热点聚焦

1、新能源车企5月销量走势分化。比亚迪公布产销快报，5月份新能源汽车实现销量超24万辆，再创单月销量历史新高；前5个月总销量突破“百万大关”，达到100.26万辆，同比增长97.63%。同时，造车新势力也纷纷披露5月销量，其中理想以2.83万辆的交付量再度拿下新势力第一，哪吒、零跑紧随其后，分别交付1.3万辆和1.21万辆。另外，小鹏汽车交付7506辆，同比下滑25.87%；蔚来交付6155辆新车，同比下滑超12%。

2、中信建投昨晚公告称，总经理李格平因个人原因辞职。公司经营一切正常，李格平辞职不会影响董事会正常运作和公司日常经营。据悉，李格平有证监会系统工作经历，曾任中国证监会证券基金机构监管部副主任。

3、消息称英伟达CEO黄仁勋将于6月前往中国大陆，或将访问腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪以及小米等中国公司，不过最终行程安排还没有敲定。另外，黄仁勋将于今日与台积电、富士康高管会面。

环球市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.47%报33061.57点，标普500指数涨0.99%报4221.02点，纳指涨1.28%报13100.98点。美国运通涨2.6%，VISA涨2.46%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.49%，脸书涨2.98%，特斯拉涨1.76%。中概股普遍上涨，优品车涨144.05%，金山云涨19.51%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.21%报15853.66点，法国CAC40指数涨0.55%报7137.43点，英国富时100指数涨0.59%报7490.27点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.84%，报31148.01点；澳洲标普200指数涨0.27%，报7110.8点；新西兰NZX50指数涨0.87%，报11916.13点；韩国综合指数跌0.31%，报2569.17点。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.03%，报70.15美元/桶。布油8月合约涨2.37%，报74.32美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报1995.1美元/盎司，COMEX白银期货涨1.67%报23.98美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.76%报8231.5美元/吨，LME期锌涨1.27%报2277美元/吨，LME期镍涨4.07%报21425美元/吨，LME期铝涨1.07%报2270美元/吨，LME期锡涨0.61%报25610美元/吨，LME期铅跌0.27%报2007美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.1%报1327美分/蒲式耳；玉米期货跌0.08%报593.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.86%报611.25美分/蒲式耳。

8、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌5.28个基点报5.373%，2年期美债收益率跌6.2个基点报4.353%，3年期美债收益率跌6.8个基点报3.99%，5年期美债收益率跌5.5个基点报3.704%，10年期美债收益率跌4.5个基点报3.602%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.816%。

9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.7个基点报4.108%，法国10年期国债收益率跌4个基点报2.804%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.243%，意大利10年期国债收益率跌8.2个基点报4.079%，西班牙10年期国债收益率跌4.8个基点报3.279%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.64%报103.55，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.68%报1.0762，英镑兑美元涨0.65%报1.2526，澳元兑美元涨1.07%报0.6573，美元兑日元跌0.39%报138.79，美元兑瑞郎跌0.56%报0.9056，离岸人民币兑美元涨151个基点报7.1042。

宏观

1、5月财新中国制造业PMI为50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。从分项数据看，生产指数升至2022年7月来最高；新订单指数重新升至临界点以上，为过去两年来次高；新出口订单指数继续小幅反弹。

2、央行6月1日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有70亿元逆回购到期，因此单日净回笼50亿元。

3、商务部公布数据显示，今年1-4月中国服务进出口总额20816.5亿元，同比增长9.1%。其中，旅行服务进出口4441.9亿元，同比增长63.4%。

4、中央网信办召开优化营商网络环境企业座谈会强调，要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。

5、广东省出台“制造业当家22条” 加快制造强省建设，目标是到2027年，广东省制造业增加值占地区生产总值比重达到35%以上，制造业及生产性服务业增加值占比达到65%。

6、摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示，接下来几个季度中国经济将会进入相对比较中性或偏弱的疫后复苏，预计全年中国经济增速约为5.9%。预计中国全年宏观政策整体偏中性，不会推出更大规模的财政或货币刺激政策。

7、据中国证券报，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克行程满满的访华之旅引热议。事实上，不止是马斯克，近段时间大量外企高管密集到访中国，印证中国市场、中国机遇的吸引力。专家表示，超大市场规模叠加制度型开放等红利，使得中国引资“磁吸力”不减，而更大力度吸引和利用外资的清晰导向和坚定行动，将有利于全球投资者更好共享中国发展机遇。

8、据中国证券报，当下，一项项重点工程建设正酣。业内人士预期，稳投资政策有望进一步发力，扩大有效投资将继续充当推动经济运行整体好转的重要力量。

国内股市

1、上证指数放量冲高未果，收盘基本持平仍位于3200点上方；深证成指涨0.39%，创业板指涨0.59%，北证50跌0.2%，万得全A、万得双创分别上涨0.23%和0.51%。A股全天成交9884.6亿元，创半个月新高；北向资金净卖出逾18亿元，贵州茅台、中国中免、隆基绿能分别遭净卖出8.37亿元、4.18亿元、4.07亿元。AI+方向仍旧火热，传媒板块再现涨停潮，算力、大模型出现分化，大消费、新能源均冲高回落。

2、港股低开后震荡走高，午后快速回落，恒生指数收跌0.1%报18216.91点，恒生科技指数涨0.11%，恒生国企指数跌0.22%。大市成交1285.14亿港元，南向资金净卖出36.64亿港元，腾讯控股逆势获净买入7.4亿港元。大消费、工业、地产板块跌幅居前，有色、科技、医药板块走强，AI概念再度爆发。中国台湾加权指数收盘跌0.4%。

3、证监会副主席方星海指出，今年以来，随着中国经济整体恢复好转，外资保持流入A股态势，1-5月份通过沪深股通净流入达1700亿元。另外，境内企业境外发行上市备案制度落地实施，第一批两家企业已完成备案。

4、深交所理事长陈华平表示，将加快打造简明、清晰、友好的制度规则体系，进一步健全债券、基金、指数、衍生品等产品体系；推进科技监管，压实中介机构责任，严厉打击违法违规行为，努力塑造更加规范、透明的一线监管体系。

5、证监会同意舜禹水务、飞南资源创业板IPO注册。深交所上市委公告，思客琦、慧翰股份、麦驰物联、嘉诺科技首发获通过，容汇锂业、壹连科技、永达股份、天助畅运首发6月8日上会。上交所上市委公告称，众辰科技、思哲睿首发获通过，广钢气体、恒兴科技首发6月8日上会。

6、据证券时报，日前，北京、上海、深圳接连发布关于支持人工智能产业政策文件，二级市场AI概念板块持续活跃。6月1日晚，南方传媒、新致软件、金自天正等多只AI概念股发布股价异动公告提示股价风险，称目前经营正常或人工智能（AI）相关业务目前仍处发展初期，对业绩影响较小，具体涉及脑机接口、AI服务器、AI芯片、中标人工智能项目等主题。

7、据证券时报，进入6月第一天，各券商研究所就发布了最新一期金股策略报告。一些前期热门的TMT、“中特估”概念股依然保持高人气，金山办公、中兴通讯、科沃斯、中国中铁等成为热门金股。展望未来，券商研究所普遍认为，本轮调整大概率已近尾声，6月份可以更加乐观一些，下半年有望迎来较好的指数抬升行情。

8、据证券时报，北交所市场在高速发展中。截至6月1日，北交所上市公司达到199家，聚集了一批优质创新型中小企业，其中国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元，总融资额400亿元左右。监管部门正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议，研究制定全面系统的方案，促进北交所高质量发展，推进北交所改革和发展工作。

9、据中国证券报，Wind数据显示，今年4月以来，共有22家银行理财公司参与上市公司调研，合计调研次数超900次，超过去年同期调研次数。其中，招银理财、兴银理财、宁银理财、广银理财、汇华理财最为勤奋。在调研行业方面，电子设备和仪器、半导体设备、电气部件与设备等行业均有涉及。展望未来，多家银行理财公司认为，未来存在结构性行情，建议关注板块轮动机会。

10、据中国证券报，券商5月调研上市公司路径揭晓。Wind数据显示，2023年5月，A股共有836家上市公司获得券商调研，从行业分布看，医药生物是券商最关注的行业之一；在接待券商调研频次居前的公司中，有不少公司来自食品饮料、家用电器、美容护理等泛消费行业。

11、据中国证券报，6月1日，A股三大股指集体收涨。多家券商发布的最新月度投资策略显示，对6月A股整体走势持相对谨慎态度，配置上以防守为主。在具体布局方向上，业绩贡献较大且估值相对便宜的行业，以及拥挤度低、景气度回升的方向值得关注。

12、继隆基绿能在5月29日开启大幅降价后，硅片环节另一寡头TCL中环也火速跟进。6月1日，TCL中环公布最新单晶硅片价格，对比20天前，其单晶硅片降价幅度介于16%-24%之间。

13、茅台集团召开党委（扩大）会指出，要加快“智慧茅台2.0”项目建设，以数实赋能茅台高质量发展。目前，茅台各项工作有序推进，茅台也有信心、有能力全面完成全年增长目标，并努力取得更好业绩。

14、睿郡资产首席研究官董承非认为，本轮半导体会是一个长周期的投资故事。中国半导体行业实现0到1的跨越后，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在早期阶段。

15、摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，市场短期存在下行风险，但中期仍有交易复苏带来的周期性机遇，对券商和保险板块持积极态度。成长股方面，聚焦数字中国主题。

16、哔哩哔哩第一季度净营业额51亿元，同比增0.3%；经调整净亏损10亿元，同比收窄38%；日均活跃用户达9370万，同比增加18%。

17、爱尔眼科披露，葛兰管理的中欧医疗健康二季度已加仓473.28万股，此前两季分别较前一季度减持1357.31万股、518.19万股。

18、金博股份披露，社保基金421组合二季度新进第九大股东，持股138.14万股；睿远成长价值二季度减持1.94万股，泉果旭源三年小幅减持0.28%。

19、苹果App Store页面显示，目前百度网盘App已无法从该应用商店搜索到。百度网盘对此回应称，最新版本正在升级优化，很快会恢复正常。

20、阿根廷经济部长马萨会见赣锋锂业董事长李良彬、总裁王晓申等。双方就赣锋阿根廷项目建设情况、人民币结算、基础设施建设等议题展开深入讨论。

21、佰维存储发布股价异动公告称，公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域，未进行过英伟达GPU等产品的导入认证。

22、消息人士称，哪吒汽车母公司合众汽车最快或本月提交申请，进行10亿美元香港IPO。但哪吒汽车相关负责人表示，消息不实。

23、产业链人士证实，富士康拿下特斯拉车用电子控制单元（ECU）订单，并将扩大出货车用电子模块产品，将在旗下墨西哥工厂生产。

24、多位海航系人员透露，海航集团旗下的多家航司正在筹划重大转型，将从低成本差异化服务转型成“全服务”。

金融

1、科创50ETF总规模突破千亿大关，位列境内股票指数第二。截至5月31日收盘，被称为“硬科技”旗舰产品的科创50ETF总规模达到1023亿元。其中，5月以来，科创50ETF产品持续净流入近200亿元。

2、华平投资宣布，完成受让意大利联合圣保罗银行所持有的中欧基金管理有限公司23.3%股权的交割，成为中欧基金最大机构股东。

3、首个AI基金经理来了！私募公司止于至善投资发布公告称，拟安排一个基于人工智能的机器人（暂定名为“赛博坦”），独立管理一只私募基金。根据公告，“赛博坦”管理的基金为止于至善1号，由公司总经理何理监督。

楼市

1、据中指研究院，5月，百城新建住宅平均价格为16180元/平方米，环比止涨转跌，跌幅为0.01%；同比跌幅扩大至0.11%。百城二手住宅平均价格为15786元/平方米，环同比跌幅分别扩大至0.25%和1.52%。

2、58同城、安居客发布报告显示，5月中国65个重点城市新房找房热度环比微跌0.2%。其中，一线城市新房找房热度环比下跌4.7%，二线城市环比上涨0.4%，三四线城市环比上涨1.6%。

3、据北京住建委官网数据统计，5月份北京二手房网签12982套，环比下滑6.8%。另据麦田房产数据，5月份北京二手房挂牌量较4月份增加3.7%。

4、北京土拍四宗涉宅地块成功出让，土地总面积约13.53万平方米，总成交额约95亿元，成交楼面均价33542元/平方米，平均溢价率10%。

5、据深圳市房地产信息平台，5月，深圳市二手商品住宅成交为27.37万平方米（2788套），同比增加0.55%，环比下降9.4％。

6、苏州住房公积金再出新政，住房公积金余额可提取用作首付款，且不影响后续公积金贷款额度。

7、福州市房地产中介行业协会深夜发文：撤销调整中介费指导意见文件，将切实降低房产经纪行业当事人交易成本。该协会此前发布文件，将中介费调整为买、卖双方各收1.5%。

产业

1、上海市委书记陈吉宁会见特斯拉CEO马斯克。陈吉宁表示，欢迎特斯拉加大在沪投资和业务布局，在新能源汽车、储能等领域深化合作。马斯克表示，希望持续深化与上海的各领域合作，更好服务中国市场和全球市场。

2、工信部将加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、制造流程数字化，从这六方面的转型来加快工业绿色发展。

3、国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前155天，比2022年提前27天。

4、《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023-2025年）》印发，目标到2025年，建立基于建模、预测、应用全链条的计算生物学研究范式，初步建成生物大数据平台等基础设施。

5、国际能源署发布报告称，预计2023年全球可再生能源产能将同比增长约三分之一，太阳能光伏和风能增长最多。而中国2023年和2024年都将占到全球可再生能源增长产能的约55%。

6、南京市6月6日起将开展购车和家电消费补贴活动。其中，20万元以下燃油车和新能源车一次性补贴1000元/辆；20万元及以上燃油车补贴4000元/辆，新能源车补贴5000元/辆。

海外

1、美联储哈克：预计今年通胀率将降至约3.5％，明年降至2.5％，并在2025年达到美联储的2％目标；预计2023年GDP增长率低于1%，失业率将上升至4.4%；认为今年不会出现经济衰退；至少需要在整个2023年维持紧缩水平；如果通胀开始以出乎意料的速度下降，那么美联储可能会降息；短期来看，我们似乎已经解决了债务上限危机；我认为我们至少应该跳过6月份的加息。

2、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通胀。拉加德强调，目前的通胀率仍然太高，并且可能还会持续很长时间。另外，欧洲央行副行长金多斯指出，本轮加息周期即将进入尾声。

3、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）6月2日起将对菲律宾正式生效，这标志着RCEP对15个成员国全面生效，全球最大的自贸区将进入全面实施的新阶段。

4、美国5月ISM制造业指数由前值47.1回落至46.9，不及预期值47，连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长。其中，新订单加速萎缩，价格指数降幅创去年7月以来最大。美国5月Markit制造业PMI终值为48.4，初值48.5，4月终值50.2。

5、美国5月ADP就业人数增加27.8万人，远超市场预期的18万人，前值小幅下修至29.1万人。美国上周初请失业金人数为23.2万人，略低于预期的23.5万人，前值修正至23万人。美国5月挑战者企业裁员人数8万人，前值6.7万人。

6、美国4月营建支出环比升1.2%，创2022年11月以来最大增幅，预期升0.2%，前值升0.3%。

7、欧元区5月CPI同比初值由4月份的7%降至6.1%，低于预期值6.3%，并创2022年2月以来最低水平；环比则持平，预期为0.2%，前值为0.6%。5月核心CPI同比升6.9%，前值为7.3%；环比升0.3%，前值0.9%。

8、欧元区5月制造业PMI终值44.8，初值44.6。德国5月制造业PMI终值43.2，创3年新低，初值42.9。法国5月制造业PMI终值为45.7，初值46.1。

9、韩国5月出口同比降15.2%，连续8个月同比减少；进口同比减少14%，并连续15个月出现逆差。5月芯片出口同比下滑36.2%，连续10个月负增长。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，优品车涨144.05%，金山云涨19.51%，量子之歌涨16.98%，好未来涨12.8%，欢聚涨11.21%，途牛涨10.81%，亚朵涨10.15%，新东方涨9.53%，陆金所控股涨8.98%，高途集团涨8.47%，满帮集团涨7.49%；跌幅方面，中阳金融跌7.93%，比特数字跌5.9%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.13%，小鹏汽车涨1.84%，理想汽车涨0.34%。

2、韩国正在为数字报告开发软件，以为其1.8万亿美元规模的股市吸引更多外国投资者，并提振长期以来被低估的股市。

3、苹果计划在2027年之前开设或重新装修53家门店。苹果计划在上海、伦敦、迈阿密等地开设新店，其将推动零售业务深入中国和印度。

4、Meta宣布推出Quest 3头戴显示器，将于2023年秋季发售，初步定价499美元。同时，128GB版而Quest 2的售价将降至299.99美元。Quest 3比Quest 2薄40%，更好的显示和分辨率，搭载下一代高通XR芯片组。

5、高盛集团总裁兼首席运营官John Waldron证实该行将进一步裁员，并预计本季交易业务同比将下降逾25%。知情人士称，最新一轮裁员预计将影响不到250人。

6、知情人士透露，奢侈品巨头路威酩轩董事长兼首席执行官阿尔诺（Bernard Arnault）打算本月访问中国。

7、丰田汽车宣布，将于2025年在美国肯塔基州工生产纯电汽车，并将向位于北卡罗来纳州的在建电池工厂增资21亿美元。

8、波音全资收购飞行汽车开发商Wisk，后者计划在6月19日至25日巴黎航展期间推出符合生产标准版本的第六代空中出租车。

9、韩国五家整车厂商5月全球销量71.86万辆，同比增长17.1%，实现九连涨。其中，现代汽车销量为34.92万辆，同比增7.8%；起亚销量26.86万辆，同比增14.4%。

10、博通2023财年第二季度每股收益8.15美元，预期8.21美元；营收87.33亿美元，预期89.15亿美元；净利润34.81亿美元，预期33.85亿美元。博通美股盘后跌近3%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.56%，PTA涨2.15%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨1.66%。农产品多数上涨，棉花涨2.22%，白糖跌2.62%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.99%，沪锡涨1.46%，沪铝涨1.32%，不锈钢涨1.24%，沪锌涨0.86%，沪铜涨0.75%，沪铅跌0.53%。

2、碳酸锂价格企稳30万元/吨。上海有色网最新报价显示，6月1日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格上涨500元报30.05万元/吨，连涨3日并创逾2个月新高。

3、中国煤炭运销协会组织召开煤钢行业市场研讨会认为，当前钢铁生产企业下游用户需求不足，钢铁行业出现大面积亏损，同时，焦煤的市场价格与长协价格出现了较大差距，煤钢焦市场处于明显的下行趋势。

4、据陕西煤业，截至5月27日，5月陕煤运销集团集装箱发运煤炭185万吨，较去年同期多发95万吨；今年累计煤炭集装箱运量1002万吨，同比多发645万吨。

5、知情人士称，尽管近期油价持续下挫，但OPEC+不会在即将到来的会议上宣布进一步减产。

6、印度煤炭公司从5月31日开始将9种高等级动力煤的价格上调8%，为五年来首次。该公司5月产量为5990万吨，同比增长9.5%。

7、EIA报告：上周美国原油库存增加448.8万桶，产量减少10万桶至1220万桶/日，出口增加36.6万桶/日至491.5万桶/日；战略石油储备（SPR）库存减少251.8万桶至3.554亿桶。

8、EIA报告：上周天然气库存增加1100亿立方英尺，创2022年10月14日当周以来最大增幅，预期增加1060亿立方英尺，前值增加960亿立方英尺。

9、波罗的海干散货指数跌4.09%，报937点。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.21%，10年期主力合约涨0.16%。银行间流动性整体平衡，七天回购加权利率下行逾25bp，惟隔夜价格不跌反而小涨。地产债涨跌不一，“19融侨01”跌超7%；二永债”成交活跃且收益率普遍下行。

2、中证转债指数收盘涨0.16%，万得可转债等权指数涨0.34%，新致转债涨20%，智尚转债涨超11%，广电转债涨超8%，全筑转债涨超5%，“正元转02”涨超4%；新港转债跌超6%。

3、财政部今年将在香港分四期发行300亿元人民币国债，各期规模分别为120亿元、60亿元、60亿元、60亿元。6月14日将招标发行首期人民币国债，包括2年期60亿元、3年期40亿元和10年期20亿元。

4、截至5月末，今年地方债发行达3.54万亿元。其中广东省今年发行地方债3992亿元，列全国第一；山东、江苏、四川、河北前五月地方债发行规模也均超2000亿元。

5、美国国会众议院通过债务上限法案，下一步法案将提交参议院审议。法案若想赶在美国财政部长耶伦警告的6月5日债务违约日前生效，参议院表决需要赶在本周完成。

6、美国财政部正在考虑，如果围绕法定债务上限的限制依然存在，“暂定”于下周一进行的650亿美元3个月期和580亿美元6个月期国库券常规招标可能推迟。

7、【债券重大事件】ST鹏博士境外债券已不存在违约责任；“20东方医药MTN001”“21东方医药MTN001”触发投资人保护条款；“20浦房01”“23鲲泰建设MTN001”变更募集资金用途。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1179，较上一交易日下跌114个基点，夜盘报7.0990。人民币兑美元中间价报7.0965，调贬144个基点。

资讯来源：WIND陆家嘴财经早餐