会员财经早餐2023年7月6日星期四
热点聚焦
1、国家领导人在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上发表讲话称，本次会议将接收伊朗为成员国，签署白俄罗斯加入本组织义务的备忘录，彰显出“上合大家庭”的生机活力。要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。
2、上海合作组织成员国领导人于7月4日以视频方式举行元首理事会会议，并发表宣言。宣言提到，成员国愿进一步加强政策沟通、安全合作、贸易畅通、资金融通、民心相通，共同构建一个和平、安全、繁荣、清洁的世界，实现人与自然的和谐共生。成员国呼吁提高世贸组织作为讨论国际贸易重大议题和制定多边贸易规则关键平台的效率，强调有必要尽快对世贸组织进行包容性改革，推动其自身发展适应当今经济形势，有效履行监督、谈判和解决争端的职能。成员国支持有关成员国落实扩大本币结算份额路线图。
3、今年是债券通上线运行6周年，“债券通周年论坛2023”7月4日举行。债券通有限公司董事长张漪表示，今年债券通日均交易389亿元。央行金融市场司副司长高飞表示，将探索建立境外投资者投资境内债券市场的托管行模式。香港交易所集团行政总裁欧冠升表示，中国在岸债市对投资者吸引力持续增加，预计未来十年中国在岸资本市场规模将增长到超过100万亿美元。香港金管局总裁余伟文表示，将与两地监管部门共同研究推出离岸国债期货。
4、A股医药股异动拉升。国家医保局发布《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》和《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。业内人士表示，从规则调整来看，药品在多个阶段降幅都将会更小，本次续约规则调整从多个方面降幅更加合理温和，利好创新药行业长期健康发展。
环球市场
1、美股休市，欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.26%报16039.17点，法国CAC40指数跌0.23%报7369.93点，英国富时100指数跌0.1%报7519.72点。
2、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.35%，报2593.31点；日经225指数跌0.98%，报33422.52点；澳洲标普200指数涨0.45%，报7279.00点；新西兰NZX50指数涨0.53%，报11980.33点。
3、国际油价集体收涨，美油8月合约涨1.73%报71美元/桶，布油9月合约涨1.97%报76.12美元/桶。
4、COMEX黄金期货收涨0.21%报1933.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.27%报23.175美元/盎司。
5、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.46%报8359美元/吨，LME期锌涨1.21%报2393.5美元/吨，LME期镍跌0.34%报20510美元/吨，LME期铝涨0.58%报2170美元/吨，LME期锡跌0.08%报27355美元/吨，LME期铅跌0.1%报2090美元/吨。
6、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报4.406%，法国10年期国债收益率涨2.3个基点报2.996%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.450%，意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报4.189%，西班牙10年期国债收益率涨2.9个基点报3.461%。
7、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报103.10，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.29%报1.0879，英镑兑美元涨0.24%报1.2721，澳元兑美元涨0.29%报0.6692，美元兑日元跌0.16%报144.46，美元兑瑞郎涨0.1%报0.8971，离岸人民币兑美元涨247个基点报7.2298。
宏观
1、国务院任免国家工作人员：任命王志军为国务院副秘书长，王永红为国务院副秘书长；任命丁学东为全国社会保障基金理事会副理事长；免去丁学东、彭树杰、李文章国务院副秘书长职务；免去郭树清中国人民银行副行长职务。
2、国家发改委主任郑栅洁表示，要促进数字经济和实体经济深度融合，加快推进数字产业化，加强数字技术基础研究，培育壮大人工智能、物联网、量子计算等新兴产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
3、中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦，双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换意见。谢锋表明中方在经贸问题上主要关切，要求美方高度重视，采取行动予以解决。双方都认为会见是坦诚和建设性的，同意继续保持沟通。
4、中国-洪都拉斯自由贸易协定谈判启动，这将有利于深化两国经贸领域务实合作，为进一步提升双边贸易质量和水平、加强各领域投资和合作提供助力。
5、央行周二开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有2190亿元逆回购到期，因此实现净回笼2170亿元。
6、国务院国资委印发《2023年中央企业助力乡村振兴工作要点》，中央企业在对口支援和定点帮扶地区培育投资的特色优势产业项目，出资额2亿元以下的，原则上不受非主业投资限制。
7、公安部表示，网络谣言打击整治专项行动取得阶段性成效，截至目前，全国公安机关网安部门共侦办网络谣言案件1600余起，清理网络谣言信息42万余条，关停或禁言造谣传谣网络账号1万余个，并依法对造谣传谣网民进行查处。
8、上海市要求，推动传统监管向数字监管、风险监管、信用监管转变，不断提升监管法治化和科学化水平。围绕投资准入、贸易监管、金融管理、境外投资等开放领域，增强监管体系联动性和跨部门工作协同性。
9、《中国经济增长报告2023——中国式现代化指标设计与中国城市发展》指出，人口问题与资本回报率下降等带来的内生不确定性问题，是中国经济短期掣肘，也是长期挑战。进入新发展阶段，中国式现代化需要重视创新驱动和效率升级。
国内股市
1、A股缩量震荡，新能源车产业链个股爆发，多股涨停。上证指数收涨0.04%，报3245.35点，深证成指涨0.35%，创业板指涨0.20%，科创50指数涨0.69%，北证50涨0.47%，万得全A涨0.29%，万得双创涨0.70%。A股成交额为9309.60亿元，北向资金净卖出19.50亿元，立讯精密遭净卖出3.45亿元居首，歌尔股份获净买入4.26亿元最多。
2、香港恒生指数收涨0.57%，报19415.68点，恒生科技指数涨0.50%，恒生国企指数涨0.34%。医药股强势大涨，翰森制药涨近7%领涨蓝筹，荣昌生物涨超18%；东方甄选涨超15%，公司推出新版APP进一步推进直播业务。AI、新能源汽车板块回调，商汤跌近9%，小鹏汽车跌超6%。大市成交760.46亿港元，南向资金净买入4.55亿港元，中国银行获净买入3.37亿港元居首，腾讯控股遭净卖出3.34亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.33%，报17140.77点。
4、深圳证监局表示，将强化辖区资本市场审计评估监管协作工作机制建设，持续改善辖区审计评估行业市场生态，全力推动各项工作任务在辖区资本市场领域落地见效。
5、伦敦证券交易所集团首席执行官David Schwimmer表示，尽管近期市场出现波动，仍对中国资本市场发展前景“充满信心”；看好中国衍生品市场增长潜力和对外开放，伦交所集团正在评估潜在机会，以促进投资者参与这一市场。
6、民营炼化巨头恒力石化在资本市场又有大动作。根据预案，恒力石化拟分拆子公司康辉新材，通过与大连热电进行重组的方式实现重组上市。这是A股市场首个由民营上市公司主导的“分拆+借壳”案例。
7、“康美药业造假案”余波仍在持续。北京高院驳回广东正中珠江会计师事务所执行合伙人杨文蔚复议申请，确定追加其为被执行人。这意味着，作为康美药业签字会计师的杨文蔚，将对正中珠江造成的损失承担无限连带责任，承担最高超过5000万元债务。
8、多家百亿私募二季度捕获大牛股。迎水投资重仓持有柯力传感大涨104.67%；东方港湾旗下一只产品重仓的果麦文化上涨52.94%，另一只产品重仓的A华工科技涨超50%；重阳投资提前“埋伏”贝斯特也有所斩获，该股二季度上涨65.29%。
9、基金经理频繁增持新能源、医药两大热门赛道，部分个股更是被多家机构集体加仓。股东持股信息显示，二季度朱少醒增持280万股悦康药业，冯柳增持650万股信邦制药，刘格菘加仓279万股天合光能。
10、消息称苹果削减首款头显设备Vision Pro产量。立讯精密、博众精工、科瑞技术等上市公司纷纷作出回应，有的公司明确称未收到减产通知，有的公司称具体客户相关情况不便透露，尽管如此，产业链仍处于积极“备战”状态。
11、据中国基金报，多家知名私募发布下半年展望。景林资产高云程表示，看好中国有全球比较优势的产业，比如动力、储能电池和光伏产业链等。星石投资认为，下半年投资机会主要集中于三方面：一是跌出来的机会；二是中报高盈利兑现的机会；三是偏长期的投资机会。
12、据证券时报，多家机构发布中期策略。方正证券认为，类似2019年“调结构”政策将是主线，下半年“高质量调结构”政策的优先序会更高。大概率是“托底型稳增长”，不妨右侧布局。与此同时，机构最新调研动向曝光，Wind数据显示，券商重点调研广联达、概伦电子、江波龙、吉比特、电科芯片等公司。
13、据经济参考报，全面注册制实施以来，通过注册环节流程机制的优化，企业上市审核效率明显提升。数据显示，今年上半年共有173家企业进行IPO，首发募资超2000亿元，其中科创板、创业板IPO募资规模占比合计超过七成。从行业来看，电子、电力设备、机械设备等行业募资额居前。
14、据经济参考报，进入7月，A股市场中报季正式开启。根据Wind数据，目前已有88家公司预告2023年上半年业绩，其中近八成公司预喜，13家预计净利润同比增长上限超100%。从行业来看，业绩预喜的公司多集中于工业机械、电工电网、汽车零部件等行业公司。
15、万科A回应股价下跌称，股价走势受各种因素影响。房地产行业正经历深刻变化，公司会全力以赴做好经营，保障公司顺利渡过行业调整，实现不动产开发经营服务并重的高质量发展，相信这些努力最终会得到资本市场认可。
16、华东医药国产利拉鲁肽注射液减重适应症上市获批，成为国内首家提交利拉鲁肽生物类似药两个适应症（糖尿病适应症、肥胖或超重适应症）注册申请并成功获批的企业。
17、腾讯将发布大模型训练自研向量数据库，已申请自研向量数据库商标。
18、一则关于阿里大文娱对旗下视频流媒体平台优酷和土豆进行新的战略规划信息传出。信息显示，规划有二点：一是两平台资产或将注入阿里影业；二是视频平台探索单独上市可能。阿里大文娱公关部对此回应称，信息不属实。
19、小米总裁卢伟冰宣布，“小米智能制造数智系统”2.0正式上线，首款量产机型为小米MIX Fold 3。据悉，小米MIX Fold 3首次装载徕卡光学全焦段四摄，将于8月份发布。
金融
1、中国信托业年会强调，要把信托业广阔的发展前景变为现实，必须跨越两道坎：一是要下决心转型，紧紧围绕回归本源这一根本，按照已确立的“三分类”（资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类）业务方向转型，决不能依赖类信贷影子银行和通道业务；二是要下决心获得市场信任。
2、中国互联网金融协会表示，将加快建立健全对助贷业务进行自律管理的工作机制，充分发挥行业与监管的桥梁纽带作用，为促进互联网助贷业务健康良性发展贡献积极力量。
3、中基协表示，支持创业投资基金充分发挥支持科技创新等功能作用，助力拓宽创投募资来源，促进创投与社保资金、保险资金等中长期资金深化合作；研究优化针对创投的差异化自律管理机制，为创投行业发展培育良好生态。
4、深圳证监局要求怡和通基金负责人孙红卫接受监管约谈。此前，深圳证监局已通过电话、上门督导等多种方式要求孙红卫接受监管约谈，但其均未配合，也未提供正当理由。
5、今年以来基金发行市场略显寒意，但部分新基金把握底部机会火速建仓，净值增长率已超过20%。其中，3月成立的广发成长领航一年持有A今年以来收益率高达31.30%，近日还公告开始限购。
6、又有央企集团出手打假。中信集团发布严正声明称，有不法分子冒用中信集团子公司名义设立公司，并列出18家“假中信”公司名单。
7、广州金控已正式向央行递交申请材料，力争成为广东省第一家持牌的地方金融控股公司。
8、蚂蚁商诚小额贷款有限公司已更名为“蚂蚁商诚信息技术有限公司”。这意味着，该公司不再从事小额贷款相关业务。
9、乔治·索罗斯麾下规模250亿美元的非营利组织——开放社会基金会宣布，董事会已同意在接下来几个月内对基金运作模式等作出“重大改变”，包括将在全球范围内裁员不少于40%及重组各种高管职位等。
楼市
1、多家房企披露6月销售业绩。其中，万科实现合同销售金额361.4亿元；碧桂园实现权益合同销售金额约160亿元。
2、上半年佳兆业集团在深圳、广州、上海等地累计交付33个项目，累计交付约2.1万套房源，已达到去年全年总交付量。
3、深圳市发布土地使用权出让公告，挂牌3宗住宅用地，挂牌起始总价46.32亿元，将于8月2日进行出让。
4、摩根大通重申对英国房地产市场谨慎立场，称考虑到通胀数据和英国央行应对措施，英国房屋建筑业可能表现不佳，房屋销量可能会进一步走软，危及2024年复苏，房价仍有进一步下跌空间。
产业
1、国家能源局局长章建华表示，在保障能源安全供应同时，积极稳妥有序推动能源绿色低碳转型，加强能源转型政策机制保障，进一步推动完善促进能源转型市场机制、价格机制，推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订。
2、《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》提出，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围，增加乙二醇、工业硅等11个领域。本次增加的11个领域，原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。
3、外交部回应镓、锗相关物项出口管制称，中国始终致力于维护全球产供链安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。
4、乘联会预计，6月新能源乘用车厂商批发销量为74万辆，环比增长10%，同比增长30%；上半年累计批发销量为353万辆，同比增长44%。
5、国家电网董事长辛保安要求，全力保障电力安全可靠供应，坚决打赢迎峰度夏电力保供攻坚战。积极助力能源转型，促进各类电源协调可持续发展，开展“互联网+”智慧能源试点示范，服务智能网联新能源汽车高质量发展。
6、上海市提出，聚焦三大先导产业和未来产业打造世界级产业集群，以六大重点产业为主推动智能化、绿色化、融合化发展。提升产业链供应链韧性和安全水平，紧紧围绕产业升级和世界级产业集群打造。
7、2023年以来，上海浦东国际机场航班快速恢复、出入境客流持续攀升，出入境人员从日均0.7万人次跃升至近6万人次，客流量恢复至疫情前近六成，并呈快速增长态势。
8、华为公司董事长梁华表示，数字化、智能化是当前人类社会发展的确定趋势。数字经济与实体经济深度融合，正有效促进能源、制造、交通等行业数字化转型，提升生产效率，创造新的价值。
9、方程豹汽车首款车型官宣定名“豹 5”。据悉，豹5将搭载全新混动平台DMO，综合续航达到1200km，采用非承载式车身结构，并搭载云辇-p智能车身控制系统。
10、威马汽车表示，公司法人沈晖“限高令”已撤销。公司全力开展用户服务，依法有序清偿债务，并在积极推进新能源汽车出海计划，有望于近期复工复产，恢复正常运营。
海外
1、经济合作与发展组织数据显示，七国集团5月份同比通胀率从4月份的5.4%降至4.6%，达到2021年9月以来最低水平，但是英国是七国集团中唯一通胀仍在上升的国家。
2、澳洲联储暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位，符合市场预期。澳洲联储表示，仍然预计经济将增长，通胀将回归2%-3%的目标范围；坚决将通胀率恢复到目标水平，可能需要进一步收紧货币政策。
3、英国首相苏纳克表示，通胀比预期更持久，但这并不意味着政策选择是错误的，需要坚持降低通胀的路线。英国政府正采取措施减轻民众生活成本，其中最重要的是针对能源账单的援助。
4、英国金融行为监管局（FCA）与多家英国银行就储蓄利率问题进行会面，并将于月底公布关于储蓄利率的调查结果。
5、韩国财政部预计，2023年经济增长率为1.4%，通胀率为3.3%。韩国央行表示，未来通胀路径不确定性很高，通胀率将在7月进一步下降，但将在年底回升至约3%。数据显示，韩国6月CPI同比上涨2.7%，时隔21个月再次降至3%以下。
6、菲律宾国库署公布数据显示，截至5月底，菲律宾债务总额达到14.1万亿比索（约合2553亿美元），创历史新高。
7、德国5月季调后贸易帐顺差144亿欧元，预期顺差175亿欧元，前值自顺差184亿欧元修正至顺差172亿欧元。
国际股市
1、欧盟委员会文件显示，欧盟反垄断监管机构将于8月7日前决定是否批准Adobe以200亿美元收购Figma。
2、苹果公司近日获得编号为“US 20230209880 A1”的新技术专利，暗示其未来或将推出无边框屏幕的Mac和iPad。
3、消息称Meta在欧盟法院对德国有关Facebook裁决的争议中败诉。另有消息称，Meta正与中国企业进行洽谈，拟将VR头戴设备引入中国市场。
4、据第一财经，美国疫苗厂商Moderna最早将于7月5日在上海正式宣布对华投资项目，为其首次对华投资，规模或达10亿美元。
5、雅虎公司首席执行官兰佐尼表示，公司计划重新上市，已在财务上做好准备，公司拥有良好的资产负债表，盈利能力非常强。
6、美国半导体晶圆制造商AXT表示，中国子公司将立即着手申请许可证，以继续从中国出口镓和锗基板产品，努力将对客户任何潜在干扰降至最低。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.58%，纸浆涨1.27%，燃油涨1.19%，沥青涨近1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，豆一涨1.31%，玉米涨1.14%。基本金属多数收跌，沪镍跌0.67%，沪铅跌0.35%，沪铜跌0.26%，沪铝跌0.25%，沪锡跌0.23%，不锈钢涨0.34%，沪锌涨1.1%。
2、印度多家炼油厂以人民币支付进口俄罗斯原油款项。据悉，印度正成为俄罗斯海运原油最大买家，6月印度进口俄罗斯原油量创历史新高。
3、巴西国家石油局表示，5月巴西石油产量达到320万桶/日，环比增长1.9%。
4、埃及已经启动一项耗资18亿美元的计划，将在地中海和尼罗河三角洲钻探新的天然气勘探井。
5、农业农村部等四部门联合发布通知，部署安排农业防灾减灾工作，要求各地坚持问题导向，分区分类指导，细化实化措施，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。
6、消息称，欧盟正考虑以间接方式允许俄罗斯农业银行重新接入环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统，从而促使俄方同意继续延长黑海港口农产品外运协议。俄罗斯外交部表示，没有续签黑海粮食协议的依据。
7、因海岬型和巴拿马型船运价指数下跌，周二波罗的海干散货指数下跌2.25%报1044点，连跌7日并创近四周以来新低。
8、上海有色网最新报价显示，7月4日，国产电池级碳酸锂价格上涨500元报30.75万元/吨。
债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数上行，短券表现略好。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.22%，尾盘一度跳水大跌0.58%；10年期主力合约跌0.15%。银行间资金整体向暖，隔夜回购加权利率反弹逾14bp，但仍在1.2%下方相对低位。地产债普遍下跌，“19远洋02”跌超31%，“21远洋01”跌超30%。
2、中证转债指数收跌0.02%，万得可转债等权指数涨0.25%。其中，11只可转债跌超2%，英联转债、超达转债、永鼎转债跌幅居前，分别跌9.99%、6.43%、4.63%。31只可转债涨超2%，联创转债大涨20%，瑞鹄转债、华锋转债均涨逾8%。
3、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，为将香港发展成为亚洲绿色金融领导者，期待香港发行更多人民币绿色债券，进一步巩固香港作为领先离岸绿色债券中心及人民币离岸发债中心的地位。
4、外汇交易中心表示，7月4日起新增三井住友银行、法兴中国、富邦华一银行3家在华外资机构成为债券通报价机构，以便利全球更多地区投资者与熟悉的报价机构开展询价和交易。目前，债券通报价机构共59家。
5、日本时隔7年再度下调长期国债票面利率。日本财务省宣布，将10年期国债票面利率从0.5%下调至0.4%。
6、【债券重大事件】金科股份11只债券获得展期，涉及本金111.97亿元；融创中国境外债务重组计划将于7月26日召开聆讯；花样年正积极合作确定境外债务重组建议方案，清盘呈请押后至7月17日；惠誉确认首钢集团“A-”长期发行人评级；中诚信将牧原股份评级展望上调为稳定；“23银川通联MTN002”、“19萧山环境MTN001”持有人会议无效；“23扬经国控MTN001”取消发行。
外汇
1、人民币兑美元汇率大幅反弹。周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2161，较上一交易日上涨305个基点，夜盘收报7.2170。人民币兑美元中间价报7.2046，调升111个基点。
2、接近外汇局人士透露，6月我国银行结售汇和银行代客涉外收付款均呈现小幅顺差，明显高于5月份水平，延续二季度以来顺差格局，对外汇市场供求保持基本平衡提供有力支撑。
3、国际货币基金组织（IMF）发布“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，截至一季度末，人民币在COFER中占比为2.58%，位居全球第五位。
4、南非将要求加密货币交易所在年底前获得许可证。南非金融市场行为监管局（FSCA）表示，自开放牌照以来，FSCA已收到约20份申请，预计在11月30日截止日期前会有更多申请。
咨询来源：WIND陆家嘴财经早餐