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财经早餐2018年11月23日星期五

发布时间:2018-11-23 发布来源:WIND
       

重要经济日程

1、15:00德国三季度工作日调整后GDP同比终值

 

2、16:15法国11月制造业PMI初值

 

3、16:30德国11月制造业PMI初值

 

4、17:00欧元区11月制造业PMI初值

 

5、22:45美国11月Markit制造业PMI初值

 

6、美股提前收盘,因逢感恩节假日

 

宏观

 

1、商务部:中方注意到美方日前对“301调查”报告进行的更新,对此表示严重关切,报告对中方进行新的无端指责,捕风捉影,罔顾事实,中方完全不能接受;目前中美双方工作团队正在保持密切接触,推动落实两国元首通话达成的共识。

 

2、财政部PPP中心主任焦小平:财政部即将下发规范PPP发展相关意见明确,10%的支出红线绝对不能打破,强调依法合规的10%支出红线以内的PPP支出责任不属于隐性债务;依法合规的PPP财政支出责任必须要纳入预算。从去年专项整顿工作开始到今年10月份,累计清库2428个项目,涉及投资额2.9万亿,整顿完善2005个项目,涉资3.1万亿。

 

3、央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月22日不开展逆回购操作。央行已连续20个工作日未开展逆回购操作。22日Shibor多数下跌,隔夜Shibor跌12.3bp报2.456%。

 

4、发改委:2018年1-10月份,全国新增意向投资项目投资额同比增长3.0%,比三季度末回落1.4个百分点,比上半年回落3.9个百分点。

 

5、央行上海总部发布《关于进一步加强民营企业和科技创新企业金融服务的实施意见》,引导金融资源“精准滴灌”民营和科创企业。《实施意见》运用了多种货币信贷工具“多管齐下”切实传导优惠政策:一是要求充分发挥再贷款定向调控、精准滴灌功能,将不少于100亿元的再贷款额度聚焦于科技创新、先进制造业等重点领域民营、小微企业,同时努力撬动金融机构运用自有资金进一步加大信贷投放。

 

6、北京市人民政府关于市“十三五”规划纲要实施情况中期评估的报告显示,2017年常住人口规模为2170.7万人,比2016年减少2.2万人,自1997年以来首次负增长。

 

7、经济参考报头版刊文称,近期,国家相关部委、地方政府陆续出台措施纾解民营企业困难,在多方合力下,民营企业生存环境正日渐改善。应该看到,政策扶持虽见效快,但终究不是长效机制。维护公平竞争的市场规则,坚持竞争中性的原则,才是永久保持市场活力的“康庄大道”。

 

8、中国证券报头版刊文称,从已经出台和正在研究出台的支持民营企业发展政策看,民企支持力度正在加大。但当前民营企业仍然面临融资难、融资贵问题。要从根本上解决民营企业融资难题,亟须打通金融和实体经济循环间梗阻,畅通融资渠道。

 

国内股市

 

1、上证综指缩量收跌0.23%报2645.43点,深证成指跌0.14%报7893.99点,创业板指跌0.67%报1353.92点。两市成交仅逾3000亿元,低于上日的3500亿。钢铁、地产板块再度回撤。

 

2、香港恒生指数收盘涨0.18%,报26019.41点。恒生国企指数跌0.38%。盘后将公布三季报,美团点评涨2.3%。大市成交缩至677.3亿港元,前一交易日为782.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.28%报9714.71点,鸿海跌1.6%。

 

3、深交所严厉打击上市公司控股股东、实际控制人违规占用资金行为。下一步将打好监管“组合拳”,及时发现并全面查清资金占用违规事实,对违规行为予以严肃处理。针对涉案金额较大、市场影响恶劣等严重情形的占用违规,加快纪律处分进度,运用公开谴责、公开认定不适合担任上市董监高等纪律处分措施,增强监管威慑力。

 

4、上海市科委:上海高新技术企业培育库未来一定会有若干企业在科创板上市;已经推动现有科技企业、高新技术企业对照未来科创板的上市标准和条件,积极加快股改。

 

5、湖北省相关部门已积极推动企业向科创板靠拢。省上市指导中心相关人士介绍,最近在一些上市后备企业中进行了宣传,高新科技企业都比较关注,今年底将选择一批省内优质企业向上交所推荐,作为科创板后备资源。

 

6、华泰证券公告称,已向中国证监会递交关于公司拟发行不超过8251.5万份全球存托凭证(GDR)并在伦敦证券交易所上市的申请材料,并已获受理。其中每份GDR代表10股公司A股股票;本次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股,不超过本次发行前本公司普通股股本的10%。

 

7、据券商中国,随着11家券商纾困资管计划出资完成,扶持民企的项目开始逐步落地。广发证券专项计划支持的首家上市公司是美尚生态。天风证券则通过台州农银,间接受让水晶光电控股股东8.46%的股权。

 

8、2018年工业互联网试点示范项目名单发布,72个项目涉及江淮汽车、长飞光纤、美的集团等多家上市公司。

 

9、鞍钢集团董事长姚林日前会见宝武钢董事长陈德荣。双方共同表示,在钢铁行业转型发展的重要历史机遇期,鞍钢集团与中国宝武要不断深化交流合作,谋求多领域携手发展,推动双方实现互惠共赢。

 

10、全国股转公司:ST蓝天单笔异常交易系做市商交易员误操作导致。交易员误将申报股数1000股输入为申报价格1000元。该笔交易未对市场其他股票的正常交易造成影响。ST蓝天11月21日盘中上演“乌龙指”,成交价达1000元/股,其开盘价仅0.16元/股,收报0.13元/股。

 

11、全国股转公司公告称,终止环球渔场、中道股份、中科药源、ST欧迈特、俊青文化、博达股份、新天马、贝塔电子等8家未披露半年报公司股票挂牌。

 

12、北京产权交易所信息显示,福田汽车转让北京宝沃汽车有限公司67%股权正式挂牌,信息披露日期为11月23日至12月20日,转让底价为39.73亿元。

 

13、美团点评:第三季度营收同比增长97.2%至191亿元,期内亏损833亿元,经调整亏损净额25亿元;第三季度平台交易金额增长40%至1457亿元,年度交易用户总数增长30%至3.82亿,每位交易用户平均每年交易笔数由去年9月末止12个月的17.1笔增至22.7笔;年度活跃商家总数由去年9月末的380万增44.3%至550万。

 

14、据经济观察网,龙湖集团控股权由吴氏家族转至吴亚军的女儿蔡馨仪,相应投票权仍在吴亚军。龙湖集团内部人士称,此次股权分派是为家族财富的管理和传承,与公司的运营管理和接班无关,蔡馨仪目前不在龙湖集团任职。

 

15、据券商中国,富士康科技集团再度回应费用缩减和裁员,称此次范围包括富士康集团体系下数百家公司,并不仅仅局限于富士康本身,部分媒体报导存在不实。富士康称,费用缩减主要针对集团经营绩效未达标单位及获利表现不如预期的对外投资,并涉及如行政、事务、物流等周边费用。

 

16、上市公司重要公告:上海莱士拟近400亿元并购天诚德国和GDS,将不晚于12月7日复牌;云南白药复牌;日科化学获私募基金举牌;美年健康拟定增募资不超23.75亿元;神火股份拟定增募资不超20.49亿元;奇信股份拟定增募资不超10亿元;一汽夏利拟出售天津一汽丰田15%股权;市北高新拟4亿元转让钧创公司;全聚德持股5.63%的股东IDG资本拟清仓减持;光洋股份股东当代科技拟减持不超5.71%股份;长城动漫第二大股东4268万元竞得公司3.06%股份;天音控股、川能动力等获增持;广誉远拟回购5000万元-1.5亿元;中国应急拟回购5300万元;乐视网称贾跃亭持股再度减少57.8万股。

 

金融

 

1、央行营业管理部联合北京银保监局筹备组召开北京辖区货币信贷形势分析座谈会。会议要求各金融机构,着力做好民营和小微企业金融服务工作,加大对实体经济的支持力度,有效降低企业融资负担,积极培育民营和小微企业有效信贷需求。

 

2、建设银行董事长田国立:将针对民营和小微企业提供全生命周期金融服务,已募集约300亿元种子基金,力图撬动3000亿元的资金规模支持科技创新型企业发展。

 

3、央行北京营管部:10月末北京本外币各项贷款余额7.0万亿元,同比增13.7%,增幅比上年同期高3.5个百分点,比年初增7103.5亿元,比上年同期多增1772.5亿元;人民币住户贷款余额1.8万亿元,同比增8.5%,比年初增1123.5亿元,比上年同期少增945.3亿元。

 

4、银保监会信托部:监管评级是引导金融机构经营行为的有效手段;现行的监管评级办法中已有对信托公司履行社会责任的评分,下一步将在履行社会责任评分项下专门增设支持民营企业的评分细项,激励信托公司更加积极地为优秀民企服务。

 

5、渤海银行出台《关于服务民营和小微企业的实施意见》,围绕加大信贷支持力度、构建全方位金融服务模式、健全风险防控体系、完善运营体系和考核机制等方面提出了十七条有针对性的举措,助力民营、小微企业解决“融资难”。

 

6、韩国知名金融公司未来资产(Mirae Asset)旗下的外商独资企业(WFOE)未来益财投资管理(上海)有限公司,在中基协完成私募证券投资基金管理人登记,成为第16家进入中国市场的外资私募。

 

7、据中国基金报,昔日“公募一哥”王亚伟旗下千合资本的产品中铁宝盈祥云3号提前清盘的消息传出,在基金行业内引起轩然大波。千合资本内部人士回应,该产品提前清算是因为产品结构的问题,按照资管新规的要求,公司主动做出调整。

 

楼市

 

1、11月以来北京已经有13个项目取得了预售许可证。业内人士预计,今年新房市场销量仍将保持低位,商品住宅的网签总量预计将与去年持平,但价格战可能会随时爆发。

 

2、北京市住建委透露,截至10月底,北京市保障房建设今年新开工50041套,提前两个月完成了全年的建设任务。今年的公租房分配任务和棚户区改造任务也已经提前完成。

 

3、广州市住建委和国规委联合起草《关于对新增租赁住房有关管理工作的通知》,规定自持租赁住房,房地产开发企业应整体申请登记,不得分割、销售、转让及拆分抵押;自持商品房禁止“明租实售”,押金不得超过月租金二倍。

 

4、中国金茂在厦门的楼盘进行特价销售,而销售价格比此前金茂拿地楼面价还低。这意味着,金茂选择在楼市下行区间亏本卖房。据悉,包括万科、融信、恒大等开发商在厦门项目均选择了降价促销。

 

产业

 

1、工信部部长苗圩:下一步要有计划、有组织地推动我国工业互联网向纵深发展,一是强化工业互联网网络基础设施建设;二是加快工业互联网标识解析体系建设;三是推动工业互联网平台建设;四是构建工业互联网安全保障体系,加快推进安全标准体系建设。

 

2、交通运输部新闻发言人吴春耕表示,目前正在研究制定有利于交通运输领域民营经济发展的工作措施,并形成了初步方案:将在降低企业物流成本,拓展民营企业投资渠道,完善交通运输现代市场体系等六个方面推出系列措施。

 

3、商务部:将尽快印发跨境电商监管方案并组织实施。

 

4、交通部邀20家民企座谈,望民营企业家积极投身交通强国建设。华川集团、岚桥集团、吉祥航空、顺丰集团、苏交科集团、英达科技、比亚迪、百度、滴滴出行、携程等10家企业主要负责同志围绕破解企业难题、优化营商环境、完善政府服务等方面作了交流发言。

 

5、上海市发布关于加快本市高新技术企业发展的若干意见。意见指出,到2020年,全市有效期内高新技术企业总量达到1.5万家左右,营业收入超过3万亿元,利润总额达到2800亿元,研发费用投入超过2000亿元。

 

6、ofo小黄车回应“部分城市办公室现‘人去楼空’”:为不实报道;对于这种极其恶意,且危害社会健康秩序的行为,ofo已向相关部门提交证据,并将协助司法部门彻查到底。

 

7、中国石化天然气分公司LNG液体产品日销量首次突破万吨大关,达10601.7吨,为北京、天津、河北、河南、山东、广西等地区居民和工业用气提供资源保障。

 

8、阿里云正式发布飞龙工业互联网平台,该平台立足广东,辐射粤港澳大湾区,帮助广东打造新能源、电气装备等八大工业互联网产业集群。

 

海外

 

1、美国12位共和党籍参议员呼吁特朗普总统在年底前向国会提交新版北美自由贸易协定(USMCA),以便让协议在民主党掌控众议院之前获得国会通过。

 

2、美国证券业及金融市场协会的数据显示,美国企业债规模已从2007年的4.9万亿美元激增至2018年中期的9.1万亿美元,飙升了86%。

 

3、日本首相安倍考虑在明年10月消费税上调后9个月内,实施每月返还消费额5%的措施。日本央行行长黑田东彦:一旦物价回升,将需要削减资产负债表;近来日本经济和物价改善明显,不应采取进一步宽松措施;日本央行调整购债并不是缩减宽松。

 

4、欧洲央行会议纪要:有部分证据表明经济增长面临的风险倾向于下行;政策制定者普遍认为,尽管数据弱于预期,但仍与经济扩张、通胀压力逐渐上升保持一致;贸易紧张态势可能会被更高的美国进口抵消;计划在12月13日做更深入的评估。必须强调的是,政策依旧与市场预期和此前决议保持一致;有必要重申缩减货币刺激的计划,尽管一些人认为经济面临的风险越来越大;在任何情况下,只要有必要将保持宽松货币政策;TLTRO到期时间不足一年可能冲击银行流动性头寸。

 

5、英国首相特雷莎•梅:欧盟已同意了脱欧协议文本,现在轮到欧盟成员国检视这份协议了,有信心将会达成一项能够传达包括直布罗陀在内整个英国意愿的协议。

 

6、欧盟和英国协议草案:英国承诺在货物贸易规则方面与欧盟保持一致;双方计划在2020年7月之前就渔业问题达成新的协议;在2020年7月前尝试评估金融服务法律的等效性;双方将考虑在欧盟药品局、欧洲航空安全局、欧洲化学品管理局方面展开合作。

 

7、英国央行委员桑德斯:顺利脱欧将意味着加息步伐比预期更快;货币政策委员会已准备好对所有脱欧结果做出回应;结束英国脱欧不确定性将会影响到经济;产能压力的累积速度可能比预料的更迅速。

 

8、德国总理默克尔:欧盟必须继续与英国保持伙伴关系;贸易担忧已经给德国企业带来不确定性;德国支持法国提出的欧元区重组计划;将尽一切可能确保能够完成脱欧协议;脱欧问题还需要进行大量的商讨。

 

9、南非央行将基准利率自6.50%上调至6.75%。尼日利亚央行维持基准利率在14%不变。

 

国际股市

 

1、美国股市11月22日(周四)因感恩节假期休市一天,11月23日(周五)的交易时间为北京时间22时30分至次日凌晨2时,提前3小时闭市。

 

2、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.94%报11138.49点,法国CAC40指数跌0.75%报4938.14点,英国富时100指数跌1.28%报6960.32点。

 

3、特斯拉公布Model 3中国售价,Model 3长续航电池双电机全轮驱动版起售价为540000元,Model 3 Performance 高性能全轮驱动版为595000元。特斯拉同时下调了Model S和Model X售价。

 

4、瑞典家具巨头宜家集团准备展开公司历史上最大规模的重组,裁减数千个工作岗位,以应对快速变化的消费模式对全球实体零售造成的冲击。目前宜家的全球员工总数约为20.8万人。

 

商品

 

1、NYMEX原油期货收跌1.43%报53.85美元/桶,徘徊在一年多以来低位附近。沙特能源大臣暗示11月石油产出创历史新高。

 

2、COMEX黄金期货收跌0.01%报1227.9美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.26%报14.465美元/盎司。周四为美国感恩节,市场交投较为清淡,日内无重大数据公布。

 

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.51%报6267美元/吨,LME期锌涨0.74%报2587美元/吨,LME期镍跌0.54%报10960美元/吨,LME期铝跌0.26%报1948.5美元/吨,LME期锡跌0.16%报19270美元/吨,LME期铅跌0.92%报1987.5美元/吨。

 

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.52%、0.95%、0.23%。铁矿石收跌2.02%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.18%、0.42%、1.15%。螺纹钢收涨0.27%,热轧卷板收跌1.49%。橡胶、沥青分别收跌0.09%、1.16%。

 

5、上海国际能源交易中心:自11月28日起, SC1812合约的涨跌停板幅度由5%调整为10%;自12月3日起,原油SC1901合约的涨跌停板幅度由5%调整为8%;自SC1901合约最后交易日前二个交易日起,该合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

 

6、进入11月份之后,钢材现货市场价格大幅下行。全国重点区域市场螺纹钢价格11月以来累计下调300-750元/吨,其中华东及河北地区跌幅较大,跌幅在680-750元/吨。

 

7、美国司法部研究针对欧佩克的反垄断立法。一位美国司法部官员表示,有种观点是欧佩克控制油价的努力可能会提高美国人的成本,而司法部通常对这种行为持批评态度。众议院和参议院已经提出了反欧佩克法案。

 

债券

 

1、截至收盘,10年期主力合约跌0.18%,5年期主力跌0.11%。现券市场主要利率债收益率午后稳步上行,10年期国债活跃券180019最新成交报3.395%,收益率上行2.5bp,30年期国债近期成交活跃,活跃券180017最新成交报3.89%,收益率上行1bp。

 

2、财政部:自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

 

3、北京首单民企债券融资支持工具资金到账,碧水源在银行间市场成功发行“18碧水源CP002”。本次发行有三大亮点:一是发行金额大,是自央行创设民企债券融资支持工具以来规模最大的一单;二是融资利率低,发行利率5.28%;三是认购倍数高,整体认购倍数1.75倍。

 

4、中国银行董事长与菲律宾财政部长交换双方正式签署的《菲律宾共和国2018年熊猫债发行谅解备忘录》,双方将在菲律宾发行新一期主权熊猫债方面继续开展合作。

 

5、平安证券拟以自有资金结合银行、保险、资管等内外部资金及社会资金,成立总规模200亿元纾困资管计划,并积极推进纾困专项债承销。

 

6、【债券重大事件】大公:下调新光控股集团“18新光控股CP001”信用等级至D;乌鲁木齐城投:延期召开“12乌城投债/PR乌城投”2018年第一次债券持有人会议;新疆机场(集团):变更“17新疆机场MTN001”募集资金用途;常德经建:变更“18常德经建CP001”募集资金用途;华业资本:总经理燕飞涉嫌受贿被拘留;雏鹰农牧:新增3亿元债务逾期;中弘退:新增逾期债务本息合计金额为5.38亿元。

 

外汇

 

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9350,较上一交易日涨43个基点。人民币兑美元中间价调升58个基点,报6.9391。

 

2、中国10月末央行外汇占款213168.39亿元,环比下滑915.76亿元,为连续三个月下滑。

 

3、美元指数纽约尾盘跌0.21%报96.5056,连跌两日,周四为美国感恩节,市场交投清淡。英镑大幅走高,欧盟委员会和英国就退欧后相关协议达成原则性协议。欧元兑美元涨0.18%报1.1404,英镑兑美元涨0.77%报1.2877,美元兑日元跌0.11%报112.94,离岸人民币兑美元基本持平,报6.9262。