会员财经早餐2023年6月29日星期三
热点聚焦
1、我国工业企业利润呈现稳步恢复态势。5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额6358.1亿元，同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续三个月收窄。其中，装备制造业利润连续两个月保持两位数增长，汽车制造业利润增长1.02倍，消费品制造业利润降幅收窄，工业企业利润行业结构持续改善。
2、美欧英日四大央行行长齐聚欧洲央行中央银行论坛，参加政策小组讨论。美联储主席鲍威尔表示，美联储尚未完成抗通胀工作，预计货币政策将进一步收紧；在点阵图上，多数美联储官员支持今年再加息两次。鲍威尔称不排除连续加息可能性，预计到2025年美国核心通胀率将回落到2%。欧洲央行行长拉加德表示，如果基准情景保持不变，很可能在7月加息；目前不考虑暂停加息，不考虑改变通胀目标。英国央行行长贝利指出，英国经济表现出更强的韧性，将采取必要措施以实现通胀目标。日本央行行长植田和男表示，如果对通胀预测第二部分变得相当确定，那将是重新考虑政策变化的充分理由。
3、珠海万达商管向港交所第四次提交招股书，此前招股书已于4月25日失效。公司委任中信里昂、摩根大通和瑞信为整体协调人。与此同时，因大连万达商管主动撤回公司债券注册申请，证监会决定中止其公开发行公司债券注册程序。中诚信国际发布大连万达商管2023年度跟踪评级报告，认为其信用水平在未来12-18个月内将保持稳定。资料显示，珠海万达商管为大连万达商管控股子公司。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.22%报33852.66点，标普500指数跌0.04%报4376.86点，纳指涨0.27%报13591.75点。旅行者集团跌2.46%，家得宝跌2.27%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.65%，特斯拉涨2.41%，谷歌涨1.56%。中概股多数下跌，盛丰物流跌10.54%，嘉楠科技跌6.79%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.64%报15949点，法国CAC40指数涨0.98%报7286.32点，英国富时100指数涨0.52%报7500.49点。
3、亚太股市收盘多数走高。日经225指数涨2.02%，报33193.99点；澳洲标普200指数涨1.10%，报7196.50点；新西兰NZX50指数涨0.72%，报11733.46点；韩国综合指数跌0.67%，报2564.19点。
4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.38%报1916.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%报22.745美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.14%，报69.15美元/桶。布油9月合约涨1.78%，报73.80美元/桶。
6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.48%报8239.5美元/吨，LME期锌跌0.52%报2374美元/吨，LME期镍跌3.65%报20030美元/吨，LME期铝跌0.84%报2176.5美元/吨，LME期锡跌0.41%报26175美元/吨，LME期铅跌0.91%报2078美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.24%报1265.25美分/蒲式耳；玉米期货跌4.14%报537.75美分/蒲式耳，小麦期货跌4.29%报669美分/蒲式耳。
8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌6个基点报4.306%，法国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.836%，德国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.310%，意大利10年期国债收益率涨0.2个基点报3.969%，西班牙10年期国债收益率跌2.1个基点报3.285%。
9、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨5.21个基点报5.379%，2年期美债收益率跌5个基点报4.718%，3年期美债收益率跌6.6个基点报4.33%，5年期美债收益率跌6.9个基点报3.971%，10年期美债收益率跌6个基点报3.711%，30年期美债收益率跌3.6个基点报3.809%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.48%报103.00，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.43%报1.0913，英镑兑美元跌0.91%报1.2635，澳元兑美元跌1.21%报0.6602，美元兑日元涨0.28%报144.48，美元兑瑞郎涨0.37%报0.8970，离岸人民币兑美元跌193个基点报7.2431。
宏观
1、中国和新西兰发布《关于全面战略伙伴关系的联合声明》，双方将在2023年内启动服务贸易负面清单谈判，愿加强双边贸易，拓展服务贸易等领域合作，推动建立新能源汽车对话机制；双方同意就“一带一路”倡议合作保持沟通。
2、国务院国资委要求，深入实施国有企业数字化转型行动计划，全面提升数字化智能化发展水平，加快世界一流企业建设，为加快建设现代化产业体系、促进实体经济高质量发展作出更大贡献。
3、国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，要坚持点面结合、多措并举、精准施策，确保脱贫人口人均纯收入增速、脱贫地区农民人均可支配收入增速持续高于全国农民平均水平。
4、国家医保局发布数据显示，前5月基本医疗保险基金（含生育保险）总收入13709.91亿元，同比增长8.2%。其中，职工基本医疗保险基金收入9231.26亿元，增长12.7%。城乡居民基本医疗保险基金收入4478.65亿元，减少0.1%。
5、央行6月28日开展2140亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有1450亿元逆回购到期，因此实现净投放690亿元。
6、5月份长三角地区人民币贷款增加4071亿元，同比少增826亿元。其中，住户部门贷款增加888亿元，同比少增47亿元；企（事）业单位贷款增加2932亿元，少增831亿元。
7、产业链供应链国际合作交流会暨企业家太湖论坛在江苏苏州举行，45个超亿美元外资产业项目落户江苏，总投资额117亿美元。
国内股市
1、A股震荡整理，AI+概念股再度下挫，煤炭、电力等板块逆势走强。上证指数基本平收报3189.38点，深证成指跌0.47%，创业板指跌0.44%，北证50跌0.77%，万得全A跌0.21%，万得双创跌0.79%。A股成交额为8895.9亿元，北向资金净卖出40.72亿元，贵州茅台遭净卖出4.64亿元最多，昆仑万维获净买入5.31亿元居首。
2、香港恒生指数收涨0.12%，报19172.05点，恒生科技指数涨0.75%，恒生国企指数涨0.26%。汽车、公用事业、工业板块涨幅居前，小鹏汽车大涨11%，蔚来涨7%。医药股疲软，绿叶制药跌近11%。大市成交793.18亿港元，南向资金净买入73.09亿港元，其中腾讯控股获净买入3.88亿港元，中国联通遭净卖出1.94亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.28%，报16935.63点。
4、香港交易所计划于10月启用全新的首次公开招股结算平台FINI。FINI是香港交易所对旗下市场重要改革，将新股定价与股份开始交易之间的时间由五个营业日（T+5）大幅缩短至两个营业日（T+2）。
5、深交所与中国节能签署战略合作协议，更好助力绿色低碳产业高质量发展。深交所将深入开展服务国企专项行动方案，全面对接服务央企国企，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域，促进科技、资本与实体经济高水平循环。
6、据证券时报，在调整行情中，市场陆续出现基金经理真金白银自购案例，其中不乏万民远、赵诣、骆帅等知名基金经理。显然，基金经理的自购释放了部分信心。对于A股未来的走势，基金经理的最新预判指出，A股正在逐步筑底，当前经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，低位下杀风险有限。
7、据经济参考报，Wind数据显示，今年以来已有691家A股上市公司实施回购方案，137家公司股东增持自家股票，大手笔回购、增持频现。业内专家表示，上市公司密集回购增持是向市场传递积极信号，有望提升市场信心，推动价值回归。但专家也提醒，身处退市边缘的公司，采取回购增持来回避面值退市的做法并不可取。
8、据中国证券报，投保基金近期向证券公司投行部门征询对退市公司挂牌转让相关制度的看法和意见、实践中存在的问题及建议，从而评估退市有关制度实施情况，为监管部门提供政策参考。
9、富士康科技集团董事长刘扬伟透露，富士康造车主要以代工为主，进展积极，且产业链以全球为主。对于造车时间表，刘扬伟表示越快越好。对于苹果是否计划将供应链从中国内地转移，刘扬伟称没有。
10、据第一财经，涉仁东控股、金力泰、大连圣亚、朗博科技等多家上市公司股票配资，并涉嫌操纵交易配资圈大佬李跃宗，将于6月29日出庭受审。
11、同济科技召开2022年年度股东大会，公司董事会提交股东大会审议的《2022年年度报告及其摘要》等17项议案经表决，均未获通过。据悉，同济科技第二大股东量鼎实业及多位中小股东均投出反对票。
12、中国移动元宇宙产业联盟正式成立，首批共24家成员，包括中国移动咪咕、科大讯飞、华为、小米等。
13、中国联通发布图文大模型“鸿湖图文大模型1.0”，为首个面向运营商增值业务的大模型。字节跳动旗下火山引擎发布大模型服务平台“火山方舟”，面向企业提供模型精调、评测、推理等全方位平台服务。
14、国内版微信支付将于7月起开放境外Visa卡绑定，方便境外用户在中国内地能以常用信用卡和扣帐卡绑定微信支付。
15、新东方创始人俞敏洪首次透露遗嘱分配。他表示，除了留给家人的必要花费，剩下的会留给母校北大和新东方慈善基金会，用于支持农村地区孩子的教育发展，以后可能还会把其中一部分留给西湖大学。
16、鸿海回应遭美国造车新势力起诉称，美国造车新势力公司LMC不断试图误导大众。鸿海将保留法律权益，也将暂缓后续的善意协商行动。
金融
1、中国信托业协会公布数据显示，一季度行业累计实现经营收入279.81亿元，基本回到2021年前水平，同比增长36.39%；实现利润总额217.01亿元，增长75.23%。截至一季度末，信托资产规模余额为21.22万亿元，同比增加5.23%。
2、中基协公布数据显示，5月证券期货经营机构共备案私募资管产品804只，设立规模427.46亿元。截至5月末，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.46万亿元，环比降低2.29%。
3、多家公募基金近日宣布下调旗下基金产品管理费率、托管费率、销售服务费率等费用，并且多只产品出现多种费率同时下调的情况。不过，上述降费基金规模较小。
4、2023年将近过半，公募基金年内发行整体遇冷。截至6月28日，年内新成立基金达517只，同比明显下降。其中，有119家公募持牌机构参与基金新发，仍有78家机构没有发行新基金。
5、融通基金旗下基金经理万民远宣布，出手自购融通远见价值一年持有混合基金，金额达到100万。近期已有南方基金王博、骆帅、张延闽，泉果基金赵诣等宣布自购旗下基金。
6、中证金选偏股基金策略指数将于6月28日正式发布。该指数从主动偏股型基金中选取不超过150只风险与收益特征稳健的基金作为指数样本，为市场提供更丰富的业绩基准和投资标的。
7、据证券时报，上半年即将收官，受持续震荡的市场行情影响，年初以来新基金成立总规模较去年同期下降超两成，不少新基金发布延长募集期的公告。中低风险的债券基金成为新基金发行主力军，份额占比超六成。不少业内人士表示，今年权益类基金发行遇冷与震荡行情下权益基金赚钱效应不佳有着极大的关系。展望下半年，整个权益市场结构性行情仍有机会。
8、高盛宣布，中国核心业务主体高盛高华证券有限责任公司已获批正式更名为高盛（中国）证券有限责任公司。资料显示，高盛中国为外商独资证券公司，为高盛集团全资子公司，总部位于北京。
9、曾给实习生开出10万月薪的海外知名量化巨头城堡证券，已经开始锁定全球顶尖大学里大一、大二优秀学子。城堡证券近日启动计划，邀请内地高校大一、大二新生，前往中国香港了解其内部运作模式，此次行程所有费用均由城堡承担。
10、中央汇金旗下再添一家保险公司，中汇人寿及其分支机构开业获得监管批复。中汇人寿注册资本为332亿元，由中央汇金投资有限责任公司持股80%，另外20%由中国保险保障基金有限责任公司持有。
楼市
1、广州明确公积金落实二孩及以上家庭支持政策：生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。
2、宁波迎来2023年第三批集中供地，最终有9宗宅地完成出让，揽金约65.34亿元，成交楼面均价10910元/平方米，平均溢价率4.85%。
3、恒大地产集团近日新增9条被执行人信息，执行标的合计10.9亿余元，被执行人包括恒大地产集团兰州置业有限公司、恒大地产集团太原有限公司等。
产业
1、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》将自2024年1月1日起施行。《条例》明确，违反条例规定，民用无人驾驶航空器未经实名登记实施飞行活动的，由公安机关责令改正，可以处200元以下罚款。
2、据经济参考报，最新数据显示，目前我国工业互联网产业规模已超1.2万亿元，具有一定影响力的工业互联网平台超过240家。工业互联网正加速从生产场景延伸到全产业链。下一步我国将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，完善新阶段发展顶层设计，增强我国工业互联网技术产业供给能力，打通数实融合发展瓶颈。
3、时隔两年重回线下的MWC2023上海（世界移动通信大会）举行，AI元素占据各大巨头展台重要位置，6G也大有“抬头”之势。中国电信表示，正在体系化开展6G智简网络架构创新。华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品。华为轮值董事长孟晚舟预计，到2030年全球将实现50亿5G联接，全球移动产业对GDP贡献将达6万亿美元。
4、菜鸟集团宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”。顺丰方面表示，目前不好点评菜鸟推出自营快递业务相关新闻，公司做时效、中高端快递这方面壁垒非常高，服务品质以及品牌也都已得到一些验证和认可。
5、乘联会公布数据显示，6月1日-25日，乘用车市场零售135.4万辆，同比下降1%，环比增长9%。其中，新能源车市场零售50万辆，同比增长13%，环比增长15%。
6、北京市出台机器人产业创新发展行动方案，拟到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
7、国内碳化硅产业正驶入发展快车道。国内已有约10家企业在8英寸碳化硅衬底领域取得突破性进展，有4-5家制出样品、小规模出货。8英寸碳化硅上游原材料和生产设备等环节，也在逐步推进国产化。
8、C919商业运营正式满月。根据推算，国产大飞机C919目前已搭载约7000名旅客。
9、北京市提出，到2030年可再生能源消费比重达到25%左右，可再生能源发展与城市规划建设高度融合，可再生能源替代行动取得显著成效，电力供应加速脱碳，新型能源体系建设有力推进。
10、网易游戏在游戏行业首次推出AI巡逻员，提高未成年风险行为识别准确率，借助AI大模型技术对未成年保护体系进行升级，防止未成年人沉迷游戏。
11、王老吉否认销售岗裁员20%，称因公司发展需要，对个别部门职能进行正常调整及对应人员岗位调整，不涉及裁员。
海外
1、标普：预计今年和明年全球GDP增长率为2.9%，之后将在未来几年上升至3.3%。预计美国的紧缩周期在2023年之前不会放松，除非美联储“明确表示”其意图。 欧元区经济在下半年有可能回归适度增长，然后进一步放缓。
2、美国国会预算办公室预测，到2053年，美国公共债务将达到GDP的181%，而2023年为98%；2053年美国的赤字将占GDP的10%，而2023年为5.8%；2053年美国的财政收入占GDP的比例将为19.1%，而2023年为18.4%；2053年支出将占GDP的29.1%，2023年为24.2%。
3、美联储：经过压力测试，23家银行预计损失5410亿美元，但维持资本充足率远高于要求水平；银行在测试中资本下降了2.3个百分点，降至10.1%，较2022年测试的下降幅度更小；高盛集团预计商业房地产贷款损失率最高，为平均贷款余额的16%；2023年的压力测试显示，大型银行有能力在严重衰退中继续放贷。
4、欧洲央行副行长金多斯表示，7月加息已定，9月是否加息将取决于数据。欧洲央行管委穆勒指出，通胀风险仍然偏向上行，现在确定利率最终会达到何种水平为时过早。
5、美国多地受到极端天气影响。得克萨斯州等南部地区继续面临高温警报，加拿大山火导致美国东北部空气严重污染，东海岸则面临强风暴天气威胁。专家指出，今年以来极端天气导致美国至少损失数百亿美元。
6、今年4月韩国出生婴儿只有18484名，同比下降12.7%，为1981年有统计数据以来最低水平。
7、美国上周MBA 30年期固定抵押贷款利率6.75%，前值6.73%。
8、澳大利亚5月未季调CPI同比升5.6%，创2022年4月以来新低，预期6.1%，前值6.8%。
9、意大利6月CPI初值同比上涨6.4%，预期6.8%，前值7.6%；环比持平，预期0.1%，前值0.30%。
国际股市
1、热门中概股多数下跌，盛丰物流跌10.54%，嘉楠科技跌6.79%，浪凡跌6.22%，万国数据跌4.01%，达达集团跌3.24%，新濠博亚娱乐跌3%，金山云跌2.89%，阿里巴巴跌2.88%；涨幅方面，亿航智能涨8.88%，能链智电涨7.4%，优品车涨7.3%，图森未来涨3.12%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.98%，小鹏汽车涨7.38%，理想汽车涨1.04%。
2、纳斯达克副主席罗伯特•麦柯奕指出，美股市场上仍然拥有巨大机会的是科技、金融科技、医疗保健、电动汽车和能源转型类公司，纳斯达克很高兴能支持这些公司。麦柯奕表示，中国有很多优秀的企业家，期待其未来能到纳斯达克上市。
3、美光科技第三财季调整后每股收益-1.43美元，预期-1.59美元；调整后营收37.5亿美元，预期36.9亿美元；净利润-18.96亿美元，预期-18.72亿美元。预计2023财年第四季度调整后营收37亿-41亿美元，意味着芯片供应过剩问题正在趋于缓和，分析师预期38.7亿美元。美光科技美股盘后涨超3%。
4、亚马逊旗下自动驾驶公司Zoox宣布，已开始在拉斯维加斯公共道路上测试Robotaxi。
5、AMD宣布推出AMD Versal Premium VP1902自适应片上系统（SoC），为全球最大的自适应SoC。
6、三星电子正在芯片代工领域发力，以夺得更多市场份额。三星电子公布2纳米制程路线图显示，拟2025年实现量产，2027扩展至车用芯片。
7、波音中国总裁谢利嘉表示，截至6月末，中国737 MAX机队已有约90%恢复商业运营。
8、Faraday Future获得最高1.05亿美元融资承诺，将支持FF 91电动汽车持续生产和交付，并帮助公司实现长期战略目标。
9、瑞银考虑裁员约30%，主要是在瑞士信贷，并倾向于整合瑞信国内业务。
10、英国通信管理局表示，针对英国电信紧急呼叫服务中断一事，已经启动对移动运营商英国电信调查。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，甲醇涨3.84%，纯碱涨1.65%，苯乙烯涨1.62%，乙二醇涨1.54%，燃油涨1.3%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，豆一涨1.04%。基本金属期货夜盘全线收跌，沪镍跌1.77%，不锈钢跌0.85%，沪锡跌0.78%，沪铜跌0.68%，沪铝跌0.55%。
2、上期所副总经理张铭表示，目前正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市工作；下一步将加强绿色合作，研究推出更多绿色理念的产品，支持期货公司绿色转型。
3、国内成品油价迎来年内第五涨。国家发改委宣布，自6月28日24时起，国内汽油、柴油价格每吨均提高70元。
4、国际能源署（IEA）表示，从现在起到2030年，油气公司只要投入750亿美元（行业最新年度净利润2%），就能使同期能源行业直接温室气体排放量减少15%。
5、德意志银行：将2024年布伦特原油价格预测下调8.3%至每桶82.5美元；将2023年价格预测下调1.5%至每桶81.3美元。
6、摩根大通预计，2030年全球石油需求将达1.069亿桶/日，较2022年增加710万桶/日。
7、中国煤炭运销协会发布倡议书称，煤炭生产企业要科学组织生产、增加可调用资源，电力企业要努力增加库存，提高可用天数，形成煤炭产供需合力，提高迎峰度夏期间电煤应急保障能力。
8、中国黄金协会铂钯分会组织业内龙头企业，共同发布全国首个《投资铂金条》团体标准，针对我国生产和销售的投资铂金条产品品类进行规定。
9、《河南省生猪屠宰行业发展规划（2023-2027年）》明确，到2025年底，全省生猪屠宰企业数量控制在100家左右，设计年生猪屠宰产能控制在6000万头左右。到2027年底，全省生猪屠宰量80%以上来自全国生猪屠宰标准化示范厂。
10、上海有色网最新报价显示，6月28日，国产电池级碳酸锂价格下跌2500元报30.75万元/吨，连跌5日。
11、美国至6月23日当周EIA原油库存减少960.3万桶，预期减少175.7万桶，前值减少383.1万桶。
12、因海岬型船和巴拿马型船运价指数下跌，周三波罗的海干散货运价指数下跌3.8%至1138点，为近一周以来最低水平。
债券
1、【债市综述】现券期货情绪趋稳，资金面好转提振短券收益率明显下行1-3bp，长券收益率则波动有限。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.14%。资金面有所缓和，但结构性矛盾仍凸显，隔夜资金充沛无虞，回购加权利率维持在1.1%下方；部分非银机构跨月融入价格仍居高不下，质押信用债拆借价格在3.5%上方。“二永债”成交活跃且收益率普遍下行。
2、中证转债指数收跌0.05%，万得可转债等权指数跌0.13%。其中，16只可转债跌超2%，全筑转债跌9.03%，永鼎转债、润达转债均跌逾5%。14只可转债涨超2%，联诚转债大涨20%，万顺转债涨8.01%，超达转债涨6.20%。
3、财政部发布数据显示，5月全国发行新增债券3019亿元，发行再融资债券4535亿元，发行地方政府债券7554亿元。1-5月，全国发行新增债券22538亿元。截至5月末，全国地方债余额375579亿，控制在全国人大批准的限额之内。
4、知情人士透露，一些欧洲央行鹰派官员正考虑加快削减该行5万亿欧元债券储备的方案。
5、【债券重大事件】“21融侨01”延长持有人会议召开截止时间；金科股份不再委托中诚信国际与联合资信进行信用评级；现代投资向股东分红，构成强制付息；“23南沙资产MTN001”“23鲁高速MTN006”“23山东港口MTN001”“23温州能源MTN001”“23徐工集团SCP013”取消发行。
外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2455，较上一交易日下跌354个基点，夜盘收报7.2395。人民币兑美元中间价报7.2101，调贬3个基点。
2、欧盟提出两项提案，提议在确保整个欧元区公民和企业能够继续使用欧元纸币和硬币进行支付的同时，为数字欧元提供法律支持。
3、日本将于明年7月初发行新钞。另有消息称，韩国和日本将于6月29日签署货币互换协议。
资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐