热点聚焦

1、财政部宣布，经中美双方商定，美国财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

2、A股7月“开门红”，上证指数创近两个月来最大涨幅。上证指数收涨1.31%，报3243.98点，创业板指涨0.60%，科创50指数涨0.32%，北证50跌0.56%，万得全A涨0.85%，万得双创涨0.12%。板块方面，新能源汽车、储能题材“重返赛道”，多股涨停，大金融、大消费震荡走高，人工智能概念重挫。A股成交额放量至10261亿元，北向资金净买入26.85亿元，宁德时代获净买入4.49亿元居首，立讯精密遭净卖出5.04亿元最多。

3、商务部、海关总署发布公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自8月1日起正式实施。据悉，镓、锗均为重要半导体材料。

4、继调降人民币存款利率后，国内多家银行近期开始下调美元存款利率，一年期、两年期产品最高利率2.8%。业内人士指出，此举有助于降低美元贷款利率支持实体经济拓展空间，同时也有助于稳定外汇市场预期。

环球市场

1、美股因美国独立纪念日提前休市，三大股指小幅收涨，道指涨0.03%报34418.47点，标普500指数涨0.12%报4455.59点，道指和标普500指数录得连续三日上涨，纳指涨0.21%报13816.77点。沃尔格林联合博姿涨1.86%，迪士尼涨1.4%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.13%，特斯拉涨6.9%，谷歌涨0.17%。中概股普遍上涨，盛美半导体涨13.38%，比特数字涨13.05%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.41%报16081.04点，法国CAC40指数跌0.18%报7386.7点，英国富时100指数跌0.06%报7527.26点。

3、亚太主要股市全线收涨。韩国综合指数涨1.49%，报2602.47点；日经225指数涨1.70%，报33753.33点；澳洲标普200指数涨0.59%，报7246.10点；新西兰NZX50指数涨0.40点，报11916.87点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.01%报1929.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.39%报23.11美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.74%，报70.12美元/桶。布油9月合约跌0.6%，报74.96美元/桶。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.74%报1353.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.3%报493.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.69%报640美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.78%报8380美元/吨，LME期锌跌0.94%报2365.5美元/吨，LME期镍涨0.7%报20660美元/吨，LME期铝涨0.44%报2161美元/吨，LME期锡涨1.92%报27300美元/吨，LME期铅跌0.21%报2095美元/吨。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.3个基点报4.431%，法国10年期国债收益率涨4.6个基点报2.972%，德国10年期国债收益率涨4.4个基点报2.432%，意大利10年期国债收益率涨6.4个基点报4.127%，西班牙10年期国债收益率涨5.6个基点报3.432%。

9、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1.41个基点报5.301%，2年期美债收益率涨0.7个基点报4.946%，3年期美债收益率涨1.8个基点报4.581%，5年期美债收益率跌0.1个基点报4.194%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.861%，30年期美债收益率跌3.3个基点报3.867%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报102.97，非美货币涨跌不一，欧元兑美元持平0%报1.0911，英镑兑美元跌0.03%报1.2692，澳元兑美元涨0.19%报0.6673，美元兑日元涨0.27%报144.69，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8962，离岸人民币兑美元涨133个基点报7.2544。

宏观

1、国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与三一集团、奥克斯集团、圆通速递、波司登、农夫山泉等5家民营企业负责人进行深入讨论交流，认真听取民营企业经营发展的真实情况、面临的困难问题和相关政策建议。国家发改委将研究提出务实管用的政策举措，尽力帮助企业解决实际困难，为民营企业营造良好的发展环境。

2、6月财新中国制造业PMI为50.5，低于5月0.4个百分点，但仍连续两个月处于扩张区间。

3、央行党委书记、国家外汇局局长潘功胜会见韩国央行行长李昌镛一行，双方就宏观经济形势及中韩金融合作等议题交换意见。

4、央行7月3日开展50亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有4400亿元逆回购到期，因此实现净回笼4350亿元。

5、央行6月对金融机构开展常备借贷便利操作共35.41亿元；开展中期借贷便利操作共2370亿元，期限1年，利率为2.65%，环比下降10个基点。三大政策性银行当月净归还抵押补充贷款985亿元，期末抵押补充贷款余额为29896亿元。

6、今年前5月中央企业完成投资1.7万亿元，同比增长12.5%。其中，固定资产投资（不含房地产）完成1万亿元，增长20.4%。5月单月，中央企业完成投资超3800亿元，增长19.6%。

7、国家知识产权局发布通知，开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作，进一步加强对示范区、试验区建设支持，优先将示范区、试验区建设列入专利转化专项等项目或地方知识产权扶持资金予以支持。

8、欧洲最大资产管理机构东方汇理表示，全球经济增长路径变得“狭窄”且不确定，尽管通胀会缓慢地降下来，但不要指望央行“U型转弯”。预计美国将于四季度进入轻微衰退；中国房地产等行业面临阵痛，但今年GDP增速仍可达5.7%。

9、北京集中推出15项稳就业措施，针对“专精特新”、带动就业能力强、国计民生和生产保供等企业，配备就业服务专员，提供岗位收集、用工指导等就业服务。符合条件的困难毕业生可享一次性求职创业补贴。

10、5月香港零售业总销货价值临时估计为345亿港元，同比上升18.4%，连升6个月。

国内股市

1、香港恒生指数收涨2.06%，报19306.59点，恒生科技指数涨3.66%，恒生国企指数涨2.58%。汽车、有色、AI、半导体强势，吉利汽车涨超6%领涨蓝筹；小鹏汽车大涨超16%，美图公司涨近15%。大市成交897.36亿港元，南向资金净卖出20.27亿港元，腾讯控股遭净卖出1.28亿港元，工商银行逆势获净买入4.32亿港元。中国台湾加权指数收涨1%，报17084.20点。

2、财政部、证监会印发《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定》，要求会计师事务所披露的证券服务业务类型为境内业务。会计师事务所应按照规定于每年5月31日前披露上一年度相关信息。

3、上交所与蒙古证券交易所签署合作谅解备忘录，探索务实服务双方资本市场的途径。上交所将不断扩大对外交流范围，稳步推进与境外交易所多元合作，助力资本市场高水平开放。

4、据证券时报，7月第一个交易日，A股银行板块再次整体飘红。今年上半年，A股银行板块走势波动显著，Wind银行指数涨幅仅0.37%，区间最大回撤却高达12.48%。中金公司近日发布的研报称，低估值、高股息、经营稳健的国有大行，在经济预期承压之下具有较好的防御属性，估值较此前阶段性低点仍有修复空间。

5、据经济参考报，7月3日，多家公司因信披违规或存疑遭到交易所下发监管函或关注函。业内专家表示，随着资本市场进入全面注册制时代，对信息披露要求更加细致、披露质量监管也更加严格。只有信息披露合法合规、确保信息真实有效，才能真正促进A股市场的不断成长。

6、据经济参考报，进入7月，上半年ETF产品“成绩单”正式尘埃落定。整体来看，ETF产品数量、规模均保持较快增长，但非货类产品业绩差异较大，首尾业绩差高达115%。从行业来看，布局传媒、TMT、人工智能等相关板块的ETF涨幅居前。

7、据经济参考报，Wind数据显示，截至目前，全市场共有767家QFII机构，其中有239家QFII机构进入中国资本市场时间超过10年，有51家QFII机构进入中国资本市场时间超过15年，今年以来获得QFII资格的机构有31家。截至今年一季度末，QFII共计重仓持股700多家上市公司，QFII重仓市值合计为1659亿元，持仓市值排名前五的上市公司分别为宁波银行、南京银行、美的集团、生益科技和紫金矿业。

8、据中国证券报统计，上半年A股市场共出现103只翻倍大牛股，多数为AI产业链个股和“中特估”概念股。谢治宇、郑巍山、翟相栋等知名基金经理成为“擒牛”能手，管理的基金提前埋伏其中，上半年收获靓丽业绩。

9、因长时间停牌，力高集团、华兴资本控股、庄臣控股、佳源国际控股和旭辉控股集团被剔除出恒生综指等指数；比亚迪股份获纳入恒生ESG50指数。恒生指数公司将于8月18日宣布第二季度恒生指数系列检讨结果。

10、千亿私募景林资产发布一份对后市预判整体积极的年中投资策略。景林资产表示，人工智能大面积应用会是下一个不可阻挡的技术发展趋势，目前看好三大投资方向，即大消费、人工智能以及具有全球比较优势的中国产业。

11、台积电副总经理张晓强表示，不排除未来在日本生产先进芯片可能性。据悉，台积电2nm制程工艺研发顺利，能够按照此前目标于2025年量产。

12、比亚迪首发高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”，腾势N7将搭载这一系统。

13、华晨宝马与百度签署战略合作备忘录，双方将共享优势资源，探索AI技术与汽车制造业全域场景融合创新，推进数字化、智能化技术合作。与此同时，百度大语言模型文心一言App上架苹果App Store，用户可免费下载安装。

金融

1、国家金融监管总局发布批文，同意瑞众人寿开业。据悉，瑞众人寿注册资本达到565亿元，创中国寿险业注册资本新高。

2、北京市召开商业银行服务价格行为自查自纠部署会，要求各商业银行主动规范服务价格行为，切实减轻企业综合融资成本，以实际行动支持实体经济健康发展。

3、在利率下行背景下，银行大额存单利率不断走低。柳州银行、桂林银行等多家银行近日调降大额存单利率。业内人士建议，风险偏好较低投资者可选择货币基金、纯债基金、银行现金管理类理财工具等产品。

楼市

1、深圳市第三季度计划入市34个商品房项目，共有16984套。其中，住宅14957套，商务公寓222套。

2、新加坡最新一轮楼市调控措施见效，房价三年来首现下跌。数据显示，新加坡第二季度私人住宅价格环比下滑0.4%，第一季度为上涨3.3%。

产业

1、交通运输部部长李小鹏在交通强国建设试点工作推进会上表示，要以试点工作为牵引，推动加快建设交通强国五年行动计划落地落实。要着力服务乡村振兴和区域协调发展，加强交通运输科技创新驱动，加快交通运输绿色低碳转型。

2、民航局发布《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，加快推动智慧民航建设发展，要求加快民航数字化转型，提高行业全要素生产率。

3、国资委召开央企能源电力保供工作推进会，要求发电企业应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。要加大电力项目投资力度，加快建设新型电力系统，全面提升综合保供能力。

4、据中汽协统计分析，1-5月，汽车销量排名前十位企业（集团）共销售883.9万辆汽车，占汽车销售总量83.3%。与上年同期相比，比亚迪销量增速最为明显。

5、中国第2000万辆新能源汽车在广汽埃安工厂正式下线。工信部副部长辛国斌指出，下一步要以技术创新提升中国品牌生命力，以优质服务提升中国品牌亲和力。

6、农业农村部会同水利、应急管理、气象等部门联合下发《北方地区防高温干旱预案》，要求分区分类落实关键技术措施，切实减轻灾害影响。

7、我国正积极打造绿氢产业链，潜在产业规模将达10万亿元。据悉，绿氢就是通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取氢气。

8、四川省要求深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系，着力建设世界级优质白酒产业集群，巩固提升川酒品质和美誉度。着眼培育具有世界影响力的电子信息产业集群，重点发展集成电路、软件与信息服务等产业。

9、《山东省科技支撑碳达峰工作方案》提出，到2025年，山东将突破一批绿色低碳发展中“卡脖子”关键核心技术，绿色产业核心竞争力显著提升：打造5-8个产业规模大、创新能力强、产业链条完整的绿色技术产业集群。

10、6月中国物流业景气指数为51.7%，环比回升0.2个百分点，各分项指标均有所改善；中国仓储业指数为50.7%，下降0.6个百分点，但连续五个月位于50%以上的扩张区间。

11、国家电影局公布数据显示，2023年上半年国内电影总票房为262.71亿元，同比增长52.91%。

12、消息称字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。

13、威马汽车及董事长沈晖新增一则限制消费令，因相关执行标的14065元全部未履行。

海外

1、欧洲央行管委内格尔表示，货币政策信号明确指向进一步收紧，在货币政策收紧方面还有一段路要走，未来几年欧元体系资产负债表应显著减少。

2、德国财政部消息人士称，德国2024年预算和2027年之前财务规划都将遵守债务刹车，2024年预算草案计划净新增借款166亿欧元。

3、澳大利亚联邦银行预计，澳洲联储7月大概率维持利率不变，8月将实施最后一次加息。

4、日本倾向于对人工智能应用制定比欧盟更宽松的监管规则，因希望借助该技术推动经济增长，并成为先进芯片领域领导者。

5、今年以来ChatGPT访问量不断下降。数据显示，1月份，ChatGPT访问量环比增长131.6%，此后逐月下降。5月份，这一数字已降至2.8%，6月料将出现环比负增长。

6、美国6月Markit制造业PMI终值为46.3，预期46.3，初值46.3，5月终值48.4。

7、欧元区6月制造业PMI终值为43.4，预期及初值均为43.6。当月，德国制造业PMI终值为40.6，创2020年5月来新低；法国制造业PMI终值为46；英国制造业PMI终值为46.5，刷新去年12月以来新低。

8、阿联酋将设立投资部，制定国家投资战略。该国计划未来7年内投资1500亿-2000亿迪拉姆，以满足能源需求增长。

9、日本2022/23财年税收收入达71.1万亿日元，创纪录新高。日本企业预计未来一年通胀率为2.6%，未来三年为2.2%，未来五年为2.1%。

10、瑞士6月CPI同比升1.7%，预期升1.8%，前值升2.2%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.3%。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，盛美半导体涨13.38%，比特数字涨13.05%，亚朵涨11.58%，图森未来涨10.84%，亿航智能涨7.98%，嘉楠科技涨7.51%，知乎涨5.31%，达达集团涨5.27%，百度涨4.69%；跌幅方面，中阳金融跌14.16%，叮咚买菜跌7.28%，盛大科技跌6.64%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.46%，小鹏汽车涨4.17%，理想汽车涨3.42%。

2、消息称苹果已被迫大幅下调混合现实头盔Vision Pro产量预期，计划于2024年生产不到40万台Vision Pro。另有消息称，Meta与腾讯在VR头显合作方面取得进展。

3、瑞银集团计划避免使用瑞士政府提供的100亿美元支持，该支持是为弥补在清理瑞士信贷资产时产生的任何损失。

4、业内人士称，LX Semicon已选择三星电子为代工合作伙伴，共同开发和量产下一代芯片。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.78%，纸浆涨1.22%，乙二醇涨1.04%。黑色系涨跌不一，焦煤跌近1%。农产品多数上涨，豆二涨1.95%，菜油涨1.42%，菜粕涨1.41%，豆粕涨1.39%，豆一跌1.39%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.57%，沪铜涨0.41%，沪铝涨0.36%，不锈钢涨0.27%，沪镍涨0.14%，沪铅跌0.29%，沪锌跌0.35%。

2、近期生猪价格继续低位运行，进入过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。

3、沙特、俄罗斯延长石油减产时间。沙特宣布，7月开始实施的自愿额外减产日均100万桶原油措施将延长1个月至8月底，该措施可能还会延长。俄罗斯将于8月每日减少50万桶石油出口。另有消息称，印度炼油商开始用人民币支付俄罗斯石油。

4、欧盟今年可能会提前完成冬季天然气储备工作。截至6月25日，欧洲天然气库存约为76%，高于去年同期的56%。

5、中钢协公布数据显示，6月下旬21个城市5大品种钢材社会库存为924万吨，环比减少3.3%。

6、2023年上半年煤炭经济运行分析座谈会召开，与会单位建议：全力做好迎峰度夏煤炭保供，根据供需形势有序释放产能，优先保障电煤中长期合同履约，保障重点领域用煤需求；完善“有控有进”的煤炭进口动态调节机制。

7、波罗的海干散货指数下跌2.11%，报1068点。

8、上海有色网最新报价显示，7月3日，国产电池级碳酸锂价格持平报30.70万元/吨。

债券

1、【债市综述】稳增长政策预期难消及股市向好施压，现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率小幅上行，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.14%，10年期主力合约跌0.08%。月初银行间资金面转宽，隔夜回购加权利率大幅下行逾36bp至1.1%下方；地产债涨跌不一，“21碧地02”和“19远洋01”跌超13%。

2、中证转债指数收涨0.34%，万得可转债等权指数涨0.37%。其中，30只可转债涨超2%，英联转债、超达转债、溢利转债涨幅居前，分别上涨20%、14.40%、9.87%；13只可转债跌超2%，淳中转债跌7.92%，卫宁转债跌6.01%，全筑转债跌5.77%。

3、中国债券市场已成为境外机构全球配置重要选择，截至5月末，境外机构共持有银行间债券3.2万亿元。接近外汇局人士表示，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6月外资净买入境内债券延续较高规模。

4、中央结算公司发布数据显示，截至6月末，公司服务的债券托管总量突破100万亿元，标志着我国债券市场基础设施建设迈上新台阶。

5、据券商中国，对券商不同评级发债成本进行统计显示，主体评级为AA级的平均高达5%，AA+级平均为3.98%，AAA级平均为3.03%，显示出每一档之间发债利率差距较大。

6、据第一财经，地方政府全力拼经济下，上半年地方政府债券保持较快发行，扩大有效投资稳经济，缓解地方偿债压力，有利于防范地方政府债务风险。根据公开发债数据，今年上半年全国发行地方政府债券约4.4万亿元，虽然较去年同期下降约17%，但这一额度仍处于近年来高位；其中，上半年新增债券发行规模同比出现明显下滑，而再融资债券保持较快增长。

7、【债券重大事件】中国奥园现有票据重要持有人大力支持重组方案；世茂股份及子公司新增0.4亿元债务未能按期支付；惠誉首予佛燃能源“BBB+”长期发行人评级；“20大连万达MTN003”7月10日应偿付本息16.79亿元；“22银川通联MTN001”持有人会议无效。

外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2466，较上一交易日上涨154个基点，夜盘收报7.2450。人民币兑美元中间价报7.2157，调升101个基点。

2、上周三大人民币汇率指数涨跌不一，CFETS人民币汇率指数报96.74，周涨0.25；BIS货币篮子人民币汇率指数报100.98，周涨0.18；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.17，周跌0.32。

3、英国金融行为监管局（FCA）发布公告称，隔夜和12个月美元伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）设置已永久停止。1个月、3个月和6个月LIBOR将继续发布至2024年9月30日。

4、土耳其央行高级官员称，周一出售美元只为提供流动性，不构成对汇率干预；土耳其央行保持不通过国有银行出售美元的立场，未采取任何支持里拉的措施。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐