌0.29%报71.42美元/桶。市场重新关注伊朗供应缺口问题。

 

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.23%报6415美元/吨,LME期锌涨1.08%报2798美元/吨,LME期镍跌0.11%报12410美元/吨,LME期铝跌0.49%报1828美元/吨,LME期锡跌0.93%报19740美元/吨,LME期铅涨0.67%报1965美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘多数上涨,热轧卷板涨近2.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.57%、0.15%、1.35%。铁矿石收涨1.44%。

 

5、生态环境部等五部委发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,到2020年底前,力争60%左右产能完成改造;到2025年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成,全国力争80%以上产能完成改造。

 

6、红枣期货将于4月30日在郑州商品交易所挂牌上市。上市当日集合竞价时间为8:55—9:00。交易时间为9:00—11:30,13:30—15:00。红枣期货暂不开展夜盘交易。首批上市交易红枣期货合约为:CJ1912、CJ2001、CJ2003、CJ2005。红枣期货上市首日涨跌幅定为10%,交易单位为5吨/手,最小变动价位为5元/吨,各合约挂牌基准价均为8600元/吨。

 

7、中钢协:3月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续回升,其中热轧卷板和螺纹钢库存上升幅度均超过15%,中厚板库存有所下降,降幅超过10%。

 

8、年初,业界普遍预计受供应宽松影响,煤价中枢将明显下移。然而,各类安全事故频发,令各地煤矿检查日趋严格,生产不稳定,导致煤价一直在高位震荡。4月下旬陕西等产地煤价再度出现阶段性上涨。

 

9、IMF:受美国制裁的影响伊朗通胀存在升至50%的风险;预计伊朗今年经济萎缩6%,沙特经济增速可能高于2018年1.8%的预期;不依赖于原油的经济体在2019年经济增速可能达到2.6%,2020年达到2.9%。

 

债券

 

1、国债期货高开低走,主力合约全线下跌,10年期主力合约跌0.19%,5年期主力合约跌0.12%,2年期主力合约跌0.02%。国债现券收益率小幅上行。

 

2、新光控股集团公告称,未能按时兑付“16新控03”本息。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7350,较上一交易日涨31个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点,报6.7310,创3月29日以来新低。

 

2、外管局印发《支付机构外汇业务管理办法》,进一步便利跨境电子商务结算,便利个人“海淘”,防范跨境资金流动风险。

 

3、美元指数跌0.2%报97.8394,从近两年高位下滑,投资者等待美联储会议、美国就业数据。欧元兑美元涨0.38%报1.1187,英镑兑美元涨0.12%报1.2932,澳元兑美元涨0.2%报0.7056,美元兑日元涨0.05%报111.64。