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财经早餐2018年12月3日星期一

发布时间:2018-12-03 发布来源:
       

重要经济日程

1、07:50 日本三季度企业资本支出同比

 

2、08:30 日本11月制造业PMI终值

 

3、09:45 中国11月财新制造业PMI

 

4、17:00 欧元区11月制造业PMI终值

 

5、23:00 美国11月ISM制造业指数

 

宏观

 

1、习近平同特朗普会晤达成重要共识:中美双方决定停止升级关税等贸易限制措施;两国元首指示双方经贸团队加紧磋商,达成协议,取消今年以来加征的关税,推动双边经贸关系尽快回到正常轨道,实现双赢。

 

2、外交部长王毅:双方同意推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系;中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口,包括从美国购买适销对路的商品,逐步缓解贸易不平衡问题;双方还同意采取积极行动加强执法、禁毒合作,包括对芬太尼类物质的管控。

 

3、商务部副部长王受文:美国政府对中国2000亿产品不提高关税,明年1月1日之后,仍然维持在10%的关税;对于现在仍然加征的25%的关税,中美双方朝着取消的方向,将加紧谈判,达成协议。

 

4、个税改革实施首月,全国个人所得税减税316亿元,有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。在普遍减税的各行业中,制造业纳税人减税规模最大,民营企业减税幅度较为明显。

 

5、人民日报发表评论文章称,G20峰会中美两国元首会晤达成共识,停止加征新的关税,这为中美关系指明方向。谁都不会否认,开放合作的中美关系,是两国发展的必需品,更是世界繁荣的稳定器。互惠互利、拓展合作,合作的圆可以越画越大;相互尊重、管控分歧,分岔的路可以越来越少。太平洋足够大,容得下中美两国。

 

6、新华社发表评论员文章称,习近平主席与美国总统特朗普在坦诚、友好的气氛中,就中美关系和共同关心的国际问题深入交换意见,达成重要共识。这次非常成功的会晤,为妥善解决中美间存在的问题、推动中美关系和中美经贸关系的长期健康稳定发展指明了方向。

 

7、经济参考报头版刊文称,此次G20领导人在峰会上达成的共识值得称道,各方支持多边贸易体制为达到增长、创新、就业和发展目标所做出的贡献,并将在下一次首脑会议上评估WTO改革的进展情况。G20理应发挥领导作用,支持多边贸易体制,按照共同制定的规则办事,通过协商为应对共同挑战找到共赢之策。

 

国内股市

 

1、证监会李至斌:各地政府仍想设置金融资产交易所,原则上不得新设;证监会正在制定完善《股权众筹试点管理办法》,准备先行开展股权众筹的试点,建立小额投融资的制度。

 

2、深交所副总经理王红:下一步推进创业板的改革,增强创业板覆盖面、包容性方面还会继续推进,进一步优化创业板的制度,创业板并购重组的机制,为创新创业企业提供更好的发展平台。

 

3、中金所:自2018年12月3日结算时起,将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%,中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%;自12月3日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限;自12月3日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。

 

4、上海证券交易所与中证指数有限公司将自12月17日起调整上证50、上证180、上证380、上证红利等指数样本股,中证指数公司同时调整沪深300、中证100、中证500、中证红利、中证香港100等指数样本股。其中,上证50指数更换5只股票,工业富联、建设银行等进入指数,招商证券、东方证券等被调出指数。

 

5、人福医药公告称,子公司宜昌人福没有任何芬太尼类物质出口到美国。公司芬太尼系列产品属于受到严格管制的麻醉药品。另据证券时报,恩华药业相关负责人表示,公司的芬太尼产品并不对外出口,芬太尼原料也是全部用于公司自己生产制剂产品,并不对外销售。

 

6、据券商中国,据不完全统计,A股上市公司中,人福医药、国药股份、恩华药业、羚锐制药直接涉及芬太尼类药品。此外,还有恒瑞医药、现代制药、仙琚制药、维力医疗、上海医药、健康元、丽珠集团、复星医药、科伦药业、重药控股等10家公司涉及麻醉概念。数据显示,上述14家上市公司总体市值约达5258亿。

 

7、与10月资金净流出相比,11月北上资金大举加仓A股。数据显示,11月沪股通、深股通分别净流入325.36亿元、143.76亿元,合计净流入469.13亿元,创年内次高、开通以来历史第二高。11月份北上资金各大板块持股数量和市值都有不同幅度上升,明显加大了创业板的配置。

 

8、董明珠表示,今年格力电器营收将增长500亿元。在今年9月份,格力电器已经完成了去年全年的目标。格力电器去年营收为1482.86亿元。

 

9、上市公司重要公告:华菱钢铁拟实施市场化债转股,并拟收购华菱集团优质资产;大北农实控人拟与北京市属企业首农食品集团战略合作;*ST众和收到深交所下发的纪律处分决定;天舟文化控股股东及其一致人首批获得国资2.8亿元资金支持;美晨生态董事长郑召伟建议公司回购1.5亿元-3亿元;联发股份拟授予激励对象限制性股票1294.80万股;能科股份拟定增购买联宏科技;中天科技拟回购2.5亿元-6亿元;新疆众和投资8.31亿美元建设几内亚年产100万吨氧化铝项目;思维列控重大资产重组获得证监会核准批复。

 

金融

 

1、银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》。《办法》进一步允许理财子公司发行的公募理财产品直接投资股票;在非标债权投资限额管理方面,根据理财子公司特点,仅要求非标债权类资产投资余额不得超过理财产品净资产的35%;理财子公司的最低注册资本为10亿元人民币。商业银行理财子公司按照理财产品管理费收入10%计提风险准备金;允许理财子公司发行分级理财产品;不强制要求个人投资者首次购买理财产品进行面签。

 

2、银保监会:商业银行可以通过设立理财子公司开展资管业务,也可以选择不新设理财子公司,而是将理财业务整合到已开展资管业务的其他附属机构。商业银行通过子公司展业后,银行自身不再开展理财业务(继续处置存量理财产品除外)。同时,理财子公司应自主经营、自负盈亏,有效防范经营风险向母行传染。商业银行理财子公司应当由在我国境内注册的商业银行作为控股股东发起设立;鼓励商业银行吸引境外成熟优秀的金融机构投资入股。

 

3、为防范金融诈骗新手段,各地银保监局要求辖内各信托公司防范、排查、整改通过互联网平台等第三方推介信托产品的合规问题,信托公司已于近日陆续提交自查报告。

 

4、根据北京市统一安排,北京城市副中心将打造财富管理中心,积极发展财富管理等新兴业态,完善配套基础设施,提升城市副中心的吸引力和支撑力。

 

5、据新华社,台湾富邦金控完成受让其全资子公司富邦银行(香港)所持有的厦门银行19.95%的股份,取代以往通过第三地子公司间接参股的方式,直接成为厦门银行的第二大股东。此次“截弯取直”是台湾金融机构直接入股陆资银行的首例,是两岸金融交流合作进一步深化的标志。

 

6、据证券时报,本周起市场进入年内最后一个交易月,公募基金年终排名也进入冲刺阶段。从今年前11个月表现看,中邮尊享一年定期暂居偏股基金首位,债券基金仍为最赚钱基金品种。值得一提的是,因基础市场表现欠佳,且波动较大,年度冠军角逐仍存在较大变数。

 

楼市

 

1、在一二线城市土地迎来供应高峰的同时,土地价格仍继续走低,土地流拍率创下新高。即使成交的住宅土地,基本也以底价成交为主。数据显示,截至11月29日,一二线城市合计住宅土地年内流标高达282宗,是最近6年来最高记录,同比涨143%。

 

2、北京二手房价格下跌明显。10月北京全市二手房成交均价为61103元/平方米,环比下跌1.2%。预计11月全市二手房成交均价为5.9万元/平方米,较10月继续下跌2%左右。北京二手房近三个月均价连续环比下跌,11月均价跌至2018年4月水平之下。

 

产业

 

1、国务院副总理孙春兰强调,坚决防控职业病危害;健全职业健康监测网络,扩大职业病种和危害因素监测覆盖范围;加强职业健康体检,简化诊断认定程序;健全劳动用工制度,增强劳动者主动防护意识。

 

2、随着5G商用时间表的临近,华为、中兴、三星、爱立信和诺基亚等一众通信设备商,纵横捭阖,发力争抢5G市场的蛋糕。而中兴、华为和三星之间的角逐更为激烈;爱立信热衷拓展5G应用案例;诺基亚则“长袖善舞”,联合欧美企业,布局5G新版图。

 

3、广东省生态环境厅副厅长陈金銮表示,到2020年,广东省将在原有污染防治专项资金基础上,新增统筹150个亿,用于打好省污染防治攻坚战,预计未来三年,广东省环境产业市场将达到1万亿元。

 

4、“2018第二届全国装配式建筑与全屋整装融合发展高峰论坛”定于12月11日举办。中建股份、美的地产、东易日盛、圣象集团、金螳螂、莫干山家居在内的多家科研院所、产业链企业等已确认出席。

 

5、国务院安委办、应急管理部将对全国75家氯乙烯企业气柜进行排查治理。

 

6、农业农村部新闻办公室:江西省九江市柴桑区排查出非洲猪瘟疫情。

 

海外

 

1、美国总统特朗普:不久将正式通知国会,在6个月内终止北美自由贸易协定(NAFTA),并且给予国会批准新贸易协定的最后期限;考虑到前美国总统乔治•W.H.布什的葬礼,同意将预算拨款从原定的期限12月7日开始往后延长两周。

 

2、据意大利共和报,欧盟委员会主席要求意大利总理削减约45亿欧元支出,并将2019年预算赤字目标由原先的2.4%降至1.95%。

 

国际股市

 

1、白宫发言人桑德斯表示,特朗普将本周三(12月5日)定为对美国前总统老布什(George H.W. Bush)的全国哀悼日,他和第一夫人将出席在华盛顿举行的葬礼。美国市场将休市一天。

 

2、特斯拉产量达到新水平:每天生产1000辆Model 3,每周生产7000辆。

 

3、因苹果和高通拒绝在iPhone专利使用费之争中让步,两家公司将诉诸法庭。圣地亚哥联邦法官将对两家公司的审判安排在2019年4月15日。

 

4、一家三星电子供应商高管被指控将三星最新的OLED曲面屏显示技术泄露给其它公司,三星预计,机密的泄露将令其在未来三年损失共计58亿美元的销售额、8.9亿美元的利润。

 

商品

 

1、大商所总经理王凤海:在品种创新上,今年12月10日乙二醇期货将挂牌上市,玉米期权也有望在明年一季度挂牌上市;大商所正在推进辣椒、生猪、苯乙烯、气煤、废钢、远洋集装箱航运、LPG等期货品种开发。

 

2、郑商所副总经理王晓明:郑商所将积极筹备红枣、尿素等期货品种,以及棉花、PTA等期权品种的上市交易,深入做好价格指数等新型产品研发工作,同时研究推出更多场外新业务,不断丰富服务手段和服务方式。

 

3、天津市印发《天津市调合配送和销售车用乙醇汽油管理暂行办法》明确规定,除车用乙醇汽油配送中心外,任何单位和个人不得从事车用乙醇汽油调合、配送。成品油零售经营企业对外销售非车用乙醇汽油,将受处罚。

 

4、国内现货钢价继续下跌,跌幅略有收窄,市场心态相对悲观。铁矿石市场弱势下行,矿石需求出现减量的趋势。据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于140.05点,环比下跌4.86%。

 

5、俄罗斯总统普京与沙特王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)会晤后宣布,同意将OPEC+减产协议延长至2019年,但目前尚无减产的明确数字。沙特随后也宣布,沙特与俄罗斯已经讨论了重新平衡石油市场相关事宜。

 

6、俄罗斯11月原油产量1136.9万桶/日,同比增长3.9%,环比下滑0.4%。

 

7、OPEC主席:对OPEC+达成减产协议感到乐观,减产协议有助于市场稳定,专家们正致力于减产基线和减产水平。沙特能源大臣表示,OPEC+协议稳定了油市,对消费者、生产者和全球经济都有利。

 

债券

 

1、11月份共有4家金融租赁公司合计发出118亿元规模的金融债。而据Wind统计,今年前十个月已有15家金融租赁公司分批发行24期金融债,合计发行规模为714亿元。对比2017年行业金融债全年500亿元左右的发行规模,金融租赁公司当下的“补血”节奏不可谓不快。

 

外汇

 

1、据中国证券报,上周,美联储主席鲍威尔发表“鸽派”言论,增加了美国加息节奏的不确定性,随后美元遭遇抛售。市场分析人士表示,临近年底多因素将导致香港资金面持续收紧,加上市场预期美国12月加息几乎板上钉钉,因此年底前香港加息的预期进一步升温。如果香港再次加息,预期幅度为12.5个基点。