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财经早餐2023年7月18日星期二

发布时间:2023-07-18
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热点聚焦

1、中国经济“半年报”重磅出炉。上半年国内生产总值593034亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,比一季度加快1.0个百分点。其中,二季度GDP同比增长6.3%,环比增长0.8%。上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,其中6月份增长4.4%。上半年社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%,其中6月份增长3.1%。上半年固定资产投资(不含农户)同比增长3.8%。分领域看,基础设施投资增长7.2%,制造业投资增长6.0%,房地产开发投资下降7.9%。

2、国新办就上半年国民经济运行情况举行发布会,国家统计局回应热点问题。国家统计局表示,上半年国民经济恢复向好,完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务;中国经济目前不存在通货紧缩的现象,下阶段也不会出现通货紧缩;下阶段消费对增长拉动会持续显现;房地产市场会逐步企稳,房地产投资会逐步回到合理增长水平。对于青年人失业率问题,国家统计局指出,6月青年失业率为21.3%,7月可能还会提高,8月后会逐步下降。

3、据新京报存量房贷利率会否下调备受市场关注。目前,工商银行等多家银行均表示,尚未收到存量房贷利率下调通知。据悉,存量房贷利率下调在国内有过先例,2009年年初,我国部分国有银行针对存量房贷款客户调整折扣力度。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.22%报34585.35点,标普500指数涨0.39%报4522.79点,纳指涨0.93%报14244.95点英特尔涨3.68%,摩根大通涨2.39%,领涨道指万得美国TAMAMA科技指数涨0.63%,特斯拉涨3.2%,苹果涨1.73%。中概股涨跌不一,盛德财富涨45.67%,大猩猩科技跌12.41%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.23%报16068.65点,法国CAC40指数跌1.12%报7291.66点,英国富时100指数跌0.38%报7406.42点。

3、亚太主要股市全线收跌。韩国综合指数跌0.35%,报2619点;澳洲标普200指数跌0.06%,报7298.50点;新西兰NZX50指数跌0.62%,报11938.92点;日本市场因假期休市。

4、国际油价全线下跌,美油8月合约跌1.72%,报74.12美元/桶。布油9月合约跌1.69%,报78.52美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.27%报1959美元/盎司COMEX白银期货跌0.53%报25.06美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌,LME期铜跌2.03%报8495美元/吨,LME期锌跌0.88%报2412.5美元/吨,LME期镍跌3.47%报20880美元/吨,LME期铝跌0.73%报2257美元/吨,LME期锡跌0.82%报28340美元/吨,LME期铅跌1.34%报2100美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.38%报1376美分/蒲式耳;玉米期货跌1.51%报506美分/蒲式耳,小麦期货跌1.13%报654美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌1.1个基点报4.425%,法国10年期国债收益率跌3.2个基点报3.003%,德国10年期国债收益率跌3.5个基点报2.472%,意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报4.146%,西班牙10年期国债收益率跌2.2个基点报3.500%。

9、美债收益率多数收跌,3月期美债收益率涨0.44个基点报5.385%,2年期美债收益率跌2.7个基点报4.753%,3年期美债收益率跌4.1个基点报4.344%,5年期美债收益率跌3个基点报4.021%,10年期美债收益率跌3.1个基点报3.812%,30年期美债收益率跌0.5个基点报3.930%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.01%报99.89,非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.08%报1.1238,英镑兑美元跌0.16%报1.3074,澳元兑美元跌0.32%报0.6816,美元兑日元跌0.06%报138.71,美元兑瑞郎跌0.18%报0.8603,离岸人民币兑美元跌208个基点报7.1786。

11、标准普尔全球发布报告显示,上半年全球金融科技公司融资230亿美元,同比下降49%。平均来看,种子轮融资规模下降12%,创业初期融资规模下降14%,成长期和成熟期创业公司融资规模则分别下降43%和66%。

宏观

1、全国政协召开上半年宏观经济形势分析座谈会。全国政协委员和专家宁吉喆、林毅夫、易纲等发言。大家认为,当前我国经济运行整体回升向好,市场需求稳步恢复,生产供给持续增加。要保持战略定力,着力稳增长、保民生、防风险,推动我国经济运行持续好转。

2、国家发改委主任郑栅洁召开座谈会听取民营企业意见,与传化集团方大集团等民营企业负责人进行深入交流讨论。郑栅洁表示,制造业是立国之本、强国之基,要加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系,推动现代服务业同先进制造业深度融合。这已是最近15天内国家发改委召开的第三场民营企业座谈会。此前两次民企座谈会召开时间分别为7月3日、7月10日。

3、中国上半年居民人均可支配收入19672元,同比名义增长6.5%,扣除价格因素,实际增长5.8%;居民人均消费支出12739元,同比名义增长8.4%,扣除价格因素影响,实际增长7.6%。

4、中国上半年城镇调查失业率平均值为5.3%,比一季度下降0.2个百分点。6月份,全国城镇调查失业率为5.2%,与5月持平;16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为21.3%、4.1%。

5、央行超额平价续作MLF,周一开展1030亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和330亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.65%、1.90%,当日有1000亿元MLF和20亿元逆回购到期,因此实现净投放340亿元。

6、国资委要求,把准方向,以进一步深化国有企业改革为契机,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业;要充分发挥国有龙头企业支撑带动作用,推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。

7、新一轮国企改革深化提升行动将启动的消息备受关注。业内人士指出,新一轮国企改革或将在近期落地。一些央企和地方国资委已在下“先手棋”,围绕提高企业核心竞争力和增强核心功能相关政策措施值得期待。

8、美国总统气候问题特使约翰•克里7月17日上午在北京同中国气候变化事务特使解振华会见外交部表示,中方将落实两国元首巴厘岛会晤的精神,同美方就气候变化相关议题深入交换意见,携手应对挑战,增进当代和子孙后代的福祉。

9、上海市政府常务会议要求,抓紧研究务实管用的政策举措,采取有力措施破解重点领域突出问题和薄弱环节,更好发挥“三驾马车”拉动作用,积极扩大有效投资,促进外资外贸发展,充分释放消费潜力。

10、《浙江省推动落实常住地提供基本公共服务制度 有序推进农业转移人口市民化实施方案》正式印发,自7月22日起施行,有效期为5年。《方案》提出,放开放宽农业转移人口落户条件,全省(杭州市区除外)全面取消落户限制政策。

国内股市

1、周一A股震荡走弱,成交量再度萎缩。板块题材上,CRO、稀土永磁等概念股跌幅居前,中报预增股批量涨停,3D打印概念表现强势。上证指数收跌0.87%,报3209.63点,深证成指跌0.63%,科创50指数跌0.68%,北证50跌0.71%,万得全A跌0.49%,万得双创跌0.53%。A股成交额为8040.30亿元。港股因台风休市,沪深股通暂停交易。中国台湾加权指数收涨0.29%,报17334.29点。

2、港交所将于7月22日安排推出前测试(PRT),以便中华通交易所参与者(CCEP)等验证其北向订单附加券商客户编码(BCAN)。与此同时,恒指公司推出28条新指数,包括恒生港股通金融业指数、恒生资讯科技业指数等。

3、基金二季报显示,在市场震荡行情下,部分基金经理较为少见地大面积调仓换股,“去新能源化”“追AI”成为基金二季度换仓典型特点。不少基金经理还对重仓股票“玩”起“波段”操作,许多曾被大幅减仓的股票重回前十大重仓股行列。

4、据经济参考报,据不完全统计,自成立以来,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(大基金二期)对外投资了40多家公司,累计投资金额超过500亿元。从投资时间来看,早在未上市阶段,大基金二期便“锁定”了不少拟IPO公司,并成为这些公司的股东。在近期冲刺IPO的多家集成电路、半导体公司中也发现了大基金二期的身影。

5、据证券时报上市公司大股东及关联方非经营性资金占用是资本市场顽疾,近期案例频发。非经营性资金占用被业内视为市场影响重大、触碰监管底线的恶性违规,一直是重点监管红线。从近期交易所问询和证监会处罚情况来看,从严监管特征明显,对疑似行为的“紧盯”也在打出提前量。

6、据证券时报,受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响,今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告显示,归母净利润普遍同比下滑,IC设计、封测等环节成为“重灾区” 。环比来看,部分头部企业第二季度业绩已经企稳复苏,盈利环比增长,人工智能、汽车电子、电网等板块贡献业绩,有公司表示下半年将企稳增长。

7、据证券时报,今年上半年,牧原股份预计亏损25.5亿元~32.5亿元,*ST正邦预亏18亿元~20亿元,傲农生物预计亏损5.6亿元~6.8亿元……生猪养殖亏损形势仍在延续,行业仍未越过寒冬。行业持续低迷之下,不少生猪养殖企业已收紧扩张步伐,行业产能去化有望提速。而面对经营压力,引入国资也成为养殖企业抵御周期阶段波动风险的方式之一。

8、据第一财经近来新能源板块走势逐渐有所回升。在板块效应带动下,新能源相关主题基金有所“回血”。在基金投研人士看来,中报业绩窗口期,市场对于业绩关注度或者是考量权重占比会明显抬升,新能源行业估值在大幅调整后已具备更高安全边际。

9、据中国证券报,近日,国投瑞银基金中庚基金东方阿尔法基金等多家基金公司陆续披露旗下权益基金2023年二季度报告,揭示基金经理最新调仓动向。在市场震荡行情下,部分基金经理较为罕见地进行大面积调仓换股,“去新能源化”“追AI”成为基金二季度换仓的典型特点。

10、消息称中国联通董事长刘烈宏将调任国家数据局,中国联通相关人士对此表示,以官方信息为准。

11、格力起诉奥克斯侵害商业秘密,索赔9900万,并要求其立即停止侵犯商业秘密,永久删除载有格力商业秘密的电子数据。

12、中国恒大披露年报显示,2021年收入为2500.1亿元,净亏损合计6862.2亿元;2022年收入为2300.7亿元,净亏损1258.1亿元。截止2022年12月31日,集团负债总额24374.1亿元,剔除合约负债7210.2亿元后为17163.9亿元。

13、淘宝推出新版本,代号“夜淘宝”,被认为是淘宝3年来最大力度的一次改版。

14、小米ToB业务副总裁白鹏近期已离开小米,加入爱奇艺旗下VR公司“梦想绽放”,任CEO一职。

15、小鹏汽车回应“招募高压油箱系统员工”称,此招募信息为协助小鹏汇天招募,非研发混动汽车。小鹏汇天为小鹏汽车布局飞行汽车的主体公司。

16、网易云音乐已内测上线“私人DJ”功能,该功能基于歌曲推荐算法创新升级,实现推荐歌曲智能讲解服务。

金融

1、生态环境部发布通知,要求做好全国碳排放权交易市场2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作。通知提出,对全部排放设施关停或淘汰后仍存续的重点排放单位,不予发放预分配配额,在核定阶段统一发放。

2、精算师考试将重启,新规明确精算师职业资格与职称对应关系。据悉,正精算师级别考试优化为寿险、健康险等7个专业类别,每个专业类别包括1门公共科目、3门专业科目以及1门选考科目。

3、7月份以来,已有包括新疆塔城农商银行等在内的10余家银行宣布调整存款利率。整体来看,中长期定期存款利率下调幅度更大,但农商行、村镇银行存款利率仍相对较高。

4、据证券时报统计,55家信托公司上半年业绩出炉,上海信托实现利润76.18亿元居首。7家信托公司上半年利润为负,其中,北京信托亏损2.99亿元最多。

5、上周公募FOF市场新发数量增多,且多为非养老目标型产品。这不仅在权益投资方面更加灵活,且持有周期进一步缩短,多为3个月持有型,为短期配置或中期配置投资人扩充可选标的。

6、摩根士丹利基金股权变更事项尘埃落定,成为国内又一家外资独资公募基金。股权变更后,摩根士丹利基金注册资本保持不变,摩根士丹利国际控股公司以2.5亿元认缴出资额实现100%控股。

7、外资量化机构Scientech Research Capital近日招聘3名实习生,工作地点在上海和纽约,实习岗位为量化研究员,实习期为2-3个月。招聘最大亮点为薪酬描述——每个月1万元或一天4000元,博士候选人级别薪酬更高。

楼市

1、中国上半年房地产开发投资58550亿元,同比下降7.9%;商品房销售额63092亿元,增长1.1%,其中住宅销售额增长3.7%;房地产开发企业到位资金68797亿元,下降9.8%。6月份,房地产开发景气指数为94.06。

2、南京第四批集中供地收官,上架八宗宅地全部成交,总出让面积32.1万平方米,合计收金94.33亿元,较起拍价89.83亿元溢价约5%。

产业

1、中国二季度工业产能利用率为74.5%,环比上升0.2个百分点。分主要行业看,煤炭开采和洗选业产能利用率为74.5%,食品制造业为68.1%,汽车制造业为73.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业为74.6%。

2、工信部信息通信发展司司长谢存透露,近期工信部在行业内开展深入广泛的调研,计划结合算力行业最新发展情况,出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件,进一步强化顶层设计,提升算力综合供给能力。

3、国家发改委国民经济综合司副司长李慧表示,今年以来,我国在税收优惠、使用管理、配套基础设施建设方面出台一系列政策,下一步还将进一步完善支持新能源汽车发展政策措施。

4、乘联会秘书长崔东树表示,2023年车市消费需要有持续政策支持。随着7月高基数持续,车市负增长压力巨大,建议可重启燃油车车购税优惠,采取减免购车人员个税、汽车下乡等更多措施来促进车市消费。

5、国家发改委等六部门联合印发通知,要求重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治,补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板。

6、教育部发布通知,要求加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务。教育部将在先进轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、新材料、兵器工业5个领域进行首批布局。

7、《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》印发,鼓励保险机构面向不同行业场景差异化网络安全风险管理需求,开发多元化网络安全保险产品。

8、国家卫健委发布《关于推动临床专科能力建设的指导意见》,到2030年,实现以城市为单位,针对影响人民群众健康的重大疾病均有优势专科,大病不出省基本实现。

9、中国食品工业协会发布通知,拟于近期组织制定《净雅型白酒》团体标准。通知显示,相关行业标准存在滞后或未全部覆盖的情况,多元化/个性化产品标准缺失,一定程度上影响行业健康发展以及消费者感知与体验。

10、我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”开始首次试航。根据计划,该船将于今年年底命名交付。

海外

1、意大利气象学家周一警告称,一段时间高温预计将在未来几天达到顶峰。同时,南欧国家气温接近创纪录水平,预报员警告称,欧洲历史上有记录以来的最高气温可能会被今年夏天超过。

2、美国财长耶伦表示,美国经济增长放缓,但劳动力市场相当强劲,不认为会出现经济衰退,美国在降低通胀方面取得进展。美国白宫经济顾问伯恩斯坦指出,通胀有回落势头,但抗击通胀工作尚未完成。

3、欧洲央行行长拉加德指出,地缘紧张局势加剧和全球贸易疲软正在重塑全球经济,可能对中东欧及东南欧国家产生深远影响;虽然通胀开始下降,但在中东欧及东南欧国家地区,超过2/3经济体2022年通胀年率达到13%或更高。

4、欧盟经济委员真蒂洛尼表示,2023年底前可能就欧盟财政规则达成协议;核心通胀放缓需要更长时间,2024年通胀率将接近2%的目标。

5、韩国上半年汽车出口额同比增长46.6%至357亿美元,创纪录新高。

6、美国7月纽约联储制造业指数为1.1,预期-4.3,前值6.6。

7、加拿大5月批发销售同比升3.8%,前值升1.4%;环比升3.5%,预期升3.5%,前值降1.4%。

国际股市

1、热门中概股涨跌不一,盛德财富涨45.67%,盛大科技涨23.16%,新蛋涨13.31%,趣店涨5.91%,禾赛科技涨5.32%,晶科能源涨5.15%,亿航智能涨5.07%;跌幅方面,大猩猩科技跌12.41%,涂鸦智能跌5.37%,水滴公司跌4.66%,汽车之家跌3.65%,雾芯科技跌3.51%,搜狐跌3.07%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨0.19%,小鹏汽车涨0.43%,理想汽车涨3.22%。

2、供应链人士透露,苹果iPhone15系列新机发表倒数之际,相关模型机原本应在8月才会提供给周边制造商,目前已提前在近期放出,并要求供应链提前备货。

3、欧盟将于下周对微软Office办公套装捆绑Teams应用展开正式反垄断调查,微软近15年来首次面临欧盟反垄断调查。

4、三星电机宣布,将开始量产用于搭载自动驾驶系统电动汽车摄像头功率电感器,为其首次量产电力电感器。

5、消息称,松下考虑在印度建设电动汽车用电池工厂,以寻求发展机遇。

6、特斯拉计划将其位于柏林附近的工厂规模扩大一倍,每年生产100万辆电动汽车,这一扩张可能使该工厂成为德国最大的汽车制造工厂。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,橡胶跌1.26%,PVC跌1.14%,纯碱跌近1%,玻璃涨1%。黑色系涨跌不一,焦煤涨2.56%,焦炭涨1.14%。农产品涨跌互现,棉花涨1.09%,棕榈油涨近1%,玉米跌1.31%,玉米淀粉跌1.22%,白糖跌1.01%。基本金属多数下跌,沪镍跌2.7%,沪锡跌1.15%,沪铜跌0.93%,沪锌跌0.37%,沪铝跌0.19%,不锈钢跌0.13%,沪铅涨0.19%。

2、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,黑海港口农产品外运协议实际上已经停止。按照此前协议延长条款,该协议将于7月17日失效。

3、消息称,印度从俄罗斯进口石油可能会因付款问题而减少,高油价对印度向俄罗斯支付石油进口费用造成压力。

4、外媒误发“沙特将延长自愿减产措施至2024年底”的旧闻,一度引起国际油价波动。欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)会议定于8月3日举行。

5、日本计划提议建立类似于石油行业紧急储备的全球天然气储备,以避免未来出现天然气短缺并有助于稳定价格。

6、中国上半年生产原煤23亿吨,同比增长4.4%,进口煤炭2.2亿吨,增长93.0%;生产原油10505万吨,增长2.1%,进口原油28208万吨,增长11.7%;生产天然气1155亿立方米,增长5.4%,进口天然气5663万吨,增长5.8%。

7、浙江省上半年商品市场总成交额1.09万亿元,同比增长8.10%。全省2592家消费品市场实现成交额7871.19亿元,增长18.42%。

8、波罗的海干散货指数报1073点,较前一交易日下跌1.56%,连跌两日。

9、上海有色网最新报价显示,7月17日,国产电池级碳酸锂价格下跌3000元,报30.05万元/吨,连跌4日并创逾1个月新低。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数小幅下行,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.31%,10年期主力合约涨0.18%;银行间资金面整体平稳偏宽,主要回购利率窄幅波动。地产债多数下跌,远洋控股债券跌幅明显,“18远洋01”跌超12%;银行“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行。

2、中证转债指数收跌0.23%,万得可转债等权指数跌0.41%。其中,31只可转债跌超2%,“天铁转债”跌12.33%跌幅最大;11只可转债涨超2%,“N海泰转”大涨57.30%涨幅最高。

3、交易商协会发布通知,要求进一步做好乡村振兴票据有关工作,严格防范有关金融风险。主承销商及有关中介机构应持续提升乡村振兴票据信息披露质量,确保募集资金所投项目具备商业可持续性,严禁新增政府隐性债务。

4、【债券重大事件】中金所增加5年期国债期货合约可交割国债;远洋集团未支付702万美元债券票息;“22保利07”实际付息日为7月24日;“23济南城建MTN003(项目收益)”“23渝富资本MTN002(科创票据)”取消发行;凯迪生态管理人延期征集资产受让方。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1702,较上一交易日下跌377个基点,夜盘收报7.1740。人民币兑美元中间价报7.1326,调贬8个基点。

2、上周三大人民币汇率指数全线下跌。CFETS人民币汇率指数为95.94,周跌0.90;BIS货币篮子人民币汇率指数报100.23,周跌0.83;SDR货币篮子人民币汇率指数报91.77,周跌0.39。


资讯来源:WIND陆家嘴财经早餐