会员财经早餐2022年1月14日星期五
热点聚焦
1、“十四五”现代综合交通体系发展规划即将出台，同时，中长期铁路网规划的修编，国家公路网规划、全国港口与航道布局规划、“十四五”铁路等行业发展规划的编制也正加快推进。业内人士认为，“十四五”基建投资将重点聚焦“加快建设交通强国”，涉及骨干通道、城市群和都市圈轨道交通、现代化机场建设等。
2、一则据称出自头部公募的一季度观点昨日在市场上广泛流传，其中有一条是“以茅台为首的少数高端白酒面临消费税提高，据说文件已批”。对此，贵州茅台相关人士称目前没有接到相关消息，泸州老窖相关人士也表示尚未听说，多名买方及卖方的食饮行业投研人士均答复为未听说相关文件出台。
3、宁德时代无负极金属电池专利惹关注，有媒体猜测宁德时代或将上述专利技术用于第二代钠离子电池，通过改善负极性能提升电池能量密度。宁德时代相关负责人表示，未来无负极金属电池技术的应用将不仅限于钠离子电池。此次传出的专利说明书包括工艺部分内容，距离量产已十分接近。
4、一家据称是头部券商的《固定收益融资部员工社会行为准则（试行版）》在圈内刷屏。其中提到，固定收益融资部出台部门员工的社会行为准则，避免炫富，高调等行为给公司甚至整个行业带来负面影响。工作环境下不允许开百万以上豪华车，戴高档手表，使用高档包，以及使用其他不合时宜、奢华定制的物品。
环球市场
1、美股全线下跌，道指跌0.49%报36113.62点，标普500指数跌1.42%报4659.03点，纳指跌2.51%报14806.81点。微软跌超4%，赛富时跌3.8%，领跌道指。科技股大跌，苹果跌近2%，特斯拉跌6.8%，英伟达跌超5%。资管巨头TPG资本上市首日收涨15.25%。 热门中概股全线走低，阿里巴巴跌4.35%，京东跌6.49%，百度跌4.3%，哔哩哔哩跌10.7%。
2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.13%报16031.59点，法国CAC40指数跌0.5%报7201.14点，英国富时100指数涨0.16%报7563.85点，意大利富时MIB指数涨0.47%报27844.45点，欧洲STOXX600指数跌0.13%报486.2点。
3、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.35%，报2962.09点；日经225指数跌0.96%，报28489.13点；澳洲标普200指数涨0.48%，报7474.40点；新西兰NZX50指数涨0.18%，报12826.99点。
4、COMEX黄金期货收跌0.28%报1822.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.37%报23.12美元/盎司。
5、国际油价全线走低，美油2022年2月合约跌1.14%报81.7美元/桶，布油2022年3月合约跌0.6%报84.16美元/桶。
6、伦敦基本金属涨跌不一，LME铜跌1%报9963美元/吨，LME锌涨0.24%报3560.5美元/吨，LME镍涨0.5%报22175美元/吨，LME铝跌0.82%报2958美元/吨，LME锡跌1.94%报40600美元/吨，LME铅涨0.17%报2350美元/吨。
7、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌3.2个基点报1.103%，法国10年期国债收益率跌3.3个基点报0.286%，德国10年期国债收益率跌3.1个基点报-0.094%，意大利10年期国债收益率跌4.6个基点报1.214%，西班牙10年期国债收益率跌4个基点报0.583%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.1个基点报0.520%。
8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.39个基点报0.907%，3年期美债收益率跌3.47个基点报1.205%，5年期美债收益率跌4.45个基点报1.479%，10年期美债收益率跌4.05个基点报1.707%，30年期美债收益率跌4.14个基点报2.047%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报94.8793，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.1%报1.1455，英镑兑美元涨0.02%报1.3706，澳元兑美元跌0.05%报0.728，美元兑日元跌0.4%报114.17，美元兑加元涨0.08%报1.2516，美元兑瑞郎跌0.34%报0.9111，离岸人民币兑美元跌26个基点报6.3645。
宏观
1、2021年我国实际使用外资11493.6亿元，同比增长14.9%，再创历史新高。商务部表示，2022年稳外资工作，将重点从进一步扩大高水平对外开放、推动开放平台建设、加强外资企业和项目服务保障以及优化外商投资环境等几个方面展开。
2、市场监管总局发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》，提出按照信用风险状况对企业实施自动分类。力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理，有效实现企业信用风险监测预警，努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。
3、央行1月13日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。
4、国务院关税税则委员会公告，自2月1日起，对原产于韩国的部分进口货物实施RCEP协定税率。
5、中国科学院预测科学研究中心预测显示，2022年我国经济将稳健增长，经济增长将呈现前稍低后略高趋势，预计全年GDP增速为5.5%左右。
6、国家卫健委通报，1月12日，31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例190例。其中本土病例124例（河南76例，其中安阳市43例、许昌市28例、郑州市3例、信阳市1例、滑县1例；天津41例，其中津南区40例、河西区1例；陕西西安6例；广东深圳1例）。新增无症状感染者31例，其中本土9例（天津津南区5例，辽宁大连2例，广东深圳1例，云南德宏傣族景颇族自治州1例）。
7、上海市新增2例新冠肺炎本土确诊病例和3例本土无症状感染者。确诊病例的工作地静安区静安市街道愚园路228号被列为中风险地区，上海市其他区域等级不变。上海加强入境人员社区健康监测期间管控措施，已经对入境人员在社区健康监测期间的随申码赋“黄码”。
金融
1、量化私募人士透露，2021年12月部分托管方收到窗口指导，后续私募管理人在客户亏损的情况下不得计提超额收益部分的业绩报酬，而且计提完成后客户持有份额不能为亏损状态。
2、支付宝联合兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广发基金、嘉实财富和财通证券在今年1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。消息人士称，被叫停是因为合规问题，支付宝没有基金评价业务资格。目前支付宝理财栏目首页已经没有“金选投顾”的入口。
3、百亿债券私募明毅基金旗下产品“明毅固盛五号”被投资人爆料出现无法赎回投资款的问题。投资人在实名举报信中称，明毅基金恶意侵占投资人款项、存在关联交易、不同产品间随意利益输送、信披违规等“违规行为”。明毅基金相关负责人称举报信中内容不属实，投资人和明毅基金公司将在两天后发布澄清说明。
4、据中证协数据，截至1月13日，近一年来证券从业人员增加8593人，重返34万人大关。中信证券从业人员数量居于行业首位，为16443人；广发证券、国信证券、国泰君安、中信建投和中金公司从业人员数也超1万人。券商投顾数量最多，目前增至6.8万。中信证券为唯一投顾人员数量超过5000人的券商，近两年投顾人数始终保持在行业首位。
5、贝莱德建信第二只权益产品“贝盈A股二期”募资完毕，募集资金不足5亿元，相较于贝莱德建信首款产品“贝盈A股一期”24.64亿元的募资金额大幅减少。
楼市
1、深圳市住建局表示，截至1月12日，深圳一季度计划入市的商品住宅及商务公寓项目13个，预计供应房源面积为71.85万平方米，7509套，其中：住宅66.24万平方米，6565套。
2、“十四五”期间海南省要建设25万套安居房，新增保障性租赁住房和公共租赁住房保障5万户（含发放住房补贴），稳步推进棚户区改造，完成城镇老旧小区改造任务21万户。
产业
1、最高法发布生态环境侵权适用惩罚性赔偿新规明确，对造成生态环境损害的责任者严格实行赔偿制度，加大对严重违法行为处罚力度，对恶意侵权者实行惩罚性赔偿制度，将承担比实际损失高出两倍的惩罚性赔偿金。
2、工信部印发《建材行业智能制造标准体系建设指南（2021版）》提出，到2025年，建立较为完善的建材行业智能制造标准体系，制定不少于40项相关标准，实现智能制造标准在行业广泛应用。
海外
1、芝加哥联储主席埃文斯表示，今年将调整货币政策。美联储强烈预期今年将加息2-4次。而在结束购买债券之后，将开始考虑如何削减资产负债表。
2、里士满联储主席巴尔金称，如果需要，美联储将在3月份开始使利率正常化。通胀越接近目标水平，就越容易以合理的速度将利率正常化。利率调整的时机和速度将取决于通货膨胀。如果通胀继续保持在高位和更广泛的基础上，将需要采取更积极的正常化措施。
3、费城联储主席哈克加入日益壮大的加息阵营，表示支持今年3月首次加息，全年总计升息3-4次。哈克预计美联储将在“2022年末或2023年初”，即已经进行足够加息后开始缩表。
4、布雷纳德在美联储副主席提名听证会上表示，控制已飙升至近40年高位的通货膨胀是美联储必须解决的“最重要任务”，以保持当前的经济扩张。
5、美国去年12月PPI同比增长9.7%，虽然略低于预期值9.8%，但仍创2010年有记录以来最高水平。因汽油和食品价格下降，美国12月PPI环比仅增长0.2%，低于预期的增长0.4%，且创2020年11月以来新低，暗示价格压力或许正开始减轻。
6、美国上周首次申请失业救济人数为23万人，超过预期的20万人，创2021年11月中旬以来最高水平，显示近期奥密克戎毒株导致的确诊病例激增可能会导致更多失业。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，趣头条跌14.71%，普普文化跌13.66%，天境生物跌12.54%，秦淮数据跌11.33%，格林酒店跌11.22%，哔哩哔哩跌10.7%，京东跌6.49%，微博跌5.7%，拼多多跌4.57%，网易跌4.57%，百度跌4.3%，阿里巴巴跌4.35%。涨幅方面，途牛涨12.6%，一起教育科技涨3.48%，无忧英语涨3.18%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌3.77%，小鹏汽车跌1.76%，理想汽车涨0.07%。
2、欧盟委员会不批准韩国现代重工并购韩国大宇造船及海洋工程有限公司。理由是这两家造船巨头合并后将掌控全球大型液化天然气船的生产制造，严重破坏市场竞争。
3、特斯拉柏林超级工厂获得生产2000辆Model Y的特别许可，但在获得最终的审批之前，这一部分车辆不能向消费者交付。特斯拉海外官网删除Cybertruck投产日期以及订单售价。特斯拉CEO马斯克承认特斯拉进军印度仍面临大量挑战。
4、英国天然气和电力供应商OVO能源宣布，计划裁员四分之一，即从6200名员工中裁减1700名员工。裁员计划作为该公司重组计划的一部分，旨在从日益严重的能源危机中节省成本。
5、达美航空2021年第四季度GAAP营收为94.7亿美元，税前亏损为3.95亿美元，净亏损为4.08亿美元。达美航空预计今年第一季度总营收达到2019年同期的72%-76%，运力恢复达83%-85%。
商品
1、国内期市夜盘黑色系多数收跌，焦炭跌2.16%，焦煤跌1.84%，铁矿石跌1.49%，动力煤跌1.26%。能源化工品表现分化，玻璃涨2.98%，乙二醇涨2.88%，PVC涨1.76%，LPG跌1.7%，20号胶跌1.16%。
2、农业农村部印发《“十四五”全国种植业发展规划》提出，到2025年， 确保粮食总产量保持在1.3万亿斤以上，跨上1.4万亿斤台阶，守住谷物基本自给、口粮绝对安全底线。油料力争新增面积2500万亩以上，棉花、糖料保持合理自给水平。
3、印尼放宽煤炭出口，已批准37艘装载出口煤炭的货船离港。去年12月31日，印尼政府突然宣布，自今年1月1日起实施为期一个月的煤炭出口禁令，以缓解国内电厂用煤紧张。由于印尼是全球最大电煤供应国，这一消息在世界煤电市场引发震动。
4、世界黄金协会表示，随着相互竞争的力量支持并削弱金价的表现，2022年金价可能面临与去年类似的动态。尽管加息可能对黄金造成不利影响，但历史表明，加息的影响可能有限。
5、美国至1月7日当周EIA天然气库存减少1790亿立方英尺，库存连降8周，创2021年2月19日当周以来最大降幅；预期减少1730亿立方英尺，前值减少310亿立方英尺。
6、波罗的海干散货运价指数下跌7.6%，至1873点，再度刷新去年3月初以来新低。