1、央行一季度政策例会指出，当前国外疫情持续，地缘政治冲突升级，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内疫情发生频次有所增多，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

2、国务院常务会议部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议指出，要抓紧下达剩余地方政府专项债额度，去年提前下达的额度5月底前发行完毕，今年下达的额度9月底前发行完毕。合理扩大专项债使用范围，支持有一定收益的公共服务等项目。统筹把握国债、地方债发行，鼓励境外中长期资金购买国债，金融系统要加强配合，保障国债有序发行。会议决定新开工南水北调后续工程等一批条件成熟的水利工程，全年可完成水利投资约8000亿元。

3、针对部分券商从事发布研报业务、证券投资顾问业务时，利用天干地支、阴阳五行等对证券及证券市场走势进行分析、预测或提供投资建议服务等问题，证监会组织证监局进行现场核查，并依法对违规券商及相关责任人员采取行政监管措施。相关责任人被采取免职或撤职降级、扣发全年奖金等内部追责措施。证监会机构部将持续关注、从严查处发布研报业务、证券投资顾问业务违法违规行为，坚决落实"零容忍"工作方针，发现一起、处置一起。

4、国家网息办、税务总局、市场监督管理总局联合发文，进一步规范网络直播营利行为。文件提出，直播平台每半年上报主播营利情况等信息，主播不得用自我打赏等方式诱导消费者打赏和购买商品。依法查处偷逃税等涉税违法犯罪行为，平台不得策划、帮助主播实施逃避税。

5、贵州茅台披露年报，2021年净利润524.6亿元，同比增长12.34%；拟10派216.75元，共分配利润272.28亿元。公司今年营业总收入目标是较上年度增长15%左右。

1、美股全线下跌，道指跌0.19%报35228.81点，标普500指数跌0.63%报4602.45点，纳指跌1.21%报14442.28点。家得宝、赛富时跌近3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.74%，苹果跌0.66%，结束11日连涨，特斯拉跌0.5%。芯片股大跌，美光科技跌3.5%，英伟达、AMD跌超3%，高通跌超5%。中概股方面，优信跌10.74%，知乎、陌陌跌超9%。

2、欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数跌1.45%报14606.05点，法国CAC40指数跌0.74%报6741.59点，英国富时100指数涨0.55%报7578.75点，意大利富时MIB指数跌0.03%报25300.25点，欧洲STOXX600指数跌0.41%报460.19点。

3、亚太主要股指收盘多数走高，澳洲标普200指数涨0.67%，报7514.50点，创1月6日来收盘高位；新西兰NZX50指数涨1.5%，报12098.80点；韩国综合指数涨0.21%，报2746.73点；日经225指数跌0.8%，报28027.25点，盘中创四个交易日低位。

4、COMEX黄金期货收涨1.01%报1937.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.19%报25.03美元/盎司。美元走低提振金价。

5、国际油价集体上涨，美油2022年5月合约涨3.09%报107.46美元/桶，布油2022年6月合约涨3.05%报111.0美元/桶。美国上周EIA原油库存再次下降表明供应紧张。

6、伦敦基本金属收盘集体上涨，LME铜涨0.53%报10371美元/吨，LME锌涨3.85%报4182美元/吨，LME镍涨2.43%报32575美元/吨，LME铝涨3.36%报3551.5美元/吨，LME锡涨0.26%报42535美元/吨，LME铅涨2.1%报2429.5美元/吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨2.4个基点报1.663%，法国10年期国债收益率涨2.3个基点报1.070%，德国10年期国债收益率涨1.4个基点报0.641%，意大利10年期国债收益率涨1.3个基点报2.125%，西班牙10年期国债收益率涨4.6个基点报1.538%，葡萄牙10年期国债收益率涨4.5个基点报1.427%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌5.9个基点报2.318%，3年期美债收益率跌6.6个基点报2.492%，5年期美债收益率跌5.9个基点报2.445%，10年期美债收益率跌4.6个基点报2.355%，30年期美债收益率跌2.6个基点报2.479%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.61%报97.8297，连跌两日，创一个月以来新低。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.65%报1.1159，英镑兑美元涨0.32%报1.3136，澳元兑美元跌0.03%报0.7506，美元兑日元跌0.86%报121.8305，美元兑加元跌0.26%报1.2481，美元兑瑞郎跌0.82%报0.9232，离岸人民币兑美元涨144个基点报6.3597。

1、央行3月30日开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。当日有200亿元逆回购到期，因此净投放1300亿元。

2、央行部署做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作，要求强化货币政策工具支持，进一步优化存款准备金政策框架，继续加强支农支小再贷款、再贴现管理。改进金融机构内部资源配置，稳妥推进农村信用社改革。要围绕高标准农田建设、春耕备耕、粮食流通收储加工等全产业链，主动对接融资需求，强化粮食安全金融保障。

3、央行公布一季度调查报告显示，有62.2%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季减少3.7个百分点；对二季度，银行家宏观经济热度预期指数为41.3%，高于一季度6.9个百分点。30.6%的企业家认为一季度宏观经济“偏冷”，67.4%认为“正常”。

4、中国财政部PPP中心数据显示，2月，新入库PPP项目29个、投资额1003亿元，环比增加681亿元、上升212.1%；开工建设项目51个、投资额1036亿元，环比增加442亿元、上升74.4%。

5、上海市委书记、市新冠肺炎疫情防控工作领导小组组长李强指出，要坚定坚决实施好这一轮面上核酸筛查工作，采取全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合防控措施，分批实施、无缝衔接，真正把风险人群管住，尽早实现社会面清零。

6、国家卫健委：3月29日，31个省、区、市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1565例（吉林1150例，上海326例，河南26例，黑龙江16例，浙江8例，福建7例，河北6例，辽宁5例，山东4例，安徽3例，湖南3例，北京2例，天津、广东各2例，江苏、江西、海南、重庆、贵州各1例）；新增本土无症状感染者7090例（上海5656例，吉林1032例，福建85例，河北75例，辽宁52例，江苏32例，安徽31例，黑龙江24例，山东23例，广东14例，广西13例，河南10例，甘肃10例，其中兰州市9例，江西9例，浙江7例，天津6例，云南3例，新疆2例，山西、内蒙古、湖北、湖南、海南、重庆各1例）。

7、在业内人士看来，近期人民银行适时加大公开市场操作力度，维护流动性合理充裕。以目前情况看，局部或有小波动，但资金面总体平稳跨季无虞。考虑到保持新增信贷适度增长及对冲季度税期高峰等需要，一些分析人士判断，二季度降准可期。

1、热门中概股多数下跌，优信跌10.74%，陌陌跌9.43%，亿邦通信跌8.28%，金融壹账通跌8.06%，荔枝跌7.95%，哔哩哔哩跌5.05%，腾讯音乐跌4.61%，百度跌2.61%。涨幅方面，乐居涨8.88%，无忧英语涨6.7%，水滴公司涨5.3%，康迪车业涨5.12%，华住涨4.4%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.28%，小鹏汽车涨0.85%，理想汽车涨1.99%。

2、苹果在荷兰遭遇新的反垄断诉讼，该公司被指控滥用App Store垄断地位收取30%佣金。根据荷兰消费者竞争索赔基金会的数据，苹果此举构成潜在的损失可能高达近50亿欧元。

3、过去一年特斯拉与淡水河谷达成一笔未披露的镍交易，这笔交易目的是进一步确保关键的电动汽车电池金属供应。

4、荷兰半导体设备制造商ASMI执行长Benjamin Loh表示，公司机器生产因缺少芯片导致交货延迟，而这又会再影响到全球大晶片厂的增产。芯片供应吃紧的情况，因此很可能今年一整年都将持续。

5、欧洲私募巨头EQT将以100亿美元的估值将IFS、Workwave的部分业务出售给HG公司。

6、消息称，阿波罗不打算对传媒公司培生集团（Pearson）发出收购要约。

1、国内商品期货夜盘多数收涨，燃油涨5.51%，低硫燃料油涨5.05%，LPG涨4.48%，PTA涨2.91%，玻璃涨2.4%。黑色系多数上涨，铁矿石涨4.72%，焦炭涨3.04%，螺纹钢涨2.11%，热轧卷板涨1.97%，焦煤涨1.96%。

2、中国煤炭工业协会发布报告称，预计2022年煤炭需求将保持适度增加，增速回落；煤炭产量还将保持适度增加，增量进一步向晋陕蒙新地区集中。综合判断，2022年市场总体预期稳定向好，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。

3、2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作正式开始。中国煤炭运销协会副理事长石瑛表示，这次全国范围内专项核查由国家发改委会同有关方面组建核查组，今天开始赴央企核查，下一阶段将组建15个核查组赴地方核查。

4、俄罗斯国家杜马主席沃罗金表示，提议扩大需用卢布结算的俄罗斯出口货物清单，包括谷物、化肥、石油、金属和木材等。

5、德国启动天然气一级应急预案，以应对俄罗斯可能切断天然气供应的决定。同时，德国再次谴责俄罗斯要求欧洲以卢布支付天然气，拒绝用卢布购买俄天然气。

6、欧佩克预计第一季度原油库存增加60万桶/日，此前预期为100万桶/日。消息人士称，欧佩克可能会在周四的会议上坚持现有的增产协议，即每月增产40万桶/日。

7、EIA报告：上周美国原油库存减少344.9万桶，预期减少102.2万桶；美国国内原油产量增加10万桶至1170万桶/日，出口减少85.6万桶/日至298.8万桶/日。

8、波罗的海干散货指数跌1.99%，报2369点，连续第五日下跌。