会员财经早餐2022年4月7日星期四
热点聚焦
1、国务院常务会议部署适时运用货币政策工具，更加有效支持实体经济发展。会议指出，要加大稳健的货币政策实施力度；研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平，优化保障性住房金融服务，保障重点项目建设融资；设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款，央行对贷款本金分别提供再贷款支持。会议决定，餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业，在二季度实施暂缓缴纳养老保险费；延续执行失业保险保障扩围政策，提高中小微企业失业保险稳岗返还比例，加大失业保险金对职业技能培训的支持。
2、中国版《金融稳定法》出台在即。央行等部门就金融稳定法草案征求意见，文件首次明确由国家金融稳定发展统筹协调机制负责统筹金融稳定和改革发展，研究维护金融稳定重大政策，指挥开展重大金融风险防范、化解和处置工作。压实各方金融风险防范化解和处置责任，提出建立处置资金池，设立金融稳定保障基金。坚持强化金融风险源头管控，将金融活动全面纳入监管，任何单位和个人未经批准不得设立金融机构，不得从事或者变相从事金融业务活动。
3、铁路部门决定自4月7日起，铁路客票预售期临时调整为5天（含当天），恢复时间另行通知。同时将根据旅客购票情况，动态灵活安排运力，精准满足旅客出行需求。
4、继疑似空仓登上热搜后，私募大佬但斌又传出新消息。东方港湾董事长但斌的微博显示“因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态”。今年以来，由于市场超预期下跌，国内私募机构面临的压力明显加大，不少私募机构产品净值出现较大幅度回撤，甚至触及警戒线。今年年初但斌旗下不少展示业绩的产品净值低于1，甚至部分产品净值低于0.8，触及警戒线。
5、美联储会议纪要显示，美联储认为每月缩减950亿美元（600亿美元国债+350亿美元MBS）资产上限可能是合适的，支持用3个月或适度更长时间分阶段调整以达到缩表上限，最早可能在5月份开始这一进程；许多美联储官员表示，可能需要1次或者多次加息50个基点，如果不是乌克兰冲突，许多美联储成员可能会要求3月份加息50个基点。
环球市场
1、美股全线下跌，道指跌0.42%报34496.51点，标普500指数跌0.97%报4481.15点，纳指跌2.22%报13888.82点。赛富时跌超4%，微软跌3.7%，耐克跌近3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.07%，苹果跌近2%，特斯拉跌超4%。热门中概股多数下跌，爱点击跌10.57%，阿里巴巴跌3.02%。
2、欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数跌1.89%报14151.69点，法国CAC40指数跌2.21%报6498.83点，英国富时100指数跌0.34%报7587.7点，意大利富时MIB指数跌2.06%报24447.36点，欧洲STOXX600指数跌1.53%报455.97点。
3、亚太主要股指收盘全线走低，日经225指数跌1.58%，创逾两周收盘低位至27350.3点；韩国综合指数跌0.88%，报2735.03点；澳洲标普200指数跌0.5%，报7490.1点；新西兰NZX50指数跌0.35%，报12079.3点。
4、COMEX黄金期货收涨0.05%报1928.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%报24.58美元/盎司。美债收益率攀升令金价承压。
5、国际油价全线走低，美油5月合约跌4.89%报96.97美元/桶；布油6月合约跌4.68%报101.65美元/桶，均创三周以来新低。国际能源署计划释放1.2亿桶原油储备以及美国上周原油供应意外攀升的消息令油价承压。
6、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME铜跌1.46%报10302.5美元/吨，LME锌跌0.74%报4264.5美元/吨，LME镍涨0.35%报33430美元/吨，LME铝跌0.97%报3431.5美元/吨，LME锡跌0.52%报43945美元/吨，LME铅跌0.58%报2414美元/吨。
7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨5个基点报1.701%，法国10年期国债收益率涨3个基点报1.178%，德国10年期国债收益率涨3.4个基点报0.644%，意大利10年期国债收益率涨3.9个基点报2.294%，西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报1.632%，葡萄牙10年期国债收益率涨5.7个基点报1.560%。
8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌4.4个基点报2.482%，3年期美债收益率跌5个基点报2.661%，5年期美债收益率跌1.3个基点报2.688%，10年期美债收益率涨5.1个基点报2.603%，30年期美债收益率涨5.4个基点报2.63%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报99.6457，连涨五日，创2020年5月以来新高，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.08%报1.0896，英镑兑美元跌0.03%报1.307，澳元兑美元跌0.91%报0.7509，美元兑日元涨0.15%报123.7955，美元兑加元涨0.44%报1.2539，美元兑瑞郎涨0.4%报0.9332，离岸人民币兑美元涨189个基点报6.3591。
宏观
1、央行4月6日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有4500亿元逆回购到期，因此净回笼4400亿元。
2、3月财新中国服务业PMI录得42.0，较2月大幅回落8.2个百分点，为2020年3月以来最低。3月财新中国综合PMI下降6.2个百分点至43.9，为2020年3月以来最低，显示近期疫情导致企业生产经营活动再度收缩。
3、据商务部，今年1-2月，我国服务出口4675.8亿元，增长39.4%；进口4859亿元，增长28.3%。服务贸易逆差下降57.6%至183.1亿元，同比减少249.1亿元。
4、国务院联防联控机制最新信息显示，当前，全国新增本土确诊病例和无症状感染者快速增长，部分地区社区传播仍未阻断，疫情仍在高位运行，防控形势严峻复杂。坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，快字当头，从严从实抓好疫情防控工作。
5、上海市疫情防控工作新闻发布会上透露，根据4月4日核酸筛查情况，经专家综合研判，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定，4月6日起在全市范围内再开展一次核酸或抗原检测，也就是把前一次筛查发现的阳性感染者转运收治起来，然后再做一次筛查。
6、国家卫健委通报，4月5日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1383例（吉林973例，上海311例，浙江17例，海南10例，四川10例，山西、黑龙江各8例，辽宁、福建、广东各7例，河北6例，北京、山东各4例，天津、江苏各3例，江西2例，湖南、云南、陕西各1例）；新增本土无症状感染者19089例（上海16766例，吉林1798例，河北103例，江苏74例，安徽56例，浙江50例，山东45例，辽宁43例，江西33例，河南33例，福建22例，海南22例，新疆7例，湖北6例，天津5例，四川、云南各4例，黑龙江、广东各3例，山西、广西、贵州、青海各2例，北京、湖南、陕西、甘肃各1例）。
楼市
1、近期安徽省内多地的首套房贷利率在前期降低的基础上，出现进一步下调的迹象。濉溪农商行、六安农商行首套房贷利率最低可执行5.2%，徽州农商行也下调了首套房贷利率。除了地方农商行以外，淮北、六安及黄山市辖内多家商业银行均表示，将稳步下调住房贷款利率。
2、据深房中协，3月深圳市一手住宅共成交2859套，环比增长49.9%，二手房网签1355套，环比增长25.5%。深房中协指出，在经历一季度反反复复的疫情，以及春节假期效应的双重影响后，二手房市场在3月末开始有所起色，市场网签量“触底”回暖趋势已逐渐清晰。
3、贝壳研究院报告显示，一季度中国房企合计发债1733亿元，同比下降43%，降幅同比扩大。其中，一季度境内发债规模约1378亿元，同比下降28.6%，境外债规模约355亿元，同比下降68%。
4、甘肃省住房资金管理中心：自4月6日起，将住房公积金个人住房贷款最高额度由已婚缴存职工60万元调整为70万元；单身缴存职工50万元调整为60万元。
5、胡润研究院发布《2022胡润全球房地产企业家榜》，全球前100名房地产企业家总财富4.2万亿元，香港首富长江实业94岁的李嘉诚以2050亿元财富成为全球房地产首富；恒基兆业94岁的李兆基以1700亿元排名第二；碧桂园41岁的杨惠妍以1650亿元排名第三。
产业
1、国家发改委表示，“十四五”时期，要紧以推动北斗规模应用市场化、产业化、国际化为目标，提高北斗产业链供应链现代化水平，优化完善产业生态，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局。
2、工信部发布《消费品工业数字“三品”行动方案（2022-2025年）》征求意见稿提出，到2025年消费品领域培育一批新品、名品、精品。在食品、家用电器、化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌。
3、自然资源部发布《2021年中国海洋经济统计公报》，初步核算，2021年，全国海洋生产总值90385亿元，比上年增长8.3%，高于国民经济增速0.3个百分点。这是我国海洋生产总值首次突破9万亿元。
4、中汽协根据13家重点企业上报的周报推算，3月汽车行业销量预计完成224.9万辆，环比增长29.5%，同比下降11%；1-3月累计预计完成651.7万辆，同比增长0.5%。
5、据21世纪经济报道头版刊文称，中国新能源汽车有弯道超车的机会，必须是全产业链、核心技术与国际化等方面的超车。中国虽然在电池产能方面居于首位，但在芯片、高速轴承、高端材料以及电驱系统、智能控制等方面技术有差距，或存在“卡脖子”现象。因此，我们应该形成产业共同体应对和化解这些挑战，实现产业的高质量发展。
6、市场监管总局等三部门发文，要求聚焦质量安全问题多发频发的电线电缆、变压器、开关柜、组合电器、隔离开关、断路器、光伏逆变器和汇流箱等重点产品，以最大力度加严监管，持续开展监督检查和专项整治，着力防范系统性、区域性、行业性质量安全风险。
7、自去年被终止上市后，一度估值500亿的独角兽柔宇科技，多次陷入缺钱、裁员等困境中。近日，网传其全员放假三个月，柔宇科技对此回应称，公司没有全员放假，很多员工还在上班。
8、据英国造船和海运业分析机构克拉克森（Clarksons Research）数据，今年3月全球新船订单量为323万修正总吨（CGT），其中韩国承接164万修正总吨，占比51%，稳居全球第一。韩企首季累计接单量同样占据全球首位，为2015年以来首次超过中国。
9、极狐汽车称，受到上游原材料价格上涨，国补退坡等因素的影响，决定5月1日起，对极狐品牌所有车型进行一定的价格调整，具体调整方案将在4月30日前公布。
10、奇瑞新能源公告称，受电池、芯片等原材料价格持续大幅上涨因素影响，奇瑞新能源部分在售车型的成本持续增高，部分车型价格上调2900元-5000元。
海外
1、里士满联储主席巴尔金表示，是时候开始利率正常化进程了，经济不再需要美联储实施大规模刺激支持。美联储距离FOMC的中性利率预期还有9-10次的加息。FOMC将很快开始正常化资产负债表。
2、货币市场交易员押注美联储将在年底前加息225个基点。算上3月已经实施的加息，这将意味着全年累计加息2.5个百分点。自1994年以来，美联储从未在一年内有如此大幅度的加息。
3、欧洲央行首席经济学家连恩表示，供应冲击导致的初始通胀压力应该会随着时间的推移而减退，因此不应对这种通胀激增反应过度。他同时表示，能源冲击导致生活水平下降，欧洲央行将按需进行一切必要的调整，以实现2%的中期通胀目标。
4、亚洲开发银行发布《2022年亚洲发展展望》报告。报告称，亚太地区发展中经济体2022年经济增长率有望达到5.2%。
5、波兰否决欧盟关于在2023年实施全球最低企业税率的协议，这使得该协议在欧盟和美国均陷入停滞。波兰方面认为，在针对全球大型跨国企业（主要是美国科技公司）的征税权改革得到实施前，欧盟不应开始实施这一最低税率计划。
6、中物联数据显示，3月份全球制造业PMI为54.1%，环比下降0.8个百分点，同比下降3.7个百分点。分区域看，亚洲、欧洲、美洲和非洲制造业PMI较上月均不同程度下降，欧洲制造业PMI降幅最为明显。
7、欧元区2月PPI同比升31.4%，预期31.5%，前值30.6%；环比升1.1%，预期1.3%，前值5.2%。能源价格同比大增87.2%，成为欧元区PPI飙涨的主要推手。
8、德国2月季调后工业新订单环比减少2.2%，订单数下降的主要原因是国外订单减少。2月，德国国内新订单环比小幅下降0.2%，国外新订单环比减少3.3%。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，爱点击跌10.57%，朴新教育跌9.85%，触宝跌8.75%，万国数据跌6.78%，百度跌3.19%，拼多多跌3.27%，阿里巴巴跌3.02%，京东跌3.04%。涨幅方面，房天下涨17.33%，小赢科技涨5.86%，普普文化涨5.84%，兰亭集势涨5.45%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.52%，小鹏汽车跌1.8%，理想汽车跌1.01%。
2、在全球通胀高涨、乌克兰局势升级和美联储加息预期导致全球各资产价格动荡的共同影响下，2022年第一季度，全球通过IPO和企业债发行进行的融资规模降至2.3万亿美元，比去年同期的3.2万亿美元下降逾900亿美元，创下6年新低。
3、亚马逊计划在5年内部署3236个低轨卫星星座，和马斯克的Starklink正面竞争天地互联。
4、据文件披露，埃隆·马斯克拟出售37.19万股Twitter股票，将其在该公司的持股比例从9.2%降至9.1%。
5、IBM面临一项由股东发起的集体诉讼。这项诉讼指出，IBM为使财报能“佐证”业务方向转变的成功，将数十亿美元的收入从大型机业务线转移到新战略业务。
6、美国捷蓝航空公司已提出一项每股33美元、总计36亿美元的全现金收购要约，以收购超低成本航空公司精灵航空，从而与边疆航空展开一场竞购战。
7、印度执法机构要求谷歌提供托管在Google Play贷款应用程序清单。印度执法局正在调查38家非银行金融公司和300多家金融技术公司通过移动应用程序提供即时、小额融资并向违约者索取高额利息。
8、Uber打造“超级应用”的计划正在推进，今年将在其英国App中添加火车票、公共汽车票和飞机票预订服务，以及汽车租赁服务。
9、大众汽车首席财务官安表示，大众将在2030年前放弃数十个内燃机车型，并减少汽车的总体销量，以集中精力生产利润更高的优质汽车。他表示，大众将在未来8年内将其在欧洲的汽油和柴油汽车阵容减少60%。
10、通用汽车和本田汽车宣布扩大合作，将为全球主要市场联合开发价格亲民的电动汽车，包括紧凑级SUV在内的全新车型，预计价格低于3万美元，并将在2027年正式上市。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，苯乙烯涨1.91%，塑料涨1.28%，短纤涨0.98%，玻璃跌3.53%，纯碱跌3.45%，橡胶跌1.98%。热轧卷板跌0.57%，铁矿石跌0.48%，焦煤涨1.38%，焦炭涨1.41%。
2、德国副总理兼经济部长哈贝克：德国已将俄罗斯石油进口份额从35%降至25%，天然气进口份额从55%降至40%。
3、美国至4月1日当周EIA原油库存增加242.1万桶，预期减少205.6万桶，前值减少344.9万桶。当周美国国内原油产量增加10万桶至1180万桶/日，原油出口增加70.5万桶/日至369.3万桶/日。
4、波罗的海干散货指数跌3.84%,报2128点。