热点聚焦

1、中国经济“半年报”重磅出炉。上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。其中，二季度GDP同比增长6.3%，环比增长0.8%。上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中6月份增长4.4%。上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，其中6月份增长3.1%。上半年固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%。分领域看，基础设施投资增长7.2%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.9%。

2、国新办就上半年国民经济运行情况举行发布会，国家统计局回应热点问题。国家统计局表示，上半年国民经济恢复向好，完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务；中国经济目前不存在通货紧缩的现象，下阶段也不会出现通货紧缩；下阶段消费对增长拉动会持续显现；房地产市场会逐步企稳，房地产投资会逐步回到合理增长水平。对于青年人失业率问题，国家统计局指出，6月青年失业率为21.3%，7月可能还会提高，8月后会逐步下降。

3、据新京报，存量房贷利率会否下调备受市场关注。目前，工商银行等多家银行均表示，尚未收到存量房贷利率下调通知。据悉，存量房贷利率下调在国内有过先例，2009年年初，我国部分国有银行针对存量房贷款客户调整折扣力度。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.22%报34585.35点，标普500指数涨0.39%报4522.79点，纳指涨0.93%报14244.95点。英特尔涨3.68%，摩根大通涨2.39%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.63%，特斯拉涨3.2%，苹果涨1.73%。中概股涨跌不一，盛德财富涨45.67%，大猩猩科技跌12.41%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.23%报16068.65点，法国CAC40指数跌1.12%报7291.66点，英国富时100指数跌0.38%报7406.42点。

3、亚太主要股市全线收跌。韩国综合指数跌0.35%，报2619点；澳洲标普200指数跌0.06%，报7298.50点；新西兰NZX50指数跌0.62%，报11938.92点；日本市场因假期休市。

4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.72%，报74.12美元/桶。布油9月合约跌1.69%，报78.52美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.27%报1959美元/盎司，COMEX白银期货跌0.53%报25.06美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.03%报8495美元/吨，LME期锌跌0.88%报2412.5美元/吨，LME期镍跌3.47%报20880美元/吨，LME期铝跌0.73%报2257美元/吨，LME期锡跌0.82%报28340美元/吨，LME期铅跌1.34%报2100美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.38%报1376美分/蒲式耳；玉米期货跌1.51%报506美分/蒲式耳，小麦期货跌1.13%报654美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.1个基点报4.425%，法国10年期国债收益率跌3.2个基点报3.003%，德国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.472%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报4.146%，西班牙10年期国债收益率跌2.2个基点报3.500%。

9、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.44个基点报5.385%，2年期美债收益率跌2.7个基点报4.753%，3年期美债收益率跌4.1个基点报4.344%，5年期美债收益率跌3个基点报4.021%，10年期美债收益率跌3.1个基点报3.812%，30年期美债收益率跌0.5个基点报3.930%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报99.89，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.08%报1.1238，英镑兑美元跌0.16%报1.3074，澳元兑美元跌0.32%报0.6816，美元兑日元跌0.06%报138.71，美元兑瑞郎跌0.18%报0.8603，离岸人民币兑美元跌208个基点报7.1786。

11、标准普尔全球发布报告显示，上半年全球金融科技公司融资230亿美元，同比下降49%。平均来看，种子轮融资规模下降12%，创业初期融资规模下降14%，成长期和成熟期创业公司融资规模则分别下降43%和66%。

宏观

1、全国政协召开上半年宏观经济形势分析座谈会。全国政协委员和专家宁吉喆、林毅夫、易纲等发言。大家认为，当前我国经济运行整体回升向好，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加。要保持战略定力，着力稳增长、保民生、防风险，推动我国经济运行持续好转。

2、国家发改委主任郑栅洁召开座谈会听取民营企业意见，与传化集团、方大集团等民营企业负责人进行深入交流讨论。郑栅洁表示，制造业是立国之本、强国之基，要加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，推动现代服务业同先进制造业深度融合。这已是最近15天内国家发改委召开的第三场民营企业座谈会。此前两次民企座谈会召开时间分别为7月3日、7月10日。

3、中国上半年居民人均可支配收入19672元，同比名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%；居民人均消费支出12739元，同比名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%。

4、中国上半年城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点。6月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与5月持平；16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为21.3%、4.1%。

5、央行超额平价续作MLF，周一开展1030亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和330亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，当日有1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此实现净投放340亿元。

6、国资委要求，把准方向，以进一步深化国有企业改革为契机，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；要充分发挥国有龙头企业支撑带动作用，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。

7、新一轮国企改革深化提升行动将启动的消息备受关注。业内人士指出，新一轮国企改革或将在近期落地。一些央企和地方国资委已在下“先手棋”，围绕提高企业核心竞争力和增强核心功能相关政策措施值得期待。

8、美国总统气候问题特使约翰•克里7月17日上午在北京同中国气候变化事务特使解振华会见。外交部表示，中方将落实两国元首巴厘岛会晤的精神，同美方就气候变化相关议题深入交换意见，携手应对挑战，增进当代和子孙后代的福祉。

9、上海市政府常务会议要求，抓紧研究务实管用的政策举措，采取有力措施破解重点领域突出问题和薄弱环节，更好发挥“三驾马车”拉动作用，积极扩大有效投资，促进外资外贸发展，充分释放消费潜力。

10、《浙江省推动落实常住地提供基本公共服务制度 有序推进农业转移人口市民化实施方案》正式印发，自7月22日起施行，有效期为5年。《方案》提出，放开放宽农业转移人口落户条件，全省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策。

国内股市

1、周一A股震荡走弱，成交量再度萎缩。板块题材上，CRO、稀土永磁等概念股跌幅居前，中报预增股批量涨停，3D打印概念表现强势。上证指数收跌0.87%，报3209.63点，深证成指跌0.63%，科创50指数跌0.68%，北证50跌0.71%，万得全A跌0.49%，万得双创跌0.53%。A股成交额为8040.30亿元。港股因台风休市，沪深股通暂停交易。中国台湾加权指数收涨0.29%，报17334.29点。

2、港交所将于7月22日安排推出前测试（PRT），以便中华通交易所参与者（CCEP）等验证其北向订单附加券商客户编码（BCAN）。与此同时，恒指公司推出28条新指数，包括恒生港股通金融业指数、恒生资讯科技业指数等。

3、基金二季报显示，在市场震荡行情下，部分基金经理较为少见地大面积调仓换股，“去新能源化”“追AI”成为基金二季度换仓典型特点。不少基金经理还对重仓股票“玩”起“波段”操作，许多曾被大幅减仓的股票重回前十大重仓股行列。

4、据经济参考报，据不完全统计，自成立以来，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（大基金二期）对外投资了40多家公司，累计投资金额超过500亿元。从投资时间来看，早在未上市阶段，大基金二期便“锁定”了不少拟IPO公司，并成为这些公司的股东。在近期冲刺IPO的多家集成电路、半导体公司中也发现了大基金二期的身影。

5、据证券时报，上市公司大股东及关联方非经营性资金占用是资本市场顽疾，近期案例频发。非经营性资金占用被业内视为市场影响重大、触碰监管底线的恶性违规，一直是重点监管红线。从近期交易所问询和证监会处罚情况来看，从严监管特征明显，对疑似行为的“紧盯”也在打出提前量。

6、据证券时报，受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告显示，归母净利润普遍同比下滑，IC设计、封测等环节成为“重灾区” 。环比来看，部分头部企业第二季度业绩已经企稳复苏，盈利环比增长，人工智能、汽车电子、电网等板块贡献业绩，有公司表示下半年将企稳增长。

7、据证券时报，今年上半年，牧原股份预计亏损25.5亿元~32.5亿元，*ST正邦预亏18亿元~20亿元，傲农生物预计亏损5.6亿元~6.8亿元……生猪养殖亏损形势仍在延续，行业仍未越过寒冬。行业持续低迷之下，不少生猪养殖企业已收紧扩张步伐，行业产能去化有望提速。而面对经营压力，引入国资也成为养殖企业抵御周期阶段波动风险的方式之一。

8、据第一财经，近来新能源板块走势逐渐有所回升。在板块效应带动下，新能源相关主题基金有所“回血”。在基金投研人士看来，中报业绩窗口期，市场对于业绩关注度或者是考量权重占比会明显抬升，新能源行业估值在大幅调整后已具备更高安全边际。

9、据中国证券报，近日，国投瑞银基金、中庚基金、东方阿尔法基金等多家基金公司陆续披露旗下权益基金2023年二季度报告，揭示基金经理最新调仓动向。在市场震荡行情下，部分基金经理较为罕见地进行大面积调仓换股，“去新能源化”“追AI”成为基金二季度换仓的典型特点。

10、消息称中国联通董事长刘烈宏将调任国家数据局，中国联通相关人士对此表示，以官方信息为准。

11、格力起诉奥克斯侵害商业秘密，索赔9900万，并要求其立即停止侵犯商业秘密，永久删除载有格力商业秘密的电子数据。

12、中国恒大披露年报显示，2021年收入为2500.1亿元，净亏损合计6862.2亿元；2022年收入为2300.7亿元，净亏损1258.1亿元。截止2022年12月31日，集团负债总额24374.1亿元，剔除合约负债7210.2亿元后为17163.9亿元。

13、淘宝推出新版本，代号“夜淘宝”，被认为是淘宝3年来最大力度的一次改版。

14、小米ToB业务副总裁白鹏近期已离开小米，加入爱奇艺旗下VR公司“梦想绽放”，任CEO一职。

15、小鹏汽车回应“招募高压油箱系统员工”称，此招募信息为协助小鹏汇天招募，非研发混动汽车。小鹏汇天为小鹏汽车布局飞行汽车的主体公司。

16、网易云音乐已内测上线“私人DJ”功能，该功能基于歌曲推荐算法创新升级，实现推荐歌曲智能讲解服务。

金融

1、生态环境部发布通知，要求做好全国碳排放权交易市场2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作。通知提出，对全部排放设施关停或淘汰后仍存续的重点排放单位，不予发放预分配配额，在核定阶段统一发放。

2、精算师考试将重启，新规明确精算师职业资格与职称对应关系。据悉，正精算师级别考试优化为寿险、健康险等7个专业类别，每个专业类别包括1门公共科目、3门专业科目以及1门选考科目。

3、7月份以来，已有包括新疆塔城农商银行等在内的10余家银行宣布调整存款利率。整体来看，中长期定期存款利率下调幅度更大，但农商行、村镇银行存款利率仍相对较高。

4、据证券时报统计，55家信托公司上半年业绩出炉，上海信托实现利润76.18亿元居首。7家信托公司上半年利润为负，其中，北京信托亏损2.99亿元最多。

5、上周公募FOF市场新发数量增多，且多为非养老目标型产品。这不仅在权益投资方面更加灵活，且持有周期进一步缩短，多为3个月持有型，为短期配置或中期配置投资人扩充可选标的。

6、摩根士丹利基金股权变更事项尘埃落定，成为国内又一家外资独资公募基金。股权变更后，摩根士丹利基金注册资本保持不变，摩根士丹利国际控股公司以2.5亿元认缴出资额实现100%控股。

7、外资量化机构Scientech Research Capital近日招聘3名实习生，工作地点在上海和纽约，实习岗位为量化研究员，实习期为2-3个月。招聘最大亮点为薪酬描述——每个月1万元或一天4000元，博士候选人级别薪酬更高。

楼市

1、中国上半年房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%；商品房销售额63092亿元，增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%；房地产开发企业到位资金68797亿元，下降9.8%。6月份，房地产开发景气指数为94.06。

2、南京第四批集中供地收官，上架八宗宅地全部成交，总出让面积32.1万平方米，合计收金94.33亿元，较起拍价89.83亿元溢价约5%。

产业

1、中国二季度工业产能利用率为74.5%，环比上升0.2个百分点。分主要行业看，煤炭开采和洗选业产能利用率为74.5%，食品制造业为68.1%，汽车制造业为73.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业为74.6%。

2、工信部信息通信发展司司长谢存透露，近期工信部在行业内开展深入广泛的调研，计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。

3、国家发改委国民经济综合司副司长李慧表示，今年以来，我国在税收优惠、使用管理、配套基础设施建设方面出台一系列政策，下一步还将进一步完善支持新能源汽车发展政策措施。

4、乘联会秘书长崔东树表示，2023年车市消费需要有持续政策支持。随着7月高基数持续，车市负增长压力巨大，建议可重启燃油车车购税优惠，采取减免购车人员个税、汽车下乡等更多措施来促进车市消费。

5、国家发改委等六部门联合印发通知，要求重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板。

6、教育部发布通知，要求加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务。教育部将在先进轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、新材料、兵器工业5个领域进行首批布局。

7、《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》印发，鼓励保险机构面向不同行业场景差异化网络安全风险管理需求，开发多元化网络安全保险产品。

8、国家卫健委发布《关于推动临床专科能力建设的指导意见》，到2030年，实现以城市为单位，针对影响人民群众健康的重大疾病均有优势专科，大病不出省基本实现。

9、中国食品工业协会发布通知，拟于近期组织制定《净雅型白酒》团体标准。通知显示，相关行业标准存在滞后或未全部覆盖的情况，多元化/个性化产品标准缺失，一定程度上影响行业健康发展以及消费者感知与体验。

10、我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”开始首次试航。根据计划，该船将于今年年底命名交付。

海外

1、意大利气象学家周一警告称，一段时间高温预计将在未来几天达到顶峰。同时，南欧国家气温接近创纪录水平，预报员警告称，欧洲历史上有记录以来的最高气温可能会被今年夏天超过。

2、美国财长耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲，不认为会出现经济衰退，美国在降低通胀方面取得进展。美国白宫经济顾问伯恩斯坦指出，通胀有回落势头，但抗击通胀工作尚未完成。

3、欧洲央行行长拉加德指出，地缘紧张局势加剧和全球贸易疲软正在重塑全球经济，可能对中东欧及东南欧国家产生深远影响；虽然通胀开始下降，但在中东欧及东南欧国家地区，超过2/3经济体2022年通胀年率达到13%或更高。

4、欧盟经济委员真蒂洛尼表示，2023年底前可能就欧盟财政规则达成协议；核心通胀放缓需要更长时间，2024年通胀率将接近2%的目标。

5、韩国上半年汽车出口额同比增长46.6%至357亿美元，创纪录新高。

6、美国7月纽约联储制造业指数为1.1，预期-4.3，前值6.6。

7、加拿大5月批发销售同比升3.8%，前值升1.4%；环比升3.5%，预期升3.5%，前值降1.4%。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一，盛德财富涨45.67%，盛大科技涨23.16%，新蛋涨13.31%，趣店涨5.91%，禾赛科技涨5.32%，晶科能源涨5.15%，亿航智能涨5.07%；跌幅方面，大猩猩科技跌12.41%，涂鸦智能跌5.37%，水滴公司跌4.66%，汽车之家跌3.65%，雾芯科技跌3.51%，搜狐跌3.07%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.19%，小鹏汽车涨0.43%，理想汽车涨3.22%。

2、供应链人士透露，苹果iPhone15系列新机发表倒数之际，相关模型机原本应在8月才会提供给周边制造商，目前已提前在近期放出，并要求供应链提前备货。

3、欧盟将于下周对微软Office办公套装捆绑Teams应用展开正式反垄断调查，为微软近15年来首次面临欧盟反垄断调查。

4、三星电机宣布，将开始量产用于搭载自动驾驶系统电动汽车摄像头功率电感器，为其首次量产电力电感器。

5、消息称，松下考虑在印度建设电动汽车用电池工厂，以寻求发展机遇。

6、特斯拉计划将其位于柏林附近的工厂规模扩大一倍，每年生产100万辆电动汽车，这一扩张可能使该工厂成为德国最大的汽车制造工厂。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，橡胶跌1.26%，PVC跌1.14%，纯碱跌近1%，玻璃涨1%。黑色系涨跌不一，焦煤涨2.56%，焦炭涨1.14%。农产品涨跌互现，棉花涨1.09%，棕榈油涨近1%，玉米跌1.31%，玉米淀粉跌1.22%，白糖跌1.01%。基本金属多数下跌，沪镍跌2.7%，沪锡跌1.15%，沪铜跌0.93%，沪锌跌0.37%，沪铝跌0.19%，不锈钢跌0.13%，沪铅涨0.19%。

2、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，黑海港口农产品外运协议实际上已经停止。按照此前协议延长条款，该协议将于7月17日失效。

3、消息称，印度从俄罗斯进口石油可能会因付款问题而减少，高油价对印度向俄罗斯支付石油进口费用造成压力。

4、外媒误发“沙特将延长自愿减产措施至2024年底”的旧闻，一度引起国际油价波动。欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议定于8月3日举行。

5、日本计划提议建立类似于石油行业紧急储备的全球天然气储备，以避免未来出现天然气短缺并有助于稳定价格。

6、中国上半年生产原煤23亿吨，同比增长4.4%，进口煤炭2.2亿吨，增长93.0%；生产原油10505万吨，增长2.1%，进口原油28208万吨，增长11.7%；生产天然气1155亿立方米，增长5.4%，进口天然气5663万吨，增长5.8%。

7、浙江省上半年商品市场总成交额1.09万亿元，同比增长8.10%。全省2592家消费品市场实现成交额7871.19亿元，增长18.42%。

8、波罗的海干散货指数报1073点，较前一交易日下跌1.56%，连跌两日。

9、上海有色网最新报价显示，7月17日，国产电池级碳酸锂价格下跌3000元，报30.05万元/吨，连跌4日并创逾1个月新低。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数小幅下行，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.31%，10年期主力合约涨0.18%；银行间资金面整体平稳偏宽，主要回购利率窄幅波动。地产债多数下跌，远洋控股债券跌幅明显，“18远洋01”跌超12%；银行“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行。

2、中证转债指数收跌0.23%，万得可转债等权指数跌0.41%。其中，31只可转债跌超2%，“天铁转债”跌12.33%跌幅最大；11只可转债涨超2%，“N海泰转”大涨57.30%涨幅最高。

3、交易商协会发布通知，要求进一步做好乡村振兴票据有关工作，严格防范有关金融风险。主承销商及有关中介机构应持续提升乡村振兴票据信息披露质量，确保募集资金所投项目具备商业可持续性，严禁新增政府隐性债务。

4、【债券重大事件】中金所增加5年期国债期货合约可交割国债；远洋集团未支付702万美元债券票息；“22保利07”实际付息日为7月24日；“23济南城建MTN003（项目收益）”“23渝富资本MTN002（科创票据）”取消发行；凯迪生态管理人延期征集资产受让方。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1702，较上一交易日下跌377个基点，夜盘收报7.1740。人民币兑美元中间价报7.1326，调贬8个基点。

2、上周三大人民币汇率指数全线下跌。CFETS人民币汇率指数为95.94，周跌0.90；BIS货币篮子人民币汇率指数报100.23，周跌0.83；SDR货币篮子人民币汇率指数报91.77，周跌0.39。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐