热点聚焦

1、中国经济时报昨日发布题为《一线城市房地产限购，应适时优化调整》的文章，引起广泛讨论。业内人士认为，目前最乐观的预期是需求端稳定，大幅度反弹概率较低。从一线城市的政策空间来看，北京、上海的普宅认定标准仍有待进一步放松，前期已经试水的“一区一策”有望进一步推广。

2、多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。

3、世界银行发布最新《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期由1月的1.7%上调至2.1%，但对2024年的经济增长预期从2.7%下调至2.4%。世界银行上调中国2023年经济增速预期至5.6%，较今年1月的4.3%显著提升。报告还上调美国今年经济增速预期至1.1%，欧元区今年经济增速预期被上调至0.4%。

4、中证报头版刊文指出，近日，证监会对7个企业债券项目依法履行了注册程序，并核发了注册批文。专家表示，企业债券受理审核、注册和发行工作均正常运转。相关申报情况也保持总体平稳，与往年同期申报数量基本相当，传递出常态化推进企业债券项目审核注册的最新信号。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.03%报33573.28点，标普500指数涨0.24%报4283.85点，创近10个月新高，纳指涨0.36%报13276.42点，创近14个月新高。英特尔涨3.68%，美国运通涨2.62%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.19%，特斯拉涨1.7%，亚马逊涨1.05%。中概股普遍上涨，迅雷涨24.44%，高途集团涨19.35%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.18%报15992.44点，法国CAC40指数涨0.11%报7209点，英国富时100指数涨0.37%报7628.1点。

3、亚太股市主要股指收盘涨跌不一，日经225指数收涨0.9%，报32506.78点；澳洲标普200指数跌1.2%，报7129.6点；新西兰NZX指数跌0.14%，报11864.12点。韩国股市因节假日休市。

4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.97%，报71.45美元/桶。布油8月合约跌0.96%，报75.97美元/桶。

5、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.28%报1979.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.17%报23.675美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.12%报8325美元/吨，LME期锌涨2.38%报2343美元/吨，LME期镍涨0.27%报20955美元/吨，LME期铝跌1.72%报2205.5美元/吨，LME期锡涨0.53%报25700美元/吨，LME期铅涨0.74%报2043美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.22%报1353美分/蒲式耳；玉米期货涨1.67%报607.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.52%报627.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨0.2个基点报4.200%，法国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.910%，德国10年期国债收益率跌0.7个基点报2.367%，意大利10年期国债收益率跌0.5个基点报4.121%，西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点报3.356%。

9、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率跌1.16个基点报5.348%，2年期美债收益率涨0.1个基点报4.477%，3年期美债收益率跌1个基点报4.107%，5年期美债收益率跌1.4个基点报3.81%，10年期美债收益率跌2.3个基点报3.666%，30年期美债收益率跌4.2个基点报3.846%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报104.15，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.19%报1.0693，英镑兑美元跌0.17%报1.2420，澳元兑美元涨0.88%报0.6675，美元兑日元涨0.04%报139.64，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9076，离岸人民币兑美元跌104个基点报7.1290。

宏观

1、国家领导人近日在内蒙古自治区巴彦淖尔市考察，主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会。他指出，力争用10年左右时间，打一场“三北”工程攻坚战，把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。

2、国务院副总理张国清近日在上海调研制造业发展时强调，要加快实施制造强国战略，加快关键核心技术攻关，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

3、央行6月6日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日370亿元逆回购到期，因此单日净回笼350亿元。

4、国务院办公厅印发《国务院2023年度立法工作计划》。其中提出，制定非银行支付机构条例、地方金融监督管理条例等；预备提请全国人大常委会审议消费税法草案、商业银行法修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、保险法修订草案；预备制定上市公司监督管理条例。

5、全国人大常委会2023年度工作要点发布。其中提出，制定金融稳定法、农村集体经济组织法、能源法、原子能法，制定增值税法、关税法等税收法律，修改公司法、矿产资源法，推动构建高水平社会主义市场经济体制。

6、北京疾控发布消息称，近日北京市医疗机构报告两例猴痘病毒感染病例，其中一例为境外输入病例，另一例为境外输入病例的关联病例，两名病例均是通过亲密接触感染。

7、世界经济论坛第十四届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）将于6月27日至29日在天津举行。国家发改委作为世界经济论坛中方牵头协调单位，正在会同相关部门协调并指导论坛筹备工作。

国内股市

1、A股再度大幅回调，AI+大幅退潮，科技股成重灾区，全天仅有逾500股上涨。截至收盘，上证指数跌1.15%报3195.34点，1月13日以来首次收于3200点下方；深证成指跌1.58%，创业板指跌1.69%，北证50跌，万得全A跌1.5%，万得双创跌2.34%。A股全天成交9391亿元，午后放量明显；北向资金小幅净卖出近11亿元。

2、港股早盘冲高回落，恒生指数收跌0.05%报19099.28点，恒生科技指数跌0.17%，恒生国企指数涨0.24%。大市成交1024.89亿港元，南向资金净卖出达81.3亿港元。医药、工业、科技板块跌幅居前，果链多数下跌，内房、能源股走强。中国台湾加权指数收盘涨0.28%。

3、多家基金公司认为，多因素导致A股持续下探，失守3200点，权益市场对消息高敏感度也使得市场阶段性低位特征相对明显。当前全部A股的估值水平位于均值附近，创业板估值已经接近均值减一倍标准差附近。整体上对权益资产转向中性偏乐观，可关注电子、传媒、通信、消费等板块。

4、证监会公告，同意华虹半导体科创板IPO注册。此次IPO华虹半导体拟募集资金180亿元，不仅有望成为年内募资规模最大的IPO，也将在科创板开板以来的已上市公司中排名第三，仅次于中芯国际募集的532.3亿元和百济神州募集的221.6亿元。

5、据证券时报，6月6日，光伏龙头隆基绿能和通威股份分别下跌2.64%和3.37%，创下一年来新低。与一年内高点相比，两者回撤幅度分别达59.32%和48.73%。从资金流向来看，近期部分超跌的电力设备股获得北上资金加仓。数据宝统计，按照区间成交均价计算，5月以来北上资金增持超亿元的有32只。宁德时代获北上资金增持34.51亿元排在第一位，其次是大全能源、特变电工等。

6、据证券时报，今年以来，券商股权融资市场呈现首发（IPO）降温、再融资升温的趋势。与去年同期相比，今年IPO市场无论是IPO家数还是募集总额均有所下滑。不过，股权再融资市场则同比增长一成。

7、据证券时报，6月6日，昔日的四川“房企一哥”*ST蓝光被终止上市并摘牌，成为了退市新规下A股首家“面值退市”的房企。此前，*ST中天、ST美置、*ST嘉凯以及ST泰禾也已触发了“面值退市”的情形，按照规则将踏上退市之路。此外，ST粤泰、ST阳光城、*ST宋都等3家房企均已锁定“面值退市”名单，这也意味着A股将迎来房企的批量退市。

8、金科股份发布公告称，拟发行股份购买金科控股下属恒昇大业20%股权，股票自6月7日起停牌。金科股份昨日涨停，股价重回1元上方，近3个交易日累计上涨28.92%。公司同时发布股价异动公告表示，不存在应披露而未披露的重大信息。

9、隆基绿能公告称，拟在陕西省西安市投资建设年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目，合计总投资约125亿元。

10、通威股份公告称，拟在成都市双流区投资25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目，预计项目固定资产投资总额约105亿元。

11、合肥市委书记虞爱华与比亚迪公司董事长兼总裁王传福举行继续深化合作工作会谈。双方将深化新能源汽车全产业链合作，拓展新型储能、轨道交通等新领域合作。

12、同济科技第二大股东表示，自己将在股东大会上对《2022年度董事会工作报告》《2023年度投资计划》等7项议案投反对票，并就此向全体股东征集投票权。

13、浙商证券新总裁人选已定！浙江省交通投资集团提名浙江省交通投资集团财务公司董事长、党委书记钱文海，为浙商证券新总裁人选。

14、台积电董事长刘德音表示，客户库存逐渐降低，市场终端需求回升，已准备好迎接明年下一波很好的增长。台积电总裁魏哲家称，3纳米及2纳米产能都会在台湾，未来1.4纳米也会在台湾。

15、网传九号公司与英伟达有业务合作，公司证券部工作人员对此予以证实。中信证券研报显示，英伟达自主移动机器人平台Isaac AMR的移动底盘来自九号公司。

16、福斯特披露，刘格菘管理的广发行业严选三年持有与冯波的易方达竞争优势企业4-5月份期间分别增持557.13万股与280.43万股。百亿基金经理郑泽鸿管理的华夏能源革新新进前十大流通股东，持有1421.77万股。

17、得润电子公告称，控股子公司Meta成为某国际知名车企全球新能源项目平台的“车载充电管理系统”开发及量产供应商，生命周期预计销售收入金额约130亿元。

金融

1、国盛证券研究所要求各团队按照派点占比水平定岗，若人数占比水平在一年后仍高于派点占比水平，则淘汰人员直至派点占比水平。此外，某券商研究所传出佣金低于1%的员工进行内部答辩，若体现出的工作量较少，将被调岗。

2、人社部发布数据显示，截至一季度末，全国企业年金积累基金规模为2.98万亿元，企业年金养老金产品合计已备案649个，实际运作593个，期末资产净值为2.24万亿元。第一季度全国企业年金基金投资收益为440.24亿元，加权平均收益率为1.55%。

3、兴证全球基金旗下逾40只产品开展费率优惠活动，但与此前多家公布的优惠方案不同，此次兴全基金针对从货币基金“现金宝”赎回转购才可享受新基金1折申购费率优惠，原申购费率仍未发生改变。

4、贝莱德中国区负责人、贝莱德基金管理有限公司董事长汤晓东离职。贝莱德亚太区发言人回应称，汤晓东完全因为个人原因离任，希望在公司以外的事业探索机会，贝莱德对于中国市场的承诺不变。

5、又有基金公司宣布换帅！券商系公募富安达基金最新宣布，王胜于6月5日履新公司总经理，而原总理胥海已离任。

6、郭广昌旗下券商将易主。包括山东省财金投资集团有限公司等在内的多家山东国资拟从复星系收购部分德邦证券股权，最终控股德邦证券。

7、红杉资本发布“全球商业更新”，宣布将全球业务拆分成3个实体，红杉中国、印度/东南亚和欧美风投业务将独立运营。

8、据经济参考报，受行业监管新规落地预期和行业转型等多重因素影响，今年5月集合信托产品发行数量和规模明显攀升。最新数据显示，今年5月，全市场集合信托产品发行规模超千亿元，环比增幅近四成，投向金融和房地产领域产品规模增长显著。

9、据证券时报，多家公募基金发布旗下基金通过直销渠道“打折”或参与代销机构费率优惠的公告。这背后是近期新基金发行持续遇冷。上海证券基金评价中心认为，新基金发行遇冷受股票市场行情的影响较大。一方面，大盘持续低迷，缺乏赚钱效应。投资收益欠佳影响投资者对公募基金的信心。

楼市

1、网传广州市主管部门邀请排名前20的主流房企高管集中开会提“救市”建议，涉及房企包括越秀、万科、中海、保利、招商等。但多家获提及的房企称并未收到通知。

2、北京住房公积金管理中心印发通知明确，无发票租房提取每人每月额度由1500元调整为2000元；多子女家庭在办理租房合同备案的，提供租房发票可按实际月租金提取，不受月缴存额限制。

3、青岛发布今年第二批拟出让住宅用地清单发布，本次拟拍卖14宗住宅地块，宗地面积共48.8028公顷。

产业

1、首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”昨日正式出坞，全面转入码头系泊调试阶段，预计7月中旬首次试航，今年底完工交付。

2、网传中国第三座迪士尼有望落户青岛。青岛市文旅局局长潘峰回应表示，今年就引进迪士尼项目曾与迪士尼公司进行过多次对接。目前，还没有迪士尼公司落户青岛并投资项目的计划。

3、河北发布19种集中带量采购医用耗材拟中选结果，原本价格万元左右的角膜塑形镜（OK镜）单片价格最低降至1760元/片，最高价格4050元/片。环曲片单片价格最低降至2260元/片，最高价格4450元/片。

4、市场调研机构Canalys最新报告显示，一季度北美地区智能手机市场出货量为3460万部，同比下降11.2%，已连续四个季度出货萎缩。

海外

1、中国物流与采购联合会公布数据显示，5月份全球制造业PMI为48.3%，环比下降0.3个百分点，连续3个月环比下降，连续8个月低于50%，并创2020年6月以来新低，全球经济波动下行趋势没有改变。

2、欧洲央行管委诺特表示，欧元区目前正经历能源成本上升带来的第二轮效应，这意味着降低通胀的难度加大。

3、澳洲联储意外加息25个基点至4.1%，为2012年4月以来最高水平，而市场预期将维持利率不变。澳洲联储表示，通胀已经达到峰值，但仍然过高，可能需要进一步收紧政策。

4、高盛将美国经济在未来12个月内陷入衰退的概率从之前预计的35%下调至25%，并预计美联储7月将加息25个基点。瑞银预计美联储将在7月将利率上调25个基点，使终端利率达到5.25%-5.50%。

5、日本政府正式修订半导体和数字产业战略，目标是到2030年将国内生产的半导体销售额增加两倍，达到15万亿日元（约合1080亿美元）以上。

6、日本总务省调查显示，4月两人以上家庭每户月均消费支出为30.31万日元，实际同比下滑4.4%，为连续2个月下滑，且降幅是2021年2月以来最大。

7、欧元区4月零售销售环比持平，预期升0.2%，前值降1.20%修正为降0.4%；同比降2.6%，预期降3.0%，前值降3.8%修正为降3.3%。

8、欧洲央行调查：消费者通胀预期显著下降，未来12个月通胀预期从3月份的5.0%下降到4.1%，未来三年通胀预期从2.9％下降至2.5％。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.77%；迅雷涨24.44%，高途集团涨19.35%，禾赛科技涨13.16%，360数科涨10.69%，陆金所控股涨10.29%，图森未来涨7.92%，爱奇艺涨7.71%，BOSS直聘涨7.28%，拼多多涨6.98%；跌幅方面，优品车跌8.2%，亚朵跌7.4%，中阳金融跌6.35%，再鼎医药跌5.33%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.61%，小鹏汽车涨2.31%，理想汽车涨6.28%。

2、美国政府网站信息显示，特斯拉旗下全部Model 3车型现在都有资格享受7500美元的电动汽车税收抵免。

3、知情人士透露，在最新的非公开股票交易中，埃隆·马斯克旗下脑机接口公司Neuralink目前市值约为50亿美元。两年前，该公司在私募融资中估值接近20亿美元。

4、根据监管机构文件，英特尔将出售3500万股Mobileye Global A类普通股，价值约15亿美元。

5、美国联邦贸易委员会：微软因在Xbox上收集儿童个人信息，违反儿童在线隐私规定，将支付2000万美元罚款。

6、美国科技公司OpenAI联合创始人兼CEO山姆·奥特曼表示，鉴于公司结构非常奇怪，没有上市计划。

7、苹果CEO库克：人工智能带来了严重的风险，比如偏见和错误信息，呼吁政府监管，防止潜在的滥用；像ChatGPT这样的对话程序具有“巨大的前景”，这也是我们正在密切关注的东西。

8、波音787客机面临推迟交付，因有新缺陷被发现。

9、苹果公司收购了一家名为Mira的AR头显初创公司。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，玻璃涨1.06%，甲醇跌1.5%，纯碱跌1.44%。黑色系涨跌不一，焦煤涨近1%，热卷跌近1%。农产品涨跌互现，菜油涨1.33%，白糖涨1.33%，豆一涨1.04%，菜粕跌1.23%。基本金属多数收涨，沪锌涨1.09%，沪镍涨0.93%，沪铅涨0.46%，沪铜涨0.42%，不锈钢涨0.36%，沪锡涨0.23%，沪铝跌0.22%。

2、据证券时报，今年以来，生猪期货价格持续低位徘徊，期价走弱背后是现货疲软的基本面——生猪养殖供大于求，猪肉、牛肉等肉类价格低迷。值得注意的是，生猪期货的持仓量近期明显攀升，业界认为，这可能预示着市场博弈将进一步加剧。

3、国家能源局局长章建华率团访问卡塔尔。双方将进一步加强沟通协调，深化能源等领域务实合作，实现互利共赢，推动中卡高质量共建“一带一路”。

4、上期所发布通知明确，氧化铝期货6月19日起上市交易，交易保证金为合约价值的9%；涨跌停板幅度为±7%，首日涨跌停板幅度为其2倍。

5、美国至6月2日当周API原油库存减少171万桶，预期增加150万桶，前值增加520.2万桶。

6、EIA短期能源展望报告：将2023年全球原油需求增速预期上调30万桶/日至159万桶/日，此前预计为156万桶/日；将2024年全球原油需求增速预期下调2万桶/日至170万桶/日，此前预计为172万桶/日；预计2023年WTI原油价格为74.60美元/桶，此前预期为73.62美元/桶；预计2023年布伦特价格为79.54美元/桶，此前预期为78.65美元/桶。

7、波罗的海干散货指数涨8.2%，报1016点。

债券

1、【债市综述】股市走弱叠加资金延续宽松，银行间主要利率债收益率普遍下行，延续短券偏强长债持稳走势；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.19%。银行间资金面宽松依然，流动性供给继续充沛无虞，隔夜回购加权利率略有反弹，不过仍在1.3%下方。地产债涨跌不一。

2、中证转债指数收盘跌0.39%，万得可转债等权指数收盘跌0.62%，近八成转债下跌，超达转债跌近15%，新港转债跌超12%，华兴转债和现代转债跌超7%，声迅转债、润建转债、光力转债和长信转债跌超5%；华锋转债和亚康转债涨超10%，沿浦转债和惠城转债涨超6%。

3、财政部发布声明称，近期，有伪造的“中华人民共和国财政部金融债券”图片及信息在社交媒体上传播；财政部发行的债券均为国债，未发行过金融债券，且1997年后已不再发行实物国债。

4、广西拟出新规约束政府投资，政府债务率超过警戒线（300%）或者出现债务风险事件的地区，要合理控制政府投资强度，严格防范政府债务风险。

5、证监会核发7个企业债券项目注册批文，拟募集资金合计约180亿元，主要投向热力燃气项目、交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设、土木工程等产业领域。其中包括中国雄安集团发行优质企业债券45亿元的注册通知。

6、在债务上限协议达成后，美国财政部将期限为4周、8周及17周的国库券拍卖额总共提高420亿美元。

7、【债券重大事件】惠誉上调锦江国际发行人违约评级展望；惠誉授予杭州上城城投拟发行美元债券“BBB”评级；*ST康美累计发生诉讼金额86148.96万元；红谷滩城投董事长涉嫌违纪无法履职；“22丽水国资MTN001”持有人会议无效。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1174，较上一交易日涨11个基点，夜盘报7.1180。人民币兑美元中间价报7.1075，调贬171个基点。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐